На сырном рынке по итогам 2021 сменился лидер (данные Milknews, "Союзмолоко" и Streda Consulting).

- "Юговской комбинат молочных продуктов" (ЮКМП) поднялся на две позиции сразу на первое место с результатом 39,4 тонн (+67,6%). Компания запустила новые производственные линии.

- Бывший лидер ГК "Фудлэнд" произвёл 28,1 тыс. тонн твердых и полутвердых сыров (+6,4%).

- На третьем месте — "Вимм-Билль-Данн" (PepsiCo), которая на своём Рубцовском МЗ выпустила 25 тыс. тонн продукции.

- "Азбука сыра", DMK Group, МПК "Сырный дом" и ГК "Доминант" выпали из первой десятки, зато в топ-20 вошли два новых игрока: ГК "Сыробогатов" и АО "Сыродел".

- Всего 20 крупнейших производителей сыра заняли почти 70% общего выпуска с 285 тыс. тонн продукции. Консолидации по сравнению с 2020 не произошло.

Несмотря на рост производства и потребления на 5% в прошлом году, отрасль стоит перед рядом вызовов.

- Из-за падения доходов потребители могут перейти на продукты с заменителями молочного жира.

- Белорусские производители, занимающие 30% рынка, продолжают демпинговать и продавать сыр дешевле себестоимости.

- Экспорт в страны дальнего зарубежья расти не будет — популярные там сыры в России не производятся. Зато в пределах СНГ он уже увеличился почти на четверть.

Помочь компаниям может наращивание сырьевой базы и, конечно, господдержка.

Доля трат на FMCG в корзине россиян снова выросла (данные "Ромир").

- В июне она выросла на 5,2% к маю и достигла 47%.

- Столь же высокий показатель был в апреле, а до этого — перед Новым годом.

- Если в апреле он объяснялся ажиотажным спросом, то сейчас, вероятно, роль сыграла инфляция.

- Однако в июне прошлого года траты на товары повседневного спроса тоже росли. Сейчас их доля всего на 0,2% больше, чем тогда.

- При этом известно, что россияне стали экономить на этом сегменте, а доля все равно увеличилась.Так что видимая стабильность не будет держаться вечно.

"Альфа-банк" подал шесть исков к Roust за неделю.

- 13 июля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал один иск банка, а вчера — еще пять.

- Их общая сумма почти достигает 7,5 млрд руб.

- Ответчики в делах встречаются разные, но они все принадлежат Roust.

Причина первого обращения — невыплата кредита, взятого в 2015. Что с остальными — пока непонятно, но, скорее всего, они тоже связаны с долгом компании Рустама Тарико перед банком. Суд пока арестовал активы Roust только на 1,41 млрд, а разбирательство назначено на 6 сентября.

История с долгом группы Тарико перед "Альфой" уже затянулась, и конца ей не видно. Между тем Roust сильно просел в рейтинге производителей водки, так что возможностей собрать необходимые средства у него все меньше.

#бредыбрендов Сырки теперь используют как рекламу онлайн-школы.

D'SKUL обучает людей маркетингу, так что интересная реклама должна быть ее сильной стороной. Размещать ссылки на курсы на сырках — это как минимум необычно, а создавать специально для этого целый бренд — и вовсе, кажется, уникальный кейс. Всего выпускается три вида — в молочном и темном шоколаде, а также со сгущенкой.

Один такой Digital-сырок стоит в районе 50 руб. Это чуть дешевле бывших "Б. Ю. Александров", но и масса у последних больше — 50 г против 40. Отзывы смешанные: кто-то говорит, что начинка кислая, а кому-то она нравится. Зато шоколадная глазурь не полюбилась практически никому.

Сырки производятся на заводе в Чувашии, принадлежащем ООО "Саиф" с 2,3 млрд руб. выручки. Его владелец — Валерий Виноградов. Партнера школа выбрала не особенно надежного: по данным "СПАРК Интерфакс", на нем висит множество исков и неуплаченные налоги.

Стали известны подробности запуска бренда El Capulco — нового супер-премиального лагера в мексиканской эстетике от AB InBev Efes:

- Запуск стал ответом на рост популярности сегмента мексиканского пива (+200% с 2019 года).

- Супер-премиум сегмент на российском рынке тоже остается востребованным (+50% с 2018 года).

- Это первый за пять лет запуск отдельного национального бренда от крупных игроков на локальном рынке, для которого более характерно расширение уже существующей линейки.

- AB InBev Efes намерена уже в первый год занять существенную часть сегмента мексиканского пива.

- В процессе производства бренда воду подготавливают, добавляя океанические минералы, для более мягкого вкуса и используют нектар агавы для раскрытия ароматики лагера.

- Формат — стеклянная бутылка объемом 0,45 л., производиться будет на калужском заводе

- Бренд будет доступен в конце июля в части магазинов, а в августе поступит во все каналы продаж.

Несколько FMCG-компаний оказались под ударом "Союзмультфильма".

Роспатент прекратил защиту товарных знаков, содержащих слово "Умка" и производные, после обращений студии. Она в 1969 выпустила мультфильм с таким названием и теперь считает, что его использование в чужих ТМ нарушает ее интеллектуальные права.

- Нижегородская "Белая мануфактура" с 2012 производит бытовую химию и средства гигиены для детей под брендом "Умка".

- У курской "Конти-Рус" есть линейка конфет "Умка-Конти" в рамках бренда Konti.

- Всего "Союзмультфильм" обнаружил 56 нарушителей. Сколько из них производят товары повседневного спроса — неизвестно: в базе "СПАРК Интерфакс" мы не нашли больше ни одного.

Студия хочет развивать собственные продукты под этим брендом, в том числе — еду и напитки. Сейчас она согласна на досудебное урегулирование посредством заключения лицензионных договоров. А "Белая мануфактура" с ней не согласна и идет в суд.

С одной стороны, умка — это словарное слово, встречающееся даже в словаре Ожегова. Означает оно самца белого медведя, так что даже использование его изображений можно интерпретировать в пользу держателей товарных знаков.

С другой стороны, в пользу "Союзмультфильма" играет прецедент: суд уже однажды подтвердил его права на наименование "Умка". И студии для успеха необходимо зачистить рынок от "клонов". Так что последним придется проводить опросы и лингвистические экспертизы.

Учитывая узнаваемость Умки-персонажа, не факт, что результаты им помогут.

Акционеры ЛУКОЙЛа могут начать выпуск сидра.

Компания "Соколиные сады" принадлежит акционерам ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову и Леониду Федуну и владеет 500 га яблоневых садов в Воронежской области. Теперь у её головного АО "Сокольники" появилась дочка: ООО "Яблочные напитки". Последняя сможет заниматься переработкой яблок.

"Соколиные сады" до вчерашнего дня искали бренд-менеджера в сфере алкогольных напитков. Учитывая, что из-за возраста садов компания может выращивать только техническое яблоко, логичным шагом для нее стало бы производство сидра.

Ориентировочная мощность такого производства — 200 тыс. л традиционного сидра в год. Оно стало бы пятым или шестым крупнейшим в стране. На его оборудование потребовались бы инвестиции в размере €750 тыс.

Но это был бы удачный выбор — категория традиционного сидра растёт вместе с более популярным и дешёвым разведенным. А приостановка импорта алкоголя из Европы придаёт ему ещё больший потенциал. "Соколиные сады" могли бы выпускать и плодовое вино, но процесс дороже и требует лицензии.

Россия лишилась еще нескольких брендов.

Во-первых, американо-японская Beam Suntory и шотландская Edrington избавляются от совместного предприятия Maxxium Russia. В портфеле первой — бурбон Jim Beam, виски Suntory, коньяк Courvoisier и т.д. Второй принадлежат Macallan, Highland Park, The Famous Grouse и пр.

СП состоит из двух юрлиц с общей выручкой 16,9 млрд руб. — АО "Денвью Лимитэд" и ООО "Максиум РУС". Компании продадут его местному менеджменту. Напомним, что поставки Beam Suntory и Edrington прекратили еще в марте.

Во-вторых, Nestlé переименовывает бренды мороженого Maxibon, Extreme и Mövenpick. Теперь они будут называться Maxiduo, Sunreme и Monterra. На сайте Froneri, которая производит продукцию швейцарской компании на заводе в Жуковском, названия Maxibon, Extreme уже обновились, а Mövenpick — еще нет.

Ассортимент немного изменился: вместо пяти видов Extreme там представлены только два вкуса Sunreme. У Maxiduo вкус всего один. Хорошо уже то, что мороженое Nestlé вообще остается на рынке: никто пока не теряет свои рабочие места.

Статья "Известий" про новые бренды PepsiCo довольно странная.

Издание передает, что торговые сети начали от них отказываться. В качестве примеров оно приводит "Верный" и... все. Условия PepsiCo пока не принял только ритейлер-скандалист. По прежней причине: слишком высокие закупочные цены.

Судя по всему, компания действительно хочет поставлять Evervess, Frustyle и "Русский дар" по ценам Pepsi, Mirinda и 7Up. "Верному" это не нравится: мол, бренды неизвестные, а требуют за них как за флагманы. Вот только в таком ключе пока высказался он один. Обычно он один и выступает.

Тем более, что те же "Известия" нашли новые напитки в онлайн-магазине Vprok от X5 и "Магните". То есть они все-таки есть в рознице. Но здесь мы подходим ко второй странности: новостной портал зачем-то сравнивает цены на Evervess и Pepsi и приходит к выводу, что первый почему-то дороже либо совсем незначительно дешевле.

Но Evervess — это тоник, поэтому сравнивать его было бы логичнее с каким-нибудь Schweppes. И тут разница заметная: новый бренд PepsiCo довольно бюджетный для этой категории. Frustyle в онлайн-рознице пока нет, но вряд ли сети откажутся закупать его из-за цены.

Иван-чай попал в фавор к Путину, но его производителям это вряд ли поможет.

На форуме "Сильные идеи для нового времени" президент заявил, что напиток иван-чай "наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола". И пообещал сделать его сельхозпродуктом, направив соответствующее поручение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Так он ответил на слова вологодского предпринимателя, рассказавшего о Союзе производителей иван-чая. Такой действительно есть, и его целью участники называют "формирование иван-чайной отрасли России и поддержку отечественного производителя русского национального напитка".

Дело-то хорошее, только вот по состоянию на 2020 Минсельхоз вовремя исполнил всего 22% президентских поручений. Так что на поддержку отрасли Союзу надеяться можно, но рассчитывать не стоит.

И снова отрасли не хватает зарубежного сырья.

В этот раз пострадала Mars, которая не может ввезти полимерную основу для жвачки Orbit. Обычно она поставлялась из Европы, но теперь попала под санкции ЕС. Найти альтернативных поставщиков можно, но это займёт немало времени.

Поэтому Mars приостановила отгрузки своей жвачки до конца июля. До конца года ей придётся урезать ассортимент вдвое. Для категории это большая потеря: Orbit занимает в ней наибольшую долю. За ним — Dirol от Mondelez и Mentos от Perfetti Van Melle.

Что интересно, о проблемах с этими брендами сети пока не сообщали. Вероятно, их производители успели запастись достаточным количеством сырья или ввозят его другими маршрутами. Фабрика Mars, где выпускается жвачка, находится в Петербурге, так что там кроме Европы вариантов немного.

Philip Morris хочет покинуть Россию в этом году.

CEO компании Яцек Ольчак заявил в интервью Bloomberg, что в следующем квартале это сделать не получится. Производитель сигарет Parliament, Marlboro, Chesterfield и пр. рассчитывает избавиться от российских активов только в конце 2022. Напомним, что Россия генерирует 6% его выручки, а его рыночная доля в стране — 27%.

На днях PMI опубликовал свои результаты за II квартал: глобальные и без учета России с Украиной. Его продажи в натуральном выражении выросли на 1,1% и 3% соответственно, а выручка — на 3,1% и 6,2%. Также он обновил прогноз роста показателей за год: 1,5-2,5% вместо 0-1% по продажам и 6-8% вместо 4,5-6,5% по выручке.

PMI уже сообщал о ворохе проблем, которые якобы не позволяют ему покинуть Россию. У всех почему-то получается, но не у него. Ждём конца года и делаем ставки, уйдёт ли в итоге представитель большой табачной тройки.

Оборудование для промоакций почти перестали покупать.

Речь не о продажах по промо — они-то как раз на рекордном уровне. Просто бренды свернули продвижение своей продукции внутри магазинов. По сравнению с 2020 спрос на POSM — специальные стенды, стойки, баннеры и т.д. — упал на 80%. По итогам этого года спад может составить 40%.

Причина очевидна: транснациональные корпорации прекратили инвестировать в рекламу. А именно они отвечали за большую часть промо. Также на спрос повлиял пересмотр планов ритейлеров по открытию новых точек. Отрицательную динамику немного сдерживают закупки промо-материалов для СТМ.

В таких условиях производители POSM переходят на производство упаковки и мебели или просто-напросто банкротятся. При этом уже к осени ожидается некоторый отскок: отечественные бренды активизируют борьбу за доли рынка в отсутствие западных конкурентов. Хорошая новость для тех, кто сможет пережить затишье.

Традиционные "летние" категории в этом году проседают.

Из-за прохладной погоды и высокой базы прошлого года продажи мороженого и прохладительных напитков снижались двузначными темпами в мае-июне. Даже пиво россияне стали покупать немного реже. При этом денежные продажи везде в плюсе.

В сравнении с 2020 динамика по всем категориям положительная, не считая мороженого. Но это не лучшее сравнение: тогда в конце весны и начале лета все сидели по домам. С мороженым тренд самый очевидный: его стоимость растет быстрее других "летних" продуктов, поэтому и спрос на него стабильно падает.

Он увеличивался только в самую жаркую 26-ю неделю, и то всего на 4%. Тогда же квас подрос на 10,4%, вода — на 4,1%, а в целом более стабильное пиво — на 0,3%. Ждем показателей следующего года: если они и будут смотреться неплохо, то, вероятнее всего, за счет удручающих нынешних результатов.

Рост цен на курицу может ускориться, но это не проблема
(данные Национального рейтингового агентства).

- В первом полугодии стоимость мяса кур росла гораздо медленнее говядины и баранины (1,84% к декабрю 2021 против 14% и 9,2% соответственно), хоть и немного быстрее свинины (0,5%).

- За это время его производство увеличилось на 8% до 2,2 млн тонн.

- Во втором полугодии оно может сократиться, из-за чего годовой показатель остановится на уровне 2-3%.

- Подорожание при этом составит 5%, что все еще гораздо ниже инфляции.

- Потребление курятины вырастет до 29-30 кг на человека с нынешних 27,7 кг.

Производители этого вида мяса сейчас находятся в состоянии неопределенности, как, впрочем, и все вокруг. Точные прогнозы тоже делать сложно, но ясно, что пока с мясом птицы дела в России идут неплохо. В прошлом году почти три четверти предприятий были прибыльны, а в этом их результаты могут даже улучшиться.

Лучшая реклама "Доширака" — стеб над покупателями "Айфонов".

Своим роликом "ACE продакшн" говорит, что среднему россиянину для покупки новенького гаджета от Apple придется брать кредит и питаться "Дошираками". Выпущен он был относительно давно, еще для 12-ой модели, но актуальности не потерял. А уж как аппетитно герои ролика уплетают лапшу, зная, что у них в кармане "Айфон"...

На самом деле, по цене пачки "Доширака" (45-65 руб.) можно купить продуктов побольше и полезнее. Гороха, например, или хотя бы нормальных макарон. Но образ этого бренда в массовом сознании давно стал однозначным, и бороться с ним нет смысла.

Американцы едят слишком много белка, и это вредит экологии.

Когда количество потребляемого белка превышает нужды организма, тот выделяет азот. Азот попадает в воду и делает ее менее пригодной для жизни и питья, снижая концентрацию кислорода и вызывая нездоровый рост популяции водорослей.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что с 2016 по 2055 выбросы азота гражданами США вырастут на 20%. Проблема даже не в растущем населении, а в излишне богатой белком диете. Причем и животным белком, и растительным — тут особой разницы нет.

Если бы американцы потребляли рекомендованное количество белка, то к 2055 в воду попадало бы на 27% меньше азота, чем сейчас. Конечно, существуют и технологии по очистке воды от этого вещества, но они крайне дорогие. А лишний белок тело все равно не использует.

Безалкогольный "алкоголь" для трезвости на рабочем месте.

Австралийский бренд Naked Life Spirits производит безалкогольные коктейли и даже аналоги крепкого спиртного — джина, рома, виски и т.д. Естественно, что такой бренд не может обойтись без социальной повестки. Она связана с пропагандой трезвости.

В рамках этой пропаганды бренд запустил кампанию Naked After Work. В коллаборации с несколькими крупными компаниями вроде Canva он будет раздавать бесплатные семплы своей новой линейки коктейлей работодателям.

В Naked Life Spirits считают, что тимбилдинг после окончания рабочего дня можно проводить и на трезвую голову. Компания приводит статистику: 35% австралийских работников возрастом 26-65 пьют как минимум несколько раз в неделю, а среди молодежи 18-25 лет таких уже 14%.

Так что время играет ей на руку. Но свое благое дело она все равно продолжает.

Хроника замещения зарубежных брендов газировки российскими в цифрах.

- В январе-марте продажи газированных напитков росли на 15% в месяц.

- В мае-июне они снизились на 5,5% год к году по данным NielsenIQ и до 20% в некоторых сетях, например METRO. Причина — не только в прохладной погоде, но и в постепенном уходе Pepsi с Coca-Cola.

- При этом в онлайне иностранные бренды стали продаваться гораздо активнее. На Wildberries количество их продавцов выросло в шесть раз год к году, а объем продаж — на 320%. На Ozon спрос на самые популярные бренды вырос в 4-7 раз.

- Тем не менее, российская кола смогла в мае-июне занять 5% рынка. Её представленность в торговых сетях выросла с 15-20% до 30%.

- Больше всего растут байкал (30% в натуральном выражении), мохито (19,7%) и дюшес (12%).

- Несмотря на увеличение себестоимости газировки на 20-50%, отечественные бренды остаются примерно в 1,5 раза дешевле покидающих рынок зарубежных.

Финальный пост из серии обзоров потребительского рынка посвящен самым популярным в России брендам товаров для бритья.

1. Gillette — 62,3%.

Бренд P&G. Его станки и лезвия производятся на заводе в Петербурге, чье юрлицо ООО "Петербург продактс интернешнл" полностью принадлежит немецкой ООО "Проктер энд Гэмбл инвестмент ГМБХ". Выручка — почти 5 млрд руб. Пены и гели для бритья Gillette ввозятся из-за рубежа: в основном из Великобритании и Венгрии.

2. Nivea — 18,2%.

Бренд ООО "Байерсдорф". Часть продукции ввозится из Германии и Польши, а часть производится на мощностях ставропольского АО "Арнест". Выручка последнего — 14,9 млрд руб.

3. Arko — 8,3%.

Принадлежит турецкой Evyap, работающей в России под юрлицом ООО "Эвьяп Рус". Ее выручка — 4,4 млрд руб., а владелец — АО "Эвйап Интернейшнл Дыш Тиджарет А.Ш.". Компания стабильно терпит убытки на российском рынке, в 2018 они даже почти достигли 1 млрд руб. Все товары бренда импортируются из Турции.

4. Venus — 3,9%.

Суббренд Gillette. В отличие от последнего, в России его станки не выпускаются. Импорт в основном идет из Польши и Ирландии. Пенки для эпиляции ввозятся в том числе из Венгрии и США.

5. Bic — 3,5%.

В России компания-производитель представлена как АО "БИК СНГ". Она имеет выручку 3 млрд руб. и принадлежит французской АО "Сосьете БИК". Большая часть станков бренда поставляется из Греции, остальное — из Франции.

6. Schick — 1%. Марка станков и триммеров американской Wilkinson Sword Ltd. В основном товары импортируются из Японии и Южной Кореи.

7. Yves Rocher — 0,9%. Пена для бритья этой марки импортируется из Франции силами ООО "Ив Роше Восток" с выручкой 7,6 млрд руб.

8. Old Spice — 0,8%. Еще один бренд P&G. Его лосьоны после бритья ввозятся из Италии.

9. Veet — 0,6%. Принадлежит британской Reckitt Benckiser. Его товары для депиляции импортируются из Франции.

10. Philips — 0,6%. Станки и триммеры нидерландского бренда производятся в основном в Индонезии.

Россияне в целом готовы перейти на отечественные товары (данные опроса Vprok и ResearchMe).

- Среди опрошенных 44% могли бы полностью отказаться от импортных товаров. Чем старше — тем выше результат. Совсем не готовы на это пойти всего 15%.

- Более 40% не всегда могут найти равнозначную замену иностранным брендам, хотя ритейлеры стараются искать альтернативы. С алкоголем сложнее всего.

- В апреле-мае 35% респондентов покупали импортные товары с той же частотой, что и раньше. А 59% — реже. При этом 63% отметили рост ассортимента российской продукции.

- Чаще всего потребители выбирают локальные бренды растительного мяса и молока (62%), кондитерских изделий (52%), макарон (41%) и б/а напитков (31%).

Можно ли говорить о "предпочтениях" и "готовности отказаться" в условиях банального отсутствия множества импортных товаров на полках — вопрос риторический. Тем более, если речь идёт о категориях, в которых люди годами пользуются одной и той же маркой, — например, о косметике или товарах личной гигиены.

При этом падение импорта позволяет российским производителям наращивать долю рынка. Они были бы очень этому рады, если бы вместе с зарубежными конкурентами из страны не уходили бы поставщики сырья. Все-таки в "отечественной" продукции немалую долю составляет импорт.