Яндекс Маркет вошёл в топ-3 игроков e-commerce (данные Data Insight).

- Агентство провело церемонию награждения победителей рейтинга E-commerce Index Top-100, одним из партнёров которого выступил Яндекс Сплит.

- Яндекс Маркет обогнал по продажам крупных игроков сегмента БТиЭ, таких как DNS, "Ситилинк" и "М.Видео".

- Таким образом, вся тройка лидеров оказалась за маркетплейсами, а не специализированными онлайн-магазинами. Они продолжают увеличивать свою долю в онлайн-продажах, и становятся видны новые тенденции рынка — всё больше пользователей переходят от покупок в конкретных магазинах к мультикатегорийным маркетплейсам.

Kraft Heinz заключила сделку с "Черноголовкой".

Американская компания продаёт свой местный бизнес ГК "Черноголовка". Теперь официально — об этом сообщила партнерам ее гендиректор в России и СНГ Мэри Гукасян. Закрыть сделку планируется летом, когда будут получены разрешения регуляторов. Сумма до сих пор неизвестна, но оценивается в 2,5-3 млрд руб.

Что вошло в сделку:

- предприятия Kraft Heinz по производству детского питания в Георгиевске и Иваново;

- российские бренды "Умница" и "Сами с усами";

- права на использование глобального бренда Heinz Baby "в течение непродолжительного переходного периода".

Теперь Kraft Heinz сфокусируется на развитии в России кетчупов и соусов. А "Черноголовка" наконец получит мощности для выпуска детского питания, а самое главное — сильный бренд. Для полного счастья осталось приобрести активы Kellogg.

Продажа пива на стадионах — как "сахар для собачек", считает Ирина Роднина.

Депутат заявила, что россияне не могут воспринимать спорт без пива, и поэтому его продажу на стадионах нужно разрешить. Удивительно, как за такой здравой идеей могло последовать сравнение: "Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения".

Во многих странах пиво на стадионах продают и проблем не знают. Сейчас в Госдуме лежит законопроект о снятии запрета на продажу и распитие этого напитка во время официальных футбольных матчей. Но не на трибунах. Теперь, если его примут, это будет выглядеть как подачка.

Надеемся, что цитата выше — частное мнение одного законодателя, а не всего парламента.

Как и обещали, сегодня — про стратегии трейд-маркетинга в новых условиях. Приводим самые интересные тезисы из дискуссии, которая состоялась вчера на конференции "Успех на полке 2023".

Наталья Кузнецова, директор направления маркетинговых исследований НАФИ

- Локальные производители увеличили спрос на исследования рынка, поскольку почувствовали возможность нарастить свою долю. 85% респондентов хотят, чтобы в России появлялись и развивались сильные отечественные бренды.

- Потребитель развивается вслед за рынком и адаптируется к новым предложениям, в том числе к промо-практике. Поэтому достаточно осторожно относится к акциям, за которыми тянется негативный репутационный след, например таким, как Черная пятница или распродажи перед закрытием ювелирных магазинов.

Инна Санникова, директор по маркетингу "ДАЛЬПРОМРЫБА"

- Помимо цены важны ценностные предложения. Как правило, СТМ не развивают категории, а только перенимают практики брендов. От них необходимо отстраиваться.

- Роль играют сезональные активации, в том числе нестандартные, и коллаборации.

- Tailor-made промо неэффективны для абсолютного большинства производителей.

Александра Романова, начальник отдела торгового маркетинга АО "Мясокомбинат Клинский"

- Кобрендинг с ритейлом — хороший способ добиться синергии, тратя меньше на маркетинг. 

- Shelf-баннеры несильно драйвят продажи, поэтому от них можно отказаться. При этом в онлайне функции вроде "полка бренда" оказывают отличный эффект.

- Аналитика рынка — важнейший инструмент, на котором нельзя экономить.

Сергей Малахаев, директор по торговому маркетингу Beluga Group

- В зависимости от продуктовой группы, категории и целевой маржи изменение цены на 1% приводит к изменению прибыли после вычета коммерческих и трейд-маркетинговых инвестиций на 2.5-4.5%, когда как сокращение затрат на 1% увеличивает прибыль только 1,1-1,25%.

- Важно избегать ценового демпинга, в том числе поэтому для канала ключевых клиентов нужен единый промо-график.

- При частоте промо свыше 50% справочной ценой для покупателя становится акционная цена. При низкой частоте справочной остается цена без скидки. В первом случае при расчете ценового промо целесообразно ориентироваться на рекомендованную цену на полке в акцию, во втором рациональней использовать модель выбора оптимальной скидки.

- 2022 стал периодом высоко интенсивного изменения промо установок на ежемесячной основе. И как показал опыт, это стало успехом роста в кризисный период.

Инна Солодова, директор по трейд-маркетингу ГК "Черноголовка"

- Необходимо обеспечить эффективность и автоматизацию базовых операций в компании и фокусироваться на ключевых драйверах продаж.

- Для напитков это оптимальный ассортимент, работа с полкой как основным местом продажи и холодильниками. Для всех категорий критичны взаимодействие с ритейлерами и постоянные новости о брендах.

Продолжаем тему онлайн-продаж алкоголя с доставкой. В эксперимент хотят включить вино из ЕАЭС.

Что произошло

Минэкономразвития России после обращения Евразийской экономической комиссии предложило внести изменения в эксперимент по дистанционной продаже алкоголя в интернете. Ведомство направило письмо в Минфин России и аппарат правительства РФ.

Что в письме

- Нормы законопроекта о преференциях только для российских виноделов в эксперименте с дистанционной торговлей противоречат пунктам договора о ЕАЭС.

- Законопроект предусматривает более благоприятные условия для российского вина.

- В тоже время положения договора предполагают обеспечение свободного передвижения товаров на внутреннем рынке союза, а также одинаково благоприятные режимы деятельности для компаний всех государств – членов ЕАЭС.

Предложения Минэкономразвития

Ведомство предлагает убрать в законопроекте из характеристик вина отсылку только к его российскому происхождению и добавить, что вино должно быть из одной из стран ЕАЭС, при этом произведено из винограда, выращенного на территории союза.

Аналогичный принцип использовался при введении ряда послаблений по рекламе вин из ЕАЭС наряду с российскими винами, которые были утверждены в 2020–2021 годах. Тогда такую продукцию разрешили рекламировать на внутренних полосах газет и журналов, в ночном теле- и радиоэфире, а также в стационарных торговых объектах.

Для справки: среди стран ЕАЭС заметным производителем вина является Армения. Но эта страна скорее нишевой игрок, предлагающий вина из экзотичных для российского потребителя сортов винограда.

Продажи российского вина в РФ в 2022 году составили чуть более половины отечественного рынка – около 600 млн бутылок (весь рынок - 1,1 млрд шт.). А весь экспорт армянского вина в Россию и другие страны – 12 млн бутылок.

Если вина из Армении и других стран ЕАЭС будут участвовать в эксперименте, то их продажи будут составлять единичные проценты от продаж вина в России.

Мёд хотят закрепить в законе.

В Минпромторге огорошили: сейчас до 70% того, что называется мёдом, представляет собой фальсификат. Причина — отсутствие законодательного определения самого термина и характеристик, которым должен соответствовать продукт. И это при том, что Россия — в первой пятёрке производителей мёда (70 тыс. т в год).

Есть ГОСТ на "мёд натуральный". Но если называть товар просто "мёдом", то можно его не соблюдать. Что, по данным Роскачества, и делают производители более чем с 20% своей продукции. Часто недорогой вид мёда, например подсолнечный, выдаётся за более элитный — с акации или донника.

Чтобы этого не допускать, Росстандарт может разработать ГОСТ на мёд. Для этого нужно принять законопроект, который разработала группа сенаторов. Скорее всего, так и произойдёт. Тогда целая продуктовая категория окажется зарегулирована. Потребителям от этого станет только лучше, а вот частным пчеловодам придётся сложнее.

Последние три дня все СМИ трубят об этой фрикадельке из мамонта.

Австралийская компания Vow действительно совершила прорыв. Напомним, что ещё в прошлом году мы писали о "мясе мамонта" от Paleo. Тут речь примерно о том же: от мамонта — только "вкусовая добавка". Только у Paleo в качестве основы — растительные ингредиенты, а у Vow — слоновьи клетки.

Проблема одна — с "оригиналом" вкус мамонта не сравнить. Но цели у таких доисторических бургеров другие:

- очевидно, привлечь внимание к компании;

- убедить мясоедов-традиционалистов хоть раз попробовать культивированный продукт.

В Vow надеются переубедить "несколько миллиардов" таких мясоедов. Что ж, сначала нужно добиться разрешения на продажу своего продукта. Пока это получалось только у выращенной в лаборатории курятины. Чем экзотичнее мясо — тем, думается, сложнее.

В Австралии инновации, а в Италии — традиции.

Местное правительство решило запретить на территории страны культивированное мясо и даже корма для животных. Нарушителям будет грозить штраф до €60 тыс., закрытие фабрик и потеря права на получение инвестиций до трех лет. Зачем такой запрет нужен? Чтобы защитить культуру и традиции Италии, славящейся своей мясной продукцией. Но не только.

Речь идет о продовольственной независимости. Нынешнее итальянское правительство заигрывает с национализмом и даже переименовало свой Минсельхоз в "Министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета". А всякие стартапы со своим лабораторным мясом, стало быть, — это "атаки транснациональных компаний" на суверенную Италию. Проще говоря, популизм.

Но на одном популизме далеко не уедешь. Свою роль сыграл лоббизм. Итальянское сельхоз-лобби Coldiretti довольно влиятельное, и оно уже успело похвалить правительство за его шаг против "синтетической еды". Между тем европейские производители такой еды справедливо заметили, что закон затормаживает не только научный прогресс и борьбу с изменением климата, но и развитие целой новой отрасли в самой Италии.

Студенческий алко-зельцер с фокусом на устойчивость.

Студенческий не потому, что ЦА — студенты. Алкогольную газировку Wonki придумали студенты университета Монаша в Малайзии. В основе — сезонные фрукты, ягоды и даже овощи, которые иначе бы попали на свалку. Поэтому и линейка вкусов у напитка будет меняться в зависимости от сезона: что есть у фермеров, из того и будут делать зельцер.

Банка полностью перерабатываемая — все для экологии. Вот только есть небольшая проблема. Плоды поставляет компания Farmers Pick, выжимает Market Juice, а готовый продукт разливает Gysy Hub. Что-то нам подсказывает, что с такой логистической цепочкой выбросов CO2 будет немало. Если сырье, конечно, не развозят на велосипедах сами авторы идеи.

А, ну и стоит Wonki в предпродаже по $50 за кейс из восьми баночек.

"Heinz нужен, даже когда это на самом деле не Heinz".

Рекламное агентство Rethink решило обыграть практику, когда рестораны заливают в брендированные бутылочки другой, более дешевый кетчуп. Не знаем, насколько практика распространена в действительности, но месседж понятен: посетители ищут именно Heinz, и все рестораторы это понимают, даже если отказываются от кетчупа этого бренда.

Более того, компания призывает клиентов отмечать в соцсетях рестораны, которые они заподозрили в "кетчупном обмане". А самых крупных нарушителей Heinz поддержит вместо того, чтобы наказывать, — предложит им выгодные условия сотрудничества. Все-таки подменой соусов занимаются не от хорошей жизни, и чаще всего это небольшие независимые заведения.

Теперь посмотрим, что победит у владельцев таких ресторанов — гордость или любовь к халяве.

Производство крекеров от начала до конца. Ну или почти.

Сидр стал лидером роста среди алкогольных категорий (данные NielsenIQ).

- За январь-февраль его продажи увеличились на 60% год к году в бутылках и на 65,5% — в деньгах.

- Это даже быстрее, чем у лидировавших ранее алкогольных коктейлей (33,8% и 58,4% соответственно).

- Продажи локальных брендов выросли на 71%, а импортных — снизились на 36%. Ранее драйвером роста был именно зарубежный сидр.

- Пять крупнейших брендов сидра сейчас генерируют 90% продаж. В NielsenIQ их не называют, но мы предположим, что в первую тройку входят Strongbow, "Мистер лис" (Heineken) и Bon Season (AB InBev).

Причины динамики

- Производители стали больше инвестировать в производство и продвижение, в том числе запуск новинок.

- Потребители стали активнее искать альтернативы пиву и вину, а сети пользуются этим в преддверии весенне-летнего сезона.

- Раньше тренд затрагивал только специализированные магазины, а теперь и федеральные сети увеличили ассортимент сидра.

- Российский сидр продаётся лучше из-за роста цен на зарубежный алкоголь и сокращения его импорта.

- Потенциал роста остаётся в небольших городах и у натурального (то есть, произведенного не из концентратов) сидра. Но он ограничен тем, насколько компании будут готовы сохранять инвестиции в продвижение.

Переработчики молока действительно давят на поставщиков.

Ранее мы писали, что производители сырого молока жаловались в ФАС на переработчиков из-за ценового давления. Тогда не было до конца ясно, в чем основная причина снижения оптовых цен на сырье. Теперь коллеги выяснили, что дело все-таки в политике молочных компаний.

Переработчики расторгают и пересматривают контракты на поставки сырого молока. Они пытаются добиться от поставщиков снижения цен. Хуже всего небольшим производителям, у которых есть только краткосрочные клнтракты. Они, как и крупные игроки, могут пойти в суд, но шансы выйти победителем зависят от условий договора, нарушений и "изменения обстоятельств".

Причина смены политики проста — сырого молока много, а молочку стали покупать меньше. Причём речь не только о современных товарных группах — продажи сметаны, творога и кефира сократились на 1,9-4,2% в 2022, а твердых и полутвердых сыров — на 4% за январь-февраль. Из-за этого сети сократили ассортимент и закупки. То же пришлось сделать и переработчикам.

Никакой сенсации в пересмотре цен нет — молочные компании делают это регулярно. Минсельхоз сообщает, что производители молока пока сохраняют рентабельность. Стоить ли верить ведомству — вопрос спорный, но оно и вправду активно субсидирует производство сырого молока, так что в случае чего может увеличить субсидии. А пока цены на сырье снизятся, после чего восстановится спрос.

Под брендом "Простоквашино" будет продаваться современная молочка.

Danone расширила линейку бренда — к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане и т.д. компания добавила йогурты, творожные и прочие десерты. Об этом объявил руководитель по развитию категорий "магазины у дома и гипермаркеты" Вартан Сваровски. Новая продукция уже представлена в магазинах.

С одной стороны, шаг странный — все-таки современная молочка теряет продажи даже быстрее, чем традиционная. Но переход этой субкатегории под локальную марку может немного спасти ситуацию: потребитель сейчас склонен поддерживать отечественные бренды. Ранее такая продукция продавалась под глобальными Danone, "Активиа", Danissimo и др.

А от них еще и предстоит отказаться после продажи бизнеса Danone местному игроку. Так что это — элемент подготовки.

Жевательный мармелад безопасный, но не всегда качественный (данные Роскачества).

Организация проверила 30 ТМ продукта с фруктовыми вкусами по 40 показателям. Ни в одном образце не оказалось ни плесневых грибов, ни бактерий, ни дрожжей, ни различных патогенов вроде кишечной палочки. Зато были другие проблемы.

- Витаминов нигде тоже не обнаружилось. Но у мармелада марок Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba они были заявлены на этикетке.

- В продукции ТМ "ВкусВилл" был не указанный в составе искусственный краситель. У ТМ Piratmarmelad — целых три.

- У бренда Bebeto фактическая масса мармелада была на 140 г меньше заявленной. Также расхождения были по количеству углеводов (13 ТМ), доле жира (ТМ Saadet Jellopy) и сахару (ТМ Haribo).

- Продукция "Русский кондитеръ" и Spar kids не соответствовала ГОСТу по содержанию влаги, а еще шесть товаров — стандарту Роскачества по содержанию крахмала.

- При этом весь мармелад прошел проверку по органолептическим показателям, не содержал подсластителей, бензойной кислоты и диоксида серы.

- На Знак качества могут претендовать сразу восемь ТМ, выделенные на картинки зеленым.

- Но увлекаться мармеладом не стоит, поскольку всего 100 г продукта содержат больше сахара, чем ВОЗ рекомендует потреблять в день.

Производство березового сока можно увеличить втрое.

В Рослесинфорге заявили, что в 2022 объемы промышленной заготовки этого напитка составили 50,9 т на территории 13,7 тыс. га. Из них 50,6 т пришлось на Башкирию. При этом разрешенный объем заготовки — 151 т, а площадь доступных участков — 220 тыс. га. Получается, что значительный потенциал остается не реализован.

Но мы предполагаем, что ограничивающим фактором тут выступает спрос. Продвижение продукта ведется не особенно активно, а любой желающий может и так собрать сок с березы совершенно бесплатно. К тому же в отрасли явно не настолько высокая рентабельность, чтобы ради таких небольших объемов предприниматели были бы готовы вкладываться в расширение покупательской базы.