В биореакторе можно выращивать не только мясо, но и какао с кофе.

Именно этим занимается швейцарский стартап Food Brewer, который привлек почти $5,6 млн инвестиций в рамках посевного финансирования. Инвесторы из Швейцарии и США, включая производителей шоколада, поверили в инновационную технологию, которую разрабатывает компания.

Суть технологии:

- из бобов выделяют клеточные линии — серии "бессмертных" клеток, которые можно размножать;

- линии затем помещают в биореакторы, где их биомасса растет при определенных условиях;

- рост отслеживают с помощью ИИ от другого швейцарского стартапа, Fruitful AI;

- полученную биомассу потом сушат и обжаривают.

Культивированное какао призвано решить проблему рекордного подорожания продукта, но не только. Основатели Food Brewer беспокоятся и о других проблемах: обезлесение как результат вырубки деревьев под плантации и детский труд, часто используемый в индустрии. То же касается и кофе.

Перед компанией стоят два основных вызова: получить необходимые разрешения на продажу продуктов из биореактора в ЕС и добиться ценового паритета с "традиционными". Но в США уже есть спрос на инновационное какао, например со стороны производителя шоколада Felchlin.

Пластиковую упаковку превратят в диваны.

Власти ХМАО запустили проект "Югра Собирает", в рамках которого жители региона могут принести пластиковые отходы в специальные пункты до июня. Для сдачи подходит тара из полиэтилена с маркировкой 2 и 4, например флаконы от бытовой химии и шампуней, крышки от бутылок и т.д. Этот мусор потом переработают и изготовят из него уличные диваны. Как утверждается, красивые. Не терпится посмотреть.

В топ-10 FMCG-брендов произошли изменения (данные NTech).

Агентство проанализировало продажи 15 тыс. марок из 22 категорий на общую сумму 5,2 трлн руб. за 2023. В исследовании не учитывались СТМ, алкоголь и табак. Позиция в рейтинге рассчитывалась исходя из доли продаж бренда среди всех рассматриваемых категорий.

- Состав топ-3 остался прежним, но порядок изменился: "Простоквашино" от H&N опустилось на две строчки и теперь замыкает тройку.

- В лидеры выбился "Добрый" за счет резкого взлета популярности колы производства "Мултон". С 28 места в 2022 он поднялся на четвертое в 2023.

- Теперь "Добрый" занимает первое место в категории сладкой газировки с долей 25,1% против 2,8% годом ранее. В категории соков он тоже лидирует (14,1% против 17,3% соответственно).

- Adrenaline Rush также показал быструю динамику и перескочил сразу 13 строчек, а Whiskas — пять. Все три вышеперечисленных бренда впервые попали в десятку.

- Самые быстрорастущие бренды в топ-500 — "Сады Придонья" (-25 мест до 46-го), Rich (-50 мест до 69-го) и Flash Up Energy (-60 мест до 93-го).

- Наибольшее падение испытали Coca-Cola (+136 мест до 161-го), "Активиа" (+84 места до 128-го) и "Националь" (+43 места до 145-го).

Мировые фьючерсы на какао-бобы впервые в истории пробили уровень в $10 тыс., пишет Bloomberg. В мире заговорили о грозящем дефиците шоколада.

Причина — низкие доходы фермеров и плохой урожай какао-бобов в странах Западной Африки. А альтернативные регионы (Бразилия и Эквадор) не могут так быстро нарастить производство, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

Интересно, что поставки какао-бобов на мировой рынок сокращаются уже три года подряд, а такое ценовое ралли случилось впервые, что скорее говорит о психологии биржевой торговли, чем о реальном положении дел в отрасли. Так что не спешите вытаскивать деньги из биткоина и закупаться какао.

Шоколад, конечно, подорожает, но серьезный дефицит вряд ли грозит. Текущий кризис принято сравнивать с июлем 1977 года, когда цены на какао-бобы взлетели до $4663 за тонну. Но если учесть покупальную способность доллара, тот кризис был в два раза серьезнее. Считаем: $1 в 1977 году стоил $5,12 в 2024 году, так что текущая "беспрецедентная" стоимость какао $10 тыс. в ценах 1977 года составила бы всего $1953, что, согласитесь, выглядит уже не так пугающе.

Подробности дела против чиновников Минэкономразвития. Напомним, вчера об их аресте объявила ФСБ, связав его с рейдерским захватом производства минералки.

- Захват касался скважины №72, на которой добывается минеральная вода марки "Новотерская целебная" — одна из самых популярных в сегменте.

- Права на ее добычу с 1994 принадлежали ООО "Кавмининтер". Также это юрлицо владеет заводом, где разливается вода.

- Правоохранительные органы считают, что захват осуществил директор одного из департаментов Минэкономразвития Игорь Храновский с сообщниками.

- В качестве одного из подельников называется бывший председатель правительства Карачаево-Черкесии и академик РАН Владимир Кайшев.

Ход захвата

- Храновский еще в начале 2023 подал в Минфин проект распоряжения, согласно которому скважина №72 должна быть передана якобы подконтрольному ему АО "Кавминкурортресурсы".

- При этом Храновский утверждал, что скважина находится в аварийном состоянии. Но не указал, что ей законно пользуется "Кавмининтер".

- В результате правительство без проведения торгов передало скважину в безвозмездное пользование АО "Кавминкурортресурсы" на три года.

- В январе 2024 чиновник досрочно прекратил право "Кавмининтер" на добычу воды через эту скважину.

- Параллельно Храновский с сообщниками угрожали замдиректору компании, требуя передать им 50% ее акций на сумму 70 млн руб.

Из-за заморозки предприятия "Кавмининтер" недополучила прибыль, а государство — налоги. Всего сумма ущерба составляет 7,3 млн руб. Неизвестно, включает ли эта сумма поврежденную подозреваемыми дорогу, ведущую к скважине.

#РаскладПоТаре

Победил "правильный" минимализм.

Больше всего голосов среди упаковок чая набрала коробочка от "Самоката" (19%, 378). Интересно, что и "Просто Азбука", и Leaf Garden использовали минималистичный дизайн. При этом цвет победившей тары даже не ассоциируется с чаем. Вероятно, наших подписчиков покорил схематичный пакетик. Второе и третье места выглядят куда более классически — это Greenfield (18%, 368 голосов) и Ahmad Tea (14%, 279 голосов).

#бредыбрендов

Та самая проклятая реклама, о которой мы писали в воскресенье.

В 2003-2004 один из чилийских каналов решил вмонтировать рекламу местного пива Cerveza Cristal прямо в фильмы оригинальной трилогии "Звездные войны". Пусть интеграции и не совсем нативные, но именно за счет этого они стали мемом.

Всего таких "врезок" в "Звездные войны" было пять, но до наших дней дожили только четыре. Выше — одна из них. Точно так же пиво рекламировали герои "Красоты по-американски" и "Гладиатора". За эту идею рекламщиков Cerveza Cristal стоит поместить в какой-нибудь рекламный зал славы.

Коллеги, рады представить вам четырнадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes.

00:50 Инновации в производстве пива: технологии, рецептура, вкусы, запуск новых брендов
05:11 Ингредиенты и тара: статус по импортонезависимости
06:54 Перспективы локализации выращивания хмеля
10:56 Роль воды как ключевого (по массе) ингредиента пива
12:07 Программы по утилизации, повторному использованию тары и уменьшению использования стекла
13:25 Как работают службы контроля и качества
14:57 Рекомендации сомелье: сочетание пива с различными закусками и блюдами
18:59 Мифы о пиве
20:37 Российское пиво хуже, чем зарубежное?

Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

У "Черноголовки" появился новый продуктовый актив — Mätti.

- АО "Аквалайф ресурс" приобрело 100% ООО "Злаки на завтрак", владеющего брендом Mätti.

- Под этим брендом выпускаются мюсли, злаковые батончики, каши, хлопья и т.д.

- В категории мюсли он входит в число лидеров с долей рынка 28,5%.

- Сумма сделки не раскрывается, но оценивается аналитиками примерно в 300 млн руб.

- По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка ООО "Злаки на завтрак" в 2022 составила 628 млн руб. (-3% год к году), а чистая прибыль — 24 млн (+318%).

- Прежние владельцы юрлица — Владимир Самохвалов (50%), Егор Осипов (33%) и Александр Красный (17%).

- До 2019 производителем Mätti было ООО "Матти рус", ныне банкрот. Сам бренд основала в 2008 финская Top Hill Trading, а в 2014 выпуск был локализован в России.

- Приобретение поможет "Черноголовке" нарастить долю на рынке сухих завтраков до 30%.

- Она уже владеет марками "Любятово" (22,3%) Unicorn (5,2%) и т.д. У Mätti доля на этом рынке составляет 4,9%.

Табак для кальяна заметно подорожает.

- В январе-феврале 2024 его стоимость составила 219 руб. за 30 г — на 9% больше год к году.

- Агентство DSM Group прогнозирует, что до конца года он может подорожать еще на 30%, а в 2025 — на 10-11%.

Причины роста цен

- Санкции, в том числе со стороны США. Из-за них часть европейских производителей отказалась от прямых поставок табака в Россию.

- Он еще ввозится из Латинской Америки и через третьи страны, но логистика выходит дороже. На его стоимость влияет и слабый рубль.

- Неурожай сырья. Кажется, нет такой культуры, которой бы он не коснулся за последние год-полтора.

Спрос на товар при этом не снизится.

- Во-первых, любители кальянов не курят их каждый день, в отличие от сигарет и вейпов (хотя мы и таких знаем).

- Во-вторых, основная аудитория кальянов — люди 30-35 лет. Они более платежеспособны, чем молодежь, а сила привычки в их случае больше.

Хлебцы безопасные и качественные, за редкими исключениями. Роскачество проверило 20 ТМ из этой категории.

- В хлебцах 12 ТМ обнаружены следы пестицидов: хлормекват-хлорида в 10 ТМ и пиримифос-метила еще в двух.

- Продукция Baker House не соответствует опережающим стандартам по количеству канцерогена акриламида.

- "Невская мельница" оказалась заражена кишечной палочкой и содержит слишком много микроорганизмов.

- Хлебцы Blockbuster — слишком кислотные, а "Просто" — слишком влажные.

- Стандартам Роскачества по количеству сахара не соответствует ТМ Baker House, а по количеству соли — она же и еще 11 ТМ.

- Нарушения в маркировке выявлены у брендов "Алтайские хлебцы" и "Елизавета".

- Токсичных элементов не найдено ни в одной марке хлебцев.

- Всего обязательным требованиям соответствуют 15 брендов.

- ТМ Doctor Grain и "О’кей Daily" могут претендовать на Знак качества.

#аналитика_NTech

Топ-5 брендов растительного молока. Смотрим рейтинг, который составили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Консолидация в категории рекордная. На первый бренд, Nemoloko, приходится 56,8% всех продаж.

- Первые два бренда занимают долю в 76,3%, а вся первая пятерка — чуть больше 90%.

- Стоит заметить, что Alpro теперь называется Planto из-за обособления российского бизнеса Danone. Ребрендинг мог стоить ему части рыночной доли.

- Если считать Alpro/Planto, все бренды в списке российские.

- Две марки из пяти принадлежат производителям соков: Nemoloko — "Садам Придонья", а "Овсяша" — "Южной соковой компании".

⚡️"Макфу" национализируют.

Генпрокуратура решила взыскать акции АО "Макфа" и смежных юрлиц в пользу государства через суд в Челябинске. Причина — якобы коорупционное происхождение активов.

Ответчиками по делу проходят владельцы холдинга Михаил Юревич и Вадим Белоусов. По версии Генпрокуратуры, они совмещали бизнес с пребыванием на высоких государственных постах.

Незадолго до этого похожая участь постигла "Кубань-вино" и ГК "Ариант". Генпрокуратура решила передать компании государству в счёт иска на 105 млрд руб. о незаконном обогащении. Иск связан с "Челябинским электрометаллургическим комбинатом", который планируют передать Ростеху.

Интересно, сколько всего в FMCG-секторе насчитают "коррупционных активов"?

Показатели, лидеры и тренды рынка мороженого. Выбрали главное из материалов к вчерашним сессиям "Союзмолоко".

- Производство мороженого в 2023 составило 524 тыс. т — на 1% меньше, чем в 2021 (данные Milknews и "Союзмолоко"). При этом год к году показатель вырос.

- Потребление продукта увеличилось на 3% к 2021 и на 11% к 2022 до 517 тыс. т. Таким образом, самообеспеченность достигла 101%.

- В январе 2023 мороженое стоило на 5% больше, чем в январе 2022. Рост цен замедлился — за 2022 он составил 32%.

- Рентабельность крупных производителей мороженого в прошлом году составила 19,7% против 17,3% годом ранее. Это лучший показатель в молочном секторе.

Рейтинг игроков рынка (данные Streda Consulting, Milknews и "Союзмолоко")

- Крупнейшим производителем мороженого в 2023 стала ГК "Айсберри" (71,4 тыс. т, +35,8% год к году).

- На втором месте — ГК "Ренна" (55,2 тыс. т, +18,2%), на третьем — Unilever (40,6 тыс. т, +14,7%).

- Состав топ-3 не изменился, но в топ-5 вошла ГК "Славица". Всего на первую пятерку пришлось 43% рынка (+3 п.п. к 2022).

- Больше всего мороженого в 2023 реализовала ГК "Ренна" — 55,2 тыс. т (+9,5% к 2021). Это 13% всех розничных продаж за прошлый год.

Тренды на рынке мороженого (данные Роскачества):

- эксперименты со вкусами, включая экзотические варианты, несладкое и ликерное мороженое;

- растительное мороженое, показавшее рост продаж на 30% в 2023;

- мороженое с пониженным содержанием сахара, чья доля на рынке достигла 15%;

- мороженое с повышенным содержанием белка, чья рыночная доля удвоилась за четыре года и составила 2%;

- мороженое под СТМ, чья доля в общих продажах достигла 22%;

- веганское мороженое, чья доля от общего количества новинок в 2023 составила 7%.

В следующий раз расскажем о мировом рынке мороженого и месте России на нем.

#перспектива

Древняя культура для современной FMCG-индустрии.

Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) с 1950-х занимались исследованием чуфы, также известной как сыть съедобная, тигровый орех или земляной миндаль. Это растение с клубнями размером с горох, имеющими сладковатый ореховый вкус. Оно считается одним из древнейших источников пищи, культивируемых людьми.

Недавно в ВИР получили перспективные образцы чуфы с высокими потребительскими свойствами и хорошей урожайностью. Там уже подали заявку на регистрацию нового сорта этой культуры для выращивания на территории Краснодарского края, а также Астраханской и Тамбовской областей. До сих пор в промышленных масштабах чуфа выращивалась только в Испании.

Применять клубни этой культуры можно по-разному:

- продавать для употребления в сыром и приготовленном виде;

- добавлять в кондитерские изделия и напитки;

- использовать для приготовления аналогов кофе;

- получать из них растительное масло для пищепрома и косметологии.

Транснациональных кондитеров ждет непростая Пасха.

На Западе Пасха-2024 выпадает на эти выходные (в России — на 5 мая). Производители сладостей и ритейлеры уже подготовились. Дело в том, что там Пасха — третий по объему продаж сладостей праздник после Хэллоуина и Рождества с Новым годом. А ситуация с какао становится только хуже. Дорожает и сахар (на 7% за последние 12 месяцев).

Продажи сладких кондитерских изделий

- В 2023 в США они упали на 3,6% год к году. Сезонные продажи выросли всего на 0,1%, но это в деньгах.

- Цены на шоколад в марте 2024 при этом увеличились на 10,4% год к году, а за аналогичный период годом ранее — на 14,3%.

- Ситуацию на рынке описывает аналитик Kepler Cheuvreux Джон Кокс:

У нас уже несколько лет наблюдается сильный рост цен на шоколад. Как правило, в первый год эластичность [спроса] в порядке, на второй год она ухудшается, и вот уже наступил третий год — она будет ужасной.

Стратегии производителей

- Hershey наращивает долю в поставках изделий без шоколада. Традиционные шоколадные яйца и кролики на полках будут, но станет заметно больше печенья.

- В Mondelez прямо заявляют, что прибегнут к шринкфляции — уменьшат вес продуктов. От старой доброй инфляции компания при этом не откажется.

- Компании вроде Lindt, скорее всего, будут повышать цены медленнее, чем их коллеги из масс-маркета, из-за высокой маржи. Но спрос на их шоколад тоже упадет.

Стратегии ритейлеров

- Такие сети как Target и Kroger увеличивают глубину скидок на пасхальные сладости и применяют промо вида "купи один товар, получи второй со скидкой 50%".

- Также они планируют устраивать более частые промо на те бренды и форматы упаковок, что покажут лучший результат по продажам.