FMCG Report
41.1K subscribers
4.44K photos
507 videos
2 files
5.42K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Новую меру регулирования табачного рынка придумал Минсельхоз.

В ведомстве считают, что аналогичный механизм для алкогольного рынка, введённый в 2018, показал свою эффективность. По крайней мере, ресурсов с предложениями о продаже алкоголя блокируется действительно много — более 6,4 тыс. только в прошлом году.

Минпромторг в целом согласен с Минсельхозом. Но там говорят о необходимости проработать механизм блокировки отдельных страниц на маркетплейсах. Они, наряду с соцсетями и мессенджерами, считаются главными рассадниками торговли никотиновыми вейпами.

Мы даже знаем, о каком маркетплейсе речь.
Ритейлеры перестанут копировать зарубежные бренды.

АКОРТ и "Русбренд" в конце прошлого года подписали соглашение, согласно которому торговые сети будут снимать с полок товары, чей дизайн похож до степени смешения на товары оставшихся в стране иностранных марок. Разберем ситуацию по порядку.

- Ритейлеры стали создавать СТМ с дизайном, копирующим известные бренды, и выставлять их на одни и те же полки.

- Также узнаваемые элементы дизайна повторяли локальные производители.

- В результате т.н. "паразитные копии" оттягивали часть продаж у иностранных компаний.

- Учитывая, что доля собственных марок в некоторых крупных сетях уже достигла 20-30% и продолжает расти, такие случаи нередки.

Как будет работать механизм

- Стороны соглашения будут договариваться друг с другом в досудебном порядке, поскольку через суд нарушение интеллектуальных прав доказывать сложно и долго.

- Если ритейлер согласится, что тот или иной товар схож до степени смешения с иностранным "оригиналом", он добровольно выведет его из ассортимента.

- Также продавцы будут следить за оригинальностью новинок от поставщиков, в том числе под СТМ.

Таким образом сохранится и репутация ритейлеров, и выручка производителей. Потребители не лишатся недорогих товаров под собственными брендами сетей — на полках есть множество таких марок со вполне оригинальным дизайном.
Не все FMCG-гиганты готовы поднимать цены.

- Kraft Heinz и PepsiCo в своих отчетах заявили, что не станут поднимать цены на свои товары в 2023.

- Это связано с тем, что дальнейшее подорожание может заметно ударить по их продажам.

- Учитывая, что потребителям в этом году придется несладко, они будут готовы отказаться от любимых брендов в пользу менее дорогих.

- При этом товары Coca-Cola, Unilever и P&G продолжат дорожать.

Вероятно, Kraft Heinz и PepsiCo уже подняли цены настолько, насколько это было возможно. У других компаний этот процесс будет более постепенным. Также разница может объясняться ассортиментом и позиционированием основных брендов.

Но аккуратнее с ценами следует быть всем: аналитики сообщают, что во II полугодии покупатели будут наиболее чувствительны к изменению цен.
А что так можно было?

В Екатеринбурге продают крашеную селедку под видом красной рыбы. Упаковку "делиткатеса" можно ухватить всего на 132 рубля, тогда как цена за красную рыбу начинается от 230 руб. и доходит до 400 руб. за упаковку.

Смутить покупателей может и расположение продукта - она лежит на полке по соседству с горбушей и форелью. Но по закону к производителю - никаких претензий: в составе сельдь присутствует, а требования к маркировке соблюдены.
Топ-менеджмент Nestlé прокомментировал уход компании из России.

- CFO компании Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что покидать российский рынок она пока не намерена.

- А CEO Nestlé Марк Шнайдер добавил, что решение приостановить импорт и экспорт ряда товаров в марте прошлого года полностью соответствовало ценностям компании.

Между тем продажи Nestlé растут, чего нельзя сказать о прибыли.

- За 2022 компания продала товаров на $101,6 млрд — рост 8,4% год к году.

- Её чистая прибыль при этом сократилась на целых 45% и едва не дотянула до $10 млрд.

- К слову о подорожании: за год Nestlé подняла цены в среднем на 8,2%.

- Получается, объем продаж в штуках у компании увеличился всего на 0,1%.
Продавцы Яндекс Маркета смогут получить от маркетплейса деньги на развитие.

Яндекс Маркет запустил новую услугу "Деньги в оборот". Она пока доступна только для нескольких магазинов. Но вскоре появится в личном кабинете у всех партнеров, которые отвечают трём условиям:

- оборот менее 3 млн руб. в месяц;

- работа по моделям FBY, FBS и Экспресс;

- опыт сотрудничества с Маркетом более полугода.

Как это работает

- Продавец сможет получить любое количество денег в пределах лимита, равного 1,5 объёмам своих продаж за прошлый месяц.

- Также он может выбрать срок возврата средств — три или шесть месяцев.

- Цена услуги рассчитывается индивидуально, а оплата происходит так же, как и за другие услуги Маркета.

- Продавец будет оплачивать услугу "Деньги в оборот" только за тот период, когда пользуется ей, а средства будут удержаны по взаиморасчёту в начале каждого месяца.
Тройка крупнейших российских пивоваров снизила совокупный выпуск в 2022:

- у AB InBev он сократился на 2% до 2,23 млрд л;

- у "Балтики" — на 4,7% до 1,97 млрд л;

- у Heineken розлив немного вырос — на 0,4% до 937 млн л.;

- рынок в целом показал рост на 0,33% до 8,02 млрд л.

В деньгах доля лидеров сократилась немного — с 68,6% до 68,5% (данные NielsenIQ).

- Это произошло во многом из-за вывода части глобальных брендов из ассортимента.

- По этой же причине просел выпуск МПК, разливающей пиво по лицензии (-9% до 369 млн л).

- А у МПБК "Очаково" он, наоборот, резко вырос — на 59,2% до 172 млн л. Там стали активнее продвигать свои локальные марки.

Расстановка сил вряд ли сильно изменится в будущем. Транснациональные игроки заменят ушедшие марки без заметных потерь. А сам рынок может потерять в объёмах из-за отъезда части россиян и присоединения отрасли к системе маркировки.

UPD: нам написал представитель ЦРПТ и сообщил, что цифровая маркировка не оказывает негативного влияния на производственные процессы, о чем свидетельствуют данные с площадок, присоединившихся к эксперименту. Не можем не поделиться этой прекрасной новостью.
Внезапный инсайд с закрытой презентации PepsiCo от Mash.

Про две новые колы — "Любимый" и Evervess — мы уже слышали. Аналогов на рынке уже полно, и судить об их конкурентоспособности можно будет только через некоторое время. Гуава — интересно, но не то. Есть кое-что более актуальное.

Frustyle с кактусом вернётся. Мы ещё в прошлом году писали про его былую популярность, которая до сих пор заставляет пользователей сети искать похожие напитки. И вот, похоже, их поиски подошли к концу. Будем надеяться, что "новое прочтение легендарного вкуса" окажется не хуже старого.

И да, Mash, Evervess — это таки международный бренд. В презентации эти слова относятся к бренду в целом, а не только к Evervess-Cola.
Ритейл сокращал ассортимент почти по всем категориям потребительских товаров (данные NielsenIQ и INFOLine).

- Больше всего SKU потерял сегмент непродовольственных товаров (-16,2% , с учетом онлайна — -11,1%).

- Ассортимент товаров для детей снизился на 8%, продуктов — на 6,9% (с учетом онлайна — на 1,5%), а товаров для животных — на 3,8%.

- Единственные сегменты, где выбор стал шире — табак (+2,3%) и алкоголь (+1%).

Зависимость простая — чем больше в категории товаров зарубежных брендов, тем сильнее сокращался ассортимент.

- Многие зарубежные компании прекратили поставлять в Россию товары, кроме базовых, либо оставили только те, что производятся локально.

- Из-за этого денежные продажи топ-5 игроков непродовольственного сегмента выросли всего на 2,8% по сравнению с 15% в целом по рынку.

- К тому же ритейлеры переводят часть ассортимента в онлайн.

В результате ассортимент сократился по всем форматам офлайн-магазинов, кроме вечно растущих минимаркетов. Торговые сети активно развивают СТМ. Этого достаточно, чтобы сохранять продажи, но сокращение ассортимента собственные марки компенсируют не в полной мере.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Иногда дизайн продукта настолько хорош, что его можно почти не менять 140 лет.

Так и было с французским апельсиновым ликером Cointreau. Но его производитель все же решил обновить бутылку, чтобы совсем не отстать от жизни. Теперь она на две трети состоит из переработанного стекла. Появились небольшие детали, которые позволяют удобнее держать ее, открывать и наливать напиток. Этикетка стала выглядеть немного свежее и обзавелась QR-кодом, ведущим на сайт с рецептами коктейлей.

Теперь, наверное, Cointreau забудет о редизайне еще на 140 лет. С — Стабильность.
Какая упаковка сильнее всего меняет вкус молока?

У различных видов тары свои плюсы: какие-то из них дешевле, другие проще в переработке, а третьи лучше сохраняют свежесть молока. Теперь мы знаем еще и то, какие материалы позволяют сохранить его вкус.

Ученые из университета Северной Каролины, США, разлили пастеризованное цельное и обезжиренное молоко по разным упаковкам, оставили на некоторое время и дали попробовать обычным людям.

Результаты следующие:

- Картонные коробки и пластиковые пакеты (LLDPE) влияли на вкус больше, чем бутылки из полиэтилена низкой (LDPE) и высокой плотности (HDPE), а также ПЭТ-бутылки.

- Картон придавал молоку привкус бумаги, а пакеты — ощущение, будто продукт несвежий. Молоко из этих видов тары было сладковатым.

- Разница между стеклом, HDPE и ПЭТ была небольшой.

- Вкус обезжиренного молока менялся сильнее, чем цельного.

Выходит, пластиковые и стеклянные бутылки лучше всего сохранялют вкус молока. Причина, судя по всему, в том, что они блокируют стирол и ацетофенон. Это вещества, которые обычно попадают в продукт, когда тот стоит в холодильнике. Тару из стекла в магазинах встретить можно нечасто, так что пока лучший вариант — пластик.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
А вот и видео с производства рожков.

Пока что оно у нас самое любимое из всей мини-серии про мороженое.
"Индекс блинов" вырос на 7% (данные "ЧекИндекс")

На этой Масленой неделе россиянам придётся потратить на приготовление блинов больше, чем в прошлом году. Индекс рассчитан по нескольким ингредиентам: 500 мл молока, два яйца, 200 г муки, 64 мл (три ст. л) подсолнечного масла, сахар и соль. Получается, судя по нашим подсчётам, около 10-15 блинов.

- Средние траты на такой набор по России составили 93 руб. (+7% год к году). Дороже всего из жителей крупных городов блины обходятся новосибирцам (103 руб.), а дешевле всего — казанцам (90 руб.).

- В случае блинной муки средний чек составил 85 руб. (+12%). Причём вместо неё потребители все чаще выбирают готовую смесь — число таких покупок выросло на 41%.

- Если хочется блинчиков с вареньем, то это ещё плюс 148 руб. за банку. За год оно подорожало всего на 2%. На столько же выросла стоимость сгущёнки, которая теперь стоит 107 руб. за банку.

- В кафе и ресторанах за порцию блинов придётся отдать 142 руб. (+18%), а за порцию оладьев — 133 руб. (+10%).

Масленицу празднуют 91% россиян (данные СК "Росгосстрах" и Cozy Home).
Власти не будут контролировать цены на социально значимые продукты.

В конце прошлого года Госдума предложила Минсельхозу установить потолок наценок на такие продукты — 10-15%. Ведомство предложение отвергло. С ним, судя по всему, согласны и Минпромторг, и ФАС.

Позиция правительства

- Уже есть механизм, позволяющий устанавливать временные предельные наценки на товары при их резком подорожании.

- Постоянный потолок наценок торговые сети вводят для себя сами, если захотят. Так поступают многие крупные ритейлеры.

- Излишнее госвмешательство может "дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров".

Позиция ритейла и производителей

- Для снижения конечных цен на товары лучше не регулировать цены напрямую, а выделять льготы участникам цепи поставок.

- Ещё одна мера, которая может повысить доступность базовых продуктов — адресная помощь малоимущим гражданам.

- К тому же поставщикам и сетям стоит переходить к долгосрочному планированию, что позволит исключить закладывание рисков в цены.
Не могли пропустить очередное прощание "Верного" с известным брендом.

На этот раз с ритейлером несправедливо обошелся "Русскарт". Он якобы поставлял "Верному" свои чипсы "Русская картошка", кукурузные палочки "Кузя Лакомкин" и другие снеки на 15-17% дороже, чем другим сетям.

На этот раз поставщик даже объяснил разницу более дорогой логистикой. Она почему-то дороже именно в случае "Верного". Поэтому сети ничего не оставалось, кроме как вывести их из ассортимента и заменить аналогами, "не уступающими по вкусу, но более доступными по цене". Без уточнений.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Дети придумали дизайн конфет "Аленка", а рекламное агентство emg получило за это премию.

Объявлены победители фестиваля Red Apple, в рамках которого международное экспертное жюри отобрало лучшие рекламные кампании. "Агентством года" в номинации "Маркетинг" в этом году было признано emg, объединившее усилия производителя наборов для лепки Play-Doh и бренда шоколада и конфет "Аленка".

Задача была сложная: продвинуть недешевый набор "Конфетная фабрика" от Play-Doh и одновременно омолодить аудиторию "Аленки". Агентство придумало, чтобы дети лепили из пластилина конфеты собственного дизайна, а родители отправляли фото на конкурс. В итоге лучшие образцы попали в набор настоящих конфет, под производство которых "Красный Октябрь" выделил отдельную линию.

В ролике упоминается Instagram, чей владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
Тинькофф Бизнес прогнозирует, что оплата по QR-кодам станет ещё популярнее, и освобождает предпринимателей от комиссий за прием платежей по QR-кодам в офлайне до конца марта. По данным аналитиков:

- В b2c-сегменте уже сейчас 55% компаний принимают платежи по QR. А целых 89% знают о такой функции.

- На конец года 24% покупателей минимум раз в месяц оплачивали покупки этим способом. По итогам 2021 доля была всего 3,5%.

- Объем трат по QR в декабре 2022 составил 5% от общих расходов потребителей офлайн и онлайн.

- Чаще всего россияне платят с помощью QR-кодов в супермаркетах, а самая популярная категория трат — товары для дома и ремонта.

Причины выбирать прием платежей по QR (в % от опрошенных предпринимателей):

- низкие комиссии по сравнению с эквайрингом (0,4% или 0,7%) — 63%;

- мгновенное зачисление денег — 52%;

- возможность использовать как резервный способ оплаты — 47%;

- быстрое подключение — 27%.

ИИ ETNA от "Тинькофф" прогнозирует, что к июлю число покупок по QR вырастет в полтора раза, а объем трат — на 37%.
Спрос на зоотовары отличился особенной динамикой.

О разнице в покупательском поведении россиян в разных категориях рассказал руководитель продукта «Прогноз спроса» Platforma Николай Герантиди. А мы выбрали главное.

- На кризисные ситуации и периоды закупок спрос может реагировать по-разному. Можно выделить минимум три модели.

- Первая — "истеричная". Она характерна для категории косметики. В феврале-марте и сентябре прошлого года повышение цен на 1% привело к росту суммарных трат россиян на 3,09%. Примерно такая же ситуация наблюдалась перед Новым годом. При этом в спокойные периоды спрос, наоборот, падал на 3,69%.

- Вторая модель — "нормальная". Это про бытовую технику и электронику. В периоды обострения траты потребителей росли пропорционально ценам, только количество покупок снижалось. В остальное время увеличение стоимости товаров снижало спрос, что соответствует базовым принципам экономики. В предпраздничный период ажиотажа тоже не наблюдалось.

- Наконец, третью модель можно назвать "стабильной". Она сложилась в категории товаров для животных. Там траты в турбулентные периоды увеличивались на 1,79% при  росте цен на 1%, что меньше, чем в случае косметики. Но в спокойные периоды спрос не падал, а рос даже быстрее: 2,21%. И это при том, что зоотовары дорожали сильнее, чем косметика, хоть и слабее, чем БТиЭ.

Выходит, что потребители не готовы снижать траты на товары для своих питомцев ни при каких обстоятельствах. Зато к новогоднему ажиотажу категория тоже невосприимчива. В ней наблюдается самый стабильный спрос из всех сегментов рынка, что исследовала Platforma.
Локальные и транснациональные пивовары поспорили о скорости.

Союз российских пивоваров (СРП), объединяющий небольших участников рынка, попросил РАР усилить контроль за процессом производства пива глобальным игроками, которые входят в Ассоциацию производителей пива (АПП).

Позиция СРП

- Транснациональные компании используют технологии ускоренного производства пива за три дня, в то время как РАР устанавливает минимальный порог в 6,5-18 дней в зависимости от оборудования.

- Информацию о таком трехдневном пиве якобы высказал представитель AB InBev Efes в ходе совещания.

- В СРП считают, что крупные пивовары могли ускорить выпуск напитка с помощью специальных ферментов и катализаторов.

- С их помощью они якобы добиваются снижения себестоимости производства, а значит, необсонованных конкурентных преимуществ.

- Локальные компании предлагают ввести для пива, выпущенного ускоренным способом, отдельную категорию "слабоалкогольная зерновая продукция" и установить для неё повышенный акциз.

Позиция АПП

- Информация СРП "не имеет ничего общего с действительностью и вводит в заблуждение потребителей".

- Минимум, в течение которого происходит приготовление пива глобальных игроков, — семь дней.

Чисто теоретически произвести пиво за три дня можно. В отрасли уже обсуждали снижение минимального порога времени варки и дображивания напитка. Но потребитель всегда предпочтет более "выдержанное" пиво, поэтому в использовании разного рода катализаторов никто официально не признавался.

С другой стороны, ускоренный выпуск повлиял бы на вкус пива. Это заметили бы потребители и, скорее всего, перешли бы на другие бренды. Так что вероятность того, что кто-то из крупных компаний рискнул бы своим имиджем и продажами, чтобы сократить себестоимость, довольно мала. Тем более, что демпиноговать им и так никто не мешает.
Ценовая политика крупнейших FMCG-игроков будет зависеть от силы их брендов.

- Мировые цены на картонную упаковку в последнее время снижались на 40-50% год к году, а логистика дешевела на 25-30%.

- Ранее производители использовали эти два фактора, чтобы "продать" ритейлерам повышение отпускных цен. Соответственно, сейчас это не сработает.

- В нынешних условиях договариваться о ценах участники цепи поставок будут, исходя из возможности надавить друг на друга.

- Мы уже писали о том, какие из поставщиков планируют поднять цены в этом году, а какие — нет. Помимо позиционирования и прежних повышений цен, есть еще одна закономерность.

- О подорожании в основном говорят владельцы сильных брендов. У PepsiCo они, конечно, тоже есть, но Coca-Cola, например, открыто заявляет, что "заслужила право" вновь переклеить ценники благодаря лидирующих позициях ее брендов газировки в категории.

- То же самое можно сказать о Nestlé, Unilever и P&G. От той же Kraft-Heinz они отличаются тем, что у их марок нет достойных альтернатив, даже в виде более доступных СТМ.

- У ритейла есть только один контраргумент — масштаб сети. Чем больше магазинов и продаж, тем сильнее переговорная позиция. В этой ситуации лучше всего себя чувствует Walmart — он сможет выторговать у поставщиков самые выгодные цены.

- Размер подорожания, конечно, зависит и от региона. Но если головные офисы крупных производителей решат поднять цены на товары в России, немногие из наших ритейлеров смогут что-либо им противопоставить.