#вокругFMCG Тема этой недели — рынок картонной тары в России: кто ее производит, где, и сколько.

- С 2017 до 2021 ее рынок рос на 34% в натуральном выражении до 5,4 млн т и почти в 2,5 раза в деньгах до 254,9 млрд руб. (данные BoomIn).

- По итогам 2022 он мог упасть почти до уровня 2017 — 4,05 млн т. В деньгах падение могло быть немного меньше из-за роста стоимости сырья на 1,5%.

- В структуре производства 40-41% занимает бумага для гофрирования (флютинг), 39-40% — целлюлозный картон (крафтлайнеры), а еще 19-20% — макулатурный картон (тестлайнеры).

Рейтинг российских производителей готовой упаковки (данные "СПАРК Интерфакс" и открытые данные)

1. ООО "Сегежская упаковка", Карелия — 11,9 млрд руб. и ок. 215-290 тыс. т. Компания владеет заводами в г. Сегежа и Сальск. Принадлежит Segezha Group, входящей в АФК "Система".

2. ООО "Прессман премиум пэкеджинг Новгород", Великий Новгород — 8 млрд руб. и ок. 160-220 тыс. т. Один из трех бывших заводов австралийской Amcor, теперь принадлежит ООО "ГС Инвестментс". Её владельцы — Андрей Комаров (90%) и Анна Левитанская (10%).

3. АО "Готэк-центр", Тульская обл. — 6 млрд руб. и ок. 40 тыс. т. Фабрикой в Новомосковске владеет кипрская Salgon Investments Limited.

4. ООО "МолоПак", Московская обл. — 3,5 млрд руб.

5. АО "Московский центр упаковки", Москва — 2,15 млрд руб.

Рейтинг российских производителей сырья

1. АО "Группа Илим", Петербург — 183,7 млрд руб. и ок. 4 млн т. В начале года компания могла перейти Захару Смушкину и братьям Борису и Михаилу Зингаревичам.

2. АО "Кондопожский ЦБК", Карелия — 29,5 млрд руб. и 750 тыс. т в год. Принадлежит ООО "Карелия палп", чьи основные владельцы — Людмила Степанова и Ирина Белик.

3. АО "Сегежский ЦБК", Карелия — 26,6 млрд руб. и ок. 0,7-1 млн т. Комбинат владеет "Сегежской упаковкой" и, соответственно, также входит в Segezha Group.

4. АО "Архбум", Архангельская обл. — 19,6 млн руб.

5. ООО "Уралбумага", Пермь — 16 млн руб.

В следующем посте расскажем об иностранных производителях картонной тары на российском рынке.

CEO Diageo госпитализирован, и его преемник вступает на должность на месяц раньше.

Глава крупнейшего в мире производителя крепкого алкоголя Иван Менезес оказался в больнице из-за язвы желудка. Он должен был выйти на пенсию по состоянию здоровья в конце месяца, но столкнулся с осложнениями. Поэтому его сменил временный исполнительный директор. Менезес покинул пост после 26 лет работы в компании — с самого ее основания.

Дебра Крю стала временным CEO уже сегодня, а 1 июля ее назначат на постоянную должность. Она с 2020 занимала кресла президента подразделений Diageo North America и Global Supply. А до этого была офицером военной разведки США. Такой ценный кадр британской компании нужен, чтобы укрепить позиции на американском рынке "в пост-ковидном мире", что бы это ни значило.

Ритейл отреагировал на утреннюю новость об обращении депутатов в ФАС с просьбой проверить наценки на молоко. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сказал, что это не закупка дешевеет, а розница держит цены, а всё совсем даже наоборот.

Караваев пояснил, что, оказывается, закупка дорожает, а розница пытается это подорожание сдержать. В качестве примера он привёл пастеризованное молоко, закупочная цена на которое в период январь-апрель 2023 года выросла на пять рублей, а розничная - всего на три. На обвинения в наценках 40-70% Караваев ответил, что средняя наценка на базовые молочные продукты не превышает 10%.

В общем, аргументация АКОРТ не оставляет места для трактовок: сети считают, что они и так молодцы, поэтому цены снижать не планируют. А вот в "Союзмолоке" настроены более оптимистично и уверяют, что цены на молочную продукцию в сетях вот-вот должны снизиться.

Смертельный "Мистер сидр": что известно на данный момент.

- В Ульяновской области от отравления напитком, купленным в магазинах "Территория пива", погибли 18 человек, в Самарской области — двое. За жизнь ещё двоих борются врачи, более 20 человек находятся в больнице. Также несколько человек пострадали в Удмуртии и Нижегородской области, есть летальные исходы.

- Напиток был произведён ООО "Анди". По данным "СПАРК Интерфакс", собственник компании — Гусейнов Анар Афат Оглы, а само юрлицо существует полтора года и выручило за прошлый год более 9 млн руб., выпустив около 16 тыс. л продукции.

- СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Глава СК Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Самарский предприниматель 32-х лет был арестован — под описание подходит Гусейнов.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала изъять из продажи "Мистер Сидр" по всей России. В Димитровграде Ульяновской области уже изъяли кеги общим объёмом почти 5,8 тыс. л., а в Самаре задержали фуру с накладными на 18,8 тыс. л напитка. РАР заблокировало его движение в ЕГАИС по всей России.

Причины отравления

- Отравленную партию произвели на заводе "Варка" в посёлке Винтай Самарской области. В процессе последних закупок (31 мая и 1 июня) документы, подтверждающие качество напитка, переданы не были.

- Маркировка, ставшая обязательной с 1 апреля, на кеги нанесена не была. Также у ООО "Анди" была просрочена декларация о чистоте оборудования, а владелец компании уже получал предупреждение о торговле алкоголем без лицензии.

- Вещество, вызвавшее смерть почти двух десятков человек, до сих пор не установлено. У пострадавших из Нижегородской области обнаружили признаки отравления этиленгликолем. Нельзя исключать и попадание в напиток дешевого и слабо контролируемого метанола.

- Георгафия поставок алкогольных и безалкогольных напитков компании — почти вся страна. Редакция канала на 99% уверена, что тот самый "сидр" продавался в одном из небольших магазинов Москвы ещё в начале прошлого года.

Реакция отрасли

- Пивовары опасаются отмены моратория на проверки бизнеса. К этому продолжает призывать ОПИ. Ранее такое предложение озвучивали в Госдуме.

- Ужесточение контроля может негативно сказаться на добросовестных игроках, а теневой сегмент останется вне поля зрения властей. Хотя назвать ООО "Анди" теневым сложно.

- В АПП, напротив, предложили устанавливать счетчики на линиях всех производителей, проводить точечные проверки и усилить контроль за точками продаж.

- Игроки рынка отмечают, что происшествие ударило по репутации и продажам сидра и пивных напитков.

- "Мистер сидр" — вовсе не сидр, а слабоалкогольный коктейль. Такие напитки выпускаются с добавлением спирта. Поэтому проверки логичнее проводить в этом сегменте.

"Кристалл" требует исключить Jägermeister из списка к параллельному импорту.

Калужский завод подготовил ответку на иски немецкой компании. Он направил письмо главе Минпромторга Мантурову с просьбой прекратить поставки ликера Jägermeister по параллельному импорту. Также КЛВЗ обратился к зампреду Совбеза Медведеву (с козырей зашел), губернатору Калужской области Владиславу Шапше и другим представителям власти.

Главный аргумент: Jägermeister — не уникальный продукт. Ровно с того момента, как на российском рынке появились напитки Alter Heiler и Konig Heiler от "Кристалла". Которые как раз уникальные. Компания напомнила правительству, что Mast-Jägermeister пытался запретить их продажу. В общем, налицо ущерб интересам России. Возможно, даже суверенитету.

В Минпромторге отметили, что меняют списки только по предложению профильных ведомств. От них подобных просьб там пока не получали. Похоже, КЛВЗ придется заручиться поддержкой Минфина, Минсельхоза или РАР, что вряд ли произойдет.

Между тем в Luding Group подсчитали, что алкоголь по параллельному импорту может стоить на 5-10% дешевле, чем ввезенный официально. Происходит это из-за того, что маржа владельца бренда пропала из цепочки ценообразования.

"Мистер сидр" содержал метанол и этилбутират. Осталось выяснить, как эти вещества туда попали.

Отрасль FMCG понемногу выходит из кризиса, но не в полном составе (данные NielsenIQ).

- За 12 месяцев по апрель 2023 рост натуральных продаж составил 0,3%.

- Динамика приведена в сравнении с апрелем 2022, когда уровень продаж после мартовских закупок был ниже обычного. Но то, что она положительная, уже радует.

- Из продовольственных категорий росло большинство, кроме молочки, соусов и масел, кулинарии и специй, а также детского питания. Непродуктовые падали все.

- Наибольший вклад в увеличение продаж внесли минимаркеты (+15,5%), дискаунтеры (+2,3%, вторые за счет доли рынка) и онлайн-продажи (+10,5%).

Ассортимент в полной мере восстановить не удалось.

- За 12 месяцев по март 2023 он сократился почти на 6%.

- Меньше всего пострадали товары для животных (-3%). Продуктовый рынок потерял 6% SKU, сегмент детских товаров — 8%, а непродуктовые категории — 18%. Отсюда и падение продаж.

- В части продуктовых категорий динамику удалось сдержать локализацией и запуском российских марок. Это касается, например, холодных напитков.

- Здесь минимаркеты тоже впереди планеты всей: они расширили ассортимент на 7%. По части категорий рост был двузначным (холодные напитки — 25%, мясо и мясные продукты — 19%).

Депутат решил защитить россиян от шринкфляции.

В Госдуму поступил законопроект, обязывающий ритейл указывать на ценниках стоимость товара из расчета за 1 кг или 1 л. Таким образом его автор планирует сделать явной скрытую инфляцию, когда производители или торговые сети не меняют цену, но уменьшают объем упаковки. Такая практика иногда доходит до абсурда.

Мера дополнит закон "О защите прав потребителей", который уже обязывает продавцов указывать полную и достоверную информацию о товаре, считает инициатор. Она позволит пресечь "злоупотребления доверием потребителей". Депутат отмечает, что производители "словно соревнуются, кто сумеет продать меньше товара за те же деньги".

Намерение благое, и сама инициатива на удивление полезная. От Госдумы мы ожидали бы чего-то вроде запрета на снижение объема упаковки. Но указание цены за единицу объема или веса уже практикуется некоторыми сетями и едва ли приведет к росту цен или снижению отгрузок поставщиками.

Глава PMI выступает за запрет сигарет.

Яцек Ольчак, CEO крупнейшего в мире производителя сигарет, владеющего брендами Marlboro и Parliament, призывает мир отказаться от этого пережитка прошлого. Он считает, что правительствам стран следует установить дату, к которой они должны полностью запретить производство и оборот сигарет. С учетом того, что отрасли нужно успеть адаптироваться, конечно.

Это не та ситуация, когда пчелы борются против меда. PMI уже давно пытается стать экологичнее, чтобы участвовать в ESG-фондах. Она вложила более $10,5 млрд в различные исследования о вреде курения, а также в развитие испарителей и нагревателей табака. На них в структуре продаж Philip Morris уже приходится почти 35%. Сам Ольчак курил два десятка лет, пока не попробовал IQOS.

Гендиректор компании приводит аналогии: бензиновые двигатели и энергосберегающие лампочки. Первые будут запрещены к производству в Британии к 2030, а значит, то же самое можно сделать и с сигаретами. А в разработку вторых активно инвестировали власти, так что и в PMI нужно инвестировать. По задумке Ольчака, это снизит нагрузку на здравоохранение.

Правда, в безопасности различных испарителей и нагревателей многие ученые до сих пор сомневаются. Лучше, конечно, не курить и не парить ничего, но такой месседж не очень подошел бы Philip Morris.

Пивные напитки поставили под вопрос.

Ранее мы писали, что АПП предложила усилить контроль за пивоваренной отраслью. Теперь стало известно, что ассоциация обратилась с этими предложениями к главе Минфина Силуанову. Помимо установки счетчиков на предприятия любого размера и усиления контроля за каналами продаж там хотят упразднить категорию пивных напитков.

Позиция АПП

- Более строгий контроль и учет продукции позволит снизить вероятность попадания некачественных напитков к потребителю.

- Пивные напитки — "искусственно созданная категория". В нее могут входить даже слабоалкогольные коктейли вроде виновника недавнего массового отравления.

- Поэтому эту категорию необходимо отменить, а российское определение пива — привести к мировому стандарту.

- Обо всем этом АПП говорила и раньше, просто сейчас для таких предложений нашелся еще один повод.

Позиция остальных участников рынка

- Счетчики не гарантируют тотальный контроль на производстве, а необходимость их установки ударит по небольшим пивоварням.

- Изменение определения пива после отказа от пивных напитков позволит крупным компаниям снизить долю солода в составе, чего они якобы добиваются.

- При этом логично, чтобы пивным напитком признавался только продукт брожения. Коктейль от ООО "Анди" таковым не был, поэтому странно, что он стал поводом для ужесточения контроля за пивоваренной отраслью.

- Альтернативой тотальному контролю могла бы стать обязательная установка на производствах пивной продукции оборудования полного цикла, а также расширение полномочий РАР и Роспотребнадзора по проведению проверок.

На "российскую полку" добавят белорусские товары.

Продолжается доработка законопроекта о квоте на отечественные товары в ритейле. Теперь в список товаров, для которых сети будут обязаны выделять определенную часть полочного пространства, входит продукция локализованных в России белорусских компаний. Все потому, что Белоруссия хоть и иностранное государство, но союзное. Компаниям из других стран, включая членов ЕАЭС, такая опция будет недоступна.

Напомним, что на первом этапе преференции получат только непродовольственные товары. Его планируется запустить 1 марта 2024. Когда на "российскую полку" добавят товары других категорий, пока неизвестно. А ведь на российском рынке Белоруссия известна скорее молочкой и сырами, чем стиральными порошками. Из крупных локализовавших здесь выпуск компаний — разве что производитель детских игрушек "Полесье".

Вероятно, поправка была согласована с белорусским бизнесом. Она призвана увеличить привлекательность размещения заводов на территории России, на что компании страны-соседа уже, в принципе, готовы. Но для них сохранятся риски санкций, если они аффилированы с подсанкционным лицом или будут ввозить в РФ продукцию, оборудование и сырье, на которые наложены импортные ограничения.

В "Руспродсоюзе" новацию не оценили. Там считают, что в продуктовых категориях белорусские товары и так прекрасно конкурируют с российскими. Это действительно так, но до продуктов дело пока не дошло. А в правкомиссии по регуляторной гильотине заметили, что законопроект в целом может спровоцировать сокращение ассортимента в ряде категорий.

Ввоз гражданами жидкостей для вейпов могут затруднить. А производителей нелегального табака — посадить.

Ко второму чтению поправки в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма..." обросли более строгими ограничениями. Но их уже одобрила правкомиссия по законотворческой деятельности и согласовали Минпромторг с Минэкономразвития.

Суть поправок

- Они ограничивают ввоз в Россию и использование на территории страны и ЕАЭС никотинсодержащих жидкостей и безникотиновых смесей для их приготовления по аналогии с алкоголем и табачными изделиями.

- Цель — пресечь перевозку такой продукции через границу для оптовой продажи. Поэтому и лимиты для уже контролируемых категорий низкие: 10 л алкоголя или 200 сигарет. Штраф за превышение — 15-25 тыс. руб.

- В предыдущей версии один человек мог провезти с собой 50 мл жидкости, но теперь допустимый объем снизили до 20 мл. Также добавился пункт про смеси — до 250 мл на одного совершеннолетнего.

Реакция отрасли

- Почти все жидкости (90%) разливаются по флаконам 30 мл. Это значит, что производителям придется менять техпроцессы и закупать тару меньшего объема.

- При этом у них скопились запасы продукции на 6-8 месяцев. Потребителям придется переливать жидкость в тару меньшего объема, если они хотят ввезти ее в Россию.

- Более того, в пересчете на никотин 20 мл жидкости с максимально допустимой крепостью 2% — это меньше, чем 200 сигарет. Ограничение на объем следует поднять.

Ответственность для производителей

- Также новой версией поправок вводится уголовная ответственность за незаконный оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

- Наказания для компаний, не имеющих лицензии, — штраф в 0,5-1 млн руб. или в размере доходов за три года, либо принудительные работы или срок до трех лет.

- В Профессиональном альянсе участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) считают, что мера поможет обелить рынок.

- А в Союзе предприятий индустрии никотинсодержащих изделий (СПИНИ) возражают: она только приведет к "перегибам на местах".

Российский рынок альтернативного мяса пополнили две новинки.

Это растительные чевапчичи для жарки Hi-KEBAB и котлеты со вкусом курицы HiCHICKEN от ЭФКО. Компании удалось воссоздать вкус и текстуру мясных блюд, так что они идеально подойдут для летних шашлыков. Но главная их "фишка" даже не в этом.

Новые продукты бренда Hi! содержат инновационный веганский витамин D3, которого часто не хватает последователям растительных диет. Здесь всего в 100 г — 15% суточной потребности. Причем ЭФКО впервые в России использует D3 растительного происхождения. Также Hi-KEBAB и HiCHICKEN обогащены витамином B12.

Новинки уже представлены в более чем 300 магазинах "Магнит" и "Глобус", а также в "Яндекс.Лавке". Анонсы продуктов и другие полезные новости от ЭФКО представлены в Telegram-канале компании.

#бредыбрендов Романтика на любой вкус.

Полностью согласны, что пельмени — идеальный вариант для романтического ужина. Особенно потому, что атмосферу не портит мытье гор посуды. Но на ночь такой тяжелый продукт мы бы есть не стали.

Креативные пельмени выпускает АО "Новокузнецкий хладокомбинат", чей основной вид деятельности, по данным "СПАРК Интерфакс", — производство мороженого. Выручка компании составляет 1,85 млрд руб., а прибыль — 24,5 млн. Вероятные владельцы — Сергей и Артем Бачурины.

Среди пищевых компаний сменился лидер (данные INFOLine).

- На первое место по выручке вышла ГК "ЭФКО" (277 млрд руб., +26%). За последние три года группа выросла вдвое.

- Она обогнала многолетнего лидера рейтинга PepsiCo (270 млрд руб., +7%). Но ее полноценная "замена" Pepsi вышла на рынок только в этом году — то ли еще будет.

- Выручка росла и у других иностранных компаний из топ-10: Nestlé (195 млрд руб., +3%) и Mars (176,5 млрд руб., +14%). Только у последнего рост сравним с инфляцией.

- Суммарная выручка первой десятки увеличилась на 14% и впервые достигла 2 трлн руб.

- Самую быструю динамику показала агропромышленная группа "Ресурс". Произошло это в том числе за счет переработки.

- Переработчиков в списке столько же, сколько и аграриев. Общая выручка первых больше, чем у последних (1,13 трлн руб.).

В РСПП поддержали восстановление проверок для недобросовестных производителей алкоголя.

С таким полуправдивым заголовком выступили многие СМИ. Вообще официальной позицией это считать сложно — просто несколько фраз, произнесенных президентом организации Александром Шохиным. Да и то не со сцены, а в кулуарах.

Суть этих фраз — есть нарушения закона, надо наказывать, в том числе проверками. То есть неясно, должны ли проверки касаться всех, как предлагали в Госдуме, АПП и ОПИ, или только производителей суррогата. Скорее всего, последнее: "чтобы другим неповадно было".

Шохин отмечает, что то же ООО "Анди" можно привлечь к ответственности и без дополнительных мер контроля. Он нашел в деятельности компании минимум три нарушения: добавление метанола, неправильное использование бренда ("Мистер сидр" — не сидр) и отсутствие документов.

"Столько нарушений, для которых проверка не нужна, что, вообще-то говоря, и действующий инструментарий позволяет [за них] наказывать", — справедливо резюмировал глава РСПП. Основываясь на этих цитатах, нельзя сказать, что организация вдруг встала в один ряд с любителями затянуть в отрасли гайки.

Как при помощи больших данных и сегментированной коммуникации поднять продажи в офлайн через медийку: кейс "Пятерочки".

"Пятёрочка" еще с прошлого года начала кампанию по трансформации своего бренда как сети магазинов с самыми низкими ценами, не считая дискаунтеров. Чтобы закрепить свои месседжи в разных целевых аудиториях, бренд проанализировал массив данных о покупках на основе программы лояльности. В результате выделили семь основных групп, отличающихся по социально-демографическим признакам, покупательскому поведению и медиапотреблению.

Диджитал-кампанию решено было таргетировать на целевую группу "Экономная молодежь" как наиболее интернет-ориентированную. При изучении корзины этих пользователей выяснили, что в топ-10 покупок входят безалкогольные напитки. На основании этих данных выделили кастомный сегмент, на который нацелили медийные баннеры в Яндекс Директе cо скидочным предложением на товары категории.

Чтобы оценить влияние кампании на продажи в магазинах, провели Sales Lift исследование, сравнив данные о покупках пользователей, которые видели рекламу, и тех, кто с ней не контактировал. Выяснилось, что потребители, которые видели баннеры, стали чаще приходить в магазины сети и больше покупать. Розничный товарооборот вырос на 3,11 процентных пункта за два месяца, а ROI составил 336%.

Медийка творит чудеса, если знать своих потребителей.

Белоруссия завозит в Россию сомнительные корма для животных.

Россельхознадзор нашел на Wildberries и Ozon карточки кормов из некоторых стран ЕС, Британии, США и Канады. За некоторыми исключениями импорт такой продукции оттуда приостановлен из-за низкого качества и риска завоза инфекционных заболеваний. А тут она еще и не сопровождалась ветеринарными документами.

Оказывается, предложения о покупке поступали с белорусских онлайн-площадок. Поэтому Россельхознадзор попросил ветслужбу страны пресечь импорт западных кормов и добавок через интернет-магазины и почту. Странно, что к маркетплейсам не обратился. Еще более странно, что эти корма не останавливают на границе.

"Верный" наоборот. Очередь поставщиков обвинять сети в дискриминации.

- Так поступила компания "Русский хлеб". Она прекратила поставки в магазины X5 Group.

- Ритейлер якобы пользовался своим доминирующим положением и предлагал компании на 20% меньшие закупочные цены для Рязани и области, чем поставщику из Москвы.

- Аргументировал он это тем, что розничная цена на аналогичную продукцию у последнего была ниже. Но этот показатель зависит от наценки сети.

- После полугода безуспешных переговоров поставки в локации X5 в регионе были прекращены 1 июня.

- Все это — со слов представителей "Русского хлеба". Сама группа ситуацию не комментировала.

Вряд ли поставщик добьется лучших условий, как это получалось у "Верного". Переговорные позиции не те. ООО "Русский хлеб" хоть и заработало в прошлом году 7,8 млрд руб. (данные "СПАРК Интерфакс") и входит в огромный "Грейн Холдинг", но с масштабами X5 не сравнится ни один производитель.

Mars проверят на финансирование ВСУ.

Прокуратура Подмосковья проверит американскую компанию на предмет финансирования украинской армии и полноту уплаты налогов в России. Ранее с такой просьбой в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Аргументация — выше всяких похвал: "Компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, украинские Вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями". Так можно сказать, наверное, про любую иностранную компанию. Особенно с припиской "возможно".

Mars — не единственный и даже не самый крупный в России зарубежный FMCG-производитель. И почти все они отправляют гумпомощь Украине. Для них это один из немногих аргументов, чтобы продолжать работу в России, несмотря на внешнее давление. Поэтому странно, что под удар попал только Mars.

А ведь Бородин, судя по послужному списку, очень бдительный и за жалобой в карман не полезет.

Цифровой акциз могут распространить на пиво и газировку.

- Недавно Минпромторг выступил с полезной идеей перейти с бумажного акциза на цифровой.

- Тогда, правда, речь шла и о никотинсодержащих продуктах, и о пиве с пивными напитками.

- Теперь там говорят, что в первый этап входит только табак и продукция с никотином.

- В ведомстве надеются, что Минфин реализует соответствующую дорожную карту до конца года.

- Тогда Минпромторг сможет масштабировать проект на пиво а также пивные и сладкие напитки.

- Эти категории подлежат маркировке, на основе которой как раз и будет работать цифровой акциз. Произойдет интеграция с системами ФНС.

- Но сначала придется добиться прослеживаемости каждой единицы продукции. Это произойдет только после вступления в силу всех требований маркировки.