#аналитика_NTech

Топ-5 брендов средств для бритья. Как всегда благодарим коллег из NTech за данные на основе денежных продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.

- На рынке доминирует Gilette. Если учесть суббренд Venus, то его доля достигает 67,3% — больше двух третей. Все это добро принадлежит P&G.

- В сумме на первую пятерку приходится 91,4%. Это один из самых высоких показателей за всю историю рубрики. Побить рекорд будет сложно.

- Отсутствие российских марок вполне закономерно. Но даже из "дружественных" в топ-5 только турецкая Arko, и та — на последнем месте.

Добрая коллаборация Quaker Oats и Asda.

Принадлежащий PepsiCo производитель овсяных хлопьев будет предлагать в кафе британской сети бесплатную кашу. А ритейлер добавит к ней чай, кофе или горячий шоколад на выбор. Любой желающий сможет просто прийти в одно из 205 заведений с сегодняшнего дня до 20 марта и поесть, не заплатив.

Представитель Asda заявил, что это ответ на растущие расходы домохозяйств, покрывать которые становится особенно тяжело в холодное время года. С апреля 2022 по декабрь 2023 стоимость стандартной диеты в Британии и правда выросла на четверть. Думаем, российские цифры сравнимы с этим.

До этого Quaker Oats уже сотрудничал с Asda, предлагая школьникам бесплатные завтраки и обеды за £1.

Слабоалкогольным коктейлям грозит исчезновение.

- С 1 мая акцизы на эти напитки могут вырасти почти в четыре раза — с 36 до 141 руб./л.

- Минфин изменил подход к их расчёту — вместо спирта производители должны будут платить за объем самого напитка.

- Эта мера призвана пополнить дефицитный бюджет и защитить россиян от дешёвой и некачественной алкогольной продукции.

Реакция отрасли

- Крупнейшие производители коктейлей — "Браво премиум", "Мегапак" и "Перспектива" — просят Минфин не повышать акциз.

- Иначе, по их расчётам, розничная цена напитков вырастет на 123% — с 241 до 538 руб./л.

- В результате слабоалкогольные коктейли никто не будет покупать, а отрасль будет уничтожена.

- На смену им могут придти нелегальные и ещё более опасные напитки, такие как "Мистер Сидр".

Что будет дальше

- С одной стороны, производители слабоалкогольных коктейлей вряд ли обладают достаточными возможностями по лоббизму, чтобы их кто-то слушал.

- С другой, фактический запрет этой категории напитков может привести к резкому росту заболеваний и смертности от суррогата, что смотрится не очень выгодно на фоне борьбы с наливайками.

- Тем более, если коктейли никто не будет выпускать, то акциз с них взять не получится, а значит, и заштопать дыры в бюджете.

- Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что производители смогут выдавать свои напитки за пивные, которые пока не зарегулированы.

- Но это вопрос времени. Контроль за маркировкой коктейлей вскоре могут усилить.

Ситуация на рынке

- В 2023 производство слабоалкогольных коктейлей выросло на 18% год к году до 223 млн л (данные Росалкогольтабакконтроля).

- Их доля от всей алкогольной продукции, не считая пива и т.д., составила чуть более 10%.

- За последние три года их производители уплатили в бюджет 13 млрд руб. в виде акцизов.

JTI получила лицензии на все российские фабрики.

В декабре она лицензировала площадки "JTI Донской табак" и "JTI Елец", а в конце января и начале февраля — "Петро" и "Крес Нева". Также она зарегистрировала все 144 единицы основного оборудования на четырёх заводах.

Все это требуется Росалкогольтабакконтролю в соответствии с новым законом, регулирующим табачный рынок. Обязательное лицензирование вводится с 1 марта. Без него компании не смогут ввозить в Россию сырье, производить готовую продукцию, пускать это все в оборот и экспортировать. Так что прочие игроки табачного рынка вскоре последуют за JTI.

У кого в FMCG самые высокие зарплаты? Смотрим вместе с Росстатом. Важно, что это показатели без учета субъектов малого предпринимательства, а динамика представлена в номинальном выражении.

Производство продуктов

- В ноябре 2023 работник в этой сфере получал чуть более 66,4 тыс. руб. (+19,4%).

- В среднем за январь-ноябрь он зарабатывал 62 тыс. руб. в месяц (+17%).

- Самые высокие з/п в сегменте — у производителей чая и кофе (97,5 тыс. за январь-ноябрь), детского и диетического питания (79,1 тыс.) и кормов (74,8 тыс.).

Производство напитков

- Тут показатели за ноябрь и первые 11 месяцев года близки — 76,9 тыс. и 76,1 тыс. руб.

- Среднегодовая зарплата была выше аналогичного показателя 2022 на 15,3%.

- Что интересно, занятые в производстве дистиллированного алкоголя в 2023 получали 66 тыс. руб. (+14,3%), а в пивной отрасли — 86 тыс. руб. (+17,3%).

- В соковой отрасли, например, показатели куда ниже — 56,6 тыс. руб. в ноябре и 54,4 тыс. в среднем за 11 месяцев (+17,7%).

В производстве табака зарплаты как всегда рекордные: 134,8 тыс. руб. в ноябре 2023 и 155 тыс. за первые 11 месяцев года.

Для справки, средний показатель по России — 73,4 тыс. руб. и 71 тыс. руб. соответственно (+13,8%).

#перспектива

Продукты можно готовить с помощью давления.

Ученые СевГУ улучшили технологию обработки продуктов высоким гидростатическим давлением (ВГД). Этот метод был придуман для продления сроков годности продукции, поскольку давление убивает патогенные микроорганизмы. Оказалось, что оно может еще и денатурировать белок.

Если мясо упаковать под вакуумом и поместить в специальную камеру, оно приготовится даже при температуре 20°С. Правда, для этого требуется давление в 5 тыс. атмосфер. Его могут генерировать только импортные установки. Возможно, если технология приготовления окажется коммерчески успешной, это стимулирует отечественные разработки.

В Германии может появиться "налог на мясоедство" — гласят заголовки российских СМИ. А вот что происходит на самом деле.

- Немецкий глава Минсельхоза из партии "зеленых" предложил дополнительно обложить налогом мясо и продукты из него.

- Конкретной цифры пока никто не называл, но предполагается, что мясо просто выведут из-под льготной ставки НДС в 7% (будет 19%).

- Более того, эта мера обсуждается уже минимум с 2019, так что никакой новости тут нет. Это просто запланированное лишение льгот, а не "налог на мясоедство".

- Единственная загвоздка — в мотивации налога. Изначально она состояла не только в борьбе с изменением климата, но и в благополучии животных.

- Последний фактор также стал основной причиной поддержки налога большинством немцев (62%). Да и то при ставке всего €0,19 за кг.

- Значит, вся аргументация держится на нем. А как дополнительные расходы помогут производителям мяса следить за благосостоянием скота, непонятно.

Мы целых 90 лет неправильно замораживали продукты.

Стандартной температурой с 1930-х считалась -18°C. В конце прошлого года международный институт холода повысил ее на 3°C, поскольку оказалось, что это никак не влияет на срок хранения продуктов. Зато экономит 5-11% используемой энергии, что позволяет сократить выбросы CO2 на 17,7 млн т в год.

Решение важно не столько для частных владельцев холодильников, сколько для транспортных компаний. Экономия энергии позволит им снизить расходы, а в перспективе и цены на логистику. Компании, занимающие 60% рынка перевозок, уже присоединились к движению Join the Move to -15°C и повысили температуру в своих морозильных контейнерах.

А самое-то смешное в том, что стандарт в -18°C придумали наобум. Действовавшую до 1930-х норму в -10°C посчитали недостаточной, и Американская ассоциация производителей фруктов и овощей предложила новую — 0 по Фаренгейту. Просто потому что цифра красивая. Позже ее эквивалент в градусах Цельсия (-17,8°C) округлили для использования на международном уровне. О выбросах тогда не особенно заморачивались.

Lay's поздравляет с Днем сурка отсылкой к фильму.

В новой серии роликов мужчина день за днем покупает пачку чипсов и ведет один и тот же разговор с кассиршей. Пока не понимает, что застрял во временной петле. Чтобы выбраться, ему придется попробовать все вкусы Lay's. Кассирша уверяет, что это невозможно, но мы проверили: их "всего-то" 322.

Власти хотят бороться с употреблением духов "внутрь". Так что больше никаких аперитивов у парфюмерных корнеров.

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками предложила обязать производителей парфюмерии вносить в систему маркировки дополнительную информацию: о доле содержания спирта в готовом продукте и месте его производства. Кроме того, рассматривается инициатива по маркировке других видов косметики, которые могут в большом количестве содержать спирт, например, лосьонов.

По мнению службы, эти меры позволят решить вопрос с использованием парфюмерно-косметической продукции в качестве продукции двойного назначения,

– говорят в Росалкогольтабакконтроле. Сейчас к производителям косметики и парфюмерии предъявляют гораздо меньше требований, чем к алкогольным компаниям. Например, им не нужны средства для измерения концентрации спирта в готовом продукте и нет нормативов для спиртохранилищ. Что в общем-то адекватно ситуации – парфпроизводители очень "обрадуются" дополнительным издержкам во благо маргинальной части населения.

Роспатент все-таки помог "Балтике".

Продолжаем следить за борьбой пивоваренной компании за свои бренды. Сначала договор о передаче прав на них был признан недействительным, а теперь за отечественные марки вступилось патентное ведомство. Роспатент направил письма своим коллегам из стран СНГ, Грузии и Монголии.

В них он сообщил о ненадлежащей процедуре заключения сделок по передаче прав на товарные знаки "Балтики". Кыргызпатент уже приостановил лицензирование брендов компанией Carlsberg Kazakhstan. Ведомства из Таджикистана и Монголии пока запросов о регистрации не получали, но готовы в случае чего сотрудничать с Россией. А белорусы согласны оспорить уже состоявшуюся сделку. Остальные страны пока не отвечали.

Развитие франчайзинга — тренд в FMCG-ритейле.

Франшизы в продовольственном ритейле все популярнее. Прошлогодний лидер сегмента среди ритейлеров, торговая сеть "Пятёрочка", отчиталась о росте числа партнерских точек за год более чем на треть. Компания активно драйвит франчайзинговое направление и мотивирует предпринимателей попробовать себя в качестве франчайзи.

Из интересного:

- В 2023 году франчайзи «Пятёрочки» открыли почти 90 торговых точек, 30% из них — объекты новых партнёров.

- Сейчас у торговой сети 326 партнерских магазинов (это +37,5% год к году).

- За прошлый год партнерские точки впервые появились сразу в пяти новых регионах от Смоленской области до Чувашии.

- Лидеры по открытию франчайзинговых магазинов — Московская и Ленинградская области. Тут в прошлом году появилось больше всего новых точек.

В текущем году "Пятёрочка" планирует ускорить темпы роста в четыре раза и открыть еще 350 партнерских магазинов. Для этого сеть активно ищет новых франчайзи и продолжает плотную работу с текущими партнерами. Чтобы зайти в такой формат, опыт в ритейле и своя база поставщиков не нужны. "Пятёрочка" берет на себя большую часть вопросов от логистики до ассортимента и ценообразования.

Российские овощи впервые получили право называться "зелеными".

Согласно новому закону о брендинге, одно из немногих исключений из запрета на использование этого слова на упаковке — статус продукции с улучшенными характеристиками. В таком случае продукция отмечается знаком "Зеленый эталон".

Недавно этот знак впервые получили овощи из собственного тепличного комплекса "Магнита" и калужского предприятия "Агро-Инвест". Это томаты, огурцы и салат. Все они выращиваются без использования ГМО и с жесткими ограничениями по пестицидам и минеральным удобрениям. Плюс существует масса дополнительных требований к опылению, упаковке, утилизации отходов и т.д.

Все это позволяет выделить продукцию на полке. Роскачество, которое выдает соответствующие сертификаты, надеется, что знак "Зеленый эталон" поможет производителям в продвижении продукции.

Пиво в ПЭТ-бутылках стали покупать реже (данные NielsenIQ).

- В 2023 продажи пива в пластиковых бутылках снизились на 4,8% в штуках и 1% в деньгах.

- Причём в 2022 показатель рос на 2,5% и 18,3% соответственно.

- Доля формата сократилась с 37,7% до 35,4%.

- Продажи пива в стеклянных бутылках выросли на 7,2% и 12,1%, а его доля — с 23,9% до 25,3%.

- У пива в алюминиевых банках показатели увеличились на 4,3% и 8,2%, а также с 30,4% до 31,4% соответственно.

Причины динамики

- В сети "Беру выходной" считают, что потребители пива эконом-сегмента (а именно такое разливают в ПЭТ-бутылки) могли переключиться на другой алкоголь.

- В Metro замечают, что вырос импорт пива и спрос на крафтовые бренды. А такие напитки в пластике не поставляются.

- Также восстановилось предложение алюминиевых банок, дефицит которых ощущался в 2022.

- В AB InBev Efes и "Объединённых пивоварнях" видят рост спроса на пиво высокого ценового сегмента на фоне ограниченной доступности других развлечений.

- В "ОПХ" также прогнозируют дальнейший рост премиальных брендов в 2024, а в МПБК "Очаково" — снижение доли ПЭТ-бутылок из-за невысокой доходности.

- В "Балтике" динамику связывают с "турбулентными колебаниями".

- В "Союзнапитках" заявляют, что алюминиевая банка наращивает долю и в безалкогольном сегменте. Но этому мешают высокая стоимость линий по розливу и низкая доступность упаковки.

Тушенка "Русская" на закуску к одноименной водке.

Пока мы отвернулись, ФКП "Союзплодоимпорт" выпустил два вида консервов под легендарным брендом. Даже дизайн решил особенно не менять. В контексте этого конкретного бренда решение удачное: он узнаваем во многом благодаря типографике и цветовым решениям.

Отдельно отметим, что у "Союзплодоимпорта", оказывается, есть долгосрочная стратегия по расширению ассортимента. Делаем ставки, какой продукт там покажут следующим. Мы бы поставили на соленые огурцы.

"На вкус норм", — гласит новая реклама Pepsi Max.

Бренд решил атаковать главного конкурента в лоб и запустил язвительную кампанию в Австралии. Вместе с агентством Special Group он обнаружил, что характеристика вкуса газировки Coke содержится в самом названии — "OK". И добавил: "С Pepsi Max вкуснее". Видимо, местное законодательство не запрещает такого рода нападки.

Шаг радикальный: теперь покупатели напитков Coca-Cola нет-нет, да и будут замечать слово "OK", вспоминая про существование альтернативы от Pepsi. И задумываться: "А может, она и правда вкуснее?".

"Любмени": "ВкусВилл" продолжает заниматься словообразованием. И в этот раз даже подал заявку в Роспатент.

Смотрим подробности:

- Ко Дню влюбленных у ритейлера появился новый замороженный продукт под СТМ – «любмени». От вареников или пельменей продукт отличает необычная форма сердца.

- Идея придать форму сердца пельменям появилась у бренд-менеджеров "ВкусВилл". Конфеты, торты, печенье с сердечками уже стали привычными товарами на полках магазинов в феврале, а вот в мясной заморозке такого нет. При этом для романтичного ужина вариант отличный: и эстетично, и тематично, и время экономит.

- Компания уже подала заявку на регистрацию обозначения в Роспатент.

- "Любмени" производит один из первых поставщиков пельменей в сети. Специально для создания этого нового полуфабриката производитель закупил автоматизированное оборудование, сердца появляются посредством аппаратной лепки. Для придания яркого цвета используются натуральные красители: экстракта свёклы и растительный пигмент каротин.

- "Любмени" представлены в трёх вкусах:
с творогом и клубничным джемом,
мясные со сливками,
мясное ассорти с моцареллой.

- Продукт планируется в ассортименте на постоянной основе.

МПБК "Очаково" может заняться игристым.

- Комбинат подал заявки на регистрацию товарных знаков Zoomba Brut и Zoomba Semi Sweet, которые можно использовать для игристого.

- У "Очаково" уже есть "Южная винная компания" с более чем 1 тыс. гектаров виноградников, так что возможность разливать этот напиток тоже присутствует.

- Производство игристых вин в 2023 сократилось на 13% до 140 млн л, а продажи выросли на 8,5% до 220 млн л.

- При этом из-за повышенной пошлины и скорого роста акциза с 45 до 141 руб./л ниша недорогого вина освобождается.

- Импорт бутылок дешевле 1 тыс. руб. заметно просядет, а фактическая минимальная цена игристого вырастет до 350 руб.

- В этих условиях новые игроки смогут зайти на рынок. Успех будет зависеть от качества, узнаваемости и удачного брендинга.

- В этой связи у нас к "Очаково" вопрос: "Зумба", серьёзно?

В Арктике подешевело мороженое (данные "Контур.Маркет").

- В январе этого года средняя цена мороженого упала по сравнению с январем 2023 в шести арктических регионах России из восьми.

- В Мурманской обл. снижение составило 33% до 54 руб., в Архангельской — 30% до 42 руб., в Карелии — 25%, а в Коми — 22%.

- Выросла стоимость только в Якутии и Красноярском крае, но и там — всего на 4%.

- Самое дешевое мороженое в этом году можно купить в Архангельской обл., а самое дорогое — на Чукотке (181 руб.).

- При этом в регионе-рекордсмене по дороговизне число чеков с мороженым упало на 19% год к году.

- В большинстве арктических регионов спрос на лакомство вырос: например, в Мурманской обл. — на 143%, а в Архангельской — на 104%.

- Как правило, снижение цены влекло за собой рост количества чеков, и наоборот. Исключения — Чукотка и Красноярский край.