FMCG Report
41.1K subscribers
4.45K photos
507 videos
2 files
5.43K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Белого впервые продали больше, чем красного.

- В июне-августе доля белого вина составила 57% от общих натуральных продаж тихих вин у SimpleWine.

- У Ladoga эта доля также превысила половину — 55%.

- Летом 2019 белое вино занимало у этих компаний 48% и 41% соответственно.

Годовая динамика тоже говорит о росте популярности этого вида вина.

- В 2019 SimpleWine продала 209,4 тыс. л, а в 2022 — уже 425,9 тыс.

- Ladoga отмечает плавный рост доли на 2-4% ежегодно: с 37% в 2019 до 49% в 2022.

- В Fort доля белого вина за те же четыре года выросла с 46% до 50%, розового — с 5% до 8%, а доля красного сократилась с 50% до 42%.

В целом продажи тихих вин стабильны, но в 2023 белые почти сравнялись с красными. Основных причин тому несколько.

- Более легкое белое вино становится модным во всем мире.

- Размывается сезонность его потребления — если раньше это был летний напиток, то сейчас его пьют и зимой.

- В России растет численность ЦА этого вида вина — женщин 18-34 лет. в 2012-2022 наблюдалась демографическая яма, вызванная 90-ми.
Светила отечественной отрасли FMCG.

Выбрали представителей сектора из списка "Топ-1000 российских менеджеров", который ежегодно готовит "Коммерсантъ". В нем отраслевые лидеры оценивают коллег в рамках своих направлений. Имена, должности и компании отмеченных ими специалистов — на картинке выше. А ниже — несколько интересных фактов о свежем списке.

- Всего в него вошли 39 управленцев — на 10 больше, чем в прошлом году.

- Из 15 номинаций они попали в 11. Не нашлось достойных среди директоров по развитию, цифровой трансформации, закупкам и связям с инвесторами.

- Больше всего в списке менеджеров "Юнилевер Русь" (восемь), Simple Group (шесть) и "Абрау-Дюрсо" (пять).
Что e-grocery сулит ритейлу, обсудили топы отрасли в спецпроекте Яндекса "Что может e-com — опыт лидеров".

У Яндекса и Forbes вышел уже третий выпуск их спецпроекта. На этот раз индустриальный лидер Яндекса Вика Лузгина побеседовала с директором Дивизиона электронной коммерции Metro Денисом Марфутиным. Беседа получилось содержательной.

Цифры и факты из выпуска

- Полностью в онлайн ушли 4% покупателей продуктов.

- Россиян, пользующихся онлайном наряду с офлайном, гораздо больше — 56%.

- В Москве доля гибридных клиентов Food Retail достигает 68%.

- При этом 43% готовы доплачивать за экспресс-доставку.

- В пандемию именно рост e-grocery позволил Metro остаться в лидерах среди розничных сетей.

А каким именно образом, предлагаем посмотреть по ссылке. Также Денис и Вика расскажут, чем Metro будет удивлять избалованных покупателей и что делать с привлекательными для покупателей, но невыгодными для бизнеса услугами.
Стевию запретили, этиллауриларгинат разрешили.

Совет ЕЭК одобрил поправки к техрегламенту ТС "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Обсуждали их целых восемь лет, и наобсуждали целых 600 с лишним страниц. Основных пунктов несколько.

- Из перечня разрешенных к использованию в продуктах пищевых добавок исключили 19 веществ, а внесли туда шесть. Списки — на картинке выше.

- Одной из исключенных стала стевия в любом виде. Чем подсластитель не угодил чиновникам, мы так и не разобрались. Американская FDA запрещала его из-за недостаточных доказательств безопасности — может, они последовали ее примеру.

- Для некоторых добавок изменили сферу применения. Например, антиокислитель дигидрокверцетин можно будет использовать в мясной продукции.

- Маркировку немного упростили. Так, вместо названий модифицированных крахмалов производители смогут указывать их функции.

- Требования безопасности к пищевым добавкам и их применению при производстве продуктов стали строже.

Изменения вступят в силу через 180 дней — 27 февраля 2024. Бизнесу придется отказываться от некоторых ингредиентов, испытывать новые, менять этикетки и т.д.
Forwarded from Агрономика
Глобальные гиганты Nestlé, Danone, Unilever и PepsiCo подписали новое рамочное соглашение о переходе к регенеративному сельскому хозяйству.

Проект Regenerating Together, реализованный на базе брюссельской некоммерческой организации «Инициатива устойчивого сельского хозяйства» (SAI), был разработан в консультации с фермерами, учеными и неправительственными организациями. Его задача – оценивать, контролировать и проверять методы ведения сельского хозяйства, чтобы способствовать глобальному переходу к регенеративному сельскому хозяйству. Все присоединившиеся к программе компании берут на себя обязательство придерживаться стандартов регенеративного сельского хозяйства.

Программа сосредоточится на четырех ключевых областях воздействия – вода, почва, биоразнообразие и климат.
#бредыбрендов В желе языки, в желе. А не там, где вы подумали.

Но так ли это важно, если они мясорастительные? Видимо, производитель данного продукта считает, что нет, раз не предусмотрел такой конфуз, когда заказывал дизайн упаковки. Впрочем, его покупатели вряд ли обращают внимание на такие мелочи и в основном смотрят на ценник.
ГК "Традиции успеха" не видать успеха на рынке.

- Производитель водки "Хорта", "Мороша" и "Первакъ" опустился с четвёртого на пятое место в списке крупнейших водочных компаний.

- Его выпуск в январе-августе сократился на 40% год к году до 26,7 млн л, а отгрузки — на 37% до 27,7 млн л.

- Причём в августе относительно июля показатели упали в четыре раза до 660 тыс. л и в 2,8 раза до 1,04 млн л соответственно.

Ситуация на рынке

- В первой десятке произошли только две перестановки: "Руст" обошёл по объёмам "Традиции успеха", а "Питейный дом" обогнал "Тульский винокуренный завод 1911".

- При этом в топ-5 все компании, кроме лидера, "Татспиртпрома", сократили выпуск. Из всей десятки вырос он только у трех.

- Общий выпуск водки тоже снизился на 6% до 470,8 млн л, что неплохо, учитывая высокую базу 2022.

Что происходит с "Традициями успеха"

- Группу раньше связывали с холдингом Global Spirits украинца Евгения Черняка. Его обвинили в финансировании ВСУ.

- Александру Беспалову, владельцу заводов, выпускающих водку под брендами группы ("Русский Север", "Родник и К"), и гендиректору "Родник и К" Андрею Лазутину вменяют получение взятки.

- Партнёры подают иски к "Традициям успеха": контрактный производитель Ярославский ликеро-водочный завод (ЯЛВЗ) — на 64,08 млн руб., производитель бутылок "Гланит" — на 41,9 млн.

- Также ЯЛВЗ и ещё один выпускающий "Хорту" по контракту завод, КЛВЗ "Кристалл", оказываются слишком загружены. У первого в январе-августе выпуск водки вырос на 12% год к году до 6,8 млн л, а у второго — на 88% до 11,9 млн.

По итогам 2023 рынок водки может прибавить, а спрос на ряд брендов вырастет за счёт "Хорты", "Мороши" и пр.
В теме онлайн-продаж алкоголя с доставкой неожиданный поворот сюжета. Против внезапно выступила АКОРТ. Аргументы у ассоциации странные, да еще и не все ее члены поддерживают эту позицию.

Смотрим подробности:

- Письмо со своей позицией ассоциация 26 сентября направила замглавы Минпромторга Виктору.

- По мнению ассоциации, продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации» и его легализация создает риски для потребителей.

- Ответственный потребитель может самостоятельно снизить риски приобретения фальсификата, полностью отказываясь от дистанционной покупки с доставкой, приобретая алкоголь в магазине физически, имеющем соответствующую лицензию, — считают в АКОРТ.

- В АКОРТ также предупреждают, что легализация онлайн-продажи алкоголя с доставкой может ввести потребителя в заблуждение относительно законности продукции, поскольку преимущества серого рынка сохранятся.

- В ассоциации рекомендуют научиться находить и оперативно блокировать интернет-площадки в нелегальном поле, прежде чем «открывать новые возможности».

Из письма складывается ощущение, что в ассоциации покупателей считают слабоумными идиотами, неспособными отличить серый сайт от площадки известного ритейлера.

А вот еще один аргумент: "Легализация продажи приведет к резкому росту числа сайтов, продающих алкоголь онлайн".

То есть - при усилении конкуренции и возможности выбора легальной площадки серых игроков станет больше. Не поддающаяся нашему пониманию логика.

Как мы уже написали, с позицией АКОРТ согласны не все даже входящие в нее  ритейлеры. В «Азбуке вкуса», например, сообщили, что поддерживают легализацию интернет-торговли алкоголем. Компания донесла свою позицию ассоциации и не участвовала в составлении письма в Минпромторг.

«Легализация должна способствовать как удобству потребителей, так и стабилизации рынка алкогольной продукции, снижению теневого оборота алкоголя», — поясняют в «Азбуке вкуса». По мнению ретейлера, это избавит производителей и продавцов от недобросовестной конкуренции, сократит долю некачественной продукции и фальсификата.

О необходимости дать рынку «легальную альтернативу» говорят и в АКИТ. Пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки, поэтому создание института контролируемой дистанционной торговли алкоголем — единственное возможное решение в сложившейся ситуации, считает президент АКИТ Артем Соколов.

«Потребитель скорее придет к легальному продавцу алкоголя, который даст ему определенные гарантии», — уверен Соколов.

В данном случае логика проста и понятна. И не стоит думать, что дело в деньгах, которые заработают маркетплейсы. При грамотном подходе легализация онлайн-продаж алкоголя с доставкой будет выгодна всему ритейлу.
#аналитика_NTech Взлеты и падения в категории колы.

С официальным уходом Coca-Cola и Pepsi категория превратилась в настоящее поле битвы. Рынок между собой делили уже существующие отечественные бренды газировки с этим вкусом, мириады новых, в том числе и белорусских, и СТМ. Потом — параллельный импорт и ребрендинг ушедших компаний. В общем, полный хаос и неразбериха.

Разбираемся, что происходит на рынке: кто выиграл, кто проиграл и кто какую долю занял. Для этого коллеги из NTech предоставили нам данные по продажам ряда наиболее заметных марок в категории "кола" (нат. выражение, июнь 2022 — июль 2023). Рассматривались чеки из сетей "Ашан", "Атак", "Дикси", Globus, "Лента", "Магнит", Metro, "О'кей", "Верный" и X5. Доли представлены в процентах от 11 рассматриваемых брендов.

По состоянию на июль 2023 бренды можно разделить на четыре основные группы.

- Coca-Cola и Pepsi
— были крупнейшими, прекратили розлив, потеряли почти все свои доли рынка, к лету 2023 несколько отыграли падение за счет параллельного импорта. Причем у первого ситуация стабильно лучше, чем у второго.

- "Черноголовка" и Cool Cola — ранние победители, резко увеличившие продажи после ухода международных брендов и уступившие доли после появления нового крупного игрока. Продажи стабилизировались на уровне повыше того, что был до лета 2022.

- Условно в эту группу можно отнести Positivity Cola и Funky Monkey, но их доли гораздо меньше, чем у двух предыдущих.

- Третья группа состоит из одной "Добрый Cola", марки бывшей российской Coca-Cola "Мултон Партнерс". Компания вовремя перезапустила производство и наладила продвижение так, что результат ее бренда превзошел Coca-Cola.

- Во многом это произошло за счет PepsiCo, которая долго тянула с выпуском Evervess Cola и еще дольше — с "Любимой колой".

- Особняком стоят СТМ: "Красная цена", "Каждый день" и "365 дней" снизили свои доли. Подробнее ситуацию с собственными марками сетей мы разберем отдельным постом.

А на следующей неделе посмотрим на рынок колы в разрезе федеральных округов.
Число вейперов среди россиян стремительно растет (данные SuperJob).

- В 2019 всего 8% использовали исключительно вейпы, а 12% — и вейпы, и обычные сигареты.

- Сейчас доля тех, кто курит только ЭСДН и избегает табак, составляет уже 21% — почти втрое больше, чем четыре года назад.

- При этом количество россиян, совмещающих оба способа доставки никотина, выросло в полтора раза до 16%.

Половозрастной состав вейперов

- В основном это женщины: из них целых 33% курят электронные сигареты. Среди мужчин доля всего 14%.

- Наибольшим спросом вейпы пользуются у молодежи до 34 лет. А после 45 их популярность резко падает.

Компании следуют за трендом и разрешают парить в своих стенах.

- В 2019 целых 46% бизнесов запрещали сотрудникам пользоваться ЭСДН в помещениях, даже в специально отведенных, а 21% — еще и сигаретами.

- Сегодня доли снизились до 22% и 14% соответственно.
Газировку предложили запретить для детей.

С идеей запрета на продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Помимо этого организация призвала проверять такие напитки на содержание различных добавок и их потенциально вредные сочетания перед маркировкой и выпуском в оборот.

Первая причина — сахарозаменители. Акциз на сахар заставляет производителей заменять этот компонент в составе подсластителями. Самый популярный из них — аспартам, который защитники потребителей, ссылаясь на ВОЗ, называют канцерогеном. Правда, игнорируют тот факт, что человек банально не сможет выпить столько газировки с ним, сколько требуется для нанесения организму даже минимального вреда.

Вторая причина более весомая — бензоат натрия. Чем меньше в напитке сахара, тем больше туда приходится добавлять этого консерванта. Союз выяснил, что в некоторых образцах его содержание превышает допустимый порог в 150 мг/кг, достигая 205 мг. А вещество это токсично, аллергенно и вредно для детей и астматиков. Особенно в сочетании с другими добавками — тартразином, красителями Е110, Е104, Е122 и т.д.

Контроль за вредными сочетаниями добавок в газировке — неплохая инициатива. Кажется, будто подобный механизм должен действовать вообще для всего, что люди кладут себе в рот. Запрет на продажу несовершеннолетним — явно лишнее. Раз состав будет контролироваться, то газировка не будет представлять для них опасности. А то такими темпами они скоро не смогут покупать вообще ничего.
Пиво на стадионах могут разрешить.

- Футбольные клубы обратились в Госдуму с просьбой отменить запрет на продажу пива и его рекламу во время футбольных матчей.

- Там переадресовали запрос в ФАС, которая предварительно поддержала легализацию продажи напитка на аренах.

- Что касается рекламы, то ведомство посчитало, что производителям достаточно продвижения своих безалкогольных напитков по ТВ.

Причины разрешить пиво на стадионах

- До 2005, когда был введён запрет, связанных с алкоголем происшествий практически не было, как и во время ЧМ 2018.

- В странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, где такого запрета нет, тоже не видно пьяных дебошей во время или после матчей.

- Любой желающий устроить дебош может легко приобрести алкоголь вне арены, а владельцы билетов в VIP-ложи — в специальных ресторанах внутри неё.

- Также любого такого дебошира можно отстранить от посещения игр с помощью Fan ID.

Аргументы общественников против дерегуляции

- Алкогольное опьянение может приводить к агрессивному поведению, такому как погром в Москве в 2002.

- Также на стадионах присутствуют несовершеннолетние, так что "рекламу, продажу и употребление алкоголя можно трактовать как их вовлечение в потребление".

- Мы считаем первый аргумент несостоятельным, поскольку это изолированный случай. И ещё неизвестно, что конкретно привело к беспорядкам.

- Второй также рассыпается, если не брать во внимание рекламу, которую ФАС и не собирается разрешать. Пиво продаётся и потребляется, например, в ресторанах, куда тоже ходят дети — это же не повод его там запрещать.

Поползновения в сторону легализации пива на спортивных аренах фиксировались неоднократно и так ни к чему не приводили. Посмотрим, что будет в этот раз.
Диеты, гурманство и переедание — приводим главное из аналитического обзора ВЦИОМ об отношении россиян к перееданию.

- 56% следят за своим питанием. В 2014-2017 этот показатель составлял 49%, в 2018 — 53%. Тренд определенно положительный.

- Особенно быстро растет число тех, кто придерживается диет: с 13% в 2014 до 23% сейчас. аще всего это молодежь и пожилые люди.

- Треть респондентов старается есть здоровую пищу, а 19% едят все, что хотят, без негативных последствий для здоровья.

- 23% потребляют только то, что могут себе позволить. Эта доля быстро сокращается — в 2018 она составляла 32%.

- Только 19% россиян считают, что разбираются в изысканной пище (+3 п.п. к 2020). Еще 79% к гурманам себя не причисляют.

- Всего 9% сталкивается с проблемой переедания. Почти равные группы опрошенных — 46% и 45% — не переедают никогда либо делают это по особым поводам.

- Импульсивным покупкам еды под влиянием маркетинга подвержены 52%. Причем 11% поддаются на уловки или аппетитный вид еды часто или всегда.

- И самоограничения, и излишества — как правило, удел обеспеченных жителей столиц или городов-миллионников.
#перспектива Биогель для определения и запечатывания вредных веществ.

В Новосибирском государственном техническом университете был разработан гель на основе природного сорбента хитозана. А уже на основе него — специальные тесты "ЮНИгель", с помощью которых любой человек сможет проверить овощи и фрукты на содержание нитратов, а напитки — на искусственные красители. При контакте с нитратами гель краснеет, а напитки с искусственными красителями он обесцвечивает. С натуральными он при этом не реагирует.

Более того, пористая структура материала позволяет удерживать вредные вещества. На его основе предполагается создать биодобавку, минимизирующую их влияние на организм. А пока ученые ведут переговоры с инвесторами для выпуска тестов "ЮНИгель" в промышленном масштабе и с виноделами — для внедрения биогеля в производственный процесс в качестве своеобразного фильтра.

Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet
На Retail.ru вышла статья о трендах в фуд-ритейле от индустриального лида в категории «Ритейл» в «Яндексе» Виктории Лузгиной.

Вот основные тезисы:

- По данным исследования Яндекса за 2 квартал 2023 года, 39% покупателей делают заказы в сетевых онлайн-магазинах каждый день или несколько раз в неделю.

- Интерес к онлайн-покупкам продуктов растёт в разных каналах: на маркетплейсах — +13% год к году, через агрегаторы доставки — +27%.

- Выгода, удобство и лояльность — основные драйверы фуд-ритейла.

- Среди трендов, которые нельзя упустить фуд-ритейлерам, выделили следующее: покупатели формируют предпочтения прямо сейчас, реклама фокусирует внимание, СТМ подстёгивает интерес покупателей, покупатели ждут от брендов инновационных решений.

В статье можно узнать 3 главных совета по фуд-ритейлу. Прочитать её полностью можно по ссылке.
Безникотиновые, бестабачные и бездымные фокусы от PMI.

Компания всеми силами пытается обойти ограничения табачного рынка в некоторых странах и платить как можно меньше налогов. Для этого она, к примеру, представила стики для своего многоразового нагревателя IQOS, не содержащие никотина. Но это еще ладно — другой ее продукт выглядит куда более революционным.

LEVIA вместо табака использует некий "субстрат", который можно дополнять никотином и вкусовыми добавками (включая добавки со вкусом табака). Что это за вещество такое, в PMI обещали рассказать позже. А пока объяснили, что новый продукт нужен, чтобы у курильщиков, не любящих табак, появилось больше альтернатив.

И заметили: испаритель не попадет ни под одну существующую категорию никотиносодержащих товаров. Это очень поможет продвижению в некоторых странах, где он сможет избежать ограничений на вкусы и будет облагаться низкими налогами. Россия, кстати, в их числе. Но неизвестно, станет ли PMI заходить с новинкой на рынок, с которого не так давно ушла.

Еще немного интересного про PMI:

- компания отказалась от цели добиться к 2025 выручки в $1 млрд от продажи безникотиновых продуктов;

- теперь она делает ставку на IQOS, стики для которого до сих пор в основном никотиновые, и снюс ZYN;

- за счет них PMI планирует увеличить долю выручки от бездымных товаров до двух третей к 2030 (раньше было 50%).
Культивированное мясо замахнулось на титул "Вятского" — кошерного и халяльного.

Производитель такого мяса GOOD Meat попросил экспертов оценить, может ли его курятина считаться халяльной. Ответ — пока нет, но в будущем ничто не мешает ему наладить выпуск по всем религиозным канонам. В частности, клетки для выращивания ткани в биореакторе должны будут браться из животного, забитого по исламским стандартам.

А вот мясо израильской SuperMeat уже претендует на кошерность. Она получает клетки из оплодотворенных куриных яиц еще до появления кровяных сгустков и не "кормит" их никакими ингредиентами животного происхождения. Теперь компания совместно с агентством The Orthodox Union будет разрабатывать более широкие стандарты для индустрии.
Forwarded from Агрономика
Бородинский хлеб может стать псевдореликвией.

Такое будущее нам обещает Союз мукомолов, если ситуация на рынке ржи не улучшится. Посевы в этом году сократились до 834 тыс. га с 894 тыс. га в 2022 году, а урожай ожидается на уровне 1,8 млн тонн (против 2,179 млн тонн в 2022 году). Причем 59% из этого объема составит рожь 3 класса. Это не то сырье, из которого получится хороший ржаной хлеб.

Плюс цена на рожь опустилась до психологического уровня 5 тыс. рублей за тонну. Председатель комиссии ТПП по АПК Петр Чекмарев заявил, что «на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна», если в ближайшее время цена не восстановится хотя бы до 10 тыс. рублей за тонну.

Ржаные сухарики как премиальный продукт. К такому нас жизнь не готовила.
Британские дети подсаживаются на никотиновые "конфеты".

Вейпинг обычно представляют как альтернативу курению. В Британии нашлась альтернатива вейпингу — снюс, мешочки с никотиновым порошком. Раз власти зарегулировали ЭСДН, производители перешли на такие продукты. Причем они заведомо делают упаковки яркими, а порошок — вкусным, как конфеты. Некоторые даже указывают, что они полезнее вейпов, хотя никотина там иногда даже больше. В общем, ЦА понятна — дети.

Проблема в том, что в Британии снюс легально продается несовершеннолетним. Более того, его можно употреблять совершенно незаметно. В результате дети всего за 500 с лишним рублей могут приобрести пачку из 20 вкусных "леденцов", каждый из которых содержит до 33 мг никотина, а взрослые ничего с этим не сделают. Взрослые в местном правительстве уже говорят о необходимости запретить продажу снюса детям, но пока дальше выражения озабоченности дело не зашло.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Робот делает идеальные "шапки" из крема.

Бонусом — посыпка. Но тут аппарат действует уже не так точно и создает какое-то количество отходов.
"Балтика" не хочет лишаться глобальных брендов.

- Пивоваренная компания обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с просьбой сохранить для неё условия лицензий на марки Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.

- Среди её требований — запрет для Carlsberg разрывать лицензионное соглашение в Дании, а Роспатенту — вносить изменения в российские договоры.

- Суд "Балтике" отказал, но отметил, что та может попытать счастья в Морском и торговом суде Дании.

- Сама Carlsberg пока ничего не делала для лишения российской компании прав на свои бренды, но обещала предпринять некие действия в ответ на её передачу Росимуществу.

- Вероятно, эти действия как раз будут включать в себя разрыв рамочного соглашения, за которым автоматически последует прекращение действия всех лицензий на товарные знаки.

- Из этих лицензий часть истекает в конце года, например на Tuborg, но другие пока продолжают действовать.

- Если бы российский суд запретил Carlsberg вести патентные разбирательства в Дании, "Балтика" смогла бы игнорировать его решения, а Роспатент не стал бы лишать компанию прав на глобальные бренды Carlsberg.

- Пока выходит так, что "Балтика" их все-таки лишится. Значит, ей придётся создавать и продвигать новые марки.

- У AB InBev Efes получилось заменить некоторые бренды на локальные, например Leffe на Abbe, поэтому и у "Балтики" это может получиться.

- С другой стороны, спрос на тот же Tuborg — результат известности бренда, а не вкусовых качеств, как в случае с Leffe. Это станет для "Балтики" проблемой.