Рынок газировки почти восстановился в 2023 (данные "Ромир" за III квартал).

- Аудитория сладких газированных напитков увеличилась на 1,7% год к году и на 3% к аналогичному периоду 2021 до 68,2% взрослых городских жителей.

- Частота покупки этих напитков за год выросла на 20%, но пока на 5,6% уступает показателю 2021.

- Даже средний чек (92 руб.) все еще на 4% меньше, чем два года назад, будучи на 18% больше, чем в 2022.

Продажи газировки по каналам

- В онлайне пенетрация продукта выросла с 3,9% до 10,2%, частота покупок — на 22%, средний чек — на 22,6%.

- В офлайне лучше всего себя показывают хард-дискаунтеры и алкомаркеты. У последних частота покупки газировки выросла на 61,3% за год, а средний чек — на 32,2% за два года.

- Гипермаркеты остались в минусе. Частота покупок почти не изменилась, но аудитория с 2021 упала на 7,6 п.п. до 19,4%, а объем проданной газировки на человека в квартал — с 7,5 л до 6,4 л.

В общем, российским и новым зарубежным продуктам удалось компенсировать урон от ухода двух гигантов рынка в 2022. Дальше — только рост, если акциз на сахар не помешает.

Монополию не введут, "наливайки" определят — Минфин поделился планами и предложениями на заседании Госдумы.

Во-первых, ведомство выступило против монополии на производство алкоголя. Даже несмотря на опыт Руси, Российской Империи и СССР. Спасибо.

Во-вторых, Минфин предложил законодательно определить термин "наливайка", прежде чем регулировать сами заведения. Похожие идеи уже звучали. Без разделения таких точек и обычного общепита ограничения не будут точечными, а затронут всю отрасль целиком.

Впрочем, Госдума уже успела одобрить в первом чтении законопроект, наделяющий региональные власти правом запрещать "наливайки". Ранее этот документ не нашел поддержки у Минфина. Ко второму чтению депутатам неплохо было бы определиться с терминологией.

Яйцо как стратегия.

Если вам казалось, что депутаты Госдумы равнодушно наблюдают за кризисом пищевого яйца, то вы ошибались. В ночь с субботы на воскресенье первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев не спал, а думал о яйцах.

И надумал сделать яйцо стратегическим продуктом, о чем в 1:02 3 декабря сообщил в своем тг-канале (орфография и пунктуация автора):

Куриное яйцо должно стать не просто социально-значимым товаром, как сейчас. Его статус необходимо поменять на стратегический, так как яйцо, в отличии, например, от мяса курицы, ничем другим не заменяется.
С изменением статуса придет понимание,что механизм регулирования на этот продукт должен быть не рыночным, а полностью государственным, с вытекающим из этого последствиями,а том числе и применения инструментов субсидирования, в случае необходимости стабилизации цен. Иначе нам долго придется ждать, когда цена на золотые яички начнет саморегулироваться вниз.

На задаваясь вопросом, почему решением проблемы с яйцами занимается комитет по энергетике, напомним, что статус стратегического продукта предполагает контроль или запрет экспорта. В России на экспорт отгружается не более 1% яиц, так что мера сильно ситуации не поможет, а навредить может серьезно.

В сухом остатке идея депутата в том, что государство должно регулировать экспорт яиц, цены на них и субсидировать отрасль. Из всего набора мер, пожалуй, только последний пункт может реально помочь повысить рентабельность предприятий, которая сейчас не превышает 10%.

Президент "Балтики" предложил ее национализировать.

С такой идеей в Росимущество обратился Таймураз Боллоев. И привел несколько аргументов.

- Carlsberg не согласилась на сделку по продаже российских активов на якобы выгодных условиях.

- Также датская компания передала лицензионные права на бренд "Балтика" для использования в зарубежных странах (но задержали за это россиян).

- Более того, Carlsberg якобы снижала выпуск "Балтики", производство ряда других брендов и вовсе прекратила, а оборудование не обновляла. Где-то мы это уже слышали.

- Вывод однозначный: если не национализировать заводы, показатели "Балтики" упадут на 50%.

Реакция участников рынка

- Минфин письмо Боллоева получил, но пока ограничился ремаркой об отсутствии случаев национализации в России.

- В "ОПОРе России" считают вероятной добровольную национализацию, при которой компенсация Carlsberg все-таки будет выплачена.

- В ЦИФРРА полагают, что этот процесс может стать первым этапом при продаже компании отечественным инвесторам. Росимущество-то продать ничего не может.

В любом случае с датчанами придется заключать сделку, а значит — идти на уступки. Если, конечно, не прибегать к принудительной национализации, но это стало бы ужасным прецедентом.

Поставщики хотят согласовывать заказы с сетями.

Ранее они пытались решить проблему недопоставок и штрафов за них подтверждением заказов. По их идее, если поставщик не согласен с заявленным ритейлером объемом или стоимостью, он может не согласовать заказ и избежать негативных последствий. Но добровольный характер этого предложения ни к чему не привел.

Поэтому теперь производители требуют законодательных изменений. Отраслевые ассоциации уже подготовили текст законопроекта, в котором прописана обязанность сетей согласовывать заказы с поставщиками. Его поддержали ряд депутатских рабочих групп, Минсельхоз и ФАС, и скоро он будет внесен в Госдуму. Об этом производители уведомили АКОРТ в своем письме.

Суть идеи

- В Кодексе добросовестных практик, присоединение к которому декларировали многие ритейлеры, прописана необходимость подтверждения заказа поставщиком.

- При этом у семи членов АКОРТ любой заказ считается обязательным при отсутствии форс-мажора.

- У некоторых других сетей согласованием считается отсутствие ответа на электронное письмо в течение какого-то времени.

- Производители не всегда могут выполнить условия заказа, особенно если ритейлер хочет пополнить запасы в ситуации массовых закупок.

- Штрафы при этом могут выставляться за три прошедших года — это ощутимые суммы даже для крупных игроков.

Позиция ритейла

- В АКОРТ видят риски недобросовестной конкуренции. Например, поставщики могут менять условия на этапе согласования, что приведет к перебоям поставок.

- Также там утверждают, что превышение объемов заказа — редкая ситуация, и каждый такой случай разбирается отдельно.

- Поставщики "Азбуки вкуса" якобы могут корректировать объемы поставок, но сеть опасается, что ожидание подтверждения затянет их сроки.

- В X5 согласование заказа уже включили в типовой договор, а в "Ленте" этот вопрос пока обсуждают.

Угроза законодательных изменений может сделать сети более сговорчивыми. К тому же, раз у X5 получилось решить проблему, то почему бы и другим ритейлерам не перенять ее практику.

#РаскладПоТаре Лучший дизайн среди бутылок премиальной воды — у Petroglyph.

Минималистичная приземистая бутылка набрала 323 голоса — целую четверть от общего числа. Производитель ООО "Петроглиф" и сам указывает на своем сайте, что ее премиальный дизайн "подчеркнёт статус делового приёма, гармонично заполнит деловое пространство". Еще, по заявлению компании, из этой бутылки удобно пить, не отрывая взгляд от собеседника на переговорах.

На втором месте — Baikal Pearl с 282 голосами (22%). Тут и форма, и цветовые решения более классические, но выполнено все максимально изящно. Остальные участники опроса заметно отстают от этих двух брендов — возможно, на это стоит обратить внимание.

Почти все россияне довольны ассортиментом уходовых средств и товаров личной гигиены (данные НАФИ).

- В сумме им "скорее довольны" и "полностью довольны" целых 83%. "Совсем недовольных" всего 5%.

- Женщины более склонны высоко оценивать ассортимент в сегменте (87% довольных против 76% у мужчин).

- Зумеры младше 24 лет чаще других оценивают его негативно и резко негативно (14% и 11% соответственно).

- Больше всего тех, кто не покупал такие товары (или покупал, но затруднился ответить), — в СКФО (10%) и СЗФО (6%).

- Чем лучше образование — тем почему-то выше оценка ассортимента средств для ухода и гигиены.

- С доходом история интересная: обеспеченные россияне (>100 тыс. руб. в мес.) и их небогатые соотечественники (< 30 тыс.) одинаково склонны к крайностям и куда чаще других либо "полностью довольны", либо "совсем недовольны" ситуацией на рынке.

#бредыбрендов Мороженое с острым перцем.

Такой продукт еще летом представил Кобринский МСЗ из Белоруссии. Помимо перца чили в составе есть еще и молотый черный, а также вишня. Те, кто пробовал лакомство, утверждают, что оно вполне вкусное. Некоторым даже не хватает остроты. Еще бы — молочный жир быстро нейтрализует действие жгучего капсаицина.

Новинка отлично встраивается в тренд на необычные вкусы мороженого. Предлагаем заводу последовать еще и алкогольному тренду и выпустить продукт со вкусом какого-нибудь томатного гозе. Тоже с перцем. И вишней.

Франчайзинг в FMCG стабильно растёт.

- Последние 10 лет он демонстрировал рост выручки, в отличие, например, от общепита, который пошатнула пандемия.

- Эта отрасль входит в топ-3 самых востребованных с т.з. открытия точек наряду с ПВЗ и медуслугами.

- Предприниматели с действующими франшизами готовы вкладывать в FMCG-бизнес втрое больше, чем начинающие.

- В итоге имеем стабильность продаж и трафика в сегменте, а также положительный опыт тех, кто в него уже инвестировал.

Плюсы франшизы в FMCG-ритейле по мнению предпринимателей:

- высокие стандарты ведения бизнеса;

- маркетинговая поддержка;

- возможность использования сильного бренда.

Единственный такой ритейлер в топ-10 популярных среди франчайзи брендов — «Пятёрочка». Она также входит в семёрку рекомендуемых РБК франшиз.

Плюсы «Пятёрочки» как франшизы из исследования РБК:

- самое большое в России покрытие в сегменте;

- модель обратного франчайзинга;

- окупаемость от 18 месяцев;

- минимальная сумма инвестиций совпадает с ожиданиями предпринимателей.

Продажа российского и белорусского бизнеса стала для BAT "большим ударом", заявил CEO компании Тадеу Марокко.

Во-первых, полученная за активы сумма оказалась сильно меньше их реальной стоимости. Учитывая, что дисконт в случае ухода компании из "недружественной" страны составляет около 50%, поверить Марокко можно. Но обе цифры — и стоимость, и вырученную сумму, — он до сих пор не называет.

Во-вторых, российские власти требовали ограничить возможность обратного выкупа двумя годами. Сделано это было для того, чтобы BAT отказалась от этой опции. Но глава компании и тут отказался раскрывать детали сделки, поэтому неизвестно, сможет ли она выкупить активы в России и Белоруссии хотя бы в течение двух лет.

Когда сделка была завершена, BAT пришлось списать 629 млн фунтов стерлинга ($792 млн).

Премиальные импортные вина не заметят повышения акциза.

Гендиректор Fort Александр Липилин сообщил, что из-за роста суммы сбора втрое тихие импортные вина подорожают примерно на 65 руб., а игристые — на 78 руб. Это с учетом НДС, который уплачивается в том числе с акциза. Отечественным производителям акциз возвращается, поэтому их продукция не подорожает.

Очевидно, что 65 руб. от бутылки недорогого вина стоимостью 400 руб. — не то же самое, что от элитного напитка, который в десятки раз дороже. Но есть и другой фактор, связанный с пошлинами.

Импортеры уже планируют прекратить закупки вина, которое подорожает из-за них более чем на 20-30%. Это бутылки стоимостью как раз до 400-500 руб. Они будут смыты с рынка и безо всякого акциза.

При этом вина за несколько тыс. руб. подорожают всего на несколько сотен. Это и в абсолютном, и в относительном выражении немного. Поэтому компании продолжат их ввозить, а состоятельные россияне — потреблять. Отечественным виноделам напитки такого высокого ценового сегмента тоже не то чтобы мешают.

Нитраты и пестициды — в более чем половине овощей (данные Роскачества).

Организация проверила 27 образцов томатов, огурцов, шампиньонов и петрушки с укропом, закупленных в 11 российских теплицах. Текст ее исследования предваряет оптимистичная фраза: "потребители могут рассчитывать на идеально «чистые» овощи". Но в реальности ситуация далека от идеальной.

- Только 12 образцов продукции оказались без нитратов и пестицидов. Это 44% от всех исследованных овощей.

- Превышение по нитратам боле чем в два раза было обнаружено всего в одной ТМ огурцов — "Мое лето". В других продуктах были только следы этих веществ.

- С пестицидами проблема серьезнее. В разных количествах они были найдены в 15 образцах.

- В превышении по пестицидам также были замечены огурцы "Мое лето". Но там хотя бы не было запрещенных веществ.

- Запрещенные в России и не подходящие для исследуемых овощей пестициды зафиксированы в 10 образцах.

- У томатов "Эко-культура" таких пестицидов в составе целых пять. А вместе с разрешенными веществами — 11.

- Самое интересное, что "чистота" продукции не зависит не то что от региона, а даже от овощебазы.

- Но из 27 образцов больше всего "чистых" были выращены в Волгограде и Ленинградской обл., а "грязных" — в Ставропольском крае и Калужской обл.

#аналитика_NTech Топ-5 брендов питьевой воды. Данные нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Здесь явно выделяются два лидера — "Святой источник" (15,5% продаж в категории) и "Красная цена" (15,2%).

- Для СТМ это пока лучший результат с точки зрения доли рынка из всех категорий, что мы рассматривали.

- Всего на первую пятерку приходится почти половина рынка питьевой воды — 48,3%.

Локальные бренды газировки растут, а что с локальными вкусами? Смотрим вторую часть исследования рынка сладких газированных напитков от "Ромир".

- В III квартале аудитория местных марок газировки выросла на 11,1 п.п к аналогичному периоду 2021, но сократилась на 2,9 п.п. год к году. Она составила 58,6%.

- Частота покупки этих брендов увеличилась на 46,6%. В онлайне рост чуть быстрее (54,4%), но лидер по этому показателю — традиционный ритейл (57,2%).

Рост частоты покупки локальных брендов газировки по форматам ритейла:

- в супермаркетах — 49,5%;

- в алкомаркетах — 48,8%;

- в гипермаркетах — 35,7%;

- в дискаунтерах — 34,2%;

- в хард-дискаунтерах рост был незначительным, но по среднему чеку он составил 15%.

Показатели по вкусам

- Кола увеличила аудиторию на 1,3 п.п. по сравнению с 2021 до 52,6%, но частота ее покупок сократилась на четверть до 8,2 раза за III квартал.

- Лимон/лайм сохранил пенетрацию в районе 21-22%, а также нарастил частоту покупок на 17,5% по сравнению с 2021 и на 61,7% по сравнению с 2022 до 4,3 раза за квартал.

- У апельсиновой газировки аудитория составила 20,7%, а частота покупки — 4,1 раза.

"Российские" вкусы

- "Ромир" сообщает, что тархун, дюшес, байкал и т.д. прибавили в частоте покупок 48,9% к 2021 и 31,8% к 2022 до 6,6 раз в квартал.

- Их аудитория при этом снизилась на 1,4 п.п. и 9,1 п.п. соответственно до 43,5%.

- При этом, по данным NielsenIQ за январь-сентябрь 2023, эти вкусы потеряли 11-17% в натуральных продажах год к году.

Отдельно про газировку без сахара: за два года ее пенетрация упала с 26,5% до 17,5%, частота покупок не изменилась, а средний чек вырос на 40%.

Агрокомплекс Ткачева прирастет заводом PepsiCo. Коллеги из «Ъ» узнали о возможной покупке структурами Александра Ткачева молочного завода в станице Медведовской Краснодарского края, принадлежащего международному гиганту.

Предприятие выпускало творог и плавленый сыр, перерабатывая 180 т сырья в сутки, но летом было законсервировано для передачи новому собственнику. В декабре там же было зарегистрировано ООО «Медведовский молочный завод», где 70% принадлежат Виталию Пшеничному, которого на рынке связывают с Александром Ткачевым.

С 2022 года Краснодарский край стал профицитным по молоку. Производство сырья в регионе растет, а переработка падает. Поэтому мощности по переработке здесь очень востребованы.

В 2022 году производство молока в регионе выросло с 1,17 млн т до 1,28 млн т, а переработка сократилась с 1,57 млн т до 1,25 млн т (данные Центра изучения молочного рынка DIA). Сам Агрокомплекс нарастил производство сырого молока в 2022 году на 34,11%, до 324 тыс т.

Учитывая широкую линейку молочных продуктов агрохолдинга, собственную сбытовую сеть и экспансию на московский рынок, Агрокомплекс очень нуждается в новых мощностях по переработке, так что, возможно, мы еще услышим о новых приобретениях компании.

ФАС предложила запретить компаниям резко поднимать цены на продукты.

Служба по поручению вице-премьера Белоусова разработала законопроект, согласно которому крупным производителям продуктов нельзя будет поднимать цены на 30% и более в течение 60 дней. Сейчас его обсуждают в правительстве. У Минпромторга замечаний к нему не возникло.

Подробности законопроекта

- Список попадающих под его влияние товаров будет определять правительство.

- Скорее всего, сначала в него войдут социально значимые продукты.

- Данные ФАС будет брать у Минэкономразвития.

- Санкции для нарушителей — сначала предупреждение, потом возбуждение дела.

- Возможны штрафы для юрлиц в размере 0,03% от суммы реализации товара, но не менее 50 тыс. руб.

- Есть и исключения: резкое подорожание возможно при наличии объективных экономических факторов.

- Это, например, скачки спроса/предложения и регулируемых тарифов, подорожание сырья и комплектующих, сезонный фактор и т.д.

- Меры должны действовать с момента опубликования принятого документа и до конца 2024.

Что нового

- Законопроект предлагает третий способ регулирования цен помимо введения предельно допустимых цен при резком подорожании товара на 10% и добровольного ограничения наценок ритейлерами.

- Он вводит определение "экономически необоснованной цены", то есть не сформированной объективными факторами, перечисленными выше.

- Также он смещает фокус ценового контроля с ритейла, который и так старается не повышать цены, на производителей.

Но в последние два года они, во-первых, не повышали цены на продукцию более чем на 30% за 60 дней, а во-вторых, объясняли даже близкое по масштабам подорожание (как в случае с яйцами) объективными факторами. На ум приходят только возможные сахарные сговоры в 2020 и в начале 2022, но для таких случаев уже есть антикартельное законодательство.

Другие недостатки идеи

- Основной минус как раз в том, что властям не нужно будет доказывать наличие картельного сговора, чтобы привлечь компанию к ответственности.

- В "Руспродсоюзе" считают, что наказать можно любого поставщика, если приложить к делу накладные на товар со скидкой 30-40% и без скидки. Разница в цифрах-то формально есть.

- Также Минэкономразвития анализирует розничные цены на основе данных Росстата, у которого нет разбивки по торговым сетям и тем более производителям. Как будет проводиться анализ, непонятно.

Экспорт кондитерки из России вырастет.

В АСКОНД сообщили, что за 2023 он может составить $1,65-1,7 млрд. В 2022 из-за кризиса и сложностей с поставками результат был меньше — $1,6 млрд. Также страна поднялась с 12 на 11 место в мире по экспорту шоколада и имеет все шансы войти в первую десятку.

Президент АСКОНД Сергей Носенко заявил, что экспорт готовых сладостей отличается от поставок зерна и прочего сырья: тут играет роль не только цена, но и сила бренда. Компании поняли это по опыту поставок в Китай и ряд других стран.

Поэтому он считает важной задачей завершить создание единого бренда Made in Russia — проекта "Агроэкспорта" и РЭЦ. Он позволит успешнее продвигать кондитерку, поскольку, например, китайские потребители считают российские товары качественнее своих. На этот рынок и направят свои усилия российские экспортеры.

#перспектива Продукты из сверчков — в массы.

Прочитав заголовок, мы сперва не поняли, что же это за "Доширак" из сверчков такой, которому "РосЭнерджи" разработала альтернативу. Но быстро додумались, что альтернатива и есть из сверчков. Ставропольская компания выпустила лапшу быстрого приготовления на основе муки, изготовленной из этих насекомых.

А еще — обычную лапшу, печенье, каши, снеки и сыр (хотелось бы взглянуть на производственный процесс последнего). На местной выставке в Ставрополье люди все это пробовали и остались довольны. Олимпийский чемпион Роман Костомаров даже заметил, что сверчковые снеки подошли бы к пиву. Мы даже знаем, к какому.

В продаже продукты появятся уже в середине декабря. Сначала — только в специализированных магазинах и на маркетплейсах. В дальнейшем — в собственных торговых точках. Постараемся это запомнить, купить, попробовать и отписаться о впечатлениях в канал.

Альтернатива люксовой коже из отходов люксового вина.

Дочь сэра Пола Маккартни Стелла выпустила коллаборацию с легендарным винным домом Veuve Clicquot. Она известна тем, что не использует в одежде и аксессуарах своего бренда Stella McCartney натуральную кожу и мех. И новый партнер подыскал для нее достойную растительную замену коже.

Коллекция VEGEA на 80% изготовлена из отходов виноделия, растительных масел и волокон. Такой материал на 40% меньше влияет на глобальное потепление и требует вдвое меньше воды в процессе производства, чем синтетический кожзам. Что уж говорить о натуральной коже, для которой требуется растить неэкологичных коров.

Самый интересный предмет в коллекции — сумка-переноска для бутылки шампанского. Думаем, она подойдет и для других брендов, помимо Veuve Clicquot, но раз у вас есть деньги на такой аксессуар от Stella McCartney, то чего уж мелочиться. Предзаказ на вещи открывается 11 декабря.