FMCG Report
41.6K subscribers
4.53K photos
514 videos
2 files
5.5K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Возможно, главный спор года подходит к концу.

Арбитражный суд Москвы отказался признавать, что бутылки ликеров Alter Heiler и König Heiler от калужского "Кристалла" похожи до степени смешения на Jägermeister. И отклонил иск Mast-Jägermeister SE к КЛВЗ и продававшим его напитки "К&Б" и WineStyle.

Суд обратил внимание на то, что австрийская компания прекратила поставки ликера в Россию в 2022. А "Кристалл" разработал собственную рецептуру с использованием российских трав, причём работать над ней он начал ещё в 2019. От себя добавим, что завод ещё и изменил дизайн тары.

Настала очередь КЛВЗ требовать деньги. Mast-Jägermeister требовала с него и двух ритейлеров 512 млн руб., а во встречном иске значится сумма 577 млн. Из них 511 млн — компенсация упущенной выгоды, а 66 млн — возмещение вреда. Плюс производителю Jägermeister придётся объяснить ритейлерам, что "порочащие деловую репутацию сведения" о якобы контрафакте были неправдой.

В прошлый раз суд отказал калужскому заводу в такой компенсации. Ждём, что он надумает в этот раз и надеемся, что история наконец-то закончится.
Производителям скоропортящихся товаров сократят сроки оплаты.

Вице-премьер Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу поддержать законопроект, обязывающий ритейлеров быстрее оплачивать товары со сроком годности до пяти дней. Рознице придется ускориться вдвое — в случае принятия документа процесс будет занимать четыре дня вместо восьми.

Основная мотивация — в сдерживании цен на такие товары. Чем быстрее производители будут получать деньги, тем меньше вероятность, что у них образуется дефицит оборотных средств. Значит, себестоимость производства будет расти медленнее, а вместе с ней — и отпускные цены.
#РаскладПоТаре Классика все еще в моде в категории колы.

Лучшим дизайном, по мнению наших подписчиков, обладает бутылка старой доброй Coca-Cola (36%, 512 голосов). Узнаваемый силуэт продолжает привлекать их. На втором месте — тоже "классический" образец, Pepsi (14%, 190 голосов).

Среди локальных брендов с большим отрывом от первого места лидирует Evervess Cola (13%, 179 голосов). Что интересно, эта бутылка сочетает в себе элементы оригинальных Coca-Cola и Pepsi. Также свои фанаты есть у ни на что не похожей Sever Cola от "Калиновъ" (11%, 157 голосов). Остальные претенденты вниманием практически обделены.
#Итоги2023

Подводим итоги уходящего года. Начнем, по традиции, с лауреатов Знака качества за этот год.

- За 2023 Роскачество успело исследовать 17 категорий продуктов и напитков, не считая спецпроектов (на три меньше, чем в прошлом году).

- Знаки качества получили бренды только в девяти из них (столько же, сколько и в 2022).

- Всего было выдано 33 Знака качества (против 34 годом ранее).

- На этот раз рекордсменом по количеству наград стала не молочка, а хлеб (12 штук в одной категории, в то время как у молочки их 12 в трех разных категориях).

- Двойных и тем более тройных лауреатов в этом году нет. На каждый бренд — по одному Знаку качества.

- Единственная СТМ в списке — "Из Лавки" от "Яндекс.Лавки".
#бредыбрендов Шампанское "чушпанское" и прочие креативы глубинного народа.

"Авито" наводнили продавцы, торгующие напитками с этикетками по мотивам нашумевшего сериала "Слово пацана". Стандартная бизнес-идея — лепить такие этикетки на любой напиток по желанию заказчика. Один предприниматель даже предлагает лимонады "по старым советским рецептурам" с актуальным брендингом. Происхождение напитков — тайна, покрытая мраком.

Не исключено, что вскоре мы увидим на полках пацанские шампуни, сосиски, семечки, пиво или квас. Несколько бизнесов подало в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака "Слово пацана" по целому ряду классов. Среди них и потребительские. Но они могут быть отклонены из-за тождественности названию популярного сериала.

А вот по классу конфет этот товарный знак уже зарегистрирован — их хочет выпускать вологодская компания "Агат".
Поставщики повысят цены из-за логистики.

За последний месяц множество производителей самых разных категорий FMCG уведомили ритейл о повышении отпускных цен с января 2024. Среди них:

- "Вимм-билль-данн" (поднимет цены на 4,9% на молочку и на 16,1% — на соки);

- Ehrmann (+5% на йогурты);

- "Мултон Партнерс" (+13% на б/а напитки);

- Nestlé (+15% на кофе и кофейные напитки, +8% на кондитерку, +9,5% на готовые завтраки);

- "Любятово" (+6% на печенье);

- Ritter Sport и Ferrero Rocher (+7-14% на шоколад);

- "Агроимпорт" (+22% на рис).

Основная причина подорожания — рост ставок на перевозки внутри России.

- С начала года они подскочили на 37-41,5%, а в некоторых регионах — на все 50-60%.

- Этот рост шёл параллельно снижению стоимости зарубежной логистики.

- Перевозчики сообщают, что динамика объясняется ростом себестоимости транспортировки.

- Расходы на аренду складов увеличились на 40%, на зарплаты — на 50%, а на обслуживание парка — вдвое.

- В IV квартале стоимость логистики обычно достигает пика и затем снижается, но полностью отыграть рост этого года в 2024 не получится.

Дополнительные факторы

- В случае кофе и риса на цены влияет нехватка сырья из-за неурожая.

- В молочной отрасли на 15% росла себестоимость переработки.

- Упаковка дорожала на 11%, в том числе из-за того, что её производители готовятся к введению новых ставок экосбора.

- На этом фоне росли ещё и валютные курсы.

Позиция участников рынка

- В АКОРТ успокаивают, что подорожание в рознице не будет мгновенным.

- В "Ленте" и X5 договариваются с поставщиками о сдерживании цен или хотя бы затягивают процесс подорожания.

- Минсельхоз держит ситуацию на своём особом контроле.
"ОПХ в том виде, как мы ее купили, представляет собой колоссальный вызов",поделился с РБК президент группы "Арнест" Алексей Сагал. Смотрим, что еще интересного он рассказал о недавно приобретенной компании.

- Реально "Арнест" придется заплатить за бывшие российские активы Heineken не €1, а 11,5-12 млрд руб. Это займы, за счет которых ОПХ покупала пивоварни и по которым не успела расплатиться.

- Российский бизнес Heineken не был недооценен даже несмотря на то, что нидерландская компания объявила о потере €300 млн. Она сама выбрала независимого оценщика и предложила свою цену, а торга не было.

- Бывший владелец ОПХ забрал из России международные бренды, которые были самыми маржинальными. Оставшиеся марки занимают примерно 10% российского пивного рынка.

- Еще из проблем — износ оборудования на 60%, стагнация рынка и ограничивающий доходы акциз. В результате за первые девять месяцев 2023 ОПХ показала убыток в 123,7 млн руб.

- Спасать бизнес Сагал будет с помощью развития собственных брендов, б/а напитков, загрузки свободных мощностей и выхода на экспорт. Об этом мы уже писали, когда "Арнест" купила "Белый кремль".

- При этом у группы остались обязательства по "сохранению и увеличению" числа работников, суммы налогов и инвестиций.
Потребительские товары подорожали вдвое с начала 2019 (данные "Ромир").

- Дефлятор FMCG в ноябре впервые преодолел психологически важную отметку в 200% и достиг 200,4%. За 100% приняты цены января 2019.

- Это значит, что за неполные четыре года средний россиянин увеличил свои ежемесячные траты на товары повседневного спроса в два раза.

- Рост показателя с начала года составил 17,8%, месяц к месяцу — 4,6%, а год к году — 24,2%.

- Вряд ли можно предположить, что в декабре индекс снизится. Особенно учитывая историю с яйцами.
#аналитика_NTech Топ-5 брендов средств для стирки.

Решили на время перейти к непродовольственному сегменту и посмотреть на расклад сил там. Начнем со средств для стирки, данные о которых наши коллеги из NTech собрали на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Суммарная доля первой пятерки — почти 59%. Она, как и в прошлый раз, делится между двумя компаниями.

- У Henkel/LAB Industies (Persil, Losk, Vernel) — 35,8%, больше трети всего рынка.

- Оставшиеся 23,1% — у P&G (Tide, Ariel), которая, в отличие от предыдущей, свои активы россиянам пока не продавала.

- Причем в этой категории меньше роль специализированных магазинов, чем в случае кормов для животных, так что картина олигополии получается точнее.
Вопрос о Courvoisier, на который пока нет ответа.

Неделю назад итальянская Campari приобрела французский коньячный дом Courvoisier у японской Beam Suntory. С этой многонациональной сделкой все понятно: первая хочет усилить свои позиции в США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а последняя — сконцентрироваться на ключевых брендах. Покупка суммой в $1,2 млрд стала самой крупной для Campari, но что она значит для России?

Точнее, как переход Courvoisier итальянцам повлияет на импорт напитка? Beam Suntory, уходя из страны, забрала с собой коньячный бренд. Он даже появился в списке к параллельному импорту в конце 2022. А вот Campari алкоголь в Россию поставляет, что даже позволяет ей суды выигрывать. Значит ли это, что ввоз Courvoisier станет белым, а сам коньяк исчезнет из перечня Минпромторга? Неделя прошла, а об этом ни слова.
В банках каждой третьей ТМ лососевой икры обнаружена кишечная палочка (данные Роскачества).

Организация в этом году исследовала 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. По ГОСТу изготовлена икра 5 ТМ, по ТУ и СТО — 18 товаров, и у одного продукта нормативный документ не указан. Закупочная цена составила от 421 до 1350 рублей за 100 г.

● На Знак качества могу претендовать 3 ТМ: "Очень", "Русское море" и "Тунайча". Все они делят 1-е место. На последних же трех местах (13-15) икра "Меридиан", "Форвард-С" и "Сахалин рыба".

● Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в икре 8 ТМ: "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Лента", "Сахалин рыба", Royal Black, "Форвард-С", "Московский рыбокомбинат".

● В икре ТМ "Киржачский консервный завод" обнаружена смесь натуральной икры с имитированной. Процентное соотношение настоящей и имитированной икры на банке не указано, т.е., пользуясь лазейкой в законе, производитель продавал икорный продукт, замаскированный под натуральную икру.

● Икра ТМ "ВкусВилл" и Metro Chef, которая по результатам испытаний 2021-го претендовала на присвоение российского Знака качества, а также лидер рейтинга 2023-го — икра ТМ "Очень" — продаются в стеклянных банках, что может говорить об их преимуществе перед жестяными, но, скорее всего, это лишь совпадение. Вся остальная икра, где выявлена микробиологическая порча, расфасована и в жестяную тару, и в стеклянные банки.

Несмотря на снижение объемов некачественной икры, икорный рынок все еще остается довольно проблемным, а отличить хорошую икру от плохой на глаз (на вкус, цвет и запах) не всегда просто. В любом случае, за последние два года видна позитивная тенденция: несмотря на увеличение объема производимой красной икры, нарушений стало меньше.
Против производителей фальсификата предложили меры.

Совет Госдумы по детенизации экономики совместно с ОПИ провел исследование нарушений при выпуске продуктов. Оказалось, что их количество за девять месяцев 2023 значительно выросло. Об этом можно судить по росту числа предупреждений компаниям:

- на 80% в мясной отрасли;

- на 122% в рыбной;

- на 31% в овощной консервации;

- на 78% в производстве ХБИ и кондитерки.

В ОПИ предположили, что это связано с мораторием на проверки бизнеса. Службы направляют нарушителям уведомления и предупреждения, но ни к чему не обзывают. В связи с этим совет предложил ряд мер:

- Обязательный ответ производителя надзорному органу о том, какие шаги будут предприняты по устранению нарушений.

- Подсчет числа предостережений. Если их число в адрес компании растет, её могут ждать штрафы вплоть до 1 млн руб., изъятие продукции или приостановка деятельности.

- Запрет производителям фальсификата участвовать в госзакупках. Сейчас некачественная продукция все чаще попадается не в рознице, а в госучреждениях.

- Совершенствование мер контроля и надзора в сфере производства и реализации продуктов для профилактики нарушений.

Позиция участников рынка госзакупок

- Дополнительные запреты оставят на рынке только крупных игроков, а от фальсификата могут и не избавить.

- Проверки бизнеса в случае угрозы жизни и здоровью граждан, а также нарушения обязательных требований, сейчас все ещё проводятся —мораторий их не касается.

- Ограничение поставщиков возможно с помощью специального реестра, но его создание займёт долгое время, а компании смогут его обходить.

- Другой выход — электронные сертификаты качества. Правда, их ввод тоже подразумевает создание реестра.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сладкие подарки стали покупать чаще (данные "Чек Индекс").

- Количество покупок наборов со сладостями в первой половине декабря выросло на 10-12% год к году.

- Их стоимость увеличилась на 8-13%. Пока на цену не влияло повышение ставок со стороны производителей.

Статистика по видам подарков

- Самые популярные в этом году — наборы по 500 г и коробки шоколадных конфет.

- Число покупок последних выросло на 15%, а средний чек — на 8% до 583 руб.

- Небольшие наборы (200-300 г) стали покупать всего на 7% чаще, а чек на них увеличился на 12% до 466 руб.

- Средние наборы (500-600 г) прибавили 15% в частоте покупок и 11% в среднем чеке до 707 руб.

- Крупные наборы (900 г) — 10% и 13% до 1,15 тыс. руб. соответственно.
Овощи и фрукты — основа рациона ЗОЖников. Что еще в него входит, смотрим вместе с "Ромир".

- Почти четверть россиян (24%) причисляет себя к последователям ЗОЖ, а еще 35% к нему стремятся.

- Для 80% любителей здорового образа жизни здоровое питание — один из главных факторов благосостояния.

Набор продуктов

- Респонденты чаще всего называют овощи и фрукты неотъемлемой частью здорового рациона (82% и 79% соответственно).

- На втором плане — рыба, яйца, крупы, бобовые, мясо и молочка. Масла, хлеб и снеки в диету включают реже.

- Самая высокая доступность из всех "здоровых" продуктов — у ХБИ (94%), самая низкая — у полезных снеков (70%) и рыбы (72%).

Факторы при покупке

- На первых трех позициях — цена, качество и производитель. Причем первый важнее для начинающих ЗОЖников, второй — для любителей, а третий — для продвинутых.

- Около 90% покупают продукцию российских брендов. Импортная популярнее всего в категориях снеков (39%) и фруктов (30%).

- Чуть больше половины россиян выбирают те же марки, что и полгода назад. Еще около 40% меняет их, но на другие отечественные.
#перспектива

ИИ
поможет определять дефективные плоды.

Ученые из "Сколтеха" и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения предложили простой метод выявления гнилых, побитых и больных фруктов и овощей на складах. Сейчас это делается с помощью специальных камер, которые умеют видеть в инфракрасном спектре. Такие камеры довольно дорогие — каждую овощебазу не оборудуешь.

Новая технология делает то же самое с помощью обычных камер и двух нейросетей. Одна извлекает инфракрасную картинку, вторая — отличает "хорошие" плоды от "плохих". Результат — определение гнили и плесени с вероятностью 98%. Благодаря этому дефективные помидоры и яблоки не поедут в магазины и на рынки, а будут превентивно переработаны или утилизированы.