Вечная мерзлота - не повод ставить крест на развитии сельского хозяйства. Мы недавно писали об успешном тепличном проекте в Норильске. Но и открытый грунт Арктике тоже по зубам. Речь, конечно, о дикоросах.

В Норильске возрождаются идеи создания плантаций грибов, лесных ягод и лекарственных трав, а также восстановления дикорастущих ягодников. Эксперты считают, что для выращивания в Заполярье подходят болотная клюква, морошка, голубика, сфагновый мох, гриб чага. Всё это пользуется большим спросом в России и на внешних рынках.

Развитие таких проектов, как обычно, упирается в деньги. Нужна инфраструктура - подъездные пути, мелиорация, подготовка почв. Но самая большая проблема - посадочный материал. Чтобы он был высокопродуктивным в условиях Заполярья, он должен быть создан в том же климате. Эта задача медленно, но решается. В 2023 году волонтёрский проект получил президентский грант на сбор образцов ягод для дальнейшей селекции в условиях Севера.

Цены на оливковое масло достигли рекорда и могут продолжить рост.

В прошлом году Европа испытала засуху. В том числе она коснулась основного производителя оливкового масла, Испанию. В результате выпуск продукта там снизился на 50% год к году до 780 тыс. т. Похожая ситуация наблюдалась в Италии и других средиземноморских странах.

Стоимость оливкового масла составила €5,4/кг — на 60% больше, чем в июне прошлого года. В этом году ситуация вряд ли улучшится: апрель в Испании обещает стать самым засушливым в истории. Летом обильных дождей тоже не предвидится. Значит, оливок удастся собрать ещё меньше, а объем предложения качественного масла снизится.

Есть и позитивные моменты. Некоторые игроки рынка считают, что рост цен на оливковое масло знаменует конец многолетнего периода демпинга. Теперь небольшие производители органической, эко-френдли продукции смогут конкурировать с огромными корпорациями.

Unilever и Danone — приводим российские показатели ещё двух пищевых гигантов за 2022.

ООО "Юнилевер Русь"

- Выручка: -1,2% до 84,9 млрд руб.

- Чистая прибыль: +92% до 9,2 млрд руб.

- Расходы на рекламу: +10,5% до 21,7 млрд руб.

- При этом трат на маркетинговые услуги не было. В 2021 показатель составлял 1,7 млрд руб.

- В мае Unilever планирует продать ООО "Гурман", созданную для передачи компании KDV брендов Calve (на территории России и СНГ) и "Балтимор" (глобально).

ООО "Данон Россия"

- Выручка: +9,1% до 92,9 млрд руб.

- Чистая прибыль: -37% до 5,57 млрд руб.

ООО "Данон трейд" (оптовая торговля)

- Выручка: +2,5% до 112,7 млрд руб.

- Чистая прибыль: -56% до 612,7 млн руб.

Кондитерка — один из основных драйверов продовольственного сегмента. Выбрали главное из большого обзора от NielsenIQ по итогам прошлого года.

- В 2022 эта категория генерировала 19,9% всех продаж продуктового сегмента FMCG-рынка и внесла второй по значимости вклад в его рост.

- В деньгах продажи кондитерских изделий росли на 20,2% — лучший результат в сегменте. При этом темпы их роста в большинстве товарных групп удвоились из-за инфляции.

- В натуральном выражении реализация кондитерки упала на 1,9%. Но это лучше большинства других категорий и рынка продуктов в целом (-4,8%).

- Сокращение ассортимента в категории сопоставимо с рынком, который просел на 6,9%. Там тоже наблюдается смещение спроса с нишевых товаров, таких как штрудели (-26% SKU) на базовые, вроде шоколадных плиток (-2%).

- Темпы роста кондитерских СТМ — на третьем месте среди всех продуктовых категорий частных марок (40,9%). При этом их вклад в рост таких марок — второй по величине. Их доля в корзине СТМ — 12,4%.

- Из 10 самых запромотированных категорий на продовольственном рынке четыре — кондитерские: развесные шок. конфеты (65%), шок. плитки (64%), сладкая выпечка и шок. конфеты ассорти (по 59%).

Между офлайном и онлайном наблюдается значительная разница.

- В первом случае топ-5 производителей кондитерки увеличили темпы роста (19,2% против 9,3% годом ранее), а во втором — сократили (52,4% против 97,8% соответственно).

- С долей продаж ситуация обратная: в офлайне она снизилась с 51% до 50%, а в онлайне — выросла с 54% до 55%.

- Вклад в рост офлайн-рынка первой пятерки увеличился вдвое год к году и составил 9,7%, а онлайн-рынка — вдвое снизился до 28,1%.

Ритейлеров могут обязать продавать российские товары.

Ранее мы писали о подобном законопроекте и отмечали, что он, скорее всего, законом не станет. Теперь появился новый проект, уже с участием Минпромторга. Он попал на рассмотрение в правительство.

Его суть — закрепление минимальной доли российских товаров на полках. Это якобы нужно для обеспечения независимости промышленности и торговли. Сейчас у небольших производителей мало шансов попасть в федеральные сети, а потребители не замечают локальную продукцию.

Инициаторы рассчитывают на "ответственный подход" со стороны сетей. Проще говоря, им снова придётся поступиться своими интересами ради высшей цели. Этого, конечно, недостаточно: предполагается, что законопроект будет работать вкупе с другими мерами продвижения отечественных товаров.

Есть ещё одна идея: обязать магазины продавать товары поставщиков из того же региона. Такие практики уже существуют, но принудительно их ввести не получалось из-за "принципов свободы перемещения товаров". Но то было в 2021. Сейчас времена другие.

Перспективы таких законопроектов смутные. С одной стороны, и депутаты, и правительство явно будут согласны работать над достижением общей цели — технологического суверенитета России. С другой, бизнесу идея не понравится. АКОРТ пока молчит, но нам вряд ли придётся долго ждать реакции.

Продолжаем обзор исследования НАФИ о потреблении продуктов. Сегодня, как и обещали, начнем публиковать результаты опросов. Первый раздел на очереди — критерии выбора продуктов.

- 90% россиян выбирают продукты знакомых марок. Доверие по важности обходит даже наличие скидки (88%) и цену (82%).

- Чем старше возрастная группа — тем больше доля "консерваторов", а среди молодежи преобладают "экспериментаторы". Всего пробовать новые продукты готовы 58% опрошенных. Но две этих группы пересекаются

- Цена и акции при этом имеют наибольшее значение для категории 35-44 лет.

- Несмотря на видимое увлечение ЗОЖ, 59% скорее купят вкусный продукт, чем полезный. Среди старшего поколения (55+) таких уже меньше половины.

- Большие форматы предпочитают 42%. Причем это не те, кому приходится экономить, а в основном молодые и обеспеченные люди.

Информация на упаковке

- 89% стараются ее читать, причем 46% — внимательно. Женщины в этом плане ответственнее мужчин, а люди с высшим образованием — людей без него.

- Чаще всего россияне смотрят на срок годности (92%), состав (73%), а также вес или объем (60%). Тут молодежь показывает себя не с лучшей стороны — реже всех интересуется такой важной информацией.

- 60% обращают внимание на маркировку "эко", "био" и "органик", но только 14% стараются покупать продукцию, отмеченную этими словами.

- 46% считают, что такая продукция ничем не отличается от обычной, а 5% кажется, что она даже хуже. Молодые и обеспеченные чаще верят в ее особенные качества.

В следующий раз расскажем, как у россиян обстоят дела с осознанностью и гуманностью.

Ladoga готовится к локализации ликеров.

- Группа получила декларации о соответствии для ликеров "Fruko Schulz Трипл Сек" и "Fruko Schulz Кофейный".

- Сейчас они производятся на её фабрике в Чехии, а новым местом розлива указана петербургская площадка Ladoga.

Зачем это группе

- Сами её представители утверждают, что готовятся к возможным санкциям. Выпуск 40% напитков, на которые Ladoga получила декларации, ещё не начался, так что это ни о чем не говорит. Более того, импорт Fruko Schulz за I квартал вырос в 10 раз год к году до 200 тыс. л, а до конца года планируется ввезти 1 млн л.

- В ЦИФРРА тоже считают, что компания не будет спешить с локализацией, поскольку импортный напиток воспринимается потребителями лучше, чем локальный. Даже если он произведён из иностранного сырья.

- В WineRetail отмечают, что при ослаблении рубля перенос производства мог бы сдержать рост цен на Fruko Schulz. При этом сам процесс потребовал бы значительных вложений — и временных, и финансовых.

До этого алкогольные компании уже локализовывали розлив зарубежных напитков. Например, "Руст" начала разливать в Подмосковье виски Darrow. Контрпример — "Алвиса" с французской водкой Mont Blanc и испанским бренди Alvisa, выпуск которых она не спешит переносить в Россию.

Производство мяса птицы может снизиться из-за нехватки оборудования.

В Росптицесоюзе предупредили, что переработка птицы может столкнуться со снижением мощностей. Сейчас на птицефабриках установлено до 80% иностранного оборудования. А некоторые его производители ушли из России, оставив переработчиков без сервисного обслуживания.

Варианта теперь три.

- Использовать российское оборудование. Но оно менее мощное — 3 тыс. голов в час вместо 14 тыс.

- Ремонтровать станки российскими деталями. Но эти аналоги зарубежных компонентов стоят в десятки раз дороже оригиналов из-за малых объёмов выпуска.

- Остаётся параллельный импорт. Импортозамещение в отрасли будет идти долго, и на этот период возможность хоть как-то достать иностранные детали жизненно необходима.

Любой вариант предполагает повышение капитальных затрат. Для небольших и даже некоторых крупных производителей — ещё и снижение выпуска, пусть небольшое и временное. Хотя, например, в "Дамате" уверяют, что у них все в порядке. Прочие игроки рынка комментариев не дали.

Не исключено, что свинина, которая уже догоняет курятину по стоимости и доле потребления, продолжит набирать популярность относительно мяса птицы.

Для FMCG-бизнеса появилось альтернативное облачное ПО.

#CloudMTS выложил в облако офисное ПО на базе продуктов "МойОфис". Набор программ тот же, что и у привычного пакета от Microsoft, — от корпоративной почты до календарей. Работать с документами в них при этом очень удобно.

Особенно учитывая, что к ним открыт одновременный доступ из любой точки Земли. По подписке с ПО "МойОфис" можно работать с информацией синхронно с различных устройств.

Эта функция пригодится крупным предприятиям с большим количеством филиалов или сотрудниками, работающими в гибридном режиме. Но и небольшим компаниям пакет подойдет: количество лицензий можно менять в зависимости от масштаба и задач бизнеса.

Pernod Ricard критикуют за поставки в Россию.

Ее дочке Absolut хватило недели бойкота, чтобы остановить импорт водки в страну. Другие ее подразделения пока держатся. Например, Irish Distillers продолжает радовать россиян виски Jameson и Redbreast. Pernod Ricard еще и нашла смелость распространить решение о продолжении поставок на все свое портфолио, в том числе джин Beefeater и текилу Olmeca:

"При полном соблюдении всех международных санкций, решение продолжить экспорт в Россию было принято после того, как наши текущие запасы иссякли... Важно заметить, что и число брендов, и объемы продаж каждого были сильно снижены...".

Пользователям соцсетей это крайне не понравилось. Появились хэштеги наподобие #BoycottJameson, а часть юзеров даже угрожала перестать покупать любую продукцию Pernod Ricard. Впрочем, эти десятки или сотни человек для компании имеют меньшее значение, чем целый огромный рынок.

Разница между Absolut и брендами виски — в объемах потребления. Шведскую водку в России покупали не так много, поэтому ее уход не сильно повредил бизнесу французской компании. А вот исчезновение с полок Jameson стало бы для нее ударом. Пока Pernod Ricard не отреагировала на вой в соцсетях. Вряд ли в этот раз она изменит свое решение, хотя ожидать можно всего, что угодно.

#бредыбрендов Коллекционная клизма — это что-то новенькое.

Мы, конечно, знали, что бренд питьевой воды Liquid Death — это такие панки от мира маркетинга. Но сейчас они превзошли себя.

Набор Enema of the State — коллаборация производителя с барабанщиком поп-панк группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Сам продукт, как и его название — отсылка к дебютному альбому группы (enema = клизма).

Промо-ролик к нему — отдельный вид искусства.

Бывший бренд Unilever будет выпускать "Эфко".

- Российская группа приобрела бренд маргарина "Пышка" у голландской Upfeld.

- В 2017 эту марку ей продал Unilever вместе со всем своим бизнесом маргаринов и спредов.

- "Эфко" с тех пор пыталась заполучить бренд, но добилась только права на дистрибуцию — продукт выпускался в Польше.

- Теперь его производство запущено в Воронежской области по лицензии. Полный переход прав займёт два-три месяца.

- Сумма сделки не раскрывается, но аналитики оценивают "Пышку" в $1-1,5 млн.

- В "Эфко" хотят довести долю марки на рынке маргаринов до 10-15% и до 80% в премиум-сегменте. Это соответствует уровню продаж в 2 млрд руб. в год.

- В I квартале натуральные продажи маргарина в России сократились на 14,7%, а денежные — выросли на 5,5% (данные NielsenIQ).

- С учётом того, что "Пышка" стремится к премиальному позиционированию, а ее цена на полке в полтора-два выше конкурентов, спрос на этот бренд может быть ограничен.

- Потребуются значительные инвестиции в продвижение, хотя он и знаком потребителям.

- Можно поступить как европейские производители и продвигать маргарин как "здоровую" замену сливочному маслу. Хотя утверждение это спорное.

За присыпку J&J взялись в России.

Только компании удалось приостановить иски в США, как на ситуацию обратила внимание ОПИ. Там посчитали, что раз она готова выплатить деньги американцам, якобы пострадавшим от присыпки с тальком, то это подтверждает опасность продукта. Значит, его российские потребители тоже могли заработать проблемы со здоровьем.

Поэтому ОПИ подала на J&J в суд с требованием прекратить продажу присыпки в России и направить часть денег из компенсационного фонда в $8,9 млрд в пользу россиян. Одновременно с этим ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Там проверят, действительно ли товар так вреден, как считает общественная организация.

Та не могла не обратить внимание и на дискриминацию. Пусть производство присыпки с тальком и запрещено, но её продажа была ограничена только в США и Канаде. "То есть здоровье жителей северо-американских стран стоит на первом месте, в отличие от всех остальных", — делает логичный вывод глава ОПИ Олег Павлов.

Он также цитирует результаты исследований полувековой давности, обнаруживших в присыпке J&J асбест. При этом о вреде талька в российском научном сообществе консенсуса нет. Сам производитель присыпки, напомним, его отрицает. Что касается иска из России, то шансов у ОПИ маловато. Компания всеми силами пыталась избежать выплат "своим", что уж говорить о мало кому известной заокеанской организации.

Половина бюджетного российского коньяка — фальсификат (данные Роскачества).

Организация проверила коньяк стоимостью до 920 руб. за 0,5 л, произведённый в России. Всего анализу по 39 показателям подверглась продукция 23 ТМ. Результаты неутешительные.

- В 12 образцах Роскачество обнаружило спирт не виноградного происхождения.

- Эти же напитки получили негативные оценки дегустаторов по букету и вкусу.

- Зато выяснилось, что метиловым спиртом коньяк не разбавляют. Он весь безопасный, и на том спасибо.

- У пары ТМ выявили отклонения от ГОСТа по двум пунктам, связанным с химическим составом. У одного производителя информация на этикетке была неполной.

- По другим показателям, вроде внешнего вида и цвета, концентрации сахара, наличия красителей и синтетических ароматизраторов, концентрации спирта и фактического объема напитка отклонений не обнаружилось.

Роскачество передало информацию о нарушителях в РАР. Будем ждать их реакции. И, конечно, красивой таблички с указанием конкретных ТМ.

Лейтмотив отчетов пищевых гигантов — рост цен. В I квартале он стал их основным способом сохранить продажи и порадовать инвесторов хорошими новостями.

P&G

- За первые три месяца компания повысила цены на свою продукцию на 10%, при этом не встретив особенного сопротивления со стороны потребителей.

- Благодаря этому ее маржа увеличилась на 1,5 п.п., а прогноз роста продаж за этот год составил 6% вместо 4-5%, как предполагалось ранее.

- При этом реализация товаров в штуках снизилась на 3%. Особенно плохо дело в Европе (-7%), но держаться на плаву помогает Китай (+2%).

PepsiCo

- Тут ситуация еще более наглядная: рост цен на 16% за квартал. На этом подорожание в части регионов не закончится, хотя ранее компания обещала сдерживать цены.

- Ее выручка выросла на 10% до $17,9 млрд, а прибыль на акцию превзошла ожидания инвесторов. Объемы продаж при этом снизились на 2%.

- Годовой прогноз у PepsiCo еще более оптимистичный — 8% вместо более ранних 6%.

Nestlé

- Производитель поднял цены на свою продукцию "всего лишь" на 9,8% с начала года. Но и падение натуральных продаж у него оказалось небольшим — 0,5%.

- В итоге компания выручила почти $26,5 млрд за квартал вместо ожидаемых $26,3 млрд. Рост год к году составил 5,6%.

- Свои прогнозы по росту выручки за год она не изменила: все так же 6-8%.

Coca-Cola

- Это единственный герой поста, чьи продажи в штуках значительно выросли — сразу на 3%.

- Выручка при этом увеличилась на 5% до $11 млрд. Органический рост, отражающий только продажи товаров, — 12%. Значит, и тут без значительного подорожания не обошлось.

- В компании повысили прогнозы и по выручке (рост на 8% вместо 7%), и по прибыли (6% вместо 5%).

Danone

- Продажи компании в деньгах выросли сразу на 10,5% до $7,7 млрд. Этот результат побил прогнозы аналитиков (7,3%) и стал лучшим за десятилетие.

- Объем реализации у Danone едва увеличился: +0,2%. Основной прирост выручки обеспечил рост цен на 10,3%.

- В результате прогнозы роста компании на 2023 улучшились с 3-5% до 4-6%.

Стоит ли говорить, что бумаги всех пяти корпораций заметно выросли в цене после публикации результатов.

Яндекс Лавка продолжает улучшать показатели. Смотрим результаты фудтеха Яндекса за I квартал.

- Всего выручка e-commerce компании за этот период выросла почти вдвое до 40,8 млрд руб. Лавка внесла второй по значимости вклад в динамику.

- При этом она показала положительную скорректированную EBITDA, что для сервиса гиперлокальной доставки — большое достижение.

- Юнит-экономика Лавки улучшилась на 5 п. п.

- Количество ее дарксторов на конец первого квартала достигло 461.

- Число ежедневных заказов на один даркстор сервиса тоже заметно увеличилось — на целых 30% год к году.

- Прочий фудтех не отстает. Благодаря Яндекс Доставке и Delivery Club выручка сегмента "Другие O2O-сервсиы" выросла на 87% до 17,2 млрд руб.

Вслед за продажами спиртного РАР публикует данные по производству слабоалкогольных напитков за I квартал.

- В целом выпуск в сегменте почти не изменился: +0,1% год к году до 1,76 млрд л.

- Пива, основной категории сегмента, произвели немного больше: +1,7% до 1,55 млрд л.

- Розлив пивных напитков снизился на 4,5% до 208 млн л даже несмотря на то, что часть компаний перевела в эту категорию свой пуаре.

- Сидр, пуаре и медовуха показали лучшую динамику: +24,5% до 21 млн л. Учитывая, что производство пуаре падает (см. ссылку выше), рост обеспечили сидр и медовуха.

Ранее мы писали, что продажи сидра в начале года росли еще быстрее. Весной-летом они могут даже ускориться. От себя добавим, что увеличение ассортимента локального, натурального (не из концентратов) сидра в федеральных сетях — позитивный тренд. Ещё пару лет назад его можно было найти только в магазинах "средний-плюс" и премиум-сегсента.

Потенциальные клиенты нередко покидают страницы онлайн-магазинов, так и не совершив покупки.

Это нормально. Но если доля таких клиентов слишком высока, то бизнесу стоит задуматься, в чем причина. Она может быть в скорости загрузки, некачественном дизайне и множестве других факторов.

Благо, существует уникальное IT-решение, которое позволяет снизить процент отказов (bounce rate) на онлайн-площадке. Узнать о нем можно, перейдя по ссылке.

В России прорабатывают запрет на продажу овощей и фруктов в сетках.

Позавчера на совещании в Минпромторге власти и бизнес обсуждали, стоит ли запрещать продавать картофель, а также овощи открытого грунта и фрукты в полиэтиленовых сетках. Это самый дешевый способ упаковывать не требующие защиты плоды. Но далеко не самый экологичный.

Обсуждение инициировал РЭО. По его данным, такие сетки сложно перерабатывать — из-за них нередко ломается оборудование. Не перерабатывать, очевидно, тоже нельзя. Так что проблема существует, но конкретных ее решений пока не было выработано.

Возможная альтернатива

- Использовать вместо полиэтиленовых сеток пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена либо водостойкую бумагу.

- Но эти варианты дороже (от 5 руб. за штуку вместо 2 руб.), а переоборудование линий под другие виды упаковки потребует до 500 млн руб. инвестиций.

- В итоге овощи и фрукты могут подорожать на 20%. В АКОРТ также добавляют, что это приведет к увеличению количества отходов, поскольку дорогие товары будут хуже продаваться.

- К тому же в различные пакеты и пленки можно фасовать до 3-4 кг товара. При этом картофель, лук и капусту регулярно продают сетками по 30 кг.

- В сети товар также приезжает в сетках — даже тот, который продается на развес. Поэтому Руспродсоюз, как представитель поставщиков, тоже против такой идеи.

- В "Русбренде" отреагировали мягче: переход на более экологичные материалы — мировой тренд, но ограничения должны вводиться постепенно и не вредить экономике.

Грузия вышла на второе место по импорту тихих вин в Россию.

- Лидерскую позицию сохранила за собой Италия: +15% до 13,4 млн л за первые три месяца года.

- Грузия дышит ей в спину: +49% до 13,1 млн л. Такими темпами она скоро выйдет на первое место.

- Тройку замыкает Испания: +11% до 12,2 млн л. Что характерно, у всех трех стран показатель растёт.

- И не только у них: всего импорт тихих вин в I квартале увеличился на 30% до 73,1 млн л.

Причины динамики

- Грузинское вино популярно и быстро раскупается, поэтому требует постоянного пополнения запасов.

- Ввозить напиток из Грузии гораздо проще, чем из европейских стран — не нужен обход через Прибалтику. Препятствий для оплаты тоже меньше.

- Поэтому же страна занимает пятое место по импорту игристых вин в Россию (рост в 8,5 раза до 372 тыс. л за I квартал) и доминирует на рынке зарубежных коньяка и бренди (+120% до 2,66 млн л. — 60% всего импорта).

- При этом из-за снижения поставок из США, Австралии (-45%), Новой Зеландии (-24%) и других стран Нового света продавцам приходится компенсировать выпавшие объёмы.

- Наконец, январь и февраль прошлого года отличились низкими темпами ввоза из-за наполнения стоков и долгой логистики.

Основные импортеры

- Треть грузинского вина, по данным Fort, ввезли структуры Mercury Retail и X5.

- Ladoga увеличила импорт тихих вин из Грузии на 29% и представила один из крупнейших местных брендов Teliani.

- У Luding в категории рост более умеренный, на 7,6%, зато игристые показывают гораздо лучшую динамику.

- В Fort считают, что во II и III кварталах есть риск затоваривания рынка, из-за чего доля скидок на нем вырастет.

Тем, кто отошел от новостей о новых российских регуляциях табачного рынка, предлагаем посмотреть на нидерландские.

Правительство Нидерландов недавно разработало законопроект, который включил сразу несколько запретов, касающихся продажи и употребления табачных и других никотиновых продуктов. Вот основные его пункты.

- Запрет на продажу снюса — орального табака. Раньше она была разрешена, только если продукт содержал менее 35 мг никотина. Но, по всей видимости, правило никто не соблюдал. Теперь правоприменение станет проще.

- Запрет на употребление снюса и бестабачной никотиновой продукции в тех местах, где запрещено курение. Как полицейским предлагается искать у граждан пакетики с табаком во рту и никотиновые пластыри на теле — не уточняется.

- Наконец, запрет на рекламу любой никотиновой продукции. Власти страны считают, что она влияет на умы молодежи и подсаживает ее на никотин. Так и до запрета на продвижение безникотиновых вейпов недалеко.