Популярность натуральных подсластителей растет. По крайней мере, в США.

- Почти три четверти американцев (72%) заявили, что стараются потреблять меньше сахара, а 57% активно следят за уровнем сахара в крови.

- При этом искусственные подсластители им не по нраву. Более половины считают их отсутствие в составе важным фактором при покупке, а 69% предпочитают простые и знакомые ингредиенты.

Остается один вариант — натуральные подсластители. И речь не только и даже не столько о стевии, сколько о мелассе (черной патоке), экстракте солода и пр. Преимуществ у них сразу несколько:

- узнаваемое название — нестрашно покупать;

- давняя история — "раз люди ели их веками, значит, точно безопасно";

- отсутствие инфошума, в том числе в академии, по поводу их вреда.

Вот только производителям будет сложно заработать на новом тренде. Замена сахара на новый ингредиент, например, в выпечке требует пересмотра всего рецепта целиком. Все потому, что химические свойства сахара влияют не только на вкус, но и на текстуру, реакцию на тепло и даже срок годности готового продукта.

Аппарат по производству сока.

Небольшой, зато передвижной. И с отдельной линией для жмыха.

Крупные игроки инвестируют в премиальную воду.

- Luding Group создала СП с Dausuz, которая разливает воду на источнике в селе Даусуз Карачево-Черкесии.

- В новом ООО "Даусуз Бренд" по 50% принадлежит ООО "Лудинг" и ООО "Даусуз-Аква" (данные "СПАРК Интерфакс").

- Владельцы ООО "Даусуз-Аква" — Кристина Москалец (66,7%) и Роман Щелкунов (33,3%). Первая также владеет 50% ООО "Даусуз" (ещё половина — у Татьяны Козарийчук).

- Общая выручка всех юрлиц компании, включая ООО ТД" Аква Дью", которое занимается розливом воды, составляет 162,4 млн руб., а чистая прибыль — 10,4 млн. Большую часть доходов генерирует ТД.

- Luding Group уже занимается дистрибуцией и маркетингом Dausuz, но теперь может стать совладельцем бренда. За это она инвестирует в его развитие.

- В частности, планируется строительство завода мощностью 33 млн бутылок в год и распределитиельного центра в районе ТОСЭР "Невинномыск".

Рынок премиальный воды

- Напитки высокого ценового сегмента в стекле более устойчивы к кризисам, чем напитки среднего и низкого ценовых сегментов.

- При этом иностранные премиальные бренды в категории либо прекратили официальный импорт в Россию и подорожали за счёт ввоза мелких партий сторонними поставщиками, либо просто подорожали.

- Например, бутылка Evian от Danone, чьи поставки были приостановлены, стоит около 150 руб. за 0,5 л. А поллитра Dausuz продаётся за 57 руб. на сайте Luding и за 106 руб. в "Азбуке вкуса".

- Таким образом, российские бренды преимальной воды становятся доступной альтернативой иностранным, ранее занимавшим львиную долю рынка.

- При всей своей перспективности и потенциальной рентабельности сегмент ограничен в объеме: такую воду пьют в основном жители крупных городов.

#вокругFMCG Пищевые добавки или "Е-шки": что это такое и с чем их едят. Начинаем новый цикл в рамках нашей рубрики, посвященной смежным с FMCG-производством отраслям. Откроет его обзорный пост, чья цель — пояснить, с чем мы вообще имеем дело.

Сначала зафиксируем, чем пищевые добавки отличаются от БАДов. Первые добавляются в продукты для улучшения и сохранения потребительских свойств. Вторые же выступают источником концентрированных питательных веществ, и о них мы, возможно, напишем позже.

Далее отметим, что использование пищевых добавок допустимо только в том случае, если они незаменимы для достижения или сохранения тех или иных свойств. Проще говоря, оно должно быть обосновано.

Кстати, индекс "Е" означает лишь то, что добавка одобрена к использованию в ЕС, так что бояться его не стоит. Даже наоборот.

Виды пищевых добавок

- Е100-199 — красители (напр., Е150 сахарный колер). Как нетрудно догадаться, используются для придания продукту определенного цвета.

- Е200-299 — консерванты (Е211 бензоат натрия). Продлевают срок хранения, защищают от воздействия вредоносных микроорганизмов.

- Е300-399 — антиокислители (Е300 аскорбиновая кислота, она же витамин C). Предотвращают окисление, что особенно важно для жирных продуктов.

- Е400-499 — стабилизаторы, эмульгаторы, загустители (Е412 гуаровая камедь). Придают и поддерживают нужную консистенцию, текстуру и форму.

- Е500-599 — регуляторы кислотности, разрыхлители, антислеживатели (Е551 тальк). Соответственно, меняют pH продукта, увеличивают объем и пышность бездрожжевого теста, сохраняют сыпучесть.

- Е600-699 — усилители вкуса и аромата (Е621 глутамат натрия или MSG). Их функция тоже очевидна: они придают продуктам нужный вкус и аромат, меняют или усиливают его.

- Е900-999 — улучшители муки, глазирователи, пенообразователи, антифламинги (пеногасители), подсластители и газы для упаковки.

- Е1100-1105 — дополнительные вещества, в том числе ферменты и те же антифламинги. Поддерживают внешний вид продукта.

- Раздел Е700-799 отведен для антибиотиков (их мы пока не трогаем), а Е800-899 — резерв.

Группы добавок по натуральности

- Натуральные. Производятся из растительных, животных и минеральных компонентов. Обычно не вызывают проблем со здоровьем, кроме аллергии у тех, кто к ней предрасположен.

- Идентичные натуральным. Получаются путем синтеза, но на молекулярном уровне идентичны предыдущей группе — отсюда и название. Теоретически обладают аналогичными свойствами.

- Синтетические. Полученные химическим путем вещества, не встречающиеся в природе. Некоторые из них опасны и запрещены, о некоторых спорят до сих пор (пресловутый аспартам), другие не наносят доказанного вреда здоровью.

На следующей неделе мы оценим ситуацию с применением и доступностью пищевых добавок в России.

Франция запретит одноразовые вейпы.

Возможно, кому-то от этой новости будет легче перенести российский запрет вкусовых жидкостей. Французский премьер-министр анонсировала новый план по борьбе с курением в стране. Повышения налогов на сигареты там не будет, зато будет полный запрет одноразовых ЭСДН, которые местные подростки называют "паффы".

Забота о молодежи и здесь стала главным поводом для нововведения. Якобы "паффы" дешевые "€8-12 за 500 затяжек), привлекательные и по вкусу напоминают конфеты прямиком из детства. Из-за этого несовершеннолетние начинают вейпить, а затем и курить. Результат — 75 тыс. смертей в год, связанных с табакокурением.

Меры, которые планирует ввести Франция, не самые жесткие в мире, но и не самые мягкие.

- В Австралии теперь все вейпы можно купить только по рецепту — если надо бросить курить. Содержание никотина в них снижено, а набор вкусов ограничен.

- В Новой Зеландии одноразовые испарители запретили рекламировать детям и продавать рядом со школами. Конфетных вкусов там тоже теперь легально не найти.

- В Германии запрет пока действует только на определенные вкусы, но власти дают понять, что это только начало. Все как у нас.

- В Бельгии всего лишь запрещена онлайн-продажа таких устройств.

Ирландские исследования показывают, что подростки, "подсевшие" на вейпы, в пять раз чаще начинают курить табак, чем их сверстники. Поэтому резон ограничивать привлекательность таких товаров для молодежи есть. Главное — не зайти слишком далеко, лишив граждан-курильщиков альтернатив и откормив тем самым серый рынок.

"Вятский квас" — и кошерный, и халяльный.

В 2020 кировское производство АО "Вятич", где разливается напиток, посетила иудейская инспекция. И, не найдя нарушений религиозных требований, выдала ему специальный сертификат. Теперь продукт получил еще и документ, подтверждающий его халяльность.

С нормами ислама получилось немного сложнее: обычно в квасе есть немного алкоголя. "Росконтроль" определял его количество в "Вятском квасе" как 0,7%. Это не помешало ему пройти проверку, поскольку ислам допускает употребление напитков даже с минимальным содержанием спирта, если от них нельзя опьянеть. Уж от 0,7% опьянеть как минимум сложно.

Вероятно, это первый напиток, получивший одобрение сразу от двух конфессий. И если ортодоксальных иудеев в мире не так много, то халяльная сертификация позволит "Вятичу" значительно расширить потребительскую базу своей продукции. Начнет компания со средней Азии, где квас был популярен во времена СССР. А оттуда можно выходить и на рынки стран Персидского залива.

"Взрослая" ссылка на детских снеках или конфуз Lidl.

- Немецкий дискаунтер был вынужден отозвать продукты, выпущенный по популярной у детей франшизе Paw Patrol ("Щенячий патруль").

- Их производитель Appy Kids Co разместил на этикетках ссылку на свой сайт. Вот только он прекратил существование в июне 2022, и домен продлевать стало некому.

- В результате любой перешедший по ссылке имел неудовольствие видеть на экране изображения эротического характера. Причем почему-то китайского происхождения.

- Сейчас ссылка уже неактивна. Но Lidl все еще принимает купленные снеки, компенсируя недоумевающим британцам полную стоимость.

- Сколько он на этом потерял и еще потеряет на уничтожении нераспроданных остатков — неизвестно.

Такими темпами у ритейлера появится новый пункт при аудите поставщиков — либо имеешь рабочий домен, либо не лепи на упаковку ссылки.

Новый именной бренд появится на винном рынке.

- Компания "Мое вино" получила права на товарный знак "Мадам Фирсова 1869".

- Он отсылает к одной из первых заметных российских виноделен, которую в 1869 основала помещица Любовь Фирсова.

- Ранее под этим наименованием ЗАО "АПК "Геленджик" разливал недорогое игристое. Его завод прекратил работу в прошлом году.

- "Мое вино" уже управляет предприятиями "Инкерман", "Массандра", "Новый Свет" и "Усадьба Дивноморское".

Перспективы именного бренда

- В России таких марок немного, но в мире именно они наиболее известны.

- При этом, например, Victor Dravigny от "Абрау-Дюрсо" и Vitmer от "Золотой Балки" показывают себя неплохо.

- "Мадам Фирсову" целесообразно поместить в средний ценовой сегмент или выше. Только там потребителю интересны исторические имена.

- Для дополнительного исторического просвещения и продвижения потребуется немало денег и грамотная стратегия.

- Даже тогда успех не гарантирован: пик популярности именных марок может быть пройден.

- При этом игристое сегмента средний+ имеет шансы нарастить продажи за счёт подорожавшего из-за пошлин импорта и даже отечественного тихого вина.

Промо восстанавливается, стратегии меняются. Выбрали главное из обзора трендов FMCG-рынка в отношении скидок от NielsenIQ.

- За 12 месяцев по июнь 2023 доля промо на потребительские товары выросла год к году на 3,6 п.п. и достигла 48%. Пока недотягивает до уровня 2021 в 52%, но динамика сохраняется.

- Рост происходит за счет увеличения количества магазинов, в которых ту или иную позицию можно купить по скидке. Этот показатель уже превысил результат 2021 на 3,2 п.п.

- При этом глубина скидок снижается. За год она сократилась на 2,9 п.п. до 19,9%. И это при том, что в 2022 также произошло падение на 1,6 п.п. Скидки стали более частыми, но уменьшились.

- В онлайне восстановление идет быстрее. Увеличивается и доля промо (+1,5 п.п. до 67,6%), и размер скидки (+0,2 п.п. до 22,5%). Правда, оба показателя сейчас меньше, чем два года назад.

- Для 66% потребителей обычные скидки остаются важнейшим фактором при покупке. Поэтому игроки рынка все чаще внедряют модель EDLP (every day low price, "низкие цены каждый день").

- Это длительные промо (более четырех месяцев), которые воспринимаются покупателями как новые постоянные цены. С их учетом доля скидок на FMCG-рынке оказывается еще больше.

- Например, в категории универсальных чистящих средств для дома доля коротких промо — 59%, а EDLP — еще 25%. В сумме выходит 84%. В категории шампуней показатель вырастает с 68% до 78%, жвачки — с 41% до 61%.

- Такая экспериментальная методика как EDLP позволяет не только повысить продажи, но и сделать их более прогнозируемыми.

В Белоруссии какая-то своя статистика.

В Минсельхозпроде страны заявили, что она вошла в топ-5 мировых экспортеров сыра в 2022. Причем попала сразу на четвертую строчку "наряду с Новой Зеландией, странами ЕС и США". Мы зашли на портал ITC, который отслеживает данные по экспорту и импорту различных товаров. Увидели, что данные по Белоруссии там битые, и достали калькулятор. Считаем вместе.

- По данным Минсельхозпрода, в прошлом году страна произвела 303 тыс. т сыра.

- Из них 85% отправилось на экспорт, поскольку внутреннее потребление составляет всего 7 кг на человека в год при показателе выпуска в 30 кг.

- Итого имеем 257,6 тыс. т вывезенного из Белоруссии сыра.

- Сверяемся с табличкой ITC: 11-е место. Аккурат между Британией (173,1 тыс. т) и Ирландией (262,8 тыс. т).

- Также этот объем соответствует примерно 3,5% глобального экспорта, а не 6,7%, как сообщил Минсельхозпрод.

Откуда тогда у ведомства эти цифры? Похоже, что из доклада "Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2022/23" от "Агроэкспорта" и МГИМО. Правда, рейтинга мы там не нашли. Даже если бы и нашли — странно, что он расходится с версией ITC. Получается, либо в одном источнике завышены показатели стран-лидеров по экспорту сыра, либо в другом они занижены.

Транснационалы отказываются слушаться французское правительство.

Снова о Франции — там не только запрещают вейпы, но и уговаривают производителей и ритейлеров снизить цены. Инфляция там сейчас достигает 11,1%, и это она еще несколько замедлилась. Поэтому местные власти идут даже на более жесткие меры, чем российские.

Они вели переговоры с 75 крупными сетями и их поставщиками о заморозке или снижении цен на 5 тыс. товаров. Договориться получилось пока только с 25. В результате к январю ожидается снижение цен на некоторые позиции и дальнейшее замедление инфляции до 5%. Достичь прежних уровней в 0-1% там уже не надеются.

В число сговорчивых компаний не вошли Nestlé, Unilever и PepsiCo. Министр финансов Франции Брюно Лё Мэр отметил, что они могли бы и поступиться своими непомерными аппетитами. Также среди отказников — сельскохозяйственные МСП, но у них есть шансы добиться для себя исключения: все-таки маржа не та.

Производители колбасы и других продуктов из мяса могут начать заключать долгосрочные контракты с животноводами.

С таким предложением выступил Национальный союз мясопереработчиков. По их задумке, это поможет избежать резких скачков цен. Похожие контракты уже действуют в зерновой, сахарной и молочной отраслях.

Форвардные контракты будут заключаться через механизм внебиржевых торгов мясом с участием Национальной товарной биржи. Во время торгов будет создаваться индикатив, который позволит определять стоимость мяса в конкретный момент времени и, соответственно, заключать контракты на поставку на срок от трех месяцев.

Обсуждение вопроса с потенциальными участниками намечено на 14 сентября.

Контрабанде из ЕАЭС запретят оставаться в России.

- Сейчас под контрабандой понимается незаконный ввоз товаров через границу Таможенного союза (статья 200.2 УК РФ).

- Проблема в том, что нелегальный табак и алкоголь ввозится на территорию ТС законно с целью дальнейшего транзита в другие страны, но "оседает" там.

- Так в Россию попадает 57% всех нелегальных сигарет (в основном — из Белоруссии). А рыночная доля таких сигарет в этом году составила 13,3% по сравнению с 12,9% на конец 2022, 10,7% в 2021 и 1,1% в 2016.

- В январе-августе 2023 таможня возбудила 50 уголовных дел за контрабанду табака и алкоголя на общую сумму 238 млн руб. Оба показателя выросли год к году.

- Потери бюджета от незаконного ввоза достигли 46,5 млрд руб. за I полугодие 2023. В 2022 уровень ущерба оценивался в 80 млрд руб.

Минфин предлагает заменить статью 200.2 дополнениями к статье 226.1 о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

- В 2021 уже были приняты поправки, включающие алкоголь и табак в список таких ресурсов. Из-за юридических сложностей в силу они вступят только с 1 апреля 2024.

- По предложению ведомства, лицам, незаконно перемещающим указанный товар в крупном размере через границу России или ЕАЭС, будет грозить от трех до пяти лет срока и штраф 1 млн руб.

- Также дополнения в статью позволят Таможенной службе проводить расследование в форме дознания. Она получит и другие полномочия.

- Меру поддерживают и новый Росалкогольтабакконтроль, и игроки рынка, и юристы.

- Объем контрабанды может снизиться, но совсем она никуда не исчезнет. Для этого придется досматривать каждую фуру, и даже в таком случае останутся контрабандисты, которые успешно минуют таможенные пункты.

Немного о том, почему "спонсорство войны" не работает.

Недавно украинский НАЗК пополнил свой список компаний-нарушителей бойкота России новичками — PepsiCo и Mars. Мы писать об этом не стали, поскольку новости в этих постоянных пополнениях уже никакой нет, а на регулярную рубрику они не тянут. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание на последствия признания этих двух компаний "спонсорами войны".

Продукты от PepsiCo престали продавать в самолетах авиакомпании SAS и... в парламенте Хельсинки. SAS одной из первых отреагировала так еще на первого FMCG-"спонсора", Mondelez. А убрать Pepsi из парламента финской столицы и заменить ее черничным соком призвал местный депутат, чья упоминаемость в СМИ, не сомневаемся, выросла в разы.

Это, скажем прямо, не слишком существенные потери для одной из крупнейших пищевых компаний мира. Что же до ее собрата по "несчастью", Mars, то от его продукции, кажется, никто отказываться не собирается. Бойкот производителю объявляют разве что из-за якобы давления на малый бизнес и продвижения "повесточки". Но никак не из-за связей с Россией.

Простая истина состоит в том, что от ухода компаний из страны никто особенно не выигрывает. Единственное исключение — игроки с мизерной долей продаж в России и значительной зависимостью от имиджа в глазах борцов за "справедливость". FMCG-гиганты к таким не относятся. Сколько их "спонсорами" не назначай, на операционные решения это не подействует.

На этом тему закроем. По крайней мере, пока не разразится какой-нибудь по-настоящему заметный скандал.

Самые популярные вкусы чипсов на российском рынке.

- Данные "АТОЛ" по продажам этих снеков с начала года по 18 августа во многом подтверждают статистику "Эвотора" — тут доминирует зелень.

- При этом IT-компания сообщает, что весь год стоимость одной пачки была стабильной — 112 руб. в среднем по России.

- По данным ФГБУ "Агроэкспорт", в 2022 Россия поставила за рубеж 44 тыс. т чипсов и вошла в первую десятку экспортеров этой продукции.

- В перспективе этот объем может удвоиться, поскольку внутренний спрос полностью удовлетворен.

#бредыбрендов Этот силикагель можно есть.

Настоящий подарок для тех, кто всегда хотел попробовать на вкус аппетитные пакетики с адсорбентом, на которых написано "DO NOT EAT". Канадский производитель странных товаров Wask поместил в них маленькие сахарные конфетки. Продается эта, по сути, посыпка для мороженого и кексов по цене $10,01 CAD или почти 720 руб. за 8 пакетиков (17,5 г в сумме).

Запрет ЗМЖ и ограничение наценок как средство поддержки молочной отрасли.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая выступила на IX Международном молочном форуме ЕАЭС. По её мнению, молочная отрасль столкнулась с рядом проблем.

- Производство молока почти не растет: в I полугодии надои составили 16,6 млн т. Для сравнения, за весь 2022 — почти 33 млн т, за 2021 — 32,3 млн.

- Потребление молока составляло 240 кг на человека в 2021, а в 2022 показатель резко упал до 165 кг.

- Молочная отрасль приблизилась к достижению целей доктрины продовольственной безопасности — самообеспечению на 90%. Из-за этого программы господдержки могут сократить.

Динамика производства молочной продукции разнонаправленная.

- Сильнее всего в I полугодии вырос выпуск сыров — на 16,8% год к году до 376 тыс. т.

- Также заметная положительная динамика у сухого молока и сливок (+12% до 107 тыс. т), мороженого (+8,4% до 303,5 тыс. т) и сметаны (+8,3% до 284,4 тыс. т).

- При этом производство творога снизилось на 6,1% до 221 тыс. т, йогуртов — на 2,7% до 353,2 тыс. т, а молока (не на переработку) — на 1,4% до 2,85 млн т.

Глава Молочного союза предлагает решения проблем.

- Дополнительное субсидирование отрасли, госсзакупки как средство от затоваривания и возрождение проекта "Школьное молоко" — дополнительный рынок сбыта.

- Снижение наценок сетей на молочные продукты до 30-35%. Вероятно, оно призвано сдержать рост цен и повысить привлекательность таких продуктов у потребителей.

- На основные продукты, в том числе молоко, наценки уже ограничены 5%. В АКОРТ заявляли, что максимальное значение наценки на базовые молочные продукты — 10%. Снижение маржи по остальным позициям сделало бы продажу продуктов сегмента нерентабельной.

- Запрет заменителей молочного жира. Если имеется в виду уголовная ответственность за фальсификацию, то предложение ещё можно понять. Если же речь о запрете продуктов, где ЗМЖ указан как ингредиент, то мы даже не знаем, как это прокомментировать. Для многих такие продукты — единственный доступный вариант.

BAT избавился от российского и белорусского бизнеса.

- Производитель сигарет сообщил, что оба предприятия перейдут в собственность консорциума, во главе которого — топ-менеджмент "БАТ Россия".

- После продажи и объединения новая компания будет называться ITMS Group. Стоимость сделки не раскрывается.

- Процесс завершится в течение месяца, после чего BAT никак не будет связан с Россией и Белоруссией и не будет получать прибыли от местных операций.

- Условия работы и оплаты труда российских и белорусских работников останутся прежними как минимум в течение двух лет после закрытия сделки.

- В BAT считают, что уход из двух стран не повлияет на достижение прогнозируемых финансовых результатов по итогам 2023.

#аналитика_NTech

Молоко — самая стабильная категория в разрезе форматов.

Продолжаем следить, что происходит с продажами различных продуктов в упаковках средних, малых и крупных размеров. Сегодня обратим внимание на молоко — стерилизованное, пастеризованное и ультрапастеризованное. Данные о продажах коллеги из NTech предоставили на основе анализа тех же сетей — "Ашан", "Атак", "Дикси", Globus, "Лента", "Магнит", Metro, "О'кей", "Верный" и X5.

- Доля среднего формата (0,9-1,1 л) постепенно снижается. В июне 2022 его доля в категории составляла 75,9%, через год — уже 74%. Минимум пришелся на январь 2023 — 73,5%.

- Молоко малого формата (<0,9 л) не пользуется популярностью. Его продажи за 12 месяцев по июнь 2023 не превышали 10%, а динамика оставалась отрицательной, пока доля не достигла 8,2%.

- Крупный формат (>1,1 л) — не самый распространенный, но спрос на него увеличивается. За те же 12 месяцев доля его продаж выросла с 14,7% до 17,8%. Пока это максимум, так что возможен дальнейший рост.

- Итого: крупный формат "откусывает" у среднего и малого примерно равные доли, за счет чего и растет. При этом средний формат остается намного популярнее прочих, а динамика изменений настолько медленная, что едва ли влияет на расклад в категории.

В следующий раз взглянем на категорию мороженого.

Эксперимент по блокировке просрочки перестанет быть экспериментом.

Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжаева сообщила, что с 1 апреля 2024 практика станет обязательной. Соответствующий проект постановления ведомство скоро внесет в правительство. Несмотря на то, что эксперимент продлился до августа, сети все еще могут добровольно тестировать механизм до конца года.

Блокировка просрочки будет внедряться поэтапно, "учитывая готовность и самого бизнеса, и технологическую готовность по разным товарным группам". Бизнес, судя по всему, в целом готов: в эксперименте участвовали 30 сетей, включая мелкоформатный ритейл, и жалоб на работу системы мы не нашли. АКОРТ тоже "за".

Результаты эксперимента

- У его участников продажи просрочки снижаются практически до нуля, что логично, ведь в этом вся суть механизма.

- По России продажи просроченной маркированной продукции снизились с 10 до 7,5 млн единиц — разница целых 25%.

- Также реализация товара блокировалась, если его цена была выше максимальной розничной цены или ниже минимальной, если он был выведен из оборота, а также если QR-код отсутствовал в системе.

Пивное охлаждение для компьютера.

Heineken совместно с LeGarage выпустил TH3 G4M1NG FR1DG3 — ПК, который можно (и нужно!) использовать в качестве холодильника для пива. Это лимитированный релиз для Бразилии. Видимо, там геймеры — любители совмещать приятное с приятным. Главное — не разлить пиво на уникальный девайс.