Стоимость кормов для питомцев снизилась с начала 2023 (данные ЕМИСС).

- В декабре прошлого года она составила 137,8 руб./кг в среднем по России.

- Это на 0,9% ниже, чем в январе 2023 (139,2 тыс. руб.), но на 22,7% больше год к году.

- С января 2021 цены в категории выросли более чем вдвое — тогда они были на уровне 64,8 тыс. руб./кг.

- Тем не менее, с мая 2023, когда был достигнут пик в 171,1 тыс. руб., цены более или менее стабильно снижались.

- Такой резкой отрицательной динамики за последние три года не наблюдалось, и тренд может продолжиться в 2024.

- В декабре 2023 самый дорогой корм можно было купить в ПФО (182,5 руб./кг), а самый дешевый — в СФО (106,1 тыс. руб.).

FMCG назвали одной из лидирующих категорий по объему инвестиций в видеорекламу — на AdIndex вышла статья с цифрами и трендами в этом формате продвижения.

- Рост популярности видеорекламы. Число показов выросло за год на 52%, а сайтов, размещающих такую рекламу, — на 22%.

- Увеличение инвестиций. Крупные компании нарастили бюджеты на видеорекламу на 31%, а МСБ — на 59%.

- Снижение стоимости. Один просмотр подешевел на 7% по сравнению с 2022.

- Вертикальный формат. Таких роликов в Видеосети Яндекса стало на 183% больше.

- Короткие видео. Самый популярный формат — 11-15 сек., а количество роликов по 7-10 сек. увеличилось на рекордные 68% год к году.

Campari сменила главу в России.

На должность гендиректора местного подразделения был назначен Олег Харитонов. В 2019-2021 он возглавлял российскую ветвь Diageo, проработав в компании с 2006. Ещё из прежних мест работы — ГК "Руст" и Efes. Бывший руководитель "Кампари Рус" Лука Романо стал финансовым директором Bauli Group, итальянского производителя кондитерки.

Участники рынка считают, что локализация топ-менеджмента нужна компании для упрощения деятельности. Прямой контроль уже не требуется, зато необходимы знания местного контекста, умения реагировать на быстрые его изменения и договариваться с регуляторами и контрагентами. Опыт Харитонова делает его отличным кандидатом.

Campari в 2023 сохранила импорт в Россию на уровне 7,9 млн л, но увеличила поставки шампанского (на 11% до 4,5 млн л) и виски. Будучи одной из двух (наряду с Bacardi) крупных алкогольных компаний, оставшихся в России, она может наращивать долю рынка. Недавно она как раз запустила новый бренд аперитивов. Их продажи, по данным NielsenIQ, росли в 2023 на 16,1% в объёме и 7,7% в деньгах, а продажи игристых вин — на 8,9% и 12,8% соответственно.

Danone может продать H&N компании из Татарстана.

- Источники Financial Times сообщили, что российское подразделение Danone может отойти татарстанской компании "Вамин".

- Ей владеет Минтимер Мингазов, назначенный в совет директоров H&N после ее передачи Росимуществу.

- Директор ООО "Вамин Татарстан" Айрат Мухамадеев сообщил главе Минсельхоза Патрушеву, что готов заплатить за активы 17,7 млрд руб.

- Из них 7,7 млрд пойдут на обслуживание долга приобретаемой компании.

- Вся же сумма приведена с учетом скидки в 56% относительно рыночной стоимости.

- Danone согласилась поддерживать H&N до конца июля 2024, поскольку локализация все еще продолжается.

- Сама французская компания не просто согласна с продажей, а активно добивается заключения сделки.

- Ей придется дождаться одобрения Минсельхозом и правительственной комиссией.

#РаскладПоТаре

Наследие Б.Ю. Александрова живет.

По результатам опроса звание ванильного сырка с лучшим дизайном коробочки отходит бренду "Свитлогорье" (27%, 475 голосов). На уверенном втором месте — "Ростагрокомплекс", название которого мы перепутали в опросе, за что просим прощения (22%, 386 голосов).

Внешний вид второго напрямую наследует легендарному "Б.Ю. Александров", а первый его хоть и отдаленно, но напоминает. Что странно, также весьма похожая на эталон премиального сырка "Коровка из Кореновки" много голосов не набрала. Вместо нее тройку замкнул минималистичный веганский "Амм!" (12%, 209 голосов).

Не просто восстанавливаемся, а идем вперед. В заключительном посте спецпроекта мы решили устремить взор в будущее и обратить внимание на то, какие перспективы несет в себе трансформация отрасли FMCG за последние 20 лет.

Но сначала, про важное условие движения вперед – импортозамещение.

- На картинке выше мы собрали данные по доле импорта в основных категориях товаров, в основном продуктовых.

- Только с 2010 по 2021 импортозависимость розницы в продовольственном сегменте снизилась с 34% до 24%. В 2022 и 2023 замещение продолжилось.

- Доля непродовольственных FMCG-товаров также заметно снизилась в последние два года, но по сравнению с 2000 разница невелика.

- При этом надо отметить, что пик импортозависимости по многим категориям пришелся именно на самый конец нулевых вплоть до 2010.

- Именно в том году президент РФ утвердил первую Доктрину продовольственной безопасности. Как можно заметить, она сработала.

"Приземление" производства и компетенций позволяет вести передовые разработки в потребительской сфере.

- Коммерческий вариант российского культивированного мяса может увидеть свет уже в 2025. Причем продукт выйдет потенциально менее дорогим, чем зарубежные аналоги.

- Еще один альтернативный источник белка, который тоже стал трендом в мире, — насекомые. Их у нас тоже производят в пищу, а особенно предприимчивые даже создают стартапы на экспорт.

- В России развивается производство пищевых добавок, причем не только привычные вроде лимонной кислоты (это скорее к импортозамещению), а инновационные.

- Отдельного внимания заслуживает налаживание выпуска функциональных продуктов и напитков, причем даже таких нехарактерных, как вино. И из нехарактерного сырья.

- FMCG-разработок в России настолько много, что мы даже посвятили им отдельную рубрику #перспектива. Некоторые из них — университетские проекты, но многие уже делают жизнь потребителей лучше.

Всё это позволяет отечественным компаниям удовлетворять специфические потребности россиян.

Наши коллеги уже писали об узком ассортименте отечественных предприятий в начале 2000-х. Если нужно было что-то за рамками самых базовых товаров, приходилось искать импортные, которые мало того что дорогие, так еще и продаются в единичных магазинах, сосредоточенных в основном в столицах. Насыщение рынка позволило бизнесу выйти в не самые популярные ниши.

Что происходит в 2023:

- Рынок веганских продуктов почти достиг объема 65,8 тыс. т и вовсю привлекает инвесторов.

- Развиваются также компании, производящие диетические продукты: не только низкокалорийные, но и, например, безглютеновые и безлактозные.

- Рынок спортпита в России растет на 8,5% ежегодно и к 2028 может составить 28 млрд руб. При этом сырье активно импортозамещается, и создаются новинки.

- Даже в зависимом от импорта непродуктовом сегменте одним из самых популярных брендов стал не просто российский, а "экологичный" и "с натуральным составом".

"Балтика" может представить алкогольные коктейли.

- В конце 2023-начале 2024 компания зарегистрировала три товарных знака по 32 и 33 классам МКТУ: Platina Latina, Flash Up и T.G.R. Energy Force.

- Пока в ее портфеле есть только пиво, напитки на его основе и б/а энергетики, а заявки она обычно подавала только по 32 классу. К 33 относятся как раз коктейли.

- Представитель "Балтики" заявил, что компания всегда ищет новые возможности для запуска брендов под нужды рынка, но конкретику опустил.

И тут проблема: требования рынка — это одно, а рыночные условия — совсем другое.

- За последние три года спрос на слабоалкогольные коктейли утроился до 200 млн л в объеме и 40 млрд руб. в деньгах (данные ЦИФРРА), а только в 2023 вырос на 40,6% в литрах (данные NielsenIQ).

- При этом уже с 1 мая акцизы на такие напитки вырастут в четыре раза до 141 руб./л, что, согласно опасениям представителей отрасли, может убить категорию как таковую.

- Вероятно, "Балтика" будет выжидать и наблюдать за динамикой рынка после введения акциза. Либо запустит напитки с такой рецептурой, чтобы они попадали под другую категорию.

#бредыбрендов

Конфеты из сухого молока с... грибами.

Компания "Белорусская крынка" выпустила на рынок конфеты-таблетки с высоким содержанием белка и без сахара. Все бы хорошо, но среди традиционных молочного, бананового, малинового и кокосового вкусов в ассортименте затесался грибной. Новинка предназначена в основном для китайского рынка, но и в самой Белоруссии ее можно купить.

"Необычный, непривычный, интригующий, с ярким послевкусием – это все о нем. И надо заметить, равнодушных к нему нет", — нахваливает свой продукт производитель.

"Вкус – как пожевала сухой гриб или приправу для супа", "Китайцам точно нормально будет, а мы к такому не приучены", — парируют независимые дегустаторы. И добавляют: "Есть опасность, что у таможенников возникнут вопросы к такому продукту. Эти конфеты на сканере будут смотреться как запрещенные вещества в особо крупном размере".

И это — при цене 30 белорусских рублей (почти 900 руб.) за килограмм.

Сделали очередную подборку новостей по яйца и курицу.

● Минсельхоз прогнозирует рост производства куриных яиц и мяса птицы в 2024 году. По информации ведомства, проблем с вакцинами в 2024 г. не будет, а по инкубационному яйцу не все так гладко: ждем поставок от иностранных партнеров. Своего массового кросса в России пока нет.

● Производители и ритейл не сходятся в оценках ситуации. Росптицесоюз говорит об отсутствии дефицита в 2023 г., а сети заявляют о "пустоватых полках". Сейчас, правда, ситуация лучше — серьезного дефицита не наблюдается. По данным Х5, сегодня их заказы по яйцу выполняются в регионах на 70-80%, прошлой осенью — лишь на 40-50%.

● Закупочные и розничные цены на яйца и курицу действительно снизились. Яйца в закупке подешевели к прошлому году на 15,8%, в рознице — на 15%. Мясо курицы с начала года подешевело в закупке на 5,2%, в рознице — на 4%.

● Птицефабрика "Роскар" анонсировала строительство в 2025 г. птицефабрики мощностью 500 млн яиц в год. Объем инвестиций составит около 6 млрд рублей, первый ввод в эксплуатацию — в 2026 г. После завершения всех проектов мощности предприятия превысят 2 млрд яиц.

● Россельхознадзор обвинил птицефабрику "Островная", на которой подтвердился птичий грипп, в использовании фальсифицированных деклараций на пять видов продукции. Документы признаны недействительными.

● Общий импорт в Россию куриного яйца из Азербайджана и Турции достиг 22,3 млн штук.

● В Батайске Ростовской области в магазинах турецкие яйца начали продавать поштучно. Интересно, что штучные яйца в пересчете на десяток стоят дешевле, что, вероятно, связано с отсутствием упаковки.

"Кристалл" привлек частных инвесторов, но не институциональных.

- На прошедшем IPO "Алкогольная группа Кристалл", владеющая КЛВЗ, была оценена чуть менее чем в 9 млрд руб.

- Она разместила 13% капитала в виде акций в объёме 1,15 млрд руб.

- Цена одной акции составила 9,5 руб. — по верхней границе первоначального диапазона.

- Спрос превысил предложение примерно в 2,5 раза, что немного по сравнению с некоторыми другими IPO последних лет.

Почему инвестфонды не покупали акции "Кристалла":

- низкая капитализация;

- возможность приобрести лишь малую долю акций;

- отсутствие предварительных встреч с топ-менеджерами фондов и аналитиками.

Почему ими заинтересовались частные инвесторы:

- понятный бизнес;

- планируемый рост выручки на 70% в год до 2026;

- доля ожидаемых дивидендов от чистой прибыли — 80%.

Молочную фабрику "Эфко" выкупила "Виола".

- В ноябре прошлого года ГК "Эфко" заявила о прекращении выпуска молочной продукции и переориентации на другие сегменты.

- Теперь настало время избавляться от активов: "Виола" приобрела завод группы в городе Алексеевка Белгородской обл. Подробности сделки не раскрываются.

- Эта площадка мощностью 230 т переработки сырого молока в сутки станет второй для "Виолы". Первая расположена в Московской обл. и выпускает сыры.

- В компании заметили, что приобретение позволит ей не только нарастить объемы производства, но и расширить географию поставок.

- Производство на фабрике начнется после приведения процессов к стандартам "Виола".

Не только Эль-Ниньо: почему стоимость какао снова побила рекорд.

- Биржевые цены на какао-бобы превысили $6 тыс. за тонну.

- С начала февраля подорожание составило почти 10%, с начала года — 50%, а с 2022 — 130%.

- Динамика в ближайшее время сохранится, поскольку объективные факторы остаются.

Что это за факторы

- Плохие погодные условия. Они вызвали неурожай в местах произрастания какао: прежде всего, в Западной Африке (75% всех поставок, 3,6 млн т в год) и Южной Америке (15%, 800 тыс. т в год).

- Усталость деревьев. Высадка плантаций какао-деревьев происходила волнами, и самым молодым из них уже больше 20 лет. Из-за этого климат и болезни стали сильнее влиять на урожайность.

- Экономика отрасли. Более 90% какао выращивается небольшими фермерскими хозяйствами, которым часто не хватает оборотных средств. Особенно в условиях сравнительно низких цен на продукт в последние десятилетия.

- Механизм закупки какао. Фьючерсные контракты заключаются за несколько месяцев до сбора урожая. Значит, свои деньги фермеры увидят только по прошествии сезона. Пока же они опустошают запасы: потребление опережает текущие урожаи уже в течение трех лет.

Как это повлияет на российский рынок

- Кондитеры уже объявили о повышении отпускных цен в среднем на 20% с начала года.

- Из-за продолжающегося роста котировок и блокады Красного моря во II полугодии шоколад может подорожать еще сильнее.

- ФАС запрещает поднимать розничные цены более чем на 33% за два месяца, поэтому подорожание в 30% или даже 32% за этот период вполне реально.

- На стоимость кондитерки повлияет и рост цен на сахар, также связанный с неурожаем и логистическими трудностями.

- При этом между производителями сырья и полками множество посредников, которые могут смягчить удар, чтобы не рисковать палением спроса.

#аналитика_NTech

Топ-5 брендов чипсов.

Возвращаемся к продуктовым категориям и начинаем со снеков. Доли теперь снова представлены в натуральном выражении. Данные нам продолжают предоставлять коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", Metro и X5.

- На рынке доминирует Lay's, генерируя почти три четверти всех продаж.

- Остальные марки в первой пятерке не достигают и одной десятой этого показателя, зато все — российские.

- Даже в сумме два бренда KDV (Brunchers и "Хрустящий картофель") не дотягивают до 10%.

- В целом же на топ-5 приходится 88,9% категории.

Самая дорогая переноска для Chupa-Chups.

Во-первых, потому что единственная в своем роде. Во-вторых, потому что от Fendi. Коллекцию бренда только недавно представили, и точная цена неизвестна. Но можно себе представить, сколько стоит изделие из кожи от люксового бренда.

Видео из Instagram, который принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta.

FMCG-компании с лучшей репутацией (данные "Института репутации").

- Агентство провело опрос в декабре 2023, в рамках которого россияне оценивали репутацию российских и международных компаний.

- Производители продуктов, судя по результатам, обладают средним уровнем репутации. Лучше, чем банки, но хуже, чем онлайн-ритейлеры.

- В десятку лидеров попала Bonduelle (8-е место). Еще две компании, "Мираторг" и Nestlé, получили более низкие оценки, но вошли в топ-3 по FMCG-сектору.

- Не совсем понятно, почему россияне доверяют Bonduelle, которая год назад вышла из "Русбренда" и эвакуировала маркетинговый офис из России.

- Критерии и методологию "Институт репутации" не раскрывает, поэтому причины доверия конкретно к "Мираторгу" и Nestlé тоже неясны.

- В целом же репутация и российских, и международных игроков в 2023 снизилась на 4,5 пунктов до 63,2 из 100 и на 6 пунктов до 65,3 соответственно.

- Вероятнее всего, это вызвано сокращением медиаприсутствия компаний. Хотя их привлекательность как работодателей тоже снизилась на 2,1%.

#перспектива

"Балтика" и УрГАУ исследуют травы Урала.

Пивоваренная компания и Уральский государственный аграрный университет подписали соглашение о сотрудничестве в сфере изучения пряно-ароматических растений региона. Уникальных видов на Урале произрастает около 300. Их исследованием займутся научно-исследовательский центр "Балтики", а также дегустационный и селекционный центры УрГАУ.

Стране этот проект нужен для обеспечения продовольственной безопасности. Ученые вуза проводят селекцию уральских растений для получения отечественных ингредиентов функционального питания, натуральных антибиотиков и т.д. А "Балтика" сможет использовать новые вкусовые добавки для своих напитков (даже коктейлей, если компания их выпустит). Другие пивовары тоже могут получить к ним доступ.