FMCG Report
40.9K subscribers
4.44K photos
508 videos
2 files
5.43K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Связь с редакцией @fmcg_ed

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
#бредыбрендов Ретро-кампания от Google.

В далеком 2008 IT-гигант выпустил в России собственное мыло и стал раздавать его в студенческих общежитиях. Акция должна была приучить молодых россиян к использованию сервиса электронной почты Gmail. Такой вот незамысловатый каламбур.

Некоторые юзеры тогда отмечали его заезженность, другим маркетинговый ход понравился. Кто-то даже предлагал включить в комплект веревку и подарить все это конкурентам Google.

Само мыло никакими особенными качествами не обладает. Эпитет "самое чистое" относится к "мылу" Gmail — так компания решила подчеркнуть эффективность своих спам-фильтров. Сейчас уникальный товар нигде не купить — последнее объявление о продаже за 2,9 тыс. руб. было снято с публикации еще в 2020.
Производители картофельных хлопьев просят помочь им конкурировать с импортом.

Союз участников рынка картофеля и овощей обратился к Минсельхозу с просьбой повысить импортную пошлину на хлопья с 5% до 32%. Сейчас российской продукции якобы сложно конкурировать с иностранной из-за крепкого рубля.

Компаниям, выпускающим чипсы и пюре, требуется 40 тыс. т этого сырья в год. На импорт приходится 11,5 тыс. т — чуть менее 30%. Это при том, что отечественное производство может полностью покрыть потребности рынка.

К тому же только за прошлый год стоимость картошки "с поля" выросла в полтора раза. На столько же, соответственно, увеличилась себестоимость картофельных хлопьев, на 1 кг которых требуется 7-8 кг сырья. Поэтому страдает рентабельность переработчиков.

Тем не менее, идея с пошлиной не слишком удачная.

- Это приведёт к росту цен на российский продукт. Вроде бы его производителям должно быть от этого хорошо, но спрос может сильно упасть.

- Цены на иностранные хлопья пока выше, чем на отечественные, и продолжат расти из-за энергокризиса в Европе и трудностей с логистикой.

- Самое главное — в прошлом году переработчикам не хватило урожая российской картошки. В этом ситуация может повториться.

Так что целесообразнее может оказаться снижение НДС на картофельные хлопья с 20% до 10%. Это и снимет нагрузку на бизнес, и цены позволит немного снизить, и на объёме рынка негативно не скажется.
Альтернативные продукты продолжают напоминать о себе. Пока их правовой статус не определен, индустрии необходимо поддерживать своих производителей разного рода промежуточными мерами.

Например, Союз "Растительные продукты" готовит стратегию развития отрасли до 2030. Туда будут включены и планы по объемам выпуска, и перспективы развития сегмента, и желаемые формы господдержки вроде налоговых преференций.

Уже скоро документ будет подан на рассмотрение в Минсельхоз и Минпромторг. Союз имеет все основания рассчитывать, что правительство наконец оценит важность продуктов на растительной основе и поспособствует присвоению им ОКПД2 и ОКВЭД.

А пока в работе находится другой важный для производителей проект — навигатор мер господдержки. Помимо "Растительных продуктов" над ним работает Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП). Они попросили различные ведомства предоставить им список мер, на которые может рассчитывать отрасль.

В результате они хотят создать актуальный список преференций, к которому производители смогут обратиться в любой момент. Сейчас, считают в организациях, те часто не знают своих прав. Навигатор изменит ситуацию и позволит индустрии развиваться активнее, пока для нее не будут введены адресные меры поддержки.
Бизнес в России и Украине нанес Coca-Cola HBC приличный ущерб в I полугодии.

- Одно только прекращение продажи напитков в России стоило компании €190 млн, из них более €100 млн она потеряла на зданиях и оборудовании.

- Во II полугодии потери составят еще €82 млн.

- Локальные бренды, согласно ее заявлению, будут "операционно и финансово независимы". Из-за фокуса на них присутствие производителя газировки в России будет "существенно меньше".

- Также Coca-Cola HBC сообщила, что сегодня начнется полная консолидация "Мултона". Напомним, что до сих пор это было СП с The Coca-Cola Company.

- Считая российский и украинский бизнесы, органический рост продаж компании за I полугодие составил 4,7%. Не считая их — 12,1%.

- То же самое с выручкой — 19,4% и 25,2% соответственно.

- Объемы продаж в России и Украине во II квартале сократились на 46% и 45% соответственно, что неудивительно. Во II полугодии российские показатели сократятся еще сильнее.
ЮНИСЕФ и ВОЗ вновь выступают против заменителей грудного молока.

Мы уже писали о том, что производители детских смесей рекламируют свою продукцию как замену грудного молока, нарушая требования международных организаций. Правительства-то с этими требованиями согласны — по крайней мере, 74% из них. Но бизнесу они неинтересны.

Государствам, в общем-то, тоже хочется собрать больше налогов с компаний, поэтому продажи детских смесей им только на руку. Даже несмотря на то, что, по данным ВОЗ, менее чем половину новорожденных кормят грудным молоком в первый час их жизни, что увеличивает подверженность детей болезням.

Поэтому ЮНИСЕФ и ВОЗ заговорили с властями стран на понятном им языке: за каждый потраченный на регуляции и пропаганду в сфере грудного вскармливания доллар они получат $35 в виде здоровых детей.

Всего организации просят инвестиций в размере $5,7 млрд, растянутых на 10 лет. Это всего-то по $4,7 на одного новорожденного. Впрочем, неочевидно, что это сработает: лобби продолжит гнуть свою линию. И если в развитых странах регуляции могут оказаться успешными, то в развивающихся, как правило, их куда проще обойти.
Кофейная компания Tchibo пополнила список ушедших из России.

Немецкий производитель кофе — четвёртый по объёмам выпуска в мире и четвёртый по популярности в России. Теперь его местное подразделение ООО "Чибо СНГ" на 78% принадлежит компании его гендиректора Михаила Ковалевского ООО "МВК". Доля осталась в залоге у Tchibo GmbH.

Права на бренды Tchibo и Davidoff останутся у "МВК" до конца года. Позже она, скорее всего, перейдёт на марку Gold. Вывести новый бренд на конкурентный рынок будет очень сложно. Но у компании хотя бы останется нижегородская площадка "Гранд-НН", обеспечивающая ей 70% продаж (остальное — импорт).

Поставщиков и импортеров кофейных зерен придётся искать заново. Также им нужны будут гарантии по объемам закупок. А с учётом маркетинговых факторов никто не может сказать, удержит ли "МВК" долю продаж "Чибо" — 2,6% в натуральном выражении и 1,6% в денежном.

По данным "СПАРК Интерфакс", выручка ООО "Чибо СНГ" составляет 3,19 млрд руб., а чистая прибыль — 104 млн. Доля "МВК" в ней — 287 млн руб. У ООО "Гранд-НН" выручка — 683 млн руб., а чистая прибыль — 11 млн.
Минздрав согласен, что продажу крепкого алкоголя летом надо запретить.

В июле депутат Госдумы попросил ведомство поддержать такой законопроект, когда (и если) он будет представлен. Пока известно, что условий запрета три:

- он касается заведений общепита;

- причем расположенных в "парковых и прибрежных зонах отдыха";

- а также распространяется на алкоголь крепостью выше 20°.

Помимо вреда для здоровья законодатель также мотивировал свой проект тем, что "выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций". Видимо, катализатором они становятся только летом и только в парках. И если опьянели граждане именно от крепкого спиртного.

Кстати, насчет крепости. Понятно, что водка крепкая, а пиво, если без добавок, — слабоалкогольное. Но как быть с коктейлями, непонятно: не будут же ответственные органы измерять крепость напитка в каждом стакане. Так что есть опасения, что под запрет может попасть само наличие спиритов в инвентаре.

В любом случае, скорее всего, последствия принятия подобного законопроекта будут следующими: рестораны потерпят убытки, но найдут способ продавать крепкое спиртное желающим, а желающие продолжат напиваться в жару и "катализировать криминогенные ситуации".
Появились новые подробности в истории с БКХ "Коломенский" и "Волжским пекарем". Напомним, что холдинг планировал купить тверского производителя хлеба.

- По разным оценкам, сумма сделки составит от 500-700 млн руб. (INFOLine, Walnut Capital) до 1-1,5 млрд (Российский союз пекарей, Unicorn Capital Partners).

- В июле владелец "Волжского пекаря" Лилия Корниенко заложила часть имущества компании в ВТБ. Возможно, чтобы выкупить миноритарные доли.

- Помимо большей части тверского рынка, предприятие обеспечивает ещё и 2% московского. Так что в случае покупки доля "Коломенского" в столице вырастет до 32%.

- Холдинг может выкупить часть из 10 неназванных региональных кондитерских компаний, которые, скорее всего, в ближайшие три года сменят владельца.

- До кризиса у БКХ "Коломенский" был план выкупить некоторых конкурентов в Петербурге, выдавив их с массового рынка благодаря новому заводу на три линии.

- Лидерства холдинг добьётся и так, если ФАС одобрит покупку "Волжского пекаря". Ходатайство туда пока не поступало.
Россияне и американцы разнятся в мясных предпочтениях.

В России в этом году
вырастет потребление свинины. Общее количество съедаемого мяса достигнет 78-79 кг на человека в год против 77 в прошлом году. При этом говядина и курица не растут: их место занимают более "экзотические" виды мяса вроде индюшатины, баранины, утятины и т.д. Всего на эти виды уже приходится более 10%.

А вот в США курица занимает все большую долю. Потребление прочих видов мяса за последние 20 лет снизилось или осталось примерно на том же уровне. Особенно страдает говядина: она дорогая, а ее производство — самое вредное для природы. Всего же американцы пока едят больше мяса, чем россияне, — 100 кг на человека в год.
J&J решила убрать тальк из детской присыпки.

Понадобилось всего-то 38 тыс. исков, в том числе от онкобольных, и банкротство специально созданной для ухода от обязательств дочки. Теперь вместо талька компания будет использовать кукурузный крахмал на радость мощнейшему кукурузному лобби США. Кое-где присыпка с новым составом уже продается.

Самое смешное, что ошибки J&J не признает: "Мы твердо поддерживаем десятилетия независимого научного анализа, проведенного медицинскими экспертами по всему миру, который подтверждает, что детская присыпка JOHNSON’S® на основе талька безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак".

Надеемся, что хотя бы в этот раз тальк из продуктов компании действительно исчезнет, а не как в прошлый раз.
Nestlé — снова самый дорогой бренд в мире (данные BrandFinance).

- Его стоимость приблизилась к $21 млрд, увеличившись на 7%.

- На втором и третьем местах — крупнейший в Китае производитель молока Yili и бренд из портфеля PepsiCo Lay's.

- Наибольший рост показал бренд печенья Belvita (+62%), а самое резкое падение — филиппинский суббренд Nestlé Bear Brand.

- Самым сильным брендом по сумме таких метрик как рыночные инвестиции, прибыль акционеров, динамика продаж и т.д. оказался Hershey's.

Отдельно BrandFinance приводит рейтинги по молочным продуктам и б/а напиткам.

- В первой категории на вершине Yili, далее следуют Danone и Mengniu. Два представителя тройки лидеров — из КНР. Зато самый сильный — индийский Amul.

- В напитках, которые агентство не включает в общий рейтинг, фавориты ожидаемые: Coca-Cola ($35,4 млрд) и Pepsi ($20,7 млрд). Замыкает тройку Red Bull ($6,9 млрд).

- Тут Coca-Cola лидирует и по силе бренда. А по росту стоимости — Monster Energy (+29%).
Бутылки из-под воды чаще всего сдают на переработку.

Ecoplatform
подсчитала, сколько единиц тары потребители сдали в ее автоматы. Оказалось, что за два с лишним года число достигло 15 млн. Причем 7 млн из них — только за неполный 2022.

- Бутылок за отчетный период было сдано в 2,5 раза больше, чем банок.

- С большим отрывом лидируют бутылки "Святой источник" объемом 1,5 л. За ними — "Новотерская" и Coca-Cola того же объема.

- В месяц в автоматы Ecoplatform поступает по 1,5 млн единиц тары. В следующем году там планирует довести показатель до 10 млн.

- За раз один человек сдает в среднем по 12,7 единиц.

- Тех, кто сдал более 500 бутылок и банок за все время существования автоматов компании, чуть более 2,2 тыс. А рекордсменов с более чем 1 тыс. сданных упаковок — 1,6 тыс. человек.
Не все мороженое тает одинаково быстро.

Ученые (британские, конечно) составили своеобразный рейтинг устойчивости разных видов лакомства к жаре. Сделали они это по заказу правительства Исландии, где это, казалось бы, не проблема. Вот, что у них вышло:

- Эскимо в шоколадной глазури может выдержать температуры выше 30°С. Оболочка защищает "внутренности" от жары, а палочка исключает контакт продукта с теплыми руками.

- Вафельный рожок не тает при 28°С в течение 40 минут. В этом ему помогает, собственно, рожок.

- Устойчивость фруктового льда зависит от соотношения площади поверхности к объему. У цилиндрических оно больше всего, и такие образцы тают уже при 17°С.

Очень полезная информация для тех, кто любит пройтись с распакованным мороженым по улице.
На лунном грунте растения выращивать научились. На очереди — астероидный.

Точнее, имитация состава грунта, встречающаяся на т.н. углистых хондритах. Это довольно редкий тип астероидов, но в космосе их недостатка нет. К тому же он содержит органические вещества, необходимые для роста растений: углерод, азот, калий и пр.

Ученые из Университета Северной Дакоты вырастили салат, редис и перец чили в грунте, максимально имитирующем поверхность углистого хондрита. Они добавили туда сфагновый мох, который работает как губка. Следующая фаза эксперимента — дать мохнатому горошку разложиться в грунте, чтобы получилось удобрение.

Перспективы у проекта неплохие, хотя такая почва, конечно, не оптимальна для растений. Она очень кислотная, а еще ростки могут легко в ней засохнуть. Но все впереди.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Если вам было интересно, как на производстве скручивают блинчики с начинкой, то вот так.

На это требуется целых три этапа: по очереди закинуть внутрь боковые стороны, поддеть "переднюю" часть и, наконец, закрутить под грузом. В общем, все так же, как если бы это делал человек. Получается плотный рулетик.
Рестораны закупают отечественный алкоголь.

Сейчас больше всего напитков в общепите — итальянские и британские. Доля продукции из России и стран СНГ в барных картах составляет примерно 10%. В основном это вино, водка, джин и сидр. Но до конца года она вырастет до 50%. И процесс уже идёт.

В "Фанагории" утверждают, что рестораны очень даже готовы закупать российский алкоголь, но им мешает недоверие. При этом он чаще всего дешевле, чем зарубежные аналоги. Поэтому общепит постепенно знакомится с ним и заказывает пока что малыми партиями.

Насчёт качества мнения разделились. В "Якитории" и Tigris Group уверены, что напитки многих отечественных производителей не уступают продукции крупных иностранных брендов. А у "Мясо&Рыба" в приоритете все ещё европейский алкоголь. Некоторые игроки все ещё поставляют его в страну, и компания считает его лучшим выбором.

Что касается стоимости спиртного и коктейлей в ресторанах и барах, то о ней говорить рано. Заведения сначала наладят стабильные поставки, а только потом могут скорректировать цены. Подорожания пока не ожидается.
NielsenIQ дает советы небольшим производителям, стремящимся занять ниши ушедших иностранных брендов. Для этого агентство выделяет четыре группы потребителей, к каждой из которых нужен свой подход.

"Агностики" (41% покупателей FMCG):

- не берут во внимание марку;

- чувствительны к цене;

- могут перейти на неизвестный бренд, если это будет выгоднее.

"Рациональные" (26%):

- тщательно обдумывают все "за" и "против" перед покупкой;

- расположены к покупке продукции небольших производителей;

- могут переплатить, если на то есть основания: экологичность бренда, его социальная ответственность и т.д.

"Консерваторы" (21%):

- любят крупные и известные марки;

- для 96% помимо известности важно качество товаров;

- 57% любят коммуникацию со стороны брендов, а 61% желают знать их историю.

"Убежденные" (12%):

- покупают продукцию местных крафтовых производителей;

- крайне лояльны;

- уважают поддержку локальных сообществ (82%), экологичность производства (42%) и натуральность (41%).

Особым потенциалом для небольших производителей обладают "агностики" (их больше всего) и "убежденные" (они самые лояльные). Внимания "рациональных" добиться сложнее, но далеко не так сложно, как убедить "консерваторов" купить незнакомый продукт. Поэтому в зависимости от ниши, целей и возможностей стоит делать ставку либо на выгоду для потребителя, либо на устойчивость и уникальные предложения.

Не стоит забывать, что 29% потребителей целенаправленно ищут новинки в магазинах, а еще 40% стараются обращать на них внимание. Так что не нужно бояться задавать тренды. Тем более, что в традиционных категориях брендированным товарам противостоят СТМ: 82% покупателей сравнивают их между собой. И фактор цены часто на стороне последних.
Лучшие красные полусладкие вина России — в обзоре "Роскачества".

Организация перевела оценки ГОСТа в свою пятибалльную систему и добавила к ним дегустационные оценки из "Винного гида России". Топ получился очень недорогой:

- Villa Krim с 4.04 по шкале "Роскачества" и 80,83 от сомелье;

- ZB wine Bastardo с 4.04 и 80,75;

- "Саперави" от Fanagoria с 4.03 и 80,58;

- "Крымское эксклюзивное каберне" с 3.99 и 79,92;

- "Буссо" от Inkerman с 3,98 и 79,75;

- Esse с 3,99 и 79,92.

Все, кроме последнего, не дороже 500 руб. за бутылку. Есть даже образцы дешевле 300 руб. В рейтинге, конечно, не оказалось вин с дегустационной оценкой выше 81 балла (это считается "высшим пилотажем"), но от такого недорогого вина и не стоит ждать подобного. Оценка в районе 80 — это уже хорошо.
НАФИ выяснил, на что россияне обращают внимание при выборе продуктов.

- Самые важные критерии — вкус, низкая цена, наличие акций и срок годности. Причем их важность выросла для 74-80% потребителей.

- Также увеличилась значимость "полезности" продукта (58%), его натуральности (55%) и известности производителя (51%).

- Наибольше падение важности — у внешнего вида (29%), популярности бренда (26%) и страны производства (17%).

В общем, неудивительно: в условиях экономии и ухода знакомых брендов людям приходится приспосабливаться. Радует, что в целом потребители не готовы отказаться от полезных и натуральных продуктов, даже если они дороже.
Henkel обесценилась на фоне ухода из России и Белоруссии.

Убыток от этого она оценивает в €184 млн. Из них €88 млн — ущерб рыночной стоимости акций, €82 млн — заводы, оборудование и пр., а €15 млн — товарные знаки. Все это компания собирается продать.

Стоимость российского бизнеса Henkel снизилась с €600 млн в начале года до €150-€180 млн, считают в INFOLine. Компания предлагает более высокую цену и желает продать весь бизнес одним лотом (а это 12 офисов и 11 заводов), поэтому договориться ни с кем пока не может.

И это при том, что возможных заинтересованных покупателей достаточно: китайские и турецкие производители, а также несколько российских, в числе которых "Технониколь" Игоря Рыбакова. Игроки рынка чувствуют, будто Henkel на самом деле не пытается продать российские активы.

Якобы она заявила об этом вынужденно, из-за своей публичности. Впрочем, подобные подозрения были и в случае с Fazer, но та преспокойно от своего российского бизнеса избавилась.
Среди победителей "Рейтинга Рунета" немало FMCG-брендов.

Это ежегодный конкурс на лучший сайт и мобильное приложение в русскоязычном сегменте сети. Голосование проводится в два этапа: на первом голосуют простые пользователи, на втором — жюри из профессионалов. В этом году они оценили цифровые решения некоторых компаний потребительского сектора.

- В номинации "Потребительские товары и торговля" победили производитель сыра Mildar, московский завод плавленного сыра "Карат" и коньяк "Айвазовский". Они обошли таких гигантов, как "Русагро" и "Магнит".

- В номинации B2C (business to consumer, коммуникация с потребителем) второе место занял бренд минеральной воды "Аш-тау".

- Он же победил в номинации "Промо-сайты", в которой третье место досталось пивоварне Brew Wave.

- В номинации "Семья и дети" серебро получил бренд "Тема" от Danone.

Мобильными приложениями FMCG-бренды занимаются меньше, поэтому их среди победителей в категории нет.