Невероятно, но факт: Татьяне Бакальчук удалось прогнуть Visa на льготные комиссии для крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries, Ozon и других. С 1 февраля интерчейндж для них составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Для сравнения, сейчас на рынке это от 1,9 до 2,4%.

Для кого спецусловия

• Если общий годовой объем платежей на сайте магазина (не в пункте выдачи заказов и не при доставке) — от 25 млрд до 150 млрд рублей, размер межбанковской комиссии — 1,4% для токенизированных платежей через Apple Pay, Samsung Pay и т.п., 1,5% — для платежей с вводом карточных данных.

• Если общий годовой объем интернет-транзакций превысит 150 млрд рублей, интерчейндж для токенизированных платежей — 1,2%, для карточных — 1,3%.

• Кроме крупных маркетплейсов льготные тарифы с 9 июля будут действовать для онлайн-магазинов мебели и товаров для дома с большим объемом продаж, с 6 августа — для крупных онлайн-магазинов бытовой техники.

Программа будет действовать три года.

Но есть еще одно условие: отсутствие ценовой дискриминации по картам Visa. Если маркетплейс хочет льготные условия, от схемы со скидкой на платежи через «Мир» придется отказаться. Ждем реакции Wildberries.

Экосистемы хотят заставить соблюдать закон "О защите прав потребителей". Например, самим мониторить свои торговые онлайн-площадки на предмет запрещенных товаров, а также принимать жалобы клиентов.

Проблема "размывания ответственности"

- Товары, предлагаемые экосистемами, часто проходят через множество рук: продавец, маркетплейс, служба доставки и т.д.

- Часто все это разные юрлица. В случае претензий покупатель не знает, к кому обращаться.

Новые меры обяжут экосистемы становиться арбитром спорных ситуаций и самим разбираться в них.

Незаконные товары

- В "Общественной потребительской инициативе" заявляют, что в онлайн-магазинах продается запрещенная к реализации продукция: БАДы, несертифицированные детские товары и т.д.

- Многие категории продукции не имеют цифровой маркировки, поэтому ее трудно отслеживать.

АНО "Цифровая экономика" хочет наделить Роспотребнадзор правом требовать закрыть доступ к страницам, где выставлены такие товары, во внесудебном порядке. За неисполнение требований юрлицам будет грозить штраф.

Недостатки инициативы

- Маркетплейсы заявляют, что и так мониторят собственный ассортимент, удаляя с площадки нарушивших закон продавцов.

- Понятие "экосистема" нигде законодательно не закреплено. Неясно, какие компании могут считаться экосистемами.

Новые меры обсуждались с участием потенциальных экосистем: "Сбера", "Яндекса", VK, МТС, Wildberries, Ozon и Avito. Но, например, Wildberries и Ozon себя таковыми не считают.

Читатели подсказали, что на Wildberries еще вчера исчезли скидки за оплату «Миром». Сейчас при оплате любым способом цена не меняется.

Сказочные аналитики банков-организаторов IPO «Ренессанс страхования» ждут от компании 8 млрд руб. чистой прибыли уже в 2022. И ещё 10 млрд - в 2023, сообщил Финам.

Подтвердив информацию «СС», что не всю книгу заявок удалось реализовать: часть потенциальных акционеров «Ренессанс страхования» не стала участвовать в IPO.

«При этом планируемая продажа акций некоторыми акционерами не состоялась», - уточнил Финам.

Видимо, все-таки именно по этой причине «ВТБ капиталу» придется «в нагрузку» к организации размещения побыть минором страховщика какое-то время.

Сам Финам не очень верит в прогнозы банков-организаторов размещения. По его прогнозу компания в 2020-2024 лишь удвоит валовые сборы до 173 млрд руб. в год.

По чистой прибыли ждут 4,4 млрд руб. уже в этом году, 5,3 млрд - в следующем. В 2023 г. - 6,4 млрд и в 2024 - 7,5 млрд руб.

Экие все-таки некоторые аналитики оптимисты.

Тема автоматизации инвестиций сейчас очень популярна: банки, брокеры и УК осознают, что далеко не у всех хватает дисциплины, времени и знаний, чтобы систематически откладывать часть дохода и управлять этими деньгами. Чтобы вовлечь такую аудиторию в инвестиции, российские финансовые компании запускают инвесткопилки и автопополнения. Британские финтехи пошли еще дальше и запустили сервис, который напрямую интегрирован с зарплатным проектом и сразу переводит часть денег в криптовалюту.

Mode Global и PayEscape вот-вот начнут совместно пилотировать сервис, который будет вычитать часть денег из чистой заработной платы, конвертировать в биткоины по текущему курсу и сразу переводить в кошелек сотрудника. Минимум действий, максимум хайпа и риска.

С одной стороны, проект заметно повышает доступность криптовалют для массовой аудитории: не нужно ничего знать про биржи и кошельки, достаточно однажды согласовать условия инвестирования части зарплаты.

С другой стороны — звучит очень рисково, учитывая высокую волатильность криптовалют и тот факт, что конвертация будет происходить в момент выплаты зарплаты, а не тогда, когда курс выгодный.

Желание выделиться довело «Сбер» до рекламы на английском. Самые внимательные заметят кинематографические отсылки к «Джентльменам» Гая Ричи, «Кингсману» Мэттью Вона и «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино. Маркетологи найдут оправдание — например, что многообразие образов символизирует такую разную аудиторию «Сбера» или объемную экосистему. Или что новая подача имеет больше шансов произвести впечатление на нужную ЦА — думающую и образованную молодежь, за которую сейчас так сложно бороться.

Но на самом деле это не более, чем проходной ролик, который никто не заметил бы, не будь он на английском. Отдельная проблема — что субтитры бегут так быстро, что успеть их прочитать практически нереально.

⚡️ Похоже, это развод.

Аналитики JPMorgan посчитали, что полномасштабный запуск денежного обращения в цифровых валютах с несколькими центральными банками (mCBDC) сэкономит финансовым корпорациям до $100 млрд долларов транзакционных расходов за год.

Объем трансграничных переводов через мировую банковскую сеть — около $24 трлн в год. Проблема в том, что между банками-отправителями и банками-получателями слишком много посредников, что приводит к высоким операционным издержкам, длительным срокам проведения расчетов и отсутствию прозрачности в статусе платежей. Стоимость таких переводов высокая сама по себе, а еще к ней добавляются потенциальные скрытые затраты в связи с застреванием ликвидности и отсроченными расчетами.

Инфраструктура для переводов в цифровых валютах должна бросить вызов традиционным системам корреспондентского банкинга. Она объединит в прозрачную сеть всех участников рынка: банки, платежных операторов, маркет-мейкеров, поставщиков ликвидности, финтехи и софтверные компании.

Любопытно, что JPMorgan — один из немногих традиционных банков, который не противится интеграции криптовалют в банковский рынок, а наоборот — поддерживает. Прогнозирует астрономические котировки биткоина, активно исследует возможности запуска цифровых нацвалют и подсвечивает их преимущества.

Даже задумывается о конкретных услугах ,которые можно запустить: например, доступ к трансграничным переводам в цифровых валютах по подписке или управление финансами на основе смарт-контрактов.

Российские розничные инвесторы — далеко не самые активные торговцы. Большинство из них придерживается инвестиционной стратегии buy and hold, то есть после покупки довольно долго держат ценные бумаги в портфеле (данные ЦБ). Около 18% инвесторов, купивших акции в течение последних полутора лет, до сих пор их не продали.

Неудивительно. Продвижение банков, брокеров и УК ориентировано преимущественно на открытие счета, а существующий онбординг в лучшем случае доводит до первой покупки. О финансовой грамотности новых розничных инвесторов в долгосрочной перспективе особо никто не думает. Поэтому количество нулевых счетов зашкаливает и о высокой транзакционной активности речи не идет.

При этом доля розничных инвесторов в нетто-покупках акций отечественных компаний с апреля по сентябрь 2021 выросла до 85%. Но основная движущая сила российского фондового рынка — все еще иностранные инвесторы. Нерезиденты РФ владеют акциями российских компаний на сумму 19,7 трлн рублей — это около 30% капитализации отечественного фондового рынка.

Управляете продажами? Узнайте, как повысить их с помощью digital-рекламы на бесплатном вебинаре Addreality!

Кейсы показывают — диджитализация таргета в ритейле дает рост ключевых метрик эффективности до 42%. 18 ноября в 11:00 коммерческий директор Addreality расскажет, как диджитализировать промо, повысить средний чек в местах продаж, получать максимум выручки от рекламы и программатик-аукционов.

Все зарегистрировавшиеся получат подарок — решение для видеоаналитики от Addreality на месяц!

Регистрируйтесь и отмечайте в календаре, чтобы не пропустить!

​#ФинтехУспех: Quppy — эстонский необанк с амбициями глобального электронного кошелька для фиата и цифровых валют.

С 2017 года Quppy создает финансовую, платежную, социальную и инвестиционную экосистему, которая объединяет управление традиционными и цифровыми валютами. Глобальная цель команды — создание необанка, клиенты которого смогут в одном приложении управлять всеми финансовыми активами вне зависимости от того, какому банку или финтеху они принадлежат. Личными и корпоративными финансами.

Инновационное комбо

Создатели называют Quppy мультивалютным криптокошельком, который поддерживает кроссплатформенные приложения и быстрый обмен между самыми популярными валютами: биткоин, лайткоин, евро, фунт стерлингов и другими.

Основное конкурентное преимущество — быстрое открытие цифрового IBAN-счета в евро и британских фунтах. Клиент сразу получает доступ ко всем услугам: платежи и переводы SEPA, мгновенная конвертация, регулярные платежи, пожертвования, зарплатные проекты, эквайринг, инвестиции.

Во время пандемии Quppy запустил мгновенные пополнения мобильного телефона в 140+ странах в цифровых и традиционных валютах прямо из приложения. Затем появилось мгновенное пополнение счета с любой банковской или платежной карты, вплоть до прямого подключения учетной записи Quppy к PayPal.

Также есть White label решение для провайдеров платежей, чтобы они могли развивать свои сервисы, используя сторонние технологии. Безопасность гарантируется за счет децентрализации: средства доступны только клиенту — Quppy не имеет к ним доступа.

Модель BaaS помогает диверсифицировать источники доходов и получить доступ к «свежим» базам клиентов, включая неохваченную финансовыми компаниями и международную аудиторию. А существующие клиенты благодаря такому подходу получают выгоду от более широкого спектра услуг в рамках экосистемы.

Швейцарский нож в мире криптографии

Платформа позволяет пользователям обмениваться криптоактивами через разные учетные записи в одном кошельке. Также есть продвинутый криптопортал, который помогает корпоративным и частным клиентам интегрировать традиционные банковские услуги в криптовалютный мир.

Покупка криптовалюты осуществляется по согласованному курсу после зачисления фиатных средств на счет. Список криптовалют, с которыми проводятся транзакции, согласовывается с клиентом. После операции обмена и упрощенной идентификации AML / KYC криптовалюта переводится в кошелек.

Обмениваться криптоактивами можно через разные учетные записи внутри одной платформы, независимо от региона и законодательства.

Пошаговая экспансия

Мобильное приложение Quppy запустилось в 2018, в течение года появились электронные кошельки, собственная биржа, открытие счетов IBAN для физических и юридических лиц, обработка платежей по SEPA, P2P-кредитование и эквайринг.

В 2020 добавились P2P депозиты, встроенные покупки, привязка сторонних карт, подарочные сертификаты и инвестиции в социальные инструменты.

В 2021 Quppy получила лицензию Money Service в США, цифрового банка в Сингапуре и EMI в Европе. В планах на 2022 — совместные покупки, регулярные платежи и помощники на базе искусственного интеллекта: консультанты по кредитам, платежам, инвестициям, планированию расходов. Запуск специализированных продуктов в Северной Америке и полное лицензирование услуг на этом рынке.

Компания стремится расширить присутствие и клиентскую базу в Латинской Америке, расширить возможности SWIFT-платежей и операций в долларах США, выпускать собственные цифровые и предоплаченные физические карты для клиентов из ЕС. Сейчас большинство клиентов Quppi из США, Великобритании, Бразилии, ЮАР, Испании, Италии и Турции.

Недавно Quppy завершил раунд B и скоро планирует запустить еще один. Общий объем привлеченных инвестиций — $1,5 млн (данные Crunchbase), оценка по итогам последнего раунда — $35 млн.

Успех «Мира» и СБП вынуждает иностранные платежные системы идти на уступки и предлагать российским банкам лучшие условия. Вслед за Mastercard, c 1 апреля Visa обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Шаг серьезный: Россия — в числе лидеров по объёму таких транзакций.

Пойдут ли банки на снижение комиссий для клиентов или предпочтут больше заработать и поддержать национальные платежные инструменты — вопрос. С одной стороны, снижение было бы логичным: если комиссии платежным системам нет, можно вычесть ее из тарифа для клиентов. С другой — сбор платежной системы — малая часть в общей сумме комиссии за перевод, основное — собственный доход банков. А раз разница небольшая, можно сделать вид, что ее нет. Еще и перед ЦБ выслужиться: поддержать локальные платежные инструменты.

Нетривиальный референс для финансовых компаний, которые развивают семейный банкинг — приложение Verity из ОАЭ. Платформа объединяет всех членов семьи и предлагает детям предоплаченную дебетовую карту с особой системой вознаграждений, чтобы изучение личных финансов было не только полезным, но и увлекательным.

Продукты, механики и интерфейсы персонализированы — начиная от образовательных программ и заканчивая языком. Пока доступны арабский и английский.

Любопытно, что пока приложение позиционируется исключительно как локальное и не планирует выходить за рамки региона. Оно отражает ближневосточную культуру и ценности. Так создатели показывают аудитории родителей, что принципы, которые приложение будет прививать детям, соответствуют принятому укладу жизни. А значит, им можно доверять.

В преддверии запуска финтех получил $800 тыс. от инвесторов. Запуск планируется до конца года, а пока о подходе и обновлениях создатели рассказывают в красивом инстаграме.

Фича, которую лично мы, как активные пользователи цифровых финансовых сервисов, ждали очень давно. И не понимали, почему рядовой для зарубежных необанков функционал никак не появится ни в одном российском мобильном банке. Речь о контроле за платными подписками, которые оплачиваются с карты. И вот, свершилось и пришло, откуда не ждали: сервис запустил «Райффайзенбанк».

Пока, правда, можно только посмотреть — до управления не дошло. Можно проверить, какие подписки оплачиваются с карт банка, узнать ближайшую дату и сумму списания, увидеть сумму всех ежемесячных трат на сервисы.

Планы Х5 и Альфа-Банка по запуску платежного сервиса наконец-то начинают материализоваться. Компании создали дочку ООО «Х5 Финансовые Решения», на базе которой появится «Х5 банк».

По 49,99% компании принадлежат ритейлеру и кредитной организации, еще 0,02% — «Альфа Инвестиции» (данные СПАРК-Интерфакс).

То ли банковские чат-боты очень плохо решают задачи клиентов, что в КЦ шквал звонков, то ли банки потихоньку забивают на КЦ в пользу чатов, но доступность колл-центров стремительно падает. Минус 12 п.п. по сравнению с прошлым годом (исследование Naumen).

В 2020 году банки стали активнее использовать Instagram (+19 п.п.), «ВКонтакте» (+15 п.п.) и Facebook (+11 п.п.). Популярность чатов на сайтах банков выросла с 37% до 45%. ВТБ оценивает доход от внедрения чат-бота в 1 млрд рублей за текущий год, «Тинькофф» говорит о 250 млн рублей ежемесячно.

При этом в России всего 50% банков используют хотя бы три канала для общения с клиентами, а 20% до сих пор обходятся без соцсетей и мессенджеров — преимущественно это компании с активами менее 100 млрд рублей. Пока не все понимают, что присутствие в цифровых каналах — давно не конкурентное преимущество, а что-то само собой разумеющееся.

Депутаты вышли на защиту системно значимых банков: ЦБ не получит права отдельно ограничивать их в выдаче кредитов. Регулятору не нравилось, что крупняк с большим запасом капитала вяло реагирует на существующие ограничения, но заставить их играть по своим правилам пока не получается.

Ко второму чтению законопроект дошел без упоминания системно значимых банков: лимиты должны быть одинаковыми для всех, у кого есть универсальная лицензия. В предыдущей версии допускалась возможность разных ограничений в зависимости от характеристик кредитов, вида МФО или лицензии кредитной организации или отнесения к системно значимым.

Что еще изменилось

• Вместо формулировки «прямые количественные ограничения» теперь «макропруденциальные лимиты», но суть не поменялась.
• Регулятор сможет ограничивать отдельные операции для всех банков только после консультаций с правительством.
• Исчезла норма о том, что кредиторы обязаны информировать потребителей о введенных запретах на кредитование.
• Прямые количественные ограничения не будут распространяться на кредиты юридическим лицам, предоставленные на бизнес-цели.

С нетерпением ждем развязки. Слабо верится, что регулятор не будет бороться.

Кобрендинговые карты — не новость для финтех-рынка, и с момента их появления в 90-е механика взаимодействия с пользователями или продуктовые свойства особо не изменились. Imprint решил, что они больше не отвечают потребностям современных брендов и клиентов — финтех запустил новый платежный сервис с персональным подходом и щедрыми вознаграждениями. Так называемые «брендированные платежи».

Приложения и API-интерфейсы торговой платформы Imprint позволяют брендам быстро интегрировать свой способ оплаты при оформлении заказа или в любом другом месте в онлайн-магазинах или магазинах приложений.

Сэкономленные деньги идут на поощрения для пользователей: кэшбэк 5% за покупки у определенного бренда и 1% за все остальные. Лояльность и вовлеченность клиентов растет, а расходы ритейлера — нет.

Инвесторы подход оценили — в последнем раунде стартап получил $38 млн. Stripe не только поддержал компанию финансово, но и предоставил свою инфраструктуру для выпуска карт.