Обновление первой десятки брендов на рынке уходовых средств в FMCG-рынке.

- В 2023 Librederm вошел в топ-10 брендов по продажам в категории "уход за кожей лица" (данные NielsenIQ, денежное выражение).

- Пока в лидерах остаются бренды больших транснациональных компаний, однако покупатели стали больше тяготеть к экспертным брендам

- Для сравнения, в категории аптечной селективной косметики Librederm уже несколько лет удерживает первое место.

- Его продажи в онлайн-канале в 2023 выросли на полтора раза год к году.

Причины популярности Librederm:

- продуктовая матрица, закрывающая потребности в уходе и борьбе с дерматологическими проблемами;

- высокое качество продукции — результат обширных исследований;

- рекламные и PR-инвестиции в здоровье бренда.

От климата пострадает не только какао, но и бананы.

Об этом заявил Паскаль Лю, экономический аналитик Всемирного бананового форума. Растущая температура в местах произрастания плодов может приводить к гибели всего урожая. А еще она провоцирует развитие вредоносного грибка, из-за которого рискует исчезнуть самый популярный сорт бананов.

Цепи поставок более или менее устойчивы только к кратковременным погодным явлениям. Но даже они могут нанести немалый ущерб. Например, британские центры вызревания помогают контролировать запасы бананов, пуская их в оборот, когда наблюдается сбой в поставках. При этом недавние шторма привели к тому, что фрукт исчез из некоторых супермаркетов в стране.

Изменение климата — не единственная проблема. У производителей бананов растут расходы на удобрения, электроэнергию и логистику. Отдельную дыру в их кошельках пробивают вкусы потребителей, которые ожидают от поставщиков устойчивых практик и соответствующих сертификатов. Контроль, мониторинг, независимые эксперты — все это стоит денег.

В России ситуация может сложиться получше. Если по всему миру растущие цены вряд ли снизятся в ближайшей перспективе, то нашей стране поможет увеличение импорта. Восстанавливаются поставки из Эквадора, также недавно их начала Индия. "Руспродсоюз" заявил, что их объем будет расти. Поэтому февральские цены в 156 руб./кг — это не навсегда.

Большие перестановки в пивоваренной отрасли: топ-менеджмент AB InBev Efes сменил место работы на ОПХ. Разбираемся в назначениях:

- бывший президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев стал президентом "Объединённые пивоварни холдинг";

- бывшая директор по продажам AB InBev Efes Анна Миронова — гендиректором ОПХ;

- экс-директор по финансам AB InBev Efes Евгений Савченков — вице-президентом по финансам ОПХ;

- экс-директор по этике и комплаенсу AB InBev Efes Евгений Глазов — вице-президентом по корпоративному регулированию и контролю ОПХ.

Что это значит для рынка

- Развитием одной из крупнейших пивоваренных компаний и запуском её брендов будет заниматься опытный коллектив.

- В результате ОПХ может усилить позиции на рынке.

- Выиграют от этого все, но в первую очередь, конечно, потребители.

Коллеги, рады представить вам тринадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма".

00:50 Всегда ли "фермерское" равно "здоровое"?
02:05 Сертификация и закрепление в законодательстве понятия "фермерский продукт"
05:50 Каналы продажи и прямое общение с клиентами
09:44 Советы начинающим фермерам
11:26 Органические продукты и вольный выпас
17:17 Фермерство как призвание
22:30 Господдержка сельского хозяйства

В предыдущих выпусках "Продкаста":
– интервью Марка Гехта, управляющего партнера семеноводческой компании "Русид"
– интервью Юлии Фоминой, руководителя направления маркетинга ГК "Таврос"
– интервью Дмитрия Краснова, руководителя ФГБУ "Агроэкспорт"
– интервью Игоря Сердюка, заместителя генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– интервью Натальи Бартновской, директора по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– интервью Юрия Ковалёва, генерального директора Национального союза свиноводов
– интервью Тамары Решетниковой, генерального директора исследовательской компании "Технологии роста"
– интервью Дмитрия Вострикова, исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз"
– интервью Александра Панина, председателя Рыбного Союза
– интервью Евгения Случевского, директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– интервью Сергея Юшина, руководителя Национальной мясной ассоциации
– интервью Сергея Лахтюхова, генерального директора Национального союза птицеводов.

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

Unilever "приземлила" местные бренды.

- ООО "Юнилевер Русь" приобрела права на марки "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", "Лесной бальзам", "Инмарко", Ekzo и пр.

- Ранее этими правами обладали иностранные структуры компании: нидерландская Unilever IP Holdings B.V. и британская Unilever Global IP.

- В Unilever сообщили, что сами бренды все еще принадлежат головному офису.

Зачем это нужно

- Главная цель — упростить защиту брендов, например в случае обнаружения контрафакта или исков со стороны российских компаний.

- Также переход марок в юрисдикцию России облегчит контроль нарушений и снизит риски претензий из-за их иностранного происхождения.

- При этом количество споров о защите западных брендов в 2023 снизилось по сравнению с 2023.

#РаскладПоТаре

Только один лидер рынка вошел в тройку самых красивых эскимо.

На первом месте — тоже популярная, но все же отстающая от крупнейших брендов "Чистая Линия" (20%, 259 голосов). Интересно, что похожий форм-фактор — у упаковки эскимо "Серебряная пуля", занявшей последнее место. Одни и те же дизайнерские ходы можно обыграть очень по-разному.

Подиум вышел разнообразным. На втором месте "Просто Азбука" (19%, 245 голосов) — тоже минималистичная, но совсем в другом ключе. А у замыкающей тройку "Коровки из Кореновки" (16%, 201 голос) дизайн более традиционный. И тем не менее, он нашел отклик в сердцах подписчиков.

#бредыбрендов

Мороженое Kozel.

Мы уже знаем, что корейцы любят странные вкусовые сочетания, но широта их воображения не перестает удивлять. Реакция девушки на видео понятна без перевода и соответствует нашей. Не каждый день увидишь в магазине пивное мороженое, да еще и с тростниковым сахаром и корицей.

Ждем щербет "Охота крепкое" от креативных корейцев.

⚡️Президент Путин отменил передачу Росимуществу акций иностранцев в российской «дочке» Danone. Полный текст указа здесь.

В июле 2023 годы мы писали, что доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества. Новый указ президента вывел эти активы из-под временного госуправления.

Очевидно, такое решение связано с планируемой продажей российских активов Danone татарстанской компании "Вамин".

"Балтика" может запустить сеть розничных магазинов.

Коллеги обратили внимание, что еще 11 марта компания опубликовала на HH ru вакансию управляющего розничной сетью магазинов. Работать придется в Москве, а среди требований — умение работы с разливным оборудованием и знание категорий пива и снеков. По всей видимости, предполагаемый ритейлер "Балтики" будет отпускать напитки как в заводской таре, так и в розлив.

Одновременно с этим торговые сети объявили о повышении отпускных цен поставщиками пива:

- "Балтика" подняла их на 8%;

- ОПХ — на 10%, но не на все позиции;

- МПК — на 12%;

- по некоторым пивоварням рост достигает 15%.

Это уже вторая индексация за год. Она вызвана подорожанием сырья и повышением акцизов. У сетей еще остаются запасы на два месяца, а новые условия они пока не приняли, так что рост стоимости на полках если и будет, то постепенный.

Крупные пивоваренные компании конкурируют в основном по цене. За последний год она выросла, а продажи пива изменились незначительно. Собственный канал сбыта позволит компаниям обойти дополнительную наценку со стороны сетей, обеспечив доступность напитка. Возможно, для этого "Балтике" и нужны свои магазины.

"Верный" наоборот: Milka и Alpen Gold исчезнут из "Ленты" по инициативе производителя.

"Лента" сообщила, что поставщик сладостей Mondelez International отказался отгружать ей товар по предложенным закупочным ценам. Сама американская компания предложила россиянам искать ее продукты в других сетях — она продолжает их туда поставлять в прежних объемах. Что очень не нравится отдельным западным компаниям и даже властям ряда стран.

В благотворительном ландшафте серьезные изменения: собственный фонд "Выручаем" создала Х5 Group.

Компания не стала первой среди ритейлеров, кто пошел таким путем и консолидировал все свои усилия по помощи нуждающимся в благотворительном фонде. Такие проекты есть у "Ашана", "М.Видео-Эльдорадо" и т.д.

Но масштабы Х5 поражают даже бывалых — благодаря различным проектам помощь получили свыше 1,1 миллиона человек, им передали 2,46 тыс. т продовольствия. Это и "Корзина доброты", в которой Х5 не раз преумножала вклад благотворителей, и фудшеринг.

Он, кстати, только за прошлый год дал возможность помочь 95 тысячам человек. Для сравнения: фонд "Поколение АШАН", несмотря на свою активность и огромную значимость, помог такому же количеству человек за последние 5 лет.

В полку маркетов прибыло.

"Маркет" стал словом года-2023 по версии коллег из "Свободной кассы" из-за большого количества ритейлеров, использовавших его в своих названиях. Буквально только что возник еще один. Кажется, в этом году "нашествие маркетов" перекинулось и на отрасль FMCG-производства.

"Вимм-Билль-Данн" хочет зарегистрировать товарный знак "Чудо-маркет". У бренда "Чудо" есть собственный сайт, но желающие купить его продукты посетители перенаправляются на страницы ритейлеров. Интересно, грядет ли преобразование сайта-визитки в онлайн-магазин.

Топ-5 брендов овощных консервов. Смотрим лидеров еще одной категории, данные по которым нам предоставили коллеги из NTech за данные на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- На первой строчке с почти четвертью рынка (24,6%) — СТМ "Пятерочки" Global Village. Интересно, что по доле она заметно обходит более бюджетную СТМ той же сети, "Красная цена".

- Всего, считая "Семейные секреты" от "Магнита", в рейтинге три СТМ.

- В пятерку попал Bonduelle, а вот Globus, другого бренда компании, о котором мы писали недавно, тут нет. Заметные доли у него только в товарных группах горошка и кукурузы.

- Всего на топ-5 приходится 54,9% — плюс-минус средний показатель для FMCG-рынка.

Novabev Group отгрузила почти столько же, а заработала больше. Смотрим, за счет чего изменились показатели группы в 2023.

- Отгрузки Novabev выросли на 1% до 169 млн л.

- При этом продажи без НДС и с акцизом (валовая выручка) изменились гораздо сильнее: +17% до 149,2 млрд руб.

- Выручка группы увеличилась на 20% до 116,9 млрд руб.

- Ее чистая прибыль снизилась на 4% до 8,1 млрд руб. за счет единоразовых доходов и расходов в 2022-2023.

- В Novabev заявляют, что без этих операций динамика по чистой прибыли была бы положительной.

- Рентабельность группы снижалась не только по чистой прибыли, но также по операционной, EBITDA и валовой.

Драйверы роста выручки:

- увеличение отгрузок премиальных и люксовых брендов;

- развитие премиального импортного портфеля;

- отличные показатели розничной сети "ВинЛаб".

О "ВинЛаб" стоит сказать отдельно.

- Продажи ритейлера выросли на 35%, причем сопоставимые — на 11,9%. Сам он разросся до 1,66 тыс. точек — на 23% больше, чем годом ранее.

- На него пришлось 46,1% всей валовой выручки Novabev в 2023 — 67,9 млрд руб. Это необычно высокий показатель для отрасли.

- Причем валовая маржа "ВинЛаб" составляет 34,1% против 23,2% у крупных FMCG-сетей. Это позитивно сказалось на финансовых результатах.

- В ЦИФРРА считают, что доля сети в выручке группы может расти, а в INFOLine видят потенциал в самовывозе и географической экспансии.

АСГ ищет нового (со)владельца.

- Владелец группы Андрей Стрелец может продать либо ее часть, либо всю ее целиком.

- Первую версию подтверждает сам предприниматель, а вторую — почти десяток профильных, но анонимных источников.

Подробности сделки

- Некие источники (снова неназванные) сообщают, что Стрелец планировал закрыть ее до конца марта, но пока не нашел покупателя.

- В качестве возможного покупателя называется владелец Ladoga Вениамин Грабар, но в АСГ это отрицают. Сам Грабар — не комментирует.

- Также есть два непрофильных инвестора, но для них управление активом окажется сложнее из-за особенностей рынка.

- Стоимость АСГ финансовые аналитики оценивают в 6,5-7x EBITDA. Но сам этот показатель группа не раскрывает. Точная цифра зависит от оценки брендов.

Зачем АСГ инвесторы

- По словам Стрельца, группа планирует расширять присутствие в новых сегментах.

- А присутствие в топ-3 производителей водки потеряло для нее важность. Впрочем, преследователи пока далеко.

- Не стоит забывать, что ее чистый убыток в 2022 вырос почти в семь раз до 4,4 млрд руб. Возможно, АСГ стала для владельца бременем.