"Целочисленные" упаковки могут сделать обязательными.

Мы уже объясняли, почему недавние поправки к ГОСТу по объему тары не решат проблему пакетов молока по 900 мл и "девятков" яиц. Согласно им, претендующие на соответствие ГОСТу производители социально значимых продуктов должны фасовать товар в тару с округленными значениями объема — 200 мл, 500 г, 1 кг и т.д. Но там были обходные пути. Их решили перекрыть.

Минпромторг решил добавить эти нормы в техрегламент "О безопасности пищевой продукции". Замглавы министерства Виктор Евтухов заявил, что инициативу можно обсудить с компетентными органами ЕАЭС. Если она будет принята, то производителям молока, сахара, яиц и других социально значимых продуктов будет запрещено снижать объем упаковки с установленных стандартом целочисленных значений.

Компании отреагировали на новость ожидаемо негативно. В "Союзмолоко" отметили, что потребители и так могут узнать цену товара за 1 л/кг, а поправки помешают производителям представлять "новые интересные продукты". В "Руспродсоюзе" добавили, что продукты в таре меньшего объема более доступны, а стандартизация упаковки займет у отрасли 12-15 месяцев. При этом товары могут подорожать.

Тем временем, ритейлеры уже ведут переговоры с производителями товаров под СТМ о соответствии новым стандартам.

#аналитика_NTech Топ-5 брендов кормов для питомцев.

Раз уж мы два дня подряд говорили о корме для хомяков, посмотрим, что происходит в категории корма для домашних животных в целом. Данные собрали наши коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Первая тройка — "кошачьи" бренды. Неудивительно, ведь кошки есть в половине российских семей, а собаки — только в 20%.

- На четвертом месте — "универсальный" Purina One, а чисто "собачий" Chappi замыкает пятерку с заметным отставанием от лидеров.

- Всего на топ-5 приходится ровно две трети категории.

- Причем эта доля делится между двумя компаниями — Mars (Whiskas, Kitekat и Chappi; 40%) и Nestlé (Purina с ее Felix и One; 27,6%).

- Выходит, что корм для животных действительно остается одной из самых сложных категорий FMCG-рынка с точки зрения импортозамещения.

Скимпфляция набирает обороты.

Пока россиян пытаются защитить от шринкфляции, на Западе проблемы посерьезнее. Молоко от "Савушкина" жирностью 3,1% — это еще цветочки. Производители массово заменяют дорогие ингредиенты в своих продуктах на более дешевые — это называется скимпфляцией или флейворфляцией.

Явление действительно массовое: по данным TraceGains, из 300 опрошенных компаний 37% изменили рецептуру более 20 своих продуктов, а еще 25% — от шести до 20. Естественно, не в лучшую сторону. Изменения, как правило, состоят в снижении доли ключевых ингредиентов, придающих продукту характерный вкус и текстуру, на наполнители.

Потребители замечают, что за последние несколько лет снеки и многие другие продукты стали менее качественными. Но дилемма в том, что рост цен на эти же самые товары они заметили бы гораздо быстрее. Инфляция — основная причина, по которой 90% производителей изменили свои рецептуры. Об изменениях можно не объявлять публично, а ценники и размеры упаковок видны всем.

Проблема не только во вкусе, но и в эффекте удешевленных продуктов на организм человека. Ингредиенты-заменители часто опаснее для здоровья, чем "оригинальные". С примером Business Insider о замене сахара на подсластители мы не вполне согласны (все-таки даже у аспартама вред довольно ограничен), но потребление кукурузного сиропа вместо кленового — это уже риск. Особенно для людей со специфическими потребностями в питании, которых никто не предупреждал.

Продажи рыбы впервые обогнали продажи мяса и птицы.

Правда, речь пока только про торговую сеть "Перекресток". В ноябре доля рыбной продукции в товарообороте компании достигла 4,6%, в то время как на мясо пришлось 4,2%, а на птицу — 4%. В прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом 2022-го рост наблюдался в целом во всех трех категориях: рыбы — на 24,4%, мяса — на 10,1%, птицы — на 30,7%.

Наиболее значительно в ноябре выросли продажи икры (+87%), охлажденной (+56%) и копченой рыбы (+43%). Почти треть (30,8%) всех продаж в категории составила свежая и разделанная рыба — филе, стейки и медальоны. Наибольшей популярностью пользовались лосось, форель и кижуч, на них пришлось более 70% продаж. Чаще всего выбирают именно свежую форель с долей продаж в 50%, при этом покупатели интересуются всем ассортиментом и стали чаще пробовать новые сорта рыбы и морепродуктов, которые появляются в сети.

В "Перекрестке" изменение предпочтений покупателей связали с расширением ассортимента и с тем, что разнообразные виды рыбы и морепродуктов стали "более доступны на полке". Плюс на спрос повлиял общий тренд на здоровый образ жизни, поэтому все больше людей вводят рыбу в свой ежедневный рацион. И сюда же мы бы еще добавили постепенное восстановление покупательной способности населения – в части FMCG-категорий.

У сети краткосрочно получилось увеличить продажи рыбы до сопоставимых с мясом и птицей объемов. Кейс очень необычный и крайне позитивный. Хотелось бы, чтобы на таком же уровне они оставались и дальше. Правда, учитывая, что "Перекресток" — это сеть подороже, теперь интересно посмотреть данные из менее дорогой "Пятёрочки", входящей в X5 Group.

Ещё один FMCG-актив могут передать Росимуществу.

- Минфин прорабатывает вопрос о временной передаче Росимуществу российский активов Global Spirits.

- Это в том числе дистрибьютор "Стандарт качества" (бывш. ТД "Мегаполис"), группа "Традиции успеха" (владеет заводами "Русский Север" и "Родник и К") и т.д. Всего — девять юрлиц.

- Причина — обвинение владельца холдинга Евгения Черняка в финансировании ВСУ. На топов его российского подразделения тоже завели дела.

- В ЦИФРРА опасаются, что снижение показателей у заводов Global Spirits может привести к их остановке и потере работы множеством людей.

- А передача Росимуществу и показатели выправит, и не позволит направлять доходы предприятий во вред России.

- По оценке INFOLine, российские активы Global Spirits стоят минимум 15 млрд руб. Грех не перехватить управление, а там и национализировать можно. Правда, таких случаев ещё не было.

Алкогольное мороженое признают алкоголем.

Ранее об этом просили чиновники Амурской области. Пока мы отвернулись, инициативу, видимо, перехватил борец за здоровье россиян депутат Султан Хамзаев. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ответил на его запрос и подтвердил, что мороженое и другие замороженные десерты с содержанием этилового спирта более 0,5% будут приравнены к спиртному:

На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции.

Парламентарий умудрился преподнести это решение как подарок к Новому году:

Ранее акцентировал внимание на важности темы, тем более, в преддверии новогодних праздников. Всевозможные десерты украсят праздничные столы. Важно, чтобы они были безопасны для наших граждан, а алкогольные десерты продавались строго с соблюдением мер госрегулирования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Не можем не согласиться с последним предложением, как и с самой мерой. Но кто-нибудь когда-нибудь видел на новогоднем столе алкогольное мороженое?

#перспектива Какао в российском шоколаде можно будет заменить гречкой. Правда, лишь частично.

Буквально вчера мы писали о рекордном подорожании какао-бобов, которое негативно скажется на рынке. Ученые УрГЭУ по удачному стечению обстоятельств обнаружили, что порошок из гречневой лузги может заменить это сырье в шоколаде. Причем изначально они пытались получить из нее пищевой краситель.

Если вместо 15% от объема какао в шоколад добавить этот порошок, то вкус продукта не изменится. Как и технология его приготовления. Зато польза увеличится: в лузге содержится большое количество пищевых волокон, железа, магния и т.д. Это работает также с кремами, бисквитами и глазурью.

Лучшие вина к новогоднему столу. Роскачество порадовало публикацией "Винного гида России - 2023" как раз в то время, когда многие выбирают вино к празднику. Мы тоже публикуем выжимку вовремя — в пятницу. Смотрим, на какие бутылки стоит обратить внимание.

- Всего организация исследовала 650 образцов вина.

- Напитки с самым высоким баллом в каждой категории представлены на картинке выше.

- Средняя оценка вин выросла на 17%. Но коллеги отмечают, что это скорее связано с изменением методологии.

Красные вина

- Исследовано 228 образцов, средний балл вырос сразу на 23,9%.

- Наивысший балл — у "Фантом. 50/50. Красностоп Золотовский / Каберне Совиньон" 2018 г. (90,2).

Белые вина

- Исследовано 226 образцов, средний балл вырос на 10%.

- Лучшим вином было признано "Лефкадия Пти Мансан" 2018 г. (88 баллов).

Игристые вина

- Исследовано 147 образцов, средний балл вырос на 16,57%.

- Тут победителем стало "Усадьба Дивноморское Блан де Нуар" 2019 г. (88,4 балла).

Стоит заметить, что не все вина из списка лучших дорогие. Есть даже бутылки до 500 руб.

Вот так некоторые сети борются с дефицитом яиц.

Почти как "не более X штук в одни руки" во время пандемии. Тут — бери сколько хочешь, просто заплатишь больше. Вот только запасаться яйцами сложнее, чем каким-нибудь сахаром — протухнут же.

Саму практику ни в коем случае не критикуем. Но такой ценник может запутать. Не сразу понятно, "за штуку" — это за упаковку или за одно яйцо. А то мало ли. Ну и шрифт мелковат.

Новогодняя ёлка может быть и такой. Но долго не простоит. Слишком вкусно.

Праздничный десерт из лондонского стрит-фуда. Сделан из сладкой ваты и мороженного. Мило и новогоднее настроение обеспечивает на сто процентов.

Только снеговика есть жалко.

Lactalis пока подкрепляет слова делом и остается в России. Даже несмотря на давление.

Гендиректор российского подразделения группы Алина Сафинина заявила, что забота о будущем — миссия, которая отличает бренд Lactalis от аналогов. Это в том числе будущее потребителей и сотрудников (1,9 тыс. чел.) в России. Первых нельзя оставить без базовых молочных продуктов (President, Parmalat, Galbani, "Белый город" и др.), а вторых — без работы.

Тем более, компания семейная, и у региональных руководителей достаточно свободы действий. Проще говоря, Lactalis имеет возможность следовать своим планам даже в сложной ситуации, в отличие от Danone, например. Тем более, что передача последнего Росимуществу и разговоры о национализации должны были отбить у зарубежных компаний все желание уходить.

Кстати про заботу о будущем. Похвалим Lactalis еще и за то, что она присоединилась к Альянсу по сокращению выбросов метана в молочной промышленности. Также туда вошли Kraft Heinz, Nestlé, General Mill и Bel Group. Обещать, конечно, — не значит жениться, но такие крупные молочные компании как Arla Foods, Fonterra и Dairy Farmers of America даже пообещать ничего не удосужились.

Лепить этикетки на фрукты можно и вручную.

С помощью специального аппарата, конечно, но без станка. Причем получается даже быстрее. 1:0 в пользу человеков.

"Балтику" не будут национализировать.

Глава Минфина Силуанов заявил, что делать это пока не планируется. Ранее к национализации призывал президент компании Таймурраз Боллоев. Он считал, что Carlsberg не хочет продавать "Балтику" и при этом вредит ей снижением выпуска и передачей прав на ряд брендов другим странам.

Минфин считает, что временного управления по аналогии с политикой "недружественных" стран достаточно. Дополнительные аргументы привели отраслевые аналитики.

- В INFOLine заявили, что национализация имеет смысл, только если есть риск остановки предприятия. Этого, в общем-то, и боялся Боллоев.

- В Kaufman заметили, что переход "Балтики" в собственность государства открыл бы ей доступ к госбюджету, а значит, поставил бы в неравное положение относительно других игроков рынка.

- Мы же добавим, что национализация активов, пусть и уходящей "недружественной" компании — нездоровый сигнал для бизнеса. По всей видимости, власти приняли решение пока что не пугать его мерой, которая понравилась бы только Таймурразу Боллоеву и потенциальным претендентам на выкуп "Балтики" по сниженной цене. Но посмотрим, как будет выглядеть их логика в будущем.

В России появились "Суперсекретные санкционные снеки".

Компанию с названием "Суперсекретные санкционные снеки Рус" (ООО "СССР") основал американец Кэлвин Маршалл. Он планирует заниматься поставками американских снеков в Россию, а российских — в США. Пока что реализована только вторая часть. В перспективе цепочку дополнит бразильский город Сан-Паулу.

Предприниматель считает, что вкусная еда — это способ сблизиться. А значит, он может поспособствовать сближению двух народов, знакомя их с продуктами друг друга. Эта идея возникла у Маршалла еще до 2022, так что мотивация тут не в перекрытии официальных поставок, а в искренней любви к России.

Маршалл владеет 100% ООО "СССР", а вот гендиректором числится Мария Рычкова. Сам он возглавить компанию пока не может из-за отсутствия ВНЖ либо других необходимых документов, но виза уже готовится. Также есть сложности с банковскими переводами и незнанием русского языка. Но все это решаемо, так что пожелаем Кэлвину удачи.

Итог спора Campari с "Мастер трейдом": суд встал на сторону итальянцев.

Напомним, что "Мастер трейд" — это ростовский дистрибьютор, который ввозил в Россию напитки Aperol. Компания-владелец бренда Campari не давала на это согласия и при этом не уходила из страны, а Aperol не попадал в список к параллельному импорту. Все это вынудило Campari пойти в суд. Вердикт в пользу дистрибьютора позволил бы его коллегам импортировать что угодно, ни у кого не спрашивая разрешения.

Ростовский суд все-таки постановил частично удовлетворить требования истца. "Мастер трейду" запретили продавать 216 бутылок Aperol, которые тот успел ввезти. Правда, возвращать уже выпущенные в оборот бутылки суд отказался. Помешает ли это дистрибьютору поставлять из-за границы алкоголь других ничего не подозревающих компаний, неизвестно. Но от Campari он, по всей вероятности, отстанет. Да и прецедент хороший.

#вокругFMCG Ферменты для пищевой промышленности — какие они бывают и что происходит с их рынком.

Ферменты или ферментные препараты — сложные белковые соединения, которые обычно получают путем культивации бактерий или плесневых грибов, а также из культурных растений и животных тканей. Они нужны для ускорения техпроцессов, увеличения выхода продукции, повышения ее качества и т.д.

Где какие ферменты используются

- Хлебопечение. Здесь они нужны для улучшения структуры теста и готового хлеба, компенсации низкого качества муки и продления срока годности. В основном в отрасли применяют пять препаратов: протеаза, ксиланаза, глюкооксидаза, липаза и альфа-амилаза.

- Производство кондитерки. Для мучных изделий набор ферментов примерно такой же, как в случае хлебопечения. Для приготовления сахаристых изделий, в особенности помадных конфет и жидких фруктовых начинок, используется еще и инвертаза.

- Переработка фруктов, ягод и овощей. Как правило, тут они нужны для повышения экстрактивности плодов, увеличения выхода сока и его гомогенизации. Чаще всего в ход идут пектиназа, пектинлиаза, глюкоамилаза, глюкооксидаза и инвертаза.

- Переработка мяса и рыбы. Тут главная задача — увеличение степени переработки. Разлагающие белки ферменты (протеаза, коллагеназа) размягчают жесткое мясо, а соединяющие их препараты (трансглутаминаза) улучшают текстуру продуктов из мясной обрези.

- Пивоварение. В этой отрасли применений ферментам два — в процессе солодоращения (фльфа-амилаза, амилоризин, глюкоамилаза, протеаза, целлюлоза) и при замене солода несоложенным ячменем (амилоризин, амилосубтилин, проторизин).

- Производство спирта и спиртного. Ферменты помогают обрабатывать крахмалосодержащее сырье путем интенсификации гидролиза и снижения вязкости замесов. Это чаще всего альфа-амилаза и глюкоамилаза.

Рынок пищевых ферментов в России

- В 2022 объем российского рынка всех промышленных ферментов составил 16,4 тыс. т (данные Discovery Research Group).

- Точный процент пищевых ферментов тут неизвестен, но в среднем по миру он составляет примерно 20%.

- При этом основной объем импорта в Россию (от $151 млн или ок. 15 тыс. т) приходится именно на пищевые препараты.

- Значит, и сам рынок, на 90% зависимый от импорта, состоит в основном из таких ферментов.

- Основные поставщики этого сырья в страну — датская Novozymes A/S (более четверти от всех поставок) и американская Genencor. Значительный объем импорта приходится и на Азию.

- Сообщений о дефиците ферментов от производителей продуктов мы не нашли, но о нем говорят ученые АлтГУ. Те самые, что получили фермент из марала.

То, как российские компании производят ферменты, обсудим на следующей неделе.

Растительные и веганские продукты лучше не называть растительными и веганскими.

К такому выводу пришли американские ученые, проведя онлайн-опрос на выборке из более чем 7,3 тыс. респондентов. Им предложили выбрать из двух подарочных продуктовых корзин: с мясными и молочными продуктами и их растительными альтернативами. Причем на вторую лепили разные ярлыки: "веганская", "растительная", "полезная", "устойчивая" либо "устойчивая и полезная".

Результаты опроса

- Когда на корзине красовались ярлыки "веганская" и "растительная", люди выбирали ее лишь в 20% и в 27% случаев соответственно.

- При этом для трех других обозначений результаты составили 42%, 43% и 44% соответственно. Растительную еду выбирали почти в половине случаев.

- Эффект сохранялся среди всех социо-демографических групп, кроме ярых мясоедов. Среди последних он был еще более выраженным.

Мораль: люди не хотят есть альтернативные продукты, потому что их бесят веганы подходить к маркировке непривычной для большинства продукции нужно с умом.

Утро снова начинается с "Балтики".

Ленинградский арбитражный суд оставил за компанией право использовать бренды Carlsberg. Он признал недействительным односторонний разрыв рамочного соглашения и лицензионных договоров о выпуске пива под глобальными брендами.

До этого суд запретил Роспатенту прекращать права "Балтики" на марки Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage и Holsten. Также он удовлетворил иск, в котором содержалось требование запретить Carlsberg расторгать рамочное соглашение с "Балтикой" в иностранных судах. Так что угрозы датчан не сработают.

Об импорте вина в сложных условиях и собственных планах рассказал президент Simple Group Максим Каширин в интервью с РБК. А мы выбрали главное.

Политика властей

- Повышение импортных пошлин и акцизов — неэффективная мера поддержки российских производителей вина, поскольку она приведет к подорожанию всей категории и падению продаж.

- Эффект от нее можно будет оценить во II полугодии 2024, когда закупленные по старым ценам запасы иссякнут, а акцизы вырастут.

- Взаимодействие алкогольных компаний и властей полно проблем из-за того, что последние не хотят верить в бизнес. По их мнению, он до сих пор стремится работать нелегально.

Последствия протекционизма

- Ценовой сегмент импортных вин до 700 руб. "просто умрет". Процесс начнется после Нового года и завершится к 2025.

- Недорогие вина можно будет найти только в Южной Африке, но они не отличаются выдающимся качеством.

- Больше всего от этого пострадают крупные розничные сети, которые импортировали и продавали значительную долю вин низкого ценового сегмента.

Покупательная способность

- Параллельный импорт не привел к росту продаж зарубежных марок спиртного — у многих россиян на них нет денег.

- Зато закупки на корпоративы в этом году выросли на 17-20% год к году по сравнению с 6% в 2022. Это значит, что люди все-таки готовы тратить.

Планы Simple

- Группа готова инвестировать в российское виноделие, купив хозяйство площадью от 40-50 га и с мощностями от 250 тыс. бутылок в год.

- Нишу крепкого алкоголя заняли отечественные компании, и Simple может стать одной из них, представив собственные виски и джин.

- Она планирует увеличить мощности хозяйства в Италии со 100 тыс. до 180 тыс. бутылок в год, а в Грузии — с 400 до 900 тыс. Последнее выпускает премиальное вино для российского рынка.

- На IPO группа выходит не хочет, чтобы не менять сложившуюся систему управления. "Может быть, когда-нибудь мы придем и скажем: мы стоим ₽500 млрд, давайте продадим 5% на бирже и всё. Сейчас нам комфортно вот так".