Массовое производство хлеба.

Особенно завораживает работа ножа, делающего надрезы на тесте за доли секунды.

Онлайн-торговля FMCG в России развивается благодаря непродовольственным товарам (данные NielsenIQ).

- В прошлом году её рост в деньгах стал самым быстрым в мире (43,5%). Во многом роль сыграла инфляция и то, что многие другие глобальные рынки уже насыщены, но не только.

- Высокие темпы поддерживает рост онлайн-продаж средств для стирки (96,8%), товаров женской гигиены (96,1%), средств по уходу за телом (79,9%) и т.д.

- Некоторые продовольственные категории тоже быстро наращивают продажи: снеки (60,9%), кондитерские изделия (53,8%), молочка (49%).

- До темпов развития непродовольственных категорий им далеко. И это при том, что в 2021 лидерами по увеличению онлайн-продаж были снеки и холодные напитки, а не стиральные порошки и гели для душа.

Причины динамики

- В офлайне ассортимент непродовольственных товаров уменьшился за прошлый год на 16,2%. При этом в некоторых категориях на маркетплейсах он увеличился вдвое за счёт новых азиатских и российских марок.

- Выйти на онлайн-рынок проще, чем стать поставщиком крупной федеральной сети. А для маркетплейсов продвижение FMCG-товаров — один из мощных драйверов.

- Поимимо этого, в офлайне увеличение цен на непродуктовые категории было более заметным. Также на продажи через этот канал большее влияние оказало сокращение маркетинговых бюджетов международных игроков.

- Не стоит игнорировать и весенний период ажиотажных закупок, когда потребители стремились сформировать запас. Закупки "впрок" чаще всего совершаются именно онлайн.

Индийская кола вернётся на полки.

Пока что на индийские же. Богатейший человек страны и всей Азии Мукеш Амбани собирается перезапустить местный бренд колы, который был очень популярен в Индии в 70-е и 80-е, — Campa Cola. О таких планах заявила компания Амбани Reliance Group, которая в основном работает в нефтяном секторе, но также занимается ритейлом.

Campa Cola появилась в виде замены Coca-Cola, когда та ушла с индийского рынка из-за необходимости раскрывать рецептуру. С тех пор и до 1993 она была самой популярной маркой газировки в стране. Потом Индия открылась для иностранного капитала, Coca-Cola вышла на местный рынок вместе с Pepsi, и Campa Cola не выдержала конкуренции. Тем не менее, многие вспоминают её с ностальгией.

Раз Индия пока дружит с Россией, нельзя исключать, что её кола может появиться у нас. В таком случае она сможет заинтересовать часть потребителей, но вряд ли завоюет значимую долю рынка. И дело не только в том, что российский рынок полон новых брендов, а экспорт напитков явно не будет для Reliance Group приоритетным направлением.

Если Coca-Cola с Pepsi смогли вытеснить Campa Cola с рынка, возможно, она просто уступает им по вкусу.

Татарстан делает ставку на экспорт халяльной продукции.

Это направление активно развивается в республике последние несколько лет. В 2023 году Тарарстан планирует увеличить экспорт халяль на 20%. В деньгах этот показатель должен вырасти с $6,5 млн в 2022 году до $8 млн в 2023 г.

Ежегодный оборот мирового рынка халяль превышает $2 трлн, темпы роста не менее 5% в год. Потребление в мире активно растёт за счет увеличения мусульманского населения. По прогнозам, к 2025 году доля продуктов халяль составит не менее 20% от всей произведённой продукции в мире.

На этом фоне российский экспорт продуктов халяль, хоть и растёт быстрыми темпами (почти на 50% в 2022 году), но всё ещё выглядит скромно. В 2022 году общий экспорт халяль из России превысил 129 тыс. тонн против 87 тыс. тонн годом ранее. Основные экспортные товары – птица и субпродукты, на них приходится более 90% экспорта халяль.

У России хорошие шансы на мировом рынке халяль. Спрос в мире стабильный, потенциал роста отечественного производства большой, экспортные рынки открыты. Отстаёт пока инфраструктура. Недавно на базе Роскачества создали целый центр компетенций в области халяльной продукции, который должен заняться вопросами сертификации, стандартизации, мониторингом качества, но пока о его деятельности ничего не слышно.

СПП считает, что льготами в пищепроме должны пользоваться только российские компании.

Союз пищевой промышленности попросил президента Путина изменить механизм льготного кредитования и субсидирования производителей продуктов. Там заявили, что доля иностранного капитала в российском пищепроме достигает 60%. А значит, господдержка всех без разбора "может рассматриваться или как процесс инвестирования в иностранные компании, или вывод денег за рубеж".

Что предлагает СПП

- Разработать и принять федеральные законы "О продовольственной безопасности в РФ" и "О саморегулируемых организациях в сфере пищевой промышленности".

- В рамках первого господдержка должна оказываться только компаниям, контролируемым россиянами и зарегистрированными в России. Это должно привести к деофшоризации, увеличению объема уплаченных в бюджет налогов и достижению продовольственной независимости.

- В рамках второго должна появиться система саморегулируемых организаций с обязательным членством. Это, по задумке, позволит отрасли самостоятельно разрабатывать стандарты, отбирать профессионалов и улучшать качество продуктов. Передача такой системе части полномочий регуляторов повысит эффективность процесса.

В результате российские компании получат возможность развиваться динамичнее. Неоправданные конкурентные преимущества со стороны игроков, имеющих активы в офшорах, будут устранены, а давление государства несколько снизится. Все бы хорошо, но СПП вслед за многими спикерами почему-то путает понятия "безопасность" и "независимость". Они связаны, но одно не проистекает из другого.

У торговли потребительскими товарами между Россией и Суданом есть потенциал. Об этом заявил посол африканской страны в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа в интервью "РИА Новости".

- Помимо прочего, Судан мог бы поставлять на российский рынок гуммиарабик, который используется в том числе как эмульгатор для б/а напитков. Напомним, что с выпуском собственных пищевых добавок дела у нас не очень, а Судан — один из крупнейших производителей этого вещества.

- Также страна могла бы заняться экспортом фруктов в различные сезоны. Это, например, манго, лайм и гуава. Еще там производится большой объем бананов, апельсинов и грейпфрутов, но здесь конкуренция с другими странами-поставщиками будет сильнее.

- Важно, что Судан расположен в центре Африки, что делает его потенциальным хабом для экспорта российских товаров в другие страны континента.

- В частности, он заинтересован в российском зерне и пищевых растительных маслах. Эти продукты также могут пользоваться спросом у его соседей.

Минфин заставит участников табачного рынка получать лицензии.

Это продолжение истории с регулированием табачного рынка по аналогии с алкогольным (раз, два). Новый законопроект, который подготовило ведомство, более всеобъемлющий.

В чем суть новации

- Сейчас маркировкой и акцизами пользуются только добросовестные производители. Получается, от контрафакта они не защищают.

- Значит, нужно снизить количество недобросовестных игроков, введя специальную лицензию.

- Линцензирование будет происходить на базе ЦРПТ.

- Лицензию нужно будет получать производителям любой никотиносодержащей продукции и сырья, а также их импортерам и экспортерам.

- Розничных продавцов мера не коснётся — это бы усилило давление на МСП.

Проект Минфина поддержали Минпромторг и крупные табачные компании. А ЦРПТ и вовсе обеими руками за. Там заметили, что благодаря маркировке доля контрафакта на рынке снизилась с 15,6% в 2019 до 12% в 2022. В Минфине при этом высоко оценивают влияние алкогольной лицензии на обеление рынка спиртного.

Расходы у табачных компаний значительно вырасти не должны, поскольку весь процесс будет налажен на базе уже применяющейся маркировки. Она же позволит вести учёт объёмов производства и оборота продукции и сырья. В том же законе, кстати, предусмотрено создание единого реестра оборудования — его тоже будут учитывать, а при необходимости изымать и уничтожать.

Надеемся, эту новую меру будет сложнее обойти, чем все предыдущие.

ФТС раскрыла данные по внешней торговле России за прошлый год. Смотрим статистику по интересным для нас товарным группам.

- Оборот продуктов и с/х сырья в 2022 вырос на 10% и почти достиг $77 млрд. Экспорт при этом увеличился на 14,8% до $41,3 млрд, а импорт — только на 4,9% до $35,7 млрд.

- Мыла и моющих средств, составляющих значительную часть непродовольственного сегмента, было вывезено на 4,1% больше год к году ($667 млн), а ввезено — на 7,9% больше ($1,87 млрд). Оборот товарной группы вырос на 6,8% и превысил $2,5 млрд.

- С ингредиентами (крахмалы, ферменты) и сырьем для упаковки (клеи) ситуация не такая ужасная, как казалось. Их импорт снизился всего на 3% до $901 млн. Экспорт при этом увеличился на 8,9%, но абсолютные цифры там мизерные — $81 млн. Поэтому и оборот в целом просел на 2,1% до $982 млн.

Разбивки по различным типам продуктов, к сожалению, нет. Последние данные, которые публиковала ФТС, — за январь 2022. Там по большинству категорий наблюдался спад, но судить об общей динамике по одному месяцу нельзя. Подождем статистики за весь год.

Типичный "список покупок" шоплифтеров в прошлом году изменился.

На первое место по популярности вышли сыры и масло. Они сменили икру, которая в 2022 вообще выбыла из пятерки лидеров, как и прочие морепродукты. Зато воришки почему-то чаще стали выносить не такую уж и дорогую кондитерку. С кофе все понятно, уж он-то в прошлом году подорожал значительно.

Всего системы безопасности магазинов зафиксировали 300 тыс. краж более чем на 400 млн руб. Чаще всего на шоплифтинге попадались мужчины 30-35 лет в составе организованных групп, которые за день могли отметиться сразу в нескольких локациях. Так что подобное воровство — дело "профессионалов", а вовсе не любителей.

Пока импорт ферментов снижается, российские ученые разрабатывают собственные. Перескажем содержание статьи кратко и простыми словами.

- Для производства сыра используется два типа ферментов — те, которые получают из желудков животных, и те, которые создают в лабораториях.

- Второй тип в индустрии используют все чаще из-за его гуманности, дешевизны и эффективности, но в России его пока не производят.

- Сибирские исследователи смогли получить фермент алтайского марала (на фото выше). Они расшифровали его структуру и с помощью компьютерной модели выяснили, что он отлично подходит для сыроварения.

- Теперь в Сибирском научно-исследовательском институте сыроделия проходят практические испытания этого фермента.

В том, что для производства сыра используется фермент оленя, ничего странного нет. Например, верблюжий химозин — так называется вещество — гораздо лучше свертывает коровье молоко, чем, собственно, коровий. То же самое можно сказать и о химозине марала.

Продолжаем тему импортозамещения — Sobranie будет выпускать сырье для шоколада.

Производитель шоколада планирует запустить линию по выпуску шоколадных масс, глазури и начинок на своей фабрике в Ярославской области. Общие мощности составят около 160 тонн. Непонятно, правда, в сутки или в год. Уже сейчас проводятся исследования и дегустации первой партии, а в III квартале начнется производство молочной шоколадной массы.

Времена споров Sobranie с швейцарцами остались в прошлом. Сырью от Barry Callebaut теперь трудно попасть в Россию, так что компании пришлось осваивать производство полного цикла. Заодно можно и другим кондитерам ингредиенты поставлять, если мощности позволят. Так, например, уже поступила "Победа".

"Объединённая чайная компания" может купить активы Ekaterra в России.

ФАС получила ходатайство от "Объединённой чайной компании" о предварительном согласии на покупку местных активов Lipton по производству чая, принадлежащих компании Ekaterra. Напомним, что об уходе с российского рынка она объявила в августе прошлого года. У неё остался завод в Петербурге мощностью около 16 тыс. т в год. В России Ekaterra занималась выпуском чая под марками Lipton, Brooke Bond и Saito.

"Объединённая чайная компания" производит чай под брендами Eastford, Berryford, "Зеленый стандарт" и т.д., а также фасует его по контракту для розничных сетей. Причём сейчас она берет фокус на жёсткие дискаунтеры, для чего необходимо эффективное и высокотехнологичное производство, а фабрика Ekaterra как раз такая. Недорогой чай пользуется все большим спросом, так что с загрузкой мощностей проблем не будет.

Активы Ekaterra оцениваются примерно в 750 млн руб. Владельцы "Объединённой чайной компании", по данным "СПАРК Интерфакс", — Александр Конов, директор Фонда Петра Кончаловского (50%), а также Александр и Лариса Пронины (по 25%). Александр Пронин — бывший президент "АвтоВАЗа" и нынешний гендиректор спорткомплекса "Лужники". Выручка компании за 2021 — 136,8 млн руб., а чистая прибыль — 475 тыс.

И сразу об ещё одной важной покупке — Andalou Efes готова приобрести российские активы Carlsberg уже до середины года.

Турецкая компания может получить восемь пивоваренных заводов "Балтики" в I полугодии. Ранее Carlsberg хотела полностью уйти из страны до начала лета. Также в прошлом году всплывала информация, что эти заводы может купить российское СП Andalou Efes с бельгийской AB InBev — AB InBev Efes. Тогда компания называла это слухами. Так же она поступает и сейчас.

Помимо заводов, в сделку могут войти отечественные бренды Carlsberg. Помимо "Балтики" это "Дон", "Арсенальное", "Невское" и др. Датской головной компании было бы выгодно разливать оставшиеся международные марки по лицензии. Стоимость всех материальных и нематериальных активов она оценивала в 81,2 млрд руб., но выручить за них сможет, скорее всего, около 20 млрд.

ФАС очень заинтересуется сделкой. Количество заводов, принадлежащих Andalou Efes, в случае покупки "Балтики" достигнет 19, а выпуск — 4,2 млрд л в год. Доля турецкой компании на российском пивном рынке приблизится к 52%. Это приведёт к её доминирующему положению на рынке. В таком случае антимонопольщики могут и заблокировать сделку.

Но ФАС уже разрешала подобные приобретения. Скорее всего, она потребует от покупателя соблюдения определённой торговой и ценовой политики, изменения структуры сбыта тех или иных марок по регионам и т.д. Проблема в том, что потребуется ещё и разрешение особой правительственной комиссии, ведь Дания — "недружественная" страна. Так что процесс может затянуться.

Россияне меняют лосось на тунца (данные Рыбного союза").

- К концу 2022 потребление лосося упало вдвое год к году.

- Тогда его средняя оптовая цена составляла 1,1 тыс. руб./кг. Уже не 2 тыс., как в июле, но все равно немало.

- Одновременно с этим потребление тунца увеличилось в полтора раза.

- Он дешевле, 700-800 руб./кг в опте, причем его стоимость не скачет, как в случае с лососем.

Импортируется тунец из стран Восточной Азии, которые не прекращали поставки в Россию. При этом значительная часть промыслового лосося ввозилась с Фарерских островов. Собственный улов в России оказался низким, и в этом году, похоже, ситуация будет не сильно лучше. Аквакультурного лосося — своего и чилийского — для насыщения рынка не хватает. Вот покупатели и переходят на тунец.

Стоит заметить, что для регулярного потребления тунец все еще слишком дорогой. Его филе в рознице редко можно найти меньше, чем за 1 тыс. руб./кг. А высокая цена — решающий фактор для трети россиян, которые из-за нее отказываются от покупки рыбы совсем (данные НАФИ). И это касается даже менее дорогих видов вроде минтая, чего уж говорить о тунце. Его вклад в общее потребление рыбы останется небольшим.

Депутаты предложили выделить полки для российских товаров.

Парламентарии посчитали, что отечественные потребительские товары недопредставлены на полках крупных ритейлеров. Они пообщались с представителями FMCG-сектора и пришли к выводу, что по ряду позиций потребности рынка могут быть закрыты на 100%. При этом российским поставщикам якобы сложно пополнить своими товарами ассортимент федеральных сетей.

Поэтому депутаты разработали законопроект, который обяжет сети с оборотом более 2 млрд руб. закрепить для отечественной продукции часть полок. Он не коснется МСП и монобрендовых магазинов. Сейчас, по мнению авторов идеи, иностранные компании направили свои маркетинговые бюджеты на выкуп лучших полок у крупных ритейлеров, и это мешает продвигать российские товары.

Критерии "российского товара":

- произведен в России;

- производитель — российское физлицо или компания, принадлежащая россиянам;

- торговый знак тоже принадлежит россиянам.

Иностранные товары парламентарии обещают не запрещать. И на том спасибо. Законопроект для них скорее имиджевый, призванный показать приверженность российским интересам. До дела вряд ли дойдет, но полезно знать, что творится в головах законодателей.

#бредыбрендов Богатырская рентабельность.

Сам по себе соленый арбуз — вполне себе традиционный продукт, ничего странного в нем нет. Но продавать ведерки весом в 1 кг, из которых арбуза процентов 70, за 140 руб., — звучит как гениальный бизнес-план. Учитывая, что за эти деньги можно купить целый арбуз.

Производитель — "Илья Муромец". Остальные позиции в его ассортименте более традиционные — квашеная капуста, морковь по-корейски, салаты и т.д. ООО нет, всем этим владеет ИП Голякова Татьяна Владимировна. По данным "СПАРК Интерфакс", ранее ей принадлежали две компании под названием "Фудлидер", которые тоже занимались выпуском продуктов, но позже закрылись.

Coca-Cola осталась в лидерах продаж.

За первые два месяца этого года рынок напитков со вкусом колы деконсолидировался. Лидеры продаж, Coca-Cola и Pepsi, заметно снизили свою долю на нем. При этом если Pepsi в общем рейтинге провалилась сразу за несколько строчек, то Coca-Cola уступать позиции не собирается.

Ситуация в сетевой рознице (данные "Продажи рф", кроме X5 и "Магнита")

- В 2022 Coca-Cola и Pepsi суммарно занимали почти весь рынок колы, а в январе-феврале этого года их доля снизилась до 17,8%.

- Coca-Cola с долей 14,1% переместилась с первого места на второе и до сих пор обгоняет напиток от "Черноголовки", даже несмотря на то, что её приходится импортировать.

- Продажи бренда за первые два месяца года упали на 78%, а цена выросла на 68%, но эффект высокой базы и лояльность покупателей делают свое дело. Pepsi такая лояльность и не снилась.

- Важно заметить, что в "Магните", который "Продажи рф" не мониторят, оригинальная Coca-Cola не продаётся. Из всех сетей X5 она точно есть в "Перекрёстке", а в "Пятерочке" её нет в большинстве городов. Так что итоговые цифры американского бренда могут быть немного ниже.

Ситуация в несетевой рознице (данные "Эвотор")

- В январе Coca-Cola осталась на первом месте не просто среди напитков со вкусом колы, но и среди всей сладкой газировки.

- Там она занимает 32% продаж против 60% годом ранее. На втором месте — "Добрый Cola" (26%), на третьем — "Черноголовка" (12%).

- Pepsi с её долей в 9% — только на четвёртой строчке. Какую долю она занимала ранее, "Эвотор" не уточняет, но нам думается, что никак не меньше 30%.

Почему импортная Coca-Cola остаётся популярной

- Она лидировала по объёмам продаж в категории, поэтому ритейлеры старались вернуть её на полки, боясь падения трафика.

- Pepsi тоже возвращали. Но её позже прекратили разливать в Росси, да и изначально она была не настолько популярной. Все внимание и ресурсы достались Coca-Cola.

- Новые бренды пока не смогли сформировать лояльную аудиторию из-за того, что не проводили масштабных маркетинговых кампаний.

Единственный растущий сегмент FMCG — алкогольный (данные NielsenIQ).

- В прошлом году натуральные продажи алкоголя увеличились на 0,7%, в то время как в других сегментах они снижались на 2,4-5,8%. Денежный рост алкогольного рынка при этом не рекордный — 11,2%.

- Основной прирост в деньгах обеспечили пиво (12,9%) и игристые/шампанские вина, которые на диаграмме отмечены как "др. алкоголь" (14,3%). В литрах — водка (2,2%) и спириты (2,4%).

- В разрезе по категориям наибольший рост показали джин (41% в литрах, 43,6% в деньгах), аперитивы (21,1% и 38,2% соответственно) и бренди (7,6% и 15,5%).

- Ассортимент виски в 2022 сократился сильнее всего — 48 позиций против 55 в 2021. Бренди и игристые вина просели наименее заметно — всего на один SKU.

- Доля локальных брендов пива увеличилась с 58,2% до 60,7% в деньгах и с 65,9% до 67,8% в литрах. Цены на него при этом были наиболее стабильными.

- Российский джин, наоборот, дорожал быстрее импортного, но остался в среднем вдвое дешевле. Из-за этого доля местных производителей в категории выросла с 77% до 83,2% в литрах.

- Среди новых брендов джина большинство (19 из 31) — отечественные. Восемь из них входят в топ-10 самых быстрорастущих в категории. А виски занят зарубежными игроками — российских брендов среди новинок всего 14 из 77.

- Стратегии производителей не совсем соответствуют настроениям потребителей. Большинство планирует выводить на рынок новинки среднего (71%) и премиального (27%) ценовых сегментов, в то время как россияне хотели бы экономить.

Kellogg разделится на Kellanova и WK Kellogg Co..

Американский производитель из США поделит хлопья и снеки между двумя новыми компаниями. Североамериканские бренды хлопьев (Frosted Flakes, Froot Loops и т.д.) будут принадлежать WK Kellogg Co., а снеки (Cheez-It, Pop-Tarts, Pringles) и глобальные бренды хлопьев (например, Miel Pops) — Kellanova.

Раздел поспособствует более эффективному развитию каждой половины. Ранее компания планировала делиться на три части, но потом решила не отпускать в свободное плавание производителя растительного мяса MorningStar Farms. Он войдет в состав Kellanova. Туда же перейдет текущий CEO Kellogg Стивен Кэхиллейн.

Получается, что избавляться от российских фабрик тоже будет Kellanova. На сам процесс это вряд ли повлияет: российское юрлицо остается тем же, ООО "Келлог Рус". Kellogg Company, по данным "СПАРК Интерфакс", владеет им через шесть посредников, среди которых — компании из США, Британии, Кипра и Люксембурга.

"Фудвэй" не успел получить права на бренд Dr. Pepper, но уже заказал для него новый дизайн.

Агентство Iconicolor разработало для дистрибьютора газировки дизайн тары. Он сильно отличается от прежнего: вместо красного и бордового цветов, напоминающих о Coca-Cola, там доминируют желтый и фиолетовый. Это должно помочь продукту выделиться на полке. А еще надпись Est. 1885 сменила другая — Est. 2012. Именно тогда начал работу сам "Фудвэй".

Дистрибьютор всерьез настроился производить Dr. Pepper в России. Импортных концентратов у него не будет, вместо него — "натуральные ингредиенты" и "выверенная рецептура". На выпуск и продвижение "Фудвэй" готов потратить 100 млн руб. в течение пяти лет. Цель — 10 млн л в месяц. Напомним, что в категории газировки сила бренда играет важнейшую роль, и пожелаем компании удачи.

Но сначала хорошо бы права на бренд заполучить.

Производители продуктов хотят развивать розницу.

ГК "Кабош" собирается открыть по пять собственных магазинов в спальных районах Москвы и Петербурга площадью до 50 кв. м. Для этого она разместила вакансию руководителя розничной сети. Группа произвела 6,1 тыс. т сыра в 2021 (18-е место в отрасли), а также владеет тепличным комбинатом на 60 тыс. га. Ассортимент планируется соответствующий: сыры и овощи, в перспективе — выпечка.

Также свои сети развивают "Славянка", "Алёнка", Ladoga, "Мясницкий ряд" и т.д., — сообщают в NF Group. Всем им, как правило, требуются помещения до 100 кв. м в густонаселённых районах. Такие площади дороже среднего по рынку, зато их просто найти: арендодатели готовы освобождать даже те помещения, которые были сданы другому арендатору. При этом спрос на площади в привлекательных локациях остаётся высоким, так что ставки аренды будут только расти.

Зачем производителям собственные магазины

- Это возможность реализовать более широкий ассортимент товаров на фоне того, как ритейлеры сокращают количество позиций и переходят на СТМ.

- Такие магазины — способ повысить узнаваемость бренда.

- Ещё они позволяют протестировать новую продукцию и понять потребительские предпочтения.

Не всем таким сетям удаётся добиться значительного трафика, — предупреждают в INFOLine. Особенно таким, как планируемый ритейлер от ГК "Кабош". Перспективные сегменты — это алкомаркеты, мясные, кондитерские магазины и пекарни. Но у продавцов молочки есть шанс сформировать на её базе сеть магазинов "у дома". И правда: вспомним "Избенку".