По итогам июня ожидается дефляция.

- В месячном выражении цены сократятся до 0,4-0,5%.

- За 1-17 июня дефляция уже составила 0,26%.

- Такое происходит впервые в современной истории России.

Дешевеющие овощи и фрукты внесли в динамику значительный вклад, но обычно они вызывают общее снижение потребительских цен только к июлю-августу. В этом году на июньскую стоимость товаров повседневного спроса повлияло укрепление рубля и сохранение части запасов с ажиотажного марта.

- С 11 по 17 июня сахар успел подешеветь на 2%, яйца — на 0,6%, молоко — на 0,4% и т.д. То есть, цены падают не только на плодоовощную продукцию.

- Тренд затрагивает также и непродовольственные товары.

- Не исключено, что он сохранится и дефляция продлится все три летних месяца.

Несколько интересных тейков из интервью креативного директора брендингового агентства DDVB Виктора Катаева коллегам. Вкратце — дефицит краски и минималистичный дизайн — не приговор для производителей.

- Лакокрасочных материалов не хватает всем, поэтому каждый из игроков ничего не теряет от редизайна в сравнении с конкурентами.

- Ситуация нехватки временная, и потребители о ней знают, так что она "не требует дополнительных объяснений".

- Любая компания рано или поздно прибегает к ребрендингу. Просто сейчас на рутинный процесс накладываются дополнительные условия.

- Лаконичный и контрастный дизайн — плюс для e-commerce с его маленькими иконками продуктов.

Кризис, как говорится, — время возможностей. Переход на минималистичный дизайн действительно вряд ли сократит продажи брендов. Особенно, если на него пойдут многие. Зато он даст компаниям повод разработать более экономичное и, что называется, future-proof оформление, проявив свою изобретательность.

#бредыбрендов "Ересь поднялась из глубин ада в Корее", — примерно так западные потребители реагируют на шоколадку Crunky со вкусом чесночного хлеба.

Сочетание для нас действительно непривычное. Уж тем более мы не привыкли к тому, что шоколад надо готовить в конвекционной печке перед употреблением. Но суть в том, что Crunky имитирует вкус корейского чесночного хлеба, а его там часто покрывают сахаром. Так что это все-таки сладкий десерт, причем вполне похожий на качественный хлебный "оригинал".

Это чудо производит южнокорейский конгломерат Lotte, а точнее — его подразделение Lotte Confectionery. Другие FMCG-ветви компании — Lotte Ice Cream (мороженое), Lotte Chilsung (б/а напитки), Lotte Liquor (алкоголь) и т.д. Свой рынок она знает досконально. Нам же она более известна по брендам Choko Pie и "Милкис". Многие продукты в специализированных азиатских магазинах — тоже ее производства.

На рынке мороженого сменился лидер (данные "Союзмолоко", Milknews и Streda Consulting).

- На первое место по отгрузкам вышла ГК "Ренна" — 50,4 тыс. тонн за прошлый год (+17,2%).

- Unilever первенство потеряла — 45 тыс. тонн (+1%).

- В спину ей уже дышит ГК "Айсберри" — 44 тыс. тонн (+20%).

Рынок в целом подрос до 527 тыс. тонн (+17,4%). Тут интересны две вещи:

- из тройки лидеров быстрее рынка росла только "Айсберри";

- только на эту тройку приходится более четверти всех отгрузок.

Доля первой десятки выросла с 57% до 60%. Она же обеспечила до 70% прироста рынка.

Драйверы роста компаний

- ГК "Ренна" завершила модернизацию производства, развивала дистрибуцию и крутила рекламу на федеральных каналах.

- ГК "Айсберри" запустила новый завод в Ярославской области мощностью 3 тыс. тонн в год.

- Unilever же не хватало сырья и упаковки. Учитывая, что в этом году она ещё и перестала инвестировать в маркетинг, выпадение из первой тройки кажется вполне реальным.

Большая часть кваса на полках — качественная (данные "Роскачества").

- Всего было исследовано 20 ТМ этого напитка. Из них 14 получили высший балл, а две — Знак качества.

- Продукция брендов "Зеленая линия" и "Царские припасы" не соответствовали ГОСТам. Там оказалось слишком мало углеводов и много спирта, а аромат был "пустым".

- В квасе "Желтая бочка" и "Моя цена" (СТМ "Магнита") обнаружили незаявленные подсластители — сахарин, ацесульфам калия и цикламат в составе добавки "Мармикс 25".

- У марок "Волжанка" и "Семейный секрет Очаково" тоже проблемы с маркировкой, но с их качеством все в порядке.

- По углекислому газу, органическим кислотам, летучим веществам и консервантам отклонений не нашли ни в одном образце.

Интерес к белковому спортивному питанию растет (данные Arla Foods Ingredients).

- Среди всех опрошенных компанией 43% заявили, что при поиске спортивного питания в первую очередь обращают внимание на продукты с добавленным белком.

- Среди группы 18-29 эта доля возрастает до 52%.

- За последние два года 31% увеличили потребление белковых продуктов, а уменьшили — только 7%.

Arla Foods разделила респондентов на три группы в зависимости от типа потребления.

- Энтузиасты часто занимаются спортом. В этой группе интерес к белковым продуктам составляет 93%, а 60% ее представителей регулярно ищут такие продукты.

- "Easy Health" тоже ведут активный образ жизни, интересуются спортпитом и следуют трендам ЗОЖ, но не готовы приносить вкус в жертву пользе.

- Для "Healthy Feel Goods" важны не спортивные показатели, а здоровье. Они чаще всего выбирают питьевые продукты (59%), причем необязательно с белком: главное, чтобы там были необходимые витамины и минералы.

Спортивное питание выходит в мейнстрим. Производителям важно понимать, что часть потребителей готова покупать дорогие и менее вкусные функциональные продукты, а другая часть на это не пойдет. Им необходимо развивать ассортиментные линейки, отвечающие потребностям всех групп.

"Горячая штучка" решила запустить NFT.

Бренд вложил в свой "Горячий токен" душу, юмор и креатив. Надеемся, что до реальных денежных вложений со стороны лояльных клиентов не дойдет.

"Говорят, что это валюта будущего и глобальный мем", — написано в промо-посте. Мы со своей стороны скажем "Горячей штучке", что информация эта устарела: рынок NFT стремительно падает, опустившись в июне ниже отметки в $1 млрд (-70-75% с апреля). Токены сейчас действительно хороши разве что как мем.

Понятно, что это шутка, и вряд ли бренд полуфабрикатов разработал бы под свой токен реальную блокчейн-технологию. Но шутить тоже лучше вовремя. Хотя пост с NFT-чебупелем и так набрал довольно много лайков и репостов.

Арестован мужчина, угрожавший отравлять продукты из супермаркетов.

47-летний итальянец обещал добавлять в воду и продукты питания цианистый калий, крысиный яд и пр. и ставить их обратно на полки, пока ему не выплатят круглую сумму в криптовалюте. Он даже записал ряд видео с процессом отравления и разослал их множеству FMCG-компаний по всей Европе.

Мужчина собирался поднять панику, распространив в сети видео своих деяний. Если потребители будут считать, что при покупке товара определенного бренда им может грозить смерть, они будут обходить его стороной. А производители, соответственно, потеряют прибыль.

Всего шантажист отправил больше 200 угроз. Успел ли кто-то ему заплатить — неизвестно. Полиции потребовалось 16 часов, чтобы получить доступ к ноутбуку преступника и собрать доказательства. Оказалось, что никакого отравления вовсе и не было. Но за шантаж срок тоже немаленький.

Молочная отрасль обещает расти при условии господдержки.

Гендиректор "Союзмолока" Артём Белов отчитался о результатах отрасли за прошлый год и поделился прогнозами.

- Прирост производства молока составил 1,1% до 23,8 млн тонн.

- Перерабатывающий сектор тоже растёт, причём во всех категориях.

- Финансовая помощь из федерального бюджета последние годы была стабильна — 47 млрд руб. в год. "Сопоставимые суммы выделяются и из региональных бюджетов".

- При сохранении мер поддержки Белов ожидает роста отрасли на 3-4% в год.

- Такими темпами через пять лет она может выйти на уровень самообеспечения.

Субсидии, льготные кредиты и сокращение бюрократии действительно позволили индустрии не только удержаться на плаву в сложный период, но и показать какой-никакой рост.

При этом нельзя не отметить, как глава "Союзмолока" ловко балансирует между красивыми показателями и признанием их зависимости от господдержки. Вероятно, этой ловкостью он и добивается стабильных финансовых вливаний.

L'Oreal и P&G обвинили в гринвошинге.

Хотя в общем-то это и так было очевидно. Напомним, что гринвошинг – это недобросовестный "зеленый" маркетинг, цель которого – продать.

Фонд Change Markets Foundation утверждает, что эко-заявления "акул" индустрии вводят покупателей в заблуждение. Например, критике подверглись рефилы известных шампуней.

Алюминиевые бутылки еле выдерживают второе наполнение, а еще, что самое смешное, не совпадают по объему с рефилами. Кстати, такой косяк был замечен и за L'Occitane. В Фонде подчеркивают, что это отражает реальное отношение таких компаний к вопросам экологии – наплевательское.

"Опора России" вызвалась защищать пивоваров.

Организация просит у властей отложить принятие закона о реестре пивоваров. Согласно этому закону, производства мощностью более 1 млн л в год должны будут устанавливать счетчики учета продукции, напрямую связанные с Росалкогольрегулированием. Также компаниям грозят новые выездные проверки.

Позиция регулятора и крупного бизнеса

- В прошлом году контрольные органы изъяли из оборота 4,6 млн л пива и пивных напитков — на 30% больше, чем годом ранее.

- От реализации такой продукции бюджет ежегодно теряет по 10-20 млрд руб.

- Ассоциация производителей пива, включающая крупнейших его производителей, ожидает ухода с рынка "недобросовестных" игроков.

Позиция "Опоры России" и небольших компаний

- Контрафакт составляет всего 0,03% от всей легально произведенной продукции, так что подвергать давлению всю отрасль нецелесообразно.

- Малые предприятия при всем желании не могут уплачивать в бюджет более 5 млрд руб. акцизов. Цифра ущерба в 10-20 млрд сильно завышена.

- Новые требования для пивоваров практически не отличаются от лицензирования, от которого пивная отрасль освобождена. Вместе с проверками это создает дополнительную нагрузку на бизнес.

- Некоторые компании будут вынуждены остановить производства, что приведет к резкому сокращению выпуска пива и других слабоалкогольных напитков в 2023-2024.

- Союз российских пивоваров предлагает вместо введения реестра распространить систему ЕГАИС на розничные продажи. Это положение присутствовало в законопроекте о реестре перед первым чтением, но затем оттуда исчезло.

Ситуация предельно проста: новая мера бьет по небольшим производителям, поэтому они против, а их крупные конкуренты — за. У последних больше возможностей по части лоббизма, но на стороне первых объявленный президентом курс на снижение давления на отечественные компании.

Речь не идет о полной заморозке введения реестра, так что, вероятно, малые пивоварни смогут по крайней мере выиграть для себя немного времени.

Россия пока отстает от мировых лидеров по доле СТМ, но быстро их догоняет (данные NielsenIQ).

- Доля собственных марок ритейлеров в российских продажах FMCG — всего 5%. Это в 10 раз меньше, чем у лидера — Швейцарии.

- Зато Россия прочно вошла в первую десятку по росту СТМ в I квартале. Здесь наши соседи — другие развивающиеся страны. Отличилась только Турция, отметившаяся в обоих рейтингах.

- В связи с этим не можем не напомнить, что развитие частных марок — естественный процесс и часть "взросления" рынка.

- Падение доходов населения на него влияет, но ни в коей мере не является единственной его причиной. То же самое, кстати, можно сказать и о дискаунтерах.

Шоколад "для потенциальных защитников Отечества" нашли в "Сима-ленд" в Екатеринбурге.

Ритейлер торгует не только смешными мармеладками, но и вот таким. Не совсем понятно, на что он рассчитывал, выпуская шоколадки со слоганами "18 тебе уже", "заберут тебя скорей" и "армия ждет тебя". Явно не на интерес со стороны любителей творчества "Руки вверх!".

Да, юмор "Сима-ленд" и ее дочки-производителя "Фабрика счастья" можно назвать черным. Не сомневаемся, что эта скандальная шоколадка — тоже шутка, просто заметили ее только сейчас, когда она перестала быть смешной. Но компания уже не первый раз попадает в центр скандалов, связанных с излишним патриотическим усердием.

Ее представители заявили, что в физической рознице товар никогда не продавался, только в интернете. Да и там, на официальной странице "Сима-ленда", его внезапно сняли с продажи, мотивируя это тем, что он больше не производится. На маркетплейсах и в магазинах подарков, правда, найти его все еще можно.

В Красноярске сделали пластик из свёклы.

Способ придумали учёные из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета. Они скармливают бактериям отходы от производства сахара, патоку. Те перерабатывают её в биоразлагаемый пластик. КПД — до 80%.

На фото — мужчина, закодировавшийся от Pepsi.

Он такой счастливый, потому что ему больше не придётся пить по 30 банок газировки в день. И тратить на это до $8,6 тыс. ежегодно.

По собственным оценкам, за последние 20 лет Энди Карри из Уэльса выпил около 219 тыс. банок Pepsi. Сахара в этом объёме хватило бы на 7 млн кубиков. Поэтому неудивительно, что самый лояльный клиент PepsiCo набрал 120 кг и чуть не заработал диабет.

Справедливости ради, зависимость у него образовалась не просто так. Карри работал в ночные смены, а заряд энергии от сахара позволял ему не засыпать.

Теперь PepsiCo потеряла 0,000012% годовой выручки. Достаточно, чтобы отразить в следующем отчёте.

В трети куриного фарша обнаружили сальмонеллу.

Исследование выполнила американская компания Consumer Reports, и результаты, естественно, нельзя экстраполировать на Россию. Но процессы, посредством которых бактерии попадают в готовый продукт и в организм человека, в двух странах схожи.

- В фарше смешивается мясо многих животных. Если одно из них было заражено, опасной становится вся партия.

- В случае кускового мяса бактерии обычно находятся на поверхности, где быстро погибают в процессе готовки. Если недостаточно тщательно подвергнуть термической обработке фарш, внутри могут остаться живые патогены.

- В процессе готовки люди дольше держат фарш в руках, что способствует распространению микроорганизмов.

Так что санитарные требования к производственным линиям по выпуску фарша должны быть даже строже, чем в случае мяса. И дома с ним обращаться нужно аккуратнее.

В Сингапуре из сточных вод варят пиво.

И не просто так, а в просветительских целях. Местное агентство, заправляющее водными ресурсами, и пивоварня Brewerkz выпустили эль NEWBrew. Делается он из воды NEWater. А последняя — ни что иное, как очищенная вода из канализации.

С пресной водой в Сингапуре туго, поэтому там начали очищать стоки ещё в 2003. А пиво — способ убедить потребителей, что такая очищенная вода ничуть не хуже родниковой. NEWBrew, по заверениям первых дегустаторов, на вкус как обычное пиво.

Но не всем удаётся угодить. Некоторые утверждают, что лучше будут пить пиво из "нормальной воды", пока у них есть выбор.

​Иностранные производители пытаются вывести часть товаров из-под параллельного импорта.

С такой просьбой в Минпромторг обратилась ассоциация "Русбренд" в составе марок Rexona, Domestos, Vanish и пр. Их владельцы — P&G, Unilever и другие — продолжают производить продукцию в России. Из-за параллельного импорта ей приходится конкурировать с той же продукцией, но из других стран.

Позиция "Русбренда"

- Недобросовестные импортеры могут пользоваться нынешней моделью, чтобы ввозить в страну контрафакт.

- Таможня не может оценивать оригинальность товаров, прибывающих по этой модели.

- В итоге правообладатели в России рискуют репутацией из-за фальсификата, который потребители могут принять за настоящий товар.

- Даже оригинальный товар из других стран будет отличаться по характеристикам.

Позиция регуляторов

- ФТС принимает меры для недопущения ввоза в страну контрафакта.

- Минпромторг считает, что продолжения производства недостаточно, чтобы бренд исключили из списка для параллельного импорта. Нужно, чтобы продолжались отгрузки ритейлу.

- Но аргументы "Русбренда' ведомство рассмотрит.

Следующие на очереди в нашем обзоре — самые популярные у россиян бренды средств по уходу за волосами.

1. Head & Shoulders —17,9%.

Лидер рейтинга импортируется из Румынии силами ООО "Проктер энд Гэмбл" — в России производств этого шампуня нет. По информации компании, ее румынская фабрика в городе Урлаци обеспечивает продукцией более 1 млрд человек на 40 рынках.

2. Schauma — 15,2%.

Основной конкурент лидера принадлежит Schwarzkopf & Henkel, — подразделению немецкой Henkel, работающей в России под названием "Хенкель Рус". В отличие от Head & Shoulders, продукция этой марки производится локально, на заводе Beauty Care в Ногинске.

3. Pantene — 14,2%.

Замыкает тройку еще один бренд P&G. Шампуни и кондиционеры для волос под этим брендом тоже производятся в Румынии. А масла, например, импортируются из Франции. Сама марка вообще имеет швейцарские корни, но оттуда продукция до нас почти не доезжает.

4. "Чистая Линия" — 11,8%.

Товары локального бренда Unilever производятся на фабрике "Калина" в Екатеринбурге. Среди всех категорий, в которых он представлен, средства по уходу за волосами — самая успешная для него.

5. Syoss — 8,8%.

Еще одна марка немецкой Henkel. Производятся шампуни Syoss там же, где и Schauma — в Ногинске. Краска для волос под этой маркой тоже выпускается там.

6. Dove — 8,5%. Владелец бренда — Unilever, а производитель — петербургская фабрика "Северное сияние".

7. Nivea — 7,1%. Принадлежит ООО "Байерсдорф". Часть продукции ввозится из Германии, а остальное производится по лицензии ООО "Интерфилл" из Ленинградской области. Последняя принадлежит люксембургской Fareva, а ее выручка — 2,5 млрд руб. (данные "СПАРК Интерфакс").

8/9. L'Oreal — 6%. Владелец — одноименная французская компания, представленная в России под названием АО "Л'Ореаль" (выручка 64,5 млрд руб.). Шампуни массового сегмента производятся в Ворсино Калужской области, а профессиональная линейка — во Франции и в Испании.

8/9. Estel — 6%. Единственный в рейтинге исконно российский бренд производится петербургской компанией Unicosmetic. Владельцы ООО "Юникосметик" —
Лев Охотин, Елена и Андрей Мицкевич, Анатолий Дубынин и Валерий Пантелеймонов. Его выручка — почти 10,3 млрд руб.

10. Elseve — 5%. Еще одна марка L'Oreal. Производится в основном на заводе в Ворсино, но часть ввозится из Польши.

Импортозависимость ритейла снизилась, но динамика неравномерна (данные INFOLine).

- С 2010 по 2021 доля импорта в розничной торговле сократилась на 10%.

- В продовольственном сегменте она снизилась с 34% до 24%.

- Среди непродуктовых FMCG-товаров она осталась неизменной — 76%.

- При этом в целом по непродовольственному сегменту импортозависимость усилилась: 53% против 50%.

Лидеры и аутсайдеры по локализации

- Свинину удалось заместить полностью: доля импорта в товарной группе упала с 47% до 0%.

- По мясу птицы показатель — 5% против 18% в 2010, а по овощам — 15% против 50%.

- В категории одежды и обуви импортозависимость остаётся на уровне, близком к 90%. Схожие результаты у электроники.

- Доля зарубежных холодильников на рынке даже выросла с 38% до 44%.

Продукты заместить гораздо проще, поэтому и показатели по ним лучше. По остальным категориям России лучше надеяться на смену каналов поставок. Импортозамещение в них трудоёмко и потребует массы инвестиций, которые достаточно тяжело получить.

Вейпы и жидкости для них нужно вывести из тени, считает бизнес.

Для этого Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) обратился к премьеру Мишустину с просьбой выделить для отрасли отдельные ОКВЭД и ОКПД. Проблемы у неё действительно есть, но подходы к их решению могут быть разные.

Позиция СПИНИ

- За прошлый год акцизы были уплачены за 15 тыс. электронных сигарет из общего числа проданных (67,1 млн). По сути, доля их нелегального рынка составляет чуть меньше 99,98%. Для никотиновых жидкостей этот показатель равен 68%.

- При общем объёме продаж в 1,4 трлн руб. это означает огромные суммы недополученных налогов и массу потенциально опасного контрафакта.

- Если официально отделить отрасль от табачной, регулирование в ней можно сделать более эффективным.

Аргументы против позиции СПИНИ

- Обособление индустрии электронных испарителей позволит ей просить преференции для своей "нетабачной продукции".

- При этом считается, что вейпы и прочие ЭСДН не менее вредны, чем обычные сигареты. Так что чрезмерно усиливать позиции их производителей опасно.

- С контрафактом поможет бороться система маркировки "Честный знак", эксперимент по внедрению которой в отрасль электронных сигарет завершится в феврале следующего года. Поэтому отдельные коды будут излишними.