Mondelez стала "международным спонсором войны".

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию в соответствующий список. Такой чести она удостоилась за то, что не ушла с российского рынка и продолжает платить налоги в бюджет. По данным НАПК, в 2022 ООО "Мондэлис Русь" уплатила налогов на $61 млн. По данным "СПАРК Интерфакс", сумма уплаченного ей налога на прибыль составила более 4,65 млрд руб.

Mondelez составит компанию Bonduelle, P&G, а также нескольким ритейлерам и представителям других отраслей. Сам список небольшой, так что попадание в него вполне можно считать достижением. Немногим FMCG-производителям хватает смелости работать в России. Хотя Mondelez с коллегами и прекращали инвестиции в рекламу и развитие, на работу фабрик и даже на продвижение это несильно влияет.

ОПИ просит пресечь продажу лапши с ГМО.

- В прошлом году в лапше быстрого приготовления Nissin была обнаружена генетически модифицированная соя.

- Роспотребнадзор приостановил ввоз этого продукта в Россию и его продажу.

- Теперь запрещенная лапша якобы появилась на маркетплейсах.

- Причем селлеры либо не сообщают о наличии в ней ГМО, либо утверждают, что их там нет.

- В ОПИ считают, что они нарушают закон "О защите прав потребителей", поэтому и направили запрос в Роспотребнадзор.

Мы просмотрели ассортимент крупнейших маркетплейсов и даже некоторых специализированных магазинов и убедились, что генно-модифицированной лапши там нет. Продуктов от Nissin в продаже предостаточно, вот только запрещен был всего один вид — "Cup Noodle с говядиной". Как раз его везде "нет в наличии". Не знаем, работают ли в ОПИ люди повнимательнее, или же они почему-то решили, что вся лапша бренда опасна.

В Госдуме по этому поводу посоветовали россиянам питаться с грядки. Тут без комментариев.

Босния хочет стать халяльным хабом.

В Боснии и Герцеговине половина населения — мусульмане. Поэтому неудивительно, что местная халяльная индустрия довольно развита. Уже в 2006 там был создан центр сертификации товаров и услуг по стандартам ислама — один из первых в Европе. С тех пор страна стала главным экспортером халяль на Балканах.

Теперь Босния нацелилась на Европу и Персидский залив. Количество мусульман среди европейцев продолжает увеличиваться, но халяльных продуктов там недостаточно. А со стороны арабского мира наблюдается высокий спрос как на халяльные услуги для туристов, так и на импортную еду. По данным Global Islamic Economy, К 2025 мировой рынок халяль может достичь $1,67 трлн.

Уже сейчас 80% сертифицированных боснийских компаний — из пищепрома. Продажи халяльных продуктов, а также прочих товаров и услуг, произведенных в Боснии, каждый год растут на 15-20%. А география страны, расположенной недалеко от других стран Европы и от Ближнего Востока, может даже усилить динамику.

Периодика переходит на упаковку.

Спрос на печатные издания в стране падает, а вот на тару и материалы для нее — только растет. Все потому, что россияне переходят на цифровые издания, но не перестают покупать FMCG и другие товары. Многие типографии уже поймали тренд и стараются переоборудовать свои площадки под производство упаковки. Вот некоторые из них:

- "Красногорская типография" и "Шико Дизайн" стали выпускать коробки из плотного картона;

- "Типография А1" тоже начала изготавливать картонные коробки, но без отделки;

- VMG-Group запустила производство самоклеящейся этикетки.

Компании могут использовать часть старого оборудования для выпуска нового типа продукции. Но не все станки для этого подходят, и при этом какие-то машины приходится докупать. Чаще всего — в Китае. В среднем на переоборудование типографии тратят по 10-15 млн руб. Но это необходимо, чтобы не было простоев.

Отечественные производители постепенно налаживают выпуск сырья и упаковки. В том числе тех, что ранее завозились из-за рубежа. Вскоре мы начнем новую серию, в рамках которой проведем обзор поставщиков FMCG-отрасли и ее смежников. За последний год с ними произошло много всего важного и интересного.

Как вино за 200 руб. престижный конкурс выиграло.

Лучший сомелье Бельгии Эрик Бошман решил подшутить над французскими коллегами, ведущими престижный конкурс Gilbert et Gaillard. Вместе с командой бельгийского журнала On n’est pas des pigeons он выбрал худшее вино из супермаркета за €2,5, придумал ему красивую историю и дорогую-богатую этикетку, а потом отправил на конкурс, попутно нахваливая напиток.

Авторитет победил вкусовые рецепторы: вино, которое назвали Chateau Colombier, получило золото. Результат в 88 баллов — это очень хорошо, хотя и не идеально. Куда больше о вине и его дегустаторах говорят эпитеты: "Вежливый, нервный и богатый вкус с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность". В общем, еле нашли, как похвалить.

Лабораторные анализы, правда, пришлось подделать. Сама возможность этого — тоже не лучший пиар для Gilbert et Gaillard.

Микропластик попадает в еду даже на кухне.

Австралийские ученые из CSIRO проанализировали литературу о микро- и нанопластике (MNP) в пищепроме. Результат — систематизированный отчет о том, как он оказывается в продуктах и какой вред для организма человека он несет. А главный вывод состоит в том, что многого о пластике мы еще не знаем.

- Животные могут накапливать его, если питаются растениями и другими животными, в чьих тканях уже содержится MNP. В особенности этот процесс касается рыб.

- Впервые микропластик попадает в живые организмы из почвы и воды, зараженной деятельностью человека. Каждый житель земли производит до 35 кг MNP в год.

- При этом оказывается, что пластик может попасть даже в "чистую" продукцию во время переработки и упаковки.

- Более того, опасность представляют одноразовые контейнеры, стаканчики и полиэтиленовые разделочные доски.

- Помимо самих MNP в еде оказываются добавки, которыми пластик обрабатывают для улучшения свойств. Об их вреде и распространенности данных пока нет.

- Зато известно, что частицы микропластика могут переносить патогены, которые затем создают колонии в человеческой пище.

Нет однозначного ответа на вопрос, вреден ли MNP для человека. Но исследования на мышах, рыбах, компьютерных моделях и отдельных клетках показывают, что он может вызывать митохондриальную дисфункцию, отмирание клеток, воспаление тканей, накопление в них токсичных материалов и даже устойчивость к антибиотикам. Поэтому CSIRO призывают проводить больше исследований в этой сфере. А заодно пореже пользоваться стиральными машинами — это один из главных источников загрязнения.

И да, схема выше — из настоящей научной работы, опубликованной в серьезном журнале.

Яблочный пирог предал американку, оказавшись вишневым.

Еще одно любопытное провление судебной культуры США. Жительница штата Нью-Йорк подала в суд на местного ритейлера ShopRite за то, что тот по ошибке продал ей вишневый пирог под видом яблочного. Стоил десерт $7,5, но истица требует от сети компенсации в $35 тыс.

Адвокаты придумали массу обоснований такой суммы. Справедливым выглядит только утверждение, что у всей семьи их клиентки, включая ее двухлетнюю дочь, аллергия на вишню. Насколько оно соответствует истине, неизвестно. Но главное тут — пассажи, которые используют юристы:

- "К великому разочарованию и смятению истицы, она сохраняла уверенность, что пирог был яблочным";

- "Истица мучалась от вины и не могла спать целые выходные, поскольку накормила семью неправильно промаркированным пирогом";

- "Она потерпела материальный и нематериальный ущерб и испытала чувство вины, беспомощности, стыда, злости и предательства, а также стресс".

Будто речь не о пироге, а о жизненно важном лекарстве, которое оказалось арбидолом.

Революционная крышка — уже на европейских полках.

Четыре года назад компания из США Consumer Convenience Technologies презентовала технологию, которую назвала "первым серьезным прорывом в индустрии металлических крышек за 75 лет". Серьезное заявление. Само изобретение простое, но и правда полезное — кнопка, которая при нажатии запускает немного воздуха в герметичную банку.

Это вдвое снижает количество усилий, необходимых для откручивания крышки. Больше не надо использовать полотенце или поддевать ее ножиком. В марте этого года CCT нашла своего первого коммерческого клиента — производителя томатного соуса Guglielmo’s Sauce. А недавно немецкая сеть Edeka завезла консервы с инновационной крышкой в Европу.

FMCG-производство бывает и таким.

Со специальным оборудованием, но без перчаток и обуви. Про соблюдение других санитарных и противопожарных норм даже заикаться не будем.

Запрет неэкологичной упаковки обсуждается с бизнесом.

Продолжается история с инициативой Минпромторга запретить импорт и оборот некоторых видов тары, не поддающихся переработке. На этот раз по теме высказалась вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, перечень наименований упаковки еще не согласован. Его в правительстве хотят составлять совместно с бизнес-ассоциациями. Это происходит затем, чтобы включить в список только те виды, с заменой которых у компаний не будет трудностей. "Запретить легко, а как жить потом будем", — справедливо замечает Абрамченко.

При этом помимо запрета на переход к экологичной таре должно работать поощрение. А оно, по мнению вице-премьера, заложено в новой концепции РЭО. Чем "чище" утилизируемая упаковка, тем меньше сбор. Правда, дополнительные расходы бизнесу придется нести в любом случае.

В Госдуме считают, что алкогольному рынку не хватает ограничений.

- Там заявили, что на работу т.н. "наливаек" поступает множество жалоб от жильцов жилых домов.

- Это небольшие заведения общепита, расположенные на первых этажах и продающие алкоголь в том числе ночью.

- Позже в парламенте решили проработать законопроект о запрете торговли спиртным такими заведениями в ночное время.

Позиция бизнеса

- По данным Федерации рестораторов и отельеров, запрет коснется 38% всех имеющих алкогольную лицензию игроков общепита, в основном добросовестных.

- При этом на спиртное приходится 50-60% выручки ресторанов и до 90% выручки баров. Поэтому многие заведения могут закрыться.

- В Союзе производителей алкогольной продукции заметили, что признание заведений "наливайками" может сопровождаться коррупционными рисками.

- В Ассоциации производителей пива заявили, что запрет должен касаться только продажи нелегального разливного пива.

- Разрабатываемая Госдумой мера, напротив, может привести к росту серого рынка алкоголя.

Минфин согласен, что полный запрет — не вариант, поскольку ударит по экономике. Тем более, что в целом сегмент уже достаточно зарегулирован. На розничную продажу алкоголя в жилых домах установлены федеральные ограничения, а регионы могут вводить еще и дополнительные.

Как и обещали, запускаем большую серию #вокругFMCG про поставщиков и смежников индустрии. И раз в последнее время все больше внимания уделяется упаковке, начнем именно с нее. Для начала необходимо понять, что происходит на российском рынке тары в целом.

- В прошлом году объем рынка пищевой упаковки составил более 1,2 трлн руб. по данным "Интерагро" или 1,3 трлн по данным "Россельхозбанка".

- К 2025 он может вырасти на 25-30% и достичь 1,5-1,7 трлн руб.

- Сейчас российские предприятия обеспечивают 80-85% потребностей рынка.

Разбивка по сегментам

- На картонную и бумажную тару приходится 36% всей произведенной упаковки (данные "Россельхозбанка" и ИК "Фридом Финанс").

- Гибкая упаковка составляет 20% рынка, а прочая полимерная — еще 18%.

- Доля стеклотары — 12%, а тары из металла, в основном жести и алюминия, — 10%.

Состояние отрасли

- Дефицит большинства видов упаковки удалось преодолеть. Рост объема рынка будет происходить в основном за счет отечественных компаний.

- Один из главных драйверов производства — увеличение сбора овощей закрытого и открытого грунта. В 2022 его темпы замедлились с 5,3% в период 2010-2022 до 4%.

- Самыми быстрорастущими сегментами тары для овощей станут картонные коробки и жесткие пластиковые контейнеры.

- В прошлом году производство экологичной тары ускорилось, а к 2025 ее доля может достичь 50%.

- В ближайшие годы сохранится спрос на упаковку, в том числе с улучшенными характеристиками.

В следующем посте поговорим про рынок картонной тары и его основных производителей.

СТМ увеличивают долю в расходах россиян и средний чек ритейлеров — выбрали главное из исследования Роскачества и "Ромира".

- За четыре года с 2019 доля расходов россиян на товары СТМ увеличилась с 5,2% до 8,1%.

- При этом в 2022 сумма среднего чека с товарами частных марок выросла на 28,4% год к году в сопоставимых ценах, в то время как чек без таких товаров не изменился.

- Одновременно с этим количество SKU в корзине с присутствием СТМ увеличилась более чем в 2,3 раза.

Отношение потребителей к СТМ

- Покупать товары собственных марок сетей готовы 68% россиян.

- Самые привлекательные для них категории СТМ — ХБИ (51%), хозяйственные товары и яйца (по 47%), а также молочка (44%).

- А вот товары для ЗОЖ и снеки под СТМ готовы приобретать только 33%.

- При этом хотя бы иногда товары частных марок покупают 52%, а ещё 12% знают о них, но выбирают брендированные.

- 81% потребителей воспринимают товары СТМ как самые бюджетные в категории, а 71% — как лучшее предложение с точки зрения соотношения цена/качество.

СТМ в рейтингах Роскачества

- В 2022-2023 из 132 исследованных товаров собственных марок сетей 77% получили более 4 баллов из 5.

- Причём 23% была присвоена максимальная оценка.

- Это товары из самых разных категорий, самыми качественными из которых оказались молочные продукты: молоко и сыр.

"Формула Жизни" хочет импортозаместить подсластители.

Тверское предприятие, которое входит в группу "Даидар", выпустило первую партию таблетированных подсластителей. Для этого оно запустило новую производственную линию, закупив оборудование при поддержке государства. Теперь "Формула Жизни" планирует занять от 20% рынка в этой категории товаров.

Компания выпускает их на замену продукции немецкого холдинга Laurens Spethmann. Он поставлял в Россию подсластители под брендами Huxol (цикламат натрия, эритрит) и Milford (цикламат натрия, сукралоза, стевия). В августе прошлого года холдинг передал бизнес местному топ-менеджменту.

Jägermeister требует 500 млн руб. с "Кристалла" и двух ритейлеров.

- Немецкий производитель решил, что одна проигранная битва не означает проигранной войны. И подал сразу два иска к российским компаниям.

- Первый — к КЛВЗ "Кристалл" и сети алкомаркетов WineStyle (ООО "Ритейл Вайнстайл"). В нем содержится имущественное требование на 197 млн руб. и два неимущественных — о запрете.

- Второй — все к тому же калужскому заводу и "К&Б" (ООО "Альфа-М"). Структура иска похожая — требование компенсации почти в 315 млн руб. и защиты интеллектуальных прав.

Что Mast-Jägermeister SE требует запретить, а что — защитить, не уточняется. Но похоже, что его цели остались прежними: прекратить продажи ликеров "Кристалла" Alter Heiler и Konig Heiler, которые он считает копиями своего флагмана, и восполнить материальный ущерб, которые эти продажи ему нанесли. Учитывая прошлый опыт, шансов у немцев немного.

Между тем, КЛВЗ провел обещанный редизайн. Стало лучше.

Внезапная жертва кризиса — лапша быстрого приготовления.

- В I квартале ее продажи сократились на 9,5% год к году в натуральном выражении и выросли на 11% в деньгах (данные NielsenIQ).

- Продажи всех таких продуктов, включая супы, пюре и т.д., снизились на 12,8% в штуках и выросли всего на 3,9% в деньгах.

- При этом доля СТМ в категории увеличилась с 8,5% до 10,8%. В "Ленте", к примеру, лапша частных марок за год стала продаваться на 50% лучше.

Причины динамики

- В 2022 рост реализации лапши быстрого приготовления составил 30% (данные "Маревен Фуд Сэнтрал"). Поэтому сейчас сыграл эффект высокой базы.

- За год стоимость этого продукта заметно выросла. Лучшие показатели — у недорогих позиций, таких как почти полностью локализованный бренд "Петра" от "Маревен" и импортная лапша в брикетах из ассортимента "Ленты".

- Дополнителный фактор — праздничный: на продажи в категории повлияли длительные майские и совпавшие православный и мусульманский посты.

Перспективы категории

- В "Маревен" считают, что рынок лапши быстрого приготовления будет расти из-за "поворота на Восток и восприятия таких продуктов как основы для рациона людей разных социальных страт".

- Второе утверждение спорно, но средний житель Азии действительно потребляет гораздо больше лапши, чем россияне — 45-90 порций в год против 14,6 у нас. В США, например, показатель еще меньше — 13.

- Учитывая наличие доступных и не менее удобных альтернатив, лапше для захвата новой аудитории требуется активное продвижение.

Чтобы глубже освещать события и тенденции в российской FMCG-индустрии, мы запускаем рубрику #точказрения. Приглашаем производителей, переработчиков, поставщиков сырья и упаковки, ритейлеров, брендинговые и рекламные агентства рассказать о своих проблемах, успехах или просто наблюдениях.

Первая тема рубрики: собственные торговые марки сетей.

Примерные вопросы:

Для производителей

1. Как кризис повлиял на объемы выпуска продукции по контракту для ритейлеров и ее ассортимент?

2. Поменялись ли условия сотрудничества с ритейлом? Если да, то в какую сторону?

3. Выгодно ли вам производство СТМ?

4. Готовы ли вы отдать под выпуск СТМ больше мощностей?

Для ритейлеров

1. В каких категориях товаров повседневного спроса вы видите наибольший потенциал роста собственных марок?

2. Как влияет наличие/отсутствие СТМ в корзине покупателя на ваш средний чек? (проверим тезис Роскачества)

3. Планируете ли вы запускать больше таких марок в будущем?

4. Как вы выбираете производителя СТМ для вашей сети?

Можно выбрать один вопрос или несколько, а также поделиться своим кейсом. Обещаем публиковать без цензуры все содержательные и не анонимные ответы.

Ждем ваших ответов до 9 июня включительно: @FMCG_otvet

Ваниль, ягоды и брендозамещение — выбрали самое интересное из обзора рынка мороженого от INFOLine.

В прошлом году рынок просел на 11,2%. Поэтому в преддверии летнего сезона производителям приходится активнее бороться за внимание покупателя. Лучший способ — новинки. Аналитики агентства зафиксировали 207 новых продуктов в сегменте в 2022 и около 75 — за первые четыре месяца 2023. Результат этого года сопоставим с предыдущим аналогичным периодом.

Общие тренды

- Среди вкусов представленного с начала года мороженого доминирует ванильный.

- Часто производители добавляют к нему либо еще один дополнительный вкус, либо топпинг.

- Почти половина (48,6%) новинок содержат фруктово-ягодный вкус. В основном это малина, манго и клубника.

- На тропические вкусы вроде манго и маракуйи приходится 10% новинок.

Уникальные запуски

- "Йошкар-Олинский Хладокомбинат" запустил пломбир-сэндвич с шоколадной крошкой, похожий на продукт марки OREO. Такое "брендозамещение" постепенно становится трендом.

- "Чистая Линия" вышла на рынок с гранулированным мороженым для детей. Помимо форм-фактора в виде маленьких шариков продукт отличается пониженным содержанием сахара и наличием пребиотика инулина.

- "Челны-Холод" попыталась привлечь детскую и подростковую аудиторию, которая "хочет делать прикольный контент, создавать крутые рилзы и вайны", рожком со вкусом "Бабл гам". How do you do, fellow kids?

Мировой контекст

- Вне России производители также экспериментируют с сочетаниями вкусов. Например, американская компания Haagen-Dazs с ее шоколадными, клубничными, кофейными и ванильными трубочками с топпингами из карамельного или шоколадного соуса, кусочков печенья, шоколада и миндаля.

- Также растет глобальный рынок безлактозного, растительного мороженого, а также фруктового льда. Новое сливочное мороженое финской Valio Oy с ревенем и малиной не содержит лактозы, а американская GoodPops расширила ассортимент фруктовым льдом с вишней и лаймом.

И мы даже знаем, что это за компании.

- В АО "Компания Росинка" считают, что маркировка избавит рынок от контрафакта.

- В ООО "Совлит" отметили, что она позволяет получать детальную информацию о торговых потоках и исключать из цепочек наименее эффективных посредников.

- ООО "ТД "Уралстар-Трейд" вообще одним из первых внедрило "Честный знак" на производстве и с тех пор проблем не знает.

- В ООО "Очерский завод напитков" уверены, что маркировка не помешает добросовестным производителям, зато обезопасит детей от некачественной продукции.

- Импортеры вроде "Аква мир" тоже освоили процесс маркировки и смотрят в будущее с оптимизмом.

Похоже, история та же, что и с пивом — собрали спикеров с миру по нитке. Суммарная выручка компаний выше, по данным "СПАРК Интерфакс", — чуть больше 8 млрд руб. Из них почти 6 млрд приходится на "Росинку". Это, видимо, и есть тот самый бизнес, который, судя по заголовку, горит желанием ввести у себя маркировку. С "Очаково" и тем более "Черноголовкой" не сравнить. А ведь было бы интересно послушать, что лидеры рынка имеют сказать по теме.

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян виды рыбы.

Опрос показал, что 46% респондентов отдают предпочтение сельди и скумбрии, а 44% — горбуше. Минтай выбирают 40% россиян, форель — 37%, семгу — 35%, кильку или шпроты — 31%. При этом с 2018 позиции потеряли такие виды рыбы, как сайра (–19 п.п.), камбала (–15 п.п.), мойва (–15 п.п.), скумбрия (–13 п.п.), минтай, килька (–12 п.п.), сельдь, горбуша (–11 п.п.).

При этом чаще всего россияне предпочитают слабосоленую рыбу (44%), за ней следует рыба холодного и горячего копчения (34% и 33% соответственно), а в последнюю очередь — жареная рыба (31%).

93% участников опроса покупают рыбу и рыбную продукцию с разной периодичностью (в 2018 году их было 95%). В то же время исследование показало, что снизилась интенсивность ее потребления: раз в неделю и чаще ее едят 42% россиян (в 2018 — 68%).

В традиционную потребительскую корзину россиянина входят красное мясо и мясо птицы. Рыба же в ней отсутствует не столько из-за возросшей стоимости, сколько из-за непопулярности продукта у населения. Т.е. потребители скорее откажутся от рыбы, чем от мяса, даже в случае более низкой стоимости первой. Молодежь особенно не заинтересована в потреблении рыбной продукции (кроме, разве что, роллов), что вызывает определенное беспокойство у рыбопромышленников.

Бытовая химия может первой попасть на "российскую полку".

Ранее мы писали, что в рамках законопроекта о квотах на долю в ассортименте ритейлеров для отечественных товаров Минпромторг может определять перечень таких товаров и размер доли. Теперь ведомство определилось с первым кандидатом на получение преференций — им стала категория бытовой химии.

- Для товаров из этой категории, произведённых в России российскими компаниями, предлагается выделить "несколько десятков процентов от общего ассортимента".

- Сейчас 70% позиций бытовой химии в торговых сетях — продукция всего 70 компаний, в основном зарубежных. На импорт приходится 50-60%.

- По задумке, мера должна помочь отечественным брендам конкурировать с иностранными, у которых до сих пор было преимущество в виде огромных маркетинговых бюджетов и узнаваемого имени.

- Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов привёл китайский опыт, где локальные марки располагают в самых проходных местах. И отметил, что условия работы зарубежных игроков в России будут справедливыми.

Идея остаётся проблемной.

- Неясно, что делать с компаниями вроде Lab Industries, которая ещё в начале года была немецкой Henkel, а теперь перешла россиянам.

- Больше места на полке не означает больше продаж. Российским брендам все ещё придётся конкурировать с зарубежными по качеству и цене. А если их не будут покупать, то это ещё сильнее ударит по их ценообразованию и имиджу.

- К тому же у производителей может быть недостаточно мощностей, чтобы удовлетворить спрос со стороны ритейла, который резко вырастет.

Другие министерства и АКОРТ не выражают энтузиазма по поводу такой политики. Поэтому кабмин может её и не поддержать. Варианта два: доработать и уточнить текущий проект либо переключиться на другие формы поддержки российских компаний. Те же субсидии хотя бы позволят им снизить себестоимость продукции что уже станет конкурентным преимуществом.