Продажи прокладок снижаются неравномерно.

- За январь-август в крупнейших сетях они упали на 3% год к году (данные NielsenIQ). В прошлом году за этот период они уменьшились на 3,6%, так что тут роль играет не кризисное снижение спроса, а переток покупателей в онлайн.

- Эти эффектом нельзя объяснить летние показатели: -16,6% в июне, -11,7% в июле и -12,2% в августе. Весеннее падение после ажиотажа замедлилось, но его темпы все еще высоки.

- При этом за тот же январь-август денежные продажи прокладок выросли на 34,3%. Только в августе — на 30,6%. Падение спроса производители отбивают повышением цен.

- Самый "просевший" бренд Naturella (-41,2% на начало сентября) оказался самым подорожавшим — 66% до 182 руб. за пачку (данные "Продажи.рф").

- Почти у всех прочих крупных брендов зарубежных компаний динамика похожая, но менее выраженная.

- А вот отечественные производители наращивают продажи: например, "Альтера Дистрибьюшн" с прокладками Bibi (639% год к году), "Технолайн-2007" с MiS (64,7%) и "Фармаком" с тампонами "Анна" (26,3%).

- На это могли повлиять более низкая цена, лучшая доступность для ритейлеров и, в целом, тренд на импортозамещение.

Отечественные бренды пива растут значительно быстрее зарубежных (данные "Контур.Маркет").

- За период с 15 августа по 15 сентября потребление пива в целом выросло на треть по сравнению с мартом.

- При этом у российских производителей продажи выросли на 151,5%, а у иностранных — только на 7,3%.

- Средняя цена одной бутылки местного пива увеличилась на 8% до 92 руб., а импортного — на 13% до 96 руб.

- Особенно динамика выражена у ушедших брендов, распродающих остатки.

Проблема методологии та же, что и в исследовании "Контур.Маркета" про крепкий алкоголь. Рассматриваемые периоды очень сложно сравнивать. Разве что в случае пива можно сказать: его продажи росли в марте и продолжили расти в августе-сентябре. Тут тренд вполне линейный.

Зато с методологией все в порядке у Росалкогольрегулирования. Оно представило данные по производству и продажам алкоголя (за исключением пива, пивных напитков, сидра и пр.) за январь-сентябрь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Всего спиртного произвели 1,38 млрд л — на 12,3% больше год к году. Продажи увеличились на 3,1% до 1,05 млрд л.

- Водки было разлито 582 млн л (+8,8%), а продано 375 млн л (+6,2%).

- Производство слабого алкоголя выросло до 133 млн л (+38,8%), а вина — до 239 млн л (+7%).

- Единственный сегмент, где показатели снизились — ликеро-водочные изделия крепостью меньше 25°. Их выпуск снизился на 72,2% до 6,15 млн л, а продажи — на 46,2% до 7,83 млн л.

Правительство рассчитывает заработать на более строгом контроле табачной индустрии.

Только за следующий год бюджет может дополнительно получить 100 млрд руб. благодаря "повышению собираемости и улучшению администрирования акцизов на табачную продукцию". Речь о законопроекте Минфина, который он внес в правительство еще в июне. Там действительно много новых ограничений.

- Компании будут обязаны получать лицензии на любые операции с никотиносодержащей продукцией, кроме розничной продажи. Последнее — чтобы не давить МСП.

- Также производителям придется регистрировать основное оборудование для производства такой продукции, а неиспользуемое консервировать.

- На продажу табачных изделий не в потребительской упаковке вводится запрет.

- Контроль за оборотом в отрасли будет осуществляться с помощью системы "Честный знак" (маркировка сигарет и так обязательна).

Все это должно помочь вывести табачный бизнес из тени. В случае успеха акцизные поступления в бюджет превысят 750 млрд руб. Но закон еще далек от принятия, к тому же надо учесть возможные препятствия его применению. Так что заветные 100 млрд пока остаются в планах.

Существует миф, что люди сравнивают цены в магазинах по бананам. "Ромир" выяснил, что это не так.

- На самом деле, ключевые категории для них — мясо (46%) и молочные продукты (42%).

- Фрукты в целом, а не только бананы, играют несколько меньшую роль (32%). Правда, в Москве они на втором месте по значимости, а не на третьем.

- Стоимость прочих категорий заботит от одной пятой до примерно четверти потребителей.

Причем выбор категории-ориентира зависит от дохода.

- Небогатые потребители чаще сравнивают цены на крупы и макаронные изделия, сахар и средства для стирки.

- Условный "средний класс" обращает внимание на молочные продукты, яйца и растительное масло.

- Люди с высоким доходом ориентируются по фруктам, овощам, мясу, рыбе и алкоголю.

Промысловый лосось дорожает, а аквакультурный — дешевеет.

- Отпускные цены на красную рыбу улова 2022 за месяц выросли на 22-28% (данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников).

- Это касается как более бюджетных горбуши и кеты, так и сёмги, форели и т.д.

- Оптовые цены на аквакультурного лосося примерно за то же время снизились на 30-55% (данные Рыбного союза).

Ситуация с промысловой красной рыбой

- Улов этого года получился вдвое меньшим, чем прошлогодний. На этом фоне Росрыболовство предложило ограничить экспорт этого вида рыбы.

- В результате цены, которые до этого были даже ниже уровня 2021, взлетели вверх. Отрасль выступила резко против ограничений.

- Если новость о них взвинтила цены, то реальное введение таких мер приостановило бы реализацию рыбы дистрибьюторами — они ждали бы пикового спроса.

Ситуация с аквакультурным лососем

- Его импорт из Чили восстановился, а их Турции и Армении пошли поставки смежного вида — форели. Это увеличило предложение на рынке.

- Некоторые компании из ритейла и HoReCa перешли на отечественную продукцию, что также улучшило ситуацию с доступностью лосося.

- Рестораторы пока не собираются снижать цены на блюда даже несмотря на уменьшение себестоимости.

Разница в динамике может объясняться тем, спрос на эти два вида рыбы формируется независимо. Хотя скачок цен на промысловую красную рыбу имел панический характер, и вероятно, что они стабилизируются через некоторое время.

"Роскачество" прошлось по пастеризованному молоку.

Недавно организация исследовала 20 самых популярных ТМ этого продукта. Теперь в анализ включили еще 50 брендов жирностью от 2,5%. И у новоприбывших результаты хуже.

- Среди 50 менее популярных ТМ продукция трех была сфальсифицирована растительными жирами: "Моя цена" (СТМ "Магнита"), "Приволжское" и "Свое-Наше".

- Среди них же в молоке семи брендов обнаружили кишечную палочку ("Амка", "Белые росы", "Дмитрогорский продукт", "Моя цена", "Приволжское", "Свое-Наше" и "Чишминский молочный завод"). Столько же марок нарушили требования по количеству микроорганизмов.

- Молоко пяти ТМ было не первой свежести ("Из Вологды", "Лакт", "Молочная сказка", "Свое-Наше" и "Чишминский молочный завод"), а еще трех — разбавленным ("Каждый день" (СТМ Auchan), "Приволжское" и "Свое-Наше".

- Маркировка не соответствовала действительности у четырех марок молока (по жирности — "Каждый день", "Молочная сказка", "Приволжское" и "Чишминский молочный завод", по белку — "Приволжское").

- Целых 13 ТМ нарушили законодательство по вкусу и запаху молока.

- Всех этих проблем у 20 самых популярных брендов не было.

- Зато антибиотиков не нашли ни в прошлом исследовании, ни сейчас.

Несмотря на, казалось бы, удручающие показатели, стоит помнить: ТМ-нарушители занимают гораздо меньшую долю рынка, чем добросовестные. К тому же, по данным самого "Роскачества", доля фальсификата среди молочки за несколько лет упала в пять раз до 3%.

NielsenIQ приводит данные о динамике потребительского рынка с начала года. Ниже — главное.

- Рост денежных продаж офлайн стабилизировался на уровне 19-20%, а вот темпы роста онлайн-продаж в секторе снижаются. Период бурного развития подходит к концу.

- Категории, где онлайн-продажи до сих пор увеличиваются значительно быстрее традиционной розницы — средства для стирки (127% против 16,4%), персонального ухода (113,4% против 19,6%) и ухода за домом (102% против 16%).

- В категории детской гигиены соотношение обратное (33% офлайн против 26% онлайн).

- Доля онлайна сохраняется на уровне выше половины в двух категориях: подгузники и заменители грудного молока. При этом, например, для твердого сыра она не превышает 5%.

- В интернет-магазинах доля продаж со скидками гораздо выше, чем в обычных (79% против 50%).

Diageo может столкнуться с нехваткой воды.

Британские пивоварни уже страдают от дефицита углекислого газа, но беда, как известно, не приходит одна. Пока с водой в Шотландии, где находятся заводы по розливу виски Johnnie Walker и пива Guinness, все в порядке. Но CEO Diageo Иван Менезес считает, что это ненадолго.

Из-за изменения климата среднегодовая температура в регионе может вырасти больше, чем на 1,5°C. А это приведет к нехватке питьевой воды — как для жителей, так и для бизнеса. А такой бизнес, как у Diageo, очень зависит от ее поставок.

Причем производству Guinness воды нужно больше, чем для всего крепкого алкоголя компании. В случае засухи потребителям придется приготовиться к росту цен. Даже полный блекаут, по словам Менезеса, несильно пошатнул бы его компанию, в отличие от климатической катастрофы.

Diageo пытается бороться с изменениям климата: экономит воду, а кое-где даже компенсирует потраченную, например в Индии. Но, разумеется, усилий одной компании может оказаться недостаточно.

PepsiCo установила в Канаде статую Cheetos.

Она представляет собой пальцы, держащие кукурузную палочку. Причем пальцы покрыты специями и крошками — неотъемлемая часть процесса поедания этих снеков. Яркая сырная обсыпка особенно выделяется на фоне серых каменных пальцев.

Это пятиметровое творение вдохновлено игрой слов. Крошки от Cheetos, оказывается, называются cheetle ("читл"), а находится статуя в канадском городке Cheadle ("чидл"). Поэтому и поставили ее там. Для PepsiCo это — интересный пиар-ход, а для города — новая туристическая достопримечательность.

Гиганты FMCG-индустрии плотно взялись за социальную ответственность.

Nestlé потратит более $1 млрд до 2030 на устойчивую добычу кофе. Это вдвое больше ее прежних планов. Деньги пойдут не только на снижение вреда, но и на пользу окружающей среде: компания собирается выращивать до 20% кофе, используя "восстановительные" сельскохозяйственные практики.

Все это происходит на фоне того, что огромное количество научных работ предрекают двукратное снижение подходящих для кофе площадей к 2050. Чтобы хотя бы замедлить процесс, Nestlé в два раза уменьшит выбросы CO2. А оставшиеся деньги пойдут на помощь фермерам.

Mars, в свою очередь, сосредоточился на устойчивом какао. Оно должно стать устойчивым уже начиная со следующего года. По крайней мере та часть, которая поступает на европейские фабрики компании.

Тут уже все более туманно: ни сумм, ни конкретных шагов в Mars не назвали. Зато посчитали, сколько полевых рабочих затронет переход: около 350 тыс. В прошлом году показатель по устойчивости какао был 61%, так что цели компания вполне может добиться.

Автоматический нож для сыра.

На нарезку двух полукилограммовых "стопок" у него уходит всего 2,5 секунды. Причем все ломтики — идеально одинаковые.

Для перецепки согласовали исключения.

С сегодняшнего дня фуры из ЕС не могут въезжать на территорию России. Перевозчикам придётся либо перегружать товары, либо перецеплять прицепы. Но Минпромторг услышал просьбы бизнеса и ввёл ряд исключений.

Эти FMCG-товары можно будет ввозить беспрепятственно:

- скоропортящаяся продукция вроде овощей и молочки;

- алкогольные и б/а напитки;

- контрацептивы;

- табак;

- бытовая химия.

Если с первой категорией все было понятно изначально, то за остальные, видимо, пришлось побороться. Они тоже требуют особых условий хранения, которые невозможно соблюдать при перецепке. А длиться такой процесс может вплоть до недели.

Значит, аномального повышения цен на европейские товары можно не ждать. По крайней мере на те, которые там все ещё разрешено экспортировать в Россию.

Часть белорусских продуктов временно пропадёт с полок.

Власти Белоруссии ввели ограничения на экспорт для ряда предприятий мясо-молочного сектора, чтобы стабилизировать внутренние цены. Они коснулись производителей курятины, яиц и молочки.

- В категории мяса птицы это бренды "Петруха", "Ганна" и продукция птицефабрики "Дружба".

- В категории яиц это марки "Златко" и "Знатные".

- Молочные продукты перестанут поставлять Рогачевский и Лепельский комбинаты.

Для российских производителей это означает возможность нарастить продажи.

- Выпавшие объёмы курятины оцениваются примерно в 30 тыс. т. до конца года. Производители этого продукта поднимут цены, хотя с прибылью у них и так все в порядке.

- Рынок яиц перенасыщен, так что некоторое снижение конкуренции отечественным компаниям только на руку. Подорожание в этой категории будет небольшим.

- А из молочной продукции белорусские заводы экспортируют в основном сухое и сгущенное молоко. По этим товарным группам у российских производителей есть излишки, которые можно будет реализовать.

Минсельхоз представил стратегию развития органики до 2030.

- Объем российского рынка органической продукции к тому времени составит примерно 150 млрд руб.

- Средний объем потребления превысит 1 тыс. руб. на человека в год.

- Экспортный потенциал оценивается в 3,7 млрд руб.

- Перспективные рынки — Саудовская Аравия и Китай.

- С последним ведется работа о взаимном признании органических сертификатов.

Стоит учитывать, что 1 тыс. руб. в год — это своеобразная "средняя температура по больнице". Значительная часть россиян не будет покупать органическую продукцию из-за ее цены. Обеспеченные и заинтересованные в потреблении таких товаров граждане — небольшая группа. На них и должно быть нацелено продвижение органики.

Этому самому продвижению сейчас мешает гринвошинг — маркировка по типу "эко", "био" и т.д., не требующая сертификата и вводящая потребителей в заблуждение. На борьбу с ней рассчитан один из новых законопроектов, поступивших на днях в Госдуму.

Согласно ему, понятие "органический" и вышеуказанные обозначения станут эквивалентны, а не соответствующая маркировке продукция будет выводиться из оборота. Это не единственная законодательная новация, призванная облегчить развитие органического сегмента в России.

- Предлагается включать в Единый государственный реестр производителей органической продукции иностранные компании, прошедшие сертификацию.

- Аналогичное право предлагается предоставить самозанятым.

Уточнение правовой базы и расширение субъектов производства — это важно. Но не менее важен маркетинг: стратегия продвижения органики должна обсуждаться на федеральном уровне. Это позволит привлечь максимальное количество потенциальных покупателей.

Dole снова борется с вредными снеками.

Производитель фруктов уже пытался переписать ради этого Библию, но сейчас немного сбавил обороты. Социальная реклама все равно получилась крайне интересная. В компании напечатали листовки и поместили их рядом с вендинговыми автоматами, где представлены всякие печенья и шоколадки.

Суть в том, что чернила для листовок сделаны из фруктов. А сами баннеры гласят, что содержат больше пищевой ценности, чем снеки неподалеку. Есть бумагу мы никому не советуем, но в полных сахара и растительных жиров продуктах действительно мало пользы. Впрочем, едят их не ради нее.

Интересно, как отреагировали владельцы тех самых вендинговых точек?

Доля СТМ в онлайне сравнялась с офлайном (данные NielsenIQ за апрель-август).

- В онлайн-магазинах FMCG 11% проданных за этот период товаров были под СТМ.

- Среди продовольственных категорий доля выросла на 1% год к году до 7%, а среди непродовольственных — на 11% до 19%.

- В целом ритейлеры, продающие товары офлайн и онлайн, согласны с тем, что доли собственных марок по каналам стали почти равны.

- Тренд сохраняется и в сегменте DIY, где ещё более остро стоит задача импортозамещения.

- Одни из немногих категорий, где рост СТМ не слишком заметен — те, где высока лояльность к бренду: алкоголь, косметика, детское питание.

Роль собственных марок в онлайне двоякая.

- С одной стороны, они так же, как и в офлайне, привлекают экономных покупателей и заменяют ушедшие бренды.

- С другой, они позволяют повысить рентабельность сервисов доставки ритейлеров. Себестоимость и траты на продвижение у них ниже, а значит, выше маржа.

Производители просят ослабить требования к сроку годности.

- "Руспродсоюз" обратился к Минпромторгу с просьбой смягчить условия поставок продуктов сетям. На этот раз ключевой вопрос — остаточный срок годности.

- Сейчас ритейлеры чаще всего принимают продукты только тогда, когда у них осталось минимум 60-65% срока. Это позволяет рознице не платить за товар, который она может не успеть продать.

- Поставщики просят сократить остаточный срок годности до 45% для нескоропортящихся продуктов (от года) и до 50% — для остальных.

Их можно понять: с одной стороны — недопоставки, с другой — перепроизводство. Причем до сетей не доходит качественный и пригодный к употреблению продукт, который приходится утилизировать. Это одна из причин большого количества пищевых отходов.

Тем более, что сети часто продают товар гораздо быстрее, чем заканчивается остаточный срок годности. Те 7%, которые они не успевают реализовать — в основном скоропортящиеся продукты вроде молочки. Товары длительного хранения можно принимать с меньшим запасом, поскольку расходятся они в среднем за 50 дней.

Но перспективы у инициативы туманные. Во-первых, Минпромторг еще не получил письмо, и это спустя неделю после отправки. Во-вторых, даже если там поддержат решение "Руспродсоюза" и порекомендуют сетям сократить остаточный срок годности, это будут всего лишь рекомендации. Ритейл нечасто им следует.

​​Международные исследователи из Kantar провели в этом году опрос 1605 интернет-пользователей по всему миру.

Нас заинтересовали ответы на один вопрос: "Какие главные причины для вас употреблять в пищу растительные белки?"

Мы провели анализ результатов и разбили их на три больших группы.

Начнем с конца — Passive — Моя семья наслаждается ими. Причины наслаждения не ясны, это может быть вкус или удовлетворение экологического самолюбия. Но важно здесь то, что 6% населения будут употреблять растительное "мясо", если его будут употреблять в их семье. Им без разницы — они пассивны в выборе.

Дальше — группа ESG — здесь из-за ответов выглядывают "уши западной экологической повестки". Главные причины названы в соответствии с посылами пропаганды:

1) благополучие животных — есть растительные белки, значит заботиться о животных — 6%

2) забота об окружающей среде — есть растительные протеины, значит заботиться об окружающей среде нашей планеты — 6%.

И наконец — самая многочисленная группа. Она связана с культурой потребления и состоит из трёх подгрупп:

1. Taste — 13% просто нравится вкус — сделаешь самую вкусную котлету, завоюешь 13% рынка.

2. Health — 14% просто считают, что растительные белки полезнее для здоровья, чем мясо — докажешь, что оно в чем-то действительно полезнее мяса и подашь это под приятным соусом — получишь 14% рынка.

3. Flexiterians — 16% покупают растительное мясо для разнообразия, чтобы разбавить им свой мясной рацион. Сюда же относятся и все религиозные люди, которые в пост отказываются от животного мяса и даже рыбы. Им не надо ничего доказывать — они уже покупают, но не так часто, как хотелось бы.

И самая крупная часть, тоже Flexiterians —18% — самый лакомый кусок аудитории для бизнеса. Они просто считают это хорошим источником белка, поэтому и покупают растительное "мясо". Они могут питаться только им, это могут быть веганы или биохакеры, или те, кто ест мясо, но разбавляет свою диету соевым или гороховым текстуратом — отличным источником белка.

В целом — мировой рынок принял растительное "мясо", как продукт. Рынок стабилен на уровне $3 млрд. В России он только зарождается и еще не превышает даже 300 млн рублей, поэтому запустить стартап по производству соевого текстурата с выходом на промышленные масштабы — 10 тыс. тонн в год — это прекрасный кейс для инвестиций.

На рынке выиграет больше не тот, кто "котлеты" производит, а тот, кто сырье для них. Хотя оба останутся в выигрыше, но производить "котлеты" много ума не надо — там 5 машин в цеху и все. А вот высококачественный соевый текстурат — это будет ноухау и сразу же долгосрочные контракты по хорошей цене. Проблема лишь в том, что технологии правильной сейчас в России нет — сырье еще слишком дорогое. Нужно сбить стоимость соевого текстурата хотя бы до 80 рублей за кг. А для этого нужно наращивать мощности, а значит — строить новые производства.

Budweiser вернётся ради защиты бренда.

По крайней мере, об этом заявил директор производителя Budvar Пётр Дворак. Возвращение планируется "в среднесрочной перспективе". Санкций, запрещающих импорт пива в Россию, нет, но нужно сперва договориться с импортером.

То есть до конца года Budweiser мы не увидим, но через пару лет — весьма вероятно. Россия — один из пяти ключевых рынков чешской компании и отвечала за 10% ее продаж. Опасения Дворака касаются даже не их, а товарных знаков.

После полного ухода Budvar может их потерять. Так было в 1939 с США, которые теперь варят свой Budweiser. Кое-где права на бренд принадлежат AB InBev, которая только усилила позиции в России. Так что риски вполне реальны.

Полноценный дизайн упаковки постепенно возвращается.

С начала месяца завод Tetra Pak в Лобне принимает заказы на тару из беленого картона и с полной запечаткой. Теперь он называется АО "Упаковочные системы" и использует азиатское и российское сырье.

Невооружённым глазом разница с докризисным дизайном вряд ли будет заметна. Бренды продолжат соревноваться в цветастости, и минималистичного дизайна на полках станет меньше.

Ради того, чтобы выделиться на прилавке, от минимализма придётся отказаться даже тем, у кого он вышел удачно. Хотя такой упрощенный дизайн, как мы писали, хорош для виртуальных витрин, и им можно воспользоваться, например, для поставок HoReCa.

"Победа" вышла в b2b.

Производитель шоколада и конфет под марками "Победа", "Птица счастья", "Мишки в лесу" и т.д. стал выпускать шоколадную массу 23 видов. Она предназначена для общепита, а также небольших и домашних производств. Инвестиции в новую линию составили 350 млн руб.

Число кофеен растёт, а сырье для них достать сложно. Lindt & Sprungli ушёл из страны, а Barry Callebaut не может ввезти часть ингредиентов из-за границы. В результате спрос на сырье растёт, причём на качественное и недорогое.

Со вторым "Победа", судя по всему, справляется: даже использует сахарозаменители в ряде своих масс. А качество и постоянство будут зависеть в том числе от поставок базовых ингредиентов вроде какао-бобов. Местное производство — это, конечно, хорошо, но без импорта в сегменте не обойтись.

Диверсификация производства московской фабрики вряд ли связана с перспективами её основного бизнеса. Спрос на шоколадные плитки и батончики в январе-августе только вырос: на 4,7% в штуках и на 15,2% в деньгах (данные NielsenIQ). Просто компания ищет для себя новых способов повысить продажи.