Туалетную бумагу продали частной клинике.

Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены Zewa, Libero и Libress, продала свой российский бизнес ООО "Новые технологии" за $117,3 млн. По данным "СПАРК Интерфакс", этим юрлицом владеют Игорь Шилов (94,5%) и Андрей Яновский (5,5%) — соответственно основному акционеру и руководителю клиники EMC.

Это произошло через неделю после передачи управления активами Essity местному менеджменту. Тогда Минпромторг сообщал, что ассортимент, объемы и стоимость выпускаемой продукции не изменятся, а 1,3 тыс. рабочих мест будет сохранено.

Выручка ООО "Эссити" за 2022 — 28,3 млрд руб. (-10%), а чистая прибыль — 3,6 млрд (+62%). Пока в качестве головной компании указана шведская Svenska Cellulosa AB SCA. Она сообщала, что за 2022 ее продажи в России составили 2% от глобальных. За этот же период ее местные активы обесценились на $166 млн.

Б/а напитки подорожают в августе.

- PepsiCo повысит стоимость соков и других напитков на 19,2-21,3%, а снеков — на 15,3%.

- "Сады Придонья" поднимут цены на соки на 10%.

- МПБК "Очаково" также проведет индексацию на 10%. С 1 июля там уже повысили цены на ту же величину из-за введения акциза на сахар.

- Все перечисленные компании проведут новую индексацию 1 августа. От "Мултон Партнерс" по этому поводу пока ничего не слышно.

Причины роста цен

- Стоимость некоторых б/а напитков сильно зависит от валютных курсов из-за импортных ингредиентов, а рубль сейчас слабеет.

- Акциз на сахар также заметно ударил по рентабельности производителей, и не все успели заложить его в цену.

- К тому же продолжает дорожать логистика и упаковка, которые занимают значительную долю в себестоимости напитков.

Последствия для рынка

- Производители вряд ли станут сразу повышать цены на 10-20%. Они предупредили ритейл о подорожании "на всякий случай": окончательные решения еще не приняты.

- Даже если повышение произойдет, оно будет плавным. Также, скорее всего, его частично компенсируют с помощью промо.

- Б/а напитки как категория показывают себя относительно неплохо — +1,7% в объеме и +14% в деньгах за май-июнь год к году (данные NielsenIQ).

- Но они остаются чувствительными к цене, и тренд на умеренный рост может преломиться.

Себестоимость и нехватка кадров — главные проблемы пищевой отрасли (данные INFOLine).

- Рост себестоимости производства по прежнему заботит 41% пищевых компаний. Это позитивная динамика: в прошлом году таких было 70-80%.

- С дефицитом квалифицированного персонала все наоборот. Раньше он не входил даже в топ-5 насущных проблем, а теперь вплотную приближается к первому месту.

- Влияние крупной розницы — рост СТМ (31%) и монополизация рынка (27%) — заметный негативный фактор.

- А вот на конкуренцию со стороны импорта мало кто обращает внимание (5%).

Ситуация с кадрами

- В "Эфко" их дефицит считают наиболее значительным сдерживающим фактором. Даже собственный образовательный центр не решает проблему полностью.

- В "Натура Про" стараются набирать часть коллектива в новых для себя регионах из опытной команды головного офиса. Но саму ее пополнять становится сложнее.

- В Santa сообщают, что нехватка персонала — еще и белорусская проблема. И усугубляют ее высокие требования российских ритейлеров к сборке товара.

Поводов для проверок алкогольных компаний может стать больше.

Мораторий на плановые проверки бизнеса сохраняется до 2030. Но их можно проводить, основываясь на индикаторах риска. Пока их 11, и они связаны с подозрительной активностью или отсутствием данных в ЕГАИС. Теперь количество индикаторов могут увеличить до 18.

Три из них Минфин предложил еще в конце июня:

- объем производства пива и прочих слабоалкогольных напитков относительно максимальной мощности, указанной в реестре пивоваров;

- расхождение объема выпуска и оборота таких напитков более чем на 10% по итогам календарного месяца;

- соотношение производства, закупки и остатков пива.

Другие индикаторы были одобрены госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на прошлой неделе:

- предельное допустимое изменение уровня этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции при ее перевозке;

- качество и безопасность ввозимых в Россию коньячных дистиллятов, в том числе с территории ЕАЭС;

- контроль за использованием этилового спирта для производства непищевой продукции.

Также правительство рассмотрит другие меры по контролю за рынком спиртного:

- проведение регионами проверок алкогольной розницы без согласования с прокуратурой;

- интеграция ЕГАИС и ГИС МТ ("Честный знак").

Отрасль, как всегда разделилась надвое. АПП не только поддерживает введение новых индикаторов, но и предлагает свой: отсутствие производства пива полного цикла. Небольшие ассоциации указывают на пагубность такого подхода для своих участников и его неэффективность. А аналитики советуют вместо введения новых ограничений дорабатывать ЕГАИС.

J&J будет судиться с медиками из-за своих присыпок.

Johnson & Johnson решила сделать ход конем и подала в суд на врачей, утверждающих, что культовая детская присыпка может вызывать рак из-за содержащегося в ней асбеста.

С иском в федеральный окружной суд Нью-Джерси против четырех врачей обратилась «дочка» фармгиганта LTL Management (ей перешли права на присыпку). Если помните, J&J безуспешно пыталась обанкротить подразделение, чтобы уменьшить сумму выплаты пострадавшим.

Врачи утверждали, будто 75 человек со злокачественной мезотелиомой использовали детскую присыпку Johnson's Baby или другой тальк J&J, Shower to Shower, что могло спровоцировать развитие заболевания.

Производитель возражает: как минимум шестеро из этих 75 пациентов могли подвергаться воздействию асбеста из других источников. Глава юридического отдела J&J и вовсе обвинил врачей в получении крупных взяток за преднамеренную клевету.

«Безопасность наших продуктов из талька подтверждается десятилетиями исследований, проведенных независимыми экспертами, правительствами и регулирующими органами», — утверждают в компании. Но на всякий случай присыпки теперь делают на основе кукурузного крахмала и готовы раскошелиться на $8,9 млрд, чтобы покончить с тальковой эпопеей. И попыток добиться банкротства LTL Management не оставляют – вдруг прокатит.

Reckitt Benckiser все-таки уходит.

Британская компания производит бытовую химию под брендами Vanish, Calgon, Tiret и др., контрацептивы Durex и Contex, а также уходовые средства Clearasil. Ранее в сети появилась информация, что она решила остаться в России. Представители Reckitt Benckiser опровергли эту информацию:

"Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам".

Так и верь после этого всяким источникам.

Danone может заменить Actimel вслед за Activia.

- Компания продолжает локализовать бренды. Недавно она представила "АктиБио", а теперь подала заявки на несколько новых наименований.

- Среди них — Maximel, Actimunis и Actibifidus по классам МКТУ игрушек (28), растительных продуктов (30) и б/а напитков (32). Не совсем понятно, правда, где тут йогурты (29).

- До этого "Данон Россия" уже зарегистрировала другие созвучные со своими международными марками названия — Actimuno и Multimel.

- Смена бренда — только предположение. Оно основано на схожести наименований и на прошлых действиях компании. Официального подтверждения пока нет.

- В INFOLine видят тренд на локализацию названий глобальных брендов иностранными компаниями, чтобы снизить риски для этих самых брендов.

"Данон Россия" решила зарегистрировать "замену" Actimel до смены руководства. По данным "СПАРК Интерфакс", заявки были поданы в мае и июне. Поэтому о влиянии нового руководителя и временного управления на политику компании говорить рано. Но не думаем, что государство будет препятствовать смене названия йогурта.

Алкоголь стали покупать чаще (статистика РАР за I полугодие).

- Водка стала самым продаваемым алкогольным напитком, но объем ее реализации по сравнению с аналогичным периодом 2022 не изменился — 367 млн л.

- Зато продажи виноградного вина выросли на 4,5% год к году до 269 млн л, а игристого — на 9,1% до 88 млн л.

- Всего алкоголя без учёта пива и т.д. было продано 1,07 млрд л — на 3,9% больше год к году.

- Самый заметный рост — у ликерных вин (110% почти до 6 млн л), ЛВИ с крепостью свыше 25° (29,1% до 65 млн л) и виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом (28,6% до 8,1 млн л).

- Наибольшее снижение показали продажи ЛВИ с крепостью до 25° (-88,8% до 1,4 млн л) и виноградосодержащих напитков без этилового спирта (-80,1% до 4,6 млн л).

За этот же период значительно вырос импорт грузинских вин.

- За I полугодие их ввезли почти 30 тыс. т — на 39,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Стоимость поставок составила $81,8 млн против $57,8 годом ранее. Это 23,7% от всего грузинского экспорта в Россию.

- Увеличение импорта из этой страны намного обгоняет рост потребления в категории.

- При этом доля вина из Грузии от общих продаж напитка достигла 11%.

Каждый шестой россиянин планирует меньше тратиться на продукты (данные "Ромир").

В июне 16% респондентов холдинга заявили, что снизят расходы на продукты питания и прочие FMCG-товары с целью экономии. Самые популярные стратегии сокращения трат представлены на инфографике выше.

Интересно, что по сравнению с маем популярность перехода на СТМ снизилась на 7 п.п. В то же время эффективность таких товаров почти сравнялась с показателями брендированных, а в супер- и гипермаркетах — намного их превысила.

#бредыбрендов Вот такой вот выход фэшн-розницы в FMCG. Никогда еще картофель не удостаивался подобных промо.

Питомцам не досталось лакомств (данные NielsenIQ).

- За май 2022-май 2023 продажи лакомств для домашних животных сократились на 9,1% в объеме и выросли всего на 3,9% в деньгах год к году.

- Для сравнения, у обычных кормов для кошек динамика составила +2,4% и +27,6% соответственно, а у кормов для собак — -3,3% и +20,1%.

- При этом в марте 2021-марте 2022 лакомства росли быстрее кормов: +14,7% в натуральном выражении против +5,6% и +9,3% соответственно.

Траты на питомцев — в приоритете у россиян, поэтому причины снижения должны быть серьезными.

- Лакомства — необязательная статья расходов, в отличие от кормов, ветпрепаратов и прочих базовых товаров, чьи цены за I полугодие увеличились на 20-30%.

- Предложение в этой категории сократилось на 15% (данные Wildberries). Произошло это в том числе из-за снижения доли импорта с 20-25% до 10-15%.

- При этом потребительские настроения в стране только недавно начали улучшаться, а до этого граждане находились в режиме жесткой экономии.

- Тем более, в рассматриваемый NielsenIQ временной интервал входит период после ажиотажных закупок, когда у потребителей оставались запасы товаров.

Вскоре спрос на лакомства может восстановиться. Это будет сопровождаться переходом на недорогие бренды, а также продукцию местных игроков и производителей из "дружественных" стран. За счет новых имен вырастет и ассортимент.

Бизнес продолжает защищать пластик.

Ранее список пластиковой тары, оборот которой предлагается запретить, сократился с 28 видов до четырех. Игроки отрасли требовали оставить в нем только один, да и вообще отложить запрет до 2030. Продление переходного периода на этот срок осталось на повестке дня, а вот другие требования стали смелее.

Торгово-промышленная палата предложила вообще ничего не запрещать. Вместо этого она попросила Минпромторг и Минприроды активнее развивать переработку пластикового мусора. Просто так подобное не попросишь, поэтому ТПП пришлось пояснять: это чтобы защитить российскую экономику в условиях санкций.

По мнению палаты, запрет всего пяти видов тары из пластика приведет к целому ряду нежелательных последствий:

- сложности в снабжении отдаленных районов страны;

- перебои в производстве FMCG-товаров;

- потеря бюджетом 2,8 млрд руб. в год неуплаченных налогов;

- исчезновение 4,5 тыс. рабочих мест;

- затраты компаний на переоборудование в размере минимум 142 млрд руб. и банкротство части из них.

Более того, такие ограничения противоречили бы принципам единого рынка ЕАЭС. Поэтому их даже обсуждать не стоит, а лучше сразу отбросить идею. Нечасто бизнес настолько активно лоббирует свои интересы, но оно и понятно — в случае запрета пластика проблем у него возникнет множество. Правительство не обязано выполнять такие требования, но мы надеемся, что оно хотя бы примет их во внимание.

#аналитика_NTech А потребление индейки все растет (исследование NTech, есть в редакции).

- В 2022 спрос на мясо индейки увеличился на 3% год к году.

- За январь-май 2023 рост составил 2%.

- В мае динамика ускорилась до 7%.

- При этом в мясной корзине россиян этот вид мяса все еще занимает только 5%.

Дальнейший рост возможен благодаря стабильным ценам.

- В январе-мае индейка подорожала всего на 1,4% год к году до 393 руб./кг.

- За май она даже подешевела на те же 1,4% до 398 руб./кг из-за высокой базы 2022.

- Разница в цене между сопоставимыми отрезами курицы и индейки (например, филе грудки) составляет в среднем 25%. Но курятина дорожает быстрее.

Кто ест больше всего индейки

- На топ-5 регионов-потребителей приходится 51% всего спроса.

- Это Москва с областью (32%), а также Петербург, Свердловская обл. и Краснодарский край.

- При этом первые три снизили потребление этого вида мяса в январе-мае, а последние два стали лидерами по приросту — +23% и +18% соответственно.

Каналы продаж

- И тут магазины у дома отличились: на них приходится 45% продаж индейки.

- В январе-мае 2022 лидером по реализации была "Пятерочка" (25%), но в 2023 ее обогнал "Магнит".

- Аналитики NTech считают, что сеть X5 испытала снижение продаж из-за слишком большой доли СТМ в категории.

- Всего же доля собственных марок индейки составила 44% от категории по сравнению с 23% годом ранее.

На Ehrmann обратили особое внимание.

Недавно мы писали об иностранных компаниях, которые продолжают деятельность в России "как ни в чем не бывало". Но производитель молочки Ehrmann удостоился особенно резкой критики со стороны западных СМИ. Дело вот в чем.

- Немецкие компании — на втором месте среди нарушителей бойкота России. Чаще его игнорируют только американцы.

- А Ehrmann — в топ-3 немцев по росту выручки российского подразделения: +50% до $470 млн за 2022. Больше только у Uniper и Metro. На четвёртой строчке, кстати, Hochland.

- И ладно бы проблема была только в росте доходов, так производитель ещё и не осудил Россию. Как это сделала, например, Unilever, которая тоже чувствует себя здесь неплохо.

Дилемма в том, что Ehrmann выпускает в стране и базовые продукты, и "категории удовольствия". Поэтому полного ухода от неё ожидать странно, но на Западе считают оправданным требовать хотя бы сокращения продуктовых линеек.

В Британии просят запретить одноразовые вейпы.

Местные правительства Англии и Уэльса потребовали от федеральных властей запретить такие ЭСДН уже к 2024. Причин этого сразу несколько.

- Каждую неделю британцы выбрасывают по 1,3 млн одноразовых вейпов. А перерабатывать их невозможно, так как батареи там неснимаемые.

- Эти вейпы популярны среди молодежи и якобы приучают к курению детей. Стандартная претензия.

- Самое важное — Франция запретит такие продукты уже в декабре, а ЕС — к 2026. Если не ввести подобный запрет как можно скорее, дешевые испарители наводнят британский рынок.

Местная индустрия ЭСДН выступает против запрета. По их словам, одноразовые вейпы — отличный способ бросить курить, над перерабатываемостью товаров компании работают (как — непонятно), а ограничения на продажу только подстегнут рост черного рынка. В общем, Британии придется выбирать из двух зол.

В ценообразовании молока нарушений не нашлось.

Ранее ФАС объявляла, что проверит цепочку ценообразования на молочном рынке. Тогда депутаты подозревали, что сети наживаются на падении стоимости сырья, увеличивая розничные цены. Ранее похожие обвинения выдвигались в сторону переработчиков. Оказалось, что все играют добросовестно. Антимонопольщики продолжат наблюдать за ситуацией на рынке. То же будет делать и Госдума.

При этом стоимость сырого молока продолжает падать. По данным DIA, внутренние цены на 17 июля составили 30,3 руб./кг (-6,6% к середине февраля 2023, когда начался обвал), а импортные — 41,5 руб./кг (-14,5%, хотя тут наблюдается слабое восстановление). По данным Росстата, на ту же дату наблюдалось снижение цен на значительную часть молочки.

- Пастеризованное молоко дешевело почти каждую неделю на протяжении последних трех месяцев.

- По сметане и творогу динамика не такая очевидная, но и они за этот период потеряли в стоимости.

- Сыры дорожали до середины июля, но затем перешли к плавному снижению розничных цен.

Учитывая растущую потребительскую активность, можно ожидать увеличения спроса на молочные продукты, которые становятся более доступными. А это — важный шаг на пути к выходу из кризиса на молочном рынке.

Спрос на слабый алкоголь тоже растет (данные АПП и NielsenIQ за I полугодие).

До этого РАР представило статистику по спиртному, кроме пива, сидра и т.д. Там наблюдался рост продаж на 3,9%. Здесь динамика сопоставимая, но она сильно разнится по категориям.

- Продажи пива выросли на 1,4% год к году в натуральном выражении.

- В АПП сообщают, что темпы роста категории замедлились по сравнению с 2022, и что этот показатель неудовлетворительный.

- А еще не пренебрегают возможностью пролоббировать открытие новых каналов продаж — АЗС, стадионы и онлайн — как способ исправить ситуацию.

- У сидра результат неплохой — рост в объемах на 25,4%.

- Это при том, что в высокий сезон мая-июня его реализация увеличилась всего на 2,7% из-за известной истории с "Мистером сидром". До этого рост превышал 40%.

- В дальнейшем динамика может выправиться, поскольку история с массовым отравлением постепенно забудется. Главное, чтобы рост не задушили новые регуляции.

- Есть также данные по энергетикам, которые стали лидером тройки: 39,7%.

- В АПП считают, что растут они в основном за счет реального спроса, дистрибуции и расширения ассортимента. Но признают также и эффект низкой базы.

#перспектива Пленка для продления срока годности.

В Институте элементоорганических соединений РАН и МФТИ разработали инновационную упаковку для продуктов. Она создана из растительных полимеров, металлоорганических нанокаркасов и масла чайного дерева. В дальнейшем в состав планируется ввести специальный сшивающий агент для прочности.

Благодаря антибактериальным свойствам и способности блокировать ультрафиолет упаковка позволяет хранить продукты вне холодильника на протяжении нескольких недель. Это показали эксперименты с нарезанными яблоками и бананами, но эффект должен сохраняться для всех продуктов, которые не выделяют слишком много влаги.

Также пленка получилась биоразлагаемой, поскольку состоит в основном из органических соединений. Она даже растворяется в воде. Поэтому ее использование может решить проблему чрезмерного потребления пластика. Отличный вариант альтернативной тары в рамках перехода к экологичным материалам, который планирует правительство.

Вот только она в 10 раз дороже полиэтилена. Производители и покупатели могут быть готовы переплачивать за волшебные свойства пленки, но явно не столько. Снизить цену, как водится, поможет эффект масштаба, если упаковочная отрасль запустит массовое производство новинки. Но ждать этого придется долго. Да и тогда полиэтилен вряд ли удастся вытеснить полностью.

Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet

Доля поддельной газировки растет.

- Аналитики "Черноголовки" выпустили заявления по росту контрафакта на российском рынке и мерах по борьбе с ним. Результаты настораживают.

- Доля контрафакта и фальсификата среди безалкогольных напитков составила не менее 10% и продолжает расти, угрожая добросовестным производителям.

- По другим данным, цифра еще выше: 20%.

- В основном речь идет о подделках под известные международные бренды, которые заявили о своем уходе с рынка.

- В компании заявили, что будут бороться с обилием поддельного и контрафактного товара на полках, присоединившись к государственной системе маркировки "Честный знак".

- "Черноголовка" уже применяет маркировку на заводах для минеральной воды.

- От маркировки компания ожидает обеление рынка напитков — "криминальная продукция" перестанет попадать на полки хотя бы организованной торговли.

- Это позволит добросовестным производителям, таким как "Черноголовка", чувствовать себя более уверенно и занять дополнительную долю рынка. 

- В "Черноголовке" убеждены, что маркировка позволит обеспечить выявление всех случаев подделок под их продукты. Это важнейший вопрос защиты репутации производителя и безопасности, поскольку фальсификат — прямая угроза здоровью и жизни граждан. 

- В компании также отметили, что "большие данные" системы помогут проанализировать структуру рынка и понять, где и какие продукты бренда популярнее всего.

Сейчас маркировка безалкогольных напитков в России необязательна: идет лишь эксперимент, к которому может присоединиться любой желающий производитель. Среди эффектов маркировки, помимо роста налоговых сборов, называют резкое падение доли контрафакта, рост прибылей и доверия к легальным производителям, а также повышение прозрачности товарных потоков.

В "Черноголовке" заявили, что эксперимент по маркировке продлится до 31 августа, после чего компания оценит результат и расскажет о нем.