В Сочи любителям черепашьего мяса продают курятину.

Компания Genotek вместе с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и учениками "Сириуса" исследовали ДНК экзотического мяса, продающегося в магазинах, ресторанах и на рынках Сочи и Адлера. Оказалось, что реальный продукт не всегда соответствовал заявленному.

Случаи подмены:

- черепашье мясо на куриное;

- тарань на сазана;

- щупальца осьминога на щупальца гигантского кальмара;

- икра и маринованные улитки на искусственную имитацию.

Интересно было бы узнать долю фальсификата, но даже такая информация может служить предупреждением для читателей, живущих или отдыхающих на югах.

АО «Данон Россия» сменит название на АО «Эйч энд Эн».

Об этом говорится в письме, которое компания отправила своим партнерам 11 августа (есть в "Агрономике"). Смена названия произойдет с период с 18 по 24 сентября 2023 г. Помимо названия, изменится также адрес компании. Все остальные данные общества, включая банковские реквизиты, останутся прежними.

Что означает новое название - не сообщается.

Pernod Ricard закрывает российское представительство.

В мае компания прекратила экспорт алкоголя в страну, хотя еще в апреле объявляла о продолжении поставок всего портфолио. В 2022 она сократила ввоз с 14 млн л спиртного до менее 7 млн. Правда, за январь-апрель 2023 показатель достиг 4,6 млн л. Видимо, группа хочет полностью обезопасить себя от критики, поэтому идет дальше.

- У российского юрлица Pernod Ricard АО "П.Р.Русь" сменился гендиректор. Лоран Пийе, занимавший эту должность с 2019, перешел в другой регион.

- Новый глава структуры — Игнатий Аракелян, бывший директор Ереванского коньячного завода (ЕКЗ, входит в группу) и экс-министр сельского хозяйства Армении.

- Он с 2018 работал директором по финансовым и административным вопросам компании в Восточной Европе, а теперь будет управлять остановкой ее операций в России.

- По данным инсайдеров, почти все сотрудники АО "П.Р.Русь" покинули свои посты, а полностью офисы опустеют до конца августа.

Последствия для рынка

- Основные бренды Pernod Ricard — Chivas Regal, Jameson, Beefeater, Absolut и т.д. — продолжат поступать в Россию по параллельному импорту.

- Ввоз коньяка Ararat никто даже не прекращал: его все еще поставляет Luding Group с завода в Ереване.

- Поскольку 70-90% объемов этого бренда потребляется в России, французская компания может отдать всю его дистрибуцию российской группе.

- Обсуждается даже возможность продажи ей ЕКЗ, но Luding Group якобы недовольна ценой, а Pernod Ricard все отрицает.

Россияне все чаще экономят на еде и переходят на отечественные бренды.

- В июле доля россиян, которые преодолевают финансовые трудности путем сокращения трат на еду и товары первой необходимости, выросла до 19% с июньских 16% (данные "Ромир").

- При этом значительно увеличилась доля тех, кто экономит на FMCG-товарах с помощью перехода на недорогие бренды (58% против 55%) и СТМ (36% против 30%).

- Также растет популярность отказа от целых категорий (55% против 48%) и замены одних категорий другими (45% против 40%).

- При этом 23% в последнее время стали чаще покупать продукцию локальных брендов (данные НПФ "Открытие").

- Более двух третей (68%) делают это, чтобы поддержать российских производителей, а 25% — потому что не нашли других аналогов ушедших брендов.

- Из всех категорий товаров повседневного спроса сложнозаменяемыми оказались только средства для ухода и гигиены (29%) и корма для животных (20%).

#перспектива Эффект от спортпита — в прямом эфире.

Поставщик пищевых ингредиентов ГК "СОЮЗСНАБ" и производитель спортивного питания "Иван-поле" (бренд Tobepro) построят первый в России корпоративный центр для публичного исследования ЗОЖ-продуктов. Первый предоставит для него территорию и добровольцев-испытуемых, а второй — свою продукцию.

Подопытных будут кормить и тренировать. Им подберут рацион из продуктов Tobepro (надеемся, что все-таки не только из них — на одном протеине долго не протянешь) и разработают программы тренировок. Останется только следить за показателями. На сайте проекта за ними также сможет следить любой желающий.

На основе исследований компании-участники разработают новую линейку спортпита. Поскольку испытуемых разделят на группы, а за процессом будут следить профессиональные тренеры и врачи, есть все шансы, что проект окажется удачным.

Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet

Шоколад "Аленка" для геймеров.

Российский разработчик игр Mundfish представил ограниченную серию шоколадок бренда "Объединенных кондитеров". Она посвящена нашумевшей и у нас, и за рубежом игре Atomic Heart, полной советского ретрофутуризма. Оформление этикетки соответствующее.

Герой игры мог получить эти шоколадки в одном из дополнений, а сейчас они стали попадать в руки игровых журналистов. Станет ли коллаборация доступна широкой публике, неизвестно. Но вообще-то для обеих сторон это неплохой вариант подогреть интерес к своим продуктам.

"Сделать Bud Light снова великим" — цель наследника основателей Anheuser-Busch.

В США все никак не утихнет скандал с рекламой пивного бренда. Мы бы уже заподозрили в его разжигании конкурентов AB InBev, например Constellation Brands, но тема для американского общества действительно чувствительная. Американцы искренне озабочены тем, кто рекламирует им пиво.

На видео выше — Билли Буш, правнук сооснователя Anheuser-Busch Адольфуса Буша. Он тоже усиленно критикует AB InBev, выкупившую бизнес его семьи в 2008, за использование "повесточки" в рекламе. По его мнению, рекламщики компании не понимают свою ЦА. Его отец регулярно общался с глубинным народом, а теперь продвижением якобы занимаются прогрессивные выпускники вузов.

У Билли есть решение проблемы — он готов выкупить Bud Light у AB InBev, если тот вдруг станет не нужен компании. Правда, денег может не хватить: состояние амбициозного предпринимателя оценивается в $200 млн, а стоимость бывшего семейного актива — в $9,4 млрд (на 2021). Остается только ждать, когда продажи бренда совсем обвалятся. Ну, или брать кредит.

Друзья, рады представить вам первый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий "Продкаста" – Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Первый гость – Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.

1:17 Как отрасли удалось пережить негативные последствия сразу двух вызовов – ковида и санкций

3:46 Влияние актуального внешнеполитического фона

5:06 Стимул для развития отрасли

6:40 Полностью ли удовлетворён внутренний спрос на мясо птицы? Есть ли потенциал роста отрасли?

8:39 Один из самых быстрорастущих каналов потребления птицы

9:18 Состояние и перспективы экспорта. Структура экспорта. Основные страны-импортёры

13:42 Перспективный новый рынок сбыта и его ограничения

15:26 Что позволяет российской продукции успешно конкурировать с продукцией США и Бразилии

17:36 Экспорт – единственное средство привлечения инвестиций в отрасль

20:51 На что направлены инвестиции в отрасль

22:36 Прогноз по объёму производства по итогам 2023 года

23:16 Риски для развития отрасли

28:02 Перспективы лабораторного мяса

Таймкоды кликабельные. Смотрите сами и делитесь с коллегами!

Как лепить на сахарные драже маркировку "без сахара" — забавная арифметика от FDA.

Конфеты Tic-Tac компании Ferrero почти полностью состоят из сахара. Точная доля варьируется от 94,2% до 97,5%. Но на американских этикетках желтым по зеленому пишется: "Сахар — 0 г". Это абсолютно легально. И вот почему.

- В США по закону производители должны указывать КБЖУ из расчета на порцию, а не на 100 г.

- Масса "порции" разнится в зависимости от вида продукции. Для драже это одна конфета.

- FDA допускает маркировку "без сахара", если в одной порции его менее 0,5 г. Казалось бы, логично — таким количеством можно пренебречь.

- Только вот масса одного "тик-така" — ровно 0,49 г как раз по этой причине.

- Значит, его производитель может с чистой душой сообщать потребителям, что сахара в продукте вообще нет.

- И это при том, что в одной коробочке Tic-Tac его почти 28 г. Это как столовая ложка с горкой.

- Можно сравнить американскую этикетку с российской: у нас честно указано, что в 100 г конфет 94,2 г углеводов и 391 калория.

Такой же трюк проделывают американские производители других продуктов. Например, "порцией" масла авокадо во флаконе-распылителе считается один "пшик". И да, жиров и калорий в нем настолько мало, что компании могут смело размещать на упаковке надпись "0 калорий". В масле. Ноль калорий. Все законно.

Бесконечный суши-поезд.

Результат работы такого конвейера — непрерывный поток роллов. Пусть процесс требует человеческого вмешательства, он все равно удобнее и дешевле, чем обучать сотрудников крутить роллы с нуля.

JDE Peet's лишит россиян международных брендов и новинок. Выбрали главное из интервью CEO компании Фабьена Саймона WSJ.

- В Россию перестанут поставляться глобальные бренды кофе, такие как Tassimo и Moccona.

- О прекращении экспорта других международных марок, например Maxwell House, JDE Peet's умолчала.

- Jacobs уже точно станет Monarch. Сохранится дизайн и место производства, но новинок бренда россияне не увидят.

- Своим приоритетом Саймон считает защиту российского бизнеса и минимизацию репутационного ущерба маркам в других странах.

- Для этого нидерландская компания передаст значительную часть задач местному менеджменту. Это принятие операционных и коммерческих решений, разработка рекламных планов и выбор поставщиков.

На вопрос, почему же его компания не ушла из России, как Starbucks, CEO JDE Peet's ответил хитро: потому что его недорогой кофе — базовая необходимость, а не предмет роскоши, как напитки Starbucks. Властям Нидерландов этого, видимо, хватило, чтобы не преследовать компанию. Но критикам, для которых продолжение деятельности в России сродни преступлению, этого явно мало.

Продукты без маркировки пройдут мимо нуждающихся.

Депутаты Госдумы предложили передавать на благотворительность, государственные нужны или переработку товары без обязательной маркировки, предварительно прошедшие проверку на безопасность. Это, в частности, молочка и вода. Сейчас такие продукты уничтожаются.

Правительство законопроект не поддержало. Среди замечаний — в документе не прописано, как будет подтверждаться безопасность продуктов и как они будут передаваться нуждающимся, а также кто и как будет финансировать весь этот процесс. Сама необходимость расходовать бюджетные средства также считается минусом инициативы.

К концепции как таковой у правительства претензий практически нет. Просто проект составлен неряшливо. Будущие редакции вполне могут пройти дальше. Они дополнили бы идею о фудшеринге, которая тоже нацелена на помощь нуждающимся. Принцип один — безопасная еда может и должна быть съедена.

Коллеги из Markswebb нашли способ выразить в цифрах удобство использования E-groсery приложений, чтобы помочь X5 создать лучшие цифровые сервисы для клиентов.

- Оценили приложения "Пятерочка" и "Перекресток" в сравнении с рынком: "СберМаркет", "ВкусВилл", "Яндекс.Лавка", Ozon fresh, "Лента" и "Магнит доставка".

- Разработали уникальную систему оценки цифрового опыта для рынка фудтеха – по ней можно четко и аргументированно сказать, чей сервис лучше и почему. Ценность не только для одной компании, но и для всего рынка.

- Построили по 32 CJM as is и 32 CJM to be — для каждого сценария.

- Предложили и приоритизировали 40+ улучшений — начиная с тех, которые можно внедрить быстро и недорого, но с максимальным эффектом.
 
Важные инсайты из проекта можно узнать из кейса.

Внутри — частичка интеллект-карты развития приложений, фрагмент карты лучших практик и конкретные примеры из российских и зарубежных foodtech-сервисов.

#вокругFMCG Начинаем обсуждать металлическую тару.

- Объем мирового рынка такой упаковки составляет ок. $160 млрд в год (данные Mordor Intelligence).

- При этом на нее приходится только 4% тары, используемой глобальным пищепромом (данные "Сибур").

- В России это наименее популярный вид упаковки из основных — на него приходится 10% всей пищевой тары (данные "ИК "Фридом Финанс").

- Соответственно, его рынок можно оценить примерно в 100-130 млрд руб.

- Основных видов металлической тары два — алюминиевая и стальная (жестяная) банка.

Алюминиевые банки

- В 2021 было выпущено 7,8 млрд штук. К 2024 объемы производства могут превысить 10 млрд шт. (данные Алюминиевой ассоциации).

- После покупки активов американской Ball компанией "Арнест Упаковочные решения" выпуск алюминиевых банок удалось локализовать на 100%.

- Треть таких банок потребляет пивная отрасль, еще треть — производители б/а напитков. Также есть умеренный спрос со стороны виноделов.

Стальные банки

- Ежегодный объем выпуска этого вида упаковки составляет около 3,5 млрд шт. (данные Alto Group).

- Его рынок может достигать 30-35 млрд руб. в год, что соответствует четверти всего рынка металлической тары.

- Ключевая отрасль-потребитель из FMCG — консервная. На стальные банки приходится, например, почти 80% сгущенного молока (данные "Союзмолоко")./

Преимущества и недостатки:

+ высокая прочность;

+ влагостойкость и защита от света;

+ неплохая перерабатываемость, хотя и при высоких температурах (660-1355 C);

- низкая химстойкость;

- сложность смены дизайна.

На следующей неделе поговорим о крупнейших производителях металлической упаковки.

Производители пива взялись за хмель.

- Сейчас в России производится 218 т хмеля в год — менее 5% от потребностей отрасли. Остальное — импорт, осложненный санкциями и нарушением логистики.

- Причем около 90% российского хмеля выращивается в Чувашии. Там действует проект по увеличению его производства, но в одиночку регион проблему не решит.

Поэтому в АПП разработали программу развития хмелеводческой отрасли в России. Основных пунктов там три:

- расширить географию выращивания хмеля;

- увеличить площади хмельников;

- обеспечить фермеров саженцами.

Есть и более конкретные предложения:

- довести площади хмельников в Чувашии с 160 га до 4 тыс. га;

- разбить их в регионах с подходящим климатом — например, Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской и Белгородской областях;

- расширить ассортимент выращиваемых в России сортов;

- организовать выпуск техники для выращивания, уборки и переработки хмеля;

- усилить финансовую поддержку отрасли, в том числе за счет субсидий.

Все это исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов презентовал на форуме "Зеленое золото России". Также он заявил, что программа находится на рассмотрении в Минсельхозе. Надеемся, что хотя бы часть предложенных мер будет реализована — проблема стоит остро, а решить ее сравнительно просто, были бы деньги.

Вкусовые вейпы все-таки запретят.

"Известия" сообщают, что 1 марта 2024 вступит в силу запрет на продажу вейпов с вкусовыми добавками. Ранее против такого запрета выступали отраслевые ассоциации, только тогда речь шла о жидкостях с такими добавками и одноразовых ЭСДН с солевым никотином. Не совсем ясно, что за вейпы имеют в виду "Известия" — вероятно, новый запрет все-таки касается жидкостей.

Минздрав подготовил список запретных добавок для никотиновых и безникотиновых жидкостей:

- пищевые ароматизаторы (фрукты, овощи и т.д.);

- растительные вкусовые примеси и их производные (ваниль, корица и т.д.);

- подсластители (патока, мед, стевия и т.д.);

- тонизирующие добавки (кофеин, гуарана, таурин);

- лекарственные средства, БАДы, витамины и аминокислоты.

АКОРТ вместе с производителями и продавцами вейпов — против запрета. Причины очевидны — непоправимый урон бизнесу, а также уход отрасли в серую зону с еще большим риском для здоровья потребителей. По данным ассоциации, мера коснется 4,5 млн человек, которых лишат возможности приобрести легальную продукцию.

Поэтому там предложили установить переходный период в 12 месяцев с момента опубликования перечня запрещенных добавок. Тогда компании смогут хотя бы реализовать остатки продукции и товар по действующим договорам поставки. Отрасль в целом это, конечно, не спасет, но для продавцов и поставщиков удар смягчит.

Важно заметить, что на жидкости без вкуса запрет распространяться не будет. Поэтому можно надеяться, что запрет не будет катастрофическим — перед глазами есть примеры Китая, Венгрии, Финляндии и Нидерландов, которые уже приняли подобные решения.

Минсельхоз не видит причин для резкого подорожания хлеба.

Ранее некие источники среди производителей предупреждали, что осенью этот продукт может вырасти в цене сразу на 10%. Все из-за увеличения стоимости зерна и муки на 20%, импортного солода и добавок — на 30% и обслуживания зарубежного оборудования — сразу на 50%. Плюс дорогая рабочая сила и логистика. На этом фоне кажется, что 10% — это еще ничего.

Но в правительстве отметили, что хлеб будет дорожать в пределах инфляции. По данным Минсельхоза, отпускные цены на муку сейчас на 15% ниже год к году. При этом повышение стоимости зерна не приведет к скачку цен на хлеб, поскольку оно занимает в себестоимости небольшую долю. Подорожание логистики, обслуживания техники и т.д. ведомство не опровергло.

Банк России рассчитывает, что инфляция в 2023 составит 5-6,5%. С августа 2022 по август 2023 цена хлеба выросла всего на 1,6% до 86,2 руб./кг (данные Inflatio). Основной скачок цен пришелся на март-июнь 2022. Даже за эти четыре месяца подорожание не достигало 10%.

Россияне едят все меньше рыбы, и Путин поручил это исправить.

- Несмотря на то, что 93% россиян покупают рыбу, только 42% едят ее раз в неделю или чаще (данные ВАРПЭ и ВЦИОМ).

- Казалось бы, показатель неплохой, вот только в 2018 он составлял 68% — заметно больше.

- Доля тех, кто ест рыбу еженедельно, постепенно снижалась: с 55% в 2018 до 31% в 2019 и 22% в 2023. Падение в 2,5 раза.

- Молодежь 18-34 лет от рыбы отказывается вдвое чаще среднего потребителя: 8% против 4%.

- Любимой рыбой россиян оказались скумбрия и сельдь (46%), а типом приготовления — слабосоленая рыба (44%).

Губернатор Камчатки обратился к президенту Путину, по всей видимости, с данными именно этого исследования. И предложил разработать программу, которая помогла бы увеличить потребление рыбной продукции россиянами. Среди возможных мер — ограничение закупок импортной рыбы в бюджетном секторе (ну конечно же), стимулирование производства готовой продукции и социальная реклама.

Путин, в свою очередь, подключил к делу главу Минсельхоза Патрушева: "Вы как ключевой орган, как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?" Тот, конечно, согласился. Ждем появления программы.

В Госдуме предложили запретить продажу покрытых воском фруктов и овощей.

Автор идеи о "честной" цене вовсю готовится к выборам: теперь он взялся за плодоовощную продукцию. Депутат обратился в Роспотребнадзор с предложением запретить продажу такой продукции, если она была обработана воском или другими химикатами, повышающими ее привлекательность.

Доводы инициатора несколько странные:

- воском покрываются большинство фруктов и овощей (откуда информация?);

- в качестве покрытия используется не только натуральный парафин, но и химикаты (допустим, но все же и тут хотелось бы доказательств);

- покрытие "запечатывает" в плодах пестициды, нитраты и прочие вредные соединения (это точно так работает?);

- в итоге самые красивые продукты зачастую оказываются самыми вредными.

Поэтому депутат предложил внести изменения в СанПиН, которые запретят наносить на фрукты и овощи искусственный воск и другие сохраняющие товарный вид химикаты. Как будто более насущных проблем нет, в самом деле.

Volt сделал из кошки человека.

Или все-таки не сделал — мы так до конца и не поняли, что пытается донести новый рекламный ролик производителя энергетика. Но выглядит стильно. На всякий случай советуем не поить котов не предназначенными для них напитками.

Подорожание коснётся и детского питания.

- Nestlé предупредила ритейлеров, что с 4 сентября повысит на 9% отпускные цены на значительную часть своего ассортимента детского питания.

- Повышение коснётся в том числе заменителей грудного молока, готовых завтраков и растворимых какао-напитков.

Причины роста цен

- Основная — девальвация рубля более чем на 30% с начала года. Несмотря на то, что, например, 70-80% заменителей грудного молока выпускается локально, сырье для них на 90% импортное.

- Также роль играют рост цен на какао (+23% к январю до $3,33 тыс./т) и сахар, который, правда, с середины июля успел немного подешеветь до 60 руб./кг.

- Поскольку факторы объективные, о подорожани могут также объявить Danone и InfaPrim (Nutrilak, "Нутриген" и т.д.).

- Вместе с Nestlé они обеспечивают 80% внутреннего потребления детского питания (32 из 40 тыс. т).

Мнения участников рынка

- АО "Прогресс" пока не планирует повышать отпускные цены, но называет такой шаг со стороны конкурентов предсказуемым.

- В "Русбренде" считают, что повышение цен швейцарской компанией не полностью компенсирует рост ее издержек.

- В Минсельхозе же заявили, что "уточнят позицию Nestlé". Видимо, проверят обоснованность подорожания.

- При этом ведомство успокаивает: якобы стоимость сырья для детского питания в России стабильна. Сырье из-за рубежа, которое приходится закупать за доллары, Минсельхоз не упомянул.

Состояние отрасли

- Спад рождаемости приводит к сокращению продаж детского питания.

- В I полугодии 2023 они снизились на 2,2% год к году в натуральном выражении, а за аналогичный период 2022 — на 11,2% (данные NielsenIQ).

- Продажи готовых завтраков также сократились на 15% и 5,5% соответственно.

- Ритейлеры могут наращивать долю промо в сегменте. В категории немолочных детских продуктов она уже составляет 20-30%, молочных — 40%, а по некоторым категориям — и вовсе 60%.