Mondelez в России сменила руководство и якобы стала более независимой.

- Компания ещё в конце января распространила служебную записку, в которой заявила о реорганизации своего европейского бизнеса в 14 более мелких коммерческих подразделений.

- Российское подразделение, по её словам, к концу 2023 стало "отдельной организацией" — все продукты теперь производятся внутри страны, а импорта нет.

- Также Mondelez назначил Алексея Блинова генеральным менеджером в регионе. Раньше он занимал пост финансового директора.

- Все эти шаги — попытка прекратить бойкот, который продолжается из-за отказа компании уходить из России.

Всех этих преобразований критикам Mondelez мало. И вот почему.

- Блинов будет отчитываться перед неким неназванным начальником, который находится в прямом подчинении президента европейской ветви компании Винценца Грубера. Независимостью тут не пахнет.

- Также в недавнем отчёте производитель заявил, что российский бизнес стал для него более прибыльным, чем когда-либо до этого.

- Ранее Mondelez тоже обещал перестроить операционную модель в России, но поставки продукции в страну только росли. Неизвестно, правдивы ли его свежие заявления о нулевом импорте.

- Оправдания компании в стиле "Мы продаём базовые товары, в которых нуждаются люди", уже не работают. Участники рынка отмахиваются: "Это просто печенье".

Потребление молочки в России выросло (данные "Союзмолоко").

- Ранее мы писали, что производство молочных продуктов в 2023 увеличилось на 2,6% год к году.

- Теперь стало известно, что рост их подушевого потребления был сопоставим: на 3% до 249 кг/чел. в год.

- Это рекордный за 28 лет уровень, почти равный показателю 1995.

- Потребление росло почти по всем категориям молочки.

Причины динамики

- Практически все игроки рынка считают, что дело в росте производства молока и продуктов из него, а также доходов населения.

- В декабре 2023 инфляция в сегменте составила всего 0,5%, а всего в 2023 — 2,6%. Реальные доходы же выросли на 5,4%.

- Отпускные цены на молоко и молочку увеличились на 1,67% в том числе из-за сложностей с экспортом.

Прогнозы на 2024

- В Streda Consulting считают, что потребление вырастет еще на 2-3%, а в Новой экономической ассоциации прогнозируют динамику в 3-5%. X5 тоже настроена оптимистично.

- В Agro & Food Communications заявили, что доля молочки в средней потребительской корзине составляет 10%, и снижаться она не будет.

- В "Экониве" предполагают, что в этом году на рынке не будет резких всплесков или спадов потребления, как было и в 2023.

- Там также назвали самую перспективную товарную группу в сегменте — полутвердые сыры.

Чайный рынок привлек агрария.

- Некто Степан Сергеев выкупил 10% "Объединенной чайной компании", получившей в прошлом году российский бизнес Ekaterra (ранее Unilever).

- Новый совладелец оказался связан с "Объединенной зерновой компанией" через общие активы. Также он — тезка сына Дмитрия Сергеева, владельца ОЗК.

- Степан Сергеев владеет активами, связанными с сельхозтехникой, поэтому приобретение вряд ли было для него профильным. Дело в самой компании.

- По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ее выручка в 2022 выросла в три раза до 412 млн руб., чистая прибыль впервые достигла значимой суммы (21 млн руб.), а стоимость вышла в плюс (32 млн).

- Сам же рынок чая стагнирует: по данным NielsenIQ, в 2023 офлайн-продажи на нем упали на 4,9% в объеме и выросли всего на 0,8% в деньгах. Предпосылок для роста нет.

- Котировки на чай снижаются, но логистика продолжает дорожать, а рубль все никак не крепнет. Тем более, что рынок консолидирован и конкурировать с крупными компаниями на нем сложно.

- По данным "Росчайкофе", в 2023 потребление чая сохранится на уровне 134 тыс. т. Доли рынка могут немного перераспределиться.

- В частности, "Объдиненная чайная компания" может нарастить выпуск под СТМ и снизить таким образом себестоимость.

- Также на рынке могут появиться новые игроки. Но уже в 2025, когда "Милфудс" запустит свою премиальную линейку чая.

Что такое стелсфляция и какая она бывает.

Стелсфляция (stealthflation) или скрытая инфляция — это общий термин для тактик, которые используют компании, чтобы заставить нас платить больше, не повышая цены напрямую. Особенно популярной она становится в кризис. Platforma перевела посвященный ей материал The Economist и провела параллели с Россией. А мы выбрали главное и добавили кое-что от себя.

- Самый известный вид стелсфляции — шринкфляция. О ней мы писали неоднократно: уменьшение упаковок позволяет производителям сохранять маржу, не слишком привлекая внимания потребителей.

- Также мы писали о скимпфляции, хоть и не так активно. Это когда производители используют более дешёвые ингредиенты в продуктах или, например, уменьшают количество начинки.

- Но есть и другие примеры из FMCG. В алкогольном сегменте может встречаться дринкфляция — подвид скимпфляции, при котором бизнес снижает содержание спирта в напитках. В основном это связано с механикой начисления акцизов.

- Далее идут допкост и экстрасервис. Эти практики заставляют потребителей платить за дополнительные опции, которые раньше могли входить в основную цену. Например, соус к картошке фри.

- Пример из сферы услуг — скрытые чаевые. Иногда клиентам, даже на веб-сайтах, приходится вручную отказываться от оплаты чаевых в счёт той зарплаты, которую работодатель недоплатил сотрудникам. В некоторых странах, например США, "социально приемлемый" размер чаевых достигает 20%.

- Наконец, динамическое ценообразование. Мы писали, почему оно может быть выгодным для потребителей механизмом, но очевидно, что компаниям эта практика тоже позволяет дополнительно заработать.

Динамика использования всех этих тактик неоднозначная. С одной стороны, бизнес продолжает экспериментировать со способами доения клиентов, нормализуя ранее неприемлемые практики. С другой, сталкиваясь с недовольством потребителей, он может отказываться от совсем уж людоедских способов повысить прибыль.

В России пытаются бороться со стелсфляцией самыми разными методами. Последний из наделавших шума — обязательство для производителей указывать вес или объем товара крупным шрифтом. Очень крупным. Такой необходимости могло бы и не возникнуть, если производители пользовались бы правильными инструментами прогнозирования спроса.

Елена Титова, аналитик продукта "Прогноз спроса" Platforma, считает, что прогноз потребностей в кратко- и долгосрочной перспективе позволит компаниям эффективнее управлять загрузкой мощностей и запасами, минимизируя упущенную прибыль. Тогда не придётся ни упаковку уменьшать, ни ингредиенты в составе менять.

У Platforma также есть другие сервисы, например "Модуль BI аналитики". Он даёт доступ к актуальной рыночной информации на основе реальных транзакций покупателей. В результате компании могут рассчитывать свое положение на рынке и искать точки роста.

FMCG-рынок в 2023 в разрезе категорий. Продолжаем разбирать "Обзор FMCG-рынка и ключевых трендов" от NielsenIQ.

- Крупнейшие категории по доле — молочка (22,8% рынка), мясо и мясные продукты (18,4%), кондитерка (11,9%) и прохладительные напитки (10,5%) — показали уверенный рост.

- В целом рынок вырос на 7,9% в упаковках и на 10,3% в деньгах за 12 месяцев по декабрь 2023. Динамика вышеперечисленных категорий вполне соответствует этим показателям.

- Самый активный рост в обоих выражениях был зафиксирован в категории "забота о здоровье" — 34,1% и 33,6% соответственно. Причем товары в такой специфичной категории подешевели.

- В объеме падали всего четыре категории: "кулинария и специи" (-1,6%), "личная гигиена" (-2,7%), "консервированные овощи" (-0,1%) и "стирка" (-1,2%).

- В деньгах продажи снизились вообще только в двух: "соусы и масла" (-1,1%) и "кулинария и специи" (-1,5%).

- Помимо "заботы о здоровье", дефляция произошла еще в четырех категориях: "горячие напитки", "соусы и масла", "уход за детьми" и "уборка".

В следующий раз посмотрим на динамику различных форматов упаковки.

Вредные советы от "Золотого яблока".

Подписчица прислала вот такой скриншот. "Пемолюкс", может быть, и хорошее чистящее средство, но сфера применения у него явно другая. Коллеги из ЗЯ, почините выдачу, пока еще нет жертв!

Фудшеринг ограничат количественно и качественно. Продолжают появляться подробности о новом законопроекте.

- Объем продуктов, которые ритейлер сможет передавать на благотворительность, будет ограничен 1% его выручки за прошедший год. Всё как в старом варианте поправок.

- В список таких продуктов войдут фрукты, овощи, мучные изделия, крупы, макароны, готовая еда, детское питание, соки, воды, чай и кофе. Почему нельзя будет раздавать, например, мясо и яйца — никто не объясняет.

Позиция участников рынка

- Минпромторг поддержал законопроект, отметив его вклад в решение экологических проблем и удовлетворение спроса со стороны нуждающихся.

- В АКОРТ ещё планируют обсуждать инициативу, но предварительно считают логичными оба ограничения.

- В АНО "Фудшеринг" подсчитали, что розница выбрасывает продуктов на 2-3% выручки, поэтому ограничение в 1% будет вполне комфортным для благотворителей.

- Также там заметили, что даже 1% — это около 1 млн т пригодной к употреблению еды в год или 1,8 млн годовых рационов.

- В "Банке еды Русь" напомнили о важности подготовки инфраструктуры и кадров для передачи продуктов.

- А в Союзе потребителей предложили передавать нуждающимся еду из некоторых категорий и после истечения срока годности. Якобы она пригодна к употреблению даже тогда.

- Мы с последним заявлением согласны и сами порой полагаемся на обоняние, а не на маркировку. Но снятие ограничения на запас по сроку годности может привести к злоупотреблениям.

Сколько россияне тратят на продукты и где их покупают — выбрали главное из исследования НАФИ.

- Большинство потребителей (74%) покупает еду только офлайн. Онлайн-канал предпочитают 3%, а 23% совмещают оба варианта.

- Любителей онлайна чаще всего привлекает отсутствие необходимости носить пакеты (53%), скорость доставки (46%) и удобство (42%).

- Те, кто форматом не пользуется, объясняют это привычкой (55%), отсутствием возможности вживую увидеть и потрогать товар (35%) и малым объемом покупок (32%).

Расходы на продукты

- Среднее российское домохозяйство в феврале 2024 тратило на еду 21,1 тыс. руб. в месяц (+4,5 тыс. или +27,1% за два года).

- У офлайн-покупателей расходы ниже — 18,4 тыс. руб. У онлайн- и омниканальных покупателей — выше (33,7 тыс. и 28,8 тыс. соответственно).

- Доля тех, кто тратит на продукты меньше 20 тыс. руб. в месяц, сократилась за два года с 70% до 66%.

- Теперь 32% выделяют на это до 10 тыс. руб., 34% — 10-20 тыс., 27% — 20-40 тыс., 6% — 40-60 тыс., а 2% — более 60 тыс.

Стоимость кормов для питомцев снизилась с начала 2023 (данные ЕМИСС).

- В декабре прошлого года она составила 137,8 руб./кг в среднем по России.

- Это на 0,9% ниже, чем в январе 2023 (139,2 тыс. руб.), но на 22,7% больше год к году.

- С января 2021 цены в категории выросли более чем вдвое — тогда они были на уровне 64,8 тыс. руб./кг.

- Тем не менее, с мая 2023, когда был достигнут пик в 171,1 тыс. руб., цены более или менее стабильно снижались.

- Такой резкой отрицательной динамики за последние три года не наблюдалось, и тренд может продолжиться в 2024.

- В декабре 2023 самый дорогой корм можно было купить в ПФО (182,5 руб./кг), а самый дешевый — в СФО (106,1 тыс. руб.).