Необанки славятся необычными фичами, которые выделяют их на рынке и привлекают клиентов. Revolut не исключение. Новая фишка — индивидуальный дизайн карты, который клиент может создать прямо в приложении, используя картинки, тексты, смайлики и даже рисунки от руки.

Созданное изображение будет выгравировано лазером на металлических картах Revolut Metal и напечатано на картах других планов, включая Standard, Plus и Premium. Стоимость персонализированных карт — от £2,99.

Revolut рассчитывает, что удобная персонализация карт повысит лояльность и активность клиентов. Это одновременно уникальная фича, персональный подход, мгновенное и удобное решение задачи. Неплохой стимул по-максимуму перевести финансовую активность в конкретный банк.

В октябре обьем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже достиг $30,88 млрд. Это почти в два раза больше, чем год назад, но все еще меньше, чем в феврале 2021 — более $38 млрд. В десятке лидеров по объему торгов — ценные бумаги Tesla, Alibaba, Facebook, Apple, Amazon, NVIDIA, Moderna и Virgin Galactic.

Объем торгов на Московской бирже тоже вырос почти в два раза от года к году — до 4,5 трлн рублей. Преимущественно за счет российских акций: рынок вырос в основном благодаря скачку цен на энергоносители.

​#ФинтехУспех: Lance — первопроходец и революционер в банкинге для самозанятых.

Lance — это умный интуитивно понятный банковский счет для предпринимателей, который объединяет в себе только самые необходимые инструменты и автоматизирует управление личными и бизнес-финансами. Банковские услуги для бизнеса Lance оказывает через Blue Ridge Bank, а дебетовые карты открывает через Visa.

От фрилансеров фрилансерам

Толчком к созданию бизнеса стал личный опыт основателей и интервью с тысячами самозанятых. Оказалось, что у них почти всегда несколько источников дохода, которые нужно иметь в виду при оплате налогов, планировании расходов и сбережений.

Это отдельная аудитория со своими потребностями. Одновременно малый бизнес и частный клиент с соответствующими целями: накопить на пенсию, купить новый дом или поехать в отпуск. Финансовый сервис для самозанятых должен не допустить смешения личных и бизнес-финансов и в то же время объединить бюджет в единое целое.

Интуитивное управление

Все входящие платежи, поступающие на счет Lance, после базового бухгалтерского учета автоматически распределяются по четырем категориям: основной счет для бизнес-расходов, субсчета для сбережений, зарплаты и налогов. Предприниматель один раз настраивает правила для распределения бюджета, и потом они работают полностью автоматизировано.

Зарплату самозанятый назначает сам как процент от входящих поступлений раз в месяц или две недели. При этом сервис рекомендует разумный размер, чтобы хватило на обязательные платежи и выплата не слишком сильно менялась при нестабильном доходе.

Пользователь может импортировать все данные о расходах и платежах с разных банковских счетов и кредитных карт в одно место, группировать их по категориям, редактировать и делать заметки. Дашборд на главном экране показывает, как доходы распределяются по разным категориям расходов. Любую информацию можно быстро и бесплатно экспортировать для передачи бухгалтеру.

Кроме интуитивно понятного управления финансами в приложении Lance, самозанятые получают прогнозы и рекомендации для принятия более эффективных бизнес-решений.

Базовый сервис — бесплатно

Включено автоматическое удержание налогов, бесплатные переводы заработной платы раз или два раза в месяц, виртуальная дебетовая карта, неограниченные платежи и переводы, бесплатное снятие денег в банкоматах, страховка депозитов до $250 тыс., поддержка 24/7, неограниченные бухгалтерские отчеты.

За $11,99 в месяц ко всему этому добавляется услуга Lance Checkout. Это прямые платежи от клиентов по ссылке: без платежного оборудования и комиссий. Кроме этого, в профессиональной версии больше возможностей для ведения бухгалтерии и работы с документами.

По оценке самого Lance, стартап экономит самозанятым около 100 часов в год и $7,5 тыс. на комиссиях, франшизах и подписках на бизнес-сервисы.

Большое будущее

Потенциальная аудитория Lance — 60 млн самозанятых в США, и на фоне пандемии их становится все больше. В нижнем ценовом сегменте — те, кто зарабатывает менее $50 тыс. в год. Они сильно зависят от платформ для поиска работы, их доход нестабилен.

Высококлассные фрилансеры, такие как врачи и юристы, зарабатывают шестизначные суммы и нуждаются в более сложных системах бухгалтерского учета и выставления счетов.

Lance уже получил $4,7 млн от инвесторов во главе с Barclays. Для начинающего стартапа это хороший знак: у рынка есть потребность в нишевых финансовых продуктах для аудиторий, не охваченных традиционными банковскими сервисами.

Но $5 млн — далеко не предел: американский необанк для фрилансеров Lili получил $80 в первый год после запуска. Преимущество Lance в том, что банковским счетом не нужно ежедневно управлять: сервис берет это на себя.

Оказывается, «Сбер» продает европейские дочки из-за давления регулятора и конъюнктуры рынка — он оказался слишком высококонкурентным и низкомаржинальным. Понимаем. Быть передовым и глобальным для 100 млн клиентов на домашнем рынке гораздо проще, чем выигрывать конкуренцию с нуля в других странах, где своих гигантов и челленджеров хватает.

В Казахстане, Беларуси и других странах, где влияние более-менее накоплено, «Сбер» планирует запускать продукты отдельных компаний экосистемы и тестировать «новые инновационные сервисы» в сфере электронной коммерции и фудтеха.

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование. Изменения будут масштабными: Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков говорит о поправках минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов. Конкретные поправки в законодательство будут внесены по итогам пилота.

Что должно измениться

• Цифровой рубль наделят всеми функциями денег: как средства платежа, меры стоимости и средства сбережения.
• Появится процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты и порядок обмена цифровых активов на фиатные деньги.
• Полномочия по организации денежного обращения на основе цифрового рубля закрепят за ЦБ.
• Цифровой рубль станет объектом гражданских прав.
• Появятся меры защиты при расчетах с использованием цифрового рубля — вероятно, по аналогии с существующими для банковских счетов и карт.
• Появятся обязательные требования к процессам, устройствам, программному обеспечению для оборота новой формы денег.
• В законе о цифровых финансовых активах разграничат понятия цифровых валют, цифрового рубля и стейблкойнов.

При этом почему-то есть стойкое ощущение, что судьба у цифрового рубля будет примерно такая же, как у СБП. Инициатива сверху, неочевидная миллионам обычных людей и ресурсоемкая для банков. После пилотов и внедрения — огромные ресурсы на донесение ценности, разъяснения, что это вообще такое, стимулы вроде отмены комиссий или скидок.

Ради лучшего контроля денежных потоков ничего не жаль. Особенно, когда платит рынок, а преимущество получает регулятор.

⚡️ В «Тинькофф» появится еще один исполнительный директор (co-CEO) — Павел Федоров. В должности наравне с Оливером Хьюзом он будет заниматься вопросами международного бизнеса, привлечением капитала, лицензированием и регулированием.

За плечами у Федорова — Morgan Stanley, «Роснефть», Минэнерго и «Норильский никель». Последние пять лет он работал в «Роснефти», причем последний год — в качестве советника Игоря Сечина. В банковский сектор вернулся в сентябре, став членом совета директоров TCS Group.

Стимула в виде отмены комиссий для подключения бизнеса к СБП хватило ненадолго. Популярность оплат, взлетевшая вдвое в сентябре, в октябре оказалась гораздо скромнее — 49%, но впервые превысила 10 млрд рублей.

Чтобы завоевать сердца бизнеса, в том числе крупного, СБП не хватает более простых механик оплаты. Например, бесконтактно, просто приложив телефон к терминалу, как при оплате картой.

Завидный кейс, как технологичная компания может изящно зайти на финтех-рынок. Рецепт успеха — технология встроенных финансов, кэшбэк и горячая ESG-повестка.

Немецкая платформа технологий по подписке Grover совместно с Solarisbank и Visa выпустила дебетовую карту с трехпроцентным кэшбэком на все покупки. Правда, выплачивается он не деньгами, а баллами Grover Cash — их можно потратить на подпски в приложении. И не потому, что пожадничали — говорят, это гораздо экологичнее, чем живые деньги. Такая экономика замкнутого цикла.

Пока карта в стадии закрытого бета-тестирования для существующих клиентов. Всем желающим она станет доступна в первом квартале следующего года в Германии, а потом и на других рынках, где присутствует Grover.

Продвинутые антифрод-системы это хорошо, но пока люди сами называют данные карт мошенникам, этот бизнес будет процветать. А с финансовой грамотностью в России все очень плохо: всего 0,2% людей знают, какие платежные данные и кому нельзя называть и как понять, что сайт безопасен для онлайн-оплат (исследование Visa и Ipsos).

• 54% считают, что нельзя никому сообщать номер банковской карты и имя ее владельца.
• 7% готовы назвать код доступа в мобильное приложение сотруднику банка и сотруднику ЦБ — и именно так часто представляются мошенники.
• 9% могут раскрыть трехзначный код с обратной стороны карты, еще 10% — подтверждающий код из SMS.
• 35% россиян согласны сообщить срок действия карты, 49% — домашний адрес, 55% — номер телефона, привязанный к карте.
• 20% готовы назвать домашний адрес сотрудникам правоохранительных органов, 13% — номер телефона, а 10% даже готовы предоставить платежные данные.
• Всего 35% обращают внимание на адрес страницы и знают, что он должен начинаться с протокола https и содержать значок закрытого замка.
• При подтверждении оплаты кодом из SMS 76% обращают внимание на сумму списания, 65% — на название магазина.

При этом технологиям защиты платежных данных люди не очень доверяют: 12% считают, что эффективных способов защиты данных нет.

Минэкономразвития хочет разрешить банкам в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и хранить только их электронные версии. По оценке ведомства, это сэкономит банкам до 3,5 трлн рублей в год: столько стоит хранение бумажных документов в течение длительного времени. По действующему законодательству — до 75 лет.

Законопроект внесен правительством в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении. Но самое интересное ждет нас во втором. Например, крупным и надежным банкам с точки зрения правительства и ЦБ могут разрешить уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата клиентом.

В текущей редакции есть жесткое условие для перевода документов из бумажной формы в электронную с возможностью уничтожения оригиналов — согласие обеих сторон. Но это для Минэка слишком долго и рискованно, а KPI по цифровизации сами себя не выполнят. Да и бесконечные утечки медленно, но верно учат людей, что без бумажки доказать правоту и защитить свои интересы бывает очень сложно. Вряд ли клиенты будут легко и массово соглашаться.

ЦБ инициативу поддерживает. Крупные банки, естественно, тоже. Минцифры пока молчит.

«Райффайзенбанк» зачем-то снял целый фильм про стресс. По официальной версии — ради позиционирования в качестве банка, который снижает уровень стресса, связанного с финансами. Коротко разбираем, почему не получилось.

• Скучно. Сюжет высосан из пальца: занятой сын не может отвлечься от телефона во время обеда с мамой, но благодаря севшей батарейке и укоризненному взгляду у него все-таки получается.

• Затянуто. Досмотрели до конца только потому, что профессия обязывает: тему вполне можно было уложить в бодрую короткометражку. Кино и короткий метр звучит очень соблазнительно и ново в рекламе банков (тут молодцы, что заметили формат), но темы нужны более масштабные.

• Неочевидная связь с брендом. За 20 минут бренд «Райфа» появляется пару раз: в начале, когда главный герой переводит деньги в приложении, и в конце, когда его мама платит картой в ресторане. Что хотел сказать бренд и при чем здесь банк — максимально неочевидно.

Еще один инструмент в копилке продвижения «Мира». На этот раз, нетривиальный: вкладчики, у которых есть нацкарта и аккаунт на госуслугах, смогут дистанционно обратиться в АСВ для возмещения депозитов при страховых случаях. Например, таких как отзыв лицензии у банка.

Это очень большой объем денег, который в случае принятия законопроекта будет походить через национальную платежную систему. Агентство по страхованию вкладов вернуло 1,2 трлн рублей за последние пять лет.

Сейчас для возврата денег через АСВ нужно личное обращение. Исключение — вклады, открытые через финансовую платформу. И в качестве эксперимента — дистанционные выплаты через «СберБанк».

Оставшиеся в Европе дочки «Сбер» будет использовать для поддержания имиджа глобального технологичного банка. Несмотря на инвестиции в €1 млрд, они показали низкую рентабельность по сравнению с показателями «Сбера» в целом, но их не продадут.

Банки в Германии и Чехии переведут на единую лицензию и полностью переориентируют на digital-услуги. Сначала локально, а потом, возможно, в большей географии европейского региона. Дочке в Австрии повезло меньше: расходы на ее содержание резко сократят.

А вот для своего «Международного резервного банка» на Украине «Сбер» активно ищет покупателей. Дочка находится под санкциями и не может полноценно развиваться. Другой вопрос, получится ли их найти и согласует ли продажу регулятор страны. Нацбанк Украины уже блокировал несколько потенциальных сделок.

Быть ​​цифровым банком уже недостаточно для роста бизнеса. Залог успеха — инновационные бизнес-модели, а лучше совмещение сразу нескольких. В Accenture посчитали, что такой переход может способствовать росту годового дохода банка почти на 4%.

Вертикально интегрированные традиционные бизнес-модели не позволяют добиться такого стремительного роста, как нелинейные адаптивные модели:
• Продажа собственных продуктов другим банкам.
• Экосистема.
• BaaS (bank as a service).
• Консолидация с другими участниками рынка.

С 2018 по 2020 год банки, работающие только в цифровом формате, показали значительно лучшие результаты, чем традиционные. Но не все — одинаково выдающиеся. Больше всех отличились банки, которые приняли нелинейные бизнес-модели. Они увеличили среднегодовой темп роста выручки до 76%, тогда как цифровые игроки с традиционным подходом — только до 44%.

Поэтому аналитики рекомендуют банкам совместно с финтехами и другими компаниями создавать и распространять новые персонализированные продукты.

Идеальное название для цифровой нацвалюты.

Кстати, запустить бриткоин планируется только во «второй половине десятилетия», и пока далеко не факт, что Великобритания на это пойдет. Подготовка к запуску займет несколько лет — и это в лучшем случае, если каждый этап разработки и тестирования будет подтверждать целесообразность проекта.

При этом банкиры осознают, что бум цифровых и криптовалют «застал их спящими за рулем» и двигаться нужно очень быстро.

В России с этим гораздо проще. На исследования потребовался год, а прототип цифрового рубля выпустят уже в начале 2022. Поправки в законы и кодексы уже обсуждаются.

Очень интересный маркетинговый ход и пример того, как нужно использовать нестандартные видеоформаты для продвижения. «Тинькофф» к 15-летию запустил интерактивный экшн-сериал прямо в мобильном банке.

Каждый клиент сможет управлять сюжетом с помощью сторис в приложении, своих транзакций, пушей и даже списка телефонных контактов. Сценарий итогового сериала будет индивидуальным для каждого.

Премьера — 22 ноября в сторис мобильного банка «Тинькофф».

«СПБ Биржа» будет искать новых розничных клиентов на международных рынках — в Израиле, Индии, странах СНГ, Прибалтики, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Они смогут торговать на площадке напрямую через локальных брокеров, а не только через российских — как сейчас. Первоначальные инвестиции в проект — около в $10–15 млн.

Привлекать брокеров из других стран и юрисдикций к своей площадке биржа рассчитывает за счет крупнейшего пула ликвидности по американским бумагам вне времени работы бирж США и добротного финтех-продукта. Торговый период на бирже длится очень долго — 19 часов, плюс инвесторам доступно наилучшее исполнение сделок по цене (принцип best execution).

Первый опыт подключения иностранных инвесторов через брокера «Фридом Финанс» прошел довольно успешно: 12 тыс. казахстанских клиентов плюс 60 тыс. европейских и еще 17 тыс. из стран ближнего зарубежья.

В России заработал мини-пилот цифрового рубля: электронные сертификаты для льготников на покупку жизненно необходимых вещей. В России право на получение таких выплат имеют 1,5 млн человек, прогнозируемый в следующем году бюджет — 39 млрд рублей.

Оформить сертификат можно через портал госуслуг, деньги поступят на карту «Мир» и будут доступны для покупок в магазинах, подключенных к программе. Процесс использования электронных сертификатов — такой же, как привычная оплата банковской картой.

Пока к специальной информсистеме банков и ритейлеров подключены два банка. «Центр-Инвест» обеспечивает прием электронных сертификатов в 22 торговых точках в семи регионах России, но продажи происходят в офлайн-режиме. Банк «Русский Стандарт» подключил к ГИС ЭС Ozon.

«Альфа» планирует присоединиться до конца месяца, а ВТБ уже в процессе подключения к ГИС ЭС. Цель на первый квартал 2022 — семь банков. Чем больше участников рынка подключится к программе, тем шире будет круг адресных выплат.

Программу курирует Минтруд.

Moody’s прогнозирует ускорение общемирового тренда консолидации банковского сектора — в том числе, в России и странах СНГ. Это может привести к росту системно значимых банков.

В России около 70 самых мелких банков контролируют всего 0,1% активов всего банковского сектора. Им не хватает явных конкурентных преимуществ и эффекта масштаба — снижения затрат при расширении присутствия. Он не могут наращивать расходы на цифровые инновации, ESG-инициативы и соответствие новым регуляторным требованиям. Банковское финансирование постепенно переходит на рынки капитала, а не на розничные депозиты, на которые исторически полагаются небольшие банки.

Они непривлекательны даже для покупки более крупными игроками, и поэтому, скорее всего, будут закрываться.

Еще одна тенденция в тренде на консолидацию — покупка крупными банками небольших региональных банков с прибыльными нишевыми франшизами. Среди потенциально интересных — «Центр-инвест» (56 место по активам) и НБД-банк (121). Наиболее активные игроки на рынке M&A в России — ВТБ и Совкомбанк.

Но крупные банки уже не так заинтересованы в покупке региональных сетей, как раньше. Сейчас и в будущем драйвером консолидации будет приобретение комплементарных бизнес-линий и экспертиз.