Перестановки в тройке лидеров коснулись не только производителей тихих вин, но и их импортеров.
- На первое место вышла Luding Group, за год нарастив поставки на 25,6% до 25,1 млн л. Теперь она занимает 8,4% рынка.
- У прежнего лидера "Мистраль Алко" импорт сократился на 10,25% до 21,5 млн л, а рыночная доля — до 7,2%.
- На третьем месте — принадлежащий X5 Group ТД "Лабаз". Его показатели росли быстрее всего: +80% за год до 20,1 млн л и 6,7% рынка. В прошлом году он был на девятой строчке.
- Всего же импорт тихих и крепленых вин увеличился за год на 6,6% до 300,8 млн л.
Причины изменений на рынке
- У Luding Group значительно увеличились поставки из некоторых стран: на 65% — из Италии, на 71% — из Испании и почти в три раза — из Грузии. К тому же ей удалось стать основным поставщиком сети "Красное&Белое".
- Результаты "Мистраль Алко" просели из-за роста цен на абхазские вина, которые составляют большую часть импорта компании. Их популярность снизилась, а поставки сократились.
- Ритейлеры наращивают собственные поставки — это выгоднее. В 2018 на них приходилась четверть импорта тихих вин, а в этом году доля может достичь 60%.
- При этом прочие поставщики могут уйти в более высокие ценовые сегменты и сфокусироваться на сотрудничестве с HoReCa.
- На первое место вышла Luding Group, за год нарастив поставки на 25,6% до 25,1 млн л. Теперь она занимает 8,4% рынка.
- У прежнего лидера "Мистраль Алко" импорт сократился на 10,25% до 21,5 млн л, а рыночная доля — до 7,2%.
- На третьем месте — принадлежащий X5 Group ТД "Лабаз". Его показатели росли быстрее всего: +80% за год до 20,1 млн л и 6,7% рынка. В прошлом году он был на девятой строчке.
- Всего же импорт тихих и крепленых вин увеличился за год на 6,6% до 300,8 млн л.
Причины изменений на рынке
- У Luding Group значительно увеличились поставки из некоторых стран: на 65% — из Италии, на 71% — из Испании и почти в три раза — из Грузии. К тому же ей удалось стать основным поставщиком сети "Красное&Белое".
- Результаты "Мистраль Алко" просели из-за роста цен на абхазские вина, которые составляют большую часть импорта компании. Их популярность снизилась, а поставки сократились.
- Ритейлеры наращивают собственные поставки — это выгоднее. В 2018 на них приходилась четверть импорта тихих вин, а в этом году доля может достичь 60%.
- При этом прочие поставщики могут уйти в более высокие ценовые сегменты и сфокусироваться на сотрудничестве с HoReCa.
Следующая серия постов с обзором рынка FMCG будет посвящена пиву.
- В прошлом году выручка в сегменте достигла $552,4 млрд (данные Statista). Крупнейший рынок — Китай ($130 млрд).
- Среднегодовой рост до 2025 прогнозируется на уровне 6,81%. К тому времени объем рынка в натуральном выражении составит 202,4 млрд л (+3% в год).
- Сейчас безалкогольное пиво занимает 4,57% рынка. К 2025 его доля поднимется до 5,92%.
Крупнейшие экспортеры (данные ITC)
1. Мексика — $4,43 млрд в 2020. Почти все эти поставки идут в США ($4,09 млрд).
2. Нидерланды — $2,11 млрд. Основные покупатели — США ($820 млн) и Франция ($215,6 млн).
3. Бельгия — $1,99 млрд. Более половины экспортного рынка этой страны — Франция ($764 млн), Нидерланды ($306 млн) и США ($269 млн).
Россия в этом списке только на 16-м месте со $130,5 млн экспортированного пива. Страны назначения — Белоруссия, Казахстан, Украина, Китай и др.
Крупнейшие импортеры
1. США — $5,98 млрд (Мексика и Нидерланды).
2. Франция — $1,03 млрд (Бельгия и Нидерланды).
3. Китай — $695 млн. Крупнейший торговый партнер этой страны в сегменте — Германия ($142 млн).
Здесь Россия на девятом месте. В 2020 она ввезла пива на $369 млн. Из них $152,5 млн — из Германии. За пять лет ее импорт увеличился заметнее всего среди всех стран — почти в три раза.
- В прошлом году выручка в сегменте достигла $552,4 млрд (данные Statista). Крупнейший рынок — Китай ($130 млрд).
- Среднегодовой рост до 2025 прогнозируется на уровне 6,81%. К тому времени объем рынка в натуральном выражении составит 202,4 млрд л (+3% в год).
- Сейчас безалкогольное пиво занимает 4,57% рынка. К 2025 его доля поднимется до 5,92%.
Крупнейшие экспортеры (данные ITC)
1. Мексика — $4,43 млрд в 2020. Почти все эти поставки идут в США ($4,09 млрд).
2. Нидерланды — $2,11 млрд. Основные покупатели — США ($820 млн) и Франция ($215,6 млн).
3. Бельгия — $1,99 млрд. Более половины экспортного рынка этой страны — Франция ($764 млн), Нидерланды ($306 млн) и США ($269 млн).
Россия в этом списке только на 16-м месте со $130,5 млн экспортированного пива. Страны назначения — Белоруссия, Казахстан, Украина, Китай и др.
Крупнейшие импортеры
1. США — $5,98 млрд (Мексика и Нидерланды).
2. Франция — $1,03 млрд (Бельгия и Нидерланды).
3. Китай — $695 млн. Крупнейший торговый партнер этой страны в сегменте — Германия ($142 млн).
Здесь Россия на девятом месте. В 2020 она ввезла пива на $369 млн. Из них $152,5 млн — из Германии. За пять лет ее импорт увеличился заметнее всего среди всех стран — почти в три раза.
Региональные сети присоединяются к гонке за самые низкие наценки. Победителей не будет.
ФАС, Минпромторг и Минсельхоз убедили ритейлеров из семи регионов снизить надбавки на хлеб, молочку, сахар и "борщевой набор" до 5%. Это касается Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея. К ним могут присоединиться и другие — совещания продолжаются.
Для региональных игроков это вынужденный ход. Соревноваться с гигантами, имеющими зачастую нулевые наценки, они иначе не смогут. Но и возможностей компенсировать издержки, как у федералов, у них меньше. В общем, цугцванг.
О долгосрочном вреде подобных мер было сказано уже достаточно. Добавим в список еще и банкротство местных продавцов и поставщиков, что сократит предложение на рынке. И цены в итоге вырастут.
ФАС, Минпромторг и Минсельхоз убедили ритейлеров из семи регионов снизить надбавки на хлеб, молочку, сахар и "борщевой набор" до 5%. Это касается Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея. К ним могут присоединиться и другие — совещания продолжаются.
Для региональных игроков это вынужденный ход. Соревноваться с гигантами, имеющими зачастую нулевые наценки, они иначе не смогут. Но и возможностей компенсировать издержки, как у федералов, у них меньше. В общем, цугцванг.
О долгосрочном вреде подобных мер было сказано уже достаточно. Добавим в список еще и банкротство местных продавцов и поставщиков, что сократит предложение на рынке. И цены в итоге вырастут.
JDE может купить крупнейшего в России производителя чая и кофе.
Сделку с "Орими Трэйд" компания обсуждает уже полгода. Ее сумма может составлять 24-45 млрд руб. В "Орими" готовятся к продаже — проводят аудит за последние три года. Результаты должны стать известны в марте.
При этом никто из игроков пока не говорит ничего определенного. Российское подразделение Jacobs отказалось комментировать "рыночные слухи или предположения". Сотрудники "Орими" "боятся за свои места, а никаких подробностей пока нет".
Но сделка стала бы выгодной для обеих компаний.
- Их общие продажи будут сопоставимы с лидером рынка — Nestle.
- Jacobs сможет снизить издержки за счет локального производства растворимого кофе.
- "Орими" получит дополнительные средства для развития предприятий.
Напомним, что Jacobs с одноименным брендом и "Орими" с Jardin и "Жокеем" входят в топ-10 любимых кофейных брендов россиян. Последняя владеет самой популярной маркой чая Greenfield, а также Tess и "Нури".
Сделку с "Орими Трэйд" компания обсуждает уже полгода. Ее сумма может составлять 24-45 млрд руб. В "Орими" готовятся к продаже — проводят аудит за последние три года. Результаты должны стать известны в марте.
При этом никто из игроков пока не говорит ничего определенного. Российское подразделение Jacobs отказалось комментировать "рыночные слухи или предположения". Сотрудники "Орими" "боятся за свои места, а никаких подробностей пока нет".
Но сделка стала бы выгодной для обеих компаний.
- Их общие продажи будут сопоставимы с лидером рынка — Nestle.
- Jacobs сможет снизить издержки за счет локального производства растворимого кофе.
- "Орими" получит дополнительные средства для развития предприятий.
Напомним, что Jacobs с одноименным брендом и "Орими" с Jardin и "Жокеем" входят в топ-10 любимых кофейных брендов россиян. Последняя владеет самой популярной маркой чая Greenfield, а также Tess и "Нури".
P&G продолжает запускать экологические проекты с "Магнитом". На этот раз компании решили ответственно обустроить квартиры.
Компании выберут квартиры с сервиса Booking com и бесплатно дооснастят их. Стоимость аренды при этом не изменится. Там будут представлены системы экономии воды, раздельный сбор мусора, а также продукция P&G и "Магнита" в экологичной упаковке. Арендаторы смогут найти внутри гайды по ответственному потреблению.
Первый "Экодом "Магнит" появится в Москве в этом году, а за ним последуют еще четыре — в Петербурге, Сочи, Казани и Екатеринбурге. Хотя название "Экодом" не совсем точное: все-таки речь идет о пяти отдельных квартирах. Они предназначены для краткосрочной аренды путешественниками.
До этого P&G и "Магнит" устанавливали фандоматы по сбору пластиковых отходов, строили детские площадки из переработанного пластика и т.д. Нынешний проект хорош и как имиджевый, и как образовательный. Но прямой эффект у него все же будет небольшим.
Компании выберут квартиры с сервиса Booking com и бесплатно дооснастят их. Стоимость аренды при этом не изменится. Там будут представлены системы экономии воды, раздельный сбор мусора, а также продукция P&G и "Магнита" в экологичной упаковке. Арендаторы смогут найти внутри гайды по ответственному потреблению.
Первый "Экодом "Магнит" появится в Москве в этом году, а за ним последуют еще четыре — в Петербурге, Сочи, Казани и Екатеринбурге. Хотя название "Экодом" не совсем точное: все-таки речь идет о пяти отдельных квартирах. Они предназначены для краткосрочной аренды путешественниками.
До этого P&G и "Магнит" устанавливали фандоматы по сбору пластиковых отходов, строили детские площадки из переработанного пластика и т.д. Нынешний проект хорош и как имиджевый, и как образовательный. Но прямой эффект у него все же будет небольшим.
Овощи из "борщевого набора" могут подешеветь.
В этом году ожидается рекордный урожай — 13 млн тонн. Это на 10% больше, чем в 2021, и почти столько же, сколько в 2019. Всё благодаря расширению посевных площадей на 7-8%.
Поэтому с сентября цены на овощи могут снизиться на 5-10% год к году. А в 2023 появится возможность сгладить их весеннее подорожание в связи с началом импорта: новые овощехранилища позволят продлить срок хранения отечественной продукции.
Но увеличение сбора ещё не гарантирует пропорционального снижения розничных цен. Ритейлеры уже снизили наценки до предела, так что все зависит от ценовой политики поставщиков. А их издержки со временем только растут.
К тому же отскок в 5-10% выглядит смешным на фоне прошлогодней инфляции в категории овощей. Напомним, что тогда подорожание составило от 35% (морковь) до 150% (капуста).
В этом году ожидается рекордный урожай — 13 млн тонн. Это на 10% больше, чем в 2021, и почти столько же, сколько в 2019. Всё благодаря расширению посевных площадей на 7-8%.
Поэтому с сентября цены на овощи могут снизиться на 5-10% год к году. А в 2023 появится возможность сгладить их весеннее подорожание в связи с началом импорта: новые овощехранилища позволят продлить срок хранения отечественной продукции.
Но увеличение сбора ещё не гарантирует пропорционального снижения розничных цен. Ритейлеры уже снизили наценки до предела, так что все зависит от ценовой политики поставщиков. А их издержки со временем только растут.
К тому же отскок в 5-10% выглядит смешным на фоне прошлогодней инфляции в категории овощей. Напомним, что тогда подорожание составило от 35% (морковь) до 150% (капуста).
Токсичная маскулинность тормозит развитие индустрии альтернативного мяса. По крайней мере, к такому выводу пришли австралийские исследователи.
Из 36 опрошенных ими молодых мужчин каждый пробовал растительные бургеры, но ни один не хотел бы включить их в свой рацион. Главная причина — респонденты боятся потерять свою мужественность.
- Значительная часть ожидает, что их окружение начнет смеяться над ними из-за выбора веганских альтернатив.
- Другим не нравится, что общество якобы заставляет их пробовать растительное мясо: "ведь все вокруг это делают".
- Наконец, некоторые напрямую ассоциируют мужественность с потреблением животного мяса.
Конечно, есть и другие причины отказа от альтернативных продуктов.
- Вкус: "Даже не близко к настоящему мясу. Один раз можно попробовать, но не более того".
- Сомнительная польза: "Это ультра-переработанные имитации".
- Ограничение свободы выбора: "В веганском ресторане я как в ловушке. Я чувствую себя отвратительно и не могу насладиться бургером. В нем же нет мяса".
Ученые делают вывод, что пропаганда потребления растительного мяса должна строиться на двух основных сообщениях.
- Это осознанный личный выбор с целью укрепления здоровья и минимизации вреда окружающей среде.
- Это новая форма мужественности, основанная на заботе о себе и дикой природе.
Очевидно, что пока реклама такой продукции не действует на мужчин: почти все опрошенные попробовали веганский бургер, только чтобы порадовать своих девушек. Но и предложенные исследователями стратегии не сделают вкус альтернативного мяса похожим на вкус настоящего, а состав — проще и понятнее. Это уже задача фудтеха.
Из 36 опрошенных ими молодых мужчин каждый пробовал растительные бургеры, но ни один не хотел бы включить их в свой рацион. Главная причина — респонденты боятся потерять свою мужественность.
- Значительная часть ожидает, что их окружение начнет смеяться над ними из-за выбора веганских альтернатив.
- Другим не нравится, что общество якобы заставляет их пробовать растительное мясо: "ведь все вокруг это делают".
- Наконец, некоторые напрямую ассоциируют мужественность с потреблением животного мяса.
Конечно, есть и другие причины отказа от альтернативных продуктов.
- Вкус: "Даже не близко к настоящему мясу. Один раз можно попробовать, но не более того".
- Сомнительная польза: "Это ультра-переработанные имитации".
- Ограничение свободы выбора: "В веганском ресторане я как в ловушке. Я чувствую себя отвратительно и не могу насладиться бургером. В нем же нет мяса".
Ученые делают вывод, что пропаганда потребления растительного мяса должна строиться на двух основных сообщениях.
- Это осознанный личный выбор с целью укрепления здоровья и минимизации вреда окружающей среде.
- Это новая форма мужественности, основанная на заботе о себе и дикой природе.
Очевидно, что пока реклама такой продукции не действует на мужчин: почти все опрошенные попробовали веганский бургер, только чтобы порадовать своих девушек. Но и предложенные исследователями стратегии не сделают вкус альтернативного мяса похожим на вкус настоящего, а состав — проще и понятнее. Это уже задача фудтеха.
Производитель бытовой химии Forsal полностью раскроет состав своей продукции.
Он запустил фабрику в Подольске, где будет выпускать товары под собственными брендами Wellroom (уход за домом), Cleeny (личная гигиена), а также Solemate и Trekko (уход за спортивной обувью, одеждой и инвентарем). Плановая мощность — 400 тыс. единиц в месяц.
Особенность проекта в том, что на продукции компании будет приведен полный список ингредиентов. Закон этого не требует — достаточно указывать только группы веществ. Обычно так и делается. Но в Forsal считают, что состав их уходовых средств достаточно натуральный и безопасный, чтобы его не стыдно было показать покупателю.
Экологичность — один из столпов имиджа этого стартапа. В прошлом году он совместно со "ВкусВиллом" установил автомат для розлива бытовой химии Cleeny в тару клиентов. Впрочем, формат пока не расширялся. Посмотрим, как публика воспримет открытый состав.
Выручка юрлица Forsal, ООО "Форсайт Лаб", составила чуть больше 100 млн руб. за 2020 (данные СПАРК Интерфакс). Примерно столько же компания планирует получать в месяц благодаря новому предприятию. До августа 2020 она полностью принадлежала основателю Ивану Дубиненкову, но потом 20% отошли фонду "Тилтех Капитал", а еще 36% — Евгению Скворцову.
Он запустил фабрику в Подольске, где будет выпускать товары под собственными брендами Wellroom (уход за домом), Cleeny (личная гигиена), а также Solemate и Trekko (уход за спортивной обувью, одеждой и инвентарем). Плановая мощность — 400 тыс. единиц в месяц.
Особенность проекта в том, что на продукции компании будет приведен полный список ингредиентов. Закон этого не требует — достаточно указывать только группы веществ. Обычно так и делается. Но в Forsal считают, что состав их уходовых средств достаточно натуральный и безопасный, чтобы его не стыдно было показать покупателю.
Экологичность — один из столпов имиджа этого стартапа. В прошлом году он совместно со "ВкусВиллом" установил автомат для розлива бытовой химии Cleeny в тару клиентов. Впрочем, формат пока не расширялся. Посмотрим, как публика воспримет открытый состав.
Выручка юрлица Forsal, ООО "Форсайт Лаб", составила чуть больше 100 млн руб. за 2020 (данные СПАРК Интерфакс). Примерно столько же компания планирует получать в месяц благодаря новому предприятию. До августа 2020 она полностью принадлежала основателю Ивану Дубиненкову, но потом 20% отошли фонду "Тилтех Капитал", а еще 36% — Евгению Скворцову.
#мэйдынраша Сегодняшний герой рубрики собрал с миру по нитке.
У "Айскро" только три вещи российские:
- юрлицо ООО "Иль Мио Мороженко" (владельцы — Ирина Митанова и Екатерина Кудряшова);
- товарные знаки "Айкро", "АйсКрогурт" и "Айс Крохи";
- самые базовые ингредиенты вроде коровьего молока и сахара.
Остальное — из-за рубежа. К ингредиентам вроде манго, маракуйи и фисташек мы не придираемся: все-таки в России они не растут. Но цикорий, базилик, шоколад и т.д. вполне можно было бы использовать отечественные. А еще компания хвалится своим "заказанным в Италии и Швейцарии" техническим оснащением.
То есть мороженое производится на иностранном оборудовании и с кучей иностранных ингредиентов, но все равно Made in Russia.
У "Айскро" только три вещи российские:
- юрлицо ООО "Иль Мио Мороженко" (владельцы — Ирина Митанова и Екатерина Кудряшова);
- товарные знаки "Айкро", "АйсКрогурт" и "Айс Крохи";
- самые базовые ингредиенты вроде коровьего молока и сахара.
Остальное — из-за рубежа. К ингредиентам вроде манго, маракуйи и фисташек мы не придираемся: все-таки в России они не растут. Но цикорий, базилик, шоколад и т.д. вполне можно было бы использовать отечественные. А еще компания хвалится своим "заказанным в Италии и Швейцарии" техническим оснащением.
То есть мороженое производится на иностранном оборудовании и с кучей иностранных ингредиентов, но все равно Made in Russia.
В погоне за снижением продуктовой инфляции власти добрались до перевозчиков.
- За прошлый год логистика подорожала на 30%. Причины — рост цен на топливо и технику, а также дефицит водителей.
- При этом перевозки составляют до 20% себестоимости некоторых категорий продуктов.
- Регуляторы намерены внедрить принцип "ответственного ценообразования" на всей цепочке движения товаров. Как — пока не знает никто.
Мнения участников рынка
- Регулировать такую конкурентную отрасль практически невозможно. Это подорвет ее финансовую стабильность.
- Вмешательство государства приведёт к оттоку водителей и экономии на обслуживании транспорта.
- Возможный вариант решения проблемы — заключение долгосрочных договоров на перевозки с индексацией тарифов. Но он не учитывает, например, ограничение движения на границе с ЕС.
- Другой подход — субсидирование перевозчиков и создание привлекательных условий для водителей. Это повысит предложение на рынке и, следовательно, снизит цены.
- За прошлый год логистика подорожала на 30%. Причины — рост цен на топливо и технику, а также дефицит водителей.
- При этом перевозки составляют до 20% себестоимости некоторых категорий продуктов.
- Регуляторы намерены внедрить принцип "ответственного ценообразования" на всей цепочке движения товаров. Как — пока не знает никто.
Мнения участников рынка
- Регулировать такую конкурентную отрасль практически невозможно. Это подорвет ее финансовую стабильность.
- Вмешательство государства приведёт к оттоку водителей и экономии на обслуживании транспорта.
- Возможный вариант решения проблемы — заключение долгосрочных договоров на перевозки с индексацией тарифов. Но он не учитывает, например, ограничение движения на границе с ЕС.
- Другой подход — субсидирование перевозчиков и создание привлекательных условий для водителей. Это повысит предложение на рынке и, следовательно, снизит цены.
Ассоциация крупнейших производителей вина "Винодельческий союз" выступает против двойной маркировки своей продукции. Там считают, что распространение системы "Честный знак" на нее нецелесообразно.
- Это приведет к росту отпускных цен на 4-8%, а розничных — на 15%. Потребители с невысоким доходом перейдут на нелегальные вина и крепленые напитки.
- Оборот алкоголя уже регулируется системой ЕГАИС, поэтому производители не видят смысла в дублировании механизмов контроля.
- "Честным знаком" владеет частная компания ЦРПТ, принадлежащая в том числе USM Holdings Алишера Усманова и Александру Галицкому из Almaz Capital Partners.
Аргументы классические. Представитель ЦРПТ тоже отвечает стандартно: цены не вырастут, системы дублироваться не будут, а рынок и вовсе "побелеет". Но его аргументы слабее: например, импортная вода может подорожать на 15-20% после введения маркировки из-за недооценки издержек.
К тому же легализовать оборот вина можно и путем упрощения выдачи лицензий на продажу алкоголя. Весь контрафакт реализуется в небольших магазинах, не имеющих таких лицензий.
Более того, на табачном рынке сложилась обратная ситуация. Там ФНС выступает против двойной маркировки. В ведомстве предлагают отказаться от акцизных марок, ведь акцизы будут администрироваться через новую цифровую систему.
И раз "Честный знак" будет интегрирован в ЕГАИС, в нем тоже нет особого смысла.
- Это приведет к росту отпускных цен на 4-8%, а розничных — на 15%. Потребители с невысоким доходом перейдут на нелегальные вина и крепленые напитки.
- Оборот алкоголя уже регулируется системой ЕГАИС, поэтому производители не видят смысла в дублировании механизмов контроля.
- "Честным знаком" владеет частная компания ЦРПТ, принадлежащая в том числе USM Holdings Алишера Усманова и Александру Галицкому из Almaz Capital Partners.
Аргументы классические. Представитель ЦРПТ тоже отвечает стандартно: цены не вырастут, системы дублироваться не будут, а рынок и вовсе "побелеет". Но его аргументы слабее: например, импортная вода может подорожать на 15-20% после введения маркировки из-за недооценки издержек.
К тому же легализовать оборот вина можно и путем упрощения выдачи лицензий на продажу алкоголя. Весь контрафакт реализуется в небольших магазинах, не имеющих таких лицензий.
Более того, на табачном рынке сложилась обратная ситуация. Там ФНС выступает против двойной маркировки. В ведомстве предлагают отказаться от акцизных марок, ведь акцизы будут администрироваться через новую цифровую систему.
И раз "Честный знак" будет интегрирован в ЕГАИС, в нем тоже нет особого смысла.
Forwarded from Логистика без границ
⚡️ Пятерочка. Фреш. Планирование.
Telegram-канал Логистика без границ и SCM Fresh приглашают вас 17 февраля в 10:00 на онлайн-конференцию по интегрированному планированию свежих продуктов торговой сети «Пятёрочка» − «Курс на свежесть».
В первой части конференции сотрудники торговой сети осветят следующие темы:
🔹 Стратегия интегрированного планирования категория «Свежая продукция». Марина Капранова, директор департамента по интегрированному планированию торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Прогнозирование спроса в категории «Свежая продукция». Ирина Андронова, руководитель направления по прогнозированию спроса категории «Свежая продукция» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Пополнение в категории « Свежая продукция». Евгений Трипалин, начальник управления по интегрированному планированию категории «Свежая продукция» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Пополнение торговых точек в категории «Свежая продукция». Алексей Сурмилло, менеджер направления по взаимодействию с поставщиками и управлению товарным запасом категории «Свежие товары» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Товарные запасы в категории «Свежая продукция». Мария Павлова, менеджер по управлению товарным запасом категории «Свежие товары» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Взаимодействие с поставщиками. Никита Карпов, менеджер по взаимодействию с поставщиками категории «Свежая продукция» торговой сети «Пятёрочка»
Во второй части конференции:
🔹Два круглых стола: по прогнозированию и по управлению рисками.
🔹Сессия вопросов и ответов.
🎞 Запись разместим на нашем Telegram-канале.
Регистрация на онлайн-каонференцию.
Telegram-канал Логистика без границ и SCM Fresh приглашают вас 17 февраля в 10:00 на онлайн-конференцию по интегрированному планированию свежих продуктов торговой сети «Пятёрочка» − «Курс на свежесть».
В первой части конференции сотрудники торговой сети осветят следующие темы:
🔹 Стратегия интегрированного планирования категория «Свежая продукция». Марина Капранова, директор департамента по интегрированному планированию торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Прогнозирование спроса в категории «Свежая продукция». Ирина Андронова, руководитель направления по прогнозированию спроса категории «Свежая продукция» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Пополнение в категории « Свежая продукция». Евгений Трипалин, начальник управления по интегрированному планированию категории «Свежая продукция» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Пополнение торговых точек в категории «Свежая продукция». Алексей Сурмилло, менеджер направления по взаимодействию с поставщиками и управлению товарным запасом категории «Свежие товары» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Товарные запасы в категории «Свежая продукция». Мария Павлова, менеджер по управлению товарным запасом категории «Свежие товары» торговой сети «Пятёрочка»
🔹 Взаимодействие с поставщиками. Никита Карпов, менеджер по взаимодействию с поставщиками категории «Свежая продукция» торговой сети «Пятёрочка»
Во второй части конференции:
🔹Два круглых стола: по прогнозированию и по управлению рисками.
🔹Сессия вопросов и ответов.
🎞 Запись разместим на нашем Telegram-канале.
Регистрация на онлайн-каонференцию.
Популярность снеков в России растет (данные NielsenIQ).
- Продажи продуктов для перекуса выросли за год на 10,2% в деньгах и на 2,2% — в натуральном выражении.
- Эти показатели выше аналогичных на 16 европейских рынках и средних значений по российскому рынку FMCG.
- На сыр, мороженое, сладкое печенье, чипсы, шоколадные плитки и батончики, а также охлажденные десерты пришлось 70% продаж.
- Почти половину рынка занимает молочная продукция.
- СТМ ритейлеров увеличили свою долю с 6,8% до 8,3%.
- В категориях попкорна, семечек и орехов она превышает 40%. Они занимают малую часть рынка, но растут быстрее других.
Самые высокие темпы — у попкорна (26,9%). Причин несколько.
- Потребители стали отдавать ему предпочтение из-за натурального состава.
- Кинотеатры реализовали на 15-17% больше попкорна, чем годом ранее.
- Домашний просмотр кино тоже подстегнул его продажи. Из них 80-85% приходится на ритейл.
- Развитие СТМ и промокоды на онлайн-кинотеатры позволили розничным сетям сохранить высокий спрос.
- Продажи продуктов для перекуса выросли за год на 10,2% в деньгах и на 2,2% — в натуральном выражении.
- Эти показатели выше аналогичных на 16 европейских рынках и средних значений по российскому рынку FMCG.
- На сыр, мороженое, сладкое печенье, чипсы, шоколадные плитки и батончики, а также охлажденные десерты пришлось 70% продаж.
- Почти половину рынка занимает молочная продукция.
- СТМ ритейлеров увеличили свою долю с 6,8% до 8,3%.
- В категориях попкорна, семечек и орехов она превышает 40%. Они занимают малую часть рынка, но растут быстрее других.
Самые высокие темпы — у попкорна (26,9%). Причин несколько.
- Потребители стали отдавать ему предпочтение из-за натурального состава.
- Кинотеатры реализовали на 15-17% больше попкорна, чем годом ранее.
- Домашний просмотр кино тоже подстегнул его продажи. Из них 80-85% приходится на ритейл.
- Развитие СТМ и промокоды на онлайн-кинотеатры позволили розничным сетям сохранить высокий спрос.
#бредыбрендов Внебрачное дитя Twix и Snickers.
В 2016 белорусская "Онега" представила "Твiкерс" — шоколадный батончик, заимствующий черты двух брендов Mars. Судя по рекламе, производителю казалось, что это неплохой маркетинговый ход.
Популярность "Твiкерс" действительно приобрел, но "Онега" сразу получила иск о нарушении интеллектуальных прав от Mars. Компания все отрицала: "Сложно одновременно "быть похожими до степени смешения" сразу на два таких разных продукта".
Исход дела неясен, но социальные сети бренд престал вести еще в 2016. Примерно тогда же он исчез с полок.
В 2016 белорусская "Онега" представила "Твiкерс" — шоколадный батончик, заимствующий черты двух брендов Mars. Судя по рекламе, производителю казалось, что это неплохой маркетинговый ход.
Популярность "Твiкерс" действительно приобрел, но "Онега" сразу получила иск о нарушении интеллектуальных прав от Mars. Компания все отрицала: "Сложно одновременно "быть похожими до степени смешения" сразу на два таких разных продукта".
Исход дела неясен, но социальные сети бренд престал вести еще в 2016. Примерно тогда же он исчез с полок.
Поставки фруктов и овощей в Россию задерживаются.
Одна из причин — усиленный контроль Роспотребнадзора над импортной продукцией. Из-за этого она на восемь дней дольше проходит таможню, а некоторых грузов приходится ждать на три недели дольше.
Фрукты и овощи портятся, а торговые сети ощущают их дефицит. Так, в "Верном" не хватает апельсинов, лимонов и грейпфрутов, а с полок "Красного Яра" пропали помело и желтое манго.
Ритейлеры возмущены тем, что поставки из целых стран блокируются из-за единичных проблемных производителей. В такой ситуации альтернативные поставщики задирают отпускные цены на 30%, 100% и даже 200%. А продавцы не могут так резко повышать розничные цены.
В 2021 импорт мандаринов и клементинов сократился на 25% до 560,3 тыс. тонн, апельсинов — на 7% до 396 тыс. тонн, грейпфрутов — на 29% до 68,2 тыс. тонн. Только ввоз лимонов вырос на 17%. При этом Минсельхоз проблемы не видит и не ждет роста цен.
Другая причина нехватки овощей и фруктов в ряде регионов — задержки на границе с Литвой. Там дальнобойщики могут стоять по 7-10 дней. Пограничники тянут с проверкой документов и проводят досмотры по малейшему поводу. В случае со скоропортящимися продуктами срок ожидания немного меньше — два-три дня. Но некоторым позициям и этого хватает, чтобы испортиться.
Одна из причин — усиленный контроль Роспотребнадзора над импортной продукцией. Из-за этого она на восемь дней дольше проходит таможню, а некоторых грузов приходится ждать на три недели дольше.
Фрукты и овощи портятся, а торговые сети ощущают их дефицит. Так, в "Верном" не хватает апельсинов, лимонов и грейпфрутов, а с полок "Красного Яра" пропали помело и желтое манго.
Ритейлеры возмущены тем, что поставки из целых стран блокируются из-за единичных проблемных производителей. В такой ситуации альтернативные поставщики задирают отпускные цены на 30%, 100% и даже 200%. А продавцы не могут так резко повышать розничные цены.
В 2021 импорт мандаринов и клементинов сократился на 25% до 560,3 тыс. тонн, апельсинов — на 7% до 396 тыс. тонн, грейпфрутов — на 29% до 68,2 тыс. тонн. Только ввоз лимонов вырос на 17%. При этом Минсельхоз проблемы не видит и не ждет роста цен.
Другая причина нехватки овощей и фруктов в ряде регионов — задержки на границе с Литвой. Там дальнобойщики могут стоять по 7-10 дней. Пограничники тянут с проверкой документов и проводят досмотры по малейшему поводу. В случае со скоропортящимися продуктами срок ожидания немного меньше — два-три дня. Но некоторым позициям и этого хватает, чтобы испортиться.
Unilever показала относительно неплохие финансовые результаты за прошлый год и его четвертый квартал. От компании многого не ждали, так что рады и этому.
- Продажи за год выросли на 4,5% — лучший результат за девять лет. При этом в натуральном выражении рост составил всего 1,6%.
- Всего за 2021 Unilever заработала почти $60 млрд, что на 3,4% больше год к году. На этом показателе негативно отразилось присутствие компании на развивающихся рынках, где бушевала инфляция.
- При этом за четвертый квартал продажи увеличились на 4,9%. Это больше прогнозов на 1,1%. Выручка за этот период составила около $15 млрд (+8,4%).
- Годовая операционная прибыль выросла на 4,8% до $10 млрд, если оценивать ее стандартными методами (GAAP). Рассчитанные по собственной методике компании показатели равны 2,9% и $11 млрд.
Результаты по сегментам
- За год быстрее всего вырос сегмент еды и напитков (5,6%). Но за четвертый квартал лучше всего себя показали средства для ухода за собой (6,2%).
- Маржинальность категории средств для ухода за домом снизилась на 1,1%.
- В четвертом квартале объем продаж в натуральном выражении сократился на развивающихся рынках (-0,3%), в частности — в Латинской Америке (-4,8%).
Что важно инвесторам
- Как и предполагалось, маржинальность бизнеса Unilever в четвертом квартале снизилась на 0,1%. При этом за год она выросла на 0,2%.
- Прибыль в расчете на акцию в 2021 увеличилась на 9,2% по GAAP и на 5,5% — по собственным оценкам компании.
- Дивиденды выросли на 3%.
- Перед публикацией результатов акции Unilever падали быстрее обычного, но сейчас растут в цене. Сказалось то, что результаты компании превзошли не слишком позитивные прогнозы инвесторов.
- Продажи за год выросли на 4,5% — лучший результат за девять лет. При этом в натуральном выражении рост составил всего 1,6%.
- Всего за 2021 Unilever заработала почти $60 млрд, что на 3,4% больше год к году. На этом показателе негативно отразилось присутствие компании на развивающихся рынках, где бушевала инфляция.
- При этом за четвертый квартал продажи увеличились на 4,9%. Это больше прогнозов на 1,1%. Выручка за этот период составила около $15 млрд (+8,4%).
- Годовая операционная прибыль выросла на 4,8% до $10 млрд, если оценивать ее стандартными методами (GAAP). Рассчитанные по собственной методике компании показатели равны 2,9% и $11 млрд.
Результаты по сегментам
- За год быстрее всего вырос сегмент еды и напитков (5,6%). Но за четвертый квартал лучше всего себя показали средства для ухода за собой (6,2%).
- Маржинальность категории средств для ухода за домом снизилась на 1,1%.
- В четвертом квартале объем продаж в натуральном выражении сократился на развивающихся рынках (-0,3%), в частности — в Латинской Америке (-4,8%).
Что важно инвесторам
- Как и предполагалось, маржинальность бизнеса Unilever в четвертом квартале снизилась на 0,1%. При этом за год она выросла на 0,2%.
- Прибыль в расчете на акцию в 2021 увеличилась на 9,2% по GAAP и на 5,5% — по собственным оценкам компании.
- Дивиденды выросли на 3%.
- Перед публикацией результатов акции Unilever падали быстрее обычного, но сейчас растут в цене. Сказалось то, что результаты компании превзошли не слишком позитивные прогнозы инвесторов.
Росстат представил макроэкономические данные за прошлый год. Смотрим, как обстоят дела в отрасли.
Оборот организаций
- Пищепром в 2021 заработал 7,64 трлн руб. — на 21,1% больше, чем годом ранее.
- Производители напитков заработали чуть больше 1 трлн руб. или на 16,6% больше год к году.
- В табачной индустрии показатели скромнее: 321 млрд руб. и 9,4% соответственно.
Цены производителей
- Отпускные цены на продукты питания за 2021 выросли на 15,4% — это самый высокий показатель среди всего обрабатывающего сектора.
- Напитки подорожали для продавцов всего на 2,5%.
- Табачные изделия и вовсе подешевели на 3,1%.
Средняя зарплата
- Производители еды в среднем платили своим работникам 41,5 тыс. руб. в месяц. Это на 11,6% больше, чем в прошлом году, но на четверть меньше средней зарплаты по стране.
- В компаниях, выпускающих напитки, средняя з/п составила 48,1 тыс. руб. Рост здесь более скромный (6,5% за год,) но и отставание от среднероссийского показателя меньше (-12%).
- Табачные компании с з/п почти в 115 тыс. руб. могли себе позволить поднять ее всего на 2,4%. Она и так в 2,1 раза больше з/п среднего россиянина.
Покупательная способность
- В 2021 потребители могли себе позволить на 26-27% меньше моркови, картофеля и капусты. В в натуральном выражении падение составило 269, 350 и 378 кг/месяц соответственно.
- Доступность сахара упала на 17% (-145,5 кг/месяц), а куриных яиц и подсолнечного масла — на 10% (596 шт/месяц и 34 кг/месяц соответственно).
- Зато у яблок этот показатель вырос на 14-15% (+48 кг/месяц), а у молока и соли — на 7-8% (+35 л/месяц и 191 кг/месяц).
Оборот организаций
- Пищепром в 2021 заработал 7,64 трлн руб. — на 21,1% больше, чем годом ранее.
- Производители напитков заработали чуть больше 1 трлн руб. или на 16,6% больше год к году.
- В табачной индустрии показатели скромнее: 321 млрд руб. и 9,4% соответственно.
Цены производителей
- Отпускные цены на продукты питания за 2021 выросли на 15,4% — это самый высокий показатель среди всего обрабатывающего сектора.
- Напитки подорожали для продавцов всего на 2,5%.
- Табачные изделия и вовсе подешевели на 3,1%.
Средняя зарплата
- Производители еды в среднем платили своим работникам 41,5 тыс. руб. в месяц. Это на 11,6% больше, чем в прошлом году, но на четверть меньше средней зарплаты по стране.
- В компаниях, выпускающих напитки, средняя з/п составила 48,1 тыс. руб. Рост здесь более скромный (6,5% за год,) но и отставание от среднероссийского показателя меньше (-12%).
- Табачные компании с з/п почти в 115 тыс. руб. могли себе позволить поднять ее всего на 2,4%. Она и так в 2,1 раза больше з/п среднего россиянина.
Покупательная способность
- В 2021 потребители могли себе позволить на 26-27% меньше моркови, картофеля и капусты. В в натуральном выражении падение составило 269, 350 и 378 кг/месяц соответственно.
- Доступность сахара упала на 17% (-145,5 кг/месяц), а куриных яиц и подсолнечного масла — на 10% (596 шт/месяц и 34 кг/месяц соответственно).
- Зато у яблок этот показатель вырос на 14-15% (+48 кг/месяц), а у молока и соли — на 7-8% (+35 л/месяц и 191 кг/месяц).
Растительным мясом или молоком уже никого не удивишь, а вот яйца — другое дело.
Уже несколько российских компаний разрабатывают подобный продукт. Причем речь не только о жидких или порошковых "яйцах", но и о полноценной альтернативе с белком, желтком и скорлупой. Председатель союза "Растительные продукты" Валерия Родина считает: вопрос только в том, кто станет первым.
На зарубежных рынках представлены два типа растительных яиц. Жидкие чаще используют для приготовления омлета, а порошок добавляют в выпечку. Самые популярные бренды — Just Egg и Vegan Egg соответственно. Есть и смеси специй, похожие по вкусу на яйцо. Например, Hella Phat No Egg позволяет придать "омлету" из тофу вкус настоящей яичницы.
В Китае еще с 1990-х производят почти неотличимые от оригинала заменители яиц. Вот только это просто контрафакт: недобросовестные продавцы экономят до 50-75% на себестоимости, продавая их под видом настоящих. Они полны сомнительных веществ и даже не могут считаться веганскими, поскольку содержат желатин.
Уже несколько российских компаний разрабатывают подобный продукт. Причем речь не только о жидких или порошковых "яйцах", но и о полноценной альтернативе с белком, желтком и скорлупой. Председатель союза "Растительные продукты" Валерия Родина считает: вопрос только в том, кто станет первым.
На зарубежных рынках представлены два типа растительных яиц. Жидкие чаще используют для приготовления омлета, а порошок добавляют в выпечку. Самые популярные бренды — Just Egg и Vegan Egg соответственно. Есть и смеси специй, похожие по вкусу на яйцо. Например, Hella Phat No Egg позволяет придать "омлету" из тофу вкус настоящей яичницы.
В Китае еще с 1990-х производят почти неотличимые от оригинала заменители яиц. Вот только это просто контрафакт: недобросовестные продавцы экономят до 50-75% на себестоимости, продавая их под видом настоящих. Они полны сомнительных веществ и даже не могут считаться веганскими, поскольку содержат желатин.
Слабоалкогольные коктейли — один из драйверов сегмента спиртного (данные NielsenIQ).
- В прошлом году рынок алкоголя вырос на 3,7% в натуральном выражении и на 7,6% — в деньгах. Это лучший результат среди всех сегментов FMCG.
- В среднем рынок потребительских товаров прибавил столько же в деньгах, но всего 1,5% — в объёме.
- При этом инфляция в сегменте была ниже: 3,9% против 6,1% по рынку.
Слабоалкогольные коктейли
- Их продажи в натуральном выражении увеличились за год на 24,3%. Это второй по динамике показатель после джина.
- Всего продажи напитков крепостью менее 9% достигли 151 млн литров — вдвое больше, чем в 2019 (данные ЦИФРРА).
- На спрос влияют вкусы молодёжи и растущий ассортимент подобных коктейлей.
- Возможная причина — отказ производителей от винных напитков после реформы виноделия. Это заставило как их, так и потребителей перейти на другие слабоалкогольные напитки. А некоторые просто переименовали винные коктейли в слабоалкогольные, не меняя состав.
Последствия для рынка
- Производство винных напитков в 2021 сократилось до 63 млн литров. Это на 42% меньше, чем годом ранее, и в 4,5 раза меньше, чем в 2019.
- В основном переток потребителей произошёл за счёт женщин.
- Вместо винных коктейлей, не содержащих добавленного спирта, люди начинают потреблять спиртосодержащие напитки.
- Винодельческий рынок из-за этого теряет часть лояльной аудитории.
- В прошлом году рынок алкоголя вырос на 3,7% в натуральном выражении и на 7,6% — в деньгах. Это лучший результат среди всех сегментов FMCG.
- В среднем рынок потребительских товаров прибавил столько же в деньгах, но всего 1,5% — в объёме.
- При этом инфляция в сегменте была ниже: 3,9% против 6,1% по рынку.
Слабоалкогольные коктейли
- Их продажи в натуральном выражении увеличились за год на 24,3%. Это второй по динамике показатель после джина.
- Всего продажи напитков крепостью менее 9% достигли 151 млн литров — вдвое больше, чем в 2019 (данные ЦИФРРА).
- На спрос влияют вкусы молодёжи и растущий ассортимент подобных коктейлей.
- Возможная причина — отказ производителей от винных напитков после реформы виноделия. Это заставило как их, так и потребителей перейти на другие слабоалкогольные напитки. А некоторые просто переименовали винные коктейли в слабоалкогольные, не меняя состав.
Последствия для рынка
- Производство винных напитков в 2021 сократилось до 63 млн литров. Это на 42% меньше, чем годом ранее, и в 4,5 раза меньше, чем в 2019.
- В основном переток потребителей произошёл за счёт женщин.
- Вместо винных коктейлей, не содержащих добавленного спирта, люди начинают потреблять спиртосодержащие напитки.
- Винодельческий рынок из-за этого теряет часть лояльной аудитории.
В 2021 Coca-Cola показала себя лучше, чем PepciCo. Но в четвертом квартале ситуация изменилась.
- У первой выручка за прошлый год выросла на 17% ($38,7 млрд), а у второй — только на 12,9% ($79,5 млрд).
- Показатели операционной прибыли составили +15% ($10,3 млрд) и +10,7% ($11,7 млрд) соответственно.
- Маржинальность сопоставимых продаж снизилась у обеих компаний — на 0.9% у Coca-Cola и на 0,6% у PepsiCo.
В четвертом квартале расходы на производство резко возросли.
- За этот период выручка Coca-Cola увеличилась на 10% ($9,46 млрд), а PepsiCo — на 12,4% ($25,2 млрд).
- Прибыль компаний упала, но первая почувствовала это сильнее: -28% ($1,67 млрд) против -9,3% ($2,56 млрд).
- На это повлияла инфляция и рост цен на сырье.
Реакция инвесторов
- Оба производителя немного превзошли их ожидания. У Coca-Cola прибыль на акцию (EPS) оказалась на 9,8% выше, а у PepsiCo — на 0,66%.
- При этом две компании дали слабые прогнозы на этот год. По собственным подсчетам, у первой EPS увеличится на 5-6% (аналитики рассчитывали на 6,1%), а у второй — на 8% (против 9%).
- Несмотря на это, после публикации финансового отчета акции Coca-Cola подросли на 0,5%. У PepsiCo, правда, они все же просели на 2,1%.
- У первой выручка за прошлый год выросла на 17% ($38,7 млрд), а у второй — только на 12,9% ($79,5 млрд).
- Показатели операционной прибыли составили +15% ($10,3 млрд) и +10,7% ($11,7 млрд) соответственно.
- Маржинальность сопоставимых продаж снизилась у обеих компаний — на 0.9% у Coca-Cola и на 0,6% у PepsiCo.
В четвертом квартале расходы на производство резко возросли.
- За этот период выручка Coca-Cola увеличилась на 10% ($9,46 млрд), а PepsiCo — на 12,4% ($25,2 млрд).
- Прибыль компаний упала, но первая почувствовала это сильнее: -28% ($1,67 млрд) против -9,3% ($2,56 млрд).
- На это повлияла инфляция и рост цен на сырье.
Реакция инвесторов
- Оба производителя немного превзошли их ожидания. У Coca-Cola прибыль на акцию (EPS) оказалась на 9,8% выше, а у PepsiCo — на 0,66%.
- При этом две компании дали слабые прогнозы на этот год. По собственным подсчетам, у первой EPS увеличится на 5-6% (аналитики рассчитывали на 6,1%), а у второй — на 8% (против 9%).
- Несмотря на это, после публикации финансового отчета акции Coca-Cola подросли на 0,5%. У PepsiCo, правда, они все же просели на 2,1%.
К 2030 альтернативное мясо займет 6% мясного и рыбного рынка. Это эквивалентно 25 млн тонн продукции (данные Good Food Institute).
Для этого понадобится инфраструктура. А точнее — около 800 фабрик по производству базовых ингредиентов для растительного мяса средней мощностью по 30 тыс. тонн в год каждая. Поэтому до конца десятилетия в индустрию придется вложить $27 млрд капитальных инвестиций.
Больше всего спроса придется на концентрат соевого белка — 2,43 млн тонн. Для этого объемы его производства необходимо будет увеличить втрое. А горохового белка потребуется минимум в 10 раз больше, чем сейчас, — 740 тыс. тонн.
При этом к 2050 на горох придется больше трети производства сырья, а на кокосы — 19%. Исследовательский центр непрозрачно намекает, что государствам стоит начать субсидировать разработки и инфраструктуру прямо сейчас, чтобы их компании-резиденты морально не устарели.
Для этого понадобится инфраструктура. А точнее — около 800 фабрик по производству базовых ингредиентов для растительного мяса средней мощностью по 30 тыс. тонн в год каждая. Поэтому до конца десятилетия в индустрию придется вложить $27 млрд капитальных инвестиций.
Больше всего спроса придется на концентрат соевого белка — 2,43 млн тонн. Для этого объемы его производства необходимо будет увеличить втрое. А горохового белка потребуется минимум в 10 раз больше, чем сейчас, — 740 тыс. тонн.
При этом к 2050 на горох придется больше трети производства сырья, а на кокосы — 19%. Исследовательский центр непрозрачно намекает, что государствам стоит начать субсидировать разработки и инфраструктуру прямо сейчас, чтобы их компании-резиденты морально не устарели.