Пивная купель из Самары.

"Отлично питает кожу, возвращает блеск волосам и заменяет походы в салон красоты", — утверждают владельцы. В деревянную купель заливают 500 л пива, смешанного с водой. Пить смесь не рекомендуется, а сорт и бренд используемого пива не уточняется. В общем, звучит одновременно заманчиво и подозрительно.

Импортеры резко нарастили ввоз вина.

- В январе-апреле винный импорт вырос на 20% год к году до 138 млн л (данные ФТС).

- Основной объем пришёлся на Италию (32%), Грузию (20%), Испанию (12%), Францию (7%) и Португалию (5%).

- За апрель вина ввезли вдвое больше, чем годом ранее — 62 млн л.

- Сформированных запасов дистрибьюторам может хватить до февраля-марта 2025 (данные Союза сомелье и экспертов России).

Позиция игроков рынка

- В Союзе сомелье и экспертов России и "Фанагории" считают, что рост закупок связан с обсуждением властями заградительных пошлин на вино из "недружественных" стран.

- В Wine Retail полагают, что дело не в пошлинах — даже если решение примут, рынку дадут время на перестройку, — а в повышенных с 1 мая акцизах.

- В "Фанагории" сомневаются, что сформированные запасы помогут снизить стоимость вина на полке.

- В Fort же вообще не верят, что дистрибьюторы смогли сформировать такие запасы. Для этого нужны заемные средства, а они дорогие (20% годовых).

- Также там считают, что от пошлин в 200% российские виноделы выиграют на горизонте до полутора лет, но в долгосрочной перспективе эта мера повредит виноделию в стране.

Олимпиада и Евро-2024 помогут пивоварам.

I квартал 2024 стал для крупнейших пивоваренных компаний самым успешным более чем за год. При этом аналитики полагают, что середина года станет для рынка еще более удачной. Объемы продаж пива могут вырасти даже в таких "зрелых" регионах как Западная Европа. На это повлияют три фактора:

- Олимпиада в Париже и чемпионат Европы по футболу в Германии;

- более благоприятная погода, чем в прошлом году;

- снижение себестоимости производства пива, которое позволит замедлить рост цен.

Эффект от Евро-2024 на примере Британии (ИИ-прогноз от Reapp)

- В период с 14 июня по 14 июля продажи пива крупных брендов вырастут там на 17% год к году.

- Это дополнительные 6,7 млн единиц продукции и 66 млн фунтов стерлинга дохода.

- Также расти будет фастфуд, например замороженная пицца (+11%) и чипсы (+1,2 млн единиц и +2,2 млн фунтов продаж).

Зачем российскому рынку мороженого иностранные компании? Объясняет председатель совета директоров компании "Шин-Лайн" Дмитрий Докин, выступивший на ХV Молочной олимпиаде.

- Транснациональные компании вкладывают больше денег в рекламу, причем 75% расходов идет на продвижение мороженого как такового, а не конкретных брендов.

- Отечественным производителям приходится соревноваться с ними по качеству продукции, поскольку конкурировать только с помощью цены становится невозможно.

- Также "наши" пока не смогли скопировать широкий ассортиментный портфель зарубежных компаний — это тоже влияет на интерес потребителей к лакомству.

Плюсы сокращения импорта

- Оно говорит о том, что локальные бренды лучше закрывают потребности россиян и улучшают качество мороженого.

- Увеличение силы брендов позволяет им задуматься об экспорте, что также заставляет производителей работать над имиджем и качеством.

Отдельного внимания стоит ремарка Докина относительно использования в брендинге стандартных слов вроде "ГОСТ", "Сливки", "Пломбир" и т.д.:

Из более 180 российских производителей мороженого пломбир делают все, из него действительно вкусными являются буквально три продукта, а просто вкусными – еще три продукта.

Даже стало интересно, что это за продукты.

Китайские бананы стремительно вытесняют эквадорские на российском рынке. В I квартале 2024 г. импорт этой продукции из Китая вырос в 19 раз в физическом объеме и в 12 раз в деньгах. А поставки из Эквадора, наоборот, упали.

- За 2023 год Россия завезла 1,426 млн тонн бананов на $761 млн, из которых 1,422 млн тонн на $758 млн — продукция из Эквадора.

- В I квартале 2024 года импорт из Эквадора упал более чем на 25% год к году, до 317 тыс. тонн на $185,6 млн. При этом Росси остается вторым по значимости рынком сбыта для Эквадора с долей в 18,71%.

- Импорт из Китая резко вырос. За январь-март 2024 года из Китая в Россию было отгружено 3,5 тыс. тонн бананов против 189 тонн за аналогичный период прошлого года. В деньгах импорт составил $2,7 млн.

- За тот же период Россия завезла из Индии 81,7 тонны бананов на $50 тыс. Объем небольшой, но стоит учесть, что это прецедент: Россия никогда раньше не закупала бананы в Индии.

- За первые три месяца 2024 года Россия завезла 322 тыс. тонн бананов на $189 млн — растущая динамика в годовом выражении.

Прогноз

Без бананов не останемся. Китай производит в год 12,1 млн тонн бананов, что делает его вторым производителем бананов в мире после Индии. Бананы здесь выращиваются в южных провинциях с тропическим и субтропическим климатом.

Всю потребность России в бананах Китай покрыть очевидно не сможет, но для диверсификации поставок то что нужно. Параллельно будет расти объем поставок из Индии. Этого будет достаточно, чтобы лишить Эквадор монопольного положения и сделать рынок более устойчивым.

Вместе с Coca-Cola предлагаем идею для "Мултон".

Американская компания выпустила лимитированный продукт — газировку Coca‑Cola Wozzaah с тропическим вкусом и яркими африканскими мотивами на банке. Запуск приурочен к Дню Африки (25 мая). Продаваться новинка будет только в Нигерии, Алжире, ЮАР и Марокко.

Сегодня же видим новость: в Россию все чаще приезжают учиться граждане стран Ближнего Востока и Северной Африки. Так почему бы "Мултону" не скопировать стратегию и не представить свой лимитированный вкус, который и новую аудиторию привлечет, и старую (куда более широкую) заинтересует?

У бренда "Добрый" и так дела идут хорошо, но подобная возможность возникает нечасто — в прошлый раз ей стал петербургский форум Россия-Африка в 2023.

Пивовары хотят саморегулирования и реестра продавцов. Крупные производители пива выступили сразу с двумя масштабными инициативами.

Первая — саморегулируемая организация пивоваренной и хмелеводческой отрасли (СРО).

- Её инициаторами выступили "ОПХ", AB InBev Efes и "Балтика".

- По информации анонимных источников, автор идеи — президент "Балтики" Таймураз Боллоев.

- В проектный офис уже вошли рыночные эксперты, отраслевые союзы и некоторые производители пива.

Цели СРО:

- формирование стратегии развития отрасли;

- совершенствование законодательства;

- обеление рынка;

- обеспечение сырьевой независимости отрасли;

- повышение культуры потребления пива.

При голосовании там будет учитываться доля компании. А у трех компаний-инициаторов на рынке "конституционное большинство" — 70%. Так что механизм саморегулирования хоть и хорош сам по себе, и зарекомендовал себя на винном рынке, но в данном случае может привести к игнорированию интересов небольших пивоваров. Например, по вопросу МРЦ.

Второе предложение отраслевых игроков — реестр продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи.

- Нахождение в нем должно стать обязательным условием для продажи такой продукции.

- Розничные точки с алкогольной лицензией попадут туда автоматически.

- Остальным придётся предоставить учредительные документы и договор аренды сроком не менее чем на год.

- Оператором реестра станет Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

За что компанию могут исключить из реестра:

- отсутствие сведений о новых точках;

- оборот напитков мимо ЕГАИС;

- продажа немаркированной продукции более двух раз за год;

- уклонение от контрольно-надзорных мероприятий и т.д.

Необходимость реестра АПП обосновывет на примере "Мистера Сидра". По её данным, на нелегальный сегмент приходится 10% всего пивного рынка. Из них 80% реализуется через "наливайки", которые и планируется зарегулировать.

Некоторые участники рынка считают меру излишней. В "Опоре России" замечают, что реестр дублирует функции ЕГАИС, "Честного знака" и алкогольной лицензии. В сети "Беру выходной" утверждают, что требование договора аренды на год и более — невыполнимое условие для 30-50% пивных магазинов. Особенно сложно придётся небольшим игрокам.

Коллеги, рады представить вам восемнадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

01:35 Искусственный интеллект в АПК
06:17 Баланс между сельским хозяйством и экологией
09:37 Как нарастить потребление рыбы
13:44 Какие сх-ниши можно развивать в Мурманске
21:25 Гендерный вопрос в АПК
27:07 Международные вопросы: экология, женская повестка
30:46 Перспективы России на мировом рынке агропромышленной продукции
34:32 Источники информации о рынке АПК
36:20 Планы на 2024 год

Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

"Лента" договорилась с Mars.

Через полтора месяца после вывода из ассортимента кормов Pedigree, Whiskas и др. ритейлер частично вернул их на полки. Это самые востребованные позиции, на которые он, вероятно, смог выбить у Mars выгодные условия. Ждем новостей о Unilever, Nestle и Colgate-Palmolive. Поставки сладостей от Mondelez, напомним, возобновились почти сразу.

Интриги добавляет тот факт, что "Лента" отказалась от поставок товаров с достаточно долгими сроками хранения — корма для животных, зубные пасты, дезодоранты, кофе и т.д. Поэтому даже если эти товары все еще не поступают на склады ритейлера, в ассортименте онлайн- и офлайн-магазинов сети они все еще есть. Пока компания не объявит о возобновлении поставок сама, мы о нем вряд ли узнаем.

Но все же будем ждать отчета "Ленты" за II квартал, чтобы оценить динамику LfL-трафика. Не исключено, что на него могло повлиять количество доступной продукции. В случае успеха стратегии цены на полках сети могут снизиться, и в среднесрочной перспективе трафик вырастет. Но краткосрочной просадки ожидать можно.

Динамика российского рынка мягких сыров (презентация управляющего партнера стратегического бюро "Лучшие практики" Юрия Власенко на XV Молочной олимпиаде, есть в редакции).

Структура рынка в 2023:

- всего произведено мягких сыров — 220 тыс. т;

- творожных сыров — 124 тыс. т (56%);

- рассольных сыров — 61 тыс. т (28%);

- паста филата (вытяжных) сыров — 20 тыс. т (9%);

- сыров с плесенью — 14 тыс. т (7%).

Динамика и прогноз производства

- По сравнению с 2022 выпуск мягких сыров в прошлом году вырос на 20,2% (с 183 тыс. т). По сравнению с 2018 — почти на 60% (138 тыс. т).

- В этом году показатель может составить 230 тыс. т (+4,3% год к году). К 2028 он может увеличиться еще на 21,7% до 280 тыс. т.

- Производство творожных сыров в 2028 может быть на 27,4% больше, чем в 2023. Рассольных — на 27,9%, вытяжных — на 30%, с плесенью — на 28,6%.

- Благодаря этому их доля в общем производстве может вырасти с 19% до 24%.

Место мягких сыров в рознице

- В 2023 на них приходилось 24% всех продаж сыров. Это на 3 п.п. больше, чем в 2020.

- В "Азбуке вкуса" как образце премиальной сети доля выше — 47% в прошлом году против 46% в 2020.

- Показатель растет, но зависит от покупательной способности ЦА. Роль играет и осведомленность о таких сырах.

Интересно, что росту популярности мягких сыров помогают стереотипы. Почти две трети потребителей (63%) выбрали бы бутерброд с творожным сыром, а не с твердым, из-за убеждения, что первый более полезный и диетический.

#бредыбрендов

Мы просто оставим это здесь.

Burning Brewery не перестает удивлять. Даже внешне похоже на тушенку.

Потребители Lay's больше всего доверяют Сергею Шнурову (данные "Ромир").

Новый аффинитивный индекс от агентства. В нем — певцы, актеры, телеведущие, а также спортсменка и режиссер. Все эти люди принесли бы много продаж PepsiCo, если бы та наняла их в качестве амбассадоров Lay's. Но что-то нам подсказывает, что она их не наймет.

Агрокомплекс семьи Ткачева купил молочный завод PepsiCo на Кубани. О возможности такой сделки мы писали в декабре прошлого года.

Завод в Тимашевском районе Краснодарского края раньше принадлежал компании "Вимм-Билль-Данн", но летом 2023 года был законсервирован для передачи новому собственнику. Предприятие выпускало творог и плавленый сыр, перерабатывая 180 тонн сырья в сутки.

Тогда же на Кубани было зарегистрировано ООО «Медведовский молочный завод», которое на рынке связывали с Агрокомплексом. Новый собственник уже вложил в предприятие 233,5 млн рублей и запустил производство майонеза мощностью до 54 тонн в сутки.

Предприятие планирует продолжить выпуск творога, творожных изделий и плавленых сыров, нарастив объемы выпуска до 70 тонн в сутки. Летом будут запущены еще два цеха: производство плавленых сыров мощностью 6 тонн и производство творога и творожных изделий мощностью 10 тонн в сутки.

Логичная инвестиция для Агрокомплекса, которому остро не хватает собственной переработки в регионе. В 2023 году агрохолдинг нарастил выпуск молочной продукции на 366 тонн, до 95,5 тыс. тонн.

Почти половина марок мороженого производится с нарушениями. Роскачество проверило 38 ТМ мороженого. Из них только 60% соответствовали всем обязательным требованиям.

- В продуктах брендов "Мишка на полюсе" ("Шин Лайн") и "Ермолино" обнаружили кишечную палочку. Сама "Шин Лайн" в своем мороженом ее не нашла.

- Мороженое "Как раньше", "Ля Фам", "Филевское", "Вкусландия" и "Ленинградское" оказалось фальсификатом — часть молочного жира там заменяли на жиры иного происхождения, в том числе растительного.

- Образец "Выбор семьи" содержал дрожжи, "Жемчужина России" — плесень, а "Белое Золото" и "Ленинградское" — и то, и другое. Но эти показатели для мороженого не нормируются.

- Несоответствие маркировке выявили у "Ермолино" и "48 копеек" (недовес), "Классическая Венеция" (фактическая доля белка ниже) и "Настоящий пломбир Русский Холод" (фактическая доля углеводов ниже).

Ждем официальный релиз Роскачества, чтобы узнать про лучшие бренды мороженого и составить традиционную картинку.

А вот и картинки к исследованию мороженого от Роскачества.

Исследование оказалось спецпроектом, поэтому оценки продуктам не выставлялись. А лучшими были признаны те, что соответствовали всем требованиям. Поэтому таких образцов целых 25.

Пломбир: "Вологодский пломбир", "Золотой стандарт", "Коровка из Кореновки", "Монарх", "Светаево", "Чистая линия", Monterra.

Сливочное мороженое: "Белое золото", "ВкусВилл", "Степ", "Жемчужина России", "Магнат", "Маша и Медведь", "Свитлогорье", Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers.

Молочное и двухслойное мороженое: Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's.

Что происходит на мясном рынке — выбрали главное из презентации NielsenIQ с Недели российского ритейла (данные за 12 месяцев по март 2024).

- Мясо и мясные продукты занимают 18,5% рынка FMCG. Этот сегмент растет на 9,2% год к году в объеме и на 16,5% в деньгах.

- В денежном выражении растут все основные категории сегмента. Самая быстрорастущая — охлажденные полуфабрикаты (+24,2%).

- Ассортимент в сегменте также расширяется. За год больше всего прибавили все те же полуфабрикаты (+13,7% до 14 SKU на магазин).

- Доля и глубина промо снижаются. В целом по рынку мясных изделий они снизились на 18,1 п.п. до 47,8% и на 1 п.п. до 22% соответственно.

- Онлайн-продажи в сегменте достигли 6%, увеличившись за год на 67%. Самая высокая доля у сырого мяса (7%), самая низкая — у упакованных колбасных изделий (4,7%).

- Продажи говядины росли опережающими темпами — 18,2% в объеме и 25,5% в деньгах. По рыночной доле этот вид мяса обогнал индейку (8,3% против 8%).

- Самый быстрорастущий (в деньгах) тип сырого мяса — филе (+24,7%), а формат упаковки — менее 400 г (+32,1%). Доля СТМ в категории снизилась с 33,5% до 31%.

- Натуральные продажи колбасных изделий снова начали расти заметными темпами (+7% год к году против +0,7% за предыдущий аналогичный период).

- Самые высокие темпы показывают сыровяленые колбасы (+30,7% в объеме и +31,6% в деньгах). Среди форматов выделяется крупный (>600 г, +34% и +36,1% соответственно).

- В категории полуфабрикатов титул самого быстрорастущего подвида делят изделия из говядины (+42,6% и +44,2%) и утки (+36,8% и +44,1%).

- Среди типов таких продуктов быстрее всего растут стейки (+43,2% и +55,9%) и крылья (+41,4% и +56,1%), а среди форматов упаковки — крупные (700 г и более, +38,3% и +61,3%) и малые (менее 300 г, 52,5% и 46,5%).

Завтра представим краткую выжимку презентации NielsenIQ по молочному рынку.

Офлайн-торговля стала моложе и активнее. К таким выводам пришла торговая сеть «Пятёрочка». Бренд провел исследование и выявил, как изменился портрет предпринимателя за последний год. Аналитики изучили данные порядка 70 франчайзи, открывших магазины под брендом сети.

- За год средний возраст франчайзи снизился с 40+ до 30-35 лет. В «Пятёрочке» это объясняют тем, что ритейл стал привлекательным вариантом для диверсификации бизнеса у предпринимателей с небольшим опытом.

- Половина новых франчайзи сети развивала другой бизнес в течение трех-пяти лет до открытия магазина.

- Чаще всего в продуктовую розницу приходят из общепита из-за схожих принципов масштабирования и привлекательности рынка (рост выручки на 15% в год).

- Для 10% франшиза сети стала первым бизнесом. Раньше такие случаи были единичны. Но такие «новички», как правило, обладают опытом в топ-менеджменте.

- Владельцы помещений в 50% случаев открывают там собственный магазин «Пятёрочка» вместо сдачи площади в аренду — до 2023 так делали немногие. Тут причина в том, что открытие магазина в удачной локации приносит в 2-2,5 раза больше дохода, чем сдача того же помещения.

- Время между открытием первой и второй точки «Пятёрочки» по франшизе сократилось с семи-десяти месяцев до пяти. Благодарить стоит усовершенствованную модель сотрудничества с партнерами.

- Некоторые вещи не меняются: 94% франчайзи до сих пор мужчины. Еще 5% — нет, не женщины, а семейные пары.