Каждая восьмая пачка сигарет в России — нелегальный табак (данные ННЦК). Его оборот стоил экономике 300 млрд руб. за последние несколько лет (данные Счетной Палаты). При этом МСП теряют до 10 млрд в год.

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям крупнейшего производителя табачной продукции в стране «JTI Россия» Сергей Глушков рассказал коллегам о табачной индустрии, ее проблемах и перспективах.

Итоги уходящего года

- Прошло первое общенациональное исследование нелегального оборота сигарет под руководством Минпромторга.

- Заработал механизм единой минимальной цены на сигареты (108 руб., с 2022 — 112 руб.). Этот индикатор позволяет отличить контрафакт от легальной продукции: первый обычно продается по гораздо меньшей цене.

- Активизировалась борьба правоохранительных органов с распространением такого табака "на местах".

- При этом из-за роста акцизов на 20% рынок нелегальной продукции вырос. В основном — за счет перетока из стран ЕАЭС: там акцизные ставки ниже.

Меры борьбы с контрафактом

- Подписание межгосударственного соглашения в рамках ЕАЭС о гармонизации акцизной политики к 2024. Но изменения произойдут только через два года.

- Разработка систем мониторинга транзита продукции через РФ: часто она остается в стране нелегально ("прерванный транзит").

- Создание отдельного контрольно-надзирательного федерального органа.

- Препятствие: у региональных властей недостаточно стимулов противодействовать незаконному обороту табака, поскольку все доходы с акцизов идут в федеральный бюджет. Необходимо часть оставлять в регионах.

Ключевые тренды индустрии

- Экспоненциальный рост сегмента нагреваемого табака. Он занимает 10% всего рынка и пользуется спросом у 15 млн потребителей.

- Снижение доли курящих. Даже комбинированное потребление традиционных сигарет и инновационной продукции сейчас ниже, чем потребление одних только сигарет 10 лет назад.

- Контрафакта среди табачных стиков пока немного. Но электронные сигареты в разы чаще продаются нелегально, чем обыкновенный табак.

Прогнозы на будущее

- Введение цифровой маркировки вейпов.

- Ужесточение наказаний за нелегальный оборот табака.

- Преломление тренда на рост его доли в общем обороте.

#бредыбрендов Heinz — любители сомнительных сочетаний. Особенно с майонезом. Но это уже на грани добра и зла.

Компания совместно с британским производителем десертов Terry's выпустила Heinz [Seriously] Good Terry’s Chocolate Orange Mayo. И да, в составе — настоящий майонез, шоколад и апельсиновый экстракт.

Две сотни экземпляров разыграли среди жителей Британии. По некоторым отзывам, на вкус убойная смесь очень даже ничего, но ее текстура жидковатая и маслянистая. Неудивительно: продукт на 68% состоит из рапсового масла. Боимся представить, сколько там калорий.

Несмотря на рост цен в сегменте FMCG, доля трат россиян на товары повседневного спроса стабилизировалась.

В ноябре на них пришлось 44,1% расходов потребителей — на 1,9% меньше, чем в октябре, но на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, нынешнее значение близко к среднему за последние пару лет. Но в декабре оно может вырасти из-за повышения цен и подготовки новогоднего стола.

Romir считает, что доля трат на товары FMCG хорошо отражает благосостояние граждан. И если взглянуть на график, то действительно кажется, будто оно не менялось последние года полтора. Но этот показатель не учитывает экономию на продуктах питания и непродовольственных товарах, о которой говорит рост популярности дискаунтеров.

По сравнению с зарубежными миллиардерами, россияне из сегмента товаров повседневного спроса зарабатывают мало. Это следует из списка богатейших людей планеты 2021 по версии Forbes.

- На 13-м месте с большим отрывом — директор компании по производству бутилированной воды и напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($68,9 млрд, +$66,9 млрд за год). С момента публикации рейтинга богатейших китайцев (то есть за полтора месяца) он успел заработать еще $1,8 млрд.

- 40-ю строчку занимает CEO производителя кондитерских изделий Ferrero Джованни Ферреро ($35,1 млрд, +$10,6 млрд).

- На 42-й позиции — Джон и Джолин Марс, потомки основателя компании Mars (по $31,3 млрд каждый, +$6,6 млрд).

Богатейшие выходцы из FMCG в России

- Здесь лидирует владелец алкогольного дистрибьютора SPI Group (бренды Stolichnaya, Moskovskaya, "Кремлёвская" и еще ~380) Юрий Шефлер ($2,6 млрд, +$1 млрд). Он занимает почетное 1205-е место.

- Следом на 2263-ей строчке — глава ГК "Черкизово" (бренды "Черкизово", "Петелинка", "Пава-пава" и др.) Лидия Михайлова с семьей (1,3 млрд). В рейтинг они попали впервые.

- А владелец Norebo Holding (бренды Glacialis и Ocean Spirit) Виталий Орлов туда вернулся после годового отсутствия. Правда, с состоянием $1 млрд он на $100 млн беднее, чем в 2019, и занимает одну из последних позиций — 2674-ю из 2770-и.

FMCG-гигант Unilever передал Maersk управление цепочками поставок.

Компании подписали соглашение о партнерстве на четырехлетний период. Согласно ему, с 2022 A.P. Moller-Maersk займется воздушными и морскими перевозками производителя товаров массового потребления. Стоимость сделки не разглашается.

Все происходит в рамках программы Unilever под названием International Control Tower Solution, направленной на повышение прозрачности транспортировки и уменьшение вредных выбросов. Глава логистического отделения компании Мишель Грос заявила, что это важный шаг для достижения ею углеродной нейтральности к 2039.

Поставщик "Бристоля" объяснил, зачем ритейлеру понадобился товарный знак в виде черепа.

Ранее торговая сеть, входящая в Mercury Group, зарегистрировала изображение черепа в качестве товарного знака. Было неясно, с чем связан такой шаг.

Директор "Альбион-2002" Игорь Саляев заявил, что череп нужен для маркировки спиртного из мексиканского дистиллята. Компания поставляет в "Бристоль" продукцию, в том числе алкогольную.

Она будет реализовывать через сеть мексиканский алкоголь под брендом "Индиана". А череп — один из символов важного праздника этой страны, Дня мёртвых.

🇱🇰Чай в обмен на нефть: Шри-Ланка нашла способ погасить задолженность перед Ираном.

Островное государство задолжало Ирану $251 млн за поставленную за последние 4 года нефть. А так как доходы Шри-Ланки сильно пострадали в период пандемии из-за отсутствия туристов, а к помощи банков страна прибегать не может из-за нахождения Ирана под санкциями, пришлось что-то придумывать. Ведь острову ещё надо разбираться с долгом на $4,5 млрд, который придётся выплачивать в следующем году, а золотовалютных резервов и так осталось всего на $1,6 млрд.

В итоге правительство Шри-Ланки решило, что может ежемесячно отправлять иранским властям чай на сумму в $5 млн. Он не попадает под антииранские санкции. Будучи одним из крупнейших производителей чая в мире, остров реально может разобраться с иранским нефтяным долгом через несколько лет.

Союз российских пивоваров пытается не допустить или хотя бы отсрочить введение маркировки пива.

Ранее пивовары уже выражали обеспокоенность законопроектом. Теперь они обратились в Минпромторг с предложением пересмотреть его.

Позиция производителей

- Оснащение одного крупного завода соответствующим оборудованием стоит 60-80 млн руб.

- Это увеличит себестоимость одной бутылки пива на 2 руб., отпускной цены — на 3-4%, а розничной — на 15%.

- К тому же, могут произойти массовые сбои, которые будут стоить каждому предприятию 30 млн руб. в день.

- По мнению председателя совета СРП Даниила Бримана, до 1 сентября 2022 пивовары не успеют оснастить необходимым оборудованием 1,5 тыс. заводов.

- Представители AB InBev Efes, Heineken и "Балтики" подтверждают, что переходный период должен быть продлён на год-два.

- Также игрокам неясно, зачем нужна дополнительная маркировка, если уже есть ЕГАИС.

- Тем более, что рынок контрафактного пива и так невелик: 5-7% от общего.

Позиция регулятора

- Маркировка будет дополнять ЕГАИС.

- Её введение не привело к росту цен на рынках питьевой воды и молока, так что опасения пивоваров беспочвенны.

- Оснащение завода оборудованием займет от двух до трех с половиной недель в зависимости от его размера.

- Инвестиции при этом составят от 25 тыс. до 3,5 млн руб.

- Доля нелегальной продукции на рынке составила 14% в первом полугодии, из-за чего бюджет недополучил 30 млрд руб.

"Санта Бремор" провела ребрендинг. Теперь она называется BREMOR.

Это касается корпоративного бренда. Под маркой "Санта Бремор" все ещё будет производиться продуктовое семейство, состоящее из брендов "Матиас", "Русское море", "ЮККИ" и др.

Изменится логотип: женщина с рыбой уступит место солнцу. Это связано с тем, что компания стала производить продукцию в большом количестве категорий, и старый "рыбный" имидж перестал ей подходить.

В рамках ребрендинга головная компания Santa также упростит управление своими бизнесами: помимо BREMOR, это "Савушкин продукт" и 33 других.

​​"Роскачество" исследовало дичь.

Организация провела закупку консервов из мяса диких животных на крупнейших маркетплейсах, в сервисе "Перекресток Впрок" и на "Авито". Также она приобрела замороженную дичь в специализированных магазинах.

Консервы

- Только две ТМ получили высший балл — мясо кабана "Балтийский деликатес" и лосятина "Охотничья".

- При этом продукция Балтийского МКК может претендовать на знак качества.

- В остальных обнаружили ДНК свиньи, но у брендов "Лесная диковинка", "Мясничий" и "ОМКК" это может объясняться незначительной контаминацией на производстве.

- "Роскачество" нигде не нашло антибиотиков, что логично — диких животных никто не лечит. Возбудителей заболеваний в продукции тоже не оказалось.

- Продукт "Лось в банке", купленный на "Авито", получил ноль баллов за отсутствие маркировки. Но стоит ли требовать контрэтикетку от простого частного охотника?

Замороженное мясо

- Все четыре образца произведены ООО "Любо".

- В вырезке дикого кабана без кости и корейке лося обнаружилась небольшая концентрация кишечной палочки. В теории, бактерии погибли бы при термической обработке.

- Но с количеством обнаруженных бактерий в двух других образцах термическая обработка может не справиться.

Так что при покупке дичи нельзя быть уверенным в ее безопасности. Консервов это касается в меньшей степени.

Елизавета II запустила собственный бренд игристого вина.

Sandringham Christmas Prosecco будет продаваться в поместье Сандрингем, принадлежащем королеве. Производят его в Италии.

Каждая бутылочка сухого просекко крепостью 11 градусов стоит £15 (более $20). А объемом они всего по 200 мл — хватит на один бокал.

Поместье Елизаветы II уже производит джин и пиво. Тоже под королевским брендом.

"Праймбиф" представляет стейк по цене 1,4 тыс. руб. за 100 г.

Для сравнения: ближайший аналогичный продукт "Мираторга" стоит чуть больше 970 руб. за 100 г — почти в полтора раза дешевле. А точно такой же стейк в собственном ресторане "Праймбиф" — 890 руб. за 100 г. И это — в приготовленном виде.

Так что, возможно, ответственность за ценообразование лежит на "Азбуке вкуса", где продается этот деликатес, а не на производителе — ООО "Заречное".

Предприниматель из Стерлитамака производит съедобные ложки.

Под брендом с нехитрым названием "Первые съедобные ложки" Вадима Фаттахова представлены ложки из теста в нескольких сладких и солёных вариантах.

Компания выпускает до 90 тыс. ложек в месяц, что равно 1,5-2 млн руб. Продукция полностью экологична: даже если ложку выбросить, не съев, она разложится за один-два месяца.

Ролик Coca-Cola стал лучшей новогодней рекламой по мнению российских интернет-пользователей (данные Tiburon Research).

Концепция с красными грузовиками под песню "Праздник к нам приходит" работает безотказно: 78 баллов. И пусть за актуальность она получила всего 68 очков, зато за понятность — целых 95.

На втором месте — реклама шоколада Kinder от Ferrero (75 баллов). Ролик о вере в чудо вызвал доверие у потребителей (83 балла) и почти сравнялся с Coca-Cola в понятности (91).

Также в исследовании участвовали видео IKEA, МТС и Faberlic. И если первое показало отличный результат (74 балла), то два других оказались не столь удачными (60 и 58 соответственно).

"Рождество не так волшебно, когда у тебя пищевое отравление" — напоминает Агентство по пищевым стандартам Шотландии.

По результатам опроса агентства, две трети респондентов не всегда читают информацию о составе и сроке годности продуктов. Столько же считают, что шанс отравиться приготовленной дома едой минимален. Подобная беспечность вызывает закономерные опасения.

Информирование о пищевых рисках становится особенно важным в праздники. Поэтому организация старается сделать его развлекательным. Например, с помощью фильтра в Instagram.

В России праздничные застолья еще впереди, так что месседж актуальный. Будьте осторожны.

Российский союз пекарей (РСП) попросил господдержки.

В организации считают, что она необходима для сохранения местных производств. Их рентабельность снизилась из-за роста себестоимости продукции, сдерживания розничных цен и износа оборудования. К тому же играет роль конкуренция со стороны собственных пекарен ритейлеров.

Поэтому президент РСП Алексей Лялин предложил председателю комитета по аграрно-продовольственной политике Совета федерации Алексею Майорову ввести новые меры поддержки хлебопекарной индустрии.

- Возмещение части затрат на электроэнергию.

- Субсидии на приобретение нового оборудования.

- Предоставление минимум 50% полок в торговых сетях местным предприятиям.

Мнение участников рынка

- Часть ритейлеров утверждает, что более 90% их хлеба — местного производства.

- Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) отмечает, что подобные меры дадут необоснованное преимущество отрасли.

- По мнению Минсельхоза, существующих преференций достаточно: субсидия на производство и реализацию товаров размером в 4,7 млрд руб. только в этом году, экспортная пошлина на зерно и экспортная квота. В результате 95% рынка формирует местный малый бизнес.

- Но предложения РСП ведомство все же рассмотрит, когда они поступят туда официально.

В сегодняшнем посте про рынок питьевой воды мы расскажем о крупнейших ее производителях и дистрибьюторах. Многие глобальные компании инвестируют в этот сегмент, так как маржинальность в нем варьируется от 50% до 200% (данные Zippia).

1. Nestle, Швейцария. Выручка от продаж воды — $5,87 млрд.

- В портфеле компании — бренды Pure Life, Perrier и S.Pellegrino. Последние два — минеральная вода премиум-сегмента.

- Nestle принадлежат 94 предприятия по производству воды в 34 странах.

- Эта категория составляет 6,4% ее продаж.

2. Danone, Франция. Выручка от продаж воды — $4,6 млрд.

- Наиболее продаваемые бренды — Aqua, Mizone (Япония) и evian.

- Питьевая вода составляет 15% общих продаж компании, но рост категории довольно медленный: 1,5-2% в год.

- Несмотря на одну из лидирующих позиций, в США подразделение Danone Bottled занимает менее 1% рынка (данные Bloomberg).

3. Coca-Cola, США. Выручка от продаж воды — $3-3,5 млрд.

- Основные бренды: Dasani, Glaceau SmartWater, Aquarius (Япония) и Ciel (Мексика). Первые два генерируют большую часть продаж компании в сегменте.

- Dasani — очищенная и обогащенная минералами вода из-под крана, а Glaceau SmartWater — конденсат без каких-либо примесей. У Glaceau доля рынка немного меньше.

- На питьевую воду приходится около 10% выручки Coca-Cola.

4. Nongfu Spring, Китай. Выручка от продаж воды — $2,25 млрд.

- Питьевая вода под одноименным брендом составляет почти 60% выручки компании.

- При этом 99% продаж приходится на материковый Китай.

- Для производства воды используются 10 источников, также располагающихся на территории КНР.

5. PepsiCo, США. Выручка от продаж воды — около $1,5 млрд.

- Большую часть выручки генерирует бренд Aquafina — самый популярный на основном рынке компании, США.

- Также PepsiCo разливает воду с различными добавками под брендами Driftwell, Propel Zero и SoBe.

- При этом вода генерирует всего 2,1% продаж компании, поскольку на напитки приходится 45% общей выручки, и та в основном обеспечивается Pepsi-Cola.

Спрос на винных биржах привел к росту цен на премиальные вина. В сегменте шампанского он составил 33,7%, хотя обычно не превышает 8-10% в год.

На платформе LiveTrade за год было продано 220 тыс. бутылок по средней цене более $300. Причем 10% лотов подорожали на 30%. На London International Vintners Exchange (Liv-ex) ситуация примерно такая же.

Вина стали более выгодным вложением для инвесторов, чем лучшие из акций и даже биткоин.

- Шампанское Salon le Mesnil 2002 выросло в цене на 80% до $15,7 тыс. за бутылку.

- Вина Krug 2002 и 1996 годов, а также Taittinger Comtes de Champagne — на 70% до $500, $800 и $200 соответственно.

- Louis Roederer’s Cristal Rose 2008 — на 60% до $800.

У российских ценителей свои предпочтения.

- Самым популярным вином для инвестиций стало Petrus (от $3,4 тыс. за бутылку).

- На втором месте — Château Cheval Blanc (от $620).

- На третьем — Château Pavie (от $400).

Россия и Казахстан унифицируют рынок продуктов.

Соответствующее соглашение сегодня подписали представители Национальной ассоциации оптово-распределительных центров, ООО "Строй-Инвест", ПАО "Ростелеком" и казахстанская ТОО "Национальная торгово-распределительная сеть".

В результате будет создана цифровая система взаимодействия производителей из двух стран. Это — шаг к формированию Евразийской товаропроводящей системы.

Цели проекта

- Оптимизация товарных потоков внутри РФ и между двумя странами.

- Обмен информацией о состоянии рынков и механизмах поддержки предприятий.

- Разработка единых стандартов строительных, логистических и др. решений.

Новые правила маркировки вин не вызовут дефицита на рынке.

Глава Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев считает, что опасения производителей и ритейлеров по этому поводу напрасны. Ранее они заявляли о возможных убытках в 15 млрд руб.

По мнению Киселева, отечественным поставщикам должно было хватить двух лет с момента подписания закона "О виноградарстве и виноделии", чтобы перейти на новую классификацию своей продукции.

А оставшиеся на полках сетей люксовые иностранные вина "достаточно снабдить новой информацией в соответствии с правилами".

Интернет-магазины обошли поисковики по количеству запросов в части категорий FMCG-товаров (данные Mediascope). При этом:

- на маркетплейсы приходится половина запросов с десктопа;

- на поисковики — треть;

- на специализированные магазины и классифайды (Avito) — остальное.

Кофе ищут на маркетплейсах на 12% чаще, чем в поисковиках, а подгузники — на 34% чаще.

Мнения участников рынка

- В этом году пользователи в полтора раза чаще стали искать через "Яндекс" товары сразу с названием площадки-продавца.

- При этом 58% сравнивают предложения минимум двух площадок.

- 90% заказов приходится на мобильные приложения.

- Там эта тенденция ещё заметнее.

- Онлайн-магазины становятся дополнительным каналом взаимодействия аудитории с брендами и не конкурируют с поисковиками.