Не Индия, но тоже жесть.

Не знаем, стандартный ли это процесс в фасовочных "цехах" на Ближнем Востоке, но огурцы теперь будем стараться брать российские. Также не исключаем, что подобный шок-контент снимается ради просмотров — коллег главного героя ролика весь техпроцесс явно забавляет.

Цифровая маркировка консервов из рыбы и морепродуктов станет обязательной с 1 декабря 2024 года. Теперь уже точно – правительство выпустило соответствующее постановление об этом.

Речь про позиции ТН ВЭД 1604 (кроме икры осетровых/лососевых и ее заменителей) "Готовая или консервированная рыба" и 1605 "Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные".

Остальные же виды консервированной продукции в обязательном порядке начнут маркировать с 1 марта 2025 года. Рыба – она же дама, поэтому ее пропускают вперед.

Сейчас, напомним, уже действует экспериментальный режим маркировки консервов. Лососевую и осетровую же икру начали обязательно маркировать с 1 мая этого года.

Религию запретят смешивать с коммерцией. FMCG-отрасль это почувствует сильнее всех.

- В РПЦ и Роспатенте подготовили поправки в ГК РФ, запрещающие регистрацию товарных знаков с религиозной символикой и семантикой.

- По мнению инициаторов, такая практика может оскорблять чувства верующих или, как минимум, противоречить принципам морали.

- Поэтому физическим лицам необходимо запретить получать монопольное право на религиозные символы.

- Изменения коснутся только новых товарных знаков — те, что были зарегистрированы до принятия поправок, не надо будет менять.

Примеры аморальных товарных знаков — в основном из FMCG:

- вина "Душа монаха" и "Исповедь грешницы";

- сигареты Saint George;

- средства гигиены "Кроткая монашка";

- "Церковные обряды" для алкогольной продукции и т.д.

Позиция юристов

- В агентстве Kaufman считают, что обсуждение запрета уже скажется на желании производителей регистрировать такие товарные знаки, а в самой практике не видят ничего плохого.

- В "Онлайн Патент" и "Вычислить по IP" замечают, что на практике связанные с различными конфессиями наименования и так не регистрируют.

- В Институте Европы РАН признают, что единого реестра религиозных символов, которые нельзя регистрировать в качестве товарного знака, создать не получится.

"Верный" привлекли к делу о недобросовестном пивоваре.

- В 2019 самарский пивоваренный завод "Трехсосенский" запустил процедуру банкротства.

- Это произошло после того, как он набрал долгов перед бюджетом в размере более 9,6 млрд руб.

- Завод занижал стоимость поставляемого контрагентам пива, чтобы платить меньше налогов.

- "Трехсосенский" отгружал товар по таким "фейковым" декларациям в том числе "Верному", а также дистрибьюторам "Столичные поставки" и "Меркурий".

- Суд посчитал, что компании аффилированы с заводом, и привлек их юрлица к субсидиарной ответственности.

- "Верный" — первая федеральная сеть, попавшая под удар из-за проблем с налогами у своего поставщика.

- Теперь ему и дистрибьюторам придется доказывать, что они не знали о схеме "Трехсосенского" с занижением стоимости пива.

- Для "Верного" ситуацию осложняет то, что он регулярно требует от производителей поставлять ему продукцию по более низким ценам, угрожая выводом из ассортимента.

UPD: пресс-служба "Верного" оперативно прислала комментарий.

На текущий момент в компанию не поступало каких-либо требований от конкурсного управляющего ООО «Завод Трехсосенский» о погашении требований кредиторов по делу № А55-31685/2019. На сайте Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-31685/2019 также отсутствует информация о привлечении к участию в деле ООО "Союз Св. Иоанна Воина". При поступлении требований от Конкурсного управляющего или Арбитражного суда нами будет подготовлен соответствующий ответ в рамках действующего законодательства.

Масложировая отрасль чувствует себя не очень, но внутри категорий тренды разнонаправленные. Суммируем еще одну презентацию NielsenIQ с Недели российского ритейла (данные за 12 месяцев по март 2024).

- Падение натуральных продаж в сегменте замедлилось с -2,9% до -2,3% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

- Из всех категорий в нем растет только одна — майонезные соусы (+4,8% в объеме). Она занимает всего 2,7% сегмента.

- Ассортимент масложировой продукции остается на рекордно низком уровне — 108 SKU на магазин в марте 2024 по сравнению с 119 годом ранее.

- Доля СТМ растет в категориях сливочного масла и маргарина (+2,4 п.п. до 13,8%) и майонезных соусов (+0,7 п.п. до 12,7%).

- Она снижается в категориях растительного масла (-0,3 п.п. до 15,9%) и майонеза (-1,1 п.п. до 5,9%).

Сливочное масло и маргарин

- В категории показывают рост только масло (+3% в объеме) и топленые смеси (+8,4%).

- Падение продаж маргарина ускоряется (-12% против -10,7% годом ранее), спредов — замедляется, оставаясь стремительным (-28,1% против -30,2%).

- С начала года доля промо в среднем была ниже 40%, причем глубина скидки снизилась до 16% — антирекорд за два года.

Майонез

- Заметно растут только оливковый и перепелиный подвиды (+8,7% и 8,1% соответственно). Это позволило категории остановить падение продаж.

- В годовом выражении доля промо растет (59,6% за рассматриваемый период), но с мая 2023 она снижается почти каждый месяц (52,7% в марте 2024).

- Глубина скидки при этом остается стабильной на уровне около 22%.

Растительное масло

- Оливковое масло показывает самое значительное падение (-12,7%), зато подсолнечно-оливковое растет (+24,2%).

- Самому популярному подсолнечному маслу удалось снизить темпы падения продаж с -12,6% до -5,8%.

- Доля промо в категории нестабильна, но с начала года в среднем составляла 54-55%. Глубина скидки плавно снизилась до 16%.

Майонезные соусы

- Из всех видов продажи падают только у сметанного соуса с грибами и чесночного соуса (-2,9% и -4%). Активнее всего растет цезарь (+18,9%).

- Наибольший вклад в рост категории вносят бренды Astoria, Heinz, "Махеевъ" и "Я Люблю Готовить".

В завершающем посте мини-цикла от NielsenIQ рассмотрим тренды СТМ.

Nestle перейдет с детей на пожилых.

CEO компании Марк Шнайдер заметил, что уровень рождаемости в мире падает. Меньше детей — меньше спроса на детские смеси. Зато пожилых потребителей на стремительно стареющей планете будет все больше. Им нужны продукты, покрывающие специфические нужды:

- сохранение веса;

- сохранение мышечной массы;

- избегание недостатка микронутриентов;

- контроль уровня сахара в крови и т.д.

Пока что 15% выручки Nestle приходится на специализированное питание, из которых 30% — питание для взрослых и пожилых. Компания будет наращивать эту долю. Шнайдер отлично подходит для решения этой задачи — раньше он руководил группой Fresenius, которая выпускает функциональные продукты, протеин, БАДы и т.д.

Недавно мы писали, что Nestle нацелилась на потребителей, принимающих Ozempic. Эти две ЦА пересекаются, а их потребности схожи. К тому же сегмент более рентабелен, чем сладости или питьевая вода.

Кому доверить продвижение кваса? Отвечает "Ромир".

Холдинг выпустил новый аффинитивный индекс — на этот раз потребителей кваса. Эта аудитория больше всего доверяет Ляйсан Утяшевой. Также в качестве амбассадоров напитка могли вы выступить:

- спаливший Mercedes автоблогер Михаил Литвин;

- бывший амбассадор букмекерской конторы и перспективное лицо Lay's Сергей Шнуров;

- зашедший не в ту дверь Филипп Киркоров;

- и прочие несомненно заслуживающие доверия личности.

Но нам все-таки кажется, что производителям традиционного русского напитка стоит присмотреться к Николаю Расторгуеву.

БКХ "Коломенский" продолжает скупать заводы.

- Компания приобрела хлебокомбинат "Пролетарец", который считается одним из старейших в Москве.

- Сумма сделки не раскрывается, но может составлять 100-200 млн руб.

- Ещё 4 млрд "Коломенскому" придётся вложить в реконструкцию купленного завода.

О "Коломенском"

- В 2022 БКХ приобрёл компании "Хлебный дом" и "Волжский пекарь", а в 2023 — группу "Дарница".

- Всего у него 14 площадок общей мощностью около 600 тыс. т продукции в год.

- Выручка "Коломенского" в 2023 составила 43,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,5 млрд.

- Холдинг принадлежит структурам Алексея Тулупова, владельца девелопера Sminex.

О "Пролетарце"

- Его мощность — около 11 тыс. т хлеба и кондитерки в год.

- Выручка в 2023 — 811 млн руб., чистый убыток — 39 млн.

- Учредители завода не раскрываются, но в 2020 Антон Макрушин владел долей в 36,9%.

- "Пролетарец", как и многие другие небольшие заводы, мог не выдержать конкуренции из-за роста себестоимости производства и проблем с управлением.

Завод или ЖК

- Расположение у "Пролетарца" выгодное — 2,2 га земли недалеко от станции метро "Дубровка".

- Поскольку теперь заводом владеет девелопер, он может использовать эту территорию под застройку.

- Производство при этом может быть перенесено в другое место.

Настроения потребителей улучшились по сравнению с 2022 (результаты опроса "Яков и Партнеры" и "Ромир" за май 2024, есть в редакции).

- Почти по всем параметрам 2023 стал для потребителей лучше 2022. Особенно это касается динамики стабильности, общего состояния и дохода.

- Количество россиян, считающих, что их положение ухудшилось, в 1,5 раза меньше, чем было годом ранее. Тех, чье положение улучшилось, стало больше в 1,5-2 раза.

- Лучшую динамику по факторам благосостояния показывают зумеры (18-19 лет). Наиболее пессимистична она в группе 59-64.

- В разбивке по доходам оптимистами оказались потребители, зарабатывающие 20-80 тыс. руб. в месяц.

- Большинство россиян привыкло к новой реальности: 62% считают, что возврат благосостояния к уровню 2019 либо невозможен, либо займет более пяти лет.

- Число тех, кто прогнозирует рост благосостояние своей семьи, компании и страны в целом выросло на 17%, 16% и 21% соответственно.

- Потребители в 2023 стали больше беспокоиться о накоплениях (+11%) и меньше — о доходе (-31%).

- Инфляция — основная угроза для россиян по большинству факторов благосостояния.

- Для преодоления трудностей россияне чаще всего отказываются от крупных покупок (47%), реже — сокращают расходы на еду и товары первой необходимости (-12%).

Пока одни компании национализируются, производитель "Ессентуки" стал полностью частным.

Из капитала "Холдинг Аква" вышло государственное АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР). Его долю в 25% выкупил основной владелец производителя — ООО "Аква Инвестиции", которому теперь принадлежит 100% уставного капитала. Сделка не повлияла на доли акционеров "Аква Инвестиций":

- ООО "Система телеком активы", дочка АФК "Система" (33,33%);

- Михаил Мирзоев (33,33%);

- АО "Гисар" (28,33%);

- Никита Шашкин (5%).

КМКР останется стратегическим партнером холдинга.

СТМ продолжают рост. Завершаем обзор презентаций NielsenIQ с Недели российского ритейла (данные за 12 месяцев по март 2024, если не указано иное).

- Динамика денежных продаж частных марок на рынке FMCG составила 12%.

- Быстрее всего росли СТМ детского питания (+84,7%) и товаров для ухода за полостью рта (+81,7%).

- Отрицательная динамика — только в категориях соусов и масел (-1,9%) и кулинарии и специй (-1,2%).

- В продовольственном сегменте в январе-марте 2024 динамика СТМ составила +18,7% (+7,8 п.п. год к году и +2,5 п.п. к брендам).

- В непродовольственном сегменте за этот период она составила +15,1% (-15,1 п.п. год к году и +6,5 п.п. к брендам).

Доли СТМ в категориях

- Рекордсмены среди продуктов — замороженные овощи и фрукты (52,6%) и консервированные готовые блюда (45,3%).

- Среди непродовольственных товаров лидируют бумажные носовые платочки (41,7%).

- Самый быстрый рост доли — у печеной фасоли (+10 п.п.) и консервированных овощей (5,9 п.п.).

Онлайн-рынок

- В этом году доля СТМ в онлайн-продажах FMCG достигла 9,5% (+1 п.п. год к году).

- Самая высокая доля частных марок здесь — у замороженных овощей и фруктов (52,7%) и орехов (+45,1%).

- Самая быстрая динамика — у готового к употреблению холодного кофе (+5907,8%).

Эффективность СТМ

- Продажи на одну SKU частных марок в среднем на 5% ниже, чем в целом по рынку.

- В разрезе сегментов хуже всего себя показывают товары для животных (эффективность 0,86), а в разрезе категорий — мужская косметика после бритья и лаки для ногтей.

- Лучшая эффективность — у детских товаров (2,1). Среди категорий рекорд у детских влажных салфеток и замороженного картофеля.

Причины роста СТМ

- Хард-дискаунтеры драйвят их продажи. Там доля частных марок уже достигла 32% и продолжает активно расти.

- Покупатели чаще замечают рост ассортимента СТМ (40% в 2023 против 38% годом ранее) и их качество (37% против 29%).

- Почти половина (49%) считает, что улучшение качества таких марок сильнее всего повлияет на динамику их продаж.

Ультра-переработанные продукты не вызывают ожирение, сообщают СМИ со ссылкой на диетологов из правительства США. Все, конечно же, не так просто.

Во-первых, диетологи такого не говорили. По их данным, доказательств влияния ультра-переработанной еды на ожирение пока недостаточно. Это не то же самое, что доказательство безопасности такой еды. Нужны дополнительные исследования.

Во-вторых, причины, по которой корреляцию не получается выявить, весьма специфичны.

- Единого определения "ультра-переработанных продуктов" нет. Поэтому работы, исследовавшие их эффект на организм, брали во внимание разные продукты.

- Из всех недавних исследований только одно было проведено в лаборатории. Точность остальных под вопросом.

- Недостаточно работ, учитывающих общую калорийность рационов и долю в них ультра-переработанной еды.

В-третьих, речь идет только об ожирении. Советники из американского правительства ничего не говорили о диабете, раке и ментальных расстройствах. А ведь есть работы, показывающие влияние ультра-переработанных продуктов на развитие таких заболеваний. Правда, их валидность — тоже дискуссионный вопрос, как и почти все в нутрициологии.

Вывод — нет, джанк-фуд не полезный. Просто само определение "ультра-переработанных продуктов" неточное и мало говорит о реальном составе еды. Использовать его при формировании диетических рекомендаций — спорная идея. Но тем самым диетологам из США придется составлять как раз такие рекомендации на 2025-2030.

Активы Global Spirits национализировали. Не прошло и месяца.

Суд в Курске удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации алкогольных активов украинского предпринимателя Евгения Черняка. В собственность государства перешли уставные капиталы семи юрлиц:

- ООО "Русский Север";

- ООО "Стандарт качества";

- ООО "Родник и К";

- АО "Феодосийский завод коньяков и вин" (акции);

- ООО "Крымский винный дом";

- ООО "Традиции успеха";

- ООО "Новый уровень".

Ранее речь шла о конфискации первых трех, а также иностранной структуры холдинга "Брэнд Груп Коропорейшн Лимитед". Последняя упоминается только как владелец акций АО "Феодосийский завод коньков и вин".

Также была признана экстремистской и запрещена деятельность объединения, включающего Евгения Черняка и партнеров: Александра Беспалова, Ивана Курбакова и Андрея Лазутина.

У люксовых машин Aurus теперь есть вода.

- Бутилированную воду под маркой Aurus представили на ПМЭФ.

- Ее разливает ООО "Молекул аква" совместно с автобрендом и его производителем ФГУП "НАМИ".

- Вода добывается в Северной Осетии, а весь цикл выпуска локализован в России.

- В 2025 на месте добычи будет запущен завод по розливу воды мощностью более 100 млн бутылок в год.

- Сколько будет стоить вода Aurus, неизвестно, но она точно будет относиться к премиум-сегменту.

О "Молекул аква" (данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile)

- Юрлицо было зарегистрировано в августе 2023 на Владимира Давиди.

- С этого момента до конца прошлого года оно успело получить убыток в 2,1 млн руб.

- Давиди — учредитель 17 юрлиц, большинство из которых связаны с недвижимостью. Также есть парфюмерно-косметические активы.

- На него зарегистрирована еще одна компания — ООО "Аурус аква". Судя по видам деятельности, она будет осуществлять оптовую торговлю водой Aurus.

Текучесть персонала в FMCG растет, но остается под контролем (исследование рекрутинговой компании Antal Talent, есть в редакции).

- В 67% FMCG-компаний процент текучести за последний год вырос. В 25% он снизился, а в 8% остался на прежнем уровне.

- В 2023 потребительские компании покинули 16% сотрудников от среднесписочной численности за этот год.

- Добровольная текучесть (по собственному желанию) составила 11%: 12% среди линейных сотрудников и 9% среди офисных.

- В 2024 компании прогнозируют снижение добровольной текучести до 10%.

Топ-3 причины увольнения из FMCG-компании:

- низкие зарплаты/бонусы;

- организационные изменения;

- отсутствие роста.

Рекрутмент персонала

- 60% работодателей в FMCG оценивают ситуацию с рекрутментом на 4 или 5 баллов из 5.

- Основные сложности вызывает несоответствие з/п ожиданиям соискателей (70%) и контрофферы (67%).

- Хуже всего дела обстоят с поиском производственного, массового персонала и менеджеров по продажам.

- Ради привлечения специалистов и менеджеров 41% компаний готовы пойти на увеличение зарплат.

- Почти все уже сделали это в 2024 или планируют до конца года. Подробнее о планах по з/п мы уже писали.

#бредыбрендов

Пиво из свиной крови.

Компания Veos, которая перерабатывает отходы животноводства в корма, продукты и косметику, экстравагантно отметила свой 50-летний юбилей. Совместно с некой неназванной пивоварней она представила пиво, изготовленное из свиной крови.

У Veos есть очистительное оборудование, превращающее свиную кровь в воду. Из этой воды, видимо, и было сварено пиво. Посетители юбилейного мероприятия отметили, что вкус крови в напитке не ощущается, и в целом остались им довольны. Хотя по лицу товарища с фото этого не скажешь.