Apple пришлось пойти навстречу разработчикам, которые были недовольны ограниченностью платежных методов AppStore. Правила пришлось изменить:
• Можно рассказывать пользователям о других способах оплаты, доступных вне приложения.
• Можно запрашивать имя и адрес электронной почты, но запрос не должен быть обязательным для пользователя и мешать использованию приложения.
• Можно использовать имеющуюся информацию о пользователях для коммуникации способов оплаты в обход AppStore.
До встраивания прямых платежных ссылок на внешние способы платежей, как этого изначально хотел инициатор иска Fortnite Epic Games, пока не дошло. В таком случае разработчики могли бы напрямую принимать платежи от клиентов, минуя платежные системы Apple. Это огромная экономия на комиссиях, которые достигают 30%.
• Можно рассказывать пользователям о других способах оплаты, доступных вне приложения.
• Можно запрашивать имя и адрес электронной почты, но запрос не должен быть обязательным для пользователя и мешать использованию приложения.
• Можно использовать имеющуюся информацию о пользователях для коммуникации способов оплаты в обход AppStore.
До встраивания прямых платежных ссылок на внешние способы платежей, как этого изначально хотел инициатор иска Fortnite Epic Games, пока не дошло. В таком случае разработчики могли бы напрямую принимать платежи от клиентов, минуя платежные системы Apple. Это огромная экономия на комиссиях, которые достигают 30%.
Закономерный поворот концепции Banking-as-a-Service — платформы Crypto-as-a-Service, которые наряду с традиционными деньгами включают в себя криптовалюты. Такую запустил в США сингапурский финтех Nium, чтобы финансовые учреждения могли предложить клиентам инвестиции в криптовалюту.
Инфраструктуру предоставит Paxos Crypto Brokerage. Платформа для продажи, покупки и хранения криптовалют будет интегрироваться быстро и просто по API. Все вопросы идентификации клиентов, соответствия законодательству и купли-продажи Nium берет на себя.
В этом году будет доступно пять криптовалют только клиентам в США, а уже через год — 20 криптовалют в 35 странах. Параллельно Nium планирует запустить кошелек для стейблкоинов и прием криптоплатежей.
Для компании это возможность закрепить свое влияние на рынке платежей. Платформа уже поддерживает более 100 валют и работает в более чем 190 странах. Интеграция криптовалют — с одной стороны, ответ на растущий интерес со стороны клиентов, с другой — попытка оседлать тренд.
Все больше государств готовятся запустить свои цифровые валюты, и крупные платежные компании хотят быть технологически готовы к массовому распространению новых форм денег. Хайп на криптовалютах — вполне понятный способ попутно заработать.
Инфраструктуру предоставит Paxos Crypto Brokerage. Платформа для продажи, покупки и хранения криптовалют будет интегрироваться быстро и просто по API. Все вопросы идентификации клиентов, соответствия законодательству и купли-продажи Nium берет на себя.
В этом году будет доступно пять криптовалют только клиентам в США, а уже через год — 20 криптовалют в 35 странах. Параллельно Nium планирует запустить кошелек для стейблкоинов и прием криптоплатежей.
Для компании это возможность закрепить свое влияние на рынке платежей. Платформа уже поддерживает более 100 валют и работает в более чем 190 странах. Интеграция криптовалют — с одной стороны, ответ на растущий интерес со стороны клиентов, с другой — попытка оседлать тренд.
Все больше государств готовятся запустить свои цифровые валюты, и крупные платежные компании хотят быть технологически готовы к массовому распространению новых форм денег. Хайп на криптовалютах — вполне понятный способ попутно заработать.
УК и брокеры пытаются повысить маржинальность продуктов, переложив управление стратегиями доверительного управления и ПИФами на алгоритмы и роботов-советников. Пока не очень успешно — роботизация плохо справляется с новостным фоном, низколиквидными активами и аномальными движениями на рынках. Но потенциально может принести доходность на 3–5,5 п.п. больше.
Отличились пока «Райффайзен Капитал», «Альфа-Капитал» и «Сбер Управление активами». У всех трех УК есть ПИФы, которые управляются полностью алгоритмически. Автоматическое управление в два раза может снизить волатильность (до 8%) и заметно — операционные риски, связанные с ограничением на риск-лимиты покупок.
Другие участники рынка пока не спешат с внедрением — искусственный интеллект еще слишком далек от понимания рынка, которое есть у профессионального управляющего.
И тут очень кстати был бы зарубежный опыт платформ, которые забирают у управляющих всю рутину, оставляя ресурс для поиска инсайтов и креативных решений. Ни о чем похожем в России пока не слышно, тогда как в Америке стартап, решивший эту проблему, недавно стал единорогом.
Отличились пока «Райффайзен Капитал», «Альфа-Капитал» и «Сбер Управление активами». У всех трех УК есть ПИФы, которые управляются полностью алгоритмически. Автоматическое управление в два раза может снизить волатильность (до 8%) и заметно — операционные риски, связанные с ограничением на риск-лимиты покупок.
Другие участники рынка пока не спешат с внедрением — искусственный интеллект еще слишком далек от понимания рынка, которое есть у профессионального управляющего.
И тут очень кстати был бы зарубежный опыт платформ, которые забирают у управляющих всю рутину, оставляя ресурс для поиска инсайтов и креативных решений. Ни о чем похожем в России пока не слышно, тогда как в Америке стартап, решивший эту проблему, недавно стал единорогом.
Слишком долго денежные переводы трудовых мигрантов за рубеж проходили преимущественно в обход банков и ЦБ. Это миллиарды долларов, за перевод которых люди платят комиссии. Сначала «Сбер» попытался составить конкуренцию платежным сервисам, запустив простые и удобные переводы за рубеж по номеру телефона, теперь подтянулся «Тинькофф». Если сравнивать реализации, сразу бросаются в глаза три вещи.
Первое — количество стран: в «Тинькофф» их пока три: Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. До конца года появятся обратные переводы в Россию, а в следующем — присоединится больше стран ближнего и дальнего зарубежья. В «Сбере» — 32, в том числе европейские и азиатские, если адресат получит деньги наличными. И 9 — если перевод по номеру телефона должен прийти на карту.
Второе — комиссии. Заграничные переводы «Тинькофф» включены в лимиты бесплатных — комиссия 1% взимается только при превышении. «Сбер» сразу берет 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, максимум — 1 тыс.
Третье и самое интересное — логика интерфейсов. «Сбер» идет от географии — на экране «Платежи» пользователь выбирает страну, а потом способ перевода: по номеру телефона, карты или счета. Есть пояснения, как человек сможет получить перевод.
При этом механика перевода по номеру телефона для получения наличными и для зачисления на карту — разная. Для первого варианта даже не обязательно знать номер телефона. Для перевода на карту нужно дополнительно выбрать банк получателя, и это отдельная сложность на пути клиента.
В «Тинькофф» первичен способ перевода. Подход интересен тем, что банк как бы стирает грань между переводами внутри страны и за рубеж, предлагая клиенту единую форму перевода по удобному идентификатору и объединяя ввод номера и выбор страны в один шаг. Как на заре внедрения СБП — кто-то выносил в меню пункт «Переводы по СБП», а кто-то интегрировал их в обычные формы, пряча под капот технологию.
В следующем году переводы за рубеж по номеру телефона готовятся запустить «Юнистрим», МКБ, ДОМ РФ и даже ЦБ — на базе СБП. Последнего видимо и ждет большинство банков: на готовой технологии действовать гораздо проще, чем самостоятельно строить процессы с нуля.
Первое — количество стран: в «Тинькофф» их пока три: Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. До конца года появятся обратные переводы в Россию, а в следующем — присоединится больше стран ближнего и дальнего зарубежья. В «Сбере» — 32, в том числе европейские и азиатские, если адресат получит деньги наличными. И 9 — если перевод по номеру телефона должен прийти на карту.
Второе — комиссии. Заграничные переводы «Тинькофф» включены в лимиты бесплатных — комиссия 1% взимается только при превышении. «Сбер» сразу берет 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, максимум — 1 тыс.
Третье и самое интересное — логика интерфейсов. «Сбер» идет от географии — на экране «Платежи» пользователь выбирает страну, а потом способ перевода: по номеру телефона, карты или счета. Есть пояснения, как человек сможет получить перевод.
При этом механика перевода по номеру телефона для получения наличными и для зачисления на карту — разная. Для первого варианта даже не обязательно знать номер телефона. Для перевода на карту нужно дополнительно выбрать банк получателя, и это отдельная сложность на пути клиента.
В «Тинькофф» первичен способ перевода. Подход интересен тем, что банк как бы стирает грань между переводами внутри страны и за рубеж, предлагая клиенту единую форму перевода по удобному идентификатору и объединяя ввод номера и выбор страны в один шаг. Как на заре внедрения СБП — кто-то выносил в меню пункт «Переводы по СБП», а кто-то интегрировал их в обычные формы, пряча под капот технологию.
В следующем году переводы за рубеж по номеру телефона готовятся запустить «Юнистрим», МКБ, ДОМ РФ и даже ЦБ — на базе СБП. Последнего видимо и ждет большинство банков: на готовой технологии действовать гораздо проще, чем самостоятельно строить процессы с нуля.
Отзыв лицензии «Платины» вышел боком ВТБ и еще нескольким десяткам банков, которым группа спонсировала участие в платежных системах. Прецедент привел к потере нескольких милллионов долларов, и теперь программа будет фактически свернута — наиболее вероятно, в ней останутся только шесть дочерних или прямо связанных с ВТБ структур. Среди них — зарубежные «дочки» группы и «Почта Банк».
По данным «Коммерсанта», письмо о разрыве спонсорского договора получили банки СИАБ и «Вологжанин» — их просят в течение 14 календарных дней принять дату обнуления лимита и расторгнуть договор. И это серьезный вызов: найти нового спонсора будет непросто — тем более, так быстро.
Для ВТБ ограничение спонсорской программы — закономерный шаг, для которого отзыв лицензии у «Платины» стал скорее триггером, чем причиной.
Бизнес по спонсорским услугам — довольно затратный и рискованный: тут и штрафы со стороны платежных систем, и выплата долгов, и репутационные потери. Амбициозному банку, который активно поддерживает госпрограммы и хочет конкурировать с крупнейшими финансовыми экосистемами, такое ни к чему.
По данным «Коммерсанта», письмо о разрыве спонсорского договора получили банки СИАБ и «Вологжанин» — их просят в течение 14 календарных дней принять дату обнуления лимита и расторгнуть договор. И это серьезный вызов: найти нового спонсора будет непросто — тем более, так быстро.
Для ВТБ ограничение спонсорской программы — закономерный шаг, для которого отзыв лицензии у «Платины» стал скорее триггером, чем причиной.
Бизнес по спонсорским услугам — довольно затратный и рискованный: тут и штрафы со стороны платежных систем, и выплата долгов, и репутационные потери. Амбициозному банку, который активно поддерживает госпрограммы и хочет конкурировать с крупнейшими финансовыми экосистемами, такое ни к чему.
Mastercard задает новый стандарт в дизайне пластиковых карт для 2,2 млн слабовидящих людей во всем мире. На боковой стороне Touch Card будут выемки разной формы, чтобы быстро определить тип карты. У кредиток выемка круглая, у дебетовых карт широкая квадратная, а у предоплаченных — треугольная.
Концепция уже проверена и одобрена Королевским национальным институтом слепых (RNIB) в Великобритании и VISIONS / Services для слепых и слабовидящих в США.
Пока разработка выглядит скорее как повод для пиара — пусть и добротный. Самое важное — превратится ли концепция в рекомендации или прикладное руководство для банков и будут ли они им следовать.
В релизе Touch Card о договоренностях с конкретными банками речи не идет. Сами банки пока не спешат предпринимать активные действия, чтобы упростить использование карточных продуктов людям с какими бы то ни было физическими ограничениями. За исключением отдельных инициатив.
Концепция уже проверена и одобрена Королевским национальным институтом слепых (RNIB) в Великобритании и VISIONS / Services для слепых и слабовидящих в США.
Пока разработка выглядит скорее как повод для пиара — пусть и добротный. Самое важное — превратится ли концепция в рекомендации или прикладное руководство для банков и будут ли они им следовать.
В релизе Touch Card о договоренностях с конкретными банками речи не идет. Сами банки пока не спешат предпринимать активные действия, чтобы упростить использование карточных продуктов людям с какими бы то ни было физическими ограничениями. За исключением отдельных инициатив.
Ритейлеры просят ЦБ снова снизить ставки эквайринга для предоплаченных онлайн-покупок до 1% и ввести нулевую ставку при оплате через СБП на период локдауна. По их мнению, это разгрузит пункты выдачи заказов — у людей появится мотивация оплатить покупки заранее и они не будут создавать очереди в офлайн-точках. Соответствующее письмо регулятору направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
В первый локдаун регулятор пошел навстречу рынку и снизил комиссии за эквайринг — но тогда было нечего предложить взамен. Полтора года назад прием платежей через СБП был буквально на заре распространения — технология была непривычна покупателям, большинство банков были не готовы ее внедрять.
Теперь у регулятора есть железный аргумент: не нравятся ставки эквайринга — пользуйтесь СБП. Наиболее вероятным кажется сценарий, когда в части требований нулевой комиссии СБП просьба рынка будет удовлетворена, но ставки эквайринга останутся неизменными. Очень сомнительно, что ЦБ упустит такую возможность показать преимущества своей системы и мотивировать больше предприятий принимать платежи через СБП.
Отдельный вопрос — повлияет ли снижение ставки эквайринга на цены для покупателей и как именно ритейлеры будут использовать сэкономленные на комиссиях деньги. Опыт прошлого года показал, что цены товаров остались без изменений, скидки за предоплату на этапе чекаута тоже не получили массового распространения. Только банки начали экономить на программах лояльности: без изменений интерчейнджа комиссия 1% — это очень мало.
В первый локдаун регулятор пошел навстречу рынку и снизил комиссии за эквайринг — но тогда было нечего предложить взамен. Полтора года назад прием платежей через СБП был буквально на заре распространения — технология была непривычна покупателям, большинство банков были не готовы ее внедрять.
Теперь у регулятора есть железный аргумент: не нравятся ставки эквайринга — пользуйтесь СБП. Наиболее вероятным кажется сценарий, когда в части требований нулевой комиссии СБП просьба рынка будет удовлетворена, но ставки эквайринга останутся неизменными. Очень сомнительно, что ЦБ упустит такую возможность показать преимущества своей системы и мотивировать больше предприятий принимать платежи через СБП.
Отдельный вопрос — повлияет ли снижение ставки эквайринга на цены для покупателей и как именно ритейлеры будут использовать сэкономленные на комиссиях деньги. Опыт прошлого года показал, что цены товаров остались без изменений, скидки за предоплату на этапе чекаута тоже не получили массового распространения. Только банки начали экономить на программах лояльности: без изменений интерчейнджа комиссия 1% — это очень мало.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Яркая нишевая финтех-история из Британии: стартап для кредитования застройщиков GB Bank получил £28 млн и ограниченную банковскую лицензию.
Компания рассчитывает за пять лет выдать £3 млрд займов и увеличить свою оценку до £1 млрд. Отдельное внимание — на миссию и позиционирование. Не просто кредиты, а 20 тыс. домов и несколько миллионов квадратных футов офисных площадей, более 100 тыс. рабочих мест и вклад в восстановление строительного сектора Британии.
Секрет успеха — правильная ниша, конкурентный продукт и люди. GB Bank запустили брат и сестра Стивен и Эмма Блэк, чтобы помочь застройщикам в недооцененных регионах страны — Северо-Восток, Йоркшир и Северо-Запад. Компания предлагает сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой. Получить можно от £1 млн до £5 млн на срок до пяти лет.
Звезда стартапа — Пол Риппон, бывший соучредитель Starling и Monzo, двух финтех-звезд Британии. В числе топ-менеджмента — выходцы из Barclays Bank, HBOS, Santander, Lloyds и Aldermore Bаnk.
Компания рассчитывает за пять лет выдать £3 млрд займов и увеличить свою оценку до £1 млрд. Отдельное внимание — на миссию и позиционирование. Не просто кредиты, а 20 тыс. домов и несколько миллионов квадратных футов офисных площадей, более 100 тыс. рабочих мест и вклад в восстановление строительного сектора Британии.
Секрет успеха — правильная ниша, конкурентный продукт и люди. GB Bank запустили брат и сестра Стивен и Эмма Блэк, чтобы помочь застройщикам в недооцененных регионах страны — Северо-Восток, Йоркшир и Северо-Запад. Компания предлагает сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой. Получить можно от £1 млн до £5 млн на срок до пяти лет.
Звезда стартапа — Пол Риппон, бывший соучредитель Starling и Monzo, двух финтех-звезд Британии. В числе топ-менеджмента — выходцы из Barclays Bank, HBOS, Santander, Lloyds и Aldermore Bаnk.
Запуск финтех-направления, выход «Лавки» на международный рынок, инвестиции в беспилотники и «Дзен» дорого обошлись «Яндексу». Убыток по скорректированному показателю EBITDA за квартал составил 3,6 млрд рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Чистая прибыль «Яндекса» в третьем квартале — всего 1,34 млрд рублей: на 82% меньше, чем год назад. Хотя выручка выросла до 91,3 млрд рублей (+52% год к году). Около половины денег принес поиск, еще треть «Такси», остальное — «Маркет», медиа и прочие сервисы.
Чистая прибыль «Яндекса» в третьем квартале — всего 1,34 млрд рублей: на 82% меньше, чем год назад. Хотя выручка выросла до 91,3 млрд рублей (+52% год к году). Около половины денег принес поиск, еще треть «Такси», остальное — «Маркет», медиа и прочие сервисы.
ЦБ потихоньку добивает и без того загибающийся рынок краудлендинга в России. Неквалифицированные инвесторы не смогут вкладывать больше 600 тыс. рублей за календарный год — в том числе, реинвестировать деньги после возврата в отчетный период. И это основная проблема для бизнеса.
Договора займа на краудлендинговых платформах обычно краткосрочные, с учетом досрочного погашения лимит закончится очень быстро. Оборот платформ может заметно уменьшиться. В отличие от такого же ограничения хотя бы к сумме непогашенной задолженности.
Договора займа на краудлендинговых платформах обычно краткосрочные, с учетом досрочного погашения лимит закончится очень быстро. Оборот платформ может заметно уменьшиться. В отличие от такого же ограничения хотя бы к сумме непогашенной задолженности.
В России 27% предприятий малого бизнеса принимают оплату через переводы с карты на карту, хотя это нелегально: платежи идут мимо кассы. Самый популярный способ — все еще наличные: они доступны в 95% небольших магазинов, а карты — в 88%, еще 20% принимают оплату через онлайн-кошельки (данные исследования «Сколково»).
За последний год количество предприятий, которые принимают безналичные платежи, выросло на 45%. Но на рынке все еще велико количество предприятий, которые не планируют принимать безналичные платежи и не согласны с их преимуществамии — 43% магазинов из тех, что принимают только наличные.
Большинство торгово-сервисных предприятий (51%) считают, что наличные выгоднее. Чтобы изменить мнение, бизнесу нужна эквайринговая комиссия 1% или меньше, снижение себестоимости товара, распродажа остатков и снижение арендной платы. При этом компании, которые уже используют эквайринг, считают свою текущую комиссию на уровне 1,6-2% приемлемой.
Банковские программы лояльности, которые стимулируют покупателей расплачиваться картой, непопулярны среди малого бизнеса. Более 90% торговых точек не дают скидок за использование какого-либо платежного инструмента. В этом нет большого смысла, потому что массово клиентов такая возможность не привлекает.
Одна из причин — плохой клиентский опыт. Банки информируют клиентов о скидках за безналичную оплату разово, по SMS или электронной почте.
Гораздо удобнее было бы PUSH-уведомление по геолокации, когда клиент оказывается рядом с торговой точкой. Хороший референс — Apple Pay: приложение предлагает воспользоваться картой лояльности магазина, когда локализует клиента неподалеку.
За последний год количество предприятий, которые принимают безналичные платежи, выросло на 45%. Но на рынке все еще велико количество предприятий, которые не планируют принимать безналичные платежи и не согласны с их преимуществамии — 43% магазинов из тех, что принимают только наличные.
Большинство торгово-сервисных предприятий (51%) считают, что наличные выгоднее. Чтобы изменить мнение, бизнесу нужна эквайринговая комиссия 1% или меньше, снижение себестоимости товара, распродажа остатков и снижение арендной платы. При этом компании, которые уже используют эквайринг, считают свою текущую комиссию на уровне 1,6-2% приемлемой.
Банковские программы лояльности, которые стимулируют покупателей расплачиваться картой, непопулярны среди малого бизнеса. Более 90% торговых точек не дают скидок за использование какого-либо платежного инструмента. В этом нет большого смысла, потому что массово клиентов такая возможность не привлекает.
Одна из причин — плохой клиентский опыт. Банки информируют клиентов о скидках за безналичную оплату разово, по SMS или электронной почте.
Гораздо удобнее было бы PUSH-уведомление по геолокации, когда клиент оказывается рядом с торговой точкой. Хороший референс — Apple Pay: приложение предлагает воспользоваться картой лояльности магазина, когда локализует клиента неподалеку.
#РосФинтех — CloudPayments. Платежный сервис «для своих», который изменил правила игры на рынке и заработал в 2020 году 2,1 млрд рублей.
Фаундеры: Константин Ян и Дмитрий Спиридонов
Год рождения: 2014
CloudPayments — это конструктор платежных решений в 30 валютах для любого онлайн-бизнеса: локальный (внутри страны) и международный интернет-эквайринг, платежи через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, Google Pay и Apple Pay, оплаты без перехода на сторонний платежный шлюз.
Бизнес-комета
Первые два года были самыми трудными — несмотря на то, что уже в сентябре 2014 года компания вышла на самоокупаемость и открыла первый европейский офис в Риге. Никто, кроме основателей, не верил, что идея взлетит.
Инвесторы отказали CloudPayments 47 раз. ФРИИ, «Сколково», «Альфа-Капитал», LETA Capital, Almaz Capital, РВК — все. Первым откликнулся Александр Айвазов — он вдохнул жизнь в проект: денег хватило на развертывание ядра.
Потом наступил перелом. Высокие тарифы не отпугивали партнеров — они понимали, что платят за высокое качество сервиса, который бережет их время и нервы.
Бизнес очень быстро рос, первое время в два раза каждый год. Весной 2016 года появилось подразделение в Казахстане. На открытие новой компании были привлечены инвестиции казахского предпринимателя в размере $3,4 млн в обмен на 40% CloudPayments Kazakhstan.
В октябре 2017 года «Тинькофф» приобрел 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей, а через полтора года — еще 35%. В августе 2019 Константин Ян вышел из бизнеса, продав «Тинькофф» свои 5% акций. Сейчас группе принадлежит 95%, Дмитрию Спиридонову — 5%.
В январе 2020 Дмитрий Спиридонов возглавил развитие совместных платежных сервисов компаний.
Продающее удобство
В 2014 году платежный рынок России был поделен, все решения были одинаково неудобными, компании конкурировали ценой. Ян и Спиридонов сделали ставку на удобство подключения и самого сервиса. Тогда интеграция обычного платежного сервиса могла занимать недели, а CloudPayments — 40 минут.
CloudPayments скопировала решение американской Stripe — вместо онлайн-оплаты с редиректом на страницу банка компания предложила удобный виджет. Мотивация для подключения бизнеса была железная: чем проще оплата, тем выше конверсия.
Первым клиентом был магазин Steak at Home. Спиридонов однажды заказывал там стейк, но с оплатой возникли проблемы. Он позвонил и рассказал о приеме платежей, который удерживает клиентов.
Подход себя оправдал: если обычные операторы зарабатывали 0,1-0,2% от сделок, то CloudPayments — в 4-5 раз больше.
По итогам прошлого года число клиентов выросло более чем в 2 раза и достигло 11 тыс., а совокупная выручка — на 300% до 2 млрд рублей. CloudPayments вошла в число крупнейших ИТ-компаний России (по версии CNews). Количество сотрудников за год выросло на 53% до 350 человек.
Залог успешного бизнеса — диверсификация. Кроме бизнеса по приему платежей, CloudPayments развивает другие направления и на сегодняшний день владеет тремя дочерними компаниями:
• CloudKassir — облачные онлайн-кассы по ФЗ-54;
• CloudTips — безналичные чаевые и донаты;
• CloudPayments Soft — SaaS-продукт для кастомных платежных решений с быстрой интеграцией с нужными банками-эквайерами.
Внешняя коммуникация
Несмотря на поглощение, CloudPayments продолжила работу под собственным брендом, особо не афишируя формального владельца в публичной коммуникации. Наиболее вероятно, большинство клиентов даже не догадываются, что компания принадлежит «Тинькофф».
CloudPayments очень заметна в публичном поле — делает и пиарит исследования, выпускает интервью с основателями и топ-менеджерами, активно ведет соцсети. Пожалуй, самая яркая пиар-история — совместный с Pinkman рестайлинг, после которого у компании появилась «темная сторона»: провокационная, нецензурная и творческая.
Но самая интересная, на наш взгляд, инициатива — запуск акселератора в прошлом году. В свое время компания билась за каждый рубль инвестиций, а теперь помогает другим перспективным компаниям масштабироваться и занять свое место под солнцем.
Фаундеры: Константин Ян и Дмитрий Спиридонов
Год рождения: 2014
CloudPayments — это конструктор платежных решений в 30 валютах для любого онлайн-бизнеса: локальный (внутри страны) и международный интернет-эквайринг, платежи через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, Google Pay и Apple Pay, оплаты без перехода на сторонний платежный шлюз.
Бизнес-комета
Первые два года были самыми трудными — несмотря на то, что уже в сентябре 2014 года компания вышла на самоокупаемость и открыла первый европейский офис в Риге. Никто, кроме основателей, не верил, что идея взлетит.
Инвесторы отказали CloudPayments 47 раз. ФРИИ, «Сколково», «Альфа-Капитал», LETA Capital, Almaz Capital, РВК — все. Первым откликнулся Александр Айвазов — он вдохнул жизнь в проект: денег хватило на развертывание ядра.
Потом наступил перелом. Высокие тарифы не отпугивали партнеров — они понимали, что платят за высокое качество сервиса, который бережет их время и нервы.
Бизнес очень быстро рос, первое время в два раза каждый год. Весной 2016 года появилось подразделение в Казахстане. На открытие новой компании были привлечены инвестиции казахского предпринимателя в размере $3,4 млн в обмен на 40% CloudPayments Kazakhstan.
В октябре 2017 года «Тинькофф» приобрел 55% акций CloudPayments за 290 млн рублей, а через полтора года — еще 35%. В августе 2019 Константин Ян вышел из бизнеса, продав «Тинькофф» свои 5% акций. Сейчас группе принадлежит 95%, Дмитрию Спиридонову — 5%.
В январе 2020 Дмитрий Спиридонов возглавил развитие совместных платежных сервисов компаний.
Продающее удобство
В 2014 году платежный рынок России был поделен, все решения были одинаково неудобными, компании конкурировали ценой. Ян и Спиридонов сделали ставку на удобство подключения и самого сервиса. Тогда интеграция обычного платежного сервиса могла занимать недели, а CloudPayments — 40 минут.
CloudPayments скопировала решение американской Stripe — вместо онлайн-оплаты с редиректом на страницу банка компания предложила удобный виджет. Мотивация для подключения бизнеса была железная: чем проще оплата, тем выше конверсия.
Первым клиентом был магазин Steak at Home. Спиридонов однажды заказывал там стейк, но с оплатой возникли проблемы. Он позвонил и рассказал о приеме платежей, который удерживает клиентов.
Подход себя оправдал: если обычные операторы зарабатывали 0,1-0,2% от сделок, то CloudPayments — в 4-5 раз больше.
По итогам прошлого года число клиентов выросло более чем в 2 раза и достигло 11 тыс., а совокупная выручка — на 300% до 2 млрд рублей. CloudPayments вошла в число крупнейших ИТ-компаний России (по версии CNews). Количество сотрудников за год выросло на 53% до 350 человек.
Залог успешного бизнеса — диверсификация. Кроме бизнеса по приему платежей, CloudPayments развивает другие направления и на сегодняшний день владеет тремя дочерними компаниями:
• CloudKassir — облачные онлайн-кассы по ФЗ-54;
• CloudTips — безналичные чаевые и донаты;
• CloudPayments Soft — SaaS-продукт для кастомных платежных решений с быстрой интеграцией с нужными банками-эквайерами.
Внешняя коммуникация
Несмотря на поглощение, CloudPayments продолжила работу под собственным брендом, особо не афишируя формального владельца в публичной коммуникации. Наиболее вероятно, большинство клиентов даже не догадываются, что компания принадлежит «Тинькофф».
CloudPayments очень заметна в публичном поле — делает и пиарит исследования, выпускает интервью с основателями и топ-менеджерами, активно ведет соцсети. Пожалуй, самая яркая пиар-история — совместный с Pinkman рестайлинг, после которого у компании появилась «темная сторона»: провокационная, нецензурная и творческая.
Но самая интересная, на наш взгляд, инициатива — запуск акселератора в прошлом году. В свое время компания билась за каждый рубль инвестиций, а теперь помогает другим перспективным компаниям масштабироваться и занять свое место под солнцем.
«Тинькофф» анонсировал амбициозный бюджет на мотивацию сотрудников. На годовом собрании 19 ноября будет рассмотрен вопрос о выделении на мотивацию ключевых сотрудников и менеджмента акций Tinkoff Group в объеме до 1,5% ежегодно в течение ближайших трех лет. В сегодняшних котировках «Тинькофф» — это сумма в миллиард долларов за три года, хотя рост котировок способен увеличить её в разы.
На рынке соискателя, который сформировался в айти-сфере в последнее время, инициатива очень своевременная и по-настоящему масштабная. Многое говорит о том, насколько «Тинькофф» дорожит ключевыми сотрудниками и стремится привлекать лучшие tech-таланты. Ждем продолжения череды новостей о громких назначениях и росте команды.
На рынке соискателя, который сформировался в айти-сфере в последнее время, инициатива очень своевременная и по-настоящему масштабная. Многое говорит о том, насколько «Тинькофф» дорожит ключевыми сотрудниками и стремится привлекать лучшие tech-таланты. Ждем продолжения череды новостей о громких назначениях и росте команды.
American Express в очередной раз пытается стать great again — платежная система запустила электронные расчетные счета для предпринимателей и выпустила свою первую корпкарту.
Ценность для бизнеса, как это сейчас принято, в быстром и цифровом взаимодействии. Подать заявку на Business Checking Account можно всего за 10 минут. Это первый цифровой расчетный счет для бизнеса с полным спектром услуг, который упрощает управление деньгами, обрабатывает различные типы платежей и приносит высокие проценты по остаткам до $500 тыс.
Вместе с доступом к аккаунту предприниматель получает дебетовую карту для онлайн- и офлайн-покупок, также с нее можно снимать наличные в банкоматах и через сеть MoneyPass. Инфраструктура построена на базе Kabbage — компания специализируется на кредитовании бизнеса и была куплена American Exopress в августе прошлого года.
Инициативы по развитию продуктов положительно сказываются на бизнес-показателях. В третьем квартале чистая прибыль American Express взлетела на 69,8% до $1,78 млрд.
Ценность для бизнеса, как это сейчас принято, в быстром и цифровом взаимодействии. Подать заявку на Business Checking Account можно всего за 10 минут. Это первый цифровой расчетный счет для бизнеса с полным спектром услуг, который упрощает управление деньгами, обрабатывает различные типы платежей и приносит высокие проценты по остаткам до $500 тыс.
Вместе с доступом к аккаунту предприниматель получает дебетовую карту для онлайн- и офлайн-покупок, также с нее можно снимать наличные в банкоматах и через сеть MoneyPass. Инфраструктура построена на базе Kabbage — компания специализируется на кредитовании бизнеса и была куплена American Exopress в августе прошлого года.
Инициативы по развитию продуктов положительно сказываются на бизнес-показателях. В третьем квартале чистая прибыль American Express взлетела на 69,8% до $1,78 млрд.
«Альфа-Банк» продолжает развлекаться с комиссиями и сегментированием клиентов. Некоторым из них банк отключил бесплатные push-уведомления о покупках. Об этом в своем Facebook рассказал замглавреда журнала «Холод» Михаил Зеленский.
Банк предложил выбрать между тремя типами уведомлений: только пуши — бесплатно, пуши + sms за 59 рублей в месяц, только SMS за 99 рублей в месяц (в комментариях говорят, что за каждую дебетовую карту). И все бы ничего, но выбрать вариант с бесплатными уведомлениями нельзя — он доступен только клиентам с пакетом услуг, который уже не оформляется.
«Альфа» вяло оправдывается тем, что у клиента (и еще у 3% везунчиков) действовал льготный период с бесплатными уведомлениями, и он закончился. При этом срок у всех был разный, границы банк не уточнил. Лучшие худшие практики за заметку маркетологам.
Банк предложил выбрать между тремя типами уведомлений: только пуши — бесплатно, пуши + sms за 59 рублей в месяц, только SMS за 99 рублей в месяц (в комментариях говорят, что за каждую дебетовую карту). И все бы ничего, но выбрать вариант с бесплатными уведомлениями нельзя — он доступен только клиентам с пакетом услуг, который уже не оформляется.
«Альфа» вяло оправдывается тем, что у клиента (и еще у 3% везунчиков) действовал льготный период с бесплатными уведомлениями, и он закончился. При этом срок у всех был разный, границы банк не уточнил. Лучшие худшие практики за заметку маркетологам.
«Тинькофф Инвестиции» вслед за Robinhood, Revolut и PayPall готовится запустить проекты в сфере цифровых активов. Пока это только инициатива на уровне поиска новых идей для бизнеса — законодательно российские брокеры не могут предлагать такие услуги.
Кроме развития бизнеса есть и более глобальная цель — локализовать инвестиции россиян в криптовалюту внутри страны. Это около $15 млрд, для управления которыми у инвесторов есть только зарубежные площадки — комиссионный доход проходит мимо российских брокеров. Целевая модель — предлагать инвестиции в криптовалюту наряду с акциями, облигациями и другими инструментами.
Кроме развития бизнеса есть и более глобальная цель — локализовать инвестиции россиян в криптовалюту внутри страны. Это около $15 млрд, для управления которыми у инвесторов есть только зарубежные площадки — комиссионный доход проходит мимо российских брокеров. Целевая модель — предлагать инвестиции в криптовалюту наряду с акциями, облигациями и другими инструментами.
На банковском рынке разворачивается интересная медиавойна за сотрудников. Не успел «Тинькофф» рассказать о мотивации акциями, «Сбер» выпустил новость о повышении зарплат на 7% в следующем году. Очень ждем ответа от «Альфы», ВТБ и других социально значимых.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Страшилка на злобу дня от CloudPayments. Накануне Хеллоуина и локдауна компания выпустила промо в поддержку малого бизнеса — в стиле нашумевшего сериала «Игра в кальмара».
В роли надзирателей — «Налоги», «Локдаун» и «Конкуренция», игры тоже специфические: «прятки от налоговой» и «салочки с конкурентами». На кону — возможность вести свой бизнес дальше, а выигрывает тот, кто находит высокотехнологичное решение для платежей.
Качественно и актуально — образцовая имиджевая коммуникация от финтех-компании, причем явно в сжатые сроки. Введение локдауна и взлет сериала — события буквально последних недель.
В роли надзирателей — «Налоги», «Локдаун» и «Конкуренция», игры тоже специфические: «прятки от налоговой» и «салочки с конкурентами». На кону — возможность вести свой бизнес дальше, а выигрывает тот, кто находит высокотехнологичное решение для платежей.
Качественно и актуально — образцовая имиджевая коммуникация от финтех-компании, причем явно в сжатые сроки. Введение локдауна и взлет сериала — события буквально последних недель.
Уникальный кейс, когда у медиапродукт монетизируется через финтех-инструменты. У сериала «Игра в кальмара» появилась своя криптовалюта Squid: еще во вторник ее можно было купить за $0,14, а сейчас одна штука стоит $13,66. Рост на хайпе — 100 000% за неделю и рыночная капитализация $9 млн (данные CoinMarketCap).
Токен SQUID можно использовать только в онлайн-игре Squid Game по мотивам сериала, запуск запланирован на ноябрь. Для участия в каждом из шести раундов нужно заплатить определенную сумму. Чтобы присоединиться к игре — 456 токенов ($1500 по текущим котировкам), чтобы поучаствовать в финальном раунде — 15 тыс. токенов ($49 500) и один NFT. Создатели игры возьмут себе 10% вступительных взносов, оставшиеся 90% получит победитель.
Токен SQUID можно использовать только в онлайн-игре Squid Game по мотивам сериала, запуск запланирован на ноябрь. Для участия в каждом из шести раундов нужно заплатить определенную сумму. Чтобы присоединиться к игре — 456 токенов ($1500 по текущим котировкам), чтобы поучаствовать в финальном раунде — 15 тыс. токенов ($49 500) и один NFT. Создатели игры возьмут себе 10% вступительных взносов, оставшиеся 90% получит победитель.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Соцсети осознают важность простой и понятной монетизации для создателей контента и активно запускают финтех-инструменты. Новый кейс — донаты в TikTok, которые теперь доступны не только в рамках прямых трансляций TikTok LIVE, но и просто в виде кнопки профиле. Пока это пилот с некоторыми блогерами, одна из которых — Джера Бин — опубликовала видео о новой возможности.
Донаты смогут получать авторы, у которых больше 100 тыс. подписчиков и хорошая репутация. Чтобы подключиться к программе, нужно отправить заявку на активацию и дождаться одобрения. После в профиле появится кнопка Tips, нажав на которую подписчики смогут отправлять платежи напрямую авторам. Комиссию TikTok брать не намерен.
Для соцсети простая и удобная монетизация — явное конкурентное преимущество. Авторы с большей вероятностью будут использовать платформу и приведут активную лояльную аудиторию. Ранее похожую возможность запустил Twitter, а Instagram и YouTube давно предлагают авторам понятные способы заработать.
Донаты смогут получать авторы, у которых больше 100 тыс. подписчиков и хорошая репутация. Чтобы подключиться к программе, нужно отправить заявку на активацию и дождаться одобрения. После в профиле появится кнопка Tips, нажав на которую подписчики смогут отправлять платежи напрямую авторам. Комиссию TikTok брать не намерен.
Для соцсети простая и удобная монетизация — явное конкурентное преимущество. Авторы с большей вероятностью будут использовать платформу и приведут активную лояльную аудиторию. Ранее похожую возможность запустил Twitter, а Instagram и YouTube давно предлагают авторам понятные способы заработать.
#ФинтехУспех: Kikoff — платформа для создания кредитной истории и повышения финансовой грамотности.
Благодаря Kikoff американцы, у которых пока нет кредитной истории, могут брать небольшие займы и довольно быстро накопить рейтинг, достаточный для крупных ссуд или ипотеки. Core-аудитория — миллениалы и поколение Z. Глобальная миссия платформы — улучшить финансовое благополучие молодежи и научить их разумно пользоваться деньгами.
Личный опыт
Выросшая в Китае, где уровень личных сбережений составляет около 44%, сооснователь Kikoff Синтия Чен давно осознала достоинства жизни по средствам и создания хорошей кредитной истории, чтобы иметь возможность позволить себе более крупные покупки, такие как автомобиль или новый дом.
В 2019 она объединилась с Кристофом Чонг, чтобы создать платформу для создания и улучшения кредитной истории. К тому моменту Чен успела поработать топ-менеджером Capital One и OnDeck, а Чонг — в Facebook и Square. ба они выросли в семьях с очень скромным доходом.
Компания была создана еще в 2019 году, но платформа запустилась несколько месяцев назад — в июне, получив финансирование в размере $42,5 млн. Часть денег пошло на расширение команды и запуск новых продуктов. В ближайшем будущем Kikoff планирует превратиться в полноценную финансовую экосистему, где будут инструменты для сбережений, накоплений и инвестирования.
Суть продукта
Кредитный счет абсолютно бесплатный. Клиенты получают доступ к возобновляемой кредитной линии на $500 и могут использовать деньги для покупок в интернет-магазине Kikoff.
По кредитной линии не взимаются проценты или пени за просрочку платежа, а годовая процентная ставка 0% для всех пользователей. Зарабатывает платформа на наценках в интернет-магазине. Другой потенциальный источник дохода — комиссия с провайдеров кредитных карт и третьих лиц, предлагают свои продукты на платформе.
Данные об истории платежей своих пользователей Kikoff отправляет в два основных кредитных бюро — Equifax и Experian. Уже через 30 дней после первой транзакции человека, у них появляется достаточно информации, чтобы оценить культуру платежей и рассчитать стартовый кредитный рейтинг.
Пользуясь счетом в течение нескольких месяцев, клиенты кроме скидок и кэшбэка могут получить более выгодные условия по классическим кредитам, кредитным картам и на ипотеку. Минимальный срок — 45 дней.
Конкурентное преимущество
Фундаментальное отличие Kikoff от конкурентов вроде Credit Karma и Experian — в том, что платформа помогает людям увидеть, насколько важна их культура платежей и погашения кредитов. Очень немногие клиенты банков и других финансовых компаний осознают взаимосвязь этих параметров с условиями кредитов, которые они могут получить. Благодаря Kikoff это становится очевидным и управляемым.
Пользователи платформы могут не только создать кредитную историю, но и повысить финансовую грамотность. Вместо того, чтобы предоставить дебетовую или кредитную карту, которую можно использовать где угодно, Kikoff ограничивает использование своей кредитной линии своим интернет-магазином.
Там продаются электронные книги по личным финансам, которые охватывают такие темы, как бюджетирование и планирование, а также лицензированные курсы на разные темы — от программирования на Python до открытия интернет-магазина. Цена — $10-20.
Свою оценку Kikoff не раскрывает, но сообщила, что после бета-тестировании в течение полугода у платформы появились «сотни тысяч» клиентов.
Благодаря Kikoff американцы, у которых пока нет кредитной истории, могут брать небольшие займы и довольно быстро накопить рейтинг, достаточный для крупных ссуд или ипотеки. Core-аудитория — миллениалы и поколение Z. Глобальная миссия платформы — улучшить финансовое благополучие молодежи и научить их разумно пользоваться деньгами.
Личный опыт
Выросшая в Китае, где уровень личных сбережений составляет около 44%, сооснователь Kikoff Синтия Чен давно осознала достоинства жизни по средствам и создания хорошей кредитной истории, чтобы иметь возможность позволить себе более крупные покупки, такие как автомобиль или новый дом.
В 2019 она объединилась с Кристофом Чонг, чтобы создать платформу для создания и улучшения кредитной истории. К тому моменту Чен успела поработать топ-менеджером Capital One и OnDeck, а Чонг — в Facebook и Square. ба они выросли в семьях с очень скромным доходом.
Компания была создана еще в 2019 году, но платформа запустилась несколько месяцев назад — в июне, получив финансирование в размере $42,5 млн. Часть денег пошло на расширение команды и запуск новых продуктов. В ближайшем будущем Kikoff планирует превратиться в полноценную финансовую экосистему, где будут инструменты для сбережений, накоплений и инвестирования.
Суть продукта
Кредитный счет абсолютно бесплатный. Клиенты получают доступ к возобновляемой кредитной линии на $500 и могут использовать деньги для покупок в интернет-магазине Kikoff.
По кредитной линии не взимаются проценты или пени за просрочку платежа, а годовая процентная ставка 0% для всех пользователей. Зарабатывает платформа на наценках в интернет-магазине. Другой потенциальный источник дохода — комиссия с провайдеров кредитных карт и третьих лиц, предлагают свои продукты на платформе.
Данные об истории платежей своих пользователей Kikoff отправляет в два основных кредитных бюро — Equifax и Experian. Уже через 30 дней после первой транзакции человека, у них появляется достаточно информации, чтобы оценить культуру платежей и рассчитать стартовый кредитный рейтинг.
Пользуясь счетом в течение нескольких месяцев, клиенты кроме скидок и кэшбэка могут получить более выгодные условия по классическим кредитам, кредитным картам и на ипотеку. Минимальный срок — 45 дней.
Конкурентное преимущество
Фундаментальное отличие Kikoff от конкурентов вроде Credit Karma и Experian — в том, что платформа помогает людям увидеть, насколько важна их культура платежей и погашения кредитов. Очень немногие клиенты банков и других финансовых компаний осознают взаимосвязь этих параметров с условиями кредитов, которые они могут получить. Благодаря Kikoff это становится очевидным и управляемым.
Пользователи платформы могут не только создать кредитную историю, но и повысить финансовую грамотность. Вместо того, чтобы предоставить дебетовую или кредитную карту, которую можно использовать где угодно, Kikoff ограничивает использование своей кредитной линии своим интернет-магазином.
Там продаются электронные книги по личным финансам, которые охватывают такие темы, как бюджетирование и планирование, а также лицензированные курсы на разные темы — от программирования на Python до открытия интернет-магазина. Цена — $10-20.
Свою оценку Kikoff не раскрывает, но сообщила, что после бета-тестировании в течение полугода у платформы появились «сотни тысяч» клиентов.