Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада. По данным ITC Trademap и UN Comtrade, за январь-сентябрь РФ отгрузила за рубеж шоколадной продукции на $838 млн. Швейцария за тот же период – только $819 млн.

В 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом экспорта 295,7 тыс. тонн на сумму $729,2 млн. На 10-м месте располагалась Швейцария с результатом в 109,8 тыс. тонн на сумму $753 млн.

По оценкам ассоциации кондитеров (АСКОНД), в этом году экспорт российской кондитерки увеличится на 19,1%. Объем поставок российских сладостей за рубеж составит 824,5 тыс. тонн на сумму $1,68 млрд. Для отрасли это станет рекордом и превысят объем экспорта в допандемийном 2019 году на 30,8% в тоннах.

Шоколадные изделия составляют 51,5% в деньгах от экспорта всей кондитерки. 57% поставок приходится на Китай и страны Таможенного союза. Но рост идет за счет продаж в Сербию, Бразилию, Нигерию и страны Ближнего Востока.

Бизнес просит о льготах на производство альтернативных продуктов. Ему не нравится, что в России в этот сегмент слишком мало инвестируют.

Так, в США за три квартала этого года сумма инвестиций составила $239 млрд, а в РФ — $300 млн за три года. Поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) составил для правительства план по развитию в стране рынка альтернативных продуктов:

- юридически закрепить понятие альтернативных продуктов и ввести стандарты их оборота;

- упростить сертификацию таких продуктов;

- выдавать льготные кредиты их производителям;

- компенсировать им капитальные затраты;

- субсидировать закупку соответствующего оборудования.

Напомним, что некоторые члены РСПП, например, "ЭФКО", уже активно производят растительное мясо. Но пока россияне не особенно доверяют подобным аналогам.

Доводы вице-президента РСПП Игоря Вдовина в пользу льгот на производство альтернативных мяса и молока довольно убедительны, хотя в сокращение потребления ресурсов на 96-97% верится с трудом.

Зато эти меры помогут МСП, которым пока сложно выйти на точку безубыточности из-за высоких издержек и относительно низкого, спроса.

А членам "Союзмолоко" помощь не нужна. По крайней мере, по словам гендиректора союза Артёма Белова, они продолжат делать ставку на традиционные продукты.

​​Valio представила свой "Манифест устойчивого развития" в России до 2025. Мы выбрали главное.

Продукция

- Бренд планирует удвоить ассортимент молочной продукции с низким содержанием соли и сахара, а также безлактозной и растительной.

- Причем к 2025 он будет производить не менее 25 видов безлактозных и низколактозных продуктов и не менее 10 видов — продуктов на растительной основе.

- Возможно, это связано с российским продуктовым эмбарго: именно эти категории не запрещены к ввозу в страну из Европы.

Экология

- К 2025 90% упаковки Valio должно быть пригодно к переработке на территории России.

- Такая же доля тары для питьевых продуктов будет производиться из растительного сырья.

- Потребление воды и выбросы неперерабатываемых отходов планируется сократить на 10% из расчета на тонну готовой продукции.

- Уже с нынешнего года бренд отказывается от инвестиций в оборудование, которое не работает с перерабатываемой упаковкой.

Маркетинг

- Valio перестанет производить рекламу, нацеленную на детей до 13 лет.

- Она также прекратит раздавать подарки, произведенные без учета принципов устойчивого развития.

Благополучие животных

- Компания будет работать только с теми поставщиками, которые полностью соблюдает принципы гуманного обращения с животными. Это, например, беспривязное содержание.

- Средняя оценка благополучия животных в хозяйствах-партнерах должна достигнуть 74%.

Valio также утверждает принципы справедливого взаимодействия с сотрудниками, открытости к партнерству в сфере ESG и этичности закупок. Похоже, бренд всерьез решил закрепиться в России несмотря на политические и экономические потрясения последних лет.

​​На 4% новых продуктов FMCG-брендов приходится 80% продаж, а абсолютное большинство новинок терпит провал (данные NielsenIQ). При этом почти все успешные продукты в Европе закрепились на рынке.

У большинства самых продаваемых товаров сегмента за последние 10 лет есть общие черты.

- У продуктов питания это ставка на ЗОЖ. В начале десятилетия были популярны товары без вредных компонентов (жиры, сахар), а теперь — с добавлением полезных (белок, клетчатка). При этом важно сохранение вкуса.

- Индустрия красоты стремится к удобству, доступности и персонализации. В последнее время растет спрос на экологичную косметику.

- В товарах из категории бытовой химии важна не только эффективность в традиционных методах ухода за одеждой, домом и т.д., но и предложение новых методов. Бестселлеры последних лет — товары мелкого формата и средства для дезинфекции.

- Для алкоголя важнее всего качество ингредиентов. Но есть и другие тенденции: ставка на национальные предпочтения, усиление профилей вкуса и т.д. Безалкогольные альтернативы вышли в отдельную категорию.

- Наибольшую роль в популярности товаров для животных играет отношение хозяев к питомцам как к членам семьи.

- Для всех товаров важно позиционирование, так как 54% покупателей исследуют соцсети для их оценки, а 32% — читают отзывы перед покупкой. Важен и офлайн: например, уникальная выкладка в магазинах.

Причины успеха новинок за 2021

- Разрушение барьеров между категориями. Например, IPA Hanso со вкусом манго — нечто среднее между пивом и сладкой газировкой.

- Альтернативные продукты с привычным вкусом. Например, веганские бургеры Green Cuisine от BirdsEye.

- Изменение потребительских привычек. Например, Martini Fiero, продающаяся с тоником для смешивания 50/50. Этот российский запуск стал глобальной сенсацией.

Лучшие продукты в России

- Для россиян важнее всего удовольствие от продукта.

- Поэтому в продовольственной категории лидируют чипсы Pringles, конфеты Raffaello и мороженое "Магнат".

- Победитель в категории персонального ухода — увлажняющий гель Garnier.

- Среди алкоголя на первом месте с большим отрывом — вишневый пивной напиток Garage.

Прогнозы

- Прозрачность станет фокусом брендов. Для 79% потребителей важен точный список ингредиентов, как выращивают и производят товар и как он транспортируется.

- Станут набирать популярность напитки с добавлением полезных компонентов. Уже сейчас есть Coca-Cola с клетчаткой и матча с коллагеном, а скоро будут востребованы магний и "Омега-3".

- 73% готовы изменить свои привычки ради того, чтобы потреблять более экологичную продукцию.

- Но еще больше — 81% — требуют от производителей соответствия стандартам ESG.

В Новой Зеландии планируют запретить сигареты. Соответствующий законопроект обещают принять к концу 2022. Согласно текущим предложениям:

- с 2024 будет уменьшено количество ритейлеров, которым разрешено продавать табак;

- с 2025 нормы содержания никотина в табаке будут снижены;

- к 2027 будет введен запрет на продажу табака в любом виде.

По словам правительства страны, это позволит снизить уровень курящих до 5%. Сейчас он составляет 11,6% среди новозеландцев старше 15 и целых 29% — среди коренного населения островов, маори.

British American Tobacco (бренд Dunhill) хоть и продает две трети всех сигарет в стране, пока официальных заявлений не делала. Ранее они вместе с Philip Morris (Winston) были готовы прекратить продажи в Новой Зеландии, если того потребует закон. Видимо, пока они своего мнения не поменяли.

Но некоторые табачные компании сразу заговорили об опасности черного рынка. Одной из них стала Imperial Brands (PS, Riverstone и Horizon), занимающая 21% сегмента в стране.

Этого опасаются и мелкие ритейлеры в лице Группы владельцев бизнесов и молочных хозяйств. Они ожидают роста преступных банд, аналогичных тем, что торгуют наркотиками.

Почти вся продукция PepsiCo пропадёт с полок немецкого ритейлера Edeka. Ситуация во многом отличается от скандалов с "Верным": последствия для бренда будут серьёзными.

- Летом крупнейшая торговая сеть Германии основала торговый союз Epic Partners, в который, кстати, вошёл и "Магнит".

- Epic Partners и PepsiCo не удалось договориться об условиях поставок. Поставщик настаивал на повышении цен на свою продукцию из-за роста себестоимости.

- То же самое произошло и с L'Oréal. В результате 150 наименований бренда было выведено из ассортимента Edeka.

- Для обеих компаний это большая потеря, поскольку ритейлер занимает около 20% немецкого рынка.

- В Бельгии один из ключевых ритейлеров Colruyt отказался от товаров марок Nutella и Mondelez. Мотивация та же.

Разница с политикой "Верного" очевидна.

- Российская сеть разрывает контракты с производителями, поскольку те выставляют ей более высокие закупочные цены, чем другим ритейлерам.

- В то же время европейские игроки недовольны более высокой стоимостью продуктов у одних поставщиков по сравнению с другими.

- Благодаря этому кажется, что они действуют "в интересах потребителя", как выразился глава бельгийской торговой сети Марк Хофман.

- Более того, оба ритейлера состоят в крупных союзах (Colruyt входит в Agecore) и осуществляют совместные закупки, что позволяет им оказывать давление на FMCG-компании.

Неизвестно, означает ли вся эта история исчезновение товаров PepsiCo из "Магнита", но предпосылок пока нет.

ГК "ЭФКО" представила новый продукт, и это... беспилотное аэротакси.

Владелец бренда "Слобода" поднял в воздух пассажирский дрон Hi-Fly Taxi. Он может поднять до 120 кг и пролететь 15 км. "Эфко" уже потратила на чудо техники 1 млрд руб.

В будущем планируется увеличение скорости и дальности полета, а также создание грузовой версии Hi-Fly Cargo. Для коммерческого использования таких аппаратов компании придется выпросить экспериментальный правовой режим сначала у Белгородской области, где проводятся тесты, а потом и на федеральном уровне.

#Итоги2021 В уходящем году "Роскачество" исследовало продукты питания в 17 категориях. Знак качества получили товары в девяти из них.

- Всего было присвоено 31 звание "Товар со знаком качества".

- Абсолютное большинство этих званий — в сегменте молочной продукции (26).

- Из категорий отличился кефир: там знаком было отмечено целых восемь товаров.

- 25 продуктов вместе со знаком качества получили наивысший возможный балл — "5.000".

Лучшие бренды

- 17 продуктовых брендов получили по одному знаку.

- Четыре марки — "Рузское молоко", "Томмолоко", "Слобода" и "Коломенское" — получили по два знака.

- Причем у "Слободы" и "Коломенского" их удостоились по два товара в одной категории — "йогурт клубничный" и "вафли" соответственно.

- "Коровка из Кореновки" и "Агрокомплекс" получили три знака каждый и стали "чемпионами" 2021.

То, что надо любителям сладкого на вечер пятницы: вино Barefoot и OREO.

"Нет, OREO, не это имеется в виду под разрушением барьеров между категориями" — хотели бы написать мы, но печенья в составе все же нет. Просто напиток имеет шоколадные нотки и отлично к нему походит. Поэтому и продаются они вместе — две бутылки красного вина и пачка OREO Thins.

Вернее, продавались. Ограниченная партия по 25$ разошлась за пару часов. Причем многие пользователи отмечали сбои в системе, из-за которых уникальный продукт достался всего нескольким счастливчикам. За это продавец — Barefoot — уже извинился в своем Twitter.

За последние 60 лет индейки в США почти вдвое прибавили в весе.

В 1960 средняя масса индеек, потребляемых американцами, составляла 7,7 кг, а теперь достигла 14,5 кг. Даже за последнее десятилетие рост заметный: +11%.

Исходя из данных птицеводческих ферм, в России взрослые индюки весят 12-15 кг, а индюшки — 8-10 кг. Но россияне гораздо меньше потребляют их мясо, поэтому неудивительно, что технологии максимизации веса этих птиц у нас менее развиты.

​​Рейтинг лучших предприятий пищепрома 2021 представил гид 50 Best Tastes of Russia.

В голосовании участвовали не только шеф-повара, но и прочие специалисты в сфере HoReCa, а также инвесторы и представители индустрии производства и дистрибьюции продуктов питания.

- На первом месте — рыбный холдинг Norebo. Его бренды — Borealis, Ocean Spirit и Glacialis. Оборот — более 60 млрд руб. в год.

- Вторую строчку занимает агрохолдинг "Мираторг", реализующий свою продукцию под одноименным брендом, в том числе — напрямую через собственные торговые точки. Оборот — около 120 млрд руб. в год.

- Замыкает тройку производитель круп и макаронных изделий "Макфа" (бренды — "Макфа", "Смак", Grand di Pasta и др.). С годовым оборотом 20 млрд руб. он занимает более 20% российского рынка макарон.

- В топ-10 также попали "Избенка" (СТМ "ВкусВилла"), пекарня "Волхонский", агрохолдинг "Кабош", сыроварня Олега Сироты, "Дамате" (ключевой бренд — "Индилайт"), Нальчикский молочный комбинат и производство крафтовых сыров Maison Fromage.

Среди 50 предприятий, вошедших в рейтинг, встречаются как крупные холдинги, так и семейные фермы. Тем не менее, на его первых позициях — одни из лидеров в своей отрасли.

В Японии компания Mitsui norin выпускает чай для интеллектуального досуга.

На этикетках пакетиков бренда Daily Club напечатаны отрывки книг, которые можно успеть прочитать, пока чай заваривается. А на случай, если книга заинтересует, есть QR-код, ведущий к ее полной версии.

Интересно, сотрудничает ли производитель чая с определенными издательствами или онлайн-библиотеками?

Evian и голландская дизайнер Ирис ван Херпен превратили отходы в платье.

Ткань для него была создана из пластиковых бутылок Evian и шелка. В платье уже успела появиться глобальный амбассадор бренда минеральной воды Мария Шарапова.

Ван Херпен надеется на то, что проект привлечет внимание к переработке пластика и даст людям понять, что мусор можно превратить во все, что угодно. Для Evian такой ход имеет большое имиджевое значение, поскольку компания планирует изготавливать всю свою пластиковую тару из переработанных материалов к 2025.

А мы напомним, что одежда из вторичного пластика тоже может быть неэкологичной при массовом производстве. Так что Evian лучше сконцентрироваться на переработке своих бутылок в другие бутылки, а не в одежду.

Heineken обещает подарить пиво тем, чьи подарки задержались или были отменены.

На сайте бренда можно оставить заявку, приложив скриншот с проблемным заказом. В ответ клиенту в тот же день приезжает коробка с долговой распиской и банковской карточкой с деньгами. Он покупает пиво за счет Heineken и спасает вечеринку, едва не оставшуюся без его подарка.

Новогодняя акция доступна жителям США старше 21, проживающим в зоне доставки DoorDash или UPS. Но пока участие в ней невозможно, поскольку пиво закончилось.

«Черкизово» семьи Михайловых выкупит у испанской Grupo Fuertes 50% «Тамбовской индейки». Сейчас предприятие находится в совместной собственности у «Черкизово» и Grupo Fuertes. Консолидация 100% «Тамбовской индейки» позволит агрохолдингу Михайловых существенно упростить управление активом. Между собственниками часто возникали разногласия, тормозившие развитие этого бизнеса.

«Тамбовская индейка» – второй после «Дамате» производитель мяса индейки в России. В 2020 году на предприятии было выпущено 49 тыс. тонн этого мяса. «Дамате» произвела в три раза больше – 149 тыс. тонн.

Оплачивать долю испанцев Михайловы будут акциями своего агрохолдинга. Сейчас Grupo Fuertes принадлежит 8,58% «Черкизово». Цена передаваемых испанцам акций будет определена советом директоров «Черкизово» 15 декабря. На 9 декабря акции «Черкизово» на Московской бирже стоили по 2,8 тыс. рублей за бумагу. Номинальная стоимость доли Grupo Fuertes в капитале «Тамбовской индейки» – 3,39 млрд рублей. Это около 50% годовой выручки «Тамбовской индейки» за 2020 год.

Закрытие сделки планируется в первом квартале 2022 года, как только ее одобрит ФАС.

Perle — первое в России игристое в алюминиевой банке. Его производством занимается "Союз-Вино".

Бренд был представлен на выставке "Продэкспо-2021" и отражает тенденции на мировом рынке. Рынок баночного вина оценивается в $211 млн и ежегодно растет на 13,2% (данные Ball).

Наиболее популярна такая тара в Чили: там 74% пробовали или собираются попробовать вино из банки. Этот показатель чуть ниже в Испании и США — 66% и 55% соответственно — но доля потенциальных покупателей там все равно больше половины.

В России первый эксперимент с баночным вином еще в 2007 провела компания "Очаково". Он провалился: рынок не был готов к инновационному продукту.

Алюминий легкий, а его цикл переработки составляет всего 60 дней. При этом банка объемом 0,25 л примерно равна одному бокалу. Все это повышает популярность такого формата винной упаковки в мире. Видимо, тренд наконец дошел и до России.

Мы завершаем серию постов про чай обзором российского рынка. Как и в случае с кофе, мы будем основываться на данных OMI о доле россиян, назвавших тот или иной бренд чая своим любимым.

1. Greenfield — 29,9%.

Этот бренд принадлежит ленинградской компании "Орими", крупнейшему в России производителю чая и кофе. Формально владельцем Greenfield считается Greenfield Tea Ltd. — компания, созданная в Британии для того, чтобы чай казался потребителю импортным.

Выручка "Орими" за 2020 составила 37,6 млрд руб. Напомним, что 44,8% компании принадлежит Сергею Касьяненко, а 25,5% и 20,3% — Александру и Марии Евневич.

Бренд Greenfield с 2013 остается самым популярным в России, и его результат стабильно высокий.

2. Lipton — 23,7%.

Lipton Yellow Label — бренд Ekaterra, чайного подразделения компании Unilever, выведенного из ее портфеля. В России владельцем бренда до сих пор указана "Юнилевер Русь".

Ее выручка почти достигла 81 млрд руб. Unilever владеет 89% ее акций через нидерландскую "дочку" Rizofoor B.V. и 11% — через немецкую ООО "ЮНИЛЕВЕР ДОЙЧЛАНД ГМБХ".

Lipton уже восьмой год подряд занимает вторую строчку в рейтинге OMI несмотря на то, что в прошлом году его листовой чай исчез с полок ритейлеров. При этом он остается самым узнаваемым.

3. Ahmad Tea — 11,1%.

Владеет брендом британская Ahmad Tea Ltd., но в Россию ее чай поставляет московская СДС-ФУДС. Это третья по объему выручки чайная компания в стране.

Продажи СДС-ФУД составляют около 4 млрд руб. в год. Через ООО "СДС ЭКОМ" ей владеют Глеб Смирнов (52,78%) и Сергей Дашков (47,22%). При этом производитель чая ООО "ФАБРИКА "АХМАД ТИ" в городском округе Мытищи на 60% принадлежит непосредственно Ahmad Tea Ltd.

В этом году Ahmad Tea поднялся на третью строчку с четвертой, но до этого десяток лет оставался в тройке лидеров. Тем не менее, доля россиян, называющих бренд любимым, снижается. Поэтому он сильно отстает от предыдущих двух марок.

4. Tess — 10,5%.

Это еще один чайный бренд "Орими", формально принадлежащий Greenfield Tea Ltd. Как и Greenfield, он почему-то позиционируется как чай премиум-сегмента, хотя его цена не превышает 120 руб. за 100 г.

Tess — один из немногих брендов чая, с годами набирающих популярность. Несмотря на это, с 2014 он остается на четвертой позиции, только в прошлом году обойдя Ahmad Tea.

5. "Майский" — 5,8%.

Производством чая этого бренда занимается "МАЙ-Foods" — FMCG-подразделение компании "Май". Ее выручка составляет 12,6 млрд руб., что делает ее второй по размеру бизнеса чайной компанией в России. Владельцы — Игорь и Ирина Лисиненко (80,3% и 19,7% соответственно).

Популярность "Майского" очень волатильна: последние пять лет он перескакивал с пятой на седьмую строчку и обратно. Динамику предпочтений этого бренда у россиян тоже отследить нельзя.

6. Nuri — 5,4%. Производитель — "Орими".

7. Richard — 4,2%. Производитель — "МАЙ-Foods".

8. "Азерчай" —3,8%. Производитель — Краснодарская "Кубань-Ти". Выручка компании — 4,2 млрд руб. Владельцы — оффшорная компания из Дубая, ОАЭ "ANATOLIA HOLDING COMPANY LIMITED" (70%), азербайджанская ООО "АРАС ЛТД" (20%) и предприниматель Кадир Балаев (10%).

9. Curtis — 3,3%. Производитель — "МАЙ-Foods".

10. Akbar — 2,2%. Производитель — Akbar Brothers Ltd., Шри-Ланка. Выручка компании — $434 млн.

Израильский стартап MeaTech напечатал рекордный стейк.

Компания изготовила стейк весом 104 г на биопринтере. Это не растительный аналог: он состоит из мышечных и жировых тканей.

Процесс сложный и неаппетитный: сначала специалисты размножили бычьи стволовые клетки, затем напечатали из них "мясо" и отправили его дозревать в инкубатор, где стволовые клетки превратились в мышечные и жировые.

MeaTech планирует продавать свою продукцию по той же цене, что и обычное мясо, но эти планы долгосрочные. В 2022 стартап сосредоточится на производстве и продаже животного жира.

Сама технология не нова и используется другими компаниями. Среди них — американская Memphis Meats, а также нидерландские Mosa Meat и Meatable. Но участники рынка сомневаются, что мясо "из пробирки" — масштабируемая модель. Пока только Meatable работает над тем, чтобы ей не приходилось забирать клетки животных для каждого стейка.

Слабоалкогольные напитки предложили продавать на АЗС. С такой идеей выступило Минэнерго.

Аргументы ведомства

- Дневная продажа алкоголя не крепче 16,5% может оказать поддержку заправкам, в особенности — независимым.

- Увеличится их маржинальность: они смогут получать на 0,3-0,4 руб. больше с каждого литра топлива.

- Это поможет сдержать рост потребительских цен на топливо в условиях снижения акцизов и повышения индикативных оптовых цен в рамках демпферного механизма.

Мнение аналитиков

- Мало кто захочет покупать алкоголь именно на АЗС.

- Местные жители и власти будут против дополнительных "центров притяжения" для любителей выпить.

- Будет трудно следить за тем, чтобы продажа алкоголя на АЗС не выходила за рамки закона.

- При этом подобная мера могла бы компенсировать убыточность торговли бензином.

Продажу алкоголя на заправках запретили в 2012. С тех пор было несколько попыток отменить запрет. Минпромторг вернется к обсуждению этой темы, если ему будет дано соответствующее поручение. Но Минздрав выступит против.

Владимир Евтушенков продолжает консолидировать рынок кавказских минеральных вод. На очереди — "Нарзан".

- Новый гендиректор АО "Нарзан" Илья Якунин может представлять интересы "Холдинг Аква", дочерней компании АФК "Система" Евтушенкова.

- В прошлом Якунин занимался слияниями и поглощениями, а также работой с владельцами активов.

- АО "КМКР", один из акционеров "Холдинг Аква" и владелец прав на географическое наименование "Нарзан", в 2018-2019 пытался отсудить у производителя минералки торговую марку. Тогда у него ничего не вышло.

- АО "Нарзан" принадлежит 1% рынка, но эта доля снижается. За два года его выпуск в реальном выражении сократился на 22,5%. Оборот при этом составляет 107,1 млрд руб.

- Стоимость компании может составлять чуть менее двух годовых выручек (у "Нарзана" она равнялась 816,6 млн руб. в 2020).

- Если сделка состоится, то Евтушенкову будут принадлежать два из трех ключевых брендов минеральной воды — "Нарзан" и "Ессентуки". Предпринимателю останется купить только Borjomi.

- Но пока ни "Нарзан", ни структуры, аффилированные с АФК "Система", традиционно не подтверждают информацию о сделке.