Kellogg разделится на Kellanova и WK Kellogg Co..

Американский производитель из США поделит хлопья и снеки между двумя новыми компаниями. Североамериканские бренды хлопьев (Frosted Flakes, Froot Loops и т.д.) будут принадлежать WK Kellogg Co., а снеки (Cheez-It, Pop-Tarts, Pringles) и глобальные бренды хлопьев (например, Miel Pops) — Kellanova.

Раздел поспособствует более эффективному развитию каждой половины. Ранее компания планировала делиться на три части, но потом решила не отпускать в свободное плавание производителя растительного мяса MorningStar Farms. Он войдет в состав Kellanova. Туда же перейдет текущий CEO Kellogg Стивен Кэхиллейн.

Получается, что избавляться от российских фабрик тоже будет Kellanova. На сам процесс это вряд ли повлияет: российское юрлицо остается тем же, ООО "Келлог Рус". Kellogg Company, по данным "СПАРК Интерфакс", владеет им через шесть посредников, среди которых — компании из США, Британии, Кипра и Люксембурга.

"Фудвэй" не успел получить права на бренд Dr. Pepper, но уже заказал для него новый дизайн.

Агентство Iconicolor разработало для дистрибьютора газировки дизайн тары. Он сильно отличается от прежнего: вместо красного и бордового цветов, напоминающих о Coca-Cola, там доминируют желтый и фиолетовый. Это должно помочь продукту выделиться на полке. А еще надпись Est. 1885 сменила другая — Est. 2012. Именно тогда начал работу сам "Фудвэй".

Дистрибьютор всерьез настроился производить Dr. Pepper в России. Импортных концентратов у него не будет, вместо него — "натуральные ингредиенты" и "выверенная рецептура". На выпуск и продвижение "Фудвэй" готов потратить 100 млн руб. в течение пяти лет. Цель — 10 млн л в месяц. Напомним, что в категории газировки сила бренда играет важнейшую роль, и пожелаем компании удачи.

Но сначала хорошо бы права на бренд заполучить.

Производители продуктов хотят развивать розницу.

ГК "Кабош" собирается открыть по пять собственных магазинов в спальных районах Москвы и Петербурга площадью до 50 кв. м. Для этого она разместила вакансию руководителя розничной сети. Группа произвела 6,1 тыс. т сыра в 2021 (18-е место в отрасли), а также владеет тепличным комбинатом на 60 тыс. га. Ассортимент планируется соответствующий: сыры и овощи, в перспективе — выпечка.

Также свои сети развивают "Славянка", "Алёнка", Ladoga, "Мясницкий ряд" и т.д., — сообщают в NF Group. Всем им, как правило, требуются помещения до 100 кв. м в густонаселённых районах. Такие площади дороже среднего по рынку, зато их просто найти: арендодатели готовы освобождать даже те помещения, которые были сданы другому арендатору. При этом спрос на площади в привлекательных локациях остаётся высоким, так что ставки аренды будут только расти.

Зачем производителям собственные магазины

- Это возможность реализовать более широкий ассортимент товаров на фоне того, как ритейлеры сокращают количество позиций и переходят на СТМ.

- Такие магазины — способ повысить узнаваемость бренда.

- Ещё они позволяют протестировать новую продукцию и понять потребительские предпочтения.

Не всем таким сетям удаётся добиться значительного трафика, — предупреждают в INFOLine. Особенно таким, как планируемый ритейлер от ГК "Кабош". Перспективные сегменты — это алкомаркеты, мясные, кондитерские магазины и пекарни. Но у продавцов молочки есть шанс сформировать на её базе сеть магазинов "у дома". И правда: вспомним "Избенку".

Пиво все-таки не будут продавать на АЗС.

Законопроект о продаже на заправочных станциях алкоголя крепостью не более 16,5° был внесен в Госдуму в 2017. В конце 2021 идею поддержало Минэнерго, а Минпромторг обещал обсудить ее, если получит такое поручение. По сути, проект частично отменял запрет на торговлю любым алкоголем на заправках, введенный в 2011.

Напомним, что основным аргументом в пользу дерегуляции было повышение рентабельности АЗС. Это могло бы помочь сдерживать цены на топливо. С другой стороны, вокруг торгующих спиртным заправок создавались бы дополнительные "центры притяжения" любителей выпить, что и вызвало негативную реакцию общественности.

Теперь законопроект был отозван автором, сенатором Геннадием Орденовым. Причину отзыва парламентарий не пояснил. Но еще в апреле прошлого года глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщал, что идею не поддержал кабмин. Видимо, она отправится в долгий ящик и пролежит там, пока не найдется достаточно сильный пивной лоббист или пока прибыли АЗС не провалятся ниже плинтуса.

На что жалуется бизнес при общении с госорганами — в опросе от Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

Институт расспросил предпринимателей об их опыте общения с государством. В основном данные представлены по микробизнесу (54%) и малым предприятиям (32%). Владельцев среднего бизнеса среди респондентов 9,5%, а крупного — 4,5%.

Как предприниматели оценивают общение с чиновниками:

- положительно — 32%;

- смешанно или нейтрально — 49%;

- негативно — 19%.

То есть, у большинства серьезных проблем при этом не возникает. Но среди жалоб можно выделить своеобразный топ-3:

- формальное толкование регуляций (33%);

- придирки и необоснованные требования (32%);

- бюрократическая волокита (31%).

Получается, главный недостаток взаимодействия с госорганами — административная нагрузка. В правительстве сообщают, что последовательно ее снижают. А президент РСПП Александр Шохин на вчерашнем съезде заявил, что число жалоб на давление со стороны контрольно-надзорных органов снизилось благодаря мораторию на проверки. Он даже предложил сделать этот мораторий постоянным.

Также Шохин отметил повышение качества взаимодействия бизнеса и власти. Доля предпринимателей, которые считают, что государство относится к бизнесу как к младшему партнеру, выросла в прошлом году с 23% до 35%. При этом чаще всего проблемы возникают у микробизнеса, поэтому на процесс взаимодействия с ним стоит обратить внимание в первую очередь.

Еще по теме импортозамещения ингредиентов: в Ставрополе создадут Центр пилотных испытаний молока и молочных продуктов.

На базе молочного комбината "Ставропольский" ученые Северо-Кавказского федерального университета организуют производство лактулозы — пребиотика, который используется в качестве добавки к молочным продуктам и детскому питанию, а также может найти применение в других сегментах пищепрома. Это вещество используют и в медицине, в том числе ветеринарной.

Сейчас собственных производств лактулозы в России нет. Разрабатывать план ее выпуска исследователи начали еще в прошлом году, а уже в этом пройдут первые испытания молочных продуктов с функциональным ингредиентом в составе. В 2024 уже возможно оформление промышленной технологии, а там и до прилавков недалеко.

Европейский закон против обезлесения может привести к нехватке туалетной бумаги.

В ЕС с мая вступает в силу закон, запрещающий продажу товаров, производство которых связано с массовой вырубкой лесов. Это, в том числе, кофе, какао, соя и туалетная бумага. Большинство компаний производят ее из древесных волокон. Теперь у них останется всего от полутора до двух лет, чтобы кардинально изменить операции или потерять доступ к полкам.

Это очень дорого, а в случае производителей туалетной бумаги — практически невозможно. В результате множество компаний может уйти с европейского рынка — менее чем у 40% есть доказательства, что выпуск их продукции не ведет к обезлесению. Игроки отрасли говорят, что дешевле будет пролоббировать исключения в законе, чем пытаться перейти на сырье из вторичных материалов.

При этом часть производителей выиграет. Кто-то уже использует переработанную бумагу в качестве сырья, а другие — альтернативные материалы, например бамбук. Что-то подсказывает нам, что такая туалетная бумага — не самый доступный вариант для большинства европейцев. Но регулятор вряд ли откажется от своей идеи: максимум, которого от него можно будет добиться, — продление переходного периода.

Радиоволны помогают сократить потерю сырья на молочной фабрике.

Финская компания Collo использует их, чтобы мониторить всю жидкость на производстве в реальном времени. Она называет свою технологию "жидкими отпечатками пальцев". Эта технология помогает добиться сразу двух важных результатов:

- оптимизировать использование сырья для приготовления готовых продуктов;

- сразу обнаружить любые утечки из труб.

Резонатор, разработанный Collo, постоянно измеряет восемь параметров жидкости. Если хотя бы один внезапно меняется, анализатор предупреждает персонал и предлагает решение проблемы. Таким образом утечку можно обнаружить, когда она еще не нанесла существенных убытков. Или не привела к масштабному разливу.

Растительный "тунец", возможно, безопаснее обычного.

Израильский стартап Vgarden Ltd. создал альтернативу консервированному тунцу. Там потратили год на то, чтобы добиться правильного вкуса, запаха и текстуры, не перегружая продукт добавками. И у них получилось: "тунец" Vgarden состоит всего из нескольких ингредиентов, включая гороховый белок, подсолнечное масло и пищевые волокна.

Тунец — самый популярный в мире вид рыбы. Из-за массового вылова популяции некоторых его видов, таких как желтоперый и синий тунец, сократились практически до нуля. Основная проблема даже не в потенциальной нехватке рыбы, а в разрушении целых экосистем. Появление растительных альтернатив, считают в Vgarden Ltd., поможет предотвратить катастрофу.

Такие альтернативы могут оказаться безопаснее "оригиналов". Дело в том, что тунец, как и многие другие морские обитатели, аккумулирует в своем организме свинец. И мы этот свинец потом едим. В концентрированном тунце его меньше, потому что в банки закатывают небольших рыб, но потреблять его слишком часто все равно не рекомендуется. С растительным "тунцом" такой проблемы нет.

Vgarden Ltd. рассчитывает, что его новый продукт будет популярен не только и даже не столько у веганов, сколько у простых любителей тунца. Сколько среди них тех, кто ради сохранения вымирающих видов готов переплачивать и покупать похожий, но все-таки не идентичный продукт, покажет время.

Опасные химикаты с этикеток просачиваются в продукты.

Есть такое вещество BPA — бисфенол-А. Оно содержится в некоторых видах пластика, в том числе тех, что используются для производства упаковок и этикеток продуктов., а также чеков. А еще оно вызывает рак груди и прямой кишки, диабет и бесплодие. Поэтому его по всему миру стали заменять на BPS — бисфенол-S.

Проблема номер один: он имеет точно такой же эффект на организм человека, нанося особенно сильный ущерб гормональной системе. Проблема номер два: в некоторых случаях BPS может легко попадать из упаковок, этикеток и ценников в продукты питания.

Канадские ученые проанализировали еду из различных категорий и пришли к выводу, что всему виной термическое нанесение различных наклеек на тару. Под воздействием тепла BPS из них просачивается в продукт. Обычные пластиковые упаковки и пакеты оказались относительно безопасными.

Есть еще проблема номер три: содержание BPS в еде регулируется разве что в ЕС. Для того, чтобы минимизировать риск для граждан, правительствам неплохо было бы провести подобные исследования у себя в странах и ввести соответствующие регуляции.

Нарезка хлеба выглядит небезопасно.

Закадровый голос, конечно, правильно замечает, что благодаря автоматике упаковка заранее нарезанного батона происходит очень удобно. Но к аппарату в начале видео мы не подошли бы и на метр. А привыкшая к машине работница спокойно сует туда руки даже без перчаток. И пока с пятью пальцами.

Продажи жидкостей для вейпов в начале года выросли в полтора раза (данные "Контур.Маркет").

- В январе их рост составил 57% год к году, а в феврале — 48%.

- Одновременно увеличились продажи смесей для кальянов: на 45% в январе и на 53% — в феврале.

- При этом цена на жидкости осталась прежней (550 руб. за 120 мл), а на кальянные смеси — выросла только на 9% (350 руб. за 50 г).

Причины динамики

- Производители никотиносодержащих товаров хотели побыстрее избавиться от немаркированных запасов, чтобы они не попали под запрет.

- Это также могло помочь им накопить оборотные средства на предстоящие расходы.

- Розница, в свою очередь, могла временно расширить ассортимент таких изделий, чтобы реализовать товар, закупленный по старым отпускным ценам.

Напомним, что акциз на жидкости и смеси был повышен 1 марта, а с 1 апреля продавцы будут обязаны передавать данные о них в "Честный знак". В марте ещё может наблюдаться всплеск продаж в этих товарных группах, но когда изменения вступят в силу, начнётся спад. На него повлияет и тот факт, что с начала года курильщики активно закупались расходниками и сформировали запасы.

Гендиректор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина выступила с большим интервью "Ведомостям". А мы выбрали главное.

- Среди брендов группы кола сейчас занимает первое место по потреблению. Второе — "Байкал".

- Заместить иностранные бренды на бортах самолётов или в спортивных сооружениях сложнее, чем в ритейле и HoReCa.

- Благодаря отсутствию акциза на сахар и маркировки в тендерах могут побеждать производители из СНГ.

- На б/а напитки приходится всего 5% потребления сахара; акциз на них ввели из-за высокой рентабельности отрасли.

- Рынок таких напитков снижается и в краткосрочной перспективе расти не будет.

- Группа развивается в Центральной Азии, но не ради ухода из-под акциза, а ради выхода на рынки с растущим потреблением.

- "Черноголовке" удавалось отстоять права на бренд Fantola не только в России, но и в Турции, Киргизии и Казахстане.

- Маркировка детской воды во многом бессмысленна, поскольку в такой низкомаржинальной категории контрафакта почти нет.

- Договариваться с сетями об отпускных ценах стало легче, когда они сами начали активно производить продукцию под СТМ.

- Не исключено, что после введения акциза "Черноголовка" поднимет стоимость своих напитков на 7 руб./л.

- Покупка бизнеса Kellogg нужна группе для того, чтобы развиваться в "ненапиточных" категориях.

- Цель добиться доли в 50% на рынке сладких напитков сохраняется, просто на некоторое время откладывается.

Не успели мы похвалить "Верный", как он опять.

Сеть вывела из ассортимента продукцию "Фили-Бейкер" — торты, пирожные и прочую кондитерку. По какой причине — вопрос риторический. Но интересно, что производитель в ответ на просьбу снизить закупочные цены якобы предложил ритейлеру вернуть в ассортимент позиции, которые ранее плохо продавались. Его продукцию "Верный", как водится, заменил аналогами.

Посмотрим, сколько времени у компаний займет примирение.

Бренд Easy Peasy принес Насте Ивлеевой почти полмиллиарда.

Блогерке принадлежит 45% ООО "Коленки пчелы", которое производит чипсы и энергетики Easy Peasy. Остальные 55% поровну разделены между Виталиусом Паулюсом (P&G, Bacardi Rus, "Данон Россия) и Алексеем Клочковым ("Пятерочка", "Дикси"). Партнерам удалось выручить за прошлый год 445 млн руб. при чистой прибыли в 37 млн. Похоже, совместный проект оказался успешным.

И это несмотря на массовые жалобы на отравления чипсами, которые стали поступать в адрес производителя вскоре после запуска продукта. Мы посмотрели, что пишут об энергетике: тут отзывы тоже не очень. Покупатели сетуют на отсутствие бодрящего эффекта и оверпрайс. Впрочем, медийность Ивлеевой, видимо, перевешивает все эти недостатки.

Ждем финотчета от Влада А4.

Рис — странный предмет: вроде растёт в цене, а вроде и нет.

Производители риса предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на 10-30%. Ритейл пока не спешит согласовывать его, поскольку опасается падения спроса. Тем более, что ситуация неоднозначная.

Позиции различных участников рынка

- Производители: объем и качество урожая упали из-за аварии на гидроузле в Краснодарском крае. В результате процент выбраковки увеличился, а общий объем риса на рынке снизился, что должно привести к росту цен.

- Национальный рисовый союз: в Краснодарском крае сбор риса действительно упал на 24% до 650 тыс. т, а качество немного снизилось. При этом запасов крупы достаточно, чтобы ожидать не роста, а снижения оптовых цен.

- Институт конъюнктуры аграрного рынка: общий сбор риса в прошлом году составил 923 тыс. т против 1,07 в 2021. Производство крупы и вовсе достигло рекордных 529 тыс. т.

- Минсельхоз: производство риса в 2022 выросло на 2,6% год к году. При этом ГОСТу соответствует 96,1%. До конца I полугодия действует запрет на экспорт риса из России, так что его всем точно хватит и предпосылок роста стоимости нет.

В общем, весь спектр мнений от "все пропало" до "все в порядке". Оптовые цены на рис сейчас составляют около 64,1 тыс. руб./т, что несколько выше, чем в феврале, но потенциал роста пока исчерпан. Было бы странно, если бы все производители риса одновременно жаловались на несуществующую проблему, но пока её не видно.

Как бы то ни было, сети вряд ли станут согласовывать повышение отпускных цен на 10-30%. Рис — один из базовых товаров, так что оно может ударить не только по выручке, но и по трафику. Да и самим производителям оно невыгодно: спрос может сместиться в сторону гречки, которая и сейчас немного дешевле.

В России могут запретить одноразовый пластик.

В рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" Минпромторг предлагает запретить импорт в Россию одноразовых пластиковых изделий, включая контейнеры, стаканчики, ватные палочки и т.д. Всего в списке 28 позиций. Также ведомство рассматривает возможность ограничить их производство и оборот внутри страны.

Запрет на импорт станет первым этапом перехода к изделиям из альтернативных материалов. Уже сейчас Минпромторг обсуждает с бизнесом варианты: изделия из каких материалов Россия способна производить, какие из них экономически целесообразны, готовы ли компании инвестировать в переоборудование производственных линий и т.д.

Компании пока к масштабной трансформации не готовы. Даже запрет на импорт вызывает у них тревогу. Сейчас зарубежная продукция занимает 20% рынка одноразовых пластиковых изделий. Без неё сократится ассортимент FMCG-товаров, использующих такие изделия в качестве упаковки. Пострадает и сегмент доставки готовой еды.

Некоторые отрасли не готовы менять пластиковую тару на аналоги из более экологичных материалов. Например, в "Союзмолоке" отмечают, что продукция в жестяных банках не будет востребована, а стекло не позволяет обеспечить длительные сроки хранения. Если другим сегментам предложили подобные альтернативы, то, думается, их реакция была примерно такой же.

Замена пластика на другие материалы приведёт к подорожанию продукции, поскольку производителям придётся вкладываться в новые производственные линии. Альтернативой могла бы стать переработка пластиковых изделий, но в России не налажена система раздельного сбора отходов.

Четыре ключевых тренда FMCG-рынка — в обзоре NielsenIQ.

1. Покупатели продолжат активно выбирать.

Одним из способов адаптации к новым условиям стал постоянный процесс выбора. Потребители выбирают, от каких категорий или товарных групп они могут отказаться ради экономии, а также какие бренды заменить на СТМ ритейлеров. Эта оптимизация расходов останется актуальной и в нынешнем году.

2. Трансформация каналов продаж ускорится.

Усилится роль дискаунтеров и особенно хард-дискаунтеров, а магазины у дома будут развиваться быстрее за счет открытия новых точек. Параллельно с этим продолжит расти онлайн, где до сих пор можно найти более выгодные предложения. Игроки FMCG-рынка будут стараться стать омниканальными, сочетая офлайн и онлайн.

3. Оптимизация ассортимента не прекратится.

Несмотря на то, что ритейлеру уже пересмотрели ассортимент и вывели из него непопулярные позиции, потенциал изменений остается высоким из-за нестабильного спроса. К тому же увеличивается импорт из "дружественных" стран, а сети все активнее работают с локальными производителями. Ротация продолжится за счет них.

4. В ближайшие месяцы может произойти стабилизация рынка.

Если не случится новых потрясений, то падение натуральных продаж замедлится. В июле 2022 они сократились на 3,6% год к году, а уже в июле 2023 этот показатель может составить от -1% до -1,7%. За I полугодие продажи даже могут несколько вырасти.

Реестру пивоваров быть.

Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. С 1 сентября производители пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи будут обязаны зарегистрироваться в реестре РАР. При этом их ждёт внеплановая проверка с оценкой мощностей, а компаниям с выпуском более 1 млн л в год придётся ставить на производстве оборудования для автоматического учёта объёмов продукции.

Проблема с крупными пивоварами, судя по всему, не решилась.

Категория безалкогольных и слабоалкогольных вин привлекает внимание бизнеса.

В "Фанагории" заметили, что за три года ассортимент безалкогольных вин увеличился вдвое, а спрос на них постоянно растет. И выпустили линейку игристых Zero White и Zero Rose, по сути, представляющих собой выдержанный в акратофоре виноградный сок с виноградной водой. Zero White уже представлено на сайте, а вот страничка Zero Rose недоступна, хотя и индексируется.

У таких напитков множество плюсов помимо популярности. Их можно пить детям, на их продажу не нужна лицензия, а импортные аналоги сильно дороже отечественной продукции. Из конкурентов у "Фанагории" с ее вином за 230 руб. разве что "Абрау-Дюрсо". Поначалу компания планирует продать 60 тыс. бутылок.

Строго говоря, это не совсем безалкогольное вино. По-хорошему оно должно изготавливаться из обычного вина путем нагрева. Но такой процесс сильно дороже, а раз выдержанный виноградный сок можно позиционировать точно так же, то смысла увеличивать расходы "Фанагория", похоже, не видит.

Ladoga тоже занялась такими напитками. Она уже завезла в Россию французское и итальянское безалкогольное вино, а летом "планирует масштабную программу по вину с низким градусом". При этом в общих продажах вина безалкогольная продукция до сих пор занимает менее 1%.

Экспорт российской рыбы в ЕС вырос, но риски остаются высокими (данные ВАРПЭ и Евростата).

- Объем поставок в прошлом году увеличился на 18,7% год к году до 198,8 тыс. т, а их стоимость — на 57,6% до €940 млн.

- Треска заняла долю 47% в объёме и 54,7% в деньгах, а минтай — 41% и 32,3% соответственно.

- На Россию в общем импорте рыбы ЕС пришлось 4,5%, а основными покупателями стали Нидерланды, Польша и Германия.

Причины динамики

- Европейские оптовики и переработчики опасались санкций, поэтому активно формировали запасы из российской рыбы.

- Псоле введения Британией повышенной пошлины на импорт белой рыбы из России часть её доли заняли Норвегия и Исландия, снизив поставки в ЕС. А Россия смогла их нарастить.

- В стране развивается глубокая переработка рыбы, благодаря чему в 2022 удалось увеличить экспорт филе и фарша более чем в полтора раза.

В общем, российская рыба торгуется в Европе несмотря ни на что. Вот только из-за санкционного Дамоклова меча дисконт, например, на филе минтая достигал €600/т по сравнению с китайскими и американскими ценами в €3,5-4 тыс./т. При этом базовые цены на этот продукт в регионе тоже снижаются. Но доля рынка за российскими производителями сохранится и в этом году, если не будут введены ограничения.