FMCG Report
41.1K subscribers
4.45K photos
507 videos
2 files
5.43K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
ГОСТ на детские каши впервые начнет действовать в День защиты детей.

С 1 июня в России вводится ГОСТ 70356-2022. Новый стандарт будет регламентировать производство, хранение и маркировку "стерилизованных и ультрапастеризованных каш из молока или адаптированной молочной смеси с сахаром и без, муки и круп с фруктово-овощными компонентами или без них, с витаминами, минеральными веществами и пребиотиками". Это продукты, рекомендованные для прикорма с шести месяцев.

Основные пункты стандарта

- Каши должны соответствовать требованиям стерильности для консервов, при этом ионизирующим излучением их обрабатывать нельзя.

- Массовая доля сухих веществ молока должна быть не менее 15%, а содержание витаминов и минералов — 5-50% от суточной потребности ребенка.

- В качестве подсластителей можно использовать не только обычный и молочный сахар, мед и фруктозу, но и инулин, олигофруктозу, мальтодекстрин и крахмал.

- Натуральные пищевые добавки и ароматизаторы использовать тоже можно, а вот ГМО — под запретом.

- Номинальная масса одного товара не может превышать 200 г.

- Сроки годности и хранения определяет сам производитель, но указывать их на этикетке он обязан. Как и содержание витаминов и рекомендации по использованию.

- Изображения детей в маркировке использовать нельзя.
Суд в США постановил, что синей мяты не бывает.

Жители восьми американских штатов подали иск на Mondelez. Компания якобы обманывала покупателей тем, что на этикетке ее жвачки Trident Original Flavor изображена мята, а в составе мяты нет. Этикетка, если что, — на фото выше.

Судья посмотрел на нее и решил иск отклонить. Его доводы были довольно очевидными и сводились к тому, что мята в саду вообще-то зеленая, а не синяя. К тому же слова "мята" нет нигде на упаковке. Так что производитель никого не обманывал.

Традиция решать споры в суде хорошая, но иногда доходит до абсурда.
Forwarded from ВАРПЭ
Российский рынок морепродуктов сократился в 2022 году 

📉🦐 Как отметили в ВАРПЭ,  данные российских агентств маркетинговых исследований фиксируют по итогам 2022 года сокращение российского рынка морепродуктов до 275 тысяч тонн (минус 6%). 
 
🗣️ «При этом в  с 2017 по 2022 гг. российский рынок морепродуктов вырос в полтора раза: с 198 тыс. тонн до 292 тыс. тонн. В стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 годы объем российского рынка морепродуктов увеличился на 30% (с 240 млрд рублей до 313 млрд рублей), но в 2021 году произошло резкое снижение – на 20% (до 249,5 млрд рублей)», - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он добавил, что рынок морепродуктов – это часть рыбного рынка, рынок морепродуктов состоит из собственного производства, экспортно-импортных поставов и розничных продаж. 

❗️Главным двигателем российского рынка морепродуктов за минувшую пятилетку был импорт. В 2017 году импортные поставки (82 тыс. тонн) занимали 41% рынка, в 2021 году (150 тыс. тонн) – 51,4% внутреннего рынка. «Среднедушевое потребление морепродуктов выросло на 28% и этот результат достигнут преимущественно за счет импортных поставок», - сказал Герман Зверев.
 
🛒 Розничные продажи морепродуктов в течении пятилетки - 2017 - 2022 - выросли с 63 млрд рублей до 82 млрд рублей – на 32%. При этом было заметно «пандемийное проседание» рынка, когда в 2020 году после трех лет непрерывного роста объем розничных продаж просел с 79 млрд рублей до 77,5 млрд рублей, добавил глава ВАРПЭ.
 
🗺️ Хуже всего рынок морепродуктов развивался в Уральском и Дальневосточном федеральных округах. На Урале за пять лет этот сегмент рыбного рынка съежился с 6,3 млрд. рублей до 5,8 млрд рублей (минус 8%). На Дальнем Востоке – незначительный рост: 2017 год – 3,3 млрд рублей, 2021 год – 3,5 млрд рублей. Главный российский рынок розничных продаж морепродуктов – Центральный федеральный округ: рост с 22 млрд рублей в 2017 году до 31 млрд рублей в 2021 году (40%).
 
📍Тенденции российского рынка рыбы и морепродуктов будут обсуждаться 30 мая в рамках деловой программы главного события в сфере розничной торговли в России – «Недели российского ритейла». Экспертная сессия «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения», организатором которой выступает ВАРПЭ, пройдет в 15:30 в зале «Колизей».

#аналитика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Безалкогольное пиво пошло на спад (данные NielsenIQ).

- С апреля 2022 по апрель 2023 его продажи снизились на 3% год к году в бутылках и выросли всего на 3,3% в деньгах.

- За предыдущий аналогичный период динамика была опережающей: рост на 13% и 13,3% соответственно.

- Доля безалкогольного пива в деньгах сократилась с 2,6% до 2,4%. За счет него до 11,8% выросло крепкое пиво.

- По данным AB InBev Efes, в I квартале продажи напитка сократились на 1,8% в объеме. Это лучший результат, чем у пива в целом.

Причины динамики

- Уход иностранных брендов, которые составляли значительную часть продаж в категории. Например, на один немецкий Clausthaler приходилось около 10%.

- Сокращение активности части транснациональных компаний, которые практически полностью обеспечивают производство этого напитка внутри страны.

- Дороговизна оборудования для выпуска такого пива, которое не позволяет небольшим компаниям развиваться в категории. Особенно учитывая прочие их проблемы.

- Экономия на "необязательных" покупках, в том числе онлайн.

Тренд неотделим от более широкого — падения популярности пива. Но внутри этого большого сегмента есть категории, на которые дополнительно влияют позитивные и негативные факторы. В случае безалкогольного пива негативные перевешивают.
Подсолнечное масло потеряет долю (данные Масложирового союза).

- По итогам сезона с сентября 2022 по август 2023 прогнозируется рост выпуска всех видов растительных масел на 17% до 8,8 млн т.

- Подсолнечного масла произведут только на 7% больше — почти 6,3 млн т.

- Производство рапсового масла увеличится сразу на 62% до 1,4 млн т. Соевого масла выпустят на 32,5% больше — 975 тыс. т.

- Объем выпуска льняного масла достигнет 80 тыс. т (+129%), горчичного — 9 тыс. (+12,5%), рыжикового — 4 тыс.

Изменения в долях стали заметны уже в марте.

- С сентября 2022 по март 2023 доля подсолнечного масла в общем производстве сократилась с 78% до 71%.

- Рапсовое масло нарастило долю с 11% до 16%, а соевое — с 10% до 11%.

- Доля льняного масла остается на уровне 0,5%, а нишевых видов — в районе 0,3%.

При этом Россия может впервые стать крупнейшим экспортером подсолнечного масла. В этом сезоне поставки могут вырасти с 3,1 млн т до 3,9 млн.
Как ЗОЖ-продукты перестали быть элитными.

Эта категория официально никак не определена, но обычно в неё включают функциональное или обогащенное полезными веществами питание, а также продукты для специальных диет (веганские, безглютеновые) и контроля веса (без сахара, с низким содержанием жира).

- Продажи таких продуктов в торговых сетях за год выросли на 15-20%.

- На маркетплейсах рост ещё быстрее — 20-30% в год на протяжении уже трех лет.

- У сервисов экспресс-доставки он вообще взрывной: от 69% до 500% год к году.

- Доля ЗОЖ-продуктов в wellness-экономике России в прошлом году составила 22% — больше, чем во многих западных странах.

- При этом каждый второй ритейлер хотел бы развивать категорию здорового питания.

Отдельные бренды также замечают, что спрос на их продукцию растёт, география заказов ширится, а аудитория становится все более разнообразной. В первую очередь тенденцию задала пандемия, когда россияне стали больше беспокоиться о своём здоровье — как иммунитете, так и весе. С тех пор все больше потребителей были уверены в важности ЗОЖ и в том, что правильное питание — важнейшая его составляющая.

Но многие не вполне понимают, что такое "правильное питание". Поэтому выбирают продукты не по питательным свойствам, а по маркировке "ЗОЖ", "эко", "био" и т.д. Этот тренд не переломил даже прошлый год, заставивший значительную часть перейти на режим жёсткой экономии. Сейчас популярность этой стратегии снижается, и рынок wellness ждет нового скачка.

При этом люди все ещё заинтересованы в низких ценах. В этом заключается второй важнейший фактор роста сегмента ЗОЖ-продуктов: они стали дешевле. Небольшие бренды таких продуктов запускают бюджетные линейки, а крупные FMCG-производители выходят на рынок, сразу предлагая конкурентные цены. Ритейлеры одновременно с этим выделяют корнеры для таких продуктов и даже СТМ.

Онлайн подстегивает продажи полезного питания. Новые бренды заходят на маркетплейсы, где порог вхождения ниже, а продвижение осуществлять проще. Небольшие операционные траты вкупе с высокой конкуренцией и широким охватом ещё сильнее сбивают цены на такие продукты. Российские бренды постепенно вытесняют зарубежные благодаря меньшей стоимости и постоянно растущему качеству.

В целом этот тренд, конечно, позитивный. Но к ЗОЖ-продуктам необходимо относиться так же, как и к обычным: читать состав, проверять достоверность маркировки и не злоупотреблять.
СберМаркет — лидер e-grocery за I квартал (данные INFOLine).

— Оборот сервиса за этот период составил 33,5 млрд рублей с НДС и промо.

— Количество заказов при этом достигло 14 млн.

— Сервис доступен в 83 регионах и более чем 160 городах России.

— Продажи направления корпоративных клиентов выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество b2b-клиентов увеличилось до 185 тыс. компаний.

Росту компании в I квартале способствовали:

- развитие перспективных бизнес- и операционных моделей, таких как экспресс-доставка и самовывоз;

- ускорение процессов за счёт внедрения новых технологий;

- активное расширение в регионах;

- фокус на собственную рекламную платформу и корпоративные продажи.

Со СберМаркетом сотрудничает 160 торговых сетей. Сервис продолжает расширять доступность и подключать новые торговые точки — по итогам Q1 СберМаркет доставляет более чем из 32 тысяч магазинов по всей России.
Ирландия впервые в мире наклеит на алкоголь сообщения о его опасности.

Через два года всем производителям спиртного в стране придется размещать на таре специальные предупреждения по аналогии с сигаретными пачками. На них будет указана энергетическая ценность напитка, содержание алкоголя, риски для здоровья и ссылка на сайт с дополнительной информацией о том, какой же алкоголь вредный.

Местный глава Минздрава считает, что это поможет гражданам сделать осознанный выбор. Новая регуляция опирается на исследования, согласно которым даже минимальное потребление алкоголя вредит здоровью человека. Но исследования существуют разные, и обосновать можно любое законодательное нововведение.

Между тем Ирландия хочет, чтобы другие страны ЕС последовали ее примеру. Восемь из них уже выразили протест, в том числе крупнейшие производители вина Италия и Испания. Итальянские виноделы вообще считают, что кампания направлена против них. Напоследок — их цитата, с которой мы в целом согласны:

"Совершенно неправильно сравнивать чрезмерное потребление крепкого алкоголя, типичное для северных стран, с умеренным и осознанным потреблением качественных напитков с меньшим содержанием алкоголя, таких как пиво и вино".
Акцизы сделают электронными.

Минфин планирует уже в I квартале следующего года начать переход с бумажного на цифровой акциз на табак и пиво. А уже в этом месяце начнётся пилотный проект по проведению налоговых проверок на основе маркировки. ФНС должна будет автоматически начислять налог на продукцию при её выпуске в оборот.

Это означает постепенный отказ от размещения акцизных марок на никотиносодержащей продукции, пиве и пивных напитках. Одновременно произойдёт переход на доработанную АИС "Налог-3" и государственную информационную систему мониторинга оборота товаров. Отказаться в правительстве планируют и от декларирования акциза.

Реформы позволят экономить по 2 млрд руб. в год. То, что бизнесу не придётся наносить на одну и ту же пачку QR-код и акцизную марку — тоже хорошо. А мы думали, что государство умеет только вводить новую маркировку.
Новые бренды газировки — одни из самых успешных на рынке FMCG (данные NielsenIQ).

- В 2022 на полках российских сетей появилось более 230 новых брендов газировки.

- Только за январь-сентябрь их количество увеличилось на 28% год к году.

- Они обеспечили почти 10% оборота всей категории за прошлый год.

- Это четвёртый результат на рынке после вафель в шоколаде, глазированных сырков и орехов. Но там объёмы продаж гораздо меньше.

- Самые продаваемые бренды газировки за 2022 — "Добрый Cola", Frustyle, "Русский дар", CoolCola, Street и Fancy.

- При этом в январе-сентябре целых семь новых брендов успели преодолеть отметку в 100 млн руб. продаж. Ранее не одному новичку этого не удавалось.
Купить российское культивированное мясо можно будет уже в 2025. Если, конечно, подоспеют регуляции.

- Компания steMeat планирует выйти на рынок с коммерчески доступным выращенным в лаборатории мясом уже через два года, заявил ее основатель Данил Маклаков.

- Там научились выращивать мясо из клеток любых животных — из 1 г "сырья" получается около 400 г готового продукта.

- По питательным свойствам он ничем не отличается от обычной животной ткани.

- Выпускать его планируется под заказ для сторонних компаний.

- При этом из-за недорогой питательной среды себестоимость такого мяса составляет всего 1,7 тыс. руб. за кг.

- Это гораздо ниже, чем у компаний из США, Сингапура или Китая. И с ростом масштабов производства она продолжит снижаться.

- Главное ограничение для steMeat — отсутствие сертификации. Продавать культивированное мясо в России пока нельзя. И неизвестно, когда станет можно.

Это не первый производитель культивированного мяса в России. Впервые его начали выпускать на базе Очаковского комбината пищевых ингредиентов в 2019 году. Но стоило оно тогда 900 тыс. руб. за 40 г — в 13 тыс. раз дороже, чем продукция steMeat. Так что ее можно считать первым пригодным к выходу на рынок образцом.
"Аленка" понравится мусульманам, считают в российско-суданском деловом совете.

Его председатель Виктор Чемоданов заявил, что конфеты бренда будут поставлять в Судан. Также "Красный Октябрь", производитель "Аленки", планирует экспортировать их в Египет и уже проходят регистрацию. Чемоданов заметил: у мусульман бренд будет популярным, потому что на упаковке изображена девочка в платке.

Спешим расстроить: по Шариату из-под платка не должны быть видны волосы. Так что девочка с этикетки проверку на правоверность не проходит. Зато сам шоколад бренда халяльный. Скоро к нему присоединятся марки "Объединенных кондитеров": Роскачество начало сертифицировать их через свою новую структуру "Роскачество-Халяль".
#бредыбрендов Любовь производителей к карбонаре.

Сначала мы обнаружили пельмени с ней, а теперь и гренки. И решили поискать, есть ли подобные снеки у других брендов. Российских больше не нашли, зато на Западе и Востоке таких оказалось в достатке. На картинке — лишь небольшая часть. И непонятно, почему все — именно со вкусом карбонары, а не болоньезе или качо-э-пепе, например.
Вермут стал самой запромотированной категорией на рынке (данные NielsenIQ).

- В I квартале 2023 доля скидок в торговых сетях несколько увеличилась год к году — на 2,3 п.п. до 43,7% в продуктовой категории и на 4,9% до 48,6% в непродуктовой.

- При этом пострадала глубина промо: в случае продуктов она снизилась на 3,5 п.п. до 19%, а в случае непродовольственных товаров — на 3,6 п.п. до 21,6%.

Разбивка по категориям

- В топ-10 категорий продуктов с самой высокой долей промо произошла ротация: целых шесть категорий вошли в него впервые.

- Лидером стал вермут (62%). Из новичков в списке также макароны (61%), сладкая выпечка (61%), майонез и вафли в шоколаде (по 60%), а также замороженная пицца (59%).

- При этом у вермута и вафель показатель за год вырос вдвое, а у макарон — более чем на треть.

- В первой тройке свое третье место сохранили только развесные шоколадные конфеты. На первом и втором в прошлом году располагались шоколадные плитки и какао.

Причины динамики

- Рост промо происходит за счет увеличения количества магазинов, дающих скидки на впервые вошедшие в рейтинг категории.

- У алкогольных компаний сформировались большие запасы вермута, от которого приходилось избавляться на фоне подешевевшего импорта.

- Также производители и ритейлеры стремятся делать скидки на алкоголь в сегментах "средний" и "средний+", чтобы сохранять уровень продаж.

- Прочие категории стали дешевле в производстве из-за снижения цен на муку и растительное масло. На полке это приняло вид расширения промоакций, но глубина была ограничена из-за низкой маржинальности.
Итоги месяца маркировки пива. ЦРПТ поделился данными за апрель — именно тогда процедура стала обязательной для напитков, выпускаемых в кегах.

- За месяц было выпущено и промаркировано 75,6 млн л пива и слабоалкогольных напитков.

- Всего в системе "Честный знак" зарегистрировано более 1,64 тыс. производителей и импортеров.

- Финансовой поддержкой центра воспользовались 216 компаний.

Интересен раздел "позиция бизнеса". Там пивовары в унисон говорят, что готовились к маркировке, а потому и проблем у них не возникло. Еще интереснее, чьи конкретно заявления приводятся. Это "Брянскпиво" и "Мюнхель" — они же были "приглашенными спикерами", когда ЦРПТ отчитывался о субсидиях.

А вот пивоварня New Riga's Brewery почему-то замолчала. Посмотрели в "СПАРК Интерфакс" — пока не обанкротилась.
Медиа-платформа modi опередила свое время.

Ритейлер начал работать с собственной системой размещения рекламных интеграций еще в конце 2021. А уже в начале 2022, когда из России ушла Google Ads и прочие площадки, бизнес стал лихорадочно искать альтернативы. В их создании преуспели не только мобильные операторы и маркетплейсы, но и торговые сети.

Кризис modi встретил с готовым решением. Ритейлер не только сохранил уровень продаж, но и смог провести десятки успешных интеграций. Например, с Sony Pictures, START, СТС, Sokolov, Cofix, Sunlight и др. Они могли размещать рекламу как онлайн, так и офлайн, и расширять контакт с аудиторией за счет modi.

А теперь бренд еще и запустил свой лендинг. Там считают перспективным развивать собственные медиа-платформы. Поэтому готовы не только демонстрировать самые яркие кейсы, но и открываться к новым партнерским проектам.
Курятина продолжает дорожать (данные Росстата).

За неделю 16-22 мая она показала самый быстрый рост цен среди продуктов животноводства — 1,8%. В опте тушка цыпленка уже стоит на 30% больше, чем годом ранее — 175-185 руб./кг. Эта цифра даже больше той, что мы приводили ранее. Тогда АКОРТ сообщала нам, что у ее участников этот продукт даже подешевел. Но Росстат учитывает именно розничные цены.

Переработчики заменяют мясо кур в своей продукции нежирной свининой. Они поступали так и ранее. Это может привести к росту ее стоимости, о чем заявил Национальный союз мясопереработчиков. И действительно, полутуши уже стоят по 170-180 руб./кг. Очевидно хорошая новость для потребителей одна — цены на яйца заметно снижаются.
Х5 Group продолжает развивать образовательное направление и поддерживать талантливую молодежь.

На этот раз компания объявила, что готова выделить гранты для десяти абитуриентов магистерской программы "Менеджмент в ритейле", которую она реализует в партнерстве с НИУ ВШЭ. Магистратура в России — не самая бюджетная ступень образования, поэтому поддержка в виде 50%-ой компенсации за первый год обучения и скидка на второй в зависимости от успеваемости — неплохой стимул.

В целом эта программа заслуженно считается одной из самых продвинутых в ритейле: помимо полного погружения в работу отрасли от финансовых прогнозов до использования больших данных, она позволяет "учиться у лучших". Это и крупные ритейлеры, и маркетплейсы, и эксперты рынка.
В Госдуме решили перенять опыт Ирландии.

Российские законотворцы почти всегда берут пример со всяких запретов и ограничений. Вот и сейчас один из них предложил клеить на бутылки с алкоголем "устрашающие надписи" по аналогии с новым ирландским законом. Тем более, что там потребление спиртного якобы падает, а у нас не спешит.

Должны признать, дизайн наклейки получился лучше ирландского. Что-то в нем есть.
Mondelez стала "международным спонсором войны".

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию в соответствующий список. Такой чести она удостоилась за то, что не ушла с российского рынка и продолжает платить налоги в бюджет. По данным НАПК, в 2022 ООО "Мондэлис Русь" уплатила налогов на $61 млн. По данным "СПАРК Интерфакс", сумма уплаченного ей налога на прибыль составила более 4,65 млрд руб.

Mondelez составит компанию Bonduelle, P&G, а также нескольким ритейлерам и представителям других отраслей. Сам список небольшой, так что попадание в него вполне можно считать достижением. Немногим FMCG-производителям хватает смелости работать в России. Хотя Mondelez с коллегами и прекращали инвестиции в рекламу и развитие, на работу фабрик и даже на продвижение это несильно влияет.
ОПИ просит пресечь продажу лапши с ГМО.

- В прошлом году в лапше быстрого приготовления Nissin была обнаружена генетически модифицированная соя.

- Роспотребнадзор приостановил ввоз этого продукта в Россию и его продажу.

- Теперь запрещенная лапша якобы появилась на маркетплейсах.

- Причем селлеры либо не сообщают о наличии в ней ГМО, либо утверждают, что их там нет.

- В ОПИ считают, что они нарушают закон "О защите прав потребителей", поэтому и направили запрос в Роспотребнадзор.

Мы просмотрели ассортимент крупнейших маркетплейсов и даже некоторых специализированных магазинов и убедились, что генно-модифицированной лапши там нет. Продуктов от Nissin в продаже предостаточно, вот только запрещен был всего один вид — "Cup Noodle с говядиной". Как раз его везде "нет в наличии". Не знаем, работают ли в ОПИ люди повнимательнее, или же они почему-то решили, что вся лапша бренда опасна.

В Госдуме по этому поводу посоветовали россиянам питаться с грядки. Тут без комментариев.