Гендиректор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина выступила с большим интервью "Ведомостям". А мы выбрали главное.

- Среди брендов группы кола сейчас занимает первое место по потреблению. Второе — "Байкал".

- Заместить иностранные бренды на бортах самолётов или в спортивных сооружениях сложнее, чем в ритейле и HoReCa.

- Благодаря отсутствию акциза на сахар и маркировки в тендерах могут побеждать производители из СНГ.

- На б/а напитки приходится всего 5% потребления сахара; акциз на них ввели из-за высокой рентабельности отрасли.

- Рынок таких напитков снижается и в краткосрочной перспективе расти не будет.

- Группа развивается в Центральной Азии, но не ради ухода из-под акциза, а ради выхода на рынки с растущим потреблением.

- "Черноголовке" удавалось отстоять права на бренд Fantola не только в России, но и в Турции, Киргизии и Казахстане.

- Маркировка детской воды во многом бессмысленна, поскольку в такой низкомаржинальной категории контрафакта почти нет.

- Договариваться с сетями об отпускных ценах стало легче, когда они сами начали активно производить продукцию под СТМ.

- Не исключено, что после введения акциза "Черноголовка" поднимет стоимость своих напитков на 7 руб./л.

- Покупка бизнеса Kellogg нужна группе для того, чтобы развиваться в "ненапиточных" категориях.

- Цель добиться доли в 50% на рынке сладких напитков сохраняется, просто на некоторое время откладывается.

Не успели мы похвалить "Верный", как он опять.

Сеть вывела из ассортимента продукцию "Фили-Бейкер" — торты, пирожные и прочую кондитерку. По какой причине — вопрос риторический. Но интересно, что производитель в ответ на просьбу снизить закупочные цены якобы предложил ритейлеру вернуть в ассортимент позиции, которые ранее плохо продавались. Его продукцию "Верный", как водится, заменил аналогами.

Посмотрим, сколько времени у компаний займет примирение.

Бренд Easy Peasy принес Насте Ивлеевой почти полмиллиарда.

Блогерке принадлежит 45% ООО "Коленки пчелы", которое производит чипсы и энергетики Easy Peasy. Остальные 55% поровну разделены между Виталиусом Паулюсом (P&G, Bacardi Rus, "Данон Россия) и Алексеем Клочковым ("Пятерочка", "Дикси"). Партнерам удалось выручить за прошлый год 445 млн руб. при чистой прибыли в 37 млн. Похоже, совместный проект оказался успешным.

И это несмотря на массовые жалобы на отравления чипсами, которые стали поступать в адрес производителя вскоре после запуска продукта. Мы посмотрели, что пишут об энергетике: тут отзывы тоже не очень. Покупатели сетуют на отсутствие бодрящего эффекта и оверпрайс. Впрочем, медийность Ивлеевой, видимо, перевешивает все эти недостатки.

Ждем финотчета от Влада А4.

Рис — странный предмет: вроде растёт в цене, а вроде и нет.

Производители риса предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на 10-30%. Ритейл пока не спешит согласовывать его, поскольку опасается падения спроса. Тем более, что ситуация неоднозначная.

Позиции различных участников рынка

- Производители: объем и качество урожая упали из-за аварии на гидроузле в Краснодарском крае. В результате процент выбраковки увеличился, а общий объем риса на рынке снизился, что должно привести к росту цен.

- Национальный рисовый союз: в Краснодарском крае сбор риса действительно упал на 24% до 650 тыс. т, а качество немного снизилось. При этом запасов крупы достаточно, чтобы ожидать не роста, а снижения оптовых цен.

- Институт конъюнктуры аграрного рынка: общий сбор риса в прошлом году составил 923 тыс. т против 1,07 в 2021. Производство крупы и вовсе достигло рекордных 529 тыс. т.

- Минсельхоз: производство риса в 2022 выросло на 2,6% год к году. При этом ГОСТу соответствует 96,1%. До конца I полугодия действует запрет на экспорт риса из России, так что его всем точно хватит и предпосылок роста стоимости нет.

В общем, весь спектр мнений от "все пропало" до "все в порядке". Оптовые цены на рис сейчас составляют около 64,1 тыс. руб./т, что несколько выше, чем в феврале, но потенциал роста пока исчерпан. Было бы странно, если бы все производители риса одновременно жаловались на несуществующую проблему, но пока её не видно.

Как бы то ни было, сети вряд ли станут согласовывать повышение отпускных цен на 10-30%. Рис — один из базовых товаров, так что оно может ударить не только по выручке, но и по трафику. Да и самим производителям оно невыгодно: спрос может сместиться в сторону гречки, которая и сейчас немного дешевле.

В России могут запретить одноразовый пластик.

В рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" Минпромторг предлагает запретить импорт в Россию одноразовых пластиковых изделий, включая контейнеры, стаканчики, ватные палочки и т.д. Всего в списке 28 позиций. Также ведомство рассматривает возможность ограничить их производство и оборот внутри страны.

Запрет на импорт станет первым этапом перехода к изделиям из альтернативных материалов. Уже сейчас Минпромторг обсуждает с бизнесом варианты: изделия из каких материалов Россия способна производить, какие из них экономически целесообразны, готовы ли компании инвестировать в переоборудование производственных линий и т.д.

Компании пока к масштабной трансформации не готовы. Даже запрет на импорт вызывает у них тревогу. Сейчас зарубежная продукция занимает 20% рынка одноразовых пластиковых изделий. Без неё сократится ассортимент FMCG-товаров, использующих такие изделия в качестве упаковки. Пострадает и сегмент доставки готовой еды.

Некоторые отрасли не готовы менять пластиковую тару на аналоги из более экологичных материалов. Например, в "Союзмолоке" отмечают, что продукция в жестяных банках не будет востребована, а стекло не позволяет обеспечить длительные сроки хранения. Если другим сегментам предложили подобные альтернативы, то, думается, их реакция была примерно такой же.

Замена пластика на другие материалы приведёт к подорожанию продукции, поскольку производителям придётся вкладываться в новые производственные линии. Альтернативой могла бы стать переработка пластиковых изделий, но в России не налажена система раздельного сбора отходов.

Четыре ключевых тренда FMCG-рынка — в обзоре NielsenIQ.

1. Покупатели продолжат активно выбирать.

Одним из способов адаптации к новым условиям стал постоянный процесс выбора. Потребители выбирают, от каких категорий или товарных групп они могут отказаться ради экономии, а также какие бренды заменить на СТМ ритейлеров. Эта оптимизация расходов останется актуальной и в нынешнем году.

2. Трансформация каналов продаж ускорится.

Усилится роль дискаунтеров и особенно хард-дискаунтеров, а магазины у дома будут развиваться быстрее за счет открытия новых точек. Параллельно с этим продолжит расти онлайн, где до сих пор можно найти более выгодные предложения. Игроки FMCG-рынка будут стараться стать омниканальными, сочетая офлайн и онлайн.

3. Оптимизация ассортимента не прекратится.

Несмотря на то, что ритейлеру уже пересмотрели ассортимент и вывели из него непопулярные позиции, потенциал изменений остается высоким из-за нестабильного спроса. К тому же увеличивается импорт из "дружественных" стран, а сети все активнее работают с локальными производителями. Ротация продолжится за счет них.

4. В ближайшие месяцы может произойти стабилизация рынка.

Если не случится новых потрясений, то падение натуральных продаж замедлится. В июле 2022 они сократились на 3,6% год к году, а уже в июле 2023 этот показатель может составить от -1% до -1,7%. За I полугодие продажи даже могут несколько вырасти.

Реестру пивоваров быть.

Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. С 1 сентября производители пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи будут обязаны зарегистрироваться в реестре РАР. При этом их ждёт внеплановая проверка с оценкой мощностей, а компаниям с выпуском более 1 млн л в год придётся ставить на производстве оборудования для автоматического учёта объёмов продукции.

Проблема с крупными пивоварами, судя по всему, не решилась.

Категория безалкогольных и слабоалкогольных вин привлекает внимание бизнеса.

В "Фанагории" заметили, что за три года ассортимент безалкогольных вин увеличился вдвое, а спрос на них постоянно растет. И выпустили линейку игристых Zero White и Zero Rose, по сути, представляющих собой выдержанный в акратофоре виноградный сок с виноградной водой. Zero White уже представлено на сайте, а вот страничка Zero Rose недоступна, хотя и индексируется.

У таких напитков множество плюсов помимо популярности. Их можно пить детям, на их продажу не нужна лицензия, а импортные аналоги сильно дороже отечественной продукции. Из конкурентов у "Фанагории" с ее вином за 230 руб. разве что "Абрау-Дюрсо". Поначалу компания планирует продать 60 тыс. бутылок.

Строго говоря, это не совсем безалкогольное вино. По-хорошему оно должно изготавливаться из обычного вина путем нагрева. Но такой процесс сильно дороже, а раз выдержанный виноградный сок можно позиционировать точно так же, то смысла увеличивать расходы "Фанагория", похоже, не видит.

Ladoga тоже занялась такими напитками. Она уже завезла в Россию французское и итальянское безалкогольное вино, а летом "планирует масштабную программу по вину с низким градусом". При этом в общих продажах вина безалкогольная продукция до сих пор занимает менее 1%.

Экспорт российской рыбы в ЕС вырос, но риски остаются высокими (данные ВАРПЭ и Евростата).

- Объем поставок в прошлом году увеличился на 18,7% год к году до 198,8 тыс. т, а их стоимость — на 57,6% до €940 млн.

- Треска заняла долю 47% в объёме и 54,7% в деньгах, а минтай — 41% и 32,3% соответственно.

- На Россию в общем импорте рыбы ЕС пришлось 4,5%, а основными покупателями стали Нидерланды, Польша и Германия.

Причины динамики

- Европейские оптовики и переработчики опасались санкций, поэтому активно формировали запасы из российской рыбы.

- Псоле введения Британией повышенной пошлины на импорт белой рыбы из России часть её доли заняли Норвегия и Исландия, снизив поставки в ЕС. А Россия смогла их нарастить.

- В стране развивается глубокая переработка рыбы, благодаря чему в 2022 удалось увеличить экспорт филе и фарша более чем в полтора раза.

В общем, российская рыба торгуется в Европе несмотря ни на что. Вот только из-за санкционного Дамоклова меча дисконт, например, на филе минтая достигал €600/т по сравнению с китайскими и американскими ценами в €3,5-4 тыс./т. При этом базовые цены на этот продукт в регионе тоже снижаются. Но доля рынка за российскими производителями сохранится и в этом году, если не будут введены ограничения.

Роскачество создаст знак "Сделано на Кавказе" и начнёт с Дагестана.

Подведомственный Роскачеству орган будет управлять системой сертификации "Сделано на Кавказе", где производители из региона смогут регистрироваться в добровольном порядке. За это они получат ряд преимуществ:

- возможность параллельной сертификации продуктов по халяльным, органическим и "зеленым" стандартам;

- ускоренные сроки получения Знака качества и прохождения диагностики эффективности бизнес-процессов;

- поддержку при продвижении в федеральных сетях.

При этом Роскачество уже в этом году будет готово выдать первые халяль-сертификаты дагестанским производителям. Не так давно там был создан соответствующий центр. Сначала необходимо будет определить перечень товаров для сертификации, затем — отобрать пробы и, наконец, провести лабораторные исследования.

Главные претенденты — молочка, фрукты с овощами и промышленная продукция. Получение халяльных сертификатов облегчит продвижение этих товаров в исламских странах. Более того, в республике даже собираются развивать халяльный туризм.

#бредыбрендов Как спор о пошлой пародии вылился в важнейший судебный кейс.

Завязка простая: бренд товаров для собак VIP Products выпустил игрушку Bad Spaniels в виде бутылки Jack Daniel's, добавив туда массу шуток про собачьи "сюрпризы". Вообще это не единственная их пародия на алкогольные бренды: в ассортименте компании есть и жевательные "бутылки" Corona, Hennessy, Baileys и т.д. Все с соответствующими отсылками. Но обиделся и подал в суд именно Jack Daniel's.

Аргументы сторон

- Производитель виски считает, что игрушка создает негативные ассоциации с его брендом и нарушает интеллектуальные права.

- VIP Products ссылается на первую поправку и утверждает, что его товар — просто шутка. А значит, с него и взятки гладки.

Свобода слова — очень важная тема для американцев. К тому же более 30 лет назад местный суд постановил, что чужие товарные знаки можно использовать для художественных произведений. А потом распространил это правило и на потребительские товары. Против этого решения, по сути, и выступает Jack Daniel's. А еще — Nike, Campbell Soup, Patagonia и прочие известные бренды.

Право в США прецедентное. Это значит, что если сейчас суд встанет на сторону правообладателей, то возможности других компаний по использованию их товарных знаков в любых целях сильно сократятся. Для них, равно как и части общественности, это окажется ударом по свободе слова и самовыражения. А если победит VIP Products, то это станет сигналом для других любителей пародий.

И весь сыр-бор — из-за одной шутки с душком.

Россияне стали меньше тратить на корма для питомцев. Об этом говорят данные сразу нескольких агентств за январь-февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В CloudPayments зафиксировали падение онлайн-оборота в категории на 26%, количества транзакций — на 10%, а среднего чека — на 18% до 5,8 тыс. руб.

- В Tinkoff Data заметили снижение расходов на специализированных сайтах на 19%, а числа покупок — на 15%.

- "ЧекИндекс" также отмечает снижение числа покупок в категории на 15%.

- NielsenIQ приводит данные по субкатегориям в розничных сетях: корма для собак — -7,9%, лакомства для кошек и собак — -11,7%, корма для кошек — +1,3%.

Причины отрицательной динамики

- В начале прошлого года владельцы животных запасались кормами. Не только из-за кризиса, но и из-за запрета Россельхознадзора на импорт ряда иностранных кормов.

- Уже к этому году из-за проблем с ввозом готовой продукции и сырья в категории произошло сокращенте ассортимента. Особенно — в премиум-сенменте и субкатегориях диетических и лечебных кормов, где средний чек выше.

- Финансовые сложности заставили потребителей переводить своих питомцев на менее дорогие корма или обычную, "человеческую" еду.

Как часто бывает, статистику портят маркетплейсы. На Wildberries и Ozon продажи кормов за первые два месяца почти удвоились год к году. Но на онлайн-продажи до сих пор приходится всего 9% рынка, поэтому их вклад в общую динамику невелик. А сам рост объясняется эффектом низкой базы.

Консенсусный прогноз на этот год — рост продаж в категории. Увеличились возможности как по локальному производству кормов, так и по их импорту из "дружественных" стран. Да и сравниваться последующие месяцы будут с куда более медленными месяцами 2022.

Любителей пива в России стало больше (данные "Ромир").

- В прошлом году пиво покупали 84,8% российских домохозяйств по сравнению с 83,4% в 2021.

- При этом в HoReCa аудитория не изменилась — 16,6%.

Пенетрация пива в разрезе по видам:

- светлое — 84,1%;

- тёмное — 35,8%;

- вкусовое — 50,8% против 41,5% в 2021.

В разрезе по крепости:

- слабоалкогольное — 58,6%;

- крепкое — 40%;

- безалкогольное — 37%.

В разрезе по принадлежности бренда:

- отечественное — 78,9% (при частоте покупки 17 раз за год) по сравнению с 76,8% в 2021 (16 раз за год);

- лицензионное — 68,5% (9,3 раза) по сравнению с 65,7% (9,2 раза);

- импортное — 32,7% (4,4 раза) по сравнению с 37,2% (4,8 раза).

При этом 30% потребителей все равно, в какой упаковке покупать пиво.

Стопроцентный норматив утилизации в рамках РОП отложат.

В обновленном законопроекте "Об отходах производства и потребления" говорится, что производители будут обязаны утилизировать 100% упаковки не с 2025, а только с 2027. При этом с 2025 вводится норматив в 55%, а с 2026 — 75%. Сейчас, напомним, он составляет 10-45%. Похоже, уровень подготовки бизнеса к реформе переоценили. В правительстве винят "санкционное давление на экономику".

Сама новая концепция РОП вступит в силу с 2024. Ее субъектами станут не 2,5 тыс. производителей тары, а 55 тыс. компаний, включая те, что выпускают готовую продукцию. Не попадут под ее действие небольшие производители, ритейл и общепит. Минпромторг идею в целом поддерживает, но пересмотр сроков там не оценили. РЭО, понятное дело, за реформу в любом виде.

На этот раз законотворцы коснулись и вопроса цен. Там рассчитали рост себестоимости различных видов упаковки при увеличении норматива утилизации до 100%: контейнер для торта — 2,6%; стеклянная бутылка — 0,87%; тканевые подарочные мешки — 0,78%. Тара из бумаги, дерева и металла при этом практически не подорожает. Верится в эти цифры слабо.

Тем более, что добиться стопроцентной утилизации невозможно. Мало того, что собрать всю упаковку — непосильная задача, так часть из нее еще и портится, после чего не подлежит переработке. Из других проблем — обязательство импортеров уплатить экосбор заранее, исключение из процесса РОП отраслевых ассоциаций, а также невнятный механизм ответственности получателя средств.

В сухом остатке все еще имеем новый налог для бизнеса. Смягчение некоторых норм — это здорово, но, как минимум, меру по утилизации 100% отходов тоже хорошо бы пересмотреть. Безусловно, в долгосрочной перспективе благодаря реформе в России возникнет новый сектор экономики — переработка вторсырья, — но в ближайше время нагрузка на компании будет непомерной.

Яндекс Лавка подскажет, как утилизировать упаковку.

Сервис ввел коды переработки тары — это специальные значки, в которых содержится информация о материалах, из которых изготовлена упаковка. Они доступны для товаров под СТМ "Из Лавки", а также для готовых блюд. Для удобства клиентов прямо в карточке товара появилась ссылка на сайт, который поможет прочитать коды, подготовить тару к утилизации и правильно ее сдать.

Многие и рады были бы перерабатывать упаковку, но не знают, как это делать. Поэтому подобные инициативы очень важны: они не только просвещают потребителей, но и вносят вклад в заботу об окружающей среде. Для Лавки такая забота не в новинку — уже 80% ее товаров СТМ и 65% готовых блюд в ассортименте сервиса выпускаются в устойчивой таре.

Доля нагреваемых стиков быстро увеличивается (данные NielsenIQ).

- В 2022 она достигла 10,1% табачного рынка. Это не считая вейпов, в которых табак не используется.

- Причем за год продажи таких стиков выросли на 12% в деньгах и на 5,7% в штуках.

- Продажи сигарет, хоть и увеличились в денежном выражении на 5,4%, в натуральном сократились на 4,4%.

- Стики с ягодными вкусами вообще удвоили продажи и стали самыми популярными на рынке.

В ближайшем будущем доля продолжит расти, но регуляции могут замедлить темп. Это зависит от того, войдут ли нагреваемые стики в понятие ЭСДН, которое пока легально не закреплено. А регуляции их рынку требуются, если доля контрафакта на нем хотя бы сравнима с рынком вейпов.

Стивен Сигал с сыном собираются производить детские напитки.

По данным "СПАРК Интерфакс", американский актёр с российским гражданством учредил ООО "Пять элементов", где стал гендиректором. На него приходится половина уставного капитала в 30 тыс. руб. Остальное — у его сына Доминика, который тоже, оказывается, имеет российское гражданство.

Нас интересуют следующие виды деятельности компании:

- производство воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания;

- производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках;

- торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками.

Деятельность холдинговых компаний — основная для "Пяти элементов". Но, похоже, звёздная семья решила заняться дистрибуцией напитков. Будем ждать, когда они купят какой-нибудь завод или скважину. Крупным игроком на рынке, они, понятное дело, не станут, но кейс интересный. Ждём ответа от Жерара Депардье.

Jacobs может стать Monarch или Milicano.

Нидерландская JDE Peet's обсуждает с сетями отказ от флагманского бренда. Ранее она старалась обособиться от своего российского бизнеса и якобы "не санкционировала вложения в расширение производства". Похоже, вложения в завод в Ленинградской области были не санкционированы. Но сейчас речь о том, что смена названия поможет заводу, которым владеет ООО "Якобс Дау Эгбертс Рус", активнее продвигать свою продукцию.

Jacobs — вторая по популярности марка кофе в России. А лояльность покупателей к бренду в категории высока, как и конкуренция между производителями. И все это при том, что число покупок кофе в январе-феврале снизилось на 18% год к году (данные "ЧекИндекс"). Средний чек, правда, вырос на 35%, но тут свою роль в том числе сыграла инфляция.

Если российская дочка JDI направит достаточно денег на продвижение и оставит узнаваемый дизайн упаковки, Jacobs может сохранить долю рынка. Это ударит по позициям бренда в краткосрочной перспективе, но возможность больше вкладываться в развитие может усилить их в будущем.

Выбор предстоит делать и Tchibo, которая тоже может отказаться от титульного бренда. Но это пока на уровне слухов.