Первый пошел: в Израиле разрешили продвигать культивированную говядину.

Выращенную в лаборатории курицу уже можно попробовать в Сингапуре и США, а вот стейки пока оставались объектом изучения. Но теперь израильская Aleph Farms получила одобрение от местного Минздрава на маркетинг своей продукции. Той самой, что до этого впервые среди культивированного мяса получила статус кошерной.

Теперь компания ждет сигнала от регуляторов в Сингапуре, Швейцарии, Британии и США, куда тоже подала заявки на анализ своей лабораторной говядины. Ждать придется и решения местных иудейских организаций, чтобы получить кошерные сертификаты и в этих странах. Все же продвижение будет в том числе нацелено на еврейские общины.

Продажи говядины будут запущены под брендом Aleph Cuts, а стоить она будет как премиальное мясо. В течение нескольких лет Aleph Farms планирует добиться ценового паритета с говядиной массового сегмента. В McKinsey утверждают, что для этого надо достичь себестоимости почти $6,5/кг. А произойдет это вряд ли раньше 2030.

#аналитика_NTech

Топ-5 брендов средств для ухода за волосами.

Смотрим, кто из игроков рынка продал больше всего шампуней, кондиционеров и прочих подобных товаров за первую половину 2023. Соответствующие данные нам, как всегда, предоставили коллеги из NTech на основе данных о продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.

- На первых двух местах — бренды французской L'Oréal. Суммарно их доля денежных продаж — чуть больше четверти (26,7%).

- Всего на пятерку лидеров приходится около половины категории — 50,9%. Не так уж и много, если сравнивать с другими представителями сегмента.

- Третье и четвертое места занимают бренды P&G, а пятое — локальная марка Unilever. Чисто российских брендов в списке нет.

Как россияне покупали продукты в 2023 — читаем в обзоре "E-commerce 2023-2024: тренды и новые решения" от Яндекса на РБК

Обзор посвящен тому, на какие тенденции из 2023 бизнес сможет ориентироваться в 2024. В качестве экспертов — аналитики и представители бизнеса. Нам интересна статья про food-ритейл, которую подготовила индустриальный лид категории Food Retail в Яндексе, Виктория Лузгина.

- Уже 4% покупают продукты только онлайн, а 56% совмещают онлайн и офлайн. Причем потребители выбирают сначала магазин, а потом способ покупки.

- В 2023 году инвестиции в рекламу для соискателей выросли в пять раз. Это объясняется ростом спроса на курьеров.

- Рост продаж в дискаунтерах с марта 2022 по март 2023 составил 20%. Они занимают 8% всего рынка.

- Важный тренд — готовая еда. Ритейлеры открывают кафе, запускают производство кулинарии и сотрудничают с рестораторами.

- СТМ как способ общения с клиентом. При этом, товары таких марок покупает 80% россиян. Для ретейлеров — это еще и способ сэкономить, например, на логистических затратах.

- Растет роль медийной рекламы и рекламы в геосервисах. Это повышает узнаваемость и конверсию.

#точказрения

Российский рынок кофе навынос вырос на 21% с 85 до 102,7 млрд руб. Мы поинтересовались у профильного игрока, как на это влияет динамика спроса и цены на сам кофе.

Нам ответила Лия Шубеничева, менеджер по исследованиям потребителей компании "МилФудс" (выпускает кофе под брендом Poetti):

Кофейная категория демонстрирует позитивную динамику и растёт в объёмах. Тем не менее, темпы роста оказываются сдержаннее, чем в прошлые 4–5 лет. Однако увеличение категории в денежном выражении гораздо ощутимее, это связано с очевидным ростом цен на кофе различных сегментов во всех каналах. Стоимость натурального кофе в прошлом году выросла на 15–20%.

Главные стратегии потребительского поведения прямо сейчас — экономия и диверсификация потребительской корзины между торговыми форматами и сетями. К примеру, почти половина россиян высказывают открытость к покупкам кофе в Интернете, поэтому влияние e-commerce на развитие категории и культуры потребления кофе лишь увеличивается от года к году.

Из-за низкой базы во времена пандемии потребление "вне дома" будет расти в ближайшее время. HoReCa в нашей стране характеризуется как канал с высокой лояльностью потребителей, они охотно возвращаются в заведения общепита, чем обеспечиваются достаточно быстротечные темпы восстановления.

Драйверы восстановления продаж кофе в HoReCa — это форматы coffee-goes-to-retail и рост среднего чека в канале АЗС. Общее увеличение количества точек ресторанов быстрого питания, конкурентное давление со стороны кофе-поинтов в ритейле, рост продаж сопутствующего бизнеса на АЗС — основные факторы роста кофе в HoReCa.

Стоимость кофе на полках магазинов складывается из огромного числа факторов: цен на зелёный кофе и биржевых тенденций, волатильности курсов валют, особенностей взаиморасчётов между обжарщиками и импортёрами сырья, стоимости транспортировки, самого дорогостоящего и энергозатратного процесса — обжарки, сопутствующих материалов и услуг, например, упаковки и продвижения товара.

Факторов действительно очень много, что позволяет компенсировать скачок цены на тот или иной производственный компонент за счёт другого. Соответствующие объёмы производства позволяют обжарщикам гибко управлять рисками и издержками, сдерживая рост цен.

В "Росчайкофе" пока тоже не видят причин для роста стоимости кофе. Поставки некоторых видов могут задерживаться на две-три недели из-за опасной ситуации в Красном море, но не более того. Глобальные игроки признают, что цены вырастут для обжарщиков, но не для потребителей. По крайней мере, пока.

"Балтика" останется с Carlsberg.

- Российская компания подала иск к датской в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Она потребовала признать недействительным односторонний разрыв лицензий на выпуск пива брендов Carlsberg и Grimbergen.

- Основной аргумент состоит в том, что Роспатент не мог прекращать их действие по решению суда.

- По документам, "Балтика" имеет право выпускать пиво Carlsberg до 2027, а Grimbergen — до 2030.

- Суд иск удовлетворил. Он запретил Роспатенту прекращать действие лицензий "Балтики" на два бренда.

Позиция игроков

- Некие неназванные источники сообщают, что этот иск может быть ответом на передачу Carlsberg отечественных брендов "Балтики" соседним странам.

- Ещё один аноним считает, что международные марки нужны "Балтике" на время, пока она не разработает и не начнёт продвигать собственные премиальные позиции.

- В SWAM Group и Gletcher утверждают, что снова запустить производство пива Carlsberg будет просто.

- В Ассоциации параллельного импорта замечают, что принудительное лицензирование запрещено ВТО, и датчане смогут туда обратиться. Но можно ли так классифицировать действия "Балтики" — вопрос спорный.

Цены на плоды и крупы в 2023 менялись сильнее всего (данные Росстата).

- Рекордсмен по росту цен, яйца, только в декабре прибавили 18,2%. До этого в годовом выражении их опережали бананы.

- Фрукты и овощи достигли пика инфляции (25,9%) в сентябре, в самый сезон. Обычно в этот период они дешевеют.

- Фрукты дорожали в основном из-за ослабления рубля. Также разница в цене может объясняться сменой источников поставок.

- Бананы показали самую быструю динамику с самого начала наблюдений за ценами в 2002. До этого максимальным показателем были +32,9% в 2014.

- Подешевевшие категории снижались в стоимости в основном из-за роста урожая. На картофель также снизился спрос.

- Гречка перестанет дешеветь в среднесрочной перспективе, а вот овсянка — уже скоро. Сбор овса сократился, как и его качество.

- Официальная инфляция по всем категориям товаров в 2023 составила 7,4%.

#перспектива

Пищевую добавку из древесных волокон создали в России.

В Пермском Политехе научились добывать порошковую целлюлозу из хвойной небеленой целлюлозы, которая уже применяется на бумажных фабриках. Для этого ученые разработали экологичный способ синтеза, а полученное вещество отвечало всем требованиям безопасности и обладало 90%-ной белизной.

Порошковая целлюлоза используется в том числе в пищепроме в качестве осветляющего агента и антислеживателя. Также она становится сырьем для моющих средств, порошков, лакокрасочных материалов, косметики, фармпродукции и т.д. Сейчас ее завозят из Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. Но благодаря новой технологии добавку получится импортозаместить. А то мало ли что.

Правила продажи алкоголя в Таиланде могут смягчить еще сильнее.

Совсем недавно мы писали о снижении в стране импортных пошлин, акцизов и прочих налогов, связанных со спиртным. Все ради туристов. Но остался в королевстве один закон, который дорогим гостям мешает — запрет на продажу алкоголя в дневные часы, с 14:00 до 17:00.

Местная ассоциация рестораторов просит его отменить. Ее участники устали объяснять клиентам, почему им нельзя пропустить бокальчик-другой в середине дня. Инициатива может положить конец ограничению, действующему более полувека, с 1972. Хотя пишут, что строго следить за исполнением требований власти стали только в 2008, а то и в 2015.

Взамен этого в Таиланде пытаются запретить туристам употреблять кое-что другое.

Новая нормальность — что это значит с точки зрения потребительских трендов. Разбираемся вместе с агентством "Ромир", которое выделило основные тенденции рынка за 2023 и сделало ряд прогнозов на 2024.

- Россияне адаптировались к кризису. В прошлом году Индекс покупательской уверенности начал восстанавливаться, а в IV квартале даже достиг положительного значения (+1).

- В 2024 на фоне снижения уровня стресса потребители будут стараться баловать себя. Это значит, что даже в условиях экономии спрос на различные FMCG-категории может вырасти.

- Потребители справлялись со стрессом в том числе с помощью вкусной и/или здоровой еды. Поэтому рос и общепит, и сегмент кофе на вынос, и, например, категория мясных деликатесов (+24%). А ЗОЖников стало на 6% больше.

- Продолжилось переключение между категориями, ценовыми сегментами внутри категорий, форматами ритейла и самими сетями.

- Из-за этого, с одной стороны, растет доверие к СТМ (даже в нехарактерных сегментах вроде алкоголя и детского питания), а с другой, набирают аудиторию марктплейсы и дискаунтеры.

Чем запить Доширак? Конечно, Nescafe.

Бренд выпустил растворимый кофе уже в стаканчиках. Нужно просто налить кипяток. Во многих ситуациях удобно.

Кто следующий?

Большинство россиян хотело бы пробовать еду будущего (данные "Эфко" и A2:Research).

Что такое "еда будущего":

- для 28% это растительное мясо;

- для 25% — продукты из 3D-принтера;

- для 22% — инновационные сахарозаменители;

- для 16% — культивированные в лаборатории продукты;

- а для 14% — еда из водорослей.

Насколько к ней готовы россияне

- 61% не против попробовать ее хоть сейчас, а 28% уже успели привыкнуть к растительному мясу и молоку.

- 26% сделали бы это из интереса, 23% — при условии бесплатной дегустации, 22% — только за деньги, а 17% — чтобы побороть свои страхи.

- При этом 24% считают, что переход человечества на такую еду произойдет при ухудшении экологических условий, а 20% — при перенаселении планеты и дефиците еды.

У кого-то 2024 начался ну очень неудачно.

Хорошо, что банки хотя бы пустые. Иначе физический и материальный ущерб был бы куда больше.

Стало ли в России меньше курильщиков?

- По данным Минздрава, их количество в 2023 снизилось до 18,7% по сравнению с 19,2% в 2022 и 24,2% в 2019.

- При этом ВЦИОМ сообщает, что с 2016 доля курящих россиян остаётся в районе 30%.

- В Fedotov Group данные похожие: 32,45% взрослого населения или 27 млн чел.

- С одной стороны, Минздраву выгодно публиковать свидетельствующие об эффективной борьбе с курением данные.

- С другой, выборка у него больше: 60 тыс. домохозяйств против 1,6 тыс. чел. у ВЦИОМа.

Сигареты и вейпы

- В 2022 Росстат фиксировал рост потребления ЭСДН.

- В 2023 Fedotov Group оценила количество их потребителей в 8-10 млн чел. (9,6-12% взрослых россиян).

- При этом 70% курили и обычные сигареты, и вейпы с нагревателями.

- Чаще всего их сочетали россияне 40-44 лет. А молодёжь 20-24 лет покупала в основном ЭСДН.

- Врачи заметили рост обращений на фоне курения вейпов на 10-15%. При этом протоколов лечения таких случаев мало.

В 2024 онлайн-продажи продуктов превысят 1 трлн руб. (данные "Россельхозбанка").

- В 2023 они составили 800 млрд руб. (+40% год к году).

- До конца этого года показатель вырастет еще примерно на 25% и превысит 1 трлн руб.

- Доля от всего розничного оборота при этом составит 5%.

Основной фактор роста онлайн-канала — модернизация логистики ритейлом. Сюда РСХБ относит оперативное подстраивание предложения под спрос, минимизацию потерь и повышение скорости доставки. Отдельно банк обращает внимание на экологичность доставки велосипедами и пешими курьерами.

Фермерская продукция как экологичный и перспективный сегмент

- В 2025 рынок фермерских, "эко" и "зеленых" продуктов может достичь 80 млрд руб.

- Доля заказов таких продуктов может составить 10% от общего числа онлайн-покупок продовольствия.

- При этом благодаря росту производительности объем выпускаемой крестьянско-фермерскими хозяйствами продукции может вырасти на 50%.

- Чаще всего у фермеров в интернете покупают молочку и сыры (по 20% заказов), колбасы (15%), соленья, варенье, мед и спиртное.

Творожный сыр — самый продаваемый (данные "СберМаркета").

- Число заказов сыра через сервис в декабре 2023 увеличилось на 59% год к году.

- Наибольшая доля среди них — у творожного сыра (14%, +71% продаж зимой по сравнению с осенью).

- Чаще всего клиенты покупали классический сливочный сыр, с зеленью, а также с огурцами и зеленью.

Популярные разновидности других видов сыра

- Плавленый (+62% год к году, +46% к осени): сливочный, чизбургер, с ветчиной и грибами.

- Твердый (+117% в декабре по сравнению с ноябрем): гауда, Маасдам, российский и пармезан.

- Мягкий (+138% зимой по сравнению с осенью): сливочный сыр с голубой плесенью, рикотта и камамбер.

- Рассольный (+71% в декабре и январе к осени): моцарелла и сиртаки.

ИИ определит, на какой усадьбе произведено вино.

Ученые из Женевского университета создали нейросеть, которая анализирует состав вина и определяет его "малую родину". Алгоритм обучили на 80 образцах напитка, разлитых за 12 лет на территории семи шато французского региона Бордо. Теперь он выдает место происхождения вина с точностью 99%, хотя в случае конкретного винтажа все еще тычет пальцем в небо (50%).

Нейросеть создает "карту", на которой отмечено содержание в напитке тех или иных веществ. Их совокупность — и есть то, что отличает вино с конкретной усадьбы от аналогов. Что интересно, расположение этих самых веществ на "карте" отражает местонахождение самих усадеб. Чем дальше они друг от друга, тем сильнее будет различаться состав.

В одной только Европе ущерб от поддельного вина составляет €3 млрд ежегодно. Как не вполне научно выражается один из авторов программы-сомелье профессор Александр Пуже,

Вокруг полно винного обмана, когда люди делают всякое д*рьмо у себя в гараже, печатают этикетки и продают все это за тысячи долларов.

Теперь понятно, зачем тренировать алгоритм именно на вине из Бордо. Хотя сфера его применения — не только аутентификация люксового напитка. С его помощью можно создавать уникальные бленды вина. Хорошая новость для всех, кроме тех немногих профессионалов, что сейчас занимаются этим "вручную" и получают неплохие деньги.

"Самая заваленная санкциями страна в мире...", — приговаривает шокированный ирландец, рассматривая ассортимент магазина импортных товаров где-то в Москве. В комментариях к видео пишут, что это фудхолл Депо на Менделеевской.

Хорошо, что ценников автор не видит. Хотя даже цена в 300-400 руб. за баночку (какие-то несчастные €3-4) вряд ли бы его удивила. Интереснее было бы посмотреть обзор полок "Пятерочки" или "Магнита".

Novabev Group — крупнейший производитель водки в России.

- Выпуск группы по итогам 2023 составил 99 млн л (на 1 млн меньше год к году).

- На втором месте — "Татспиртпром" (94 млн л, +2 млн), а на третьем — АСГ (78,6 млн л, -0,6 млн).

- Самый быстрый рост в первой десятке — у "Башспиртпрома" (14%) и "Питейного дома", в двадцатке — у "Кристалла" (59%) и Ladoga (46%).

- Самое резкое падение — у ГК "Традиции успеха" (-62%). Понятно, почему.

Что повлияло на динамику производителей

- Novabev Group: успешная переориентация с внешнего рынка на внутренний, а также развитие собственной сети "ВинЛаб" и расширение федеральных сетей.

- "Татспиртпром": модернизация оборудования и наращивание контрактного производства.

- ГК "Руст": снижение экспорта на Запад, при этом рост внутренних продаж и поставок на Восток.

- Ladoga: уход или подорожание некоторых глобальных брендов водки и другого крепкого спиртного, из-за которого часть потребителей перешла на отечественную водку.

Ситуация на рынке

- В целом выпуск водки в 2023 сократился на 4% до 804,9 млн л.

- В АСГ считают, что в 2024 объем рынка останется прежним, зато вырастут средний и премиальный сегменты.

- В качестве драйверов спроса там выделяют замещение импорта, потребление алкоголя на дому, снижение реальных доходов и "психологическую нестабильность".

- В ЦИФРРА также не ожидают увеличения производства водки в этом году. Оно якобы произойдёт только в случае открытия иностранных рынков, но для этого многое должно измениться.

⚡️ Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев принял участие в XV Съезде Национального союза производителей молока. Смотрим главное:

Производство и рынок

● За последние 5 лет в России введено в эксплуатацию более 900 молочных комплексов.

● Производственные результаты 2023 года:

- Сливки +21%
- Cыры +16%
- Мороженое +12%
- Сухие молочные продукты +8%

● Импорт молочной продукции из Беларуси в 2023 г. составил 5,5 млн т в пересчете на сырое молоко. Основная продукция из РБ: сыры, масло, кисломолочка, питьевое молоко.

● В 2023 г. вырос экспорт. Открыты три новые страны: Пакистан, Гонконг и Афганистан. Российская молочная продукция сегодня поставляется в 73 государства мира.

● Ключевая задача отрасли: интенсификация производства, внедрение передовых технологий и достижение импортонезависимости.

Господдержка и регулирование

● Приоритет – доступность продукции для граждан, поэтому власти надеются, что цены на молочную продукцию не будут разгоняться.

● Благодаря "Меркурию", в 2023 г. было выведено из оборота 104 тыс т фальсифицированной молочной продукции.

● С 1 сентября 2024 г. в России станет обязательным маркирование и учет сельхозживотных.

● Финансирование отрасли растет. В 2020 г. поддержка отрасли составляла 38 млрд рублей, в 2023 г. — уже более 61 млрд рублей.

● До 2030 г. на финансирование подпрограммы "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород" будет направлено более 5 млрд рублей.

● С 2024 г. капексы будут возмещаться при условии регионального софинансирования. Для молочных комплексов компенсация составит 30%, но возможны повышающие коэффициенты до 1,4.

● Прошел обсуждение проект, предусматривающий возмещение до 50% затрат на приобретение техники и оборудования хозяйствам от 1 тыс. голов. Подтверждение документа ожидается через месяц.

● При ключевой ставке 16% молочники получают кредиты под 6,8%. Если ключевая ставка будет ниже, льготные кредиты станут доступнее.

Easy Peasy — это не про пищевой бренд Ивлеевой. Ему сейчас приходится тяжело.

Чипсы и энергетики Easy Peasy начали пропадать с полок магазинов. Магазины переадресуют вопрос "почему так?" производителям — ООО "Московский картофель" и ООО "Сила воина Евразия". Те, в свою очередь, кивают на ООО "Коленки пчелы", которое управляет брендами. Компания Ивлеевой, по всей видимости, перестала заказывать продукцию у предприятий.

Вряд ли дело в бойкоте на каком-то из этапов цепочки поставок. Покушение Ивлеевой на традиционные ценности вряд ли вызвало бы резкое снижение спроса у ЦА ее снеков — подростков и молодежи. Скорее руководство решило забросить бренд либо по чисто экономическим причинам (например, из-за давления властей, которое уже заметно), либо с целью избежать репутационных издержек.

Кажется, у Lava Lava Влада А4 скоро удвоятся продажи.