FMCG Report
41.2K subscribers
4.46K photos
507 videos
2 files
5.44K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Пивоваров начали исключать из реестра.

- Росалкогольтабакконтроль (РАТК) через суды требует исключить несколько компаний из реестра пивоваров, который заработал 1 сентября 2023.

- В основном это небольшие локальные игроки, но под удар попал и региональный ритейлер "Гринн" с собственными пивоварнями.

- В случае удовлетворения исков службы им будет нельзя производить и продавать продукцию.

- После устранения нарушений компании смогут снова подать заявку на включение в реестр.

Почему это происходит

- С 1 февраля 2024 по 31 мая 2025 РАТК проводит проверку, чтобы выяснить, соблюдают ли участники реестра обязательные требования.

- Среди требований — наличие в собственности или долгосрочной аренде помещений, основного оборудования и т.д.

- Чаще всего претензии службы к пивоварам связаны как раз с оборудованием — в ряде случаев его принадлежность не удалось установить.

Позици игроков рынка

- В компании "Южный пивовар" (к которой у РАТК есть замечания) заявляют, что не включили в расчёт две ёмкости для хранения готовой продукции, а проверяющие посчитали это необходимым.

- В SVAM Group и Gletcher считают, что значительная часть нарушений, выявленных РАТК — это расхождения в расчётах производственной мощности.

- Там предполагают, что большого количества исключений из реестра мы не увидим. А вот независимый эксперт Алексей Небольсин не отметает возможность, что исков будет много.
Госдума: снова пытается запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

"Союзнапитки":

...энергетики не являются основным источником кофеина. [...] ...основным источником кофеина являются чай и кофе, а тонизирующие напитки содержат кофеина примерно в семь раз меньше, в среднем, чем кофе.


Госдума: см. выше.


Аргументы сторон

- По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, 53,2% россиян в возрастной группе 18-24 лет и 49,7% в группе 25-29 лет употребляют энергетики.

- По данным "Союзнапитки", только 3,5% потребителей пьют их регулярно. А 85% к этим напиткам не притрагиваются.

- Врач Роман Терушкин считает, что опасность энергетиков — в сочетании кофеина и таурина, а также в том, что подростки заменяют ими обычную газировку.

Что о кофеине говорит наука

- Самое цитируемое исследование о нормах потребления кофеина детьми делает вывод, что максимальная доза для них — 2,5 мг на 1 кг веса в сутки.

- Это, между прочим, означает, что совсем маленьким детям нельзя чай (до 50 мг кофеина в чашке), а детям весом менее 40 кг — какао (до 100 мг в чашке).

- В целом же никто толком не знает, безопасен ли кофеин для детей. Проводить тесты на несовершеннолетних мешает этика.

- Так что самая распространенная рекомендация органов здравоохранения — отказаться от продуктов с ним до 12 или, что реже, до 18 лет.

Кстати, вынуждены поправить депутата Султана Хамзаева:

250-200 лет назад кофе потребляли только те народности, где зерна росли. Может быть 120 лет назад он как-то попал в широкий обиход Европы, а потом уже начал брать определенные обороты. Изначально кофе продавали только мужчинам взрослого возраста, такая практика была.


Кофе "как-то попал в широкий обиход Европы" в начале XVIII века, когда Ост-Индская компания начала его импорт в крупных объемах. А первые кофейни открывались в Европе уже в XVII веке. Что касается мужчин, то господин Хамзаев, вероятно, имеет в виду английские кофешопы, которые поначалу считались мужскими клубами. Но на дому и женщины, и дети в те времена пили все, включая кофе (и алкоголь).
Птичье молоко, собачьи дезодоранты и "КусьВилл".

Запускаем новую рубрику #ПоЗаявкам. В ней мы будем обозревать самые любопытные свежие заявки на товарные знаки из FMCG-сектора.

Заявки от брендов

1. "Птичье молоко" и "Птичкино молоко" от ООО "Агуна-Молоко". Заявитель, похоже, не слышал, что правами на бренд "Птичье молоко" еще с 1993 владеет ОАО "Рот фронт". Либо он надеется на авось. Но тот факт, что знак регистрируется в отношении мороженого, а не тортов, его не спасет — категории слишком близкие. "Птичкино" тоже чересчур похоже на "Птичье".

2. "Черная река" и Volk от "Волковской пивоварни". Компания хочет застолбить за собой названия и дизайн этикетки двух напитков, которые продает уже некоторое время (фото 1,2).

3. МПБК "Очаково" призывает: "Попробуй наше лето!" Интересно, что почти такой же слоган ("Попробуй наше лето на вкус") использует компания "Дары Дона", выпускающая рыбные продукты.

Заявки от ритейлеров

1. "КусьВилл" от "ВкусВилла". В основном среди классов — товары для животных, но есть и штопоры с новогодними елками. Не исключено, что ритейлер все же решил использовать идею, которую подал ему пользователь сети еще в 2021, и запустить свой зоомагазин. Либо он защищается от таких же креативщиков.

2. Lapka Lab от X5 — видимо, новая СТМ товаров для животных. Ритейлеры заходят в сегмент один за другим. Есть одна проблема: похожий бренд Lapki Lab уже есть у производителя косметики Faberlic.

3. LUUN тоже от X5. Пока неясно, для чего компании нужен этот товарный знак, но подает она его по классам бытовой химии и некоторых других непродовольственных товаров.

4. "Магнит всевозможный" от АО "Тандер". Эта заявка интересна тем, что подается вообще для всех видов товаров. Кроме одного — магнитов.

5. "Перекресток" молча подал заявку на рыжего монстрика (фото 3).

Больше интересных заявок на товарные знаки — на канале Бюро названий.
На 17,2% до 2,05 трлн руб. увеличили совокупные продажи СТМ лидеры FMCG-ритейла (обзор INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»).

Подробнее:

- Показатель на 3,8 п.п. обогнал рост выручки этих крупнейших торговых сетей, составивший в 2023 году 13,4%.

- Частные марки стали предметом особого внимания со стороны розничных компаний, особенно заметно это в среднем сегменте.

- Ритейлеры увеличили количество новинок и стали активнее работать с поставщиками по дифференциации ассортимента за счет ЭТМ.

- В качестве крупнейшего пищевого бренда России упрочил свои позиции «ВкусВилл», где доля собственных марок превышает 90% от всех продаж сети.

- Если говорить о классическом FMCG-ритейле, то лидерство в разрезе СТМ сохранила X5 Group, внутри которой развитие частных марок в последний год шло неравномерно: в выручке «Пятерочки» продажи остались на уровне 24%, «Перекресток» же нарастил СТМ до 21%.

- Продолжил развитие private label и дискаунтер «Чижик» – в первой четверти 2024 года собственные марки в структуре продаж сети приблизились к 60%.

- Что касается ротации в рейтинге INFOLine, то за год на две ступени вверх поднялся Spar (вместе со «Сладкой жизнью»), обогнав «Пятерочку» и «Ашан». А торговая сеть Metro уступила «Ленте», позволив ей выйти вперед.

В 2024 году стоит ждать ускорения роста продаж СТМ. Причиной тому станут стратегии лидеров (X5 Group и «Магнита»), а также быстрый рост жестких дискаунтеров.

Краткую версию обзоров о рынке FMCG и e-grocery с главными событиями марта-апреля 2024 года можно скачать по ссылке https://xn--r1a.website/INFOLine_news_bot
"Убийственный" список запретных добавок к жидкостям для вейпов вернулся.

Ранее Минздрав предлагал запретить почти все добавки к этим жидкостям, но запрет не поддержало правительство. Теперь оно само подготовило новый перечень веществ, "направленных на повышение привлекательности" вейпов и "усиливающих никотиновую зависимость".

Помимо Минздрава в рабочую группу вошли Минфин, Минсельхоз, Минпромторг, РАТК и депутаты Госдумы. В общем, все те, кто не поддержал предыдущую версию списка. А изменилась она несильно.

Добавки, "направленные на повышение привлекательности":

- пищевые добавки;

- БАДы;

- ароматизаторы;

- сахара;

- лекарственные средства;

- вещества, разрешенные в парфюмерии и косметологии.

Добавки, "усиливающие никотиновую зависимость":

- производные никотина;

- алкалоиды табака;

- органические кислоты;

- этиловый спирт;

- какао-бобы;

- лакрица;

- аммоний;

- аммиак;

- вещества, содержащие бета-карболин.

"Правильные" добавки, которые останутся легальными:

- дистиллированный глицерин (чистота от 94%);

- пропиленгликоль (чистота от 95%).

Аргументы сторон сводятся к следующему:

- инициаторы считают, что вейпы очень вредные, а молодёжь употребляет их из-за привлекательных вкусов;

- игроки рынка возражают — мера излишняя, может привести к уничтожению всей отрасли и росту нелегального рынка.

А мы удивляемся, что правительство "вписалось", по сути, за тот же законопроект, что ранее критиковало. Особенно привлекает внимание вот этот пункт критики (процитируем собственный пост, ссылка на него выше):

В текущем виде проект приведет к фактическому запрету всех жидкостей, а это противоречит его цели — "недопущение повышения привлекательности [...] и усиления зависимости" от товаров с никотином.


Новый проект может возыметь точно такой же эффект. Какой-то когнитивный диссонанс получается.
Unilever продолжит выпускать российское мороженое.

- В марте производитель объявил о выделении группы по производству мороженого в отдельный бизнес.

- Теперь он уточнил, что "Инмарко" это не коснется, поскольку вся ветвь "Юнилевер Русь" уже обособлена от глобального Unilever.

- Иными словами, марки "Магнат", "Золотой стандарт", Cornetto и т.д. останутся за британско-нидерландским концерном.

- Кстати, разговоры о продаже "Инмарко" российскому инвестору давно утихли. Ранее в качестве претендента назывался "Агрокомплекс имени Ткачева".
FMCG-компании смогут развиваться, а не вычислять.

Вычисления возьмет на себя МТС. Дочка цифровой экосистемы MWS (MTS Web Services) запустит в 2025 публичную облачную платформу, которая включит в себя сразу множество направлений – инфраструктурные и сетевые сервисы, инструменты для хранения и обработки данных, PaaS-сервисы и решения для защиты облачной инфраструктуры.

Кроме того, в 2024 году MWS представит ИИ-облако, которое позволит удовлетворить спрос сектора FMCG на ИИ-решения. В него войдут:

- виртуальная инфраструктура с GPU-ускорителями;

- ПО для внедрения моделей машинного обучения;

- готовые модели ИИ под задачи различных предприятий;

- ИИ-сервисы по модели SaaS;

- помощь экспертов в области.

Еще одно новое подразделение MWS — Professional Services. FMCG-компании смогут провести аудит своей IT-инфраструктуры, получить стратегию облачного развития и, собственно, мигрировать в облако. Все вычисления будут осуществляться на стороннем "железе".

Главный плюс такой модели, помимо производительности, — экономия. В моменты пиковой нагрузки бизнес сможет увеличивать мощность, а при простое — снижать количество используемых IT-ресурсов и платить за них меньше.

Миссию компании глава MWS Игорь Зарубинский формулирует так:

Наша цель – помочь клиентам с решением их задач. Сделать так, чтобы с помощью облака они могли выйти на новый уровень, ускорить развитие своего бизнеса, не отвлекаясь на технические аспекты.

Особенно показательно перспективы сотрудничества с MWS можно оценить на примере ИИ-облака. Для обучения современных больших языковых моделей и внедрения их в бизнес-процессы требуется огромное количество вычислительных ресурсов, а также привлечение дорогостоящих специалистов. Не каждая компания может позволить себе такие инвестиции. А клиенты MWS могут пользоваться этой технологией по SaaS модели.
Основной поставщик заквасок Chr. Hansen уйдет из России.

- Компания объявила о прекращении своей деятельности в стране до конца года.

- В 2022 она сообщала, что ее ингредиенты не попадут под санкции, и поставки в Россию не прекратятся.

- Но в 2023 Chr. Hansen объединилась с Novozymes, и акционеры новообразованной Novonesis могли подтолкнуть ее к решению об уходе.

Масштаб проблемы

- На Chr. Hansen приходится 45% заквасок, используемых российской молочной отраслью.

- У некоторых компаний, таких как "Молвест", вплоть до половины продукции производится с помощью этих ингредиентов.

- Отечественные производители обеспечивают всего 10-15% потребности рынка, также им недостает разнообразия заквасок.

- Поэтому производителям придется искать альтернативных поставщиков и/или сокращать ассортимент.

Варианты решения

- У молочных компаний будет более полугода, чтобы перестроиться на новые закваски. Правда, придется тестировать новые рецептуры.

- Закваски Chr. Hansen могут и остаться в России за счет параллельного импорта. Стоить они, конечно, будут дороже.

- В России реализуются проекты по производству заквасок, и в перспективе они смогут удовлетворить часть спроса.
#перспектива

Интернациональная разработка из России.

В ЮУрГУ разработали способ продлить свежесть белого сыра без антибиотиков и консервантов. Ученые приготовили сыр с помощью особых комбинаций лактобактерий и их бактериоцинов. Полученный продукт может храниться в холодильнике 45 дней и устойчив к стафилококку и другим вредоносным бактериям.

Самое интересное, что авторы технологии — группа исследователей из Египта, ОАЭ и Польши. Руководит группой профессор ЮУрГУ египтянин Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми. Выходит, даже сейчас в рамках российских научных учреждений возможно сотрудничество ученых из разных стран. Это радует. И приносит полезные результаты.
Предлагаем продавать энергетики по генетическому паспорту, раз такое дело.

В правительстве концептуально поддержали законопроект Госдумы о запрете на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Также документ полностью запрещает продавать такие напитки в таре объемом более 500 мл. Среди предложений кабмина — разрешить продажу энергетиков по биометрии. Такую опцию ранее предлагалось ввести для алкоголя и табака.
Danone закрыла сделку по продаже российских активов.

H&N перешла во владение ООО "Вамин Р", чей бенефициар — Минтимер Мингазов. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составлять 17,7 млрд руб. Разрешение на продажу H&N французская Danone получила почти два месяца назад.
Что французу безалкогольное, нидерландцу — спиртное.

Пивовары из Нидерландов пожаловались властям на то, что определения "безалкогольности" в разных странах ЕС разные. Причем разница в пороговых значениях доли спирта довольно большая:

- Нидерланды — менее 0,1% для пива и менее 0,5% для вина;

- Германия и Бельгия — менее 0,5% для всех напитков;

- Испания — менее 1%;

- Франция и Италия — менее 1,2%.

Это создает неравные условия конкуренции. Ввозимое в Нидерланды французское или итальянское пиво называется безалкогольным, но едва ли соответствует местным нормам для слабоалкогольного (менее 1,2%).

Также страдают потребители-трезвенники, которые не всегда могут заметить, что в их напитке на самом деле 1-1,2% спирта. В вопросе обещает разобраться нидерландский аналог Роспотребнадзора, но сами пивоваренные компании не верят, что можно выработать общие для ЕС нормы маркировки.
Forwarded from Химпром
Вендинговый автомат с углекислым газом.

🇯🇵 Японская компания Asahi Soft Drinks по производству безалкогольных напитков представила автоматический аппарат для продажи продуктов, способный поглощать углекислый газ из атмосферы.

В основе разработки лежит принцип работы обычных вендинговых аппаратов, которые в процессе работы всасывают окружающий воздух и преобразуют его в холодный или горячий пар для охлаждения или нагрева продуктов. Разница заключается в том, что внутри нового оборудования находится специальный материал, позволяющий прибору отфильтровывать и поглощать атмосферный CO2.

🎏 Разработчики планируют установить 30 подобных автоматов в регионах Канто и Кансай в Японии. По их мнению, объём углекислого газа, который способен поглотить один автомат, компенсирует 20% выбросов, что эквивалентно объёму поглощения около 20-ти деревьев японского кедра в год. Принятый устройствами СО2 компания намерена использовать в качестве сырья для промышленного получения удобрений, бетона и других продуктов.

В планах Asahi Soft Drinks разработка полностью углеродно-нейтральных торговых аппаратов, в которых объёмы выбросов и поглощения углекислого газа равны.
"Яндекс.Маркет" красиво забрендировал свою первую FMCG-СТМ.

Под маркой "Кстати" будут продаваться сладости, орехи, хлопья, товары личной гигиены и т.д. Нам нравится, что дизайн отличается от СТМ "Яндекс.Лавки" более приятными приглушенными цветами и наличием фуд-зоны. В этом он больше похож на оформление упаковок СТМ "Самоката". Возможно, мы даже сравним их в одном из дизайн-опросов.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Робот Yanmar YV01 "гуляет" по виноградникам Moët & Chandon.

Он умеет ездить по склонам до 45° со скоростью до 4 км/ч. Его основная задача — забота о виноградниках в труднодоступных и опасных участках. Всего у шампанского дома два таких робота.
Импорт воды вырос, но производство выросло быстрее.

- В I квартале в Россию ввезли почти 49,7 млн л воды — на 11% больше год к году (данные ЦРПТ).

- Большая часть импорта (80%) пришлась на минеральную и лечебно-столовую воду.

- Причем импорт, как правило, прямой: параллельными поставками в сегменте заниматься невыгодно.

- В "Союзнапитки" считают, что объём ввоза восстановился после разрыва логистических цепочек в феврале 2022.

- В компании "Аква-Вайт" добавляют, что процесс ещё будет продолжаться.

- Также там перечисляют основные страны-экспортеры воды в Россию: это Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Италия и Франция.

Импорт и локальное производство

- Зарубежные бренды воды составляют конкуренцию российским разве что в премиум-сегменте.

- До февраля 2022 их доля на рынке составляла 6% (данные "Союзнапитки"), а сейчас не превышает 2% (данные ЦРПТ).

- Снижение доли можно объяснить ростом собственного производства воды: +29% в I квартале до 2,3 млрд л.

- Причём у газированной воды показатель растёт быстрее: +32% против +17% у негазированной.

Продажи воды

- В январе-апреле они выросли на 14,4% в бутылках и на 27,3% в деньгах против +1,8% и +17,7% соответственно за аналогичный период прошлого года (данные NielsenIQ).

- Самый быстрорастущий бренд из импортных — "Боржоми" (+20% и +14% соответственно).

- Импортная вода сильно выросла в цене из-за слабого рубля, но потребители адаптировались к этому.
Приготовить окрошку стало дороже (данные "Чек Индекс" за 1-16 мая).

- Средний чек на покупку ингредиентов для окрошки на квасе составил 1,04 тыс. руб — на 13% больше, чем годом ранее.

- Что интересно, в Москве он на 3 руб. меньше, чем в среднем по России. Там он за год вырос всего на 6%.

- Зато в онлайне те же самые ингредиенты стоили 2,02 тыс. руб. — за год они подорожали на 25%.

- Приготовление четырех порций окрошки обошлось бы в 687 руб. — на 12% дороже год к году.
Разница со средним чеком — в количественном соотношении продуктов.

- В общепите окрошка подорожала на 11% до 189 руб., зато покупали ее на 2% чаще даже несмотря на холодный май.

- Самый большой вклад в рост себестоимости блюда внесли яйца (+43% год к году) и редис (+23%).

- Из всех ингредиентов подешевели только зеленый лук (-7%) и картофель (-2%).
Непищевую продукцию с пищевым спиртом предлагают маркировать.

- Некоторые парфюмерно-косметические и лекарственные средства содержат большое количество пищевого этилового спирта.

- Его стоимость из расчета на грамм выходит в два-три раза меньше, чем в случае водки. В основном из-за того, что товары неподакцизные.

- Социально незащищенные и зависимые граждане заменяют такими средствами алкоголь, чем дополнительно вредят собственному здоровью.

- К тому же производители, осознанно выпускающие спиртосодержащие средства с целью продажи в качестве суррогатного алкоголя, способствуют нелегальному обороту спирта.

- От себя заметим, что ситуация доходит до абсурда: мы замечали в продаже на онлайн-площадках чистый пищевой этиловый спирт под видом антисептика.

Решение проблемы придумали в Госдуме.
Там разработали законопроект, включающий следующие меры:

- обязательная маркировка непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10%;

- подключение всех участников ее оборота к ЕГАИС;

- установка Минфином минимальных отпускных и оптовых цен на такую продукцию с содержанием спирта более 28%;

- запрет на производство одним предприятием пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции.

Минфин законопроект поддержал, а другие ведомства пока не высказались по вопросу. Думаем, возражений у них будет немного — особенно у Минздрава, который готов пойти даже на уничтожение целой отрасли, чтобы защитить здоровье россиян.
Пиво из мертвых пчел-убийц.

Ученые из Кардиффского университета сварили пиво с помощью дрожжей, полученных из пчел. Они использовали сразу два вида насекомых — агрессивных пчел-убийц из Намибии и самых обычных медоносных пчел из родного Уэльса. Причем дрожжи они получали из пчел, умерших естественным путем, чтобы не вредить живым.

Сейчас авторы рецепта ищут пивоварню, которая согласилась бы производить напиток в промышленных масштабах. Прибыль они планируют направить на пчеловодческие исследования в Уэльсе. Сам проект призван привлечь внимание к использованию насекомых в фармацевтике. С помощью пчел ученые разрабатывают, например, средства от резистентности к антибиотикам.

Сегодня, кстати, Всемирный день пчел. Поздравляем всех причастных!
Почему надо быть аккуратнее с изображениями продукта на упаковке.

В конце прошлого года Hershey выпустила серию фигурных конфет — в виде тыкв, летучих мышей, призраков, мячей для американского футбола и т.д. На обертках конфет и в рекламе явно были видны художественные детали, такие как рожицы у призраков и тыкв и швы на мячах. На самих конфетах их не оказалось.

Из-за этого Hershey грозит суд. В декабре прошлого года к компании поступил первый иск на $5 млн от женщины, которая утверждала, что не купила бы конфеты, если бы знала об их настоящем внешнем виде. Тогда мы не обратили на это внимание, но теперь число истцов выросло до четверых. Они требуют от производителя те же $5 млн.

Всю сумму они вряд ли получат, но ответчику придется таскаться по судам. Самое главное, пострадает его имидж. В России потребители не так охотно судятся с компаниями из-за якобы введения их в заблуждение, но риск все же есть.
Продажи кофе перетекают в вендинг.

- "Милфудс" запустила сеть из 137 вендинговых автоматов под брендом Poetti на станциях московского метро, МЦД и МЦК.

- Это могут быть автоматы операторов ASPvending и АО МИА, которые как раз работают с ГУП "Московский метрополитен" и РЖД.

Зачем производителю кофе вендинг:

- повышение узнаваемости бренда, что важно для недавно вышедшего на рынок Poetti;

- рост продаж за счёт установки аппаратов в местах с высокой проходимостью;

- все это в обмен на "подъемные" инвестиции — 300-600 тыс. руб. за автомат, 10-20 тыс. руб. в месяц за обслуживание плюс аренда площадей.

Продажи кофе

- За 12 месяцев по февраль 2024 они сократились на 0,2% в натуральном выражении к предыдущему аналогичному периоду (данные NielsenIQ).

- Рост показал только растворимый формат. Это может говорить о спросе россиян на недорогие продукты в сегменте кофе.

- При этом продажи кофе с собой в I квартале 2024 выросли на 13% год к году, а средний чек — на 10% до 196 руб (данные "Чек Индекс").

- Учитывая размер среднего чека, можно предположить, что значительный вклад в динамику внесли вендинговые автоматы с бюджетным кофе.