«Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Русский стандарт», «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк» — в мировом топ-150 по числу принятых карточных платежей (данные Nilson Report). Их совокупная доля рынка — 9,7%, на 2,4 п.п. больше, чем в прошлом году. И это без учета транзакций через «Мир».
• Заметнее других вырос «Сбер»: доля банка увеличилась с 6 до 8,6%. Это третье место в глобальном рейтинге — после эквайринговой компании FIS (9,6%) и американского JPMorgan Chase (10%).
• ВТБ и «Газпромбанк» потеряли позиции в рейтинге. В ВТБ уменьшился объем транзакций, и банк спустился с 35 места на 41. «Газпромбанк» объем нарастил, но не угнался за конкурентами и оказался на 61 месте вместо 59.
• Другие банки поднялись. «Тинькофф» на 84 место (+4 позиции), «Русский стандарт» на 86 (+3), ПСБ на 96 (+7), «Альфа-Банк» на 132 (+3).
Всего в 2020 году в России по картам было совершено 50,2 млрд операций на общую сумму 102,8 трлн рублей (данные ЦБ). Из них 31,2 млрд пришлось на безналичные платежи в магазинах.
• Заметнее других вырос «Сбер»: доля банка увеличилась с 6 до 8,6%. Это третье место в глобальном рейтинге — после эквайринговой компании FIS (9,6%) и американского JPMorgan Chase (10%).
• ВТБ и «Газпромбанк» потеряли позиции в рейтинге. В ВТБ уменьшился объем транзакций, и банк спустился с 35 места на 41. «Газпромбанк» объем нарастил, но не угнался за конкурентами и оказался на 61 месте вместо 59.
• Другие банки поднялись. «Тинькофф» на 84 место (+4 позиции), «Русский стандарт» на 86 (+3), ПСБ на 96 (+7), «Альфа-Банк» на 132 (+3).
Всего в 2020 году в России по картам было совершено 50,2 млрд операций на общую сумму 102,8 трлн рублей (данные ЦБ). Из них 31,2 млрд пришлось на безналичные платежи в магазинах.
Несмотря на все усилия по продвижению СБП на аудиторию малого и среднего бизнеса, результат пока не очень. С июля по сентябрь предприниматели получили 21,6 млн рублей в качестве компенсации за использование системы — это 4,3% от заложенной до конца года суммы в 500 млн.
И это несмотря на то, что для возврата даже делать ничего не надо — он рассчитывается автоматически и не ограничен по сумме. Просто темпы подключения бизнеса и использования СБП безнадежно отстают от планов.
На 1 октября к СБП было подключено 109 тыс. компаний. Всего, по данным ФНС, на конец прошлого года в России было 5,7 млн микро, малых и средних предприятий.
И это несмотря на то, что для возврата даже делать ничего не надо — он рассчитывается автоматически и не ограничен по сумме. Просто темпы подключения бизнеса и использования СБП безнадежно отстают от планов.
На 1 октября к СБП было подключено 109 тыс. компаний. Всего, по данным ФНС, на конец прошлого года в России было 5,7 млн микро, малых и средних предприятий.
Forwarded from Свободная касса (ритейл & e-com)
У малого бизнеса накопились претензии к маркетплейсам. Причем решать проблемы нужно на законодательном уровне, считают в "Опоре России". Организация направила письма в Минэкономразвития, Минпромторг и ЦБ РФ.
Главная проблема
Неконтролируемый рост цифровых экосистем приводит к дискриминации пользователей и давлению на ценовую политику поставщиков маркетплейсов.
Это касается и российских, и зарубежных платформ (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress, eBay и т. п.).
Основные претензии
- Агрегаторы товаров могут задерживать перевод оплаты за товар и ограничивать доступ к отчетам о продажах. Это приводит к вынужденному кредитованию поставщиками маркетплейсов.
- Маркетплейсы могут повышать комиссию, не предупреждая поставщиков, в одностороннем порядке менять оферту и сроки приемки и хранения товаров и даже продавать на своих площадках контрафакт.
- В пиковые дни клиентская поддержка может не отвечать на запрос до трех дней, а некоторые вопросы решаются до нескольких месяцев.
- Маркетплейсы также диктуют продавцам условия акций и скидок.
- Качество товаров не входит в число приоритетов для попадания в топ предложений.
Концепция "Опоры России"
Организация подготовила концепцию условий недискриминационного доступа к услугам цифровых платформ для их участников – пользователей, продавцов, исполнителей работ.
Документ направлен властям – замминистра экономического развития Владиславу Федулову, замминистра промышленности и торговли Виктору Евтухову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Контроль за соблюдением правил недискриминационного доступа должна производить ФАС:
- Первичная мера - предупреждения об устранении нарушения правил.
- В случае отказа или игнорирования предупреждения на платформы должен быть наложен штраф.
- Для участников, занимающих доминирующее положение на рынке, может быть предусмотрено возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и, как следствие, применение «оборотного» штрафа.
- Для других онлайн-платформ предлагается установить фиксированный штраф от 500 000 до 1 млн руб.
Что предлагает «Опора»:
- обязать цифровые платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов, очередности выдачи товаров в поиске;
- запретить агрегаторам требовать от бизнеса гарантий самых низких цен и лучших условий именно при продаже через свой маркетплейс;
- утвердить конкретный перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию со стороны маркетплейса;
- установить требования к платформам;
- обеспечить внутреннюю систему рассмотрения жалоб и заявлений пользователей ее услуг, включая сроки рассмотрения жалоб.
Позиция Минпромторга
Регулирование отношений между маркетплейсами и поставщиками – одна из целей плана восстановления экономики. Принципы обоюдного взаимодействия разрабатываются на площадке ФАС.
Минпромторг вместе с деловым сообществом готовит свои предложения.
Позиция маркетплейсов
Большинство игроков выступают за саморегулирование внутри отрасли. По их мнению, разработка нового регулирования избыточна.
Главная проблема
Неконтролируемый рост цифровых экосистем приводит к дискриминации пользователей и давлению на ценовую политику поставщиков маркетплейсов.
Это касается и российских, и зарубежных платформ (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress, eBay и т. п.).
Основные претензии
- Агрегаторы товаров могут задерживать перевод оплаты за товар и ограничивать доступ к отчетам о продажах. Это приводит к вынужденному кредитованию поставщиками маркетплейсов.
- Маркетплейсы могут повышать комиссию, не предупреждая поставщиков, в одностороннем порядке менять оферту и сроки приемки и хранения товаров и даже продавать на своих площадках контрафакт.
- В пиковые дни клиентская поддержка может не отвечать на запрос до трех дней, а некоторые вопросы решаются до нескольких месяцев.
- Маркетплейсы также диктуют продавцам условия акций и скидок.
- Качество товаров не входит в число приоритетов для попадания в топ предложений.
Концепция "Опоры России"
Организация подготовила концепцию условий недискриминационного доступа к услугам цифровых платформ для их участников – пользователей, продавцов, исполнителей работ.
Документ направлен властям – замминистра экономического развития Владиславу Федулову, замминистра промышленности и торговли Виктору Евтухову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Контроль за соблюдением правил недискриминационного доступа должна производить ФАС:
- Первичная мера - предупреждения об устранении нарушения правил.
- В случае отказа или игнорирования предупреждения на платформы должен быть наложен штраф.
- Для участников, занимающих доминирующее положение на рынке, может быть предусмотрено возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и, как следствие, применение «оборотного» штрафа.
- Для других онлайн-платформ предлагается установить фиксированный штраф от 500 000 до 1 млн руб.
Что предлагает «Опора»:
- обязать цифровые платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов, очередности выдачи товаров в поиске;
- запретить агрегаторам требовать от бизнеса гарантий самых низких цен и лучших условий именно при продаже через свой маркетплейс;
- утвердить конкретный перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию со стороны маркетплейса;
- установить требования к платформам;
- обеспечить внутреннюю систему рассмотрения жалоб и заявлений пользователей ее услуг, включая сроки рассмотрения жалоб.
Позиция Минпромторга
Регулирование отношений между маркетплейсами и поставщиками – одна из целей плана восстановления экономики. Принципы обоюдного взаимодействия разрабатываются на площадке ФАС.
Минпромторг вместе с деловым сообществом готовит свои предложения.
Позиция маркетплейсов
Большинство игроков выступают за саморегулирование внутри отрасли. По их мнению, разработка нового регулирования избыточна.
Стартапы из любой страны могут выйти на финтех-рынок Казахстана с помощью нового акселератора — его запустил ФРИИ совместно с Mastercard и Tech Hub. Инициативу поддержали Altyn Bank, Eurasian Bank и Freedom Finance Bank.
Какие решения ищут
• Цифровые продукты и сервисы для клиентов банка: от физических лиц и малого бизнеса до корпораций и государственных учреждений.
• Инструменты/ сервисы для геймификации.
• Инструменты для развития продаж/работы с клиентами.
• Инновации в телефонии.
• Решения для управления персоналом и обучения сотрудников.
• Решения в области информационной безопасности.
• Решения для автоматизации и роботизации бизнес-процессов в банке.
Подробности и сбор заявок — на сайте. Условия простые: нужно иметь MVP продукта, соответствовать направлениям поиска проектов, иметь юрлицо и команду от двух человек.
Подать проект можно до 23 ноября, а уже 21 декабря начнутся питч-сессии. Пилотирование проектов намечено на следующий год.
Какие решения ищут
• Цифровые продукты и сервисы для клиентов банка: от физических лиц и малого бизнеса до корпораций и государственных учреждений.
• Инструменты/ сервисы для геймификации.
• Инструменты для развития продаж/работы с клиентами.
• Инновации в телефонии.
• Решения для управления персоналом и обучения сотрудников.
• Решения в области информационной безопасности.
• Решения для автоматизации и роботизации бизнес-процессов в банке.
Подробности и сбор заявок — на сайте. Условия простые: нужно иметь MVP продукта, соответствовать направлениям поиска проектов, иметь юрлицо и команду от двух человек.
Подать проект можно до 23 ноября, а уже 21 декабря начнутся питч-сессии. Пилотирование проектов намечено на следующий год.
Еще один шажок Walmart в сторону финтеха. Американский гигант розничной торговли запустил биткоин-обменники в своих супермаркетах. В десятках магазинов появились криптоматы Coinstar — всего более 200 штук. В планах — минимум 8000 устройств по всей Америке.
В киоске можно купить или продать криптовалюту или обменять ее на подарочные карты. Клиент вставляет бумажные купюры в автомат и получает бумажный талон с кодом. Чтобы им воспользоваться, нужно создать учетную запись на сайте Coinme и пройти проверку данных.
За каждую покупку биткоина взимается комиссия 4%, а за обмен биткоинов на наличные — 7%. Дорого, но зато максимально просто. Видимо, ставка на популяризацию криптовалют и вовлечение тех, кто хочет купить свой первый актив.
В киоске можно купить или продать криптовалюту или обменять ее на подарочные карты. Клиент вставляет бумажные купюры в автомат и получает бумажный талон с кодом. Чтобы им воспользоваться, нужно создать учетную запись на сайте Coinme и пройти проверку данных.
За каждую покупку биткоина взимается комиссия 4%, а за обмен биткоинов на наличные — 7%. Дорого, но зато максимально просто. Видимо, ставка на популяризацию криптовалют и вовлечение тех, кто хочет купить свой первый актив.
К хайпу вокруг цифровых активов присоединяются многоуважаемые брокеры — пока еще есть место на рынке и велика аудитория, которая относится к таким инвестициям настороженно. Но ее тоже можно привлечь и неплохо заработать.
Пример с российского рынка — БКС, который запустил фонд для инвестиций в блокчейн. В портфель включены около 15 компаний, среди которых PayPal, Square, Broadcom и NXP Semiconductors.
Судя по мобильному приложению для инвестиций, БКС не только осознает приток новичков на рынок, но и всячески старается сделать их своими клиентами. Вот и продукты подтягивает к максимально доступному и понятному уровню. Разбираться в акциях будет не каждый, а фонды начинающие инвесторы любят — есть предубеждение, что они будут расти всегда.
С точки зрения имиджа тоже красиво получилось: «первый биржевой фонд для инвестиций в блокчейн» — такой заход на доступную технологичность. Блокчейн — суперпопулярная технология, а компании в составе фонда известны инновацонными решениями и устойчивы. Достойное комбо.
Пример с российского рынка — БКС, который запустил фонд для инвестиций в блокчейн. В портфель включены около 15 компаний, среди которых PayPal, Square, Broadcom и NXP Semiconductors.
Судя по мобильному приложению для инвестиций, БКС не только осознает приток новичков на рынок, но и всячески старается сделать их своими клиентами. Вот и продукты подтягивает к максимально доступному и понятному уровню. Разбираться в акциях будет не каждый, а фонды начинающие инвесторы любят — есть предубеждение, что они будут расти всегда.
С точки зрения имиджа тоже красиво получилось: «первый биржевой фонд для инвестиций в блокчейн» — такой заход на доступную технологичность. Блокчейн — суперпопулярная технология, а компании в составе фонда известны инновацонными решениями и устойчивы. Достойное комбо.
Сразу после назначения Илья Кретов дал большое интервью VC — о том, зачем нужна и как будет развиваться экосистема для селлеров «Тинькофф E-commerce». Выбор канала мы оценили — без лишнего пафоса «Ведомостей» или «Коммерсанта» — четко в аудиторию. Главное — в обзоре «Финтехно».
Про цели и барьеры
Рынок электронной коммерции в России составляет порядка 1% от общего мирового. Один из ключевых барьеров — нехватка инфраструктуры: клиент хочет получить заказ через 15 минут или хотя бы в тот же день, а продавцу нужно 2-3 дня, если речь идет о доставке на другой конец страны.
Вторая проблема — желание регуляторов контролировать рынок. Третья — фрагментированность рынка. В России есть пять крупных маркетплейсов, которые все еще не закрывают даже половины рынка. Управлять присутствием на таком количестве площадок сложно, и эту задачу «Тинькофф» хочет закрыть.
Это будет первая крупнейшая экосистема, которая поможет объединить самые нужные решения для предпринимателей, убрав всю бюрократию под капот. Первоначальный фокус будет на России, но банк не исключает возможности масштабировать решения за пределами страны.
Сам Кретов стремится интегрировать Россию в мировой рынок электронной коммерции и помочь малым и средним предпринимателям находить новые точки роста бизнеса.
Про продукт
В анонсе экосистемы речь шла преимущественно про упрощение выхода на маркетплейсы, но на самом деле задача шире. Это экосистема, где предприниматель сможет в режиме «единого окна» обслуживать весь свой онлайн-трафик.
Есть три основные группы потребностей клиентов: «я продавец на маркетплейсе», «я продавец на своём собственном сайте» и «я продавец в соцсетях». Все три делятся на Россию и международный рынок.
Похожие сервисы есть у «Точки» и «Модульбанка», но это отдельные решения. «Тинькофф» планирует интегрировать в экосистему все финансовые, и нефинансовые сервисы, которые есть у банка: интернет-эквайринг, POS-кредитование, конструктор сайтов и другое.
При этом клиенты смогут частично пользоваться сервисами, которые не входят в экосистему, — жесткой привязки не будет.
Про выгоду
Логика простая. Бизнес банка растет за счет роста клиентов: они увеличивают обороты, нуждаются в новых продуктах, выходят на новые рынки.
«Тинькофф E-commerce» будет бизнесом, а не благотворительностью. Новое направление поможет экосистеме привлечь новых клиентов и ускорит рост некредитной выручки, драйвер которого — «Тинькофф Бизнес».
Про цели и барьеры
Рынок электронной коммерции в России составляет порядка 1% от общего мирового. Один из ключевых барьеров — нехватка инфраструктуры: клиент хочет получить заказ через 15 минут или хотя бы в тот же день, а продавцу нужно 2-3 дня, если речь идет о доставке на другой конец страны.
Вторая проблема — желание регуляторов контролировать рынок. Третья — фрагментированность рынка. В России есть пять крупных маркетплейсов, которые все еще не закрывают даже половины рынка. Управлять присутствием на таком количестве площадок сложно, и эту задачу «Тинькофф» хочет закрыть.
Это будет первая крупнейшая экосистема, которая поможет объединить самые нужные решения для предпринимателей, убрав всю бюрократию под капот. Первоначальный фокус будет на России, но банк не исключает возможности масштабировать решения за пределами страны.
Сам Кретов стремится интегрировать Россию в мировой рынок электронной коммерции и помочь малым и средним предпринимателям находить новые точки роста бизнеса.
Про продукт
В анонсе экосистемы речь шла преимущественно про упрощение выхода на маркетплейсы, но на самом деле задача шире. Это экосистема, где предприниматель сможет в режиме «единого окна» обслуживать весь свой онлайн-трафик.
Есть три основные группы потребностей клиентов: «я продавец на маркетплейсе», «я продавец на своём собственном сайте» и «я продавец в соцсетях». Все три делятся на Россию и международный рынок.
Похожие сервисы есть у «Точки» и «Модульбанка», но это отдельные решения. «Тинькофф» планирует интегрировать в экосистему все финансовые, и нефинансовые сервисы, которые есть у банка: интернет-эквайринг, POS-кредитование, конструктор сайтов и другое.
При этом клиенты смогут частично пользоваться сервисами, которые не входят в экосистему, — жесткой привязки не будет.
Про выгоду
Логика простая. Бизнес банка растет за счет роста клиентов: они увеличивают обороты, нуждаются в новых продуктах, выходят на новые рынки.
«Тинькофф E-commerce» будет бизнесом, а не благотворительностью. Новое направление поможет экосистеме привлечь новых клиентов и ускорит рост некредитной выручки, драйвер которого — «Тинькофф Бизнес».
В погоне за званием ESG-передовиков банки дошли до льготных кредитов на автомобили. ВТБ выдает займы под 3%, «Газпромбанк» под 3,9%, «Сбер» и «Альфа-Банк» пока рассматривают такую возможность.
Это, конечно, гораздо проще, чем запускать масштабные инициативы, но тоже недешево. Средняя по рынку ставка на кредиты для частных лиц — 13,1% (данные ЦБ). Возможные потери доходов существенные.
С другой стороны, ESG-инициативы в любом виде могут помочь в привлечении иностранного капитала в облигации. Тем более, что доля электромобилей, купленных в кредит, крайне мала — до 2% от общего числа выданных ссуд на машины (700 тыс. с начала года).
Ждем инициативы в цифровых каналах, которые уже привычны в приложениях зарубежных банков. Пока это в основном углеродные калькуляторы, но есть еще, как минимум, ESG-геймификация и поиск экоточек на карте.
Это, конечно, гораздо проще, чем запускать масштабные инициативы, но тоже недешево. Средняя по рынку ставка на кредиты для частных лиц — 13,1% (данные ЦБ). Возможные потери доходов существенные.
С другой стороны, ESG-инициативы в любом виде могут помочь в привлечении иностранного капитала в облигации. Тем более, что доля электромобилей, купленных в кредит, крайне мала — до 2% от общего числа выданных ссуд на машины (700 тыс. с начала года).
Ждем инициативы в цифровых каналах, которые уже привычны в приложениях зарубежных банков. Пока это в основном углеродные калькуляторы, но есть еще, как минимум, ESG-геймификация и поиск экоточек на карте.
#ФинтехУспех: Vise — американская история успеха о том, как два школьника создали инвестиционную платформу, ставшую единорогом.
Робо-консультанты сейчас в моде, но Vise верит, что человек еще очень долго будет эффективнее в принятии инвестиционных решений. Другое дело, что искусственный интеллект может взять на себя огромное количество рутинных и трудоемких задач, чтобы финансовые консультанты могли сосредоточиться на самом ценном — отношениях с клиентами.
Vise автоматизирует управление инвестициями. Платформа охватывает весь жизненный цикл взаимоотношений с клиентом, включая разработку персонализированных портфелей, управление портфелями и непрерывную аналитику.
Проверка на прочность
Vise была основана двумя выпускниками школы в октябре 2016 и за пять лет своего существования привлекла $128 млн. Самиру Васавада и Рунику Мехротра сейчас 21.
Они начали свою карьеру консультантов, когда были лучшими друзьями-подростками и зарабатывали сотни долларов в час, обучая крупные финансовые учреждения искусственному интеллекту.
CEO Vise Самиру Васавада рано окончил среднюю школу, переехал в Сан-Франциско и отказался от учебы в колледже, решив сразу пойти по пути предпринимателя. Гений математики Руник Мехротра под давлением семьи поступил в Пенсильванский университет.
Пока Мехротра учился в колледже, Васавада спал на полу комнаты в его общежитии — разработка платформы не должна была останавливаться ни на минуту. Семья партнера была категорически против того, чтобы он бросил колледж и занялся бизнесом.
Друзьям поставили условие, которое казалось невыполнимым: привлечь $1 млн инвестиций или закрыть проект. В том же году Vise получила финансирование в размере $2 млн.
Индивидуальный подход
Vise верит, что создание максимально персонализированного портфеля возможно только благодаря комбинации искусственного интеллекта и человеческого. Так появляются уникальные комбинации вроде «экологически чистого» портфеля или портфеля специально для женщин-руководителей.
Vise — это сочетание передовых технологий с новейшими достижениями финансовой науки. Платформа применяет методологию кластеризации, чтобы найти высокодоходные акции, облигации и целые секторы экономики и выполняет ребалансировку портфеля так, чтобы соотношение риска и доходности было идеальным.
Аудитория Vise не похожа на аудиторию того же Robinhood: услугами консультантов по инвестициям обычно пользуются более взрослые и состоятельные люди.
Инвестиции на доверии
Точное количество клиентов Vise не известно. Согласно одной из оценок, сделанных в начале года, платформой пользуется около 60 консультантов, каждый из которых платит $12 тыс. за годовую лицензию плюс комиссия 0,5% за все активы, которые проходят через платформу.
Бизнес-показатели Vise раскрывает неохотно. Доподлинно известно только то, что благодаря последнему раунду финансирования компания стала единорогом — достигла оценки с $1 млрд. В ней работает около ста человек.
За прошлый год активы под управлением Vise выросли в 60 раз до $250 млн. Для компании это примерно $1,25 млн доходов в год. При таком же темпе роста, к концу года у нее должно быть около 100 клиентов. Чтобы оправдать статус единорога, нужно будет вырасти еще в 20 раз — тогда доход приблизится к $50 млн.
Но даже это — капля в море относительно общего объема активов, которые находятся под управлением зарегистрированных в США консультационных фирм — $5,7 трлн. Так что поле деятельности у Vise необъятное.
Другое дело, что на этот рынок очень сложно войти и тем более — подчинить его себе. Но компании уже удалось завоевать доверие крупнейших инвесторов в финансовые технологии — Sequoia и Rabbit. Они верят в Vise так же, как однажды поверили в Affirm, Robinhood, Revolut и Coinbase.
Робо-консультанты сейчас в моде, но Vise верит, что человек еще очень долго будет эффективнее в принятии инвестиционных решений. Другое дело, что искусственный интеллект может взять на себя огромное количество рутинных и трудоемких задач, чтобы финансовые консультанты могли сосредоточиться на самом ценном — отношениях с клиентами.
Vise автоматизирует управление инвестициями. Платформа охватывает весь жизненный цикл взаимоотношений с клиентом, включая разработку персонализированных портфелей, управление портфелями и непрерывную аналитику.
Проверка на прочность
Vise была основана двумя выпускниками школы в октябре 2016 и за пять лет своего существования привлекла $128 млн. Самиру Васавада и Рунику Мехротра сейчас 21.
Они начали свою карьеру консультантов, когда были лучшими друзьями-подростками и зарабатывали сотни долларов в час, обучая крупные финансовые учреждения искусственному интеллекту.
CEO Vise Самиру Васавада рано окончил среднюю школу, переехал в Сан-Франциско и отказался от учебы в колледже, решив сразу пойти по пути предпринимателя. Гений математики Руник Мехротра под давлением семьи поступил в Пенсильванский университет.
Пока Мехротра учился в колледже, Васавада спал на полу комнаты в его общежитии — разработка платформы не должна была останавливаться ни на минуту. Семья партнера была категорически против того, чтобы он бросил колледж и занялся бизнесом.
Друзьям поставили условие, которое казалось невыполнимым: привлечь $1 млн инвестиций или закрыть проект. В том же году Vise получила финансирование в размере $2 млн.
Индивидуальный подход
Vise верит, что создание максимально персонализированного портфеля возможно только благодаря комбинации искусственного интеллекта и человеческого. Так появляются уникальные комбинации вроде «экологически чистого» портфеля или портфеля специально для женщин-руководителей.
Vise — это сочетание передовых технологий с новейшими достижениями финансовой науки. Платформа применяет методологию кластеризации, чтобы найти высокодоходные акции, облигации и целые секторы экономики и выполняет ребалансировку портфеля так, чтобы соотношение риска и доходности было идеальным.
Аудитория Vise не похожа на аудиторию того же Robinhood: услугами консультантов по инвестициям обычно пользуются более взрослые и состоятельные люди.
Инвестиции на доверии
Точное количество клиентов Vise не известно. Согласно одной из оценок, сделанных в начале года, платформой пользуется около 60 консультантов, каждый из которых платит $12 тыс. за годовую лицензию плюс комиссия 0,5% за все активы, которые проходят через платформу.
Бизнес-показатели Vise раскрывает неохотно. Доподлинно известно только то, что благодаря последнему раунду финансирования компания стала единорогом — достигла оценки с $1 млрд. В ней работает около ста человек.
За прошлый год активы под управлением Vise выросли в 60 раз до $250 млн. Для компании это примерно $1,25 млн доходов в год. При таком же темпе роста, к концу года у нее должно быть около 100 клиентов. Чтобы оправдать статус единорога, нужно будет вырасти еще в 20 раз — тогда доход приблизится к $50 млн.
Но даже это — капля в море относительно общего объема активов, которые находятся под управлением зарегистрированных в США консультационных фирм — $5,7 трлн. Так что поле деятельности у Vise необъятное.
Другое дело, что на этот рынок очень сложно войти и тем более — подчинить его себе. Но компании уже удалось завоевать доверие крупнейших инвесторов в финансовые технологии — Sequoia и Rabbit. Они верят в Vise так же, как однажды поверили в Affirm, Robinhood, Revolut и Coinbase.
Ожидаемо, банкам не понравилась перспектива регуляторных ограничений на выдачу кредитов. Якобы, из-за этого часть сектора может уйти в тень. Инициатор сопротивления — Ассоциация банков «Россия» (АБР), она направила письмо в адрес Минфина.
Банки свято верят в то, что кредиты жизненно необходимы населению, поэтому введение прямых количественных запретов может быть результативно разве что «для сдерживания кредитной активности банков, но не клиентов». Как говорится, «не виноватая я, он сам пришел».
Самое интересное, что в понятие «теневого финансирования» вошли и торговые посредники, и небанковские экосистемы, и лизинговые компании. Кажется, кто-то очень боится потерять монополию на продукт.
Банки свято верят в то, что кредиты жизненно необходимы населению, поэтому введение прямых количественных запретов может быть результативно разве что «для сдерживания кредитной активности банков, но не клиентов». Как говорится, «не виноватая я, он сам пришел».
Самое интересное, что в понятие «теневого финансирования» вошли и торговые посредники, и небанковские экосистемы, и лизинговые компании. Кажется, кто-то очень боится потерять монополию на продукт.
Apple пришлось пойти навстречу разработчикам, которые были недовольны ограниченностью платежных методов AppStore. Правила пришлось изменить:
• Можно рассказывать пользователям о других способах оплаты, доступных вне приложения.
• Можно запрашивать имя и адрес электронной почты, но запрос не должен быть обязательным для пользователя и мешать использованию приложения.
• Можно использовать имеющуюся информацию о пользователях для коммуникации способов оплаты в обход AppStore.
До встраивания прямых платежных ссылок на внешние способы платежей, как этого изначально хотел инициатор иска Fortnite Epic Games, пока не дошло. В таком случае разработчики могли бы напрямую принимать платежи от клиентов, минуя платежные системы Apple. Это огромная экономия на комиссиях, которые достигают 30%.
• Можно рассказывать пользователям о других способах оплаты, доступных вне приложения.
• Можно запрашивать имя и адрес электронной почты, но запрос не должен быть обязательным для пользователя и мешать использованию приложения.
• Можно использовать имеющуюся информацию о пользователях для коммуникации способов оплаты в обход AppStore.
До встраивания прямых платежных ссылок на внешние способы платежей, как этого изначально хотел инициатор иска Fortnite Epic Games, пока не дошло. В таком случае разработчики могли бы напрямую принимать платежи от клиентов, минуя платежные системы Apple. Это огромная экономия на комиссиях, которые достигают 30%.
Закономерный поворот концепции Banking-as-a-Service — платформы Crypto-as-a-Service, которые наряду с традиционными деньгами включают в себя криптовалюты. Такую запустил в США сингапурский финтех Nium, чтобы финансовые учреждения могли предложить клиентам инвестиции в криптовалюту.
Инфраструктуру предоставит Paxos Crypto Brokerage. Платформа для продажи, покупки и хранения криптовалют будет интегрироваться быстро и просто по API. Все вопросы идентификации клиентов, соответствия законодательству и купли-продажи Nium берет на себя.
В этом году будет доступно пять криптовалют только клиентам в США, а уже через год — 20 криптовалют в 35 странах. Параллельно Nium планирует запустить кошелек для стейблкоинов и прием криптоплатежей.
Для компании это возможность закрепить свое влияние на рынке платежей. Платформа уже поддерживает более 100 валют и работает в более чем 190 странах. Интеграция криптовалют — с одной стороны, ответ на растущий интерес со стороны клиентов, с другой — попытка оседлать тренд.
Все больше государств готовятся запустить свои цифровые валюты, и крупные платежные компании хотят быть технологически готовы к массовому распространению новых форм денег. Хайп на криптовалютах — вполне понятный способ попутно заработать.
Инфраструктуру предоставит Paxos Crypto Brokerage. Платформа для продажи, покупки и хранения криптовалют будет интегрироваться быстро и просто по API. Все вопросы идентификации клиентов, соответствия законодательству и купли-продажи Nium берет на себя.
В этом году будет доступно пять криптовалют только клиентам в США, а уже через год — 20 криптовалют в 35 странах. Параллельно Nium планирует запустить кошелек для стейблкоинов и прием криптоплатежей.
Для компании это возможность закрепить свое влияние на рынке платежей. Платформа уже поддерживает более 100 валют и работает в более чем 190 странах. Интеграция криптовалют — с одной стороны, ответ на растущий интерес со стороны клиентов, с другой — попытка оседлать тренд.
Все больше государств готовятся запустить свои цифровые валюты, и крупные платежные компании хотят быть технологически готовы к массовому распространению новых форм денег. Хайп на криптовалютах — вполне понятный способ попутно заработать.
УК и брокеры пытаются повысить маржинальность продуктов, переложив управление стратегиями доверительного управления и ПИФами на алгоритмы и роботов-советников. Пока не очень успешно — роботизация плохо справляется с новостным фоном, низколиквидными активами и аномальными движениями на рынках. Но потенциально может принести доходность на 3–5,5 п.п. больше.
Отличились пока «Райффайзен Капитал», «Альфа-Капитал» и «Сбер Управление активами». У всех трех УК есть ПИФы, которые управляются полностью алгоритмически. Автоматическое управление в два раза может снизить волатильность (до 8%) и заметно — операционные риски, связанные с ограничением на риск-лимиты покупок.
Другие участники рынка пока не спешат с внедрением — искусственный интеллект еще слишком далек от понимания рынка, которое есть у профессионального управляющего.
И тут очень кстати был бы зарубежный опыт платформ, которые забирают у управляющих всю рутину, оставляя ресурс для поиска инсайтов и креативных решений. Ни о чем похожем в России пока не слышно, тогда как в Америке стартап, решивший эту проблему, недавно стал единорогом.
Отличились пока «Райффайзен Капитал», «Альфа-Капитал» и «Сбер Управление активами». У всех трех УК есть ПИФы, которые управляются полностью алгоритмически. Автоматическое управление в два раза может снизить волатильность (до 8%) и заметно — операционные риски, связанные с ограничением на риск-лимиты покупок.
Другие участники рынка пока не спешат с внедрением — искусственный интеллект еще слишком далек от понимания рынка, которое есть у профессионального управляющего.
И тут очень кстати был бы зарубежный опыт платформ, которые забирают у управляющих всю рутину, оставляя ресурс для поиска инсайтов и креативных решений. Ни о чем похожем в России пока не слышно, тогда как в Америке стартап, решивший эту проблему, недавно стал единорогом.
Слишком долго денежные переводы трудовых мигрантов за рубеж проходили преимущественно в обход банков и ЦБ. Это миллиарды долларов, за перевод которых люди платят комиссии. Сначала «Сбер» попытался составить конкуренцию платежным сервисам, запустив простые и удобные переводы за рубеж по номеру телефона, теперь подтянулся «Тинькофф». Если сравнивать реализации, сразу бросаются в глаза три вещи.
Первое — количество стран: в «Тинькофф» их пока три: Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. До конца года появятся обратные переводы в Россию, а в следующем — присоединится больше стран ближнего и дальнего зарубежья. В «Сбере» — 32, в том числе европейские и азиатские, если адресат получит деньги наличными. И 9 — если перевод по номеру телефона должен прийти на карту.
Второе — комиссии. Заграничные переводы «Тинькофф» включены в лимиты бесплатных — комиссия 1% взимается только при превышении. «Сбер» сразу берет 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, максимум — 1 тыс.
Третье и самое интересное — логика интерфейсов. «Сбер» идет от географии — на экране «Платежи» пользователь выбирает страну, а потом способ перевода: по номеру телефона, карты или счета. Есть пояснения, как человек сможет получить перевод.
При этом механика перевода по номеру телефона для получения наличными и для зачисления на карту — разная. Для первого варианта даже не обязательно знать номер телефона. Для перевода на карту нужно дополнительно выбрать банк получателя, и это отдельная сложность на пути клиента.
В «Тинькофф» первичен способ перевода. Подход интересен тем, что банк как бы стирает грань между переводами внутри страны и за рубеж, предлагая клиенту единую форму перевода по удобному идентификатору и объединяя ввод номера и выбор страны в один шаг. Как на заре внедрения СБП — кто-то выносил в меню пункт «Переводы по СБП», а кто-то интегрировал их в обычные формы, пряча под капот технологию.
В следующем году переводы за рубеж по номеру телефона готовятся запустить «Юнистрим», МКБ, ДОМ РФ и даже ЦБ — на базе СБП. Последнего видимо и ждет большинство банков: на готовой технологии действовать гораздо проще, чем самостоятельно строить процессы с нуля.
Первое — количество стран: в «Тинькофф» их пока три: Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. До конца года появятся обратные переводы в Россию, а в следующем — присоединится больше стран ближнего и дальнего зарубежья. В «Сбере» — 32, в том числе европейские и азиатские, если адресат получит деньги наличными. И 9 — если перевод по номеру телефона должен прийти на карту.
Второе — комиссии. Заграничные переводы «Тинькофф» включены в лимиты бесплатных — комиссия 1% взимается только при превышении. «Сбер» сразу берет 1% от суммы перевода, минимум 30 рублей, максимум — 1 тыс.
Третье и самое интересное — логика интерфейсов. «Сбер» идет от географии — на экране «Платежи» пользователь выбирает страну, а потом способ перевода: по номеру телефона, карты или счета. Есть пояснения, как человек сможет получить перевод.
При этом механика перевода по номеру телефона для получения наличными и для зачисления на карту — разная. Для первого варианта даже не обязательно знать номер телефона. Для перевода на карту нужно дополнительно выбрать банк получателя, и это отдельная сложность на пути клиента.
В «Тинькофф» первичен способ перевода. Подход интересен тем, что банк как бы стирает грань между переводами внутри страны и за рубеж, предлагая клиенту единую форму перевода по удобному идентификатору и объединяя ввод номера и выбор страны в один шаг. Как на заре внедрения СБП — кто-то выносил в меню пункт «Переводы по СБП», а кто-то интегрировал их в обычные формы, пряча под капот технологию.
В следующем году переводы за рубеж по номеру телефона готовятся запустить «Юнистрим», МКБ, ДОМ РФ и даже ЦБ — на базе СБП. Последнего видимо и ждет большинство банков: на готовой технологии действовать гораздо проще, чем самостоятельно строить процессы с нуля.
Отзыв лицензии «Платины» вышел боком ВТБ и еще нескольким десяткам банков, которым группа спонсировала участие в платежных системах. Прецедент привел к потере нескольких милллионов долларов, и теперь программа будет фактически свернута — наиболее вероятно, в ней останутся только шесть дочерних или прямо связанных с ВТБ структур. Среди них — зарубежные «дочки» группы и «Почта Банк».
По данным «Коммерсанта», письмо о разрыве спонсорского договора получили банки СИАБ и «Вологжанин» — их просят в течение 14 календарных дней принять дату обнуления лимита и расторгнуть договор. И это серьезный вызов: найти нового спонсора будет непросто — тем более, так быстро.
Для ВТБ ограничение спонсорской программы — закономерный шаг, для которого отзыв лицензии у «Платины» стал скорее триггером, чем причиной.
Бизнес по спонсорским услугам — довольно затратный и рискованный: тут и штрафы со стороны платежных систем, и выплата долгов, и репутационные потери. Амбициозному банку, который активно поддерживает госпрограммы и хочет конкурировать с крупнейшими финансовыми экосистемами, такое ни к чему.
По данным «Коммерсанта», письмо о разрыве спонсорского договора получили банки СИАБ и «Вологжанин» — их просят в течение 14 календарных дней принять дату обнуления лимита и расторгнуть договор. И это серьезный вызов: найти нового спонсора будет непросто — тем более, так быстро.
Для ВТБ ограничение спонсорской программы — закономерный шаг, для которого отзыв лицензии у «Платины» стал скорее триггером, чем причиной.
Бизнес по спонсорским услугам — довольно затратный и рискованный: тут и штрафы со стороны платежных систем, и выплата долгов, и репутационные потери. Амбициозному банку, который активно поддерживает госпрограммы и хочет конкурировать с крупнейшими финансовыми экосистемами, такое ни к чему.
Mastercard задает новый стандарт в дизайне пластиковых карт для 2,2 млн слабовидящих людей во всем мире. На боковой стороне Touch Card будут выемки разной формы, чтобы быстро определить тип карты. У кредиток выемка круглая, у дебетовых карт широкая квадратная, а у предоплаченных — треугольная.
Концепция уже проверена и одобрена Королевским национальным институтом слепых (RNIB) в Великобритании и VISIONS / Services для слепых и слабовидящих в США.
Пока разработка выглядит скорее как повод для пиара — пусть и добротный. Самое важное — превратится ли концепция в рекомендации или прикладное руководство для банков и будут ли они им следовать.
В релизе Touch Card о договоренностях с конкретными банками речи не идет. Сами банки пока не спешат предпринимать активные действия, чтобы упростить использование карточных продуктов людям с какими бы то ни было физическими ограничениями. За исключением отдельных инициатив.
Концепция уже проверена и одобрена Королевским национальным институтом слепых (RNIB) в Великобритании и VISIONS / Services для слепых и слабовидящих в США.
Пока разработка выглядит скорее как повод для пиара — пусть и добротный. Самое важное — превратится ли концепция в рекомендации или прикладное руководство для банков и будут ли они им следовать.
В релизе Touch Card о договоренностях с конкретными банками речи не идет. Сами банки пока не спешат предпринимать активные действия, чтобы упростить использование карточных продуктов людям с какими бы то ни было физическими ограничениями. За исключением отдельных инициатив.
Ритейлеры просят ЦБ снова снизить ставки эквайринга для предоплаченных онлайн-покупок до 1% и ввести нулевую ставку при оплате через СБП на период локдауна. По их мнению, это разгрузит пункты выдачи заказов — у людей появится мотивация оплатить покупки заранее и они не будут создавать очереди в офлайн-точках. Соответствующее письмо регулятору направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
В первый локдаун регулятор пошел навстречу рынку и снизил комиссии за эквайринг — но тогда было нечего предложить взамен. Полтора года назад прием платежей через СБП был буквально на заре распространения — технология была непривычна покупателям, большинство банков были не готовы ее внедрять.
Теперь у регулятора есть железный аргумент: не нравятся ставки эквайринга — пользуйтесь СБП. Наиболее вероятным кажется сценарий, когда в части требований нулевой комиссии СБП просьба рынка будет удовлетворена, но ставки эквайринга останутся неизменными. Очень сомнительно, что ЦБ упустит такую возможность показать преимущества своей системы и мотивировать больше предприятий принимать платежи через СБП.
Отдельный вопрос — повлияет ли снижение ставки эквайринга на цены для покупателей и как именно ритейлеры будут использовать сэкономленные на комиссиях деньги. Опыт прошлого года показал, что цены товаров остались без изменений, скидки за предоплату на этапе чекаута тоже не получили массового распространения. Только банки начали экономить на программах лояльности: без изменений интерчейнджа комиссия 1% — это очень мало.
В первый локдаун регулятор пошел навстречу рынку и снизил комиссии за эквайринг — но тогда было нечего предложить взамен. Полтора года назад прием платежей через СБП был буквально на заре распространения — технология была непривычна покупателям, большинство банков были не готовы ее внедрять.
Теперь у регулятора есть железный аргумент: не нравятся ставки эквайринга — пользуйтесь СБП. Наиболее вероятным кажется сценарий, когда в части требований нулевой комиссии СБП просьба рынка будет удовлетворена, но ставки эквайринга останутся неизменными. Очень сомнительно, что ЦБ упустит такую возможность показать преимущества своей системы и мотивировать больше предприятий принимать платежи через СБП.
Отдельный вопрос — повлияет ли снижение ставки эквайринга на цены для покупателей и как именно ритейлеры будут использовать сэкономленные на комиссиях деньги. Опыт прошлого года показал, что цены товаров остались без изменений, скидки за предоплату на этапе чекаута тоже не получили массового распространения. Только банки начали экономить на программах лояльности: без изменений интерчейнджа комиссия 1% — это очень мало.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Яркая нишевая финтех-история из Британии: стартап для кредитования застройщиков GB Bank получил £28 млн и ограниченную банковскую лицензию.
Компания рассчитывает за пять лет выдать £3 млрд займов и увеличить свою оценку до £1 млрд. Отдельное внимание — на миссию и позиционирование. Не просто кредиты, а 20 тыс. домов и несколько миллионов квадратных футов офисных площадей, более 100 тыс. рабочих мест и вклад в восстановление строительного сектора Британии.
Секрет успеха — правильная ниша, конкурентный продукт и люди. GB Bank запустили брат и сестра Стивен и Эмма Блэк, чтобы помочь застройщикам в недооцененных регионах страны — Северо-Восток, Йоркшир и Северо-Запад. Компания предлагает сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой. Получить можно от £1 млн до £5 млн на срок до пяти лет.
Звезда стартапа — Пол Риппон, бывший соучредитель Starling и Monzo, двух финтех-звезд Британии. В числе топ-менеджмента — выходцы из Barclays Bank, HBOS, Santander, Lloyds и Aldermore Bаnk.
Компания рассчитывает за пять лет выдать £3 млрд займов и увеличить свою оценку до £1 млрд. Отдельное внимание — на миссию и позиционирование. Не просто кредиты, а 20 тыс. домов и несколько миллионов квадратных футов офисных площадей, более 100 тыс. рабочих мест и вклад в восстановление строительного сектора Британии.
Секрет успеха — правильная ниша, конкурентный продукт и люди. GB Bank запустили брат и сестра Стивен и Эмма Блэк, чтобы помочь застройщикам в недооцененных регионах страны — Северо-Восток, Йоркшир и Северо-Запад. Компания предлагает сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой. Получить можно от £1 млн до £5 млн на срок до пяти лет.
Звезда стартапа — Пол Риппон, бывший соучредитель Starling и Monzo, двух финтех-звезд Британии. В числе топ-менеджмента — выходцы из Barclays Bank, HBOS, Santander, Lloyds и Aldermore Bаnk.
Запуск финтех-направления, выход «Лавки» на международный рынок, инвестиции в беспилотники и «Дзен» дорого обошлись «Яндексу». Убыток по скорректированному показателю EBITDA за квартал составил 3,6 млрд рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Чистая прибыль «Яндекса» в третьем квартале — всего 1,34 млрд рублей: на 82% меньше, чем год назад. Хотя выручка выросла до 91,3 млрд рублей (+52% год к году). Около половины денег принес поиск, еще треть «Такси», остальное — «Маркет», медиа и прочие сервисы.
Чистая прибыль «Яндекса» в третьем квартале — всего 1,34 млрд рублей: на 82% меньше, чем год назад. Хотя выручка выросла до 91,3 млрд рублей (+52% год к году). Около половины денег принес поиск, еще треть «Такси», остальное — «Маркет», медиа и прочие сервисы.
ЦБ потихоньку добивает и без того загибающийся рынок краудлендинга в России. Неквалифицированные инвесторы не смогут вкладывать больше 600 тыс. рублей за календарный год — в том числе, реинвестировать деньги после возврата в отчетный период. И это основная проблема для бизнеса.
Договора займа на краудлендинговых платформах обычно краткосрочные, с учетом досрочного погашения лимит закончится очень быстро. Оборот платформ может заметно уменьшиться. В отличие от такого же ограничения хотя бы к сумме непогашенной задолженности.
Договора займа на краудлендинговых платформах обычно краткосрочные, с учетом досрочного погашения лимит закончится очень быстро. Оборот платформ может заметно уменьшиться. В отличие от такого же ограничения хотя бы к сумме непогашенной задолженности.
В России 27% предприятий малого бизнеса принимают оплату через переводы с карты на карту, хотя это нелегально: платежи идут мимо кассы. Самый популярный способ — все еще наличные: они доступны в 95% небольших магазинов, а карты — в 88%, еще 20% принимают оплату через онлайн-кошельки (данные исследования «Сколково»).
За последний год количество предприятий, которые принимают безналичные платежи, выросло на 45%. Но на рынке все еще велико количество предприятий, которые не планируют принимать безналичные платежи и не согласны с их преимуществамии — 43% магазинов из тех, что принимают только наличные.
Большинство торгово-сервисных предприятий (51%) считают, что наличные выгоднее. Чтобы изменить мнение, бизнесу нужна эквайринговая комиссия 1% или меньше, снижение себестоимости товара, распродажа остатков и снижение арендной платы. При этом компании, которые уже используют эквайринг, считают свою текущую комиссию на уровне 1,6-2% приемлемой.
Банковские программы лояльности, которые стимулируют покупателей расплачиваться картой, непопулярны среди малого бизнеса. Более 90% торговых точек не дают скидок за использование какого-либо платежного инструмента. В этом нет большого смысла, потому что массово клиентов такая возможность не привлекает.
Одна из причин — плохой клиентский опыт. Банки информируют клиентов о скидках за безналичную оплату разово, по SMS или электронной почте.
Гораздо удобнее было бы PUSH-уведомление по геолокации, когда клиент оказывается рядом с торговой точкой. Хороший референс — Apple Pay: приложение предлагает воспользоваться картой лояльности магазина, когда локализует клиента неподалеку.
За последний год количество предприятий, которые принимают безналичные платежи, выросло на 45%. Но на рынке все еще велико количество предприятий, которые не планируют принимать безналичные платежи и не согласны с их преимуществамии — 43% магазинов из тех, что принимают только наличные.
Большинство торгово-сервисных предприятий (51%) считают, что наличные выгоднее. Чтобы изменить мнение, бизнесу нужна эквайринговая комиссия 1% или меньше, снижение себестоимости товара, распродажа остатков и снижение арендной платы. При этом компании, которые уже используют эквайринг, считают свою текущую комиссию на уровне 1,6-2% приемлемой.
Банковские программы лояльности, которые стимулируют покупателей расплачиваться картой, непопулярны среди малого бизнеса. Более 90% торговых точек не дают скидок за использование какого-либо платежного инструмента. В этом нет большого смысла, потому что массово клиентов такая возможность не привлекает.
Одна из причин — плохой клиентский опыт. Банки информируют клиентов о скидках за безналичную оплату разово, по SMS или электронной почте.
Гораздо удобнее было бы PUSH-уведомление по геолокации, когда клиент оказывается рядом с торговой точкой. Хороший референс — Apple Pay: приложение предлагает воспользоваться картой лояльности магазина, когда локализует клиента неподалеку.