Ну хоть кто-то додумался вести зрителей рекламы на оформление продукта напрямую. На телефоне, конечно, призыв сканировать QR-код смотрится странновато, но если крутить ролик на ТВ — очень даже. Казалось бы, простейшая механика, но почему-то совсем не ходовая.

С одной стороны, это объяснимо: аудитория все больше перетекает в мобильные устройства, а реклама — в соцсети и медиаплощадки. Но с другой — если продумать каналы коммуникации, то инструмент вполне рабочий. В случае ВТБ ситуацию спасает то, что это отдельный ролик с акцентом на технологию — есть надежда, что он попадет только на те площадки, где такая механика привлечения клиентов возможна и актуальна.

Самая авторитетная газета Франции внезапно выпустила большой материал про «Сбер» — как банк за 20 лет трансформировался в технологичную клиентоориентированную экосистему.

Уникальный опыт

Кейс «Сбера» — единичный для банковской сферы Европы и даже США. Огромный традиционный банк с многомиллионной аудиторией меняет бизнес-модель и претендует на звание пионера в области диверсификации банковской деятельности. При этом не только претендует, но и активно трансформирует все процессы и сервисы, захватывая новые направления.

Сегодня в арсенале «Сбера» около 80 различных предложений, сгруппированных в двенадцать «вертикалей». Электронная коммерция развивается по модели маркетплейса параллельно с собственной инфраструктурой складской логистики. Большое внимание уделяется онлайн-образованию, телемедицине, услугам по покупке автомобилей.

Все это превращает банк в помощника для решения множества повседневных задач, которые могут быть лишь косвенно связаны с финансами. Отсюда, например, SberPay — платежный сервис, похожий на ApplePay, или SberBox — ТВ-приставка со стриминговыми сервисами, умным динамиком и экраном, который распознает жесты.

Результат

Увеличение количества банковских услуг и партнерства создают новые источники прибыли. В этом году доходы «Сбера» увеличились на 30%. Пока это заслуга B2B-сервисов — особенно всего, что касается облачных технологий SberCloud, маркетинговых предложений и управления бэк-офисом. B2C направление должно стать прибыльным за три года.

Роспотребнадзор подключился к инициативам ФАС и ЦБ по защите данных пользователей, но не в целом при получениии финансовых услуг, а только в экосистемах. Ведомство предлагает ввести для платформ аналог «банковской тайны».

Вопрос неоднозначный: нужно как-то обеспечить свободный обмен данных внутри и не допустить их утечки и недобросовестного использования за пределами экосистемы. Только в этом случае клиенты получат сполна преимущества в виде персональных предложений и индивидуальных подписок, а платформы не будут ограничены в развитии.

Основная проблема в том, что нет эффективного механизма управления согласиями на обработку персональных данных и доступа к ним. Обычно финансовые компании включают этот пункт в общий договор и прописывают максимально широкие возможности для использования информации. А клиенты вынуждены с этим соглашаться, чтобы получить товар или услугу. Конечно, люди не ощущают, что их персональные данные защищены от спама и слежки.

С точки зрения законодательства о персональных данных, сведения о пользователе экосистемы и так должны обрабатываться с соблюдением режима конфиденциальности. Не хватает санкций, которые были бы адекватны масштабам утечек, компрометации и манипулирования.

В России сейчас 3,1 млн самозанятых, и по прогнозу Минтруда к 2024 году их будет больше 5 млн, а к 2030 может вырасти до 10–11 млн. Фактически это значит, что через девять лет теневой сектор рынка труда исчезнет. За счет чего ожидается такой результат — пока не очень понятно. Вариантов два: жесткие меры налогового контроля или серьезные стимулы стать самозанятым. Со вторым пока проблема: нет даже базовых социальных гарантий.

Несмотря на заметный рост группы и вклад в бюджет (20 млрд за три неполных года), есть ощущение, что самозанятых до сих пор рассматривают как эксперимент. Минтруд только-только задумался о том, чтобы заняться вопросом их соцстрахования и проработать другие механизмы обеспечения социальных гарантий. Напрмиер, чтобы самозанятые могли делать отчисления и получать больничные и декретные выплаты из ФСС.

Банки хотят отдать часть функций в Ростелеком.

Как сообщают «Известия», финансовые организации рассматривают возможность передачи части IT-процессов на аутсорс госоператора. Согласно опроса Ассоциации банков России (АБР), большинство опрошенных банков высказались за такую схему. Речь идет о разработке и тестировании ПО, подключении к ЕБС (Единой Биометрической Системе), а также об аутстаффе IT-персонала.

В состав 23 опрошенных банков входят как малые компании, так и «системозначимые». По словам ВП АБР Яны Епифанцевой, подобный поход поможет региональным банкам и кредитным организациям с базовой лицензией сократить издержки, повысить эффективность за счет цифровизации бизнес-процессов, а также улучшить защиту данных и средств клиентов. Несмотря на плату за аутсорс, по их расчетам, подобная схема позволит снизить издержки от 30% до 200%.

Ростелеком пока что рассматривает предложение АБР.

Вероятнее всего, ВТБ, как основной бенефициар Ростелекома, пролоббировал оператора. Нам интересно, почему подобное прибыльное и стратегически важное решение было принято в сторону одного оператора. Можно было бы подкрепить выбор в пользу Ростелекома наличием ЕБС, но, как мы помним, попытка перевести всех на ростелекомовское решение было принята в штыки операторами и крупными банками, такими как Сбер и Альфа, у которых есть собственные разработки.

С другой стороны, если откинуть вопрос конкуренции, Ростелеком действительно может оптимизировать работу банковского сектора. У компании достойный уровень информационной безопасности, большие облачные мощности и растущее ИТ-подразделение. Поэтому, к исполнению задачи Ростелекомом особых вопросов нет.

Но, если за всю банковскую ИТ-систему будет отвечать единый оператор, это чревато последствиями. Все «яйца» будут в одной корзине. Ростелекому придется создать прозрачный механизм работы с банками. Подобный проект балансирует меж двух огней: с одной стороны, централизованная система имеет более высокую защиту, из-за минимизации интеграций с множеством ИС, но утечка или бэкдор в подобной схеме могут привести к более серьёзным последствиям, чем в распределенных системах.

​#РосФинтех: Self. От бутикового агентства до full-service партнера цифровых финансовых сервисов.

Год рождения: 2015
Фаундеры: Владимир Шабасон, Кирилл Иванов

Личное дело

Шабасон всю жизнь работает в финансовой сфере. Сначала в «Номос-Банке», потом в «Связном Банке». Параллельно с развитием собственного бизнеса отвечал за маркетинг цифровых продуктов «Финпромбанка», с февраля 2016 по декабрь 2018 руководил проектом Fins.Money на базе ФГ БКС, а потом — департаментом электронного бизнеса «БКС-Банка».

Про Кирилла Иванова известно гораздо меньше. Он тоже работал в «Связном Банке» и Fins.Money в качестве технического директора. В Self Иванову принадлежит 40%, а Шабасону 60% (данные Спарк Интерфакс).

Бренд с характером

У Self очень интересная история. В ноябре 2013 Шабасон запустил свой бизнес — тогда компания называлась «Сэлф Банкинг энд Букинг». Сервис должен был помочь людям с разными компетенциями договариваться между собой и создавать совместный бизнес. Одним из первых клиентов был «Связной Банк» — кейс и сейчас можно посмотреть на сайте Self. В 2012 году это был первый в России банковский маркетплейс.

В 2015 компания переродилась в «Сэлф Софт Продакшн» с новой историей и соответствующим годом основания, а сейчас называется просто Self. Потому что это очень личный сервис для людей со стилем. Самое главное — чтобы пользоваться продуктом было просто и удобно. Для этого Self помогает сконцентрировать финансовую жизнь в одном месте.

Изначально бутиковое агентство быстро выросло в компанию из 120 человек. По данным «Спарк Интерфакс», в 2020 году Self вырос по выручке до 155 млн рублей, а по прибыли просел — заработал 44 млн рублей.

Полный сервис для банков

Self позиционирует себя как партнер, который может чуть ли не все: разработка, дизайн, R&D, консалтинг. Обычно такие предложения вызывают настороженность — как в ресторане с меню на 30 страниц, где намешаны все кухни мира. Может быть, поэтому компания собрала отдельные продукты, которые предлагает банкам и другим компаниям под ключ.

Это платформа для ежедневного банкинга (базовые возможности по управлению финансами), встраиваемый чат-бот, набор инструментов для маркетинговой аналитики, платформы для построения маркетплейсов, семейного банкинга, сервисов для МСБ. Есть даже продукты для страховых и инвестиционных компаний.

Внешний вид

У Self есть стиль, который красиво транслируется в коммуникации. И то, и другое редкость на IT-рынке. Компания заметна в основном в Facebook — публикует разборы фич и сервисов, разбирает тренды и инструменты, которые используются в работе.

Из двух сооснователей самая яркая публичная фигура — Шабасон. Он заметен на отраслевых мероприятиях и в СМИ, больше всех рассказывает о деятельности Self в медиа, личных блогах и соцсетях.

Удивительное совпадение. Очередная инициатива ЦБ по борьбе с нелегальными платежами повысит проникновение СБП. Ходят слухи, что регулятор советует банкам максимально сократить объем переводов с карты на карту и использовать более контролируемый вариант — переводы через Систему быстрых платежей.

До 18 октября банки должны предоставить данные по дроперским card2card операциям:

• параметры мониторинга (количество и объем переводов, инициированных одним плательщиком);
• применяемые способы выявления «дропперов» и механизмы контроля таких платежей;
• реестр операций — в том числе отмененных и заблокированных;
• ограничения и лимиты;
• суммы комиссий.

Официально, ЦБ пока только изучает рынок и не собирается минимизировать объемы card2card переводов. Просто хочет собрать лучшие практики и подготовить рекомендации для антифрод-систем.

Июльские меры ЦБ незначительно повлияли на рост необеспеченного кредитования. Пока нет прямых ограничений и вопрос стоит только в отношении капитала, банки реагируют неохотно — объем выдач по-прежнему на историческом максимуме.

Банки начинают потихоньку копать под Apple — выходу компании на финтех-рынок рады не все. Регулятор Нидерландов обнаружил, что требование Apple использовать только ее платежную систему в приложениях противоречит правилам конкуренции. Особенно, учитывая огромную комиссию — 15-30%. Штрафа не будет, но правила придется изменить.

Расследование в отношении Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке было начато в 2019 году, но со временем сузилось до приложений для знакомств. Поводом стала жалоба Match Group (владеет Tinder) на запрет напрямую общаться с клиентами по вопросам платежей. Apple апеллирует к защите прав и конфиденциальности своих пользователей.

И это не единственный кейс на рынке. В прошлом месяце суд США обязал Apple упростить приложениям продвижение альтернативных платежных систем. Южная Корея приняла закон, запрещающий операторам магазинов приложений принуждать разработчиков использовать свои официальные платежные системы. Apple и Google должны отреагировать в течение месяца.

Лучше не стало. Но теперь напоминает не занудный банк, который не может красиво упаковать информацию в креатив, а какое-то инфоцыганство «без регистрации и SMS».

МФО становятся все ближе к банкам. Сами организации хотят выдавать кредитки и запустить лимит на покупки для юридических лиц — аналог банковского овердрафта. А ЦБ может обязать их указывать полную стоимость кредита в рекламе. Все по-взрослому.

Кредиты и кредитные карты

По закону МФО не могут выдавать кредитки. Стратегия крупнейшего объединения МФО «МиР» предусматривает создание промежуточной формы организаций между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками.

К ним будут более высокие требования по капиталу — от 150 млн рублей, вдвое меньше, чем у банка с базовой лицензией. Открывать текущие счета и вклады они не смогут. По спектру продуктов и маркетингу до банков все равно будет очень далеко, зато получится лучше монетизировать свою ЦА. ЦБ пока молчит.

Лимиты для юридических лиц

Это аналог банковского овердрафта. Селлеру маркетплейса будет установлен возобновляемый кредитный лимит на счете, который он сможет использовать на площадке. Например, оплачивать регулярные покупки.

В продукте заинтересованы несколько МФО, детали раскрывает только «МигКредит». Компания планирует выходить на рынок электронной коммерции для маленьких, средних и крупных магазинов. Условия для всех селлеров будут одинаковые. Сейчас «МигКредит» кредитует селлеров Ozon и Wildberries через дочернюю структуру «Папа Финанс».

Требования ЦБ

Регулятор может обязать МФО указывать полную стоимость кредита в рекламе. Сейчас проблема в том, что в публичной коммункиации клиент видит одно значение ставки, а при оформлении всех документов она увеличивается в несколько раз. Например, из-за обязательной страховки или платы за выпуск кредитной карты.

Проблема в том, что с развитием дополнительных платных услуг кредиторы по-разному считают ПСК — естественно, чтобы интерпретировать норму в выгодном ключе. ЦБ хочет навести порядок и четко регламентировать, какие платежи должны включаться в ПСК. Причем не только в момент оформления займа, но и при его изменении. В отношении банков такая работа уже ведется.

Инициатива ограничить коммерческие расчеты через иностранные электронные кошельки очень быстро стала проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах. Торговцы просто не смогли рассчитаться с поставщиками и платформами. Новый закон о валютном контроле запрещает российским резидентам использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях. А на большинстве площадок это привычный способ расчетов по внешнеторговым договорам.

Рабочая группа с участием Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ФНС, ФТС уже готовит новые изменения в закон: переводы денег для внешнеторговой деятельности разрешат. Но есть и другие проблемы: интересы розничных российских экспортеров не учтены, правоприменительной практики нет, как и формулировки, какие продавцы не подпадают под действие запретов и могут продавать свободно.

Пока единственный выход для маркетплейсов — создавать собственные платежные продукты без участия кошельков, чтобы продавцы могли получать деньги напрямую на привязанный банковский счет или карту. Но вряд ли многие будут так заморачиваться ради российских торговцев.

​#ФинтехУспех: Anyfin — шведский стартап, который положил конец завышенным ставкам по кредитам.

Общая сумма непогашенных необеспеченных потребительских кредитов в Европе — более €1 трлн. Огромный рынок, который Anyfin успешно осваивает с 2017 года. Стартап придумали Микаэль Хуссейн (CEO), Свен Перкманн (технический директор) и Филипп Полхем (операционный директор). Каждый из них принимал участие в создании шведских историй успеха: Klarna, Spotify и iZettle.

Потребительские кредиты приносят людям большую пользу и одновременно вред, если проценты слишком высоки. Будь то кредитные карты, ссуды или рассрочка, даже клиенты с хорошим кредитным рейтингом платят 25% в год. Банки редко готовы предложить гибкие условия, а небольшой стартап — вполне. Как правило, Anyfin удается снизить стоимость кредита более чем наполовину.

Локомотивный продукт для привлечения клиентов

Anyfin — это платформа цифрового кредитования, ориентированная на рефинансирование. Нужно просто загрузить фотографию кредитной карты или выписки по кредиту с историей погашения. В ответ сервис пришлет предложение с лучшими условиями.

Если клиента оно устраивает, Anyfin выплачивает старый долг и выдает новый займ на новых условиях. Это одно из ключевых преимуществ сервиса — простая логика работы, без сложных процентов и расчетов. Под капотом — искусственный интеллект и общедоступные данные в дополнение к кредитному рейтингу.

Anyfin хочет сделать рефинансирование «таким же простым, как селфи». Там, где раньше была бумажная работа, финтех-стартап оцифровал процесс. А там, где нужно было заполнять длинные формы, используется искусственный интеллект для сбора данных из открытых источников и анализа фото пользователя.

Вовлечение и активация

Только на единоразовом кредитовании далеко не уедешь — пользователей нужно вовлекать, повышать их активность и лояльность на длинной дистанции. Поэтому в Anyfin есть интеллектуальные инструменты бюджетирования, благодаря которым клиенты могут контролировать денежные потоки и принимать обоснованные финансовые решения.

Например, можно увидеть, сколько денег осталось до ближайшей зарплаты и какие есть платные подписки. И на основе совокупности данных рассчитывать разумный дневной бюджет. Еще одна умная функция — «блокировщик кредитов». Можно блокировать определенных провайдеров займов, чтобы они не могли открывать пользователю новые кредитные линии.

Благородная миссия

Anyfin успешно привлекает финансирование именитых инвесторов и уже получил $107 млн. Компания привлекает опытом основателей, звездной амбициозной финтех-командой и своими ценностями. Кредитование нужно переосмыслить, поставив во главу угла финансовое благополучие клиентов, — считают фаундеры Anyfin. Уникальное сочетание технологичности, опыта и сердца.

Недавно полученные $52 млн компания планирует использовать для развития бизнеса в Европе и запуска нового продукта. Появится новый офис в Берлине и сервис для сбережений. На рынок Германии Anyfin делает очень большую ставку — через пару лет он должен стать основным.

Конфликт Wildberries с иностранными платежными системами сузился до масштабов интерфейса и неожиданно скомкано завершился. После всех угроз и разбирательств Visa просто согласилась с тем, что ритейлер не взимал дополнительную комиссию, а делал скидку для держателей карт «Мир» и пользователей СБП.

При чем тут интерфейс

После начала акции у товаров на сайте Wildberries появилась надбавка в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard. После ритейлер несколько раз менял описание цен на сайте и в итоге разместил две: стандартную (при оплате картами иностранных платежных систем) и со скидкой 2% — она действует только при оплате картами «Мир», СБП и SberPay.

Это вроде как уже совсем другое дело и не нарушает интересы держателей карт Visa. Банки-эквайеры будут играть по правилам Wildberries, хотя еще пару недель назад это обернулось бы штрафами в десятки тысяч долларов.

Все не зря

В конфликте Wildberries получил поддержку Роспотребнадзора и АКИТ, негласно — даже ЦБ. И результат не заставил себя ждать: скандал с комиссиями-скидками действительно помог российским платежным системам. Их доля в обороте ритейлера выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября (данные Wildberries).

Оборот «Мира» вырос в два раза, SberPay — в 25 раз, а СБП — в 20 раз.

ЦБ серьезно намерен сделать выдачу долгосрочных потребительских кредитов более рисковой и менее выгодной для банков. В феврале может вступить в силу новый порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), и речь уже не только об отказе от данных БКИ и распределенной системе.

ЦБ предлагает рассчитывать среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам, исходя из предположения, что задолженность по ним выплачивается четыре года, а не пять лет.

ПДН не будет занижаться за счет выдачи формально длинных кредитов, которые в действительности могут быть погашены значительно раньше срока.

Логика простая: взять кредит на более длительный срок будет сложнее — заемщиков с высокой долговой нагрузкой и невысоким ежемесячным доходом будет меньше.

Потенциально эффективное комбо с повышением коэффициентов риска, изменениями расчета полной стоимости кредита и количественными ограничениями на выдачу необеспеченных займов, которые скоро сможет вводить ЦБ.

⚡️«Тинькофф» стал системно значимым банком благодаря обширной клиентской базе и активному росту бизнеса, который существенно превышает среднерыночный.

Также в списке ЦБ «Юникредит Банк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «СберБанк», МКБ, «Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк». На все системно значимые банки приходится 77% совокупных активов российского банковского сектора.

​«Альфа-Банк» на небольших случайных группах клиентов проводит эксперименты по ухудшению тарифов. Узнали мы об этом из совершенно феерической истории разборок одного финансово грамотного автора VC и операторов колл-центра банка. В центре скандала — скрытые комиссии за переводы на карты других банков.

Главное

• За стандартные card2card переводы «Альфа-Банк» вдруг стал взимать комиссию, которую в моменте клиент не видит в форме перевода (что уже само по себе моветон среди приличных банков). Комиссия большая — 1,95%.

• Сотрудники поддержки «Альфа-Банка» уверены, что новая комиссия прописана в тарифах, но на самом деле это не так.

• Операторы колл-центра не захотели помочь клиенту найти информацию и отправили его самостоятельно изучать двухсотстраничные документы.

• Официальный ответ «Альфы» в письменной форме носит формальный характер и допускает, что банк вообще не должен информировать клиента об изменении условий договора — такие вещи он должен сам мониторить.

• Публичные тарифы на сайте не отражают реальные условия и опубликованы без даты вступления в силу.

• Оказалось, что банк решил провести эксперимент на «определенном количестве» клиентов (15 тыс.) с 1 октября по 31 декабря. Об этом им сообщили в SMS-и PUSH-уведомлениях и рассказали, как переводить бесплатно: по номеру телефона через СБП.

• После публичного скандала банк признал только то, что уведомления было недостаточно — поэтому комиссии за переводы клиентам вернут. Про то, что условия эксперимента противоречат публичным договорам — ничего.

Клиенты в комментариях переживают: «теперь перед каждым переводом придется звонить в «Альфу» и спрашивать, нахожусь ли я в заветном списке лохов».