Фудшеринг ограничат количественно и качественно. Продолжают появляться подробности о новом законопроекте.

- Объем продуктов, которые ритейлер сможет передавать на благотворительность, будет ограничен 1% его выручки за прошедший год. Всё как в старом варианте поправок.

- В список таких продуктов войдут фрукты, овощи, мучные изделия, крупы, макароны, готовая еда, детское питание, соки, воды, чай и кофе. Почему нельзя будет раздавать, например, мясо и яйца — никто не объясняет.

Позиция участников рынка

- Минпромторг поддержал законопроект, отметив его вклад в решение экологических проблем и удовлетворение спроса со стороны нуждающихся.

- В АКОРТ ещё планируют обсуждать инициативу, но предварительно считают логичными оба ограничения.

- В АНО "Фудшеринг" подсчитали, что розница выбрасывает продуктов на 2-3% выручки, поэтому ограничение в 1% будет вполне комфортным для благотворителей.

- Также там заметили, что даже 1% — это около 1 млн т пригодной к употреблению еды в год или 1,8 млн годовых рационов.

- В "Банке еды Русь" напомнили о важности подготовки инфраструктуры и кадров для передачи продуктов.

- А в Союзе потребителей предложили передавать нуждающимся еду из некоторых категорий и после истечения срока годности. Якобы она пригодна к употреблению даже тогда.

- Мы с последним заявлением согласны и сами порой полагаемся на обоняние, а не на маркировку. Но снятие ограничения на запас по сроку годности может привести к злоупотреблениям.

Сколько россияне тратят на продукты и где их покупают — выбрали главное из исследования НАФИ.

- Большинство потребителей (74%) покупает еду только офлайн. Онлайн-канал предпочитают 3%, а 23% совмещают оба варианта.

- Любителей онлайна чаще всего привлекает отсутствие необходимости носить пакеты (53%), скорость доставки (46%) и удобство (42%).

- Те, кто форматом не пользуется, объясняют это привычкой (55%), отсутствием возможности вживую увидеть и потрогать товар (35%) и малым объемом покупок (32%).

Расходы на продукты

- Среднее российское домохозяйство в феврале 2024 тратило на еду 21,1 тыс. руб. в месяц (+4,5 тыс. или +27,1% за два года).

- У офлайн-покупателей расходы ниже — 18,4 тыс. руб. У онлайн- и омниканальных покупателей — выше (33,7 тыс. и 28,8 тыс. соответственно).

- Доля тех, кто тратит на продукты меньше 20 тыс. руб. в месяц, сократилась за два года с 70% до 66%.

- Теперь 32% выделяют на это до 10 тыс. руб., 34% — 10-20 тыс., 27% — 20-40 тыс., 6% — 40-60 тыс., а 2% — более 60 тыс.

Стоимость кормов для питомцев снизилась с начала 2023 (данные ЕМИСС).

- В декабре прошлого года она составила 137,8 руб./кг в среднем по России.

- Это на 0,9% ниже, чем в январе 2023 (139,2 тыс. руб.), но на 22,7% больше год к году.

- С января 2021 цены в категории выросли более чем вдвое — тогда они были на уровне 64,8 тыс. руб./кг.

- Тем не менее, с мая 2023, когда был достигнут пик в 171,1 тыс. руб., цены более или менее стабильно снижались.

- Такой резкой отрицательной динамики за последние три года не наблюдалось, и тренд может продолжиться в 2024.

- В декабре 2023 самый дорогой корм можно было купить в ПФО (182,5 руб./кг), а самый дешевый — в СФО (106,1 тыс. руб.).

FMCG назвали одной из лидирующих категорий по объему инвестиций в видеорекламу — на AdIndex вышла статья с цифрами и трендами в этом формате продвижения.

- Рост популярности видеорекламы. Число показов выросло за год на 52%, а сайтов, размещающих такую рекламу, — на 22%.

- Увеличение инвестиций. Крупные компании нарастили бюджеты на видеорекламу на 31%, а МСБ — на 59%.

- Снижение стоимости. Один просмотр подешевел на 7% по сравнению с 2022.

- Вертикальный формат. Таких роликов в Видеосети Яндекса стало на 183% больше.

- Короткие видео. Самый популярный формат — 11-15 сек., а количество роликов по 7-10 сек. увеличилось на рекордные 68% год к году.

Campari сменила главу в России.

На должность гендиректора местного подразделения был назначен Олег Харитонов. В 2019-2021 он возглавлял российскую ветвь Diageo, проработав в компании с 2006. Ещё из прежних мест работы — ГК "Руст" и Efes. Бывший руководитель "Кампари Рус" Лука Романо стал финансовым директором Bauli Group, итальянского производителя кондитерки.

Участники рынка считают, что локализация топ-менеджмента нужна компании для упрощения деятельности. Прямой контроль уже не требуется, зато необходимы знания местного контекста, умения реагировать на быстрые его изменения и договариваться с регуляторами и контрагентами. Опыт Харитонова делает его отличным кандидатом.

Campari в 2023 сохранила импорт в Россию на уровне 7,9 млн л, но увеличила поставки шампанского (на 11% до 4,5 млн л) и виски. Будучи одной из двух (наряду с Bacardi) крупных алкогольных компаний, оставшихся в России, она может наращивать долю рынка. Недавно она как раз запустила новый бренд аперитивов. Их продажи, по данным NielsenIQ, росли в 2023 на 16,1% в объёме и 7,7% в деньгах, а продажи игристых вин — на 8,9% и 12,8% соответственно.

Danone может продать H&N компании из Татарстана.

- Источники Financial Times сообщили, что российское подразделение Danone может отойти татарстанской компании "Вамин".

- Ей владеет Минтимер Мингазов, назначенный в совет директоров H&N после ее передачи Росимуществу.

- Директор ООО "Вамин Татарстан" Айрат Мухамадеев сообщил главе Минсельхоза Патрушеву, что готов заплатить за активы 17,7 млрд руб.

- Из них 7,7 млрд пойдут на обслуживание долга приобретаемой компании.

- Вся же сумма приведена с учетом скидки в 56% относительно рыночной стоимости.

- Danone согласилась поддерживать H&N до конца июля 2024, поскольку локализация все еще продолжается.

- Сама французская компания не просто согласна с продажей, а активно добивается заключения сделки.

- Ей придется дождаться одобрения Минсельхозом и правительственной комиссией.

#РаскладПоТаре

Наследие Б.Ю. Александрова живет.

По результатам опроса звание ванильного сырка с лучшим дизайном коробочки отходит бренду "Свитлогорье" (27%, 475 голосов). На уверенном втором месте — "Ростагрокомплекс", название которого мы перепутали в опросе, за что просим прощения (22%, 386 голосов).

Внешний вид второго напрямую наследует легендарному "Б.Ю. Александров", а первый его хоть и отдаленно, но напоминает. Что странно, также весьма похожая на эталон премиального сырка "Коровка из Кореновки" много голосов не набрала. Вместо нее тройку замкнул минималистичный веганский "Амм!" (12%, 209 голосов).

Не просто восстанавливаемся, а идем вперед. В заключительном посте спецпроекта мы решили устремить взор в будущее и обратить внимание на то, какие перспективы несет в себе трансформация отрасли FMCG за последние 20 лет.

Но сначала, про важное условие движения вперед – импортозамещение.

- На картинке выше мы собрали данные по доле импорта в основных категориях товаров, в основном продуктовых.

- Только с 2010 по 2021 импортозависимость розницы в продовольственном сегменте снизилась с 34% до 24%. В 2022 и 2023 замещение продолжилось.

- Доля непродовольственных FMCG-товаров также заметно снизилась в последние два года, но по сравнению с 2000 разница невелика.

- При этом надо отметить, что пик импортозависимости по многим категориям пришелся именно на самый конец нулевых вплоть до 2010.

- Именно в том году президент РФ утвердил первую Доктрину продовольственной безопасности. Как можно заметить, она сработала.

"Приземление" производства и компетенций позволяет вести передовые разработки в потребительской сфере.

- Коммерческий вариант российского культивированного мяса может увидеть свет уже в 2025. Причем продукт выйдет потенциально менее дорогим, чем зарубежные аналоги.

- Еще один альтернативный источник белка, который тоже стал трендом в мире, — насекомые. Их у нас тоже производят в пищу, а особенно предприимчивые даже создают стартапы на экспорт.

- В России развивается производство пищевых добавок, причем не только привычные вроде лимонной кислоты (это скорее к импортозамещению), а инновационные.

- Отдельного внимания заслуживает налаживание выпуска функциональных продуктов и напитков, причем даже таких нехарактерных, как вино. И из нехарактерного сырья.

- FMCG-разработок в России настолько много, что мы даже посвятили им отдельную рубрику #перспектива. Некоторые из них — университетские проекты, но многие уже делают жизнь потребителей лучше.

Всё это позволяет отечественным компаниям удовлетворять специфические потребности россиян.

Наши коллеги уже писали об узком ассортименте отечественных предприятий в начале 2000-х. Если нужно было что-то за рамками самых базовых товаров, приходилось искать импортные, которые мало того что дорогие, так еще и продаются в единичных магазинах, сосредоточенных в основном в столицах. Насыщение рынка позволило бизнесу выйти в не самые популярные ниши.

Что происходит в 2023:

- Рынок веганских продуктов почти достиг объема 65,8 тыс. т и вовсю привлекает инвесторов.

- Развиваются также компании, производящие диетические продукты: не только низкокалорийные, но и, например, безглютеновые и безлактозные.

- Рынок спортпита в России растет на 8,5% ежегодно и к 2028 может составить 28 млрд руб. При этом сырье активно импортозамещается, и создаются новинки.

- Даже в зависимом от импорта непродуктовом сегменте одним из самых популярных брендов стал не просто российский, а "экологичный" и "с натуральным составом".

"Балтика" может представить алкогольные коктейли.

- В конце 2023-начале 2024 компания зарегистрировала три товарных знака по 32 и 33 классам МКТУ: Platina Latina, Flash Up и T.G.R. Energy Force.

- Пока в ее портфеле есть только пиво, напитки на его основе и б/а энергетики, а заявки она обычно подавала только по 32 классу. К 33 относятся как раз коктейли.

- Представитель "Балтики" заявил, что компания всегда ищет новые возможности для запуска брендов под нужды рынка, но конкретику опустил.

И тут проблема: требования рынка — это одно, а рыночные условия — совсем другое.

- За последние три года спрос на слабоалкогольные коктейли утроился до 200 млн л в объеме и 40 млрд руб. в деньгах (данные ЦИФРРА), а только в 2023 вырос на 40,6% в литрах (данные NielsenIQ).

- При этом уже с 1 мая акцизы на такие напитки вырастут в четыре раза до 141 руб./л, что, согласно опасениям представителей отрасли, может убить категорию как таковую.

- Вероятно, "Балтика" будет выжидать и наблюдать за динамикой рынка после введения акциза. Либо запустит напитки с такой рецептурой, чтобы они попадали под другую категорию.