Минсельхоз отказался помогать пивоварам с хмелем.

- Ранее АПП предложила программу развития хмелеводческой отрасли в России.

- На её реализацию государству пришлось бы потратить 9,5 млрд руб. в виде субсидий и льготных кредитов.

- Теперь Минсельхоз программу отклонил, но его мотивация была связана даже не с деньгами.

Причины отказа

- Площади хмельников и так растут: на конец 2022 их было 212 га, что на 50% больше год к году.

- В будущем ожидается дальнейший рост посадок хмеля, пусть и не такой быстрый, как хотела бы АПП.

- Существующая госпрограмма поддержки сельского хозяйства уже включает поддержку хмелеводства.

АПП продолжит просить у государства денег, поскольку с текущими темпами на импортозамещение хмеля уйдут десятки лет. Компании вряд ли начнут ни с того ни с сего заниматься не самым прибыльным бизнесом, раз уж самим пивоварам на его развитие нужны дополнительные субсидии.

Unilever сделает ставку на 30 ключевых брендов.

Новый CEO компании Ганс Шумахер продолжает оптимизировать ее бизнес. Ранее он захотел продать Elida Beauty, чтобы избавиться от брендов второго и третьего порядков. Новое решение — более радикальное: сфокусироваться только на тех марках, которые приносят Unilever больше всего продаж. А еще — увеличить маржинальность и отказаться от крупных поглощений.

Тридцатка "любимчиков" генерирует 70% продаж компании. Unilever надеется достичь органического роста в 3-5%, уделив им больше внимания. Сейчас ее динамика околонулевая, как и у большинства крупных FMCG-компаний. Причина "трудного климата для торговли" — инфляция на ключевых рынках.

Не все инвесторы уверены, что Шумахер исполнит обещание. Все-таки оптимизация бизнеса была целью Unilever уже многие годы, и особенных подвижек в эту сторону пока не видно.

Получить "Листок жизни" стало сложнее.

Экологический союз запретил использовать термоусадочную этикетку производителям, желающим пройти его сертификацию "Листок жизни". Ранее запрет касался только этикетки из ПВХ, а теперь он распространяется на все материалы.

Причина в том, что тару с такой этикеткой трудно переработать. Заводам пришлось бы отделять пленку от упаковки, но делать это нерентабельно. Поэтому такой вид отходов сразу отправляется на свалку.

Экологический союз установил переходный период. И владельцы сертификатов, и потенциальные заявители должны будут полностью избавиться от термоусадочной этикетки до 1 января 2025.

Завершаем отчет с пресс-тура "Вкусно — и точка" видео с кондитерского производства Kristof.

Этот завод, конечно, поменьше, чем у "Орими", но наблюдать за всеми процессами не менее увлекательно. Из особенностей — тут выпускают только по два вида натуральных десертов в день. Мы наблюдали за приготовлением клубничного чизкейка и десерта с малиной и фисташкой. На следующий день там готовили уже что-то другое.

Новый вид шринкфляции.

Коллеги обнаружили молоко "Савушкин" жирностью 3,1%. Зато честный литр. Мы поискали и не нашли других молочных брендов, снижающих жирность с традиционных 3,2%. Если вы видели такие, то пишите в @FMCG_otvet — обязательно опубликуем.

"Доширак" будет производить собственную муку.

- ООО "Доширак Рус" недавно учредило ООО "Доширак Тамбов мукомольная компания".

- Адрес юрлица совпадает с адресом мельничного комплекса "Монолит" мощностью 270 т муки в сутки.

- Также компания искала менеджеров по закупке зерновых в Тамбове и уже могла арендовать часть площадей "Монолита".

Зачем "Дошираку" вертикальная интеграция

- Выпуск собственной муки позволит лучше контролировать её качество.

- Мукомольный бизнес в последние годы стал более рентабельным, поскольку стоимость зерна снижалась быстрее, чем муки, а его экспорт рос.

- Покупка или аренда собственных мельниц имеет смысл только для крупных производителей макаронных изделий. Так поступают, например, "Макфа" и "Си Групп" ("Шебекинские").

Кондитеры начали реагировать на подорожание какао.

Ранее мы писали, что из-за резкого роста биржевых котировок какао-продукты могут подорожать на 30-50% в конце этого и начале следующего года. Теперь в АКОРТ сообщили, что несколько ритейлеров уже получили от ряда производителей шоколада уведомления о повышение отпускных цен. Сроки и размер повышения не называются.

Сети ведут переговоры с поставщиками, чтобы смягчить рост цен. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев утверждает, что пока он не будет повсеместным и единовременным. Но не исключено, что розница убедится в обоснованности ценовой политики кондитеров, поскольку их сырье будет дорожать намного и в течение долгого времени.

Ритейлу придется удерживать спрос на кондитерские изделия. Караваев назвал подходящие для этого инструменты: широкий ассортимент в сегменте (конкуренция и возможность управлять наценками), промо и программы лояльности.

#вокругFMCG

Одна из самых благополучных "ешек". Говорим о добавках E500-599 — регуляторы кислотности, разрыхлители и антислеживатели.

Регуляторы кислотности

- Меняют или регулируют значение pH в продуктах для улучшения свойств других добавок, а также продлевают сроки хранения.

- Эти функции выполняют также другие вещества, например консерванты, стабилизаторы и антиокислители.

- В группу именно регуляторов кислотности входят карбонаты, сульфаты, соляная и серная кислоты и т.д.

- Производство этих добавок в России налажено, но не каждый завод выпускает их для нужд пищевой отрасли.

- Пищепрому приходится конкурировать за ингредиенты с химическими компаниями, в том числе производителями бытовой химии.

- При этом санкции ударили по поставкам сырья для ряда добавок, поэтому выпуск у ряда предприятий сократился.

Разрыхлители

- Чаще всего применяются в хлебопекарной и кондитерской отраслях для придания изделиям пористой структуры и приятного внешнего вида.

- Основные виды химических разрыхлителей — карбонаты, гидрокарбонаты и тартраты (есть еще биологические, напр. дрожжи).

- Две самые популярные добавки группы — гидрокарбонат натрия (пищевая сода) и углекислый аммоний. На производствах их используют в пропорции 60/40.

- Коммерчески доступные разрыхлители теста, как правило, состоят из пищевой соды, муки и лимонной кислоты.

- Лимонную кислоту используют в составе разрыхлителей и в пищепроме — не только как антиокислитель, но и как катализатор реакции с содой.

- Многие виды этих веществ выпускаются в России, а производства пищевой соды — вообще одни из крупнейших в стране заводов пищевых ингредиентов.

Антислеживатели (антислеживающие агенты, антикомкователи)

- Используются в пищепроме и химической промышленности для улучшения сыпучести сырья.

- Предотвращают комкование при производстве и хранении из-за высокой влажности, давления или температуры.

- Также сохраняют товарный вид и продлевают срок годности готового продукта.

- Чаще всего применяются при изготовлении растворимых напитков (кофе, какао, сухое молоко) и сухих ароматизаторов.

- Коды группы — E530-E560. Самые широко используемые добавки — оксид магния, тальк, силикат калия и т.д.

- В России производятся многие добавки группы, в основном благодаря уральским и сибирским месторождениям.

- При этом не все предприятия выпускают продукт для нужд пищевой отрасли, а его часть импортируется из Китая.

На крупнейших производителей этих групп добавок посмотрим на следующей неделе.

Рынок вейпов: перспективы и риски.

2023 — период активного выхода рынка продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей к ним из тени. В 2022 на отечественном рынке доля нелегальных вейпов и жидкостей для них составила 79%, а отдельно по жидкостям — 93% (данные исследования АНО "ННЦК", проведенного по поручению Минпромторга).

Государство в 2022 году приняло пакет мер по регулированию рынка и борьбе с контрафактом. Среди них:

- с сентября текущего года — запрет выпуска продукции в обращение без подтверждения соответствия ГОСТ-Р "Жидкости для ЭСДН";

- с декабря текущего года — полный запрет розничной продажи без цифровой маркировки;

- приравнивание торгового и ценового регулирования вейпов и жидкостей к табачному регулированию, а также установление минимальных цен на никотинсодержащую продукцию;

- с марта следующего года - ведение лицензирования импорта и производства ЭСДН и никотинового сырья для их выпуска, а также регистрации оборудования;

- отмена до 1 января 2025 моратория на проверки розничных точек, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией;

- значительное усиление мер административной и уголовной ответственности за вовлечение и продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, производство и оборот без лицензии и без маркировки.

Статистика развития легального рынка в 2023 году

- С начала 2023 рост количества розничных точек, продающих маркированные продаж ЭСДН и жидкости к ним, — с 500 до 50 тыс.

- Количество выданных чеков, в которых присутствуют маркированные ЭСДН и жидкости к ним, в апреле — 47,8 тыс., а в сентябре — уже 1,7 млн шт.

Риски для легального рынка:

- кратный рост акциза в 2024 году — предлагается повысить его на 110%;

- возвращение рынка в черную зону;

- резкое увеличение разницы в цене между легальной и нелегальной продукцией;

- рост объема и увеличение каналов сбыта контрафактной продукции;

- массовое закрытие розничных торговых точек;

- рост привлекательности контрабанды;

- поставки никотинсодержащей жидкости с опасными примесями и легкими наркотиками;

- потери бюджета в 2022–2024 в размере более 766 млрд руб. на НДС и акцизах.

Расчетные альтернативные сценарии

- Повышение ставки акциза на жидкости для ЭСДН на 8% — сохранение динамики обеления рынка в течение трех лет, доходы в бюджет — более 440 млрд руб. за период 2024–2028.

- Повышение ставки акциза на жидкости для ЭСДН на 30% — еще остается возможность удержания легального рынка, доходы в бюджет — более 480 млрд руб. за период 2024–2028.

Годовая инфляция почти достигла 20% (данные "Ромир").

- Реальная корзина среднего россиянина с начала года по сентябрь 2023 подорожала на 11,2%.

- По сравнению с сентябрем 2022 рост цен составил 19,2%. Значение больше, чем у Росстата, поскольку "Ромир" учитывает большее количество товаров в корзине.

- Индекс дефлятора FMCG, рассчитывающий подорожание товаров с 1 января 2019, достиг 189,2%.

- Это меньше, чем в июне (191,6%), но больше, чем за любой другой предыдущий месяц.

- Весь III квартал индекс оставался стабильным, но теперь, вероятно, перейдет к росту.

Истинный смысл молока жирностью 3,1%.

Вчера мы запостили молоко "Савушкин" 3,1%. И назвали такое занижение жирности на 0,1% "новым видом шринкфляции". Внимательный подписчик написал нам и выдвинул другую версию, а коллеги из аналитической компании NTech её подтвердили. Дело вот в чем.

Небольшое расхождение в жирности позволяет бренду не попадать под мониторинг сетей-конкурентов той, на полках которой этот бренд выставляется. Аудит производится вручную с заказом на товар с конкретными характеристиками. Если заказ был на мониторинг стоимости молока ультрапастеризованного жирностью 3,2%, то продукт с жирностью 3,1% остаётся незамеченным.

Другой вопрос, зачем это нужно. Очевидным ответом было бы стремление одной сети (в данном случае, предположительно, "К&Б") предлагать самую низкую стоимость среди аналогичных SKU. Пока товар не мониторится, другие сети не смогут продать его дешевле.

Против этой версии играет и цена (60 руб. — недорого, но не дешевле всех), и тот факт, что тот же "Савушкин" мы нашли на полках онлайн-ритейлеров. Да и производство такого продукта под заказ с прописанным в договоре с сетью обязательством поставлять его дешевле, чем остальным, было бы незаконным.

Если есть версии, зачем это нужно ритейлеру или, что вероятнее, "Савушкину", пишите на @FMCG_otvet. Обещаем опубликовать ответы анонимно.

На рынке сидра новый игрок.

Компания "Винный торговый дом" зарегистрировала товарный знак KingCider по 33 классу МКТУ, включающему сидр. Пока больше ничего о возможном запуске неизвестно, поскольку владелец бренда не даёт комментариев. Но это повод поговорить о рынке сидра как возможности для винных компаний.

- Он растет гораздо быстрее винного (+17,3% за первые три квартала против +6,3 и +10,6% для тихих и игристых соответственно).

- Интерес к напитку немного ослабел после истории с отравлением суррогатом, но спрос не стал снижаться, а продолжил расти. До этого темпы были выше.

- Сравнительно небольшой объем (74 млн л у сидра, пуаре и т.д. против 581 суммарно у вина) — не недостаток, а преимущество, поскольку рынок остаётся не насыщен.

- Сидр изготавливается по схожим с вином технологиям. При этом сырье для него (яблоки) может расти везде, в отличие от виноградников.

- Экономическая целесообразность его производства зависит от спроса, но при небольшой цене (до 200 руб. за бутылку) он сможет хорошо продаваться среди молодёжи.

- В этом поможет налаженная дистрибьюция, которой обладают винные компании.

- Продукция "Винного торгового дома" представлена в более чем 6 тыс. торговых точках, а его сидр, скорее всего, будет соответствовать ценовому сегменту его же вина (эконом). Так что запуск может ждать успех.

Информация об ООО "ВТД" (данные "СПАРК Интерфакс"):

- выручка за 2022 — 1,1 млрд руб. (+28% год к году);

- чистая прибыль — 11,9 млн руб. (+4,5%);

- владельцы — Владислав Матросов и Заур Кушхов (по 50%, через ООО "Аксиома").

Загадка "Савушкина" наконец разгадана.

Нам написал бывший сотрудник "Савушкин продукт" и все объяснил. Оказалось, что наше изначальное предположение было правильным.

- У компании в ассортименте уже минимум пять лет присутствует молоко жирностью 3,1% в тетрапаке.

- Аналогичного продукта жирностью 3,2% в портфеле нет ни в России, ни на родине "Савушкина", в Белоруссии.

- Изначально снижение жирности — способ получить конкурентное преимущество именно на белорусском рынке.

- Оно немного уменьшает себестоимость (в чем у нас были сомнения) и тем самым позволяет продавать молоко объёмом 1 л по той же цене, по которой конкуренты торгуют пакетами 875-950 мл.

- Покупатель при этом разницы не замечает, если не слишком внимательно изучает упаковку.

Иными словами, дело все же в шринкфляции.

"Абрау-Дюрсо" сменит гендиректора и модернизирует управление.

- Новым главой 1 ноября компании станет Елена Зарицкая (на фото выше), курировавшая инвестиции, слияния и поглощения.

- Владимир Масловский уйдёт из компании, проведя на посту более восьми лет.

- Также "Абрау-Дюрсо" усилит автономию разных ветвей своего бизнеса.

- Центр управления производственными активами группы "Абрау Бев" включит в себя все, что связано с выпуском напитков. Его возглавит руководитель ТД "Абрау" Олег Петько.

- Центру управления туристическими проектами "3Э (Эко-Эно-Этно)" перейдёт все, что связано с туризмом. Руководить им будет вице-президент "Абрау-Дюрсо" по специальным проектам и туризму Ирина Гончарова.

Глава Carlsberg не хочет узаконивать "захват" своего российского бизнеса.

В отчёте компании за III квартал он заявил о намерении защищать российские активы Carlsberg, то есть "Балтику". Якоб Ааруп-Андерсен назвал передачу этих активов Росимуществу кражей, а возможную сделку с российскими властями — её узакониванием. Поэтому от любой сделки он заранее отказался.

Тем временем Carlsberg из-за ухода с российского рынка пришлось списать уже $1 млрд. Повлиять на это руководство не в силах — контакты с головным офисом "Балтики" и правительством России якобы очень ограничены. В общем-то, в таких условиях и на сделку рассчитывать не стоит.

Минпромторг поддержал МРЦ на разливные пиво и сидр.

Ранее ведомство само выступало с такой идеей. Теперь оно положительно ответило на просьбу комитета Госдумы по экономической политике включить пиво, сидр, пуаре и медовуху в список алкоголя, на который государство может регулировать цены. Речь о тех напитках, что продаются в розлив.

До введения минимальных цен еще далеко. Минпромторг только готовится возобновить проработку изменений в договор о ЕАЭС, который содержит список товаров с регулируемыми государствами ценами. А это значит, что вопрос придется обсуждать на межгосударственном уровне.

МРЦ на разливной алкоголь сможет несколько снизить долю суррогата. На сколько — зависит от порога цен. Но полностью проблему это не решит, поскольку т.н. "наливайки" все еще слабо регулируются. Избавиться от этих заведений минимальные цены тоже не помогут, а ведь именно это было изначальной мотивацией Минпромторга.

Уже скоро некачественные продукты можно будет отдать на корм скоту.

- Минсельхоз подготовил проект приказа, который вводит с 1 сентября 2024 новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы.

- Согласно им, ритейлера и производители смогут заказать у Госветслужбы исследование продуктов с признаками фальсификации, без маркировки или сопроводительных документов.

- Продавать их нельзя, а выбрасывать — невыгодно. Поэтому экспертиза оценит безопасность таких продуктов, после чего компании смогут продать их аграриям.

- Максимальный срок выполнения экспертизы — 10 дней и шесть часов, из которых до 10 дней отводится на сами лабораторные исследования.

- В "Магните" посчитали, что процесс слишком долгий: продукты могут стать непригодными для переработки в корм. Там предлагают ограничить сроки одним днем.

- В целом АКОРТ, "Руспродсоюз" и общественные организации с инициативой согласны. Они считают, что для развития переработки некачественных продуктов необходимо упрощение законодательной базы и процедур проверки.

Пивовары заработают на снижении себестоимости.

Глобальные пивоваренные компании увеличили выручку в III квартале благодаря повышению цен и переключению потребителей на более дорогие сорта. У AB InBev показатель вырос на 3,2% до $15,57 млрд, у Heineken — на 2% до $10,1 млрд, а у Carlsberg — на 0,3% до $2,87 млрд. При этом в объемах их продажи снизились.

Упала также и стоимость части сырья — например, пшеницы и алюминия. Несмотря на это, компании не собираются в дальнейшем сбивать цены. Carlsberg может даже их повысить. "Большая тройка" вообще редко прогибается под потребителей, но сейчас дело не в жадности.

Пивовары собираются вывести маржинальность на докризисные уровни. С 2019 она сократилась у этих компаний более чем на 10%. А не такое сильное, как в случае производителей продуктов, давление со стороны потребителей и государств позволяет исправить ситуацию. В ближайшие год-полтора она придет в норму.

Но ценовая политика будет зависеть от региона. В Европе все три лидера рынка могут столкнуться с "высоким риском снижения цен", поскольку европейцы пьют все меньше и меньше. А на тех рынках, где компании доминируют, они могут диктовать свои условия. Например, для AB InBev это Бразилия и Мексика.

Черная пятница-2023: как подготовиться. Смотрим данные исследования Яндекс Рекламы в преддверии главной распродажи года.

- В прошлом году покупки на ЧП совершали 43% интернет-пользователей, а 65% из них готовились к распродаже заранее.

- Две трети в первую очередь обращают внимание на стоимость и размер скидки, а 12% — на скорость доставки.

Важность рекламы

- Почти половина пользователей (45%) узнает о скидках из рекламы.

- Рост рекламных запросов к ЧП начинается с конца октября и достигает пика за неделю до распродажи. Далее он почти не ослабевает до Нового года.

Чтобы максимизировать продажи на Черную пятницу, рекламой лучше заняться как можно скорее.

Nissin сделает свою лапшу более экологичной.

С начала следующего года Cup Noodles будет продаваться не в пенопластовых, а в картонных стаканах. Этот материал не только лучше перерабатывается, но и позволяет готовить лапшу в микроволновке. На протяжении более чем полувека существования продукта его приходилось заливать кипятком.

Стаканчики будут на 40% состоять из переработанных волокон, а коробки для них — на 100% из переработанной бумаги. В Nissin Foods USA заявили, что стараются поспевать за крупнейшими пищевыми компаниями в их попытках спасти природу. Этого в том числе требуют потребители, которые становятся все осознаннее.

#бредыбрендов На этот раз — бред от ритейлера.

Коллеги опубликовали фото "очень старого" коньяка из дискаунтера "Да". Судя по всему, это Vaudon XO Cognac Fins Bois. Во всяком случае, упаковка соответствует. Выдержка 20 лет — коньяк и впрямь немолодой.

Правда, возможно, что это и не коньяк вовсе. Онлайн двадцатилетний напиток стоит 14-15 тыс. руб. От того же бренда, но с выдержкой два года — от 5 тыс. А в "Да!" его продают за 4 тыс. — даже дешевле "юного" собрата. Статистика по коньячному фальсификату заставляет предполагать худшее.