По оценке ВТБ, в первом полугодии этого года российские банки направили на кэшбэк около 200 млрд рублей — на 10% меньше год к году. Во втором полугодии выплаты должны вырасти до 270 млрд рублей, а по итогам 2026 составить примерно 473 млрд — это чуть больше, чем за прошлый год. В 2024 году банки потратили на лояльность 392 млрд рублей.

Совокупный рынок кэшбэка перестал расти прежними темпами, хотя отдельные банки продолжают наращивать выплаты. Альфа-Банк — на 20%, Совкомбанк — на 55%, Ozon Банк — вдвое, «Ренессанс» — на 19%, Новикомбанк — втрое. Абсолютные суммы никто не назвал, поэтому проверить рыночную оценку ВТБ и понять, какие именно крупнейшие игроки сократили выплаты, невозможно.

Какая часть реально выплачена рублями и сколько профинансировали торговые партнёры — тоже не раскрывается.

ВТБ связывает следующую фазу развития лояльности с персональными предложениями и более строгой оценкой их эффективности. То есть, банки перестают равномерно повышать кэшбэк всем клиентам, но продолжают увеличивать бюджеты там, где могут управлять поведением и измерять отдачу.

Для ВТБ это удобная коммуникационная рамка: вчера начали действовать новые правила программы «Расти с ВТБ»: размер привилегий теперь зависит не просто от карточных расходов, а от совокупного поведения клиента: зачисления денег, хранения средств и покупок. То есть аналитика по рынку кэшбэка фактически объясняет собственную стратегию ВТБ.

Связывая выплаты кэшбэка с целевыми метриками, банки пытаются сломать модель, в которой клиент забирает бонус, но не приносит больше остатков, комиссионных доходов, транзакций в целом и у нужных партнёров в частности. А цифра 473 млрд рублей нужна, чтобы представить банковские комиссии не как чистую маржу, а как источник масштабной потребительской выгоды, которую необходимо учитывать при регулировании платежей и маркетплейсов.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

С 1 октября Банк России ужесточает лимиты на наиболее рискованные потребкредиты — как мы поняли, чтобы сдержать разгон кредитования после снижения ключевой ставки. Банкам и МФО придётся резко сократить выдачи заёмщикам, которые уже тратят на долги больше половины дохода, особенно по длинным кредитам и займам под залог жилья или автомобиля. Ипотеку ЦБ не ужесточает, а автокредиты ограничивает скорее превентивно.

Наиболее жёсткое фактическое ограничение приходится на нецелевые кредиты под залог недвижимости. Во втором квартале 20% таких кредитов выдавались заёмщикам с ПДН выше 50% при новом лимите 15% и 7% — заёмщикам с ПДН выше 80% при новом лимите всего 1%.

Здесь ЦБ закрывает регуляторный арбитраж: нельзя обойти ограничения на рискованный кредит наличными, формально превратив его в обеспеченный за счёт залога квартиры или машины. Залог уменьшает возможные потери банка после дефолта, но не делает заёмщика способным обслуживать долг. Для человека последствия, наоборот, тяжелее: к высокой долговой нагрузке добавляется риск потери имущества. По этой же причине лимиты ужесточаются и для МФО: рискованные заёмщики не должны просто мигрировать из банков в микрофинансовый сектор.

По целевым автокредитам фактическая доля клиентов с ПДН выше 50% составляет 15%, тогда как новый лимит — 20%. Поэтому сейчас мера не должна заметно снизить общую доступность автокредитов: это ограничитель на будущее, чтобы банки и автодилеры не компенсировали слабый спрос более длинными сроками и выдачами закредитованным клиентам. Новый лимит ограничивает сам объём рискованных выдач.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Baza обнаружила новую волну региональных закупок ростовых макетов полицейских, которые устанавливают рядом с банкоматами для профилактики дистанционного мошенничества. Практика используется как минимум с 2024 года в разных регионах, включая Новую Москву, Удмуртию, Кировскую, Амурскую и Курскую области.

Сейчас крупнейшая из свежих закупок размещена в Дагестане — на 500 тыс. рублей. По данным Baza, после торгов сумма снизилась до 360 тыс. В Кировской области на 50 фигур первоначально заложили 420 тыс. рублей, но итоговая стоимость контракта составила 193 тыс. — менее 4 тыс. руб. за штуку.

Макеты ставят так, чтобы полицейский и предупреждение о безопасных счетах попадали в поле зрения человека непосредственно перед снятием или переводом денег. Визуально выглядит, мягко говоря, странно — но с точки зрения поведенческой логики идея не совсем бессмысленная. Мошенники торопят жертву, изолируют её от внешних советов и заставляют действовать автоматически. Заметное предупреждение в точке совершения операции может нарушить этот сценарий и дать несколько секунд на переоценку ситуации.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Банк России опубликовал первые проекты подзаконных правил к новому закону о криптовалютах. Они собирают базовую инфраструктуру крипторынка по аналогии с фондовым:

• биржа организует торги;
• цифровой депозитарий учитывает активы и права клиентов;
• расчётный цифровой депозитарий обеспечивает исполнение биржевых сделок;
• ЦБ контролирует участников, капитал, учёт и расхождения.

Суть проектов

⬛️ Цифровые валюты и цифровые права допускаются к организованным торгам, для них будут действовать стандартные биржевые механизмы: заявки, основная торговая сессия, раскрытие информации, расчёт рыночной и средневзвешенной цены, а также приостановка торгов. Конкретный режим биржа пропишет в собственных правилах.

⬛️ Цифровой депозитарий будет учётным центром и должен идентифицировать клиента по 115-ФЗ.

⬛️ Клиент регулируемого рынка не будет сам хранить ключи — он владеет криптовалютой через запись посредника, примерно как инвестор владеет акциями через депозитарий. Проект предусматривает блокировку операций после смерти клиента и взаимодействие с нотариусом.

⬛️ Количество активов на клиентских счетах должно совпадать с количеством криптовалюты и цифровых прав, реально учтённых у вышестоящего российского депозитария, оператора информационной системы, иностранного кастодиана и на контролируемых депозитарием блокчейн-адресах.

⬛️ Минимальный капитал рассчитывается в зависимости от роли:

• 50 млн рублей — обычный цифровой депозитарий
• 100 млн рублей — депозитарий, который сам администрирует блокчейн-адреса либо хранит активы через иностранного криптокастодиана
• 250 млн рублей — расчётный цифровой депозитарий, обслуживающий исполнение организованных торгов.

⬛️ Расчёт капитала проводится ежемесячно, он должен состоять из достаточно надёжных и ликвидных активов. Криптовалюты в перечне активов, которые можно учитывать в капитале, не названы.

⬛️ Кредитные организации из-под требований по капиталу цифрового депозитария выведены, поскольку для них уже действует банковское регулирование — и это даёт банкам естественное преимущество перед независимыми криптокомпаниями.

⬛️ Роли в сделке с криптовалютой:

• брокер предоставляет доступ и принимает поручение;
• биржа сводит заявки и определяет цену;
• клиринговая организация рассчитывает обязательства;
• расчётный депозитарий переводит активы;
• цифровой депозитарий отражает права клиента;
• фактическая криптовалюта хранится на адресе или у вышестоящего кастодиана.

⬛️ Проекты предусматривают торговые, клиринговые и обеспечительные цифровые счета, неттинг встречных операций и взаимодействие с иностранными депозитариями.

Все три документа постоянно объединяют цифровые валюты и цифровые права — то есть рынок криптовалют и ЦФА будет общим. В конструкции, где криптовалюта становится ещё одним финансовым инструментом внутри существующей инфраструктуры, главными бенефициарами будут крупные банки, брокеры, Московская и СПБ Биржи, действующие депозитарии, операторы ЦФА и крупные технологические компании, способные выдержать требования по капиталу и комплаенсу. Для небольших криптосервисов порог входа высокий: просто технологического продукта будет недостаточно.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Как регулятор выявляет манипулирование и какие изменения готовит для усиления надзора — рассказал в интервью «Коммерсанту» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Пронин рассказал. Всё интервью построено вокруг трёх понятий: сознательная манипуляция, недостаточный комплаенс и непреднамеренное нарушение. В первом случае регулятор обещает санкции, во втором требует перестроить процессы и усиливает ответственность организаций, в третьем — предлагает новые процессы.

Вирусная фраза «не устраиваем охоту на ведьм» должна смягчить восприятие будущих изменений: Регулятору важно получить поддержку от рынка, показав, что подход будет риск-ориентированным, а не карательным. А поводом для разговора стало завершение почти трёхлетней проверки нескольких Telegram-каналов, авторов которых подозревают в покупке бумаг перед публикациями и продаже после вызванного ими роста цены.

Главное

⬛️ Банк России переходит от расследования отдельных жалоб к постоянному сопоставлению сделок, публикаций и связей между участниками, от надзора силами одного ЦБ — к распределённому контролю через биржи, брокеров и эмитентов, от формальных запретов — к экономически чувствительным наказаниям.

⬛️ Дело инвестканалов позиционируется как демонстрационный кейс для всей отрасли. Проблема не в прогнозах, негативных оценках компаний или инвестиционном контенте как таковом: граница проходит там, где влияние на аудиторию становится частью собственной торговой стратегии автора — поэтому регулятор сопоставляет публичные призывы в Telegram не только с поведением подписчиков, но и со сделками самих авторов.

Это важное уточнение на фоне обсуждения реестра финансовых инфлюенсеров. Пронин подчёркивает, что ЦБ уже сейчас может отслеживать торговые счета подозрительных лиц, а реестр нужен регулятору не столько для доступа к операциям, сколько для установления стандартов, ответственности и прозрачности конфликтов интересов.

⬛️ Три года проверки могут создать ошибочное впечатление, что надзор безнадёжно медленный. Именно поэтому Пронин объясняет разницу:

• алгоритм быстро находит необычные сделки;
• затем нужно доказать связь участников, публикаций и каждой операции;
• отдельно рассчитывается незаконный доход;
• для уголовного дела нужна доказательная база, выдерживающая судебную проверку.

⬛️ При небольшом числе громких уголовных дел регулятору важно сформировать у рынка ощущение высокой вероятности обнаружения. Поэтому ЦБ утверждает, что непрерывно мониторит операции всех участников торгов, сопоставляет их с публикациями финансовых каналов, получает в среднем 20–25 сообщений от профучастников в месяц и использует анонимные сигналы граждан.

⬛️ От брокеров регулятор ждёт способности самостоятельно распознавать экономический смысл сделки и быть по сути первой линией надзора.

⬛️ Большинство нарушений — не Telegram-схемы, а сделки по предварительной договорённости в анонимном биржевом стакане. И за ними часто стоит не злой умысел, а желание перевести бумаги между собственными счетами, родственниками или связанными компаниями без сложного и долгого депозитарного перевода. Чтобы решить проблему, с 1 сентября запускается сервис быстрых переводов ценных бумаг самому себе.

⬛️ ЦБ открыто лоббирует экономически чувствительные штрафы. Вместо 3–5 тыс. рублей для физлиц — от трёх- до пятикратной суммы незаконного дохода или предотвращённого убытка. Иначе между уголовной ответственностью и небольшими эпизодами, которые экономически выгодно повторять, остаётся широкая зона нарушений, где наказание почти символическое.

⬛️Реформа инсайдеров заметно смягчилась ко второму чтению: сведения о биржевых сделках должна автоматически передавать биржа, о внебиржевых операциях инсайдер сообщает не реже раза в месяц, эмитент раскрывает агрегированные обезличенные данные, ответственность за достоверность лежит на первоисточнике, а не на эмитенте, который технически публикует сведения. Но после адаптации рынка ЦБ допускает ужесточение.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Visa запустила готовый white-label-конструктор финансового ассистента для банков, который можно встроить в любой цифровой сервис. Технически это единый разговорный слой над другими сервисами Visa. На старте он анализирует расходы, отвечает на вопросы, формирует ежемесячные обзоры и позволяет выполнить несколько простых действий — заблокировать карту или настроить уведомления. В дальнейшем Visa планирует связать ассистента с управлением подписками и персональными предложениями.

Пилот для американских банков начнётся в августе, а сроки и география международного запуска пока неизвестны.

Visa заявляет три источника данных: поведение держателя карты, данные банка в реальном времени и аналитика сети Visa, через которую проходит более 300 млрд транзакций в год. Модели запускаются через собственную Visa Data & AI Platform, которая даёт доступ к нескольким сторонним ИИ-моделям. Каким — публично не раскрывается.

Решение полезное, особенно для небольших и средних банков: крупнейшая платёжная система превращает банковского ассистента в стандартизированный инфраструктурный сервис, который эмитент может подключить вместе с другими карточными функциями через одну платформу. Но по текущей функциональности это скорее современный интерфейс к уже существующим PFM-сервисам и карточным операциям, чем полноценный финансовый советник или автономный агент.

Запуск хорошо вписывается в стратегию превращения Visa из процессинга карточных транзакций в поставщика банковской инфраструктуры и данных. Такой инфраструктурный сервис для создания ассистентов явно принесёт платёжной системе дополнительный доход, даст Visa ещё больше данных и поможет связать между собой разные сервисы, которые она предлагает банкам.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Разбираем запуск X Money, который медиа окрестили банковским сервисом — до которого (спойлер) пока далековато. Пока продукт доступен лишь доле совершеннолетних пользователей и будет постепенно раскатываться на широкую аудиторию Х.

🔼 Это уже заметно больше, чем обещанный в 2025 году кошелёк: есть процентный счёт, P2P-переводы по аккаунту X, прямое зачисление зарплаты, оплата счетов, банковские переводы, бесплатная конвертация валют, возмещение комиссий любых банкоматов и дебетовая карта Visa, которую можно выпустить в металле.

🔼 Но банковскую инфраструктуру, хранение денег и значительную часть комплаенса обеспечивает Cross River Bank, а инвестиции и криптовалюты, которые X обещала раньше, в текущий релиз не вошли.

🔼 Платежи авторам тоже пока не переведены целиком в X Money: официальная программа распределения доходов между авторами по-прежнему указывает Stripe как платёжного оператора. Можно лишь отправить автору обычный P2P-перевод по аккаунту X.

🔼 До суперприложения тоже далеко: пока нет собственного торгового маркетплейса, массового эквайринга внутри X, кредитования, инвестиций, криптовалют и подтверждённого международного запуска, по функциональности продукт ближе к Cash App, чем к условному WeChat.

Новых активных пользователей и их остатки X Money покупает очень щедрыми условиями, но они зависят от подписки. Например, чтобы полностью компенсировать годовую цену Premium только кешбэком, нужно потратить с карты около $2,8 тыс.; для Premium+ — около $13,2 тыс. или держать на остатках около $26,3 тыс. Premium стоит $84 в год, Premium+ — $395.

Для X главная ценность перехода от медиаплатформы к финансовому интерфейсу — диверсификация доходов и больше данных для рекламы, персональных предложений и управления поведением пользователей.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Три российских банка вошли в Fortune Global 500: Сбер стал крупнейшей компанией РФ в рейтинге, ВТБ за два года поднялся почти на 300 позиций, а Газпромбанк впервые преодолел порог входа.

Всего в рейтинг вошли девять компаний из России, а Сбер впервые оказался выше российских сырьевых гигантов — «Газпрома» и «Роснефти».

▶️ Выручка Сбера оказалась сопоставима с выручкой HSBC, BNP Paribas, Allianz и крупнейших международных промышленных компаний.

▶️ У ВТБ тоже заметный рывок. Его выручка за год выросла примерно на 35%, но прибыль практически не изменилась — около $5,8 млрд. Это хорошо показывает ограничение рейтинга: компания может резко подняться благодаря росту валовых доходов, не продемонстрировав сопоставимого роста конечной прибыли.

▶️ Газпромбанк впервые вошёл в список и расположился почти у самой границы: минимальная выручка для попадания в рейтинг составила около $33,2 млрд, у банка — $34,2 млрд.

У Fortune Global 500 есть методологический нюанс: на позицию банков в рейтинге влияет стоимость денег в экономике и курс внутренней валюты. Выручкой считается валовой процентный доход плюс валовой непроцентный доход, а стоимость привлечённого фондирования не вычитается. Это означает, что высокая ключевая ставка способна механически увеличивать показатель: банк получает больше процентов по кредитам, одновременно больше платит вкладчикам, и валовые процентные доходы растут. Плюс, все показатели российских компаний переводятся в доллары по среднему курсу за финансовый год.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Вслед за крупнейшими премиальными брендами авиакомпания Emirates стала принимать криптовалюту для оплаты своих услуг на сайте и в приложении через партнёра Crypto․com Pay. Emirates не нужно хранить криптоактивы, управлять кошельками или принимать на себя их волатильность.

Пока это локальный пилот с ограниченным коммерческим эффектом:

⚪️ Сервис доступен только подходящим под условия резидентам ОАЭ, будет ли международный запуск, и если да, то когда, — пока не известно.

⚪️ Билет остаётся фиатным товаром: стоимость определяется в дирхамах, а криптовалюта используется просто как средство расчётов.

⚪️ Для оплаты нужен аккаунт Crypto․com — в нём клиент подтверждает списание из кошелька.

На рынке авиаперевозок это не новинка: airBaltic ещё в 2014 году показала, что билет технически можно продать за биткоин. Air Arabia в 2025 сделала то же самое для стейблкоинов. Запуск Emirates — это следующий шаг: криптовалютный чекаут подключается к одному из крупнейших мировых туристических брендов через провайдера, лицензированного центральным банком.

Для авиакомпании это возможность протестировать спрос на домашнем крипторынке, повысить конверсию прямых продаж, сократить расходы на платежи и устранить несоответствие между премиальным цифровым брендом и ожиданиями части его аудитории. Но настоящая экономическая и репутационная ценность появится только при условии расширения на международный рынок, когда путешественники из любых стран смогут рассчитываться за билеты и другие услуги из криптокошелька. А Emirates пока расширение географии не анонсировала.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Рост рынка генеративного ИИ измеряется промышленным потреблением — а бизнес, в том числе финансовый, начал платить за промышленную нагрузку. Любопытный показатель из финрезультатов Yandex B2B Tech: во втором квартале компании использовали через API Yandex AI Studio 398 млрд коммерческих токенов: вдвое больше, чем кварталом ранее, и на 70% больше, чем за весь 2025 год. Ежемесячная рекуррентная выручка ИИ-сервисов в июне выросла в 1,8 раза год к году.

Разовый пилот потребляет ограниченный объём вычислений. Кратный рост токенов возникает, когда модели встраиваются в процессы, которыми сотрудники и клиенты пользуются каждый день: поддержку, разработку, обработку документов, поиск, аналитику и внутреннюю автоматизацию.

Yandex B2B Tech зарабатывает не только на продаже ИИ другим, но и на повышении собственной эффективности: прибыль растёт быстрее выручки благодаря увеличению доли более маржинальных PaaS- и SaaS-сервисов и применению ИИ во внутренних процессах. Выручка Yandex B2B Tech выросла на 29%, до 15,3 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — на 43%, до 3,7 млрд рублей.

Следующий этап рынка — AI-native-разработка, при которой ИИ становится не отдельным инструментом, а стандартной частью инженерного процесса. В случае Yandex B2B Tech важную роль играют собственные платформы для создания ИИ-агентов и автоматизации работы, такие как Yandex AI Studio (для создания ИИ-агентов и приложений) и SourceCraft (платформа со встроенным агентским режимом для работы с кодом). Они помогают быстрее внедрять ИИ в разработку, сокращать рутину, выводить новые продукты — и доступны не только внутри Яндекса, но и внешним компаниям и разработчикам.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

К налоговому делу против основателя BitRiver Игоря Рунца добавилось обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по контракту с бывшим партнёром — структурой En+. Максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы. Виновность бизнесмена пока не установлена.

Кейс интересен тем, что конфликт крупнейшего российского майнера и энергетического холдинга прошёл сразу несколько стадий: стратегическое партнёрство, арбитражный спор, банкротство связанной компании и теперь уголовное дело.

Что вменяют Рунцу

В декабре 2023 года связанная с BitRiver ГК «Фокс» заключила с компанией «Инфраструктура Сибири» из группы En+ контракт более чем на $8 млн на поставку устройств Antminer S19k Pro. Покупатель перечислил свыше $7,9 млн аванса, оборудование должны были поставить в течение 32 дней.

По версии следствия, поставка не состоялась, а деньги заказчику не вернули. Кроме того, следствие считает, что Рунец изначально не собирался исполнять договор и распорядился авансом по своему усмотрению.

Именно предполагаемый первоначальный умысел отличает мошенничество от обычного неисполнения коммерческого контракта. Следствию предстоит доказать, что договор использовался как инструмент завладения деньгами, а не был сорван из-за логистических, финансовых или корпоративных проблем.

Как развивался конфликт

Ранее спор уже рассматривался в арбитраже. Суд взыскал с ГК «Фокс» около 954 млн рублей, после чего компания не смогла погасить долг и вошла в процедуру банкротства. По данным РБК, арбитражный управляющий также обнаружил возможные признаки преднамеренного банкротства.

Сам Рунец утверждал, что оборудование было поставлено, а решение суда планировалось обжаловать.

Параллельно против него расследовалось дело о сокрытии денег и имущества, за счёт которых должны были взыскиваться налоги. Позднее появились дополнительные налоговые эпизоды, материалы по спору с En+ и претензии к движению активов связанных компаний.

От партнёрства к противостоянию

En+ была не просто покупателем оборудования, а стратегическим партнёром BitRiver. В 2020 году компании создали совместное предприятие «Бит+» для промышленного майнинга. En+ предоставляла электроэнергию и инфраструктуру в Иркутской области, BitRiver отвечала за эксплуатацию дата-центров.

Затем партнёрство превратилось в конфликт. Рунец утверждал, что в декабре 2024 года En+ отключила дата-центры BitRiver на севере Иркутской области и причинила группе значительные убытки. В 2025 году структуры En+ предъявили связанным с BitRiver компаниям требования более чем на 1,21 млрд рублей.

Сигналы для рынка

Весь кейс целиком показывает уязвимость вертикально интегрированной модели промышленного майнинга, когда критические риски возникают на стыке энергетики, импорта ASIC-оборудования, корпоративных связей, налогов и контроля над активами.

BitRiver состоит из множества юридических лиц, поэтому банкротство ГК «Фокс» не означает автоматической остановки всех дата-центров. Но арест долей, перекрёстные долги, уголовное дело против основателя и зависимость от энергетической инфраструктуры существенно осложняют сохранение бизнеса под прежним контролем.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Банк России предложил распространить на криптовалюты и цифровые права уже существующие правила брокерского плеча для акций, валюты и драгоценных металлов. Маржинальная торговля будет доступна и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам. Они смогут:

▶️ покупать цифровые активы с использованием заёмных средств;
▶️ использовать их как обеспечение по другим маржинальным позициям;
▶️ открывать короткие позиции — продавать актив в расчёте на снижение его цены.

Как будет ограничиваться риск

⬛️ Использовать в маржинальных сделках можно будет не любую криптовалюту. Актив должен торговаться на российской бирже, иметь установленную клирингом оценку риска и быть включён брокером в перечень допустимого обеспечения.

⬛️ Чем более волатильный и менее ликвидный актив, тем больше собственных денег потребуется клиенту и тем меньше будет доступное плечо. При недостатке обеспечения брокер сможет ограничить новые операции или принудительно закрыть позицию.

⬛️ Реальная доступность плеча будет зависеть от типа залогового актива, его ставки риска и профиля конкретного инвестора.

Появление шортов и маржинального кредитования может увеличить обороты и ликвидность, дать профессиональным участникам инструменты хеджирования и создать новые источники комиссионного и процентного дохода для брокеров. Они получают возможность построить вокруг криптовалюты полноценную линейку продуктов: спотовую торговлю, кредитование, залог и короткие позиции. Но им придётся осторожно отбирать активы, устанавливать собственные ограничения и обеспечивать быстрое закрытие рискованных позиций.

Подход одновременно смелый и консервативный. Смелый — потому что к сделкам с плечом планируют допустить даже неквалифицированных инвесторов. Консервативный — потому что все операции должны проходить внутри централизованной и полностью контролируемой инфраструктуры.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Как оценить окупаемость автоматизации РКО ещё до запуска проекта

Перевод открытия счёта для юридических лиц в онлайн может сократить время обработки заявок, снизить нагрузку на сотрудников и расширить географию привлечения клиентов. Но через сколько окупится новый проект?

6 августа в 11:00 мск эксперты Abanking проведут вебинар о том, как рассчитать окупаемость автоматизации РКО до старта проекта.

Спикеры разберут методологию оценки и в прямом эфире рассчитают ключевые показатели.

Участники узнают:

➡️Какие данные нужны для расчёта.
➡️Как оценить текущий процесс открытия счёта и найти источники потерь.
➡️Как перевести сокращение времени обработки и числа возвратов заявок в деньги.
➡️Как определить ROI и срок окупаемости проекта.
➡️Как рассчитать дополнительный доход от роста конверсии.

Регистрация на вебинар по ссылке →

#реклама ООО «АКОММЕРС»

После санкций ЕС в отношении РНКО «Платёжный центр» иностранным партнёрам «Золотой Короны» нужно либо полностью вывести подсанкционную РНКО из расчётной цепочки, либо отказаться от операций. На сегодняшний день часть направлений остановлена полностью, часть работает фрагментарно, а Узбекистан пытается первым перестроить расчёты на нового оператора.

Размещённые в узбекских банках гарантийные депозиты позволяют выдавать часть уже отправленных денег, пока банки и ЦБ ищут нового неподсанкционного участника, через которого можно проводить расчёты. Прогноз оптимистичный: переход рассчитывают завершить в начале августа.

Задача сложнее, чем замена банка-корреспондента, потому что РНКО «Платёжный центр» — оператор и расчётный центр платёжной системы. И хотя сама «Золотая корона» в списке ЕС не значится, банки видят риски: Kapitalbank, Asakabank, Agrobank, Aloqabank и Asia Alliance Bank уже приостанавливали отправку и получение переводов.

Узбекистан пытается сохранить сервис из-за его системной роли в переводах мигрантов. Казахстанские и грузинские банки, тесно интегрированные в западную финансовую инфраструктуру, выбрали более консервативную линию. В Кыргызстане пока нет единого решения: направление остаётся формально доступным, но отдельные банки уже выходят из системы.

Проблема затрагивает не только переводы из России, но и европейский бизнес KoronaPay, который формально работает по отдельной лицензии ЕС. На официальном сайте KoronaPay Europe сейчас указано, что отправка переводов из Европы полностью недоступна, а ранее созданные переводы можно вернуть. Та же отметка стоит на конкретных направлениях из Германии, Франции, Великобритании, Польши и других стран — в Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Грузию, Беларусь и Турцию.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

ЦБ поделился деталями запуска новых сервисов в СБП: какие банки и с какого момента обязаны поддерживать государственные и входящие трансграничные платежи, а для добровольного cash-in установил окончательные правила и лимиты.

▶️ Системно значимые банки обязаны поддерживать государственные платежи с 1 апреля следующего года, банки с универсальной лицензией — с 1 октября. Для банков, которые позднее получат соответствующий статус или лицензию, действует девятимесячный переходный период.

▶️ Банки должны обеспечить оплату через СБП на порталах государственных и муниципальных услуг, на официальных сайтах ведомств и организаций, непосредственно в местах обслуживания людей, при оплате услуг, работ и товаров участников системы казначейских платежей. Реквизиты могут передаваться электронно, в том числе через код. Для цифровых сервисов это значит, что их ценность смещается выше по сценарию: найти начисление, объяснить его, напомнить о сроке, подтвердить погашение задолженности, помочь с возвратом или обжалованием.

▶️ Установлены лимиты для межбанковского внесения наличных: 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. в сутки и 200 тыс. в месяц. Месячный и суточный лимиты будут проверяться через инфраструктуру СБП совокупно по счетам человека в банках. Такой сервис обесценивает банкоматную сеть как способ привязать клиента — но даёт шанс монетизировать её через чужих клиентов.

▶️ Системно значимые банки с 1 апреля 2027 года должны будут обеспечивать зачисление входящего трансграничного перевода от одного физлица другому через инфраструктуру СБП. Придётся показывать доступность по конкретной стране и маршруту, заранее запрашивать документы, объяснять задержку и вести клиента через проверку.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

В I квартале 2026 года загрузки банковских приложений выросли на 4%, а количество сессий — сразу на 10%. То есть мобильный банкинг всё меньше растёт за счёт новых установок и всё больше — за счёт того, что люди чаще решают в приложениях повседневные финансовые задачи. Это один из главных выводов свежего отчёта Sensor Tower — State of Digital Banking 2026. Исследование объединяет данные о загрузках, активности пользователей, банковском веб-трафике и цифровой рекламе на крупнейших рынках.

Мы разобрали отчёт и выпускаем серию из трёх постов. Первый — почему банки переходят от борьбы за установки к борьбе за ежедневную привычку.

▶️ За последний год загрузки банковских приложений выросли на 7% до 2,3 млрд. Это крупнейший сегмент среди финансовых приложений: банковские приложения по числу установок опережают цифровые кошельки, кредитные, инвестиционные и криптовалютные сервисы.

▶️ Активность внутри приложений растёт примерно в 2,5 раза быстрее, чем новые установки. В I квартале 2026 число загрузок банковских приложений выросло на 4% год к году, а совокупное количество сессий — на 10%. То есть рост активности дают не столько новые пользователи, сколько вовлечение существующих.

▶️ Параллельно сокращается роль веба: число посещений банковских сайтов снизилось примерно с 9 млрд в квартал в 2024 году до менее 7 млрд в начале 2026. Доля мобильных устройств в веб-трафике при этом выросла примерно до 40%. Падает прежде всего десктопный трафик: даже когда клиент использует браузер, он всё чаще делает это со смартфона.

▶️ Активные клиенты цифровых банков в среднем открывают приложение чаще: в шести из восьми стран необанки обеспечивают больше сессий в день, чем традиционные. Особенно в Южной Корее и США.

▶️ Традиционные банки имеют более высокий показатель DAU/MAU на шести из девяти рынков. То есть ежедневно к ним возвращается более значительная доля всей месячной аудитории. Особенно в Индонезии и Сингапуре.

Получается, что необанк может иметь очень активную, но сравнительно концентрированную пользовательскую базу, которая интенсивно использует ограниченный функционал. Традиционный банк, напротив, способен возвращать ежедневно более широкую часть клиентов — даже если каждый из них открывает приложение реже. Просто потому, что в сервисе шире ассортимент операций, и клиент воспринимает его как основной.

При этом больше сессий не всегда означает лучший цифровой продукт. Пользователь может часто открывать приложение потому, что оно полезно, а может — потому, что ему приходится несколько раз проверять статус платежа, долго искать нужную функцию, повторно проходить незавершённый сценарий, контролировать баланс из-за отсутствия понятных уведомлений.

Поэтому частоту использования необходимо сопоставлять с результатом: количеством успешно завершённых операций, скоростью выполнения задач, ошибками и обращениями в поддержку.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Банк России поделился результатами и планами по регулированию банковского рынка: большая часть 28-страничного документа — сводка ранее объявленных решений, но есть несколько новых и важных для рынка инициатив.

▶️ ЦБ обсуждает отдельный норматив валютной ликвидности. Если возможный отток валюты из банка заметен относительно всего рынка, он должен будет заранее — потенциально за 30 дней — накопить достаточно ликвидных валютных активов, чтобы покупками не спровоцировать скачок курса и ставок.

Это значит, что банкам станет сложнее выдавать длинные валютные кредиты за счёт коротких денег клиентов. Вероятны более дорогие кредиты в юанях и преимущество банков, у которых есть стабильное валютное фондирование.

▶️ С 1 июля 2029 года по новым кредитам компаниям с совокупным долгом свыше 50 млрд рублей банк должен будет создать дополнительный резерв в размере 5 п.п., если у заёмщика нет годовой отчётности по МСФО.

МСФО фактически станет условием нормального доступа крупнейших компаний к банковскому финансированию, потому что без консолидированной отчётности банк может не видеть реальные долги, активы и денежные потоки всей группы компаний и будет недооценивать риск. Более дорогие для капитала кредиты клиентам без МСФО, вероятно, приведут к росту ставок и уменьшению лимитов.

▶️ С 2027 года банкам запретят уменьшать резерв по обычному кредиту за счёт залога единственного жилья заёмщика. Исключение — ипотека, так как взыскать такое имущество вне ипотечного кредита крайне сложно — а значит, реальной защиты банку этот залог почти не даёт.

Для заёмщика залог квартиры перестанет быть способом получить более доступный потребкредит, а банки могут повысить ставку, сократить сумму или вовсе отказаться от подобной конструкции.

▶️ Банки смогут выпускать ЦФА, связанные с корпоративным кредитом, и передать часть кредитного риска инвесторам. После этого соответствующую часть риска можно будет не учитывать на балансе банка при расчёте концентрации. По кредитам компаниям с рейтингом не ниже «АА» банк сможет передать риск полностью; по менее качественным кредитам часть придётся оставить у себя.

Такой подход даёт регулятору возможность распределить риск между банками и инвесторами вместо того, чтобы просто потребовать сократить кредиты крупным заёмщикам и ограничить финансирование экономики. Банки смогут освобождать капитал для новых займов, а у инвесторов появится новый инструмент.

▶️ Если компания или ИП столкнулись с временными трудностями и кредит был реструктурирован в III квартале 2026 года, банк сможет до сентября 2029 года не ухудшать его категорию качества. Для этого заёмщик должен обслуживать долг, представить реалистичный план восстановления и выполнять установленные финансовые показатели.

Без послабления банк был бы обязан резко увеличить резерв сразу после изменения условий кредита — вместо этого ЦБ даёт мотивацию помогать жизнеспособным компаниям. Бизнесу будет проще договориться об отсрочке или новом графике, но должен будет доказывать, что действительно восстанавливается.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX

Второй инсайт из отчёта Sensor Tower State of Digital Banking 2026: необанки могут создавать глобальные бренды и возглавлять рейтинги приложений, но рынок контролируют те, кто остаётся основным банком клиента, — то есть преимущественно традиционные игроки.

⬛️ Три самых скачиваемых банковских приложения в первом полугодии 2026 года — Nubank, Revolut и MariBank / SeaBank. В мировой десятке по загрузкам цифровые игроки также представлены easypaisa и Banco PicPay. Но по совокупному объёму установок традиционные банки остаются значительно крупнее: на них приходится 80% загрузок.

⬛️ Ближе всего к паритету необанки подошли на Филиппинах (47% загрузок), в Бразилии (37%) и в Индонезии (36%). В других странах разрыв заметно больше: доля цифровых банков составляет около 28% в США, 24% в Мексике, 21% в Сингапуре, 19% в Европе, 17% в Южной Корее, 11% в Индии и 10% в Японии. В Таиланде она практически отсутствует.

⬛️ По активной аудитории преимущество традиционных банков ещё заметнее. Из десяти рассмотренных стран цифровые банки занимают первое место по месячной активной аудитории только в трёх: Nubank — в Бразилии, Maya — на Филиппинах и Toss — в Южной Корее. В США лидирует Capital One, в Австралии — CommBank, в Индии — YONO SBI, в Индонезии — BRImo, в Сингапуре — DBS, в Японии — приложение Japan Post Bank, в Таиланде — K PLUS.

⬛️ Рост перестал быть исключительным преимуществом необанков — это привилегия тех, кто способен адаптировать продукты, расширять дистрибуцию и встраиваться в массовые повседневные сценарии. Сильнее всех среди крупнейших приложений вырос бразильский CAIXA Tem — на 53,5%. У традиционного приложения CAIXA загрузки прибавили 19,6%, у YONO SBI — 9,5%. Цифровые банки тоже росли, но не все: MariBank / SeaBank прибавил 23,6%, easypaisa — 21,2%, Banco PicPay — 16,7%, а загрузки Revolut упали.

У необанков есть сильное преимущество на этапе привлечения: простой продукт, понятное позиционирование, быстрый онбординг и мобильный интерфейс без легаси старых систем. Но традиционные банки опираются на более фундаментальные активы: уже сформированную клиентскую базу, зарплатные и государственные выплаты, широкий набор продуктов, доверие и узнаваемость, физическую и платёжную инфраструктуру.

Пространство для прорыва появляется у необанков там, где они могут сначала закрыть критический повседневный сценарий (дешёвые переводы, доступная рассрочка, платежи на маркетплейсе) — а затем постепенно расширять отношения. Не случайно они выстреливают на развивающихся рынках, где большая доля населения не охвачена банками, быстро растёт цифровая коммерция и торговые экосистемы.

💳 Финтехно в Telegram | в MAX