Unilever может продать значительную часть бизнеса.

В 2021 компания пыталась избавиться от Elida Beauty — подразделения, выпускающего товары для персонального ухода под брендами Timotei, Q-Tips, Caress и др. Тогда продать всю Elida целиком не получилось, поскольку потенциальные покупатели были заинтересованы только в отдельных марках. С тех пор Unilever работала над консолидацией и повышением автономности своей ветви.

Теперь компания поручила банки Morgan Stanley и Evercore Inc подобрать ей покупателя на всю Elida целиком. Это первое важное решение CEO Unilever Ганса Шумахера, который занял пост в июле. Его стратегия — оптимизация портфолио, с помощью которой он пытается снизить влияние инфляции на бизнес. Elida включает в себя бренды второго и третьего порядка, поэтому от них он избавляется в первую очередь.

В 2022 подразделение принесло Unilever $760 млн выручки. Сумма сделки может составить несколько миллиардов, если покупатель будет найден. Но пока все держится в секрете — никто из участников не комментирует детали и прогресс сделки.

#аналитика_NTech Шоколадные батончики безуспешно борются за доли.

Финальный пост о динамике форматов упаковок в различных категориях. В данных о категории шоколада, предоставленных нам коллегами из NTech, мы практически никакой динамики не увидели. Напомним, что данные собирались в сетях "Ашан", "Атак", "Дикси", Globus, "Лента", "Магнит", Metro, "О'кей", "Верный" и X5.

- Единственный заметный тренд — увеличение доли малого формата. Оно продолжалось весь рассматриваемый период.

- В июня 2022 его доля составляла 2,8%, а через год — уже 4,8%. Абсолютный показатель небольшой, но рост более чем на 70%.

- Средний и крупный форматы обмениваются долями, но каких-то определенных тенденций хотя бы в среднесроке нет.

- Стартовая позиция первого — 82,5%, финишная — 81%. Второго — 14,7% и 14,2% соответственно. При этом максимумы и минимумы разбросаны сильнее.

- Выделить можно только краткосрочный предновогодний тренд, когда доля крупного формата росла до 22%, а среднего — падала до 74,4%.

На этом мини-серия завершается, но аналитика продолжится на следующей неделе. Будет интересно.

За семь лет чашка кофе подорожала более чем вдвое (данные "Платформа ОФД").

- В августе-сентябре 150-200 мл кофе стоило в общепите 166 руб. Это на 11% больше год к году и на 118% больше по сравнению с 2016. Резкий скачок пришелся на 2022 — +62%.

- В магазинах кофе подорожал не так значительно. Средний чек составил 289 руб., на 1% больше год к году и на 52% — к 2016. Тут тоже отличился 2022 — +28% за год.

- Причины вполне очевидные: плохой урожай сырья, подорожание прочих компонентов и логистики, сокращения ассортимента из-за ухода иностранных компаний и т.д.

- При этом продажи напитка не страдают. В августе было продано 1,48 млн стаканов (данные COFFEE LIKE).

- Показатель отыграл падение 2022 уже к маю 2023, выйдя на положительную динамику летом.

- Рост цен на кофе продолжится, поскольку влияющие на это объективные факторы никуда не делись. Но на спрос он вряд ли повлияет.

Если кто-то из наших подписчиков собирается на Октоберфест, им будет интересна динамика цен не на кофе, а на пиво.

Сообщаем: пиво на Октоберфесте тоже подорожало. Как и всегда.

Но если в прошлом году рост стоимости составил 16%, то в этом — всего 4,2%, сообщает банк Berenberg. Литр обойдется посетителям мюнхенского фестиваля в €13,75. Хотя турагентство Thirsty Swagman приводит другие цифры — в среднем €13,7-14,9, на 4-6%, а то и на 10% дороже год к году. Плюс чаевые — €1-2.

Старший экономист Berenberg Хольгер Шмидинг заметил: "Даже не пытайтесь сравнивать цену за литр с дешевым пивом, которое можно купить в магазинах-дискаунтерах. Разница может пробудить в вас желание выпить чего-то покрепче, чтобы заглушить финансовую боль".

Надеемся, разница во вкусе все-таки того стоит. Цену на воду (более 1 тыс. руб. на наши деньги) это, конечно, не оправдывает.

Попкорн в России подорожает минимум на 20% уже в октябре, сообщает Mash со ссылкой на представителя крупной компании-производителя зерна.

Причины всем известны – рост цен на топливо, СЗР и запчасти к сельхозтехнике. В результате цена 23-килограммового мешка зерна вырастет в рознице с 2500 рублей до 3000 рублей, а в опте от 20 кг – с 1650 рублей до 2000 рублей.

Запасаемся семечками?

ФАС не нравятся сообщения о росте цен на свинину.

- В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) сообщили, что свинина может подорожать на 10-20%.

- Среди причин там назвали вспышку африканской чумы свиней и выгоду от продажи этого вида мяса на экспорт.

- ФАС посчитала, что это побуждение к повышению цен, способное вызвать ажиотажный спрос.

- И выдала предупреждение. Правда, непонятно, кому — только АККОР или ещё и цитирующим её СМИ.

Все подряд принялись успокаивать потребителей.

- В Национальной мясной ассоциации заявили, что потери из-за АЧС (22,7 тыс. голов или 3 тыс. т в живом весе) несопоставимы с приростом производства свинины (200 тыс. т за первые восемь месяцев 2023).

- Минсельхоз отрапортовал о снижении отпускных цен на мясо свиней на 2% за последний месяц.

- Данные Росстата о подорожание свинины на 5,6% в августе там объясняют сезонным спросом. Его подтверждают некоторые производители.

- При этом в Национальном свином союзе подорожания из-за стоимости логистики, ветпрепаратов и т.д. все-таки ждут, но в пределах инфляции.

Тем временем колбаса с АЧС уже успела попасть на полки.

- Самый известный случай — ветчина от рекордсмена колбасного рынка Abi. Она доехала до магазинов в Якутии, но производитель быстро её отозвал.

- В Алтайском крае и Республике Алтай также продавались мясные продукты с АЧС производства ЗАО "Староверские колбасы" и ООО "Владимирский стандарт".

- Россельхознадзор обнаружил заражённое мясо ещё и в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской обл., а также в Краснодарском и Красноярском краях.

- Для человека вирус безопасен и погибает при термической обработке, но его нахождение в продукции может приводить к локальным вспышкам, приводящим к падежу скота.

Сливки качественнее молока (данные Роскачества).

После разгромного исследования молока организация взялась за питьевые сливки жирностью 10-11%. Она проанализировала 20 ТМ сливок, составляющих 70% рынка, по 116 параметрам. Интересно, что именно этот вид сливок с наименьшей жирностью россияне покупают чаще всего (43%). Результаты обнадеживают.

- Все образцы полностью безопасны — без антибиотиков, токсинов, патогенных микроорганизмов и т.д.

- Также ни один производитель не сфальсифицировал свою продукцию растительными жирами.

- Только к пяти ТМ у исследователей были претензии по вкусу и запаху, причем у "Моей цены" дошло до нарушения ГОСТа и ТУ. Но все 20 были свежими.

- По доле СОМО, молочного жира и влаги у всех все в порядке, как и по содержанию фосфатов, цитратов и пероксидазы.

- Единственные серьезные нарушения — в маркировке. У "Белого города" и "Станции молочная" на этикетке почти вдвое больше углеводов, чем на самом деле, а последняя еще и недолила продукта на 4,5%.

FMCG-компании — в топе ESG-рейтинга от РБК и НКР.

Издание и рейтинговое агентство подготовили список российских компаний, отвечающих высоким стандартам в социальной, экологической сферах, а также в сфере корпоративного управления. Каждый из трех элементов оценивался отдельно, после чего каждому участнику присваивался балл.

Производители потребительских товаров получили высокий рейтинг (460-800 баллов). Это:

- "Сплат Глобал";

- "Юнилевер Русь";

- и AB InBev Efes.

С одной стороны, немного: всего три компании из 114 в рейтинге. Но с другой, все — на первом уровне. Рейтинг состоит еще из двух уровней: компании с ESG-индексом выше среднего (340-459) и средним (50-339). Даже нахождение на третьем уровне — уже неплохо.

Конкретные оценки компаний неизвестны, кроме AB InBev Efes. Составители рейтинга почему-то определили ее (и только ее) в агропромышленный комплекс, а потом привели якобы "средний" балл по отрасли — 602. По экологической компоненте — 625, по управленческой — 650. С социальной, видимо, все немного хуже.

Компании сами подавали заявки на участие в рейтинге. В этой связи странно, что из FMCG-сектора участников так мало: даже Unilever не побоялся отправить НКР свои данные, а многие отечественные производители не стали. Что же получается — им есть, что скрывать?

#перспектива Хлеб с нутом и мясом.

Сотрудница ЮУрГУ Наталья Андросова получила 86%-ный изолят белка из нута и создала новый сорт хлеба с ним в составе. Итоговый продукт содержит много белка, витаминов и прочих полезных веществ, которые человек обычно получает из мяса.

Такой хлеб не только соответствует ГОСТу по вкусу и прочим параметрам, но и дольше обычного остается свежим. Благодаря таким свойствам на новинку уже есть спрос: ее готовы выпекать один челябинский хлебокомбинат и детский лагерь.

Дальше — больше: Андросова планирует получить вытяжку из мяса птицы и добавлять в тесто уже ее. А еще — в другие кондитерские изделия и каши.

Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet

На Wildberries снова нашли вейпы.

- Главный борец с табаком депутат Султан Хамзаев пожаловался на маркетплейс в Генпрокуратуру — якобы там продают ЭСДН и жидкости для них.

- Сама площадка ответила, что если такое и происходит, то только по вине недобросовестных продавцов, чьи карточки удаляют по мере обнаружения.

- Правда, модерация работает плохо: "Ведомости" легко нашли на Wildberries запрещенные товары, которые компания затем оперативно почистила.

- Мы не остались в стороне и тоже обнаружили там такие товары даже после "очистки". По какому запросу — говорить не будем, чтобы маркетплейс сам прошерстил свой ассортимент.

- За продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее употребление площадке может грозить штраф до 400-600 тыс. руб. Для нее это плевые деньги, но и их она, скорее всего, потребует с продавцов.

- И что самое интересное, ни на Ozon, ни на "Яндекс.Маркете" запрещенных товаров из этой категории не продается.

#аналитика_NTech Такие противоречивые "Баварские" сосиски.

В тему Октоберфеста коллеги из NTech подготовили интересные данные о "Баварских" сосисках и сардельках. Речь пойдет о динамике доли продуктов с этим названием в своей категории. Если кратко, то она растет, но далеко не везде.

- С I квартала 2022 по II квартал 2023 денежная доля "Баварских" сосисок и сарделек выросла с 8,2% до 10,7% от всех сосисок и сарделек.

- Минимум (7,4%) был зафиксирован в феврале 2022, а максимум (11,2%) — в июне 2023. Не исключено, что показатель увеличивался и дальше.

- При этом доля росла только у четырех крупных ритейлеров: "Магнита" (с 10% до 20%), "Верного" (с 5,5% до 6,7%), "Магнолии" (с 3,1% до 3,9%) и "Самоката" (с 3,2% до 3,9%).

- В "Ленте" она упала с 5,8% до 4,6%, в X5 — с 10,6% до 8,5%, в "Доброцене" — с 4,2% до 0,7%, а в Spar — с 21,4% до 12,2%.

Чем объясняется разное отношение сетей к немецкому неймингу, остается только гадать.

Продукт тестирует сеть фаст-фуда Shake Shack в Нью-Йорке.

Как заявляют в компании, масло Zero Acre экологически чистое, нейтральное по вкусу, удобно в применении и хорошо выдерживает высокие температуры.

«Мы думаем о том, как снизить наше влияние на окружающую среду и при этом поставлять нашим гостям качественные продукты. Партнёрство с Zero Acre – один из способов достижения этой цели», - заявил Джеффри Амоскато, старший вице-президент цепи поставок Shake Shack.

По словам же представителей Zero Acre, тростниковое масло полезно не только для окружающей среды, но и для здоровья, потому что на 93% состоит из ненасыщенных жиров.

Пиво без солода? А как насчет спирта без похмелья?

Лондонская компания GABA Labs работает над веществом под названием Alcarelle. По задумке, оно должно вызывать эффект опьянения, но не вредить мозгу, печени и прочим органам. Основатель GABA Labs Дэвид Натт объяснил, что науке известно, какие отделы мозга и гормоны отвечают за расслабляющий эффект алкоголя. Значит, воздействовать можно только на них.

Вообще, GABA — это ГАМК, то есть гамма-аминомасляная кислота. Это нейромедиатор, способный блокировать определенные сигналы в мозге и "тормозить" его. Благодаря ей Alcarelle и работает. Само чудо-вещество бесцветное, безвкусное и может служить дополнением к любым напиткам. Натт уверяет, что вино с ним оказывает на организм такой же эффект, как обыкновенное. Про вкусовые качества напитка, правда, умолчал.

Выпустить Alcarelle на рынок компания планирует в 2026. Разработка-то идет как по маслу, но регуляторы не спешат одобрять непонятное психоактивное вещество. Его главный минус в том, что обычный спирт люди употребляли тысячелетиями, а оно вышло из лаборатории чуть ли не вчера. Но потенциальная польза для здоровье человечества может оказаться неоценимой.

Машина для лепки пельменей.

Не отказались бы поставить такую у себя. Только пришлось бы искать гигантскую кастрюлю, для нее — плиту, и для всего этого вместе — квартиру попросторнее. А лучше дом. Но мечтать не вредно.

Пивовары снова поспорили о стандартах.

- Союз российских пивоваров (СРП) инициировал разработку нового межгосударственного пивного стандарта.

- Отраслевой технический комитет ЕАЭС по стандартизации уже разослал его своим представителям с просьбой прислать отзывы до 21 ноября.

Суть новых требований:

- ограничение допустимой доли замены солода 20% (сейчас техрегламент допускает 50%);

- ограничение доли сахаросодержащих продуктов 2% (сейчас можно 5%);

- идентификация пива по минимальным уровням концентрации азота и некоторых других веществ;

- расширение разрешённых для выпуска пива культур, включая овёс, гречиху и рожь.

Позиция СРП

- Ужесточение требований — мера против попыток снизить качество пива, в том числе за счёт повышения доли заменителей солода до 50%.

- Указание количества азота и других веществ на банках — способ определить, использовались ли при производстве катализаторы.

- Проще говоря, цель Союза — выделить свою продукцию и не позволить крупным пивоварам снижать или удерживать цены за счёт удешевления выпуска.

Позиция других участников рынка

- Минфин проекта новых требований не получал, но уже предлагал снизить максимальную долю замены солода до 20%.

- В МПБК "Очаково" с ними согласны и считают, что высокое содержание солода — залог качественного пива.

- А вот Ассоциация производителей пива (АПП), как и ожидалось, против.

- Там вводимые ограничения назвали искусственными, противоречащими запросам потребителей и ухудшающими экономику предприятий.

- В "Объединённых пивоварнях Хейнекен" (ОПХ) отдельно раскритиковали меры по снижению доли сахара и оценке содержания азота в напитке.

ЕЭК сообщает, что новый регламент вступит в силу с 1 января 2024, если не появится официальных возражений и предложений по переносу сроков. Выход транснациональных игроков из капитала крупнейших российских пивоварен снизил их лоббистские возможности, так что в этот раз они могут и не переспорить своих менее крупных конкурентов.

ПИК купил часть территории коньячного завода.

Девелопер через компанию "Коронелла" выкупил 3,4 га в Ильинском-Усово под Красногорском, где можно построить до 140 тыс. кв. м жилья. Часть земли принадлежит винно-коньячному заводу "КиН". Источники "Коммерсанта" утверждают, что эта площадка есть в портфеле застройщика, но планов по ее застройке пока нет.

Владельцы хотели продать площадку завода целиком за 4 млрд рублей, но этот актив оценили только в 2 млрд рублей. Эксперты оценивают покупку ПИК в 1,5 млрд рублей. Недалеко от этой локации девелопер уже строит комплекс "Ильинские луга". Инвестиции в 4 га для строительства жилья оценивают в 12–14 млрд рублей. Выручка от продажи квартир может составит 30–35 млрд рублей.

Есть версия, что сделка - многоступенчатая схема и застройщик консолидирует всю территорию действующего предприятия. Другие эксперты считают, что участок 1,1 га под заводом слишком маленький для какой-либо застройки и ПИК его выкупать не будет.

Масло тоже будут маркировать.

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке. Список этих масел — на картинке выше. Сроки эксперимента — с 1 декабря 2023 по 31 августа 2024. Цель стандартная — обкатка механизма. Станет ли маркировка обязательной, зависит, как обычно, от результатов добровольного тестирования. Что-то нам подсказывает, что правительство они устроят.

#вокругFMCG

Кто поставляет красители для российских продуктов: рэнкинг.

В этот раз ограничимся первой пятеркой, поскольку заметных игроков на рынке не так много. Мы будем рассматривать только те компании, у которых красители значатся одним из основных продуктов производства. Так или иначе большинство из них выпускают сразу несколько видов пищевых добавок. Также напомним, что из-за невозможности оценивать объем выпуска по открытым данным ранжирование мы производим по выручке (на основе данных "СПАРК Интерфакс").

1. Döhler, Германия.

Немецкий производитель натуральных пищевых компонентов, в том числе красителей, представлен в 160 странах. Что интересно, на его сайте Россия не упоминается, хотя здесь расположены пять его дистрибьюторских офисов и одна производственная площадка (в подмосковной Лобне). Суммарная выручка его юрлиц — почти 13,3 млрд руб., из которых 12,3 млрд приходится на лобненскую фабрику ООО "Дёлер НФ И БИ". Ее чистая прибыль — более 1,8 млрд руб., ей же принадлежат все региональные представительства. Единственный владелец группы — немецкая Döhler Group SE.

2. "Зеленые Линии", Московская обл.

Подразделение группы "СОЮЗСАБ" специализируется на пищевых ингредиентах и считается крупнейшей отечественной компанией в сегменте красителей. Более того, по собственным данным, оно отвечает за большую часть их внутреннего производства в России. Выручка зарегистрированного в Красногорске юрлица ООО "Зеленые линии" — 8,6 млрд руб., а чистая прибыль — 98 млн. Им почти полностью (на 98%) владеет Денис Черников, но его доля заложена в "Сбербанке". Еще 2% — у Любови Черниковой.

3. Bang & Bonsomer Group, Финляндия.

Выпускает широкий спектр пищевых ингредиентов, а также упаковку, бумагу, полимеры и т.д. Красители — один из основных товаров, импортируемых в Россию. Местное юрлицо ООО "Банг и Бонсомер" занимается их дистрибуцией, а заводы расположены в Финляндии и ряде других скандинавских стран. Выручка российского офиса — 5,9 млрд руб., а чистая прибыль — почти 668 млн. Он полностью принадлежит финской Bang & Bonsomer Group Ab.

4. "Эко Ресурс", Петербург.

Компания называет себя крупнейшим в стране производителем натуральных пищевых красителей с долей рынка 47%. Помимо России, имеет площадку еще и в Грузии (там доля рынка — якобы 45%), а также представительство в Перу, откуда закупает сырье для своей продукции. В списке клиентов — компании из Польши, Австрии и Нидерландов. Выручка АО "Эко Ресурс" — чуть менее 2 млрд руб., а чистая прибыль — 151 млн. Принадлежит ООО "Ринвол" Сергея и Нины Деменюк.

5. "Биокол", Новгородская обл.

Выпускает натуральные, минеральные красители и красящие экстракты для мясной, масло-жировой, рыбной, молочной, хлебобулочной и кондитерской индустрий, а также для производителей напитков и бакалеи. Других пищевых ингредиентов не выпускает. Выручка ООО "Биокол" — 1,46 млрд руб., а чистая прибыль — 111,5 млн. Единственный владелец и руководитель — Алексей Коновалов.

Следующий пост цикла будет посвящен добавкам E200-299, то есть консервантам.