Андрей Щенников занял пост директора по развитию малого и среднего бизнеса в SBI Банке.

Банк входит в международную японскую группу SBI Holdings, Inc. и уже 25 лет присутствует на российском рынке. Но высоким сервисом онлайн-обслуживания бизнеса пока не знаменит, хотя позиционирует себя как высокотехнологичный банк с инновационными продуктами.

Посмотрим, что изменится с приходом Щенникова. До этого он долгое время отвечал за цифровые сервисы для МСБ в Банке «Уралсиб», откуда ушел в ВТБ.

⚡️ Вслед за Visa и Mastercard, «Мир» будет фиксировать курс валюты на день платежа вместо даты расчета между банками. Такая мера обезопасит деньги клиентов при резких скачках доллара и евро. Изменения вступят в силу 28 апреля.

ЦБ серьезно настроен на быстрое внедрение цифрового рубля и уже к концу года покажет прототип соответствующей платформы. Трогать руками, то есть совершать реальные транзакции, будет нельзя — только смотреть. Тестирование намечено на 2022 год.

Звучит очень амбициозно, в лучших традициях беспощадного государственного диджитала. Посмотрим, как будет на деле: пока практика показывает, что такие крупные проекты редко запускаются в кратчайшие сроки в нормальном состоянии. Спасает только глубина карманов.

​Один из крупнейших банков Израиля Leumi и финтех-компания Tarya готовят революцию на рынке ипотечного кредитования. Они запустят цифровую платформу для полностью дистанционной выдачи ипотеки. Система будет разработана с учетом всех потребностей, задач и ожиданий клиентов.

Пока платформа находится в стадии разработки и в первую очередь будет запущена в Израиле. Позже Tarya допускает ее масштабирование в других странах и регионах.

Ипотека составляет около 30% кредитного портфеля универсальных банков, но мало кто стремится превратить сложный процесс в приятный опыт. Обычно от клиента требуется много документов, времени и сил, а большинство коммуникаций происходит офлайн с клиентским менеджером. Leumi хочет это изменить: свести к минимуму бюрократию, упростить согласования и процессы принятия решений.

Tarya — идеальный партнер для этого. Финтех-компании принадлежит крупнейшая в Израиле цифровая платформа для p2p кредитования и интеллектуальный алгоритм для расчета виртуального кредитного рейтинга.

Партнерства с финтехами — ключевой элемент стратегии Leumi, благодаря которому банк за прошедший год совершил мощный рывок в цифровизации. Сейчас он по праву считается самым технологичным в Израиле.

В 2016 году Leumi первым стал использовать облачные технологии, а в 2017 году создал PEPPER, первый цифровой банк Израиля. Недавно начал удаленно выдавать ипотеку: все консультации проходят через Zoom.

По итогам пандемии доля онлайн-трат в России выросла на 11,8% от общего объема. Это соответствует почти пятой части безналичного оборота (19,5%) против 16% годом ранее (исследование «СберИндекса»).

После снятия почти всех короновирусных ограничений спрос на цифровые сервисы и объем онлайн-трат не уменьшился. Люди привыкли решать большинство своих задач дистанционно.

Наиболее заметно изменилось потребительское поведение в категории «кинотеатры».

У «Точки» прошло очередное демо — когда руководители разных сервисов внутри цифровых продуктов отчитываются, что они сделали за 6 недель. Это публичное мероприятие, посмотреть которое может любой желающий.

С точки зрения маркетинга и поддержания тонуса команд — эффективный ход: не дает расслабиться и создает впечатление, что в компания неустанно работает на благо клиентов. Немного разочаровал формат, хоть и сделано симпатично. По факту, в определенное время просто включили заранее смонтированное видео — зачем его нужно было запускать под видом трансляции, мы не очень поняли.

У «Точки» сейчас несколько приложений: «старое», Точка X и Точка XS для клиентов с минимальными задачами по управлению финансами бизнеса. К какому из них относятся перечисленные функции и фичи, было не очевидно. Вероятно, к целевому X.

Выступали руководители команд, которые отвечают за отдельные части сервиса «Точки» — тарифы, тендеры, работу с сотрудниками, ВЭД, онлайн-кассы. Банк явно стремится закрыть все возможные потребности своих клиентов в одном сервисе и строит процессы так, чтобы сделать это максимально автоматизировано и удобно.

Из перечисленных фич вау-эффект вызвала возможность «заблюрить» баланс по взмаху руки над экраном смартфона и открыть счет в десяти новых валютах. Фрилансерам банк помогает найти заказчиков на зарубежных биржах и даже предоставляет переводчика. Бесплатно.

Не смогли оценить ценность сервиса проверки сотрудников при найме вплоть до кредитной истории и отзывов от предыдущих работодателей.

Если люди самостоятельно предоставляют данные, что-то скрыть не сложно — и никакой скоринг не поможет. И как банк планирует их собирать в необходимом объеме, тоже пока не ясно.

⚡️ ЦБ обяжет банки отключать онлайн-доступ к счетам клиента, если он не хочет им пользоваться. Это должно стать дополнительой мерой борьбы с мошенничеством и вряд ли произойдет в ближайшее время.

Чтобы реализовать эту инициативу, от банков потребуются технические доработки и коррекция маркетинговой политики. Навязывать онлайн-сервисы станет сложнее.

Государству предстоит измененить некоторые законы в компетенции ЦБ и Минфина, а также законодательство о защите прав потребителей.

Доля «Сбербанка» на рынке кредитных карт сокращается третий год подряд на фоне роста ключевых конкурентов. В 2020 году он занял 43,4%, «Тинькофф Банк» 14%, «Альфа-Банк» 11,3%, ВТБ 6,2%, «Совкомбанк» 5%.

Наибольшее сокращение портфеля среди десяти лидеров рынка показал ВТБ: минус 7%.

Общее количество кредитных организаций, обладающих портфелем свыше 1 млрд рублей, сократилось до 29 — из списка выбыли «Киви Банк» и «Левобережный».

В целом рынок кредитных карт России в 2020 году обновил максимум, несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, и достиг 1,621 трлн рублей.

В отличие от других секторов экономики, банковская отрасль фактически полностью игнорирует использование искусственного интеллекта в маркетинге. Хоть что-то в этой сфере делают только крупнейшие участники рынка.

По данным Digital Banking Report, 75% финансовых компаний не используют искусственный интеллект для определения следующего наилучшего предложения для потенциальных клиентов. При этом среди крупных компаний (активы более $50 млрд) это 21%, а среди небольших (активы меньше $500 млн) — 84%.

Сейчас искусственный интеллект скорее дополняет, чем заменяет традиционные маркетинговые инструменты. Помогает быстро обрабатывать большие объемы данных из разных источников, повышать эффективность рекламных кампаний, создавать персонализированные предложения и прогнозировать действия клиентов.

Пандемия помогла компаниям перейти от слов к делу. Теперь лидерство на рынке зависит от уровня цифровых сервисов и умения использовать технологии для взаимодействия с клиентами на протяжении всего жизненного цикла. Наглядный пример — Amazon, Google, Netflix, Rocket Mortgage, Facebook и Instacart.

Бренды, которые использовали искусственный интеллект для маркетинговой стратегии, снизили затраты на 37% и увеличили доходы на 39%. 

Согласно McKinsey, многие организации отреагировали на кризис COVID-19, «удвоив» инвестиции в искусственный интеллект. В результате аналитика, на которую раньше могли уходить месяцы или годы, готовится в считанные недели.

Яркий пример — использование AI в маркетинговой службе Федерального кредитного союза ВМС США. Они полностью пересегментировали базу данных, чтобы выявить, какие проблемы вызвала пандемия у их аудитории. Благодаря полученным инсайтам компания побила рекорд по рефинансированию автокредитов: они просто смогли точно определить, кому это может быть выгодно.

Но, согласно исследованию State of Financial Marketing 2020, не все организации добились успехов в использовании искусственного интеллекта.

McKinsey дает несколько рекомендаций относительно того, как усилить аналитику на основе AI.

Используйте все возможности для улучшения опыта клиентов. Активность использования цифровых сервисов будет только расти, благодаря чему бизнес может получать все больше информации о своей аудитории. Ее использование даст импульс для развития.

Правильно приоритезируйте ресурсы. Можно смело сокращать расходы на масштабирование маркетинговых кампаний и направлять их на разработку инструментов, которые помогут увеличить их эффективность. 

Нанимайте и перепрофилируйте. Аналитические навыки еще никогда не были так необходимы. В маркетинговой команде обязательно должен быть аналитик, а лучше если все ее участники обладают базовыми знаниями в этой сфере.

Измеряйте эффективность. Это важно не только для фиксирования успеха или неудачи, но и для аргументации будущих решений. Пригодится в борьбе за бюджеты.

⚡️ Яндекс поднимает акции с колен очередными новостями про покупку банка. После провала сделки с «Тинькофф», интернет-гигант якобы решил купить банк «Акрополь».

Согласно источникам The Bell, сделка находится на этапе due diligence, и в ближайшие дни будет подписан договор купли-продажи. При этом владелец «Акрополя», Евгений Давыдович, отказался от комментариев.

За последние годы Индия стала одним из самых быстрорастущих центров финансовых технологий. По оценке BCG и Ficci, к 2025 году размер финтех-сектора Индии достигнет $150-160 млрд. Для этого потребуется около $20-25 млрд инвестиций, но это, кажется, не станет проблемой.

С 2016 года объем инвестиций в индийские финтехи составил более $10 млрд. Несмотря на то, что в 2020 году денег стало меньше, Индия по-прежнему входит в топ-5.

Количество финтехов в стране растет в геометрической прогрессии: из 2100+ компаний 67% были созданы за последние пять лет. Восемь из них — единороги, 44 с капитализацией более $100 млн. Общая капитализация финтех-индустрии в Индии оценивается в $50-60 млрд.

Все благоприятствует развитию: высокий спрос со стороны клиентов, наличие денег и сильных технических специалистов в стране. Правительство Индии тоже стремится создать благоприятные условия для роста сектора: регулирует налоговую политику, внедряет системы платежей, выдает субсидии, запускает программы Digital India, Start-up India и инициативы по развитию UPI.

В отчете Deloitte India также отмечается, что финтех-компании выросли в 13–70 раз за последние два года. Совокупная выручка 10 самых крупных финтехов с 2018 по 2020 годы увеличилась с $20 до $70 млн.

Географическим центром финтех-стартапов в Индии по-прежнему остается Бангалор — это родина 18 из 50 самых быстрорастущих компаний. Еще 12 базируются в регионе NCR Дели.

Бурный рост финтехов имеет и обратную сторону: банки безнадежно проигрывают конкуренцию. Чтобы модернизировать свои цифровые сервисы и дать клиентам лучший опыт онлайн-обслуживания, им необходимо объединить усилия со стартапами в сфере финансовых технологий.

По данным KPMG, некоторые индийские банки уже инвестируют в технологические и финтех-компании напрямую или привлекают их в качестве подрядчиков и партнеров.

По мнению McKinsey, финтех в Индии будет расти и вертикально, и горизонтально. Горизонтальный рост предполагает, что существующие технологии станут доступны для большего числа людей. Вертикальный рост приведет к появлению совершенно новых финансовых технологий, которые дадут людям новые инструменты для покупок и платежей, инвестирования и накоплений.

​Азиатский финтех-рынок известен зашкаливающим уровнем конкуренции и огромным количеством цифровых финансовых сервисов. Здесь им гораздо проще начать работу: для этого существуют специальные лицензии. Как различаются условия для цифровых банков в разных странах Азии?

Процесс лицензирования цифровых банков начался в 2015 году с Китая и постепенно захватил другие регионы. Южная Корея выдала две лицензии в 2017 году и одну в 2019, Гонконг — восемь лицензий в 2019.

В других странах Юго-Восточной Азии регуляторы тоже активизируют свои усилия, чтобы на законодательном уровне сделать банковский сектор более открытым, повысить конкуренцию и способствовать внедрению инноваций.

Пандемия внесла свои коррективы: Сингапур отложил выдачу лицензий на пять месяцев, Малайзия на шесть. В 2019 году Сингапур получил 21 заявку на лицензии для цифрового банкинга и только в декабре 2020 выдал четыре.

ЦБ Малайзии выпустил фреймворк лицензирования цифрового банкинга в конце 2020 года и планирует выдать до пяти лицензий к концу первого квартала 2022 года. Годом ранее малазийский Bank Negara завершил разработку своей системы лицензирования и уже получил 40 заявок.

На Филиппинах, где свои цифровые банки запустили «традиционные» CIMB и ING, проект системы лицензирования появился в ноябре 2020 года. В январе 2021 года регулятор получил первую заявку.

В Индонезии служба финансового надзора намерена к середине 2021 года в общих чертах закрепить правила работы цифровых банков в стране. Таиланд и Пакистан объявили о планах последовать примеру соседей.

Индия и Австралия пока не торопятся вводить полноценные лицензии для цифровых банков.

ЦБ Индии предоставил временные лицензии «платежного банка» 11 организациям в 2015 году. По такой лицензии финтех может принимать небольшие депозиты и выпускать дебетовые карты, но не выдавать кредиты или кредитные карты. Семь из этих компаний существуют до сих пор, но ни одна из них явно не наращивает свою долю на рынке.

В 2019 году Австралия предоставила «ограниченные лицензии» цифровым банкам. с такой лицензией можно принимать вклады размером не более A$2 млн (австралийских долларов) от бизнеса и не более A$250 000 — от частных клиентов.

Заметный рывок в развитии банки смогли совершить только после получения полноценной лицензии. Яркий пример — Xinja Bank, который уже через месяц после этого получил A$200 млн в виде депозитов.

​Несмотря на бурное развитие цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса, эмиссия банковских карт для предпринимателей растет незначительно. Всего + 500 тысяч штук по сравнению с 2019 годом.

За весь 2020 год клиенты банков сегмента МСБ совершили операций по карте на 3,9 трлн рублей. Их них 2,2 трлн рублей пришлось на онлайн-оплаты — это немного больше, чем в 2019 году. 1,6 трлн рублей было снято наличными — столько же, сколько год назад.

⚡️Госдума может запретить банкам брать комиссии за переводы в соцпроекты: на строительство или благоустройство территорий. Так государство рассчитывает поддержать буксующую программу инициативного бюджетирования.

Изначально предложение поступило от самой «бедной» Московской области, где проектов инициативного бюджетирования очень много.

Законопроект будет рассмотрен в апреле. Его уже подержал Совет законодателей и профильный комитет Госдумы по местному самоуправлению. ЦБ и банки явно не в восторге, но пока от оценок воздержались.

Внимательность и дотошность андеррайтеров и службы безопасности японской страховой группы Tokio Marine разорили одного из австралийских финтех-единорогов - Greensill Capital. 
 
«Стартап», еще месяц назад планировавший привлечь на IPO $7 млрд, активно дигитализировал сферу торгового финансирования. Основанный пять лет назад Greensill Capital предлагал поставщикам немедленную оплату, а покупателям - отсрочку платежа за небольшую комиссию. Далее, через дочерний банк в Германии, компания объединяла долги крупных поставщиков и покупателей, и продавал их инвесторам при помощи Credit Suisse.
 
Среди его инвесторов и кредиторов - известнейшие киты мировых финансов и бизнеса - от Credit Suisse до Softbank. Первый успел предоставить финансирование на $10 млрд, второй - $2 млрд. Потери других - чуть меньше и еще не сосчитаны. 
 
Причем тут страховщики: Greensill Capital страховал риск дефолта покупателей на $4,6 млрд в австралийской Bond & Credit Company, входившая в Insurance Australia Group. В 2019 она была продана Tokio Marine Holdings. 
 
Японцев размер представленного покрытия смутил. Была проведена проверка. Где и выяснилось, что один из андеррайтеров BCC самостоятельно принимал решение брать на удержание компании такие суммы. В версию в самостоятельность отдельно взятого андеррайтера верится с трудом. Но это не помешало Tokio Marine расторгнуть договор. 
 
После чего все пошло прахом. Credit Suisse остановил продажу долгов инвесторам и попросил Greensill Capital вернуть $140 млн ранее предоставленного кредита. Стартап не смог. Вместо этого компания попыталась через суд добиться от Tokio Marine продления страховой программы, но проиграла. 
 
Лишившись финансирования от Credit Suisse, 8 марта Greensill подала заявление о защите от кредиторов в Великобритании и Австралии и перешла под внешнее управление, заявив, что без нового дополнительного кредитования будет вынуждена объявить себя банкротом. 
 
Теперь вопросы задают регуляторы Германии, Австралии и Великобритании. Выяснилось, что стартап, по большей части, лишь перекачивал деньги индийского предпринимателя Санджива Гупты и служил ему кошельком для финансирования собственных проектов. 
 

ЦБ попытался отделаться косметическими изменениями законопроекта о создании антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». Банки недовольны. Чем?

Ответственность за оценку ЦБ будут нести банки

Банк, получивший сигнал от ЦБ, скорее всего, будет ему следовать. Если оценка окажется неверной и клиент обратится в суд, отвечать будет банк, а не регулятор.

Вместо экономии — дополнительные расходы

Новый механизм взаимодействия потребует от банков серьезных вложений в доработку систем оценки рисков. Оценивать придется не только самого клиента, но и его контрагентов по каждому платежу.

Позиция ЦБ может «вытеснить» собственную оценку банков

Это противоречит рекомендациям Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

ЦБ создает конфликт интересов внутри себя

ЦБ является надзорным органом и оценивает, как банки соблюдают антиотмывочные нормы. Став «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу.

Механизм реабилитации компаний, которые ЦБ отнесет к высокому уровню риска, осуществляется в межведомственной комиссии при ЦБ, которую возглавляет зампред Центробанка. То есть фактически сотрудники ЦБ будут рассматривать жалобы на самих себя.

Могут пострадать добросовестные предприниматели

В новой редакции понятие «подозрительных операций» сильно шире, чем «отмывание денег». При отсутствии «правоохранных» знаний и компетенций его легко трактовать неверно.

Нарушаются конституционные права клиентов

Получая право без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, банки становятся частью системы правоприменительных органов. Такой подход может нарушить право граждан и организаций на свободное распоряжение своим имуществом.


Сам ЦБ утверждает, что новая версия законопроекта «поддерживается бизнес-объединениями и большинством банков». Заключение правительства по проекту еще не получено. Минфин и Минюст документ пока изучают.

​Best2Pay пиарит на VC подарочные карты, которыми можно пользоваться, как обычными дебетовыми.

Фактически, это просто предоплаченная карта Visa для покупок в интернете или через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Ее можно пополнять и передаривать, платить не только у конкретного ритейлера, но и просто в супермаркете или за ЖКУ. Для списания денег используется текущее эквайринговое решение продавца.

Для бизнеса использование такой карты имеет смысл (своего рода кэшбэк партнерам, быстрый и понятный). Не очевидно, в чем преимущество карты для обычных людей по сравнению с подаренными деньгами. Открытку можно добавить в мобильном банке, и пользоваться таким подарком будет гораздо проще в привычных онлайн-каналах банка.

В случае подарочных карт не очень понятно, как пополнять карту, как узнать баланс, как оформить возврат и как карта связана с данными конкретного человека. Например, кто несет ответственность за покупки?

В полностью виртуальном исполнении — когда «даритель» заказывает, оплачивает и отправляет карту онлайн — очень похоже на решение CleverCards. Глобальная платформа выпускает цифровые предоплаченные карты Mastercard и работает уже в 200 странах.

Решение Best2Pay примечательно тем, что совмещает цифровой формат взаимодействия с офлайновым. Можно подарить не только виртуальную, но и реальную пластиковую карту с дизайном магазина и в красивом конверте.

Конфликт властей Китая с Ant Group получил новый виток развития. Коммунистическая партия попросила Alibaba избавиться от своих медиаактивов, потому что их влияние на общественное мнение слишком велико.

Сейчас Alibaba в том или ином виде управляет огромным количеством медиа. Наряду с другими, ей принадлежит ведущая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, кинокомпания Alibaba Pictures Group, один из крупнейших сервисов потокового видео Youku Tudou, доля 30% Weibo (китайская альтернатива Twitter).

Гигантский холдинг, без сервисов которого миллионы людей не мыслят свою жизнь, обладает медиавесом, сравнимым с пропагандистской машиной государства. Удивительно, что власти Китая разглядели это только в активной фазе конфликта с Джеком Ма.

От каких конкретно активов Alibaba должны избавиться, партия не уточнила. Любой план, который предложит холдинг, потребует одобрения высшего руководства Китая.

Сама Alibaba отрицает любое влияние на информационную повестку подконтрольных изданий и называет себя пассивным инвестором в медиа.

В 2020 году «Сбер» пожадничал: оценил Ozon в $1,4 млрд — и сделка по покупке крупного пакета акций не состоялась. В ходе IPO на Nasdaq инвесторы оценили ритейлера в 4 раза дороже — в $6,2 млрд.

К закрытию торгов 15 марта капитализация Ozon составляла $11,9 млрд. Кажется, даже он сам не верил в такой успех: был готов на сделку со «Сбером» при цене в $2,1 млрд за всю компанию.

Кроме разногласий в цене, стороны не смогли договориться о ребрендинге ритейлера и судьбе его финтех-сервисов.

Будущее платежной индустрии в Индии — бесконтактные платежи. Так посчитал Axis Bank и создал серию аксессуаров для оплаты одним прикосновением: браслеты, брелки для ключей и ремешки для часов.

В основе разработки лежит технология канадской Tappy Technologies и микросхема безопасных платежей Thales.

Купить аксессуары можно всего за $10 онлайн или в отделениях банка.

Что не так с экосистемой «Сбера»?

Разбираемся, как крупнейший банк в России пытался построить «значимый бизнес в области электронной коммерции» и почему потерпел неудачу. Казалось бы, при таких глубоких карманах проблем быть не должно.

Было четыре попытки

1. Ozon — «Сбер» посчитал слишком дорогой покупку акций при оценке всего ритейлера в $2,1 и настаивал на его ребрендинге.

2. Alibaba — не сошлись географическими приоритетами. «Сбер» хотел создать компанию, которая бы торговала за пределами России, а китайский ритейлер — локализоваться.

3. «Яндекс» — пока самая выгодная и обидная неудача. «Сбер» получил «Яндекс Деньги» и продал маркетплейс, благодаря чему показал положительный финансовый результат нефинансового бизнеса.

4. Мэил.ру — пока официального разрыва не случилось, но он обсуждается. При разделе активов «Сберу», вероятно, достанется «Ситимобил», a Мэилу — компании, связанные с едой и доставкой (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе»).

Каждый раз — одна и та же проблема

Во всех попытках «Сбера» построить экосистему есть одно и то же противоречие. Наконец-то до подчиненных Грефа это стало доходить.

Партнерство — история не про контроль и навязывание правил игры, а взаимное уважение и учет интересов. Проблемы начинаются тогда, когда одна из сторон решает, что у нее больше прав и тянет одеяло на себя. Будучи крупнейшим банком в России, держать баланс, видимо, трудно.

«Мы предполагаем либо контроль в компаниях с нашим участием, либо ясный и понятный путь к нему», — цитата правой руки Грефа Льва Хасиса. E-commerce может стать флагманским бизнесом «Сбера», но развивать его банк будет самостоятельно.

Отказаться от контроля банк готов только в случае, если сервисы будут глубоко интегрированы с его экосистемой, как в случае с Мэил.ру.