Медиа-платформа modi опередила свое время.

Ритейлер начал работать с собственной системой размещения рекламных интеграций еще в конце 2021. А уже в начале 2022, когда из России ушла Google Ads и прочие площадки, бизнес стал лихорадочно искать альтернативы. В их создании преуспели не только мобильные операторы и маркетплейсы, но и торговые сети.

Кризис modi встретил с готовым решением. Ритейлер не только сохранил уровень продаж, но и смог провести десятки успешных интеграций. Например, с Sony Pictures, START, СТС, Sokolov, Cofix, Sunlight и др. Они могли размещать рекламу как онлайн, так и офлайн, и расширять контакт с аудиторией за счет modi.

А теперь бренд еще и запустил свой лендинг. Там считают перспективным развивать собственные медиа-платформы. Поэтому готовы не только демонстрировать самые яркие кейсы, но и открываться к новым партнерским проектам.

Курятина продолжает дорожать (данные Росстата).

За неделю 16-22 мая она показала самый быстрый рост цен среди продуктов животноводства — 1,8%. В опте тушка цыпленка уже стоит на 30% больше, чем годом ранее — 175-185 руб./кг. Эта цифра даже больше той, что мы приводили ранее. Тогда АКОРТ сообщала нам, что у ее участников этот продукт даже подешевел. Но Росстат учитывает именно розничные цены.

Переработчики заменяют мясо кур в своей продукции нежирной свининой. Они поступали так и ранее. Это может привести к росту ее стоимости, о чем заявил Национальный союз мясопереработчиков. И действительно, полутуши уже стоят по 170-180 руб./кг. Очевидно хорошая новость для потребителей одна — цены на яйца заметно снижаются.

Х5 Group продолжает развивать образовательное направление и поддерживать талантливую молодежь.

На этот раз компания объявила, что готова выделить гранты для десяти абитуриентов магистерской программы "Менеджмент в ритейле", которую она реализует в партнерстве с НИУ ВШЭ. Магистратура в России — не самая бюджетная ступень образования, поэтому поддержка в виде 50%-ой компенсации за первый год обучения и скидка на второй в зависимости от успеваемости — неплохой стимул.

В целом эта программа заслуженно считается одной из самых продвинутых в ритейле: помимо полного погружения в работу отрасли от финансовых прогнозов до использования больших данных, она позволяет "учиться у лучших". Это и крупные ритейлеры, и маркетплейсы, и эксперты рынка.

В Госдуме решили перенять опыт Ирландии.

Российские законотворцы почти всегда берут пример со всяких запретов и ограничений. Вот и сейчас один из них предложил клеить на бутылки с алкоголем "устрашающие надписи" по аналогии с новым ирландским законом. Тем более, что там потребление спиртного якобы падает, а у нас не спешит.

Должны признать, дизайн наклейки получился лучше ирландского. Что-то в нем есть.

Mondelez стала "международным спонсором войны".

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию в соответствующий список. Такой чести она удостоилась за то, что не ушла с российского рынка и продолжает платить налоги в бюджет. По данным НАПК, в 2022 ООО "Мондэлис Русь" уплатила налогов на $61 млн. По данным "СПАРК Интерфакс", сумма уплаченного ей налога на прибыль составила более 4,65 млрд руб.

Mondelez составит компанию Bonduelle, P&G, а также нескольким ритейлерам и представителям других отраслей. Сам список небольшой, так что попадание в него вполне можно считать достижением. Немногим FMCG-производителям хватает смелости работать в России. Хотя Mondelez с коллегами и прекращали инвестиции в рекламу и развитие, на работу фабрик и даже на продвижение это несильно влияет.

ОПИ просит пресечь продажу лапши с ГМО.

- В прошлом году в лапше быстрого приготовления Nissin была обнаружена генетически модифицированная соя.

- Роспотребнадзор приостановил ввоз этого продукта в Россию и его продажу.

- Теперь запрещенная лапша якобы появилась на маркетплейсах.

- Причем селлеры либо не сообщают о наличии в ней ГМО, либо утверждают, что их там нет.

- В ОПИ считают, что они нарушают закон "О защите прав потребителей", поэтому и направили запрос в Роспотребнадзор.

Мы просмотрели ассортимент крупнейших маркетплейсов и даже некоторых специализированных магазинов и убедились, что генно-модифицированной лапши там нет. Продуктов от Nissin в продаже предостаточно, вот только запрещен был всего один вид — "Cup Noodle с говядиной". Как раз его везде "нет в наличии". Не знаем, работают ли в ОПИ люди повнимательнее, или же они почему-то решили, что вся лапша бренда опасна.

В Госдуме по этому поводу посоветовали россиянам питаться с грядки. Тут без комментариев.

Босния хочет стать халяльным хабом.

В Боснии и Герцеговине половина населения — мусульмане. Поэтому неудивительно, что местная халяльная индустрия довольно развита. Уже в 2006 там был создан центр сертификации товаров и услуг по стандартам ислама — один из первых в Европе. С тех пор страна стала главным экспортером халяль на Балканах.

Теперь Босния нацелилась на Европу и Персидский залив. Количество мусульман среди европейцев продолжает увеличиваться, но халяльных продуктов там недостаточно. А со стороны арабского мира наблюдается высокий спрос как на халяльные услуги для туристов, так и на импортную еду. По данным Global Islamic Economy, К 2025 мировой рынок халяль может достичь $1,67 трлн.

Уже сейчас 80% сертифицированных боснийских компаний — из пищепрома. Продажи халяльных продуктов, а также прочих товаров и услуг, произведенных в Боснии, каждый год растут на 15-20%. А география страны, расположенной недалеко от других стран Европы и от Ближнего Востока, может даже усилить динамику.

Периодика переходит на упаковку.

Спрос на печатные издания в стране падает, а вот на тару и материалы для нее — только растет. Все потому, что россияне переходят на цифровые издания, но не перестают покупать FMCG и другие товары. Многие типографии уже поймали тренд и стараются переоборудовать свои площадки под производство упаковки. Вот некоторые из них:

- "Красногорская типография" и "Шико Дизайн" стали выпускать коробки из плотного картона;

- "Типография А1" тоже начала изготавливать картонные коробки, но без отделки;

- VMG-Group запустила производство самоклеящейся этикетки.

Компании могут использовать часть старого оборудования для выпуска нового типа продукции. Но не все станки для этого подходят, и при этом какие-то машины приходится докупать. Чаще всего — в Китае. В среднем на переоборудование типографии тратят по 10-15 млн руб. Но это необходимо, чтобы не было простоев.

Отечественные производители постепенно налаживают выпуск сырья и упаковки. В том числе тех, что ранее завозились из-за рубежа. Вскоре мы начнем новую серию, в рамках которой проведем обзор поставщиков FMCG-отрасли и ее смежников. За последний год с ними произошло много всего важного и интересного.

Как вино за 200 руб. престижный конкурс выиграло.

Лучший сомелье Бельгии Эрик Бошман решил подшутить над французскими коллегами, ведущими престижный конкурс Gilbert et Gaillard. Вместе с командой бельгийского журнала On n’est pas des pigeons он выбрал худшее вино из супермаркета за €2,5, придумал ему красивую историю и дорогую-богатую этикетку, а потом отправил на конкурс, попутно нахваливая напиток.

Авторитет победил вкусовые рецепторы: вино, которое назвали Chateau Colombier, получило золото. Результат в 88 баллов — это очень хорошо, хотя и не идеально. Куда больше о вине и его дегустаторах говорят эпитеты: "Вежливый, нервный и богатый вкус с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность". В общем, еле нашли, как похвалить.

Лабораторные анализы, правда, пришлось подделать. Сама возможность этого — тоже не лучший пиар для Gilbert et Gaillard.

Микропластик попадает в еду даже на кухне.

Австралийские ученые из CSIRO проанализировали литературу о микро- и нанопластике (MNP) в пищепроме. Результат — систематизированный отчет о том, как он оказывается в продуктах и какой вред для организма человека он несет. А главный вывод состоит в том, что многого о пластике мы еще не знаем.

- Животные могут накапливать его, если питаются растениями и другими животными, в чьих тканях уже содержится MNP. В особенности этот процесс касается рыб.

- Впервые микропластик попадает в живые организмы из почвы и воды, зараженной деятельностью человека. Каждый житель земли производит до 35 кг MNP в год.

- При этом оказывается, что пластик может попасть даже в "чистую" продукцию во время переработки и упаковки.

- Более того, опасность представляют одноразовые контейнеры, стаканчики и полиэтиленовые разделочные доски.

- Помимо самих MNP в еде оказываются добавки, которыми пластик обрабатывают для улучшения свойств. Об их вреде и распространенности данных пока нет.

- Зато известно, что частицы микропластика могут переносить патогены, которые затем создают колонии в человеческой пище.

Нет однозначного ответа на вопрос, вреден ли MNP для человека. Но исследования на мышах, рыбах, компьютерных моделях и отдельных клетках показывают, что он может вызывать митохондриальную дисфункцию, отмирание клеток, воспаление тканей, накопление в них токсичных материалов и даже устойчивость к антибиотикам. Поэтому CSIRO призывают проводить больше исследований в этой сфере. А заодно пореже пользоваться стиральными машинами — это один из главных источников загрязнения.

И да, схема выше — из настоящей научной работы, опубликованной в серьезном журнале.

Яблочный пирог предал американку, оказавшись вишневым.

Еще одно любопытное провление судебной культуры США. Жительница штата Нью-Йорк подала в суд на местного ритейлера ShopRite за то, что тот по ошибке продал ей вишневый пирог под видом яблочного. Стоил десерт $7,5, но истица требует от сети компенсации в $35 тыс.

Адвокаты придумали массу обоснований такой суммы. Справедливым выглядит только утверждение, что у всей семьи их клиентки, включая ее двухлетнюю дочь, аллергия на вишню. Насколько оно соответствует истине, неизвестно. Но главное тут — пассажи, которые используют юристы:

- "К великому разочарованию и смятению истицы, она сохраняла уверенность, что пирог был яблочным";

- "Истица мучалась от вины и не могла спать целые выходные, поскольку накормила семью неправильно промаркированным пирогом";

- "Она потерпела материальный и нематериальный ущерб и испытала чувство вины, беспомощности, стыда, злости и предательства, а также стресс".

Будто речь не о пироге, а о жизненно важном лекарстве, которое оказалось арбидолом.

Революционная крышка — уже на европейских полках.

Четыре года назад компания из США Consumer Convenience Technologies презентовала технологию, которую назвала "первым серьезным прорывом в индустрии металлических крышек за 75 лет". Серьезное заявление. Само изобретение простое, но и правда полезное — кнопка, которая при нажатии запускает немного воздуха в герметичную банку.

Это вдвое снижает количество усилий, необходимых для откручивания крышки. Больше не надо использовать полотенце или поддевать ее ножиком. В марте этого года CCT нашла своего первого коммерческого клиента — производителя томатного соуса Guglielmo’s Sauce. А недавно немецкая сеть Edeka завезла консервы с инновационной крышкой в Европу.

FMCG-производство бывает и таким.

Со специальным оборудованием, но без перчаток и обуви. Про соблюдение других санитарных и противопожарных норм даже заикаться не будем.

Запрет неэкологичной упаковки обсуждается с бизнесом.

Продолжается история с инициативой Минпромторга запретить импорт и оборот некоторых видов тары, не поддающихся переработке. На этот раз по теме высказалась вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, перечень наименований упаковки еще не согласован. Его в правительстве хотят составлять совместно с бизнес-ассоциациями. Это происходит затем, чтобы включить в список только те виды, с заменой которых у компаний не будет трудностей. "Запретить легко, а как жить потом будем", — справедливо замечает Абрамченко.

При этом помимо запрета на переход к экологичной таре должно работать поощрение. А оно, по мнению вице-премьера, заложено в новой концепции РЭО. Чем "чище" утилизируемая упаковка, тем меньше сбор. Правда, дополнительные расходы бизнесу придется нести в любом случае.

В Госдуме считают, что алкогольному рынку не хватает ограничений.

- Там заявили, что на работу т.н. "наливаек" поступает множество жалоб от жильцов жилых домов.

- Это небольшие заведения общепита, расположенные на первых этажах и продающие алкоголь в том числе ночью.

- Позже в парламенте решили проработать законопроект о запрете торговли спиртным такими заведениями в ночное время.

Позиция бизнеса

- По данным Федерации рестораторов и отельеров, запрет коснется 38% всех имеющих алкогольную лицензию игроков общепита, в основном добросовестных.

- При этом на спиртное приходится 50-60% выручки ресторанов и до 90% выручки баров. Поэтому многие заведения могут закрыться.

- В Союзе производителей алкогольной продукции заметили, что признание заведений "наливайками" может сопровождаться коррупционными рисками.

- В Ассоциации производителей пива заявили, что запрет должен касаться только продажи нелегального разливного пива.

- Разрабатываемая Госдумой мера, напротив, может привести к росту серого рынка алкоголя.

Минфин согласен, что полный запрет — не вариант, поскольку ударит по экономике. Тем более, что в целом сегмент уже достаточно зарегулирован. На розничную продажу алкоголя в жилых домах установлены федеральные ограничения, а регионы могут вводить еще и дополнительные.

Как и обещали, запускаем большую серию #вокругFMCG про поставщиков и смежников индустрии. И раз в последнее время все больше внимания уделяется упаковке, начнем именно с нее. Для начала необходимо понять, что происходит на российском рынке тары в целом.

- В прошлом году объем рынка пищевой упаковки составил более 1,2 трлн руб. по данным "Интерагро" или 1,3 трлн по данным "Россельхозбанка".

- К 2025 он может вырасти на 25-30% и достичь 1,5-1,7 трлн руб.

- Сейчас российские предприятия обеспечивают 80-85% потребностей рынка.

Разбивка по сегментам

- На картонную и бумажную тару приходится 36% всей произведенной упаковки (данные "Россельхозбанка" и ИК "Фридом Финанс").

- Гибкая упаковка составляет 20% рынка, а прочая полимерная — еще 18%.

- Доля стеклотары — 12%, а тары из металла, в основном жести и алюминия, — 10%.

Состояние отрасли

- Дефицит большинства видов упаковки удалось преодолеть. Рост объема рынка будет происходить в основном за счет отечественных компаний.

- Один из главных драйверов производства — увеличение сбора овощей закрытого и открытого грунта. В 2022 его темпы замедлились с 5,3% в период 2010-2022 до 4%.

- Самыми быстрорастущими сегментами тары для овощей станут картонные коробки и жесткие пластиковые контейнеры.

- В прошлом году производство экологичной тары ускорилось, а к 2025 ее доля может достичь 50%.

- В ближайшие годы сохранится спрос на упаковку, в том числе с улучшенными характеристиками.

В следующем посте поговорим про рынок картонной тары и его основных производителей.

СТМ увеличивают долю в расходах россиян и средний чек ритейлеров — выбрали главное из исследования Роскачества и "Ромира".

- За четыре года с 2019 доля расходов россиян на товары СТМ увеличилась с 5,2% до 8,1%.

- При этом в 2022 сумма среднего чека с товарами частных марок выросла на 28,4% год к году в сопоставимых ценах, в то время как чек без таких товаров не изменился.

- Одновременно с этим количество SKU в корзине с присутствием СТМ увеличилась более чем в 2,3 раза.

Отношение потребителей к СТМ

- Покупать товары собственных марок сетей готовы 68% россиян.

- Самые привлекательные для них категории СТМ — ХБИ (51%), хозяйственные товары и яйца (по 47%), а также молочка (44%).

- А вот товары для ЗОЖ и снеки под СТМ готовы приобретать только 33%.

- При этом хотя бы иногда товары частных марок покупают 52%, а ещё 12% знают о них, но выбирают брендированные.

- 81% потребителей воспринимают товары СТМ как самые бюджетные в категории, а 71% — как лучшее предложение с точки зрения соотношения цена/качество.

СТМ в рейтингах Роскачества

- В 2022-2023 из 132 исследованных товаров собственных марок сетей 77% получили более 4 баллов из 5.

- Причём 23% была присвоена максимальная оценка.

- Это товары из самых разных категорий, самыми качественными из которых оказались молочные продукты: молоко и сыр.

"Формула Жизни" хочет импортозаместить подсластители.

Тверское предприятие, которое входит в группу "Даидар", выпустило первую партию таблетированных подсластителей. Для этого оно запустило новую производственную линию, закупив оборудование при поддержке государства. Теперь "Формула Жизни" планирует занять от 20% рынка в этой категории товаров.

Компания выпускает их на замену продукции немецкого холдинга Laurens Spethmann. Он поставлял в Россию подсластители под брендами Huxol (цикламат натрия, эритрит) и Milford (цикламат натрия, сукралоза, стевия). В августе прошлого года холдинг передал бизнес местному топ-менеджменту.

Jägermeister требует 500 млн руб. с "Кристалла" и двух ритейлеров.

- Немецкий производитель решил, что одна проигранная битва не означает проигранной войны. И подал сразу два иска к российским компаниям.

- Первый — к КЛВЗ "Кристалл" и сети алкомаркетов WineStyle (ООО "Ритейл Вайнстайл"). В нем содержится имущественное требование на 197 млн руб. и два неимущественных — о запрете.

- Второй — все к тому же калужскому заводу и "К&Б" (ООО "Альфа-М"). Структура иска похожая — требование компенсации почти в 315 млн руб. и защиты интеллектуальных прав.

Что Mast-Jägermeister SE требует запретить, а что — защитить, не уточняется. Но похоже, что его цели остались прежними: прекратить продажи ликеров "Кристалла" Alter Heiler и Konig Heiler, которые он считает копиями своего флагмана, и восполнить материальный ущерб, которые эти продажи ему нанесли. Учитывая прошлый опыт, шансов у немцев немного.

Между тем, КЛВЗ провел обещанный редизайн. Стало лучше.

Внезапная жертва кризиса — лапша быстрого приготовления.

- В I квартале ее продажи сократились на 9,5% год к году в натуральном выражении и выросли на 11% в деньгах (данные NielsenIQ).

- Продажи всех таких продуктов, включая супы, пюре и т.д., снизились на 12,8% в штуках и выросли всего на 3,9% в деньгах.

- При этом доля СТМ в категории увеличилась с 8,5% до 10,8%. В "Ленте", к примеру, лапша частных марок за год стала продаваться на 50% лучше.

Причины динамики

- В 2022 рост реализации лапши быстрого приготовления составил 30% (данные "Маревен Фуд Сэнтрал"). Поэтому сейчас сыграл эффект высокой базы.

- За год стоимость этого продукта заметно выросла. Лучшие показатели — у недорогих позиций, таких как почти полностью локализованный бренд "Петра" от "Маревен" и импортная лапша в брикетах из ассортимента "Ленты".

- Дополнителный фактор — праздничный: на продажи в категории повлияли длительные майские и совпавшие православный и мусульманский посты.

Перспективы категории

- В "Маревен" считают, что рынок лапши быстрого приготовления будет расти из-за "поворота на Восток и восприятия таких продуктов как основы для рациона людей разных социальных страт".

- Второе утверждение спорно, но средний житель Азии действительно потребляет гораздо больше лапши, чем россияне — 45-90 порций в год против 14,6 у нас. В США, например, показатель еще меньше — 13.

- Учитывая наличие доступных и не менее удобных альтернатив, лапше для захвата новой аудитории требуется активное продвижение.

Чтобы глубже освещать события и тенденции в российской FMCG-индустрии, мы запускаем рубрику #точказрения. Приглашаем производителей, переработчиков, поставщиков сырья и упаковки, ритейлеров, брендинговые и рекламные агентства рассказать о своих проблемах, успехах или просто наблюдениях.

Первая тема рубрики: собственные торговые марки сетей.

Примерные вопросы:

Для производителей

1. Как кризис повлиял на объемы выпуска продукции по контракту для ритейлеров и ее ассортимент?

2. Поменялись ли условия сотрудничества с ритейлом? Если да, то в какую сторону?

3. Выгодно ли вам производство СТМ?

4. Готовы ли вы отдать под выпуск СТМ больше мощностей?

Для ритейлеров

1. В каких категориях товаров повседневного спроса вы видите наибольший потенциал роста собственных марок?

2. Как влияет наличие/отсутствие СТМ в корзине покупателя на ваш средний чек? (проверим тезис Роскачества)

3. Планируете ли вы запускать больше таких марок в будущем?

4. Как вы выбираете производителя СТМ для вашей сети?

Можно выбрать один вопрос или несколько, а также поделиться своим кейсом. Обещаем публиковать без цензуры все содержательные и не анонимные ответы.

Ждем ваших ответов до 9 июня включительно: @FMCG_otvet