FMCG Report
41.4K subscribers
4.5K photos
511 videos
2 files
5.48K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
#перспектива

Вместо сахара в продукты можно будет добавлять белок.

Уже в этом году "Эфко" планирует выпустить на рынок растительный белок, который можно использовать вместо подсластителей. Сертификация в ОАЭ уже пройдена, осталось пройти российские инстанции. Прежде всего в компании хотят добавлять белок в веганское мороженое, но также среди вариантов использования — газировка, конфеты и шоколад.

Добавка предназначена для диабетиков, поскольку она не вызывает инсулинового отклика. При этом ее вкус очень похож на сахар (в отличие, например, от стевии), а вреда организму она не наносит, даже потенциального (как аспартам или другие синтетические подсластители). К тому же сладкий белок сравнительно недорогой, поскольку его можно получить в лаборатории. Раньше его приходилось добывать из тропических фруктов.
Почти вся лапша из Гонконга содержит потенциальные канцерогены. Но проблема даже не в этом.

- Гонконгский Потребительский совет исследовал 19 образцов местной лапши быстрого приготовления.

- В 17 из них были обнаружены вещества 3-МХПД и глицидол, которые могут способствовать развитию рака при чрезмерном потреблении.

- Ни одно ведомство пока не установило максимальный порог по количеству этих веществ в лапше, поэтому судить об опасности продуктов сложно.

- Но у Евросоюза есть такой порог для пальмового масла, и три бренда, у которых этот ингредиент есть в составе приправы, превысили его.

- Потребительский совет сделал все, что мог: попросил производителей использовать более качественное сырье и предупредил покупателей о возможных рисках.

- Но нашлось в лапше кое-что похуже потенциальных канцерогенов — натрий и насыщенные жиры.

- В девяти образцах количество натрия превышало дневную норму потребления, установленную ВОЗ. Причем это коснулось даже не обжаренной лапши.

- В одном из них содержание насыщенных жиров также превышало дневную норму, а общее количество жиров — норму на один прием пищи.

В общем, от одной порции гонконгской лапши особого вреда не будет, но регулярно ее лучше не есть.
В СССР умели в минимализм.

Яблочный мармелад от московской фабрики "Ударница", год неизвестен. Смотрится вполне современно. Немного поиграться со шрифтами — и можно снова пускать в продажу. Понравится и молодежи, и ностальгирующим по Союзу.
Стирол из пластиковой упаковки не мигрирует в еду, говорит нам исследование "ВкусВилла".

Ритейлер отдал в лабораторию несколько образцов тары, содержащей полистирол: из-под курицы, печенья, сметаны и воды. Продукты оттуда убрали, а вместо этого создали среду, имитирующую их. И посмотрели, сколько стирола мигрирует в эту среду за 10 суток при различных условиях, в т.ч. при нагревании.

Оказалось, что во всех случаях концентрация стирола была менее 0,005 мг/куб. дм при норме не более 0,01. Проще говоря, частиц этого вещества не было обнаружено. Но "ВкусВилл" не намерен признавать упаковку из полистирола экологичной и работает над ее выведением из ассортимента. Сейчас этот материал составляет всего 2% от общего объема тары.
#аналитика

Инфляция замедляется, но все еще обгоняет рост доходов.
Продолжаем разбирать доклад NIQ 2024 Consumer Outlook.

- На большинстве рынков прогнозируемый рост цен в 2024 будет быстрее, чем рост доходов.

- Из тренда выбиваются только Италия, Канада, Новая Зеландия и Британия, но и там разница небольшая.

- В России инфляция превысит рост доходов более чем вдвое, и это с весьма консервативным ее прогнозом в 6,3%.

- Тем не менее, в целом по миру она замедлится до 5,8%. Пик уже был пройден в 2022, и даже прошлый год был полегче.

- Если точнее, то быстрее всего цены росли в январе 2023 (+13,6%). В конце года показатель уже снизился более чем вдвое.

- В ноябре 2022-ноябре 2023 продажи FMCG-товаров выросли на 9% в долларах и упали на 1% в сравнимых объемах.

- Для продуктового сегмента показатели составили +10% и -2% соответственно, а для непродовольственного — +8% и 0%.

В следующий раз узнаем, как поступать ритейлерам в таких условиях.
Говяжий рис — источник белка будущего.

Ученые из университета Ёнсе в Корее "подсадили" в рисовые зерна стволовые клетки коров, которые при вызревании превратились в мышечные и жировые. Получился рис, на микроуровне пронизанный мясом. Ни по запаху, ни по вкусу на мясо он не похож. Но, как говорят исследователи, весьма приятен. Еще из плюсов — интересный розовый цвет.

Продукт содержал на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем обычный рис. Авторы идеи утверждают, что при производстве 100 г белка из говяжьего риса выбрасывается всего 6,27 кг CO2, а для 100 г говяжьего белка показатель составляет 50 кг. Рис еще и почти в семь раз дешевле — $2,23/кг. Но мясных клеток в нем всего 0,5% от общего веса, так что это все еще в первую очередь рис. Над повышением содержания белка придется еще поработать.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Корейцы выводят выпивку на новый уровень.

Эти маленькие бутылочки — не просто удобный способ придать соджу приятный фруктовый вкус. Если верить автору видео, они еще и предотвращают похмелье. Самое то, если вечеринка выпала на воскресенье.
Mondelez в России сменила руководство и якобы стала более независимой.

- Компания ещё в конце января распространила служебную записку, в которой заявила о реорганизации своего европейского бизнеса в 14 более мелких коммерческих подразделений.

- Российское подразделение, по её словам, к концу 2023 стало "отдельной организацией" — все продукты теперь производятся внутри страны, а импорта нет.

- Также Mondelez назначил Алексея Блинова генеральным менеджером в регионе. Раньше он занимал пост финансового директора.

- Все эти шаги — попытка прекратить бойкот, который продолжается из-за отказа компании уходить из России.

Всех этих преобразований критикам Mondelez мало. И вот почему.

- Блинов будет отчитываться перед неким неназванным начальником, который находится в прямом подчинении президента европейской ветви компании Винценца Грубера. Независимостью тут не пахнет.

- Также в недавнем отчёте производитель заявил, что российский бизнес стал для него более прибыльным, чем когда-либо до этого.

- Ранее Mondelez тоже обещал перестроить операционную модель в России, но поставки продукции в страну только росли. Неизвестно, правдивы ли его свежие заявления о нулевом импорте.

- Оправдания компании в стиле "Мы продаём базовые товары, в которых нуждаются люди", уже не работают. Участники рынка отмахиваются: "Это просто печенье".
Потребление молочки в России выросло (данные "Союзмолоко").

- Ранее мы писали, что производство молочных продуктов в 2023 увеличилось на 2,6% год к году.

- Теперь стало известно, что рост их подушевого потребления был сопоставим: на 3% до 249 кг/чел. в год.

- Это рекордный за 28 лет уровень, почти равный показателю 1995.

- Потребление росло почти по всем категориям молочки.

Причины динамики

- Практически все игроки рынка считают, что дело в росте производства молока и продуктов из него, а также доходов населения.

- В декабре 2023 инфляция в сегменте составила всего 0,5%, а всего в 2023 — 2,6%. Реальные доходы же выросли на 5,4%.

- Отпускные цены на молоко и молочку увеличились на 1,67% в том числе из-за сложностей с экспортом.

Прогнозы на 2024

- В Streda Consulting считают, что потребление вырастет еще на 2-3%, а в Новой экономической ассоциации прогнозируют динамику в 3-5%. X5 тоже настроена оптимистично.

- В Agro & Food Communications заявили, что доля молочки в средней потребительской корзине составляет 10%, и снижаться она не будет.

- В "Экониве" предполагают, что в этом году на рынке не будет резких всплесков или спадов потребления, как было и в 2023.

- Там также назвали самую перспективную товарную группу в сегменте — полутвердые сыры.
Чайный рынок привлек агрария.

- Некто Степан Сергеев выкупил 10% "Объединенной чайной компании", получившей в прошлом году российский бизнес Ekaterra (ранее Unilever).

- Новый совладелец оказался связан с "Объединенной зерновой компанией" через общие активы. Также он — тезка сына Дмитрия Сергеева, владельца ОЗК.

- Степан Сергеев владеет активами, связанными с сельхозтехникой, поэтому приобретение вряд ли было для него профильным. Дело в самой компании.

- По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ее выручка в 2022 выросла в три раза до 412 млн руб., чистая прибыль впервые достигла значимой суммы (21 млн руб.), а стоимость вышла в плюс (32 млн).

- Сам же рынок чая стагнирует: по данным NielsenIQ, в 2023 офлайн-продажи на нем упали на 4,9% в объеме и выросли всего на 0,8% в деньгах. Предпосылок для роста нет.

- Котировки на чай снижаются, но логистика продолжает дорожать, а рубль все никак не крепнет. Тем более, что рынок консолидирован и конкурировать с крупными компаниями на нем сложно.

- По данным "Росчайкофе", в 2023 потребление чая сохранится на уровне 134 тыс. т. Доли рынка могут немного перераспределиться.

- В частности, "Объдиненная чайная компания" может нарастить выпуск под СТМ и снизить таким образом себестоимость.

- Также на рынке могут появиться новые игроки. Но уже в 2025, когда "Милфудс" запустит свою премиальную линейку чая.
Что такое стелсфляция и какая она бывает.

Стелсфляция (stealthflation) или скрытая инфляция — это общий термин для тактик, которые используют компании, чтобы заставить нас платить больше, не повышая цены напрямую. Особенно популярной она становится в кризис. Platforma перевела посвященный ей материал The Economist и провела параллели с Россией. А мы выбрали главное и добавили кое-что от себя.

- Самый известный вид стелсфляции — шринкфляция. О ней мы писали неоднократно: уменьшение упаковок позволяет производителям сохранять маржу, не слишком привлекая внимания потребителей.

- Также мы писали о скимпфляции, хоть и не так активно. Это когда производители используют более дешёвые ингредиенты в продуктах или, например, уменьшают количество начинки.

- Но есть и другие примеры из FMCG. В алкогольном сегменте может встречаться дринкфляция — подвид скимпфляции, при котором бизнес снижает содержание спирта в напитках. В основном это связано с механикой начисления акцизов.

- Далее идут допкост и экстрасервис. Эти практики заставляют потребителей платить за дополнительные опции, которые раньше могли входить в основную цену. Например, соус к картошке фри.

- Пример из сферы услуг — скрытые чаевые. Иногда клиентам, даже на веб-сайтах, приходится вручную отказываться от оплаты чаевых в счёт той зарплаты, которую работодатель недоплатил сотрудникам. В некоторых странах, например США, "социально приемлемый" размер чаевых достигает 20%.

- Наконец, динамическое ценообразование. Мы писали, почему оно может быть выгодным для потребителей механизмом, но очевидно, что компаниям эта практика тоже позволяет дополнительно заработать.

Динамика использования всех этих тактик неоднозначная. С одной стороны, бизнес продолжает экспериментировать со способами доения клиентов, нормализуя ранее неприемлемые практики. С другой, сталкиваясь с недовольством потребителей, он может отказываться от совсем уж людоедских способов повысить прибыль.

В России пытаются бороться со стелсфляцией самыми разными методами. Последний из наделавших шума — обязательство для производителей указывать вес или объем товара крупным шрифтом. Очень крупным. Такой необходимости могло бы и не возникнуть, если производители пользовались бы правильными инструментами прогнозирования спроса.

Елена Титова, аналитик продукта "Прогноз спроса" Platforma, считает, что прогноз потребностей в кратко- и долгосрочной перспективе позволит компаниям эффективнее управлять загрузкой мощностей и запасами, минимизируя упущенную прибыль. Тогда не придётся ни упаковку уменьшать, ни ингредиенты в составе менять.

У Platforma также есть другие сервисы, например "Модуль BI аналитики". Он даёт доступ к актуальной рыночной информации на основе реальных транзакций покупателей. В результате компании могут рассчитывать свое положение на рынке и искать точки роста.
FMCG-рынок в 2023 в разрезе категорий. Продолжаем разбирать "Обзор FMCG-рынка и ключевых трендов" от NielsenIQ.

- Крупнейшие категории по доле — молочка (22,8% рынка), мясо и мясные продукты (18,4%), кондитерка (11,9%) и прохладительные напитки (10,5%) — показали уверенный рост.

- В целом рынок вырос на 7,9% в упаковках и на 10,3% в деньгах за 12 месяцев по декабрь 2023. Динамика вышеперечисленных категорий вполне соответствует этим показателям.

- Самый активный рост в обоих выражениях был зафиксирован в категории "забота о здоровье" — 34,1% и 33,6% соответственно. Причем товары в такой специфичной категории подешевели.

- В объеме падали всего четыре категории: "кулинария и специи" (-1,6%), "личная гигиена" (-2,7%), "консервированные овощи" (-0,1%) и "стирка" (-1,2%).

- В деньгах продажи снизились вообще только в двух: "соусы и масла" (-1,1%) и "кулинария и специи" (-1,5%).

- Помимо "заботы о здоровье", дефляция произошла еще в четырех категориях: "горячие напитки", "соусы и масла", "уход за детьми" и "уборка".

В следующий раз посмотрим на динамику различных форматов упаковки.
Вредные советы от "Золотого яблока".

Подписчица прислала вот такой скриншот. "Пемолюкс", может быть, и хорошее чистящее средство, но сфера применения у него явно другая. Коллеги из ЗЯ, почините выдачу, пока еще нет жертв!
Фудшеринг ограничат количественно и качественно. Продолжают появляться подробности о новом законопроекте.

- Объем продуктов, которые ритейлер сможет передавать на благотворительность, будет ограничен 1% его выручки за прошедший год. Всё как в старом варианте поправок.

- В список таких продуктов войдут фрукты, овощи, мучные изделия, крупы, макароны, готовая еда, детское питание, соки, воды, чай и кофе. Почему нельзя будет раздавать, например, мясо и яйца — никто не объясняет.

Позиция участников рынка

- Минпромторг поддержал законопроект, отметив его вклад в решение экологических проблем и удовлетворение спроса со стороны нуждающихся.

- В АКОРТ ещё планируют обсуждать инициативу, но предварительно считают логичными оба ограничения.

- В АНО "Фудшеринг" подсчитали, что розница выбрасывает продуктов на 2-3% выручки, поэтому ограничение в 1% будет вполне комфортным для благотворителей.

- Также там заметили, что даже 1% — это около 1 млн т пригодной к употреблению еды в год или 1,8 млн годовых рационов.

- В "Банке еды Русь" напомнили о важности подготовки инфраструктуры и кадров для передачи продуктов.

- А в Союзе потребителей предложили передавать нуждающимся еду из некоторых категорий и после истечения срока годности. Якобы она пригодна к употреблению даже тогда.

- Мы с последним заявлением согласны и сами порой полагаемся на обоняние, а не на маркировку. Но снятие ограничения на запас по сроку годности может привести к злоупотреблениям.
Сколько россияне тратят на продукты и где их покупают — выбрали главное из исследования НАФИ.

- Большинство потребителей (74%) покупает еду только офлайн. Онлайн-канал предпочитают 3%, а 23% совмещают оба варианта.

- Любителей онлайна чаще всего привлекает отсутствие необходимости носить пакеты (53%), скорость доставки (46%) и удобство (42%).

- Те, кто форматом не пользуется, объясняют это привычкой (55%), отсутствием возможности вживую увидеть и потрогать товар (35%) и малым объемом покупок (32%).

Расходы на продукты

- Среднее российское домохозяйство в феврале 2024 тратило на еду 21,1 тыс. руб. в месяц (+4,5 тыс. или +27,1% за два года).

- У офлайн-покупателей расходы ниже — 18,4 тыс. руб. У онлайн- и омниканальных покупателей — выше (33,7 тыс. и 28,8 тыс. соответственно).

- Доля тех, кто тратит на продукты меньше 20 тыс. руб. в месяц, сократилась за два года с 70% до 66%.

- Теперь 32% выделяют на это до 10 тыс. руб., 34% — 10-20 тыс., 27% — 20-40 тыс., 6% — 40-60 тыс., а 2% — более 60 тыс.
#РаскладПоТаре

Когда-нибудь задумывались, какой сырок самый красивый?

Мы вот задумались. И решили провести опрос. Но поскольку сырков на рынке много, ограничились только "премиальными" вариантами в индивидуальных коробочках. Еще один критерий нашей выборки — ванильный вкус. Вот, кто в нее вошел:

1. "Ростагрокомплекс";
2. Raw to Go;
3. "Коровка из Кореновки";
4. "Молочный знак";
5. "Серышевский";
6. Ozon Fresh;
7. "Свитлогорье";
8. "ВкусВилл";
9. "Амм!".

Голосование завершим завтра в 12:00.