P&G Beauty представила BeautySPHERE — "первый шаг в метавселенную".

Таким образом подразделение Procter & Gamble продвигает свою идею "ответственной красоты". По сути, это обыкновенная ESG-повестка.

Посетителям портала доступны видео и живые трансляции, посвященные экологичности, инклюзивности и прозрачности компании. Из интересного — виртуальная экскурсия в Royal Botanic Gardens, откуда P&G берет растения для своих продуктов. Также в BeautySPHERE есть интерактивные задания.

Кажется, теперь кто угодно может создать свою метавселенную — достаточно добавить в UI сайта немного 3D-элементов. Серьезно, там даже нет поддержки VR. Используя всюду приставку "мета-", бренды становятся похожи на доткомы конца девяностых.

Суд в США подтвердил право американских сыроваров и ритейлеров на использование названия "грюйер".

Этот сорт происходит из одноименного швейцарского региона. Во Франции тоже делают грюйер, но там используется приставка "французский".

В 2020 Совет по рассмотрению и апелляции по товарным знакам США постановил, что "грюйером" может называться американский сыр. Швейцарские и французские ассоциации производителей грюйера обжаловали это решение.

Доводы европейцев

- В 2001 Минсельхоз Швейцарии присвоил сыру статус продукта с контролируемым происхождением, а в 2013 — с защищенным.

- Американский грюйер совершенно не похож на "оригинал", причем его характеристики могут сильно варьироваться.

- Использование этого названия посторонними может навредить репутации продукта и целой сыроваренной отрасли Швейцарии.

Доводы американской стороны

- Название "грюйер" не запатентовано.

- Согласно опросам потребителей, оно воспринимается как устоявшийся термин — мало кто ассоциирует его с конкретными регионами.

- Попытки монополизировать наименование — акт недобросовестной конкуренции со стороны европейских стран.

В итоге суд Вирджинии апелляцию отклонил. В США празднуют "победу здравого смысла", а в Швейцарии и Франции готовятся подавать следующую жалобу.

Следующие цели американских сыроваров — пармезан, мюнстер, фета и т.д. Правда, рокфор все же должен быть родом из Франции.

Что касается России, то здесь грюйером называется как швейцарский, так и российский сыр. Но параллельно используется обозначение "гройцер".

Москва экспортирует все больше напитков.

- За первые девять месяцев прошлого года экспорт безалкогольных напитков достиг $38,14 млн (+90,1% год к году).

- Быстрее всего росла категория сладкой газировки — +157,8% до $16,73 млн.

- Экспорт минеральной воды увеличился на 91% до $1,45 млн.

- Производство газировки на столичном заводе Coca-Cola выросло за год на 40% до 365 млн литров. При этом недавно он первым в России стал разливать Fanta без сахара.

Росстат уточнил размер инфляции в 2021 году, она достигла 8,39%. Продовольствие при этом подорожало за год на 10,62%. Инфляция стала максимальной с 2015 года, тогда она составила 12,91%. Для сравнения, в 2020-м инфляция была всего 4,91%.

Наиболее подорожавшие за год продукты:

• сахар – на 33,3%

• яйца – 23,6%

• подсолнечное масло – 22,4%

• куры – на 20,3%

• плодоовощная продукция – 12,7%

• молочка – на 5%.

В первой декаде нового года цены продолжили расти, инфляция составила 0,56%. К 10 января по сравнению с концом прошлого года подскочили цены на овощи:

• огурцы +7,4%

• томаты +6,7%

• капуста +6%

• морковь +3,6%.

Это сезонное удорожание. Зимой на рынке растет доля более дорогих импортных овощей, поэтому средние цены повышаются.

Поставщики сообщили о рекордном повышении цен на красную икру.

- Закупочные цены для ритейлеров увеличатся в среднем на 10%.

- Для недорогих позиций рост составит около 7%.

- Премиальная икра может подорожать на 20-30%.

- Дистрибьюторы объясняют такой шаг дефицитом продукта и дорогой логистикой.

И если с ж/д перевозками в этом году все действительно непросто — тарифы выросли вдвое год к году, — то с дефицитом не все так однозначно.

- В прошлом году зафиксировано рекордное производство красной икры при сохранении невысокого уровня ее внутреннего потребления: 22,6-29,5 тыс. тонн против 14-18 тыс.

- При этом мировой спрос увеличился из-за небогатого улова лососевых в азиатских странах, так что Россия стала больше экспортировать.

- Но вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин считает, что дистрибьюторы могут придерживать товар на складах, создавая искусственный дефицит.

В итоге сейчас оптовые цены на красную икру составляют 4-4,5 тыс. руб. за кг — в полтора раза выше, чем в сентябре и на 10% — чем в декабре. Правда, дальше они расти вряд ли будут: спрос после праздников снизился.

К тому же у ритейлеров достаточно запасов, чтобы пока не закупать икру по новым ценам.

Российские и зарубежные компании стремятся занять сегмент сладких слабоалкогольных напитков. Он позволяет привлечь потребителей, которым не по вкусу обычное пиво.

AB InBev Efes, например, запустит в Калуге производство яблочного сидра Bon Season. До этого подобный продукт под маркой "Де Сад" компания выпустила на Украине, где он неплохо себя показал.

Сумма инвестиций в проект не раскрывается, но она будет значительной. Потенциальная выручка тоже велика: сидр — одна из самых перспективных категорий на алкогольном рынке.

До этого стало известно, что Coca-Cola и PepsiCo пополнят портфели алкогольными вариантами брендов Fresca и Mntn Dew.

Американская Monster Beverage купит производителя крафтового пива CANarchy (бренды Cigar City, Oskar Blues, Deep Ellum и др.) за $330 млн при выручке последнего в $129 млн. Ранее компания пыталась приобрести Constellation Brands (Corona, Modelo и др.), но та от сделки отказалась.

Это означает, что у Monster в распоряжении появятся пивоваренные мощности, которые она сможет использовать для запуска своей продукции. Так что стратегии выхода на популярный рынок есть у производителей как спиртных, так и безалкогольных напитков.

"Эссен Продакшн АГ" выбрала амбассадором бренда "Махеевъ" шеф-повара Григория Мосина.

"Эссен" давно спонсировала мастер-классы и шоу с участием Мосина, и он интегрировал в них продукцию бренда. Поэтому аудитория будет ему доверять. Исследования компании подтверждают хорошее отношение потребителей к шеф-повару.

Сам Мосин заявил, что "часто использовал продукцию бренда еще до официального сотрудничества с ним". Теперь реклама "Махеевъ" с лицом нового амбассадора появится в местах продаж, а сам он начнет выступать на различных мероприятиях и продвигать марку в СМИ.

​Один из крупнейших акционеров Unilever недоволен ее "одержимостью" устойчивым развитием.

Глава инвестфонда Fundsmith Терри Смит заметил, что Unilever оказалась в списке самых убыточных его активов за прошлый год. Он связывает это с действиями компании в сфере ESG, которые идут вразрез с основной целью бизнеса — извлечением прибыли.

В пример он приводит излишние затраты Unilever на свое позиционирование как "устойчивой" корпорации, отказ поставлять мороженое Ben & Jerry's на якобы оккупированную Израилем палестинскую территорию и рекламу майонеза Hellmann, призывающую покупателей тратить меньше продукта при готовке.

Акции компании действительно находятся в крутом пике. Хуже было только пять лет назад, когда ее хотела выкупить Kraft Heinz. А выручка Unilever в 2020 составила $57,3 млрд по сравнению с $60,7 млрд в 2017.

Часть аналитиков считает, что с помощью ESG-повестки производитель оправдывает свои неудовлетворительные результаты. Другие уверены, что эти два факта не связаны между собой, и его продажи падают из-за неоптимизированного портфеля брендов и неудачной стратегии инвестиций в региональные бизнесы.

Так ли иначе, стул под CEO Unilever Аланом Джоупом зашатался. В прошлом году на фоне похожих обвинений свой пост покинул исполнительный директор Danone Эммануэль Фабер, который потом занялся экологической повесткой вплотную.

А "Роллтон"-то умеет в мемы.

Это один из немногих брендов в FMCG, который использует для продвижения свежие интернет-тренды, а не ждет год. Вот и сейчас он здорово обыграл сообщение о переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, появившееся буквально за день до этого.

Другие мемы в группе тоже неплохие. Посты с ними набирают по 10-20 тыс. лайков и вплоть до 1,5 тыс. комментариев — впечатляющий результат для сообщества на 150 тыс. пользователей. Ритейлерам с их мизерной вовлеченностью и не снилось.

Россиян ждет сладкая жизнь. Их траты на кондитерские изделия будут расти на 0,9% в год (данные SberCIB Investment Research).

- За прошлый год продажи такой продукции могли вырасти на четверть до 760-770 млрд руб. Не в последнюю очередь из-за повышения цен.

- К 2026 каждый житель страны будет ежегодно потреблять в среднем 26,2 кг сладостей (+6,9% к 2020).

- Рост доходов на 2% в год позволит им покупать больше дорогих продуктов, таких как шоколад.

- Производство в этом сегменте достигнет 4,47 млн тонн в год (+11% к 2021).

- На внутренний рынок отправится только четверть прироста, остальное — на экспорт. Российская кондитерка за рубежом котируется.

- Импорт тоже увеличивается: в прошлом году он составил 388 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму $1,3 млрд против 340 тыс. тонн и $1,1 млрд годом ранее.

Позиции крупнейших FMCG-брендов на рынке сместились (данные NielsenIQ).

- Оборот товаров повседневного спроса в прошлом году составил 5,76 трлн руб.

- Из них на топ-50 пришлось 26,9% или 1,55 трлн руб.

Расклад по брендам

- Lay's увеличил долю рынка с 0,9% до 1%.

- Coca-Cola — с 0,8% до 0,9%.

- Доля "Балтики" (Carlsberg Group) незначительно выросла в пределах 0,7%.

- У "Простоквашино" (Danone) она снизилась с 1% до 0,9%.

- В топ-50 впервые вошли Adrenaline Rush (PepsiCo), "Роллтон" (Mareven Food Central) и "Доширак" (Paldo) с 0,3% у каждого.

Расклад по категориям

- Продажи картофельных чипсов увеличились на 15%.

- У лапши быстрого приготовления этот показатель составил 16% в деньгах и 6,1% в натуральном выражении.

- Спрос вырос и на газированные напитки, в особенности — без сахара.

- Все эти тренды связаны с ростом домашнего потребления.

- Пиво тоже набирает популярность.

- А вот объемы продаж в сегменте молочных продуктов остались на прежнем уровне — росла только выручка.

Австралийская компания приглашает весь мир на барбекю. Вместо пригласительных открыток — целый фильм.

Во время пандемии об Австралии все забыли, а она успела забыть, что такое туристы. В Meat and Livestock Australia, которая поддерживает и контролирует производителей и дистрибьюторов мяса в стране, решили: лучшая приманка для них — баранина. И заказали у агентства The Monkeys (Accenture) этот ролик.

В нем благодаря баранине об Австралии внезапно вспоминают все — и Трамп, и Безос с Маском — и устремляются на "затерянный континент" попробовать местный деликатес. В рекламе ход сработал, а вот сработает ли на самом деле — посмотрим.

Unilever не смогла приобрести СП GSK и Pfizer.

Покупка GSK Consumer Healthcare за $68,5 млрд могла бы стать одной из крупнейших на лондонском рынке, но владельцам этого оказалось мало. При том, что оценки стоимости компании находятся в пределах $50-65 млрд.

Это было уже третье предложение со стороны Unilever. Похоже, давление со стороны акционеров заставляет её действовать агрессивнее в сфере M&A.

Интересно, что активы компании растут в цене даже после новостей о неудавшейся сделке. И, скорее всего, она предложит GSK ещё большую сумму.

Unilever производит БАДы и витамины под брендами Equilibria, Liquid I.V. и др., а также ряд товаров в категории персональной гигиены (в том числе — зубные пасты Mentadent и Close-Up).

Покупка GSK Consumer Healthcare с её потребительской линейкой, включающей Sensodyne и Paradontax, и фармацевтическими марками вроде "Терафлю", "Отривина" и "Вольтарена" позволила бы британской корпорации укрепить свои позиции в обоих сегментах.

Совместный бизнес GSK и Pfizer показывает себя неплохо: за 2020 год его выручка превысила $46,5 млрд, а за третий квартал 2021 — $12,4 млрд. Прибыль GSK Consumer Healthcare за прошлый год оценивается в $3,35 млрд.

Вряд ли многие слышали о коджи и байцзю, но они захватят рынок в этом году (данные WGSN).

Коджи — это плесневый грибок Aspergillus oryzae и ингредиент множества японских продуктов, таких как сакэ, мисо, мирин и т.д. Он расщепляет сложные растительные соединения на простые растворимые сахара, что упрощает обработку сырья из растений. Поэтому производители аналогового мяса уже полюбили коджи. Например, Prime Roots выпустила бекон с ним в составе.

А байцзю — это китайский аналог водки. AB InBev, Diageo, Pernod Ricard и Constellation в сумме оцениваются в $290-300 млрд, а всего лишь два лидера китайского рынка байцзю — в $510-520 млрд. Его продажи превышают 7 млрд литров в год — больше, чем у любого другого крепкого алкоголя. За 2016 этот показатель достиг аж 13 млрд литров (данные Statista).

И теперь байцзю приходит на Запад. Помимо баров и ресторанов, им заинтересовались производители: уже увидели свет австралийский Australian Baijiu (Good Spirits Co.), британский V.I.P Jiu 8 и американский Buffalo Trace.

Procter & Gamble придумала перевернутую бутылку для чистящего средства.

Dawn EZ-Squeeze выглядит как бутылочка для кетчупа. Обманываться нехитрым внешним видом не стоит: компания потратила на ее создание пять лет и сотни прототипов. Более того, это "один из самых продуманных и досконально протестированных продуктов" за все полвека существования P&G.

Звучит смешно, но технология, на самом деле, непростая. Инженерам пришлось разработать специальный клапан, чтобы оттуда не вытекало мыло: крышки у бутылки нет.

Ранее провалился запуск другого чистящего средства марки Dawn — Powerwash Dish Spray в форме, как нетрудно догадаться, спрея. P&G нужен прорыв, поскольку она не выпускала популярных продуктов со времен Tide Pods. Что ж, EZ-Squeeze хотя бы не будут есть подростки. Надеемся.

Цены на продукты больше не будут контролировать напрямую.

Минпромторг и Минсельхоз отказались от практики ценовых соглашений с розницей. Несмотря на то, что они же признали заморозку цен на сахар и растительное масло успешной.

Вместо этого будут использоваться "рыночные методы".

- Минсельхоз планирует ввести "комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции".

- Также он продолжит стабилизировать себестоимость продуктов с помощью субсидий производителям.

- А Минпромторг сохранит за собой право замораживать цены на социально значимые товары, если они растут значительно быстрее инфляции.

Интересные рыночные меры, конечно.

Мнения участников рынка

- Сдерживание инфляции неэффективно, нужно повышать покупательную способность россиян.

- Например, освобождать от части налогов, вводить продуктовые карточки или компенсирующие выплаты.

- Профинансировать эти меры можно из ФНБ и планово профицитного госбюджета.

- Замедлить инфляцию до 4-4,5% в этом году вряд ли удастся в любом случае.

- Но её показатели будут меньше, чем в прошлом году: 5-7%.

- При этом есть риск, что на ситуацию через импорт повлияет мировой рост цен. Тогда возможны темпы и до 10%.

​Следующие посты в рамках обзора рынка FMCG будут посвящены сладким безалкогольным напиткам (soft drinks). Сегодня мы затронем мировой рынок этого сегмента.

Оборот освежающих напитков в прошлом году составил $823,6 млрд, а в текущем приблизится к $900 млрд (данные Statista). К 2026 он может превысить $1,1 трлн, ежегодно прибавляя по 5,8-6%. Хотя эти прогнозы кажутся слишком оптимистичными: до пандемии рынок рос всего на 2,2-2,3% в год.

Структура сегмента

- Самая популярная категория — негазированные напитки: сладкий чай, напитки на основе фруктов, вода с вкусовыми добавками и т.д. На нее приходится 40,6% продаж или $334,7 млн.

- Она же будет драйвером для всего сегмента, прибавив $115,9 млн к обороту за период 2021-2026. Среднегодовой рост составит 7,1%. К тому времени доля категории на рынке увеличится до 40,9%.

- Газировка была крупнейшей категорией до 2020, но теперь она составляет лишь 40,3% рынка с оборотом $332 млн.

- Энергетические напитки — наименее крупная, но самая быстрорастущая категория в сегменте. Сейчас ее доля равна 19%, а продажи — $156,8 млн. Благодаря среднегодовому росту в 8,7% к 2026 она достигнет показателей 20,3% и $224,97 млн.

Экспортеры (данные OEC)

1. Таиланд — $1,5 млрд.

2. Германия — $1,08 млрд.

3. Нидерланды — $1,03 млрд.

Россия по этому показателю сильно отстает от стран-лидеров: ее экспорт в сегменте составляет $246 млн.

Импортеры

1. Вьетнам — $760 млн.

2. Британия — $759 млн.

3. США — $755 млн.

Россия закупает сладких безалкогольных напитков гораздо больше, чем продает. Их импорт в страну составляет $562,4 млн.

Средний ввозной тариф на эту продукцию довольно высокий — 23,8%. Он разнится от 0% (Сингапур) до 77,5% (Зимбабве).

FMCG-бренды призывают политиков сократить производство пластика.

Более 70 компаний, среди которых Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Nestle, выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что участники конференции Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA 5.2) должны "подписать амбициозное соглашение", которое позволит "снизить производство и потребление первичного пластика".

Конкретных предложений в заявлении не содержится. Всем и так ясно, что загрязнение окружающей среды пластиком — серьезная проблема. Но политики вправе и не отреагировать на клич частных компаний. Тем более, что те и сами производят достаточно мусора.

Но стоит отметить, что в потребительском секторе количество пластиковых отходов может начать снижаться в ближайшем будущем. Чего нельзя сказать о производстве пластика в целом: за следующие 20 лет оно может удвоиться. Никакие программы по переработке тут не помогут.

Так что заявление адресовано в том числе нефтегазовой индустрии. На фоне снижения использования ископаемого топлива в энергетике добывающие его компании могут переключиться на поставки сырья производителям пластика.

Спрос на контрацептивы вернется к допандемийным показателям, — прогнозирует Karex Berhad.

Малазийская компания — крупнейший производитель этой продукции в мире с годовой выручкой за фискальный 2021 в $100 млн. Она поставляет контрацептивы бренду Durex, но продает их и сама под марками ONE Condoms, Trustex, NuVo и т.д.

CEO Karex Го Миа Киат заявил, что пока спрос на потребительские товары по всему миру упал на 40%, его товары продолжали покупать. За июнь 2020-июнь 2021 продажи компании увеличились на 6%, а поставки Durex — на 30%, составив 60% ее выручки.

В 2022 она может вырасти еще на 9%. Дистрибьюторы и государственные медицинские ведомства начнут закупать контрацептивы, чтобы пополнить свои запасы. Karex уже получает срочные заказы.

На эти деньги производитель планирует запустить новую линейку изделий из синтетики и фабрику по производству медицинских перчаток мощностью 2,5 млрд штук в год.

Сладости подорожают с 1 февраля.

- Mondelez повысит закупочные цены на 6% — на жевательную резинку (Dirol) и леденцы (Halls), на 9% — на шоколад (Milka, Alpen Gold), на 19% — на бисквиты и печенье ("Барни", "Юбилейное", Oreo и др.).

- Продукция Ferrero (Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder) в среднем подорожает на 6%.

- "Объединенные кондитеры" ("Вдохновение", "Красная шапочка", "Алёнка) и "Славянка" ("СТЕП", "Обыкновенное чудо") поднимут цены на 18%.

- "Хлебпром" (Mirel, "Усладов", "Мой") — на 23%.

Сырье растет в цене. На 40% подорожало пальмовое масло, на 15% — мука в/с, на 50% — яичный меланж, на 75% — деревянные паллеты, на 25-35% — сахар.

Мнения участников рынка

- Повышение цен — крайняя мера для кондитеров. Но перед праздниками к ней старались не прибегать.

- Подорожание сладостей — не массовый тренд. Просто отдельные производители пересматривают цены на свою продукцию.

- Причём некоторые их доводы в пользу этого несостоятельны: например, доля деревянных паллет в себестоимости сладостей ничтожно мала.

Виноделы могут быть спокойны: снимать с полок или уничтожать их продукцию никто не собирается. Даже если они не успели ее промаркировать.

- Во-первых, мораторий на проверку соблюдения новых правил маркировки был негласно продлен до 1 марта.

- Во-вторых, бизнесу разрешили наносить на легально произведенные вина специальные наклейки с обновленной информацией. Такая продукция не будет считаться контрафактом.

Часть игроков осталась довольна новыми мерами: они позволят избежать уничтожения до 10% винных запасов. К тому же наклеить стикеры получится быстро и дешево — за месяц-полтора при стоимости процедуры в 0,5-1 руб. за единицу товара. Осталось дождаться разработки единого дизайна наклеек.

Другие все еще опасаются, что не успеют до 1 марта нанести стикеры на вино в отдаленных регионах. Что ж, если им не хватило двух лет на маркировку, то регулятор тут мало чем может помочь.

Но ясно одно: реформа не оправдывает своей цели. Якобы направленная на поддержку отечественных виноделов, она не только вызвала панику на российском рынке, но и не оказала заметного влияния на торговый баланс.