Поставщиков защитят от штрафов.

- Производители давно обращают внимание на проблему штрафов за недопоставки продукции в объёме, который не был согласован.

- Иногда сети заказывают больше товара, чем обычно, и требуют исполнения заказа вне зависимости от позиции поставщика. В противном случае ему грозит штраф.

- О разработке законопроекта, запрещающего такие необоснованные штрафы, отраслевые ассоциации говорили ещё в конце прошлого года.

- Теперь такой законопроект внесли в Госдуму — правда, неясно, тот же это документ или нет.

- Инициатива ограничит взимание неустойки с поставщиков за частичное или полное неисполнение несогласованного заказа.

- Её концептуально поддерживают Минсельхоз, Минпромторгом и ФАС, а также крупнейшие отраслевые союзы.

- О позиции ритейла пока ничего неизвестно. Но в прошлом он опасался перебоев с поставками и обращал внимание на то, что конфликтные ситуации редки и разрешаются силами сторон.

Увеличение предельной доли сетей навредит бизнесу и потребителям.

С такой позицией выступил "Руспродсоюз", направив письмо премьеру Мишустину с критикой недавней инициативы Минпромторга. Ведомство предлагало дать регионам право самим устанавливать на своей территории порог рыночной доли федеральных сетей, при превышении которого им будет нельзя покупать и арендовать дополнительные площади. Сейчас он составляет 25% по всей стране. Идею ранее не поддержала ФАС.

Позиция производителей

- Федеральные сети усилят свое положение в регионах за счет региональных и местных — их доступ на рынок будет ограничен.

- Количество местных товаров на полках сократится, а их производители будут получать меньший доход за счет повышенной маржи сетей.

- В итоге инвестиционная привлекательность предприятий пищепрома в регионах упадет, а сами они станут закрываться.

- Также ситуация приведет к росту цен, поскольку конкуренция между ритейлерами ослабнет.

ФАС выступала с похожими претензиями. От себя добавим: наделение регионов правом повышать предельную рыночную долю сетей не означает автоматического увеличения этого порога по всей стране, но сетям станет гораздо проще лоббировать такие изменения. На федеральном уровне подобные предложения тоже поступали, но тогда инициаторам приходилось ссылаться на якобы доминирующее положение крупнейших маркетплейсов.

#РаскладПоТаре

В битве СТМ побеждает новичок.

Лидер опроса "Кстати" (31%, 502 голоса) — марка не новая, но дизайн у нее свежий. По нашему мнению, самые привлекательные его черты — контраст упаковки и крупного арахиса, а также то, как обыгрывается название бренда. На втором месте "Самокат" (23%, 379 голосов) с одним из самых минималистичных своих дизайнов — на лицевой части отсутствует даже обозначение продукта. Да и нужно ли оно? Замыкает тройку яркая пачка от "Азбуки вкуса" (20%, 327 голосов) с еще прежним логотипом сети.

X5 отомстила MacCoffee за "Чижик".

Ритейлер вывел продукцию крупнейшего поставщика растворимого кофе и смесей "3 в 1" из ассортимента всех своих сетей. Скорее всего, теперь он перестанет быть крупнейшим. "Ответка", хуже которой не придумаешь, прилетела MacCoffee за отказ поставлять товар сети жестких дискаунтеров "Чижик" по цене, соответствующей формату.

Дело в том, что договор поставок заключается со структурой, представляющей интересы всей группы, а не конкретной сети. Поэтому нарушение обязательств по поставкам в "Чижик" влечет за собой разрыв отношений и с "Пятерочкой", и с "Перекрестком". Для X5 выгнать даже лидера рынка и найти ему замену — тривиальная задача. Ждем перестановок в сегменте растворимого кофе.

Выдыхаем — пошлины на "вражеское" вино в 200% пока не введут.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что делать это пока рано. Сначала, по его мнению, нужно оценить эффект от повышенных акцизов на тихие и игристые вина. Напомним, с 1 мая они выросли примерно втрое.

Потому что увязывать одновременно и повышение акциза, и повышение пошлин, это может привести к существенному удорожанию алкогольной продукции. На данном этапе мы предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, а потом уже принимать решение.

Такой подход мы поддерживаем. Если цель — ограничить поставки в Россию вина "недружественных" стран, то введение сразу двух мер помешает оценить эффект каждой из них по отдельности.

Единственные, кто от такой ситуации проигрывает, это "дружественные" поставщики и российские винодельни неполного цикла. У них не получится вернуть выплаченный акциз, а выгоды от пошлин на вино конкурентов они пока не увидят.

"Кристаллу" зачем-то понадобился "Стон" (или "Стён").

- КЛВЗ подал иск в Суд по интеллектуальным правам на эстонскую алкогольную компанию OÜ Amber Production Remedia.

- Один из ее брендов — Moskovskaya Vodka, но калужскому заводу нужна не она.

- Он просит досрочно прекратить защиту другого водочного товарного знака — Stön.

- Stön vodka выпускается с 2000 года, а марка зарегистрирована в 35 странах, включая Россию (с 2007).

- "Кристалл" утверждает, что на территории нашей страны она не используется. В России ее купить и правда нельзя.

- Это далеко не первый бренд, который захотел заполучить КЛВЗ: были и "Пираты Карибского моря", и Gatsby. Но в этот раз он нацелился на весьма неблагозвучную марку.

- Мы бы предположили, что "Кристаллу" приглянулся дизайн этикетки Stön, вошедший в десятку лучших в категории по версии Forbes, но оспаривается только текстовое обозначение.

- Возможно, завод узнал про беспохмельную водку от АСГ и решил пойти от обратного, выпустив супер-похмельный напиток. Для него наименование "Стон" подойдет как нельзя лучше.

Канцерогены повсюду, сообщают нам в ФГБУ "ВГНКИ" Россельхознадзора.

Исследователи нашли потенциально опасные вещества в продуктах, где содержатся растительные масла и заменители молочного жира. То есть такие вещества можно найти не только в фальсификате, а практически во всех переработанных продуктах от чипсов до детских смесей. Даже жареное мясо, оказывается, опасно.

Главные виновники — 3-МХПД и глицидол. Первое вещество относится к "возможным канцерогенам". В этой группе, например, аспартам, чья опасность часто преувеличивается. А вот глицидол — это уже "канцероген с высокой долей вероятности". Оба соединения считаются нейротоксичными. Больше всего их в чипсах, печенье и кондитерке с кремом.

Метод выявления 3-МХПД и глицидола в продуктах — собственная разработка ФГБУ "ВГНКИ". Там считают, что стандарт на такие исследования нужно ввести в отношении всей жиросодержащей продукции. В Европе, например, такой анализ проводят и устанавливают лимиты на содержание канцерогенных эфиров.

#ПоЗаявкам

Патрики, безымянный кот и "Лимонардо ди Каплио".

Продолжаем обзор заявок на товарные знаки в сфере FMCG. На прошлой неделе активничали в основном производители напитков.

Не напитки

- Новый логотип "Слободы" от "Эфко" (фото 1). Шрифт стал фигурнее, но фирменный стиль считывается хорошо.

- Некий черный кот от "Самоката" (фото 2). Предназначается для туалетных принадлежностей домашних животных.

- "Фруто Teens" от "Прогресса" (фото 3). Компания регистрирует лого для своих "взрослых" пюре с супергероями и принцессами.

- Fry's со сметаной и зеленью от "Черноголовки". В продаже такой вкус уже есть, нужно защищать.

- "Лавменики" и "Любменики" от "ВкусВилла" (фото 4). Розовые вареники в форме сердечек — очень мило.

Напитки

- Сразу две этикетки для линейки Funky Monkey Crazy от "Юнайтед Боттлинг Групп" (фото 5). Судя по всему, это новые вкусы — они в наличии только у оптовиков.

- Нечто "Изо льда" от небольшой московской компании "Концепт" (фото 6). Судя по классу МКТУ, это нечто — водка. Что интересно, под таким брендом уже продается вода.

- Temirsu от "Балтики" по классам слабоалкогольных напитков, а также... медицинских средств и изделий. Что-то странное готовит нам "Балтика".

- "Русский медведь" от той же "Балтики", написанный китайскими иероглифами. В этот раз, помимо слабого алкоголя, в список классов входит торговля.

- Patriki от ООО "Национальные Алкогольные Традиции". Эти "Патрики" могут быть слабоалкогольными или крепкими, но точно будут элитными.

- "Хмельной погребок" от "Перекрестка". Видимо, это новая пивная СТМ сети. Под таким же названием в московском регионе работает несколько "наливаек".

- "Лимонандо" и "Лимонардо ди Каплио" от МПБК "Очаково". Вот это мы понимаем креатив — целых две пародии смогли придумать.

Больше интересных заявок на товарные знаки — на канале Бюро названий.

Кофе, который всегда с тобой.

Видео завирусилось в соцсетях. Не думаем, что кто-то будет постоянно пить такой кофе, но для определенных ситуаций удобно.

Правда не совсем понятно, какой температуры должна быть вода. Да и вкус напитка вызывает вопросы. Надо пробовать.

Продажи подгузников нормализуются.

- В период с марта 2023 по март 2024 продажи подгузников были больше на 3% в деньгах и на 6% в штуках, чем в предыдущий аналогичный период (данные NielsenIQ).

- При этом продажи таких товаров под СТМ снизились на 2% и 5% соответственно, тогда как в марте 2023 они росли на 106% и 56%.

- Пока частная марка сохраняет лидерство в сегменте, но ясно, что от опережающего роста такие марки перешли к стагнации.

У крупных сетей с продажами подгузников СТМ все хорошо.

- У "Магнита" их доля составляет 27% в деньгах. Это больше, чем у Pampers.

- У "Детского мира" показатель ещё выше — 35% по сравнению с 9,1% в 2021. По итогам года его планируется довести до 45%.

- У "Ленты" на продажи собственных марок подгузников приходится четверть всех продаж в сегменте.

Факторы нормализации рынка

- Насыщение рынка. Если в марте 2023 ассортимент рос на 19% год к году, то в марте 2024 он сократился на 2%.

- Как следствие, снижение цен. В апреле этого года оно составило 1,1% год к году (данные Росстата).

- Рост продаж западных брендов. Россияне адаптировались к более высокому уровню цен и готовы покупать знакомые марки.

- Рост импорта из Китая. В "Ленте" его оценивают в 13%. На недорогие подгузники из КНР (необязательно китайские марки) сейчас приходится до половины рынка (данные NappyClub).

"Ламбумиз" готовится к IPO.

Один из основных поставщиков упаковки для жидких продуктов объявил, что в конце июня его акционеры обсудят возможность листинга на бирже. Предварительно он планируется на IV квартал 2024 - середину 2025. До этого "Ламбумиз" только выпускал облигации — в 2017 и 2019. Второй выпуск как раз будет погашен в июне.

Выручка компании в 2023 немного снизилась — с 2,6 млрд руб. до 2,57 млрд. Зато продажи основного вида упаковки, Gable Top (на фото выше), выросли на 9%, а одноразовой картонной тары — на 12%. Чистая прибыль практически утроилась: +191% до 313 млн руб. Показатель EBITDA увеличился более чем вдвое до 460 млн.

Mondelez таки оштрафовали за недобросовестную конкуренцию.

Больше года назад мы писали, что Еврокомиссия обвинила американскую компанию в нарушении правил трансграничной торговли в ЕС. Та свою вину признала. Но штраф в $366 млн ей все-таки придется выплатить. А рассчитывала она на $326 млн.

В чем призналась Mondelez

- В 2012-2019 компания ограничивала круг клиентов, которым семь европейских оптовиков могли продавать ее товары.

- В 2006-2020 она запрещала десяти эксклюзивным дистрибьюторам в некоторых странах ЕС отвечать на запросы клиентов из других стран союза.

- В 2015-2019 Mondelez дважды отказалась отгружать продукцию оптовикам для перепродажи в соседние страны из-за того, что сама продавала там ее по более высокой цене.

Суть нарушений в том, что производитель ограничивал свободу торговли ради максимизации выручки. Его представители этого не отрицают, но уверяют:

Эти исторические случаи не определяют, кто мы есть, как и ту сильную культуру следования законам, к которой мы стремимся.

В общем, "мам, я больше так не буду". Пока верим, но посмотрим, как Mondelez будет вести себя дальше.

#перспектива

Биоэтанол из винограда.

Ученые из КФУ научились перерабатывать виноградный жмых в биоэтанол второго поколения с помощью ферментативного гидролиза. Полученное топливо выбрасывает на 85% меньше парниковых газов при производстве и использовании, чем бензин. А октановый номер у него высокий — от 99 до 105 в зависимости от метода измерения.

Биоэтанол второго поколения (БТII) — один из самых перспективных видов альтернативного топлива. Существующие методы его получения подразумевают очистку сырья, а виноград ее не требует. К тому же жмых, который в ином случае гнил бы и загрязнял окружающую среду, идет в дело. А это 20% от всей массы собираемого винограда.

"Московский картофель" с пельменями — наш ответ Lay's с драниками.

Компания запустит целую линейку чипсов со сложными и необычными вкусами. В их числе также тушенка, шпроты, шаурма, гамбургер, холодец и плов. Пожалуй, наша личная тройка фаворитов пока выглядит так: пельмени - плов - шпроты. Последние попали сюда авансом.

Не можешь победить — возглавь.

Nestle придумала новый способ заработка на людях, принимающих препараты для похудения вроде Ozempic. Пока многие другие рыночные игроки опасаются снижения спроса из-за того, что Ozempic подавляет аппетит, компания сначала решила поднять продажи БАДов, а теперь представила бренд Vital Pursuit с линейкой "здоровой" пиццы, пасты, сэндвичей и т.д.

Эти блюда от Nestle будут содержать больше белка, пищевых волокон, железа и кальция, чем аналоги. При этом их цена будет выше всего процентов на пять. Таким образом производитель решит сразу две проблемы: собственные выпадающие доходы и потерю любителями быстрого похудения мышечной массы.

Рынок функционального питания может обзавестись целой группой новых клиентов. Принимающим Ozempic и подобные препараты иногда сложно есть достаточно белка, поэтому высокобелковые продукты могут пользоваться у них спросом. А таких людей в одних только США почти 42 млн.