FMCG Report
41.7K subscribers
4.55K photos
515 videos
2 files
5.52K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
#РаскладПоТаре

Фуд-зона решает.

Победителем опроса, причем уверенным, в этот раз вышел батончик Natty's & Go (24%, 247 голосов). Думаем, все дело в крупном изображении самого батончика, ярком цвете упаковки и отсутствии лишних деталей. На втором месте — Rock It With Protein (15%, 153 голоса), к которому это описание тоже подходит.

А теперь интересное — опрос-то был с подвохом. Дело в том, что батончики Rock It и "ВкусВилл" (10%, 107 голосов) идентичные, от одного и того же производителя. Просто у второго упаковка стилизована под ритейлера и переведена на кириллицу. Все-таки не заходит пока кириллица в таких функциональных категориях. Это видно и по результату батончика "Станция Любовь" от GIRL POWER и московского метро (8%, 88 голосов), но тот совсем уж нестандартный.
"Милфудс" наладил выпуск капсул Poetti под кофемашины Nespresso, сообщили нам в пресс-службе производителя.

На предприятии в Тверской области была запущена производственная линия мощностью 14,5 тыс. кофейных капсул в час. Там молотый кофе упаковывается в алюминиевые капсулы без доступа кислорода. В результате вкус сохраняется. Сами капсулы же не только подходят под формат Nespresso, но и могут полностью перерабатываться.

Одним из преимуществ новой линии компания называет локализацию. За счет нее капсулы Poetti будут стоить на 30-40% меньше, чем импортные аналоги. С 1 марта в магазинах появятся две линейки, Leggenda и Soul, а в будущем ассортимент будет расширяться. Также будет повышаться степень автоматизации производства, в которое уже было вложено 100 млн руб.
FMCG-гиганты рискуют растерять маржу.

- Для P&G, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark и других последний квартал выдался менее удачным с точки зрения GMV, чем предыдущие.

- При этом декабрьский рост цен у P&G составил 3% против январских 9%, а у Colgate-Palmolive — 8% против 17% соответственно.

- Получается, что потребители больше не готовы проглатывать постоянные индексации. Даже их замедление не повлияло на объемы продаж у компаний.

- Из 10 крупнейших потребительских компаний, входящих в S&P 500, девять отчитались о меньшей выручке, чем планировали аналитики.

- Прибыль пока превышает прогнозы, но чтобы ее сохранить, в 2024 производителям придется сокращать издержки — продажи-то не растут.

- S&P Global Ratings считает, что в этом году глобальный рост цен стабилизируется на уровне до 5%. И так будет до тех пор, пока спрос не восстановится.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#бредыбрендов

Водка Zombie Apocalypse — атмосфера субботнего утра.

Промо-ролик компании Braided Oak Spirits прямиком из 2012 намекает нам, что водка может вызвать зомби-апокалипсис, а может и предотвратить его. Если вовремя опохмелиться, конечно.
Импортные корма вымываются с полок.

- Штучные продажи кормов для кошек и собак в 2023 выросли на 10% и 6% соответственно (данные NielsenIQ).

- Ассортимент при этом увеличился на 8,5% и 10,5% после падения в 2022 на 2,4% и 4,4%.

- Доля импортных кормов на рынке снизилась с 15-20% до 10% (данные Национальной ассоциации зооиндустрии).

- При этом собственное производство продукта в России тоже снизилось на 1,5% до 1,4 млн т (данные Росстата).

- По версии части игроков рынка, показатель не изменился. Так или иначе, всего кормов стало меньше.

- Тем не менее, сети зоомагазинов запускают свои СТМ: например, More у "Бетховена". Они могут быть вдвое дешевле зарубежных брендов.

- Также на полках появляются позиции из Сербии (Vita) и Турции (KITO).

- В премиальном и лечебном сегменте основная доля рынка остаётся за западными марками вроде Purina, Mars Petcare и, до недавнего времени, Hill's.

- Россельхознадзор с 6 февраля перекрыл поставки с последней фабрики компании, имевшей на них право. В отношении чешской площадки запрет, оказывается, действует с 2021.

- В Национальной ассоциации зооиндустрии считают, что поставки ещё могут вестись с французского предприятия La Normandise. Хорошо, если так.
Следующие в очереди на маркировку — слабоалкогольные коктейли. И не только.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу, Минфину и Росалкогольтабакконтролю подготовить документы о проведении эксперимента с маркировкой слабоалкогольных коктейлей. Это напитки крепостью до 7°, не входящие в пивоваренную и винодельческую продукцию. ЦРПТ готов провести эксперимент с 1 июля 2024 до 31 августа 2025.

Маркировка заменит метку ЕГАИС. По задумке, это позволит производителям сэкономить — новая марка стоит 1 руб. вместо 2 руб. — и лучше вести статистику продаж. Власти при этом смогут контролировать оборот и позиционирование таких напитков (например, когда коктейль проходит как пивной напиток), а потребители —убеждаться в их качестве.

Серый рынок слабоалкогольных коктейлей составляет примерно 9%. Значительная часть приходится на наливайки. При этом многие производители реализуют свою продукцию как пиво специальное, что позволяет им уйти из-под маркировки и более высоких акцизов, а продавцам — из-под лицензирования.

Также Минпромторг готовится маркировать масла и корма для животных. Первые этапы — уже в сентябре этого года.
Если бы нам давали рубль каждый раз, когда возникают подобные предложения...

...у нас было бы где-то пять рублей. Это немного, но странно, что такую полезную инициативу все никак не примут.
Продолжаем серию постов, посвященных трансформации российской отрасли FMCG с начала века. Сегодня, как и обещали, поговорим о ее структуре.

Эпоха простоя — предыстория (1991-2000)

- В 2000 индекс производства пищевой промышленности в России составлял 54% от уровня 1991 (данные Росстата). Показатель начал расти всего за год до этого.

- Падение было обусловлено простоем заводов: после развала СССР часть закрылась, другие снизили выпуск. В отрасли FMCG падение было более мягким, чем в ряде других, но заметным.

- Заводы простаивали из-за низкой конкурентоспособности отечественных товаров, и, как следствие, отсутствия инвестиций. Разрозненные производственные площадки не могли обеспечить страну продуктами.

Эпоха роста и консолидации (2000-2014)

- Еще во второй половине 90-х на фоне сокращения импорта российские потребительские компании стали активно развиваться.

- Они выкупали действующие заводы и перезапускали простаивающие. Особенно успешные собирали под своим крылом сразу несколько фабрик.

- Одновременно на рынок приходили иностранные компании. На этот раз — не только для продажи импортных товаров, но и для организации местного выпуска.

- Крупные "варяги" начали скупать отечественных производителей, включая владельцев целых сетей заводов. Также реализовывались инвестпроекты по расширению мощностей и строительству новых площадок.

- В результате заводы объединялись в кластеры, а их эффективность повышалась. За счет российских и зарубежных FMCG-гигантов структура отрасли модернизировалась.

- Отличный пример — компания "Вимм-Билль-Данн". Возникла в 1992, выкупила упадочный Лианозовский молочный комбинат в 1997, к 2006 владела 33 заводами, в 2011 была приобретена PepsiCo.

Эпоха "приземления" отрасли (2014-н.в.)

- Обострение отношений между Россией и Западом в 2014 привело к оттоку из страны части иностранных брендов, но это в меньшей степени коснулось FMCG-рынка.

- Некоторые компании приостанавливали инвестиции на местном рынке (иногда впоследствии возобновляли), другие — закрывали часть площадок (как, например, Danone).

- Введенное президентом России в ответ на санкции продовольственное эмбарго снизило возможности импорта, что вынудило некоторых зарубежных игроков локализовать производство либо уходить.

- В 2022 тренд стал более явным. Уйти пришлось многим компаниям, в результате чего часть производственных активов, уже консолидированных и слаженно работающих, оказалась в руках россиян.

- В 2023 указом президента имущество двух FMCG-компаний, Danone и "Балтики", было передано в управление государством. С пояснением, что это необходимо для недопущения саботажа.

- Таким образом, последние 10 лет уже выросшая и окрепшая отрасль постепенно избавлялась от влияния иностранного капитала и училась жить если не автономно, то с опорой в основном на свои силы.

Но в нашей отрасли важно не только производство, но и продвижение. Следующий пост будет посвящен брендам и трендам на российском FMCG-рынке.
#аналитика_NTech

Топ-5 брендов товаров для женской гигиены. Рэнкинг подготовили наши коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.

- На первую пятерку приходятся колоссальные 85,8% категории. Только два лидера уже занимают больше половины.

- При этом распределение между топ-5 более или менее равномерное.

- Целых три марки принадлежат P&G: это Always, Naturella и Discreet. Суммарная доля — 51,2% рынка.

- Тут уже отрыв от других двух производителей, Kimberly-Clark (Kotex) и TZMO Group (Bella), значительный.
Текила немного сдала позиции.

- Мексиканский Совет по контролю текилы (CRT) сообщил, что в 2023 экспорт напитка упал на 4% до 401 млн л.

- Это произошло впервые с 2009. А с 2014 показатель вообще рос чуть ли не в геометрической прогрессии.

- Экспорт текилы в США, где она соревнуется по популярности с водкой, снизился на 5%.

- Дело не в том, что напиток внезапно разлюбили американцы. Просто производство сырья для него, агавы, упало на 8%.
"Роскачество" провело завершающее исследование рыбных консервов по цене, равной или ниже себестоимости производства. В этот раз организация проверила 19 торговых марок сайры. На момент закупки цена на натуральные рыбные консервы с добавлением масла составила от 48,30 до 84,00 руб. за 100 г, без добавления – от 27,99 до 95,20 руб. за 100 г.

● Из 19 ТМ обязательным требованиям соответствует продукция шести марок: "Русский рыбный мир", "Русский стандартъ", "Лента", "Донская кухня", "Главпродукт" и "Торговый Дом МС".

● Подмену сайры на дальневосточную сардину обнаружили у ТМ Sea Miles ("Владкон"), что считается грубым нарушением.

● Сардину в свои консервы также положила ТМ Spiro, но при этом указала на банке, что продукция является имитацией сайры. С формальной точки зрения такая манипуляция пока не запрещена, однако участниками рынка расценивается как ввод в заблуждение потребителя. По сути, консервы Spiro тоже можно отнести к фальсифицированным. Плюс в них обнаружен еще целый ряд недостатков.

● В продукции ТМ "Ашан", "КитБай", "Примрыбснаб", "Беринг", "Просто", "Мореслав", Fish House, "Жемчужина Сахалина" и "Марелео" выявлен ряд недостатков по внешнему виду, консистенции, запаху, вкусу или цвету бульона.

Исследование Роскачества позволяет утверждать, что нужно с осторожностью относиться к консервам, на упаковке которых указано, что в банке два вида рыб – сайра и сардина (высока вероятность, что сайры в консервах не окажется вовсе). Хорошую сайру также вряд ли стоит искать среди консервов, в маркировке которых указано «имитация сайры».

Плюс при выборе сайры покупателя должна насторожить цена ниже 48,00 руб. за 100 г продукта. Хотя и по более высокой цене можно приобрести фальсификат (в исследовании цена на консервы с признаками фальсификации составляла 64 рубля за 100 г).

Очень надеемся, что "Роскачество" и дальше будет радовать нас исследованиями рыбной продукции, но уже других видов.
Импортные яйца прошли мимо розницы.

- С начала года в Россию поступило 78 млн яиц: 69 млн из Белоруссии, 5,6 млн из Турции и 4,2 млн из Азербайджана.

- Руспродсоюз и федеральные ритейлеры сообщили, что на полки эти яйца не попали.

- Стабилизировать цены удалось за счёт заключения долгосрочных контрактов с отечественными поставщиками.

- Отдавать полки под зарубежные яйца при этом было бы нерационально: объемы небольшие, а цена за счёт логистики не ниже внутренней.

- Поэтому продукт, скорее всего, отправился на переработку. Например, в кондитерскую отрасль.

- Зато новости о поставках помогли избежать ажиотажного спроса и дальнейшего роста цен.
Защищать товарные знаки предложили с помощью "Меркурия".

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обещал администрации Вологодской области защитить местное масло. Сделать это, оказывается, можно с помощью системы ветеринарного контроля "Меркурий", поскольку она отслеживает место производства продукции.

Дело в том, что наименование "Вологодское масло" — с защищенным географическим указанием. Его могут использовать только предприятия из региона, да и то не все. Только вот "Меркурий" выявил, что сливочное масло под этим товарным знаком выпускают еще минимум 35 компаний из тех, кому это "не положено".

Получается, что система может помочь и с выявлением других нарушений патентного законодательства. Только вопрос — почему бы не использовать для этого "Честный знак"? Он ведь тоже все отслеживает и применяется для более широкого ряда продуктов. Происхождение того же масла он определить может.
Forwarded from Цена красоты
Librederm осваивает нишу ухода для детей.

В 2023 Librederm обновил линейку средств для детей 0+. Её особенность в том, что косметика подходит даже для самой чувствительной кожи, содержит гипоаллергенные ингредиенты и рекомендуется дерматологами. В основе всех средств серии – экстракт хлопка и ланолин.

Под конец года линейку пополнила новинка – прозрачное масло на основе комплекса оливы, миндаля, сои, авокадо. В составе продукта нет PEG, SLES, SLS, фталатов и парабенов. Обычно масло используют для развивающего массажа и увлажняющего ухода после купания. А ещё многие мамы применяют такие продукты для профилактики растяжек и питания кожи после душа.

После ухода с рынка больших брендов новинка появилась весьма своевременно. Торговые сети готовы сотрудничать с брендами, которым уже доверяют потребители. У Librederm как раз дерматологическое позиционирование и впечатляющие темпы роста: согласно аналитике, в 2023 бренд прирос на 45% в e-com, а в FMCG подошёл к топ-10 самых продаваемых марок в России среди всех производителей косметики с темпами роста более 17%.
#перспектива

Полезное изобретение от соседей по Союзному государству.

В Институте технической акустики Национальной академии наук Белоруссии представили экспресс-сенсор, который умеет отличать этанол от метанола. Стоит капнуть на него смертельно опасным для человека спиртом, и его свечение меняется с желтого на зеленый. Если свет остается желтым, значит, жидкость (относительно) безопасна.

Пока датчик не умеет работать со слабоалкогольными напитками, но работа над этим ведется. Также ученые стараются снизить себестоимость одной пробы, которая сейчас составляет одну белорусскую копейку — это почти 28 российских. В результате прибор должен стать доступным рядовым потребителям. Мы добавим, что далее важной задачей станет его продвижение, чтобы люди действительно пользовались технологией.
На никпэки переходят не только с сигарет.

Не так давно мы освещали странную кампанию, посвященную никотиновым мешочкам. Там сообщалось, что на Западе HR-ы стимулируют работников заменять ими сигареты. Но у этого продукта, оказывается, еще один плюс, помимо удовлетворения аддикции — помощь с концентрацией внимания.

Поэтому офисные сотрудники все чаще используют его вместо препаратов на основе амфетамина, таких как Adderall. Это отражается на продажах: Philip Morris в III квартале 2023 продал на 66% больше никпэков год к году, а Zyn с середины декабря по середину января — на 87% больше.

Амбассадоры и просто потребители никотиновых мешочков, в основном из IT и финансовой сферы, не отрицают их вреда. Но отмечают позитивный эффект на работу мозга и относительную безопасность в сравнении с тем же амфетамином. Вот типичная цитата:

Рабочие дни очень длинные и скучные. А Zyn можно принять во время встречи с клиентами — он достаточно незаметный. Можно даже общаться с партнером. В финансах это приемлемо с точки зрения культуры.


Производители между тем уточняют, что их продукция нужна для постепенного избавления от зависимости. И предупреждают, что просто так закидывать никпэки под губу не нужно, особенно несовершеннолетним. Но популярность этого формата растет, и, очевидно, не только за счет бросающих курить.
"Раздеваться приятно" — заявили в Coca-Cola и представили "голый" Sprite.

Компания решила протестировать в Британии бутылки без этикеток. Название бренда выдавлено на самой бутылке, а вся информация нанесена на нее лазером. Цель — упростить процесс переработки. Coca-Cola уверяет, что ее этикетки и так на 100% перерабатываемые, но их отсутствие снизит количество используемого пластика. Даже интересно, запустит ли это тренд на "голые" упаковки.
Бумажные трубочки оказались опасными.

Ранее бельгийские ученые выяснили, что в якобы экологичных трубочках для напитков содержатся опасные для человека вещества. Теперь же испанские исследователи из Университета Сарагосы отдельно изучили бумажные изделия и пришли к выводу, что из них эти вещества еще и мигрируют в напитки.

Всего в напитки попадает 19 веществ, из которых три — потенциально опасные. Их концентрация — от 0,015 до 3,6 мг/кг жидкости. Проблема в том, что нормативов по этому показателю в ЕС нет, поэтому нельзя сказать, насколько эти уровни вредят человеческому организму.

Единственная странность — ученые исследовали миграцию веществ при температуре 70ºC, используя при этом газировку. Таковы требования Еврокомиссии, но претензия от этого не снимается. Кто и зачем пьет горячую газировку? Логичнее было бы класть трубочки в кофе.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Светящиеся этикетки Alive by Night от Folico.

Они действительно "оживают" ночью, начиная светиться в темноте. Нужен только источник ультрафиолета. Эти этикетки предназначены для бутылок алкоголя в барах, чтобы бармены могли легко найти нужный ингредиент в любых условиях. А еще они просто красивые.
Ветчина в форме "золотой рыбки". Была замечена пользователями Reddit в Tesco в Чехии. Продукт можно смело записывать в рубрику #бредыбрендов коллег из FMCG Report.