Производитель Toblerone защищает свой бренд от "Ремита".

Kraft Foods, дочка Mondelez, подала в Роспатент заявку о регистрации товарного знака "Тоблерон" на кириллице. Она охватывает и кондитерские изделия, и б/а напитки с мясными деликатесами. Понятно, на что направлено последнее — компании нужно перекрыть мясоперерабатывающему заводу все пути к регистрации аналогичного наименования. Как мы и думали, без боя Mondelez не сдастся.

А вот "Ремит", похоже, сдался: "Компания не будет предпринимать никаких мер в связи с появлением заявки от правообладателя товарного знака". По сути это означает, что производитель колбасы просто дождётся отказа от Роспатента. Вероятность такого решения крайне высока. Правда, через три года, если Mondelez не выйдет на рынок с каким-нибудь мясным деликатесом, российская компания сможет прекратить защиту его товарного знака по этому классу.

Фудшерингу дали очередной толчок.

- Петербургский депутат предложил законопроект, освобождающий ритейл и общепит от НДС при передаче продуктов благотворительным организациям.

- Доля таких продуктов от общего объема реализации за налоговый период не должна превышать 5%. Ранее речь шла об 1%.

- Продукты можно будет передавать не менее чем за сутки до окончания срока годности, а их перечень определит правительство.

Статистика отходов

- Ежегодно в России утилизируют около 17 млн т продуктов — в полтора раза больше, чем потребляют москвичи.

- При этом на фудшеринг передается всего 7,5 тыс. т — 0,75% всех пригодных к употреблению продуктов.

- Сумма НДС от передачи такого объема еды составляет всего 70 млн руб. в год.

- При этом принятие налоговых поправок позволит отдавать на благотворительность до 100 тыс. т продуктов стоимостью 9,3 млрд руб. в год.

Предложение здравое, но не новое. Ранее принятие аналогичного поддержанного Минпромторгом законопроекта было отложено на неопределенный срок. Между тем такая форма поддержки нуждающихся была бы очень кстати.

#бредыбрендов Легендарное мороженое с гражданской позицией.

Такой продукт как "Стоп-наркотик" интересен не только с точки зрения нейминга. В дизайне фигурирует необычный элемент — листья конопли, которые мы на всякий случай подвергли цензуре. Вкусовое сочетание тоже небанальное — крем-брюле с маком, кунжутом и белым шоколадом. Хотя пользователи сайтов с отзывами утверждают, что сам вкус оставляет желать лучшего.

В нулевых мороженое было популярно в России и Украине. Производилось оно компанией "Ласунка" — в Курске и Днепре соответственно. Что происходит с украинской стороны, мы не знаем, но в России мороженое "Стоп-наркотик" в последний раз видели в 2018 в Белгороде, где местные активисты остались недовольны его брендингом и изгнали из города.

Сообщения о том, что оно запрещено, вряд ли соответствуют действительности. Просто ООО "Русская Ласунка" как раз после 2018 резко снизило выручку с 2,5 млн руб. до 50 тыс., а потом и вовсе перестало публиковать отчетность (данные "СПАРК Интерфакс"). Зато мы нашли его продукцию у ярославского дистрибьютора "Сытный двор", включая то самое провокационное эскимо. Причем с названиями на украинском.

Как показывают себя тысячи новых брендов — выбрали главное из большого обзора NielsenIQ.

- В прошлом году на рынке появились 10,46 тыс. FMCG-новинок. Эта цифра учитывает выход существующих марок в новые сегменты, но не учитывает СТМ.

- Сейчас они составляют около 70% всех брендов в России и генерируют 1% оборота (65 млрд руб.) уже через несколько месяцев после появления.

Разбивка по категориям

- 92% новинок относятся к продуктовому сегменту, и всего 8% — к непродовольственному.

- Причем 80,1% приходится на четыре категории: напитки (29,5%), алкоголь (27,6%), молочка (14,7%) и кондитерка (8,3%).

- По доле новых брендов в продажах лидируют покрытые шоколадом вафли (15,4%) и глазированные сырки (11,7%), но по абсолютным продажам в лидерах газировка.

- При этом до сих пор 4% позиций формируют 80% оборота, а 15% новинок 2021 пропали с полок в 2022.

- Что касается ценовых сегментов, то здесь наибольшую долю продаж занимает средний (48,7%), за которым следуют премиум (34,6%) и эконом (16,6%).

Локальные бренды

- 47% россиян полностью перешли или стали чаще покупать такие марки, а 65% заметили, что их стало больше.

- Те же 47% относятся к товарам-"заменителям" ушедших брендов нейтрально, 41% — положительно, а 12% — отрицательно.

- Самыми "локализованными" на рынке среди продуктов оказались сыры (43% заметили увеличение доли российских марок) и традиционная молочка (40%).

- Среди непродовольственных товаров такими категориями стали средства для ухода за телом (31%) и для стирки (29%).

Качественного эскимо больше, чем сфальсифицированного
(данные Роскачества).

Организация исследовала продукцию 19 ТМ. Закупался пломбир, то есть мороженое с жирностью не менее 12%, со вкусом ванили или без указания вкуса, в шоколаде и глазури без начинок, посыпок и прочих примесей. На палочке, естественно.

- Пять ТМ могут претендовать на Знак качества. Помимо указанных на инфографике выше это "Вологодский пломбир" и "Свитлогорье", которым немного не хватило до высшего балла.

- Дрожжей, бактерий, плесени и несоответствий по кислотности исследователи не нашли ни в одном образце, а антибиотик — только у одного бренда ("Гостовский пломбир").

- Процент жирности соответствовал маркировке везде, кроме марки "Светаево", а состав глазури — во всех образцах.

- В продукции трех марок оказались растительные жиры. В эскимо ТМ "Мишка на полюсе" их 20,3%, ТМ "Лента" — 42%, а ТМ "Филевский пломбир" — 71,7%.

- Мороженое "Чебоксарский пломбир" содержало меньше сухих веществ, чем того требует техрегламент и ГОСТ, а "Агрокомплекс Выселковский", "Гостовский пломбир" и "Настоящий пломбир" не соответствовали только требованиям ГОСТ.

- Фактическая масса не соответствовала заявленной у эскимо "Коровка из Кореновки" и "Серебряная пуля".

- У бренда "48 копеек" массовая доля глазури оказалась ниже установленной ГОСТом, а "Село Зеленое" недобрало сахарозы.

Импорт сигарет в Россию вырос более чем вдвое.

- В I квартале он увеличился до 70 млн пачек (+119%). Его рыночная доля составила 3%.

- Этот показатель выше, чем результаты 2022 и 2021 вместе взятые (32 млн и 35,9 млн пачек соответственно).

- На Германию пришлось 61% поставок. Она нарастила экспорт с 19 до 42 млн пачек.

- На втором и третьем местах — Болгария (доля 4,9%, +800% год к году) и Южная Корея (4,9%, +160%).

- Из стран ЕАЭС легально ввезли 19,6 млн пачек сигарет.

Причины динамики

- Часть россиян выбирает импортные сигареты, которые воспринимает как более качественные.

- Импортеры формировали запасы в преддверии повышения акциза, опасаясь при этом сбоев в поставках.

- Болгарский результат может объясняться тем, что в прошлом году в Россию завезли пробную партию, а в этом — сразу крупную.

Цена и недоверие мешают россиянам покупать экологичные товары (данные НАФИ и Экологического союза по городам-миллионникам).

- 20% выбирают такие товары, если их устраивает стоимость.

- 66% готовы были бы это делать при отсутствии барьеров.

В качестве барьеров потребители называют:

- высокую цену (40%);

- недоверие к экомаркировке (32%);

- недостаточную информированность (30%);

- недоверие к инструментам контроля (28%);

- отсутствие экотоваров в привычных магазинах (17%).

Критерии отнесения товаров в разряд "экологичных" тоже интересны:

- для 71% главное — отсутствие вредных веществ;

- для 52% — наличие экомаркировки;

- для 42% — слово "экологичный" или приставка "эко" в названии;

- для 23% — оформление упаковки с использованием зеленого цвета или изображений природы;

- для 18% — позиционирование самого производителя.

FMCG-гиганты меняют финансовых директоров.

В Nestlé на должность CFO заступит Анна Манц. Ранее она работала в Diageo и London Stock Exchange Group. Она сменит Франсуа-Ксавье Роже, который пробыл на этом посту восемь лет. Назначение произойдет, как только Анну освободят от текущих обязанностей на старой работе.

Unilever избавляется от "старичка" Грэма Пикетли. Он провел в компании более двадцати лет, из которых восемь — в качестве CFO. Причины его ухода не объясняются. Также неизвестно, кто станет его преемником. Но ротация произойдет до конца мая 2024.

Восемь лет — солидный срок. А новые вызовы, похоже, требуют свежего взгляда.

Пивовары хотят отдельный закон.

Представители Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) высказали на сессии в рамках Недели российского ритейла несколько интересных предложений. В целом они касались поддержки отрасли на фоне падения продаж пивной продукции на 3,5% за I квартал и на 2,7% за январь-апрель.

- Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов предложил ввести раздельное регулирование для разных видов алкоголя. По его мнению, это позволило бы государству эффективнее поддерживать пивоваров.

- Президент компании-члена АПП AB InBev Efes Ораз Дурдыев привел в пример закон "О виноградарстве и виноделии" и отметил, что с точки зрения вертикальной интеграции и производственных процессов винодельческая отрасль похожа на пивоваренную.

- Он считает, что поддержка индустрий слабоалкогольных напитков поможет сместить спрос потребителей с крепкого спиртного. Для этого Дурдыев также предложил разрешить продажи пива на спортивных объектах, АЗС и в интернете, сдерживая при этом рост акцизов.

- Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов Алексей Плотников подтвердил, что отдельные регуляции оказали положительный эффект на производство винодельческой продукции. Но добавил, что для пивоваров путь к собственному закону "будет очень длинным".

Закон о пивоваренной отрасли — важная тема. Ее участникам приходится лавировать между таким количеством платежей и ограничений, которые не снились даже производителям крепкого алкоголя. При этом значительная часть сырья до сих пор импортируется. Стимулирование производства хмеля по аналогии с виноградниками, например, уже помогло бы пивоварам.

Но пиво — все-таки не такой имиджевый продукт, как вино. Последнее хорошо и для демонстрации многопрофильности российской экономики, и как хобби для сенаторов и крупных бизнесменов. Поэтому хорошего пиара от принятия отдельного закона для пивоваров будет мало. Но допускаем, что сама новость о такой инициативе может стать для этого первым звоночком.

Производство и экспорт мяса индейки вырастут (данные Национальной ассоциации производителей индейки).

- За последние 10 лет выпуск индюшатины увеличился в пять раз, причем половину прироста обеспечило внутреннее потребление. Оно выросло с 0,8 кг до 2,7 кг/чел. в год.

- В прошлом году производство этого вида мяса выросло на 3,75% до 415 тыс. т. В этом году ожидается рост на 6% до 440 тыс. т.

- Со временем темпы роста будут сокращаться на 5-7% в год. К 2025 выпуск индейки составит 520 тыс. т, а к 2030 — 680 тыс.

- Доля России в глобальном производстве мяса индейки (6 млн т в год) — около 7%.

- В 2022 его экспорт составил 25,6 тыс. т и $70 млн. Это примерно 6% от общего производства.

- Показатель увеличился на 17% в объеме и на 43% в деньгах год к году за счет роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

- Основные потребители российской индюшатины — страны Африки (44%), Азии (35%) и Ближнего Востока (13%).

- В этом году экспорт вырастет на 17% до 30 тыс. т. К 2027 его объемы увеличатся уже вдвое, а к 2030 — превысят 60 тыс. т.

Запускаем еще одну рубрику — #перспектива. В ней мы будем рассказывать о перспективных российских стартапах в FMCG и смежных отраслях.

Первый герой — ZeoFresh, один из самых успешных проектов нанотехнологического центра "СИГМА.Новосибирск". Это сорбент, созданный на основе цеолита. Кристаллы вещества на 50% состоят из каналов и полостей, что позволяет поглощать воду, сернистый газ, грибки и бактерии.

ZeoFresh увеличивает срок хранения овощей и фруктов в три раза. Это в 2,5 раза эффективнее, чем другие сорбенты — перманганат калия, пленки покрытия, воск, охлаждение и т.д. К тому же, в отличие от них, он сохраняет структуру и потребительские свойства продукта, включая вкус.

Такая технология полезна при транспортировке и хранении товара производителями, дистрибьюторами и ритейлерами. Она позволяет значительно снизить количество пищевых отходов в виде "некондиционных" плодов. Поэтому ее уже высоко оценила X5 Group. Но пока ZeoFresh продолжает проходить испытания.

Только с названием создатели немного прогадали — точно такое же мы нашли минимум на дюжине товаров от геля для стирки до порошка для детокса.

Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet

Грузинские вина обогнали российские (данные Роскачества).

- За 12 месяцев к концу мая продажи вин из Грузии выросли на 20%.

- В то же время российские вина показали рост всего в 5%.

- При этом реализация вин из Италии, Испании и Франции снизилась, причем из последней — на 12%.

- В результате доля отечественного напитка на полке выросла на 1% до 51%, а грузинского — составила 10%.

- Грузинские вина в среднем продаются дороже российских, но конкурируют в средней ценовой категории.

Стоит отметить, что специалисты Роскачества оценили менее половины рынка. Они приводят данные только по тем торговым сетям, что участвовали в акции "Дни российских вин". Но в это число входят крупнейшие ритейлеры, так что, вероятнее всего, общие тренды статистика отражает.

Volt Energy — когда села батарейка.

Агентство "Родная речь" поместило энергетик от AB InBev Efes на самом заметном медиафасаде столицы — Catcher в "Москва-Сити". Локация идеальная: кому, как не офисным работникам, зайдет девиз "Заряди мозг".

За океаном доставка алкоголя процветает (данные DoorDash).

- За последние полгода 10% американцев хотя бы раз заказывали на дом выпивку. Из них 60% делали это чаще, чем в прошлом году. А 69% — и вовсе как минимум ежемесячно.

- Для двух третей это способ побаловать себя. Еще 42% привлекает удобство и экономия времени, 20% — возможность не носить тяжелые бутылки на себе, а 18% — относительная дешевизна.

- Большинство (57%) заказывает доставку в тот же день, причем 15% из них — мгновенную. Только 24% бронируют заказ заранее — за день или два.

- Топ заказов в DoorDash составляют (в порядке убывания) пивные напитки и сидр, виски и бурбон, готовые коктейли, текила, водка, и только затем вино и шампанское.

- Алкоголь увеличивает средний чек заказа. У ресторанов и продуктовых супермаркетов — на 30%, а у универсальных магазинов "у дома" — более чем на 50%.

В Канаде на каждой сигарете будут печатать предупреждения.

Местному Минздраву показалось, что устрашающих картинок на пачках недостаточно, чтобы отучить граждан от вредной привычки. А довести долю курильщиков до менее чем 5% населения надо успеть к 2035. Статистика о 48 тыс. ежегодных смертях от употребления табака тоже подталкивает власти к бурной деятельности.

Поэтому в стране поменяют подход к маркировке сигарет. Самое главное новшество — сообщения о вреде для здоровья на каждой сигарете. Канада вводит эту меру первой в мире. Но также там ужесточат требования к маркировке пачек, сделают ее обязательной для всей продукции с табаком и устроят ее периодическую ротацию. Чтобы регулярно по-новому шокировать курильщиков, видимо.

В общем, "Честному знаку" до такого еще далеко. Интересно, как на ситуацию отреагирует местное табачное лобби.

Шпионский скандал в индустрии растительного мяса.

- Фудтех-компания Motif Foodworks и производитель альтернативных продуктов Impossible Foods уже больше года спорят об интеллектуальных правах.

- Последняя пыталась запретить первому использовать инновационный ингредиент, ссылаясь на свои патенты.

- Они касаются настолько широкого круга технологий, что стороны спорят, валидны ли они вообще. Motif считает, что Impossible просто тормозит развитие отрасли.

- Пока первой удалось лишить последнего только европейского патента. Очередь за американскими.

И тут на сцену выходят обвинения в промышленном шпионаже.

- Motif заявила в федеральном суде США, что ее конкурент подсылал ей частных детективов под прикрытием.

- Эти детективы якобы прикидывались потенциальными партнерами и запрашивали образцы ингредиентов и информацию о технологиях компании.

- "Поставщики для предприятий фастфуда" и "представители сервиса по доставке продуктовых наборов" начали обивать пороги Motif как раз после начала конфликта.

- В качестве доказательств компания привела путаницу разведчиков в своих же именах, связь одного из них с бюро частных расследований и отсутствие информации о них на сайтах их "работодателей"

- В Impossible Foods заявили, что заполучать и изучать продукты, нарушающие патент, — этично, и вообще все так делают. На доводы конкурента реакции не последовало.

- Наверное, такая политика и позволяет производителю процветать в период застоя отрасли. Впрочем, суд свое решение еще не вынес, поэтому утверждать о чьей-либо виновности мы не будем.

Производство вафель полного цикла.

Здесь и приготовлением теста, и выпеканием, и начинкой, и упаковкой занимается машина. Люди бы только мешали.

ФАС проверит высокие наценки на молочку.

- Депутаты Госдумы обратились в службу с просьбой проверить ценообразование молочной продукции в торговых сетях.

- По их информации, в этом году цены на сырое молоко снизились на 15-20% до 28 руб./кг. Они действительно начали падать еще в феврале.

- При этом плановые объемы поставок были превышены на 14% а запасы молочки выросли совокупно на 38%.

- Еще в 2022 при росте производства молока выпуск основных молочных продуктов упал. Россияне сократили их потребление.

- В этом депутаты винят несправедливые розничные наценки, которые составляют 40-70%, а по высокомаржинальным позициям и вовсе достигают 100-150%.

- В результате "цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет". Сети якобы снижают закупочные цены, оставляя розничные на том же уровне либо повышая их.

- Цены у переработчиков также снижаются на 7-15%, поэтому основной прирост маржи все-таки приходится на ритейл.

- В ФАС заявили, что проводят работу по запросу депутатов. Будем ждать результатов.

От себя заметим, что ранее агентство NTech фиксировало уменьшение стоимости молочки на 15% за три месяца. Но это с учетом промо, чья доля в сегменте молочной продукции резко выросла. Инициаторы проверки могли брать в расчет цены без скидки.

Патриотизм, российские яблоки в Китае и онлайн-торговля вином — выбрали главное из интервью президента "Абрау-Дюрсо" Павла Титова для РБК.

О конкуренции с иностранцами

- Российским виноделам удалось занять полки из-за ухода зарубежных производителей и "новой патриотической волны потребления".

- При этом в низком ценовом сегменте выросла доля вин из Италии и Испании, а игроки вроде Bacardi Martini восстановили ассортимент и активность.

- В условиях слабой покупательской активности "Абрау-Дюрсо" вернет промо на доковидный уровень, чтобы поддержать спрос. Вероятно, другие компании поступят так же.

Об экспорте

- Его объем и стоимость у компании снизились вдвое. После потери всего западного рынка и duty free остались только Израиль, Китай и страны ЕАЭС.

- Следовать за русскоязычной диаспорой "Абрау" не планирует — это касается в том числе Казахстана, Грузии и Армении.

- За рубежом компания не афиширует российское происхождение, хотя для Китая это плюс. Вино там продавать сложно, а российский сидр и яблоки — в тренде.

О планах компании

- Дефицит винограда заставляет ее выходить в категории спиритов и присматриваться к контрактному розливу.

- Водку, джин и настойки можно производить в России, а вот коньяк, бренди и ром приходится выпускать за рубежом.

- IPO или SPO "Абрау-Дюрсо" не планирует.

Об онлайн-торговле вином и прочих законах

- Участие в онлайн-торговле маркетплейсов обелило бы рынок, но "Почта России" в качестве единственного оператора — понятный компромисс.

- Соответствующий закон может быть принят уже в этом году.

- Кроме него отрасли необходимо разрешение строительства туристической инфраструктуры на землях виноделен, рекламы вина, и господдержка питомников.

#вокругFMCG Тема этой недели — рынок картонной тары в России: кто ее производит, где, и сколько.

- С 2017 до 2021 ее рынок рос на 34% в натуральном выражении до 5,4 млн т и почти в 2,5 раза в деньгах до 254,9 млрд руб. (данные BoomIn).

- По итогам 2022 он мог упасть почти до уровня 2017 — 4,05 млн т. В деньгах падение могло быть немного меньше из-за роста стоимости сырья на 1,5%.

- В структуре производства 40-41% занимает бумага для гофрирования (флютинг), 39-40% — целлюлозный картон (крафтлайнеры), а еще 19-20% — макулатурный картон (тестлайнеры).

Рейтинг российских производителей готовой упаковки (данные "СПАРК Интерфакс" и открытые данные)

1. ООО "Сегежская упаковка", Карелия — 11,9 млрд руб. и ок. 215-290 тыс. т. Компания владеет заводами в г. Сегежа и Сальск. Принадлежит Segezha Group, входящей в АФК "Система".

2. ООО "Прессман премиум пэкеджинг Новгород", Великий Новгород — 8 млрд руб. и ок. 160-220 тыс. т. Один из трех бывших заводов австралийской Amcor, теперь принадлежит ООО "ГС Инвестментс". Её владельцы — Андрей Комаров (90%) и Анна Левитанская (10%).

3. АО "Готэк-центр", Тульская обл. — 6 млрд руб. и ок. 40 тыс. т. Фабрикой в Новомосковске владеет кипрская Salgon Investments Limited.

4. ООО "МолоПак", Московская обл. — 3,5 млрд руб.

5. АО "Московский центр упаковки", Москва — 2,15 млрд руб.

Рейтинг российских производителей сырья

1. АО "Группа Илим", Петербург — 183,7 млрд руб. и ок. 4 млн т. В начале года компания могла перейти Захару Смушкину и братьям Борису и Михаилу Зингаревичам.

2. АО "Кондопожский ЦБК", Карелия — 29,5 млрд руб. и 750 тыс. т в год. Принадлежит ООО "Карелия палп", чьи основные владельцы — Людмила Степанова и Ирина Белик.

3. АО "Сегежский ЦБК", Карелия — 26,6 млрд руб. и ок. 0,7-1 млн т. Комбинат владеет "Сегежской упаковкой" и, соответственно, также входит в Segezha Group.

4. АО "Архбум", Архангельская обл. — 19,6 млн руб.

5. ООО "Уралбумага", Пермь — 16 млн руб.

В следующем посте расскажем об иностранных производителях картонной тары на российском рынке.

CEO Diageo госпитализирован, и его преемник вступает на должность на месяц раньше.

Глава крупнейшего в мире производителя крепкого алкоголя Иван Менезес оказался в больнице из-за язвы желудка. Он должен был выйти на пенсию по состоянию здоровья в конце месяца, но столкнулся с осложнениями. Поэтому его сменил временный исполнительный директор. Менезес покинул пост после 26 лет работы в компании — с самого ее основания.

Дебра Крю стала временным CEO уже сегодня, а 1 июля ее назначат на постоянную должность. Она с 2020 занимала кресла президента подразделений Diageo North America и Global Supply. А до этого была офицером военной разведки США. Такой ценный кадр британской компании нужен, чтобы укрепить позиции на американском рынке "в пост-ковидном мире", что бы это ни значило.