Банки могут начать оказывать финансовые услуги по водительскому удостоверению — например, менять валюту или выдавать микрозаймы.
Для проверки подлинности водительского удостоверения до 1 января 2022 года для банков будет организован безвозмездный доступ к информационным системам МВД. Скорее всего, аналогично доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые уже разрешены для упрощенной идентификации.
Другой вариант реализации — включение данных о водительских правах в ЕСИА и «Цифровой профиль».
Для проверки подлинности водительского удостоверения до 1 января 2022 года для банков будет организован безвозмездный доступ к информационным системам МВД. Скорее всего, аналогично доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые уже разрешены для упрощенной идентификации.
Другой вариант реализации — включение данных о водительских правах в ЕСИА и «Цифровой профиль».
Новый департамент партнерств ВТБ возглавил Андрей Петров, сооснователь «Модульбанка». Он займется интеграцией цифровых сервисов банка в продукты крупнейших компаний России. По этому случаю мы решили вспомнить, чего банкир и бизнесмен уже добился на поприще банковского диджитала.
Петров работает в банковской сфере с 2000 года. Занимался вопросами кредитования корпоративных клиентов, проектным и инвестиционным финансированием. В 2008-2010 годах разработал и вывел на рынок линейку кредитных продуктов банка «Уралсиб», в 2011-2014 возглавлял управление малого бизнеса центрального аппарата «Сбербанка».
Пожалуй, наибольшую известность банкиру принесло участие в создании «Модульбанка» в 2015 году. На фоне других сооснователей — Якова Новикова и Олега Лагута — Петров, кажется, был самым незаметным: нечасто появлялся на публичных мероприятиях и упоминался в СМИ.
Стабильную работу в корпорации банкир «променял» на стартап, чтобы получить опыт предпринимательства — вести себя и думать, как бизнесмен, чтобы создавать лучшие продукты для этой аудитории. И возможности создать что-то принципиально новое гораздо больше в стартапе, чем в крупном банке.
Инфраструктуру нового банка для бизнеса построили за полгода практически с нуля. Цифровые сервисы банка едва ли не с момента создания были на высоте, но после выхода сооснователей из бизнеса в декабре 2019 года, кажется, замедлили развитие.
Мобильный банк «Модульбанка» на протяжении всего существования пытался навязать конкуренцию приложениям «Точки» и «Тинькофф Банка». Сейчас все три обеспечивают примерно одинаковый уровень клиентского опыта.
Интернет-банк «Модульбанка» со временем уступил лидерство на рынке цифровых сервисов для малого бизнеса, хотя по-прежнему предлагает клиентам качественный канал для дистанционного управления финансами.
Петров работает в банковской сфере с 2000 года. Занимался вопросами кредитования корпоративных клиентов, проектным и инвестиционным финансированием. В 2008-2010 годах разработал и вывел на рынок линейку кредитных продуктов банка «Уралсиб», в 2011-2014 возглавлял управление малого бизнеса центрального аппарата «Сбербанка».
Пожалуй, наибольшую известность банкиру принесло участие в создании «Модульбанка» в 2015 году. На фоне других сооснователей — Якова Новикова и Олега Лагута — Петров, кажется, был самым незаметным: нечасто появлялся на публичных мероприятиях и упоминался в СМИ.
Стабильную работу в корпорации банкир «променял» на стартап, чтобы получить опыт предпринимательства — вести себя и думать, как бизнесмен, чтобы создавать лучшие продукты для этой аудитории. И возможности создать что-то принципиально новое гораздо больше в стартапе, чем в крупном банке.
Инфраструктуру нового банка для бизнеса построили за полгода практически с нуля. Цифровые сервисы банка едва ли не с момента создания были на высоте, но после выхода сооснователей из бизнеса в декабре 2019 года, кажется, замедлили развитие.
Мобильный банк «Модульбанка» на протяжении всего существования пытался навязать конкуренцию приложениям «Точки» и «Тинькофф Банка». Сейчас все три обеспечивают примерно одинаковый уровень клиентского опыта.
Интернет-банк «Модульбанка» со временем уступил лидерство на рынке цифровых сервисов для малого бизнеса, хотя по-прежнему предлагает клиентам качественный канал для дистанционного управления финансами.
⚡️ Единственный иностранный сервис переводов из реестра ЦБ — MoneyGram — с 1 марта ограничил работу в России. Физические лица больше не могут отправить деньги в другие страны, а получить входящий перевод можно только в офисах «Золотой короны». У компании не было в России юридического лица, только филиал.
Банки слишком медленно заполняют Единую биометрическую систему, считает Минцифры. Вопрос будет решаться административными мерами: сбором данных займутся МФЦ, будет масштабироваться приложение «Ростелекома», а тем, кто не сдал биометрию, закроют удаленный доступ к некоторым госуслугам.
Таким способом Минцифры рассчитывает за два года увеличить число биометрических слепков в ЕБС в 500 раз — до 70 млн.
Как устроен сбор биометрии сейчас
Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки — по состоянию на конец 2020 года, биометрию можно сдать в 13,3 тыс. отделений 231 банка, охватывающих 95% населенных пунктов России. За два года так собрали всего 164 000 слепков.
Пользуются данными пока тоже в основном банки, но дистанционные услуги по биометрии предоставляют всего 11. В их числе — «Альфа-Банк», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», ВТБ и «Россельхозбанк».
Почему банки не справились
• Долгое время законодательно не было закреплено, в каком количестве подразделений должен происходить сбор данных. Банки делали это по своему усмотрению и не были особо мотивированы.
• До начала 2021 года банки могли использовать данные ЕБС только для открытия счетов и получения кредитов. При этом сам процесс был реализован довольно криво — с проблемами клиентского опыта и техническими ошибками.
• Банки активно не рекламировали ЕБС и явно не делали ставку на оказание услуг по биометрии. Попробуйте быстро найти такую возможность на сайте любого банка — вряд ли получится.
• Отделения оснащаются оборудованием для сбора биометрии довольно медленно — это связано с реализацией требований по информационной безопасности.
• Сами банки, кажется, ЕБС не особо доверяют. Например, чтобы открыть счет в «Тинькофф Банке», сначала нужно заполнить анкету-заявку с паспортными данными, адресом и номером телефона, хотя все эти данные банк мог бы получить на портале Госуслуг.
• Качество данных очень сильно зависит от настроек камеры и микрофонов — если они отрегулированы неправильно, в ЕБС уйдет слепок плохого качества, использовать который будет проблематично.
• Быстрому сбору биометрии мешает низкая мотивация не только банков, но и самих людей. Преимущества не очень очевидны, а риски — очень: пока непонятно, кто и на каких условиях будет иметь доступ к базе данных и насколько надежно она будет защищена.
Таким способом Минцифры рассчитывает за два года увеличить число биометрических слепков в ЕБС в 500 раз — до 70 млн.
Как устроен сбор биометрии сейчас
Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки — по состоянию на конец 2020 года, биометрию можно сдать в 13,3 тыс. отделений 231 банка, охватывающих 95% населенных пунктов России. За два года так собрали всего 164 000 слепков.
Пользуются данными пока тоже в основном банки, но дистанционные услуги по биометрии предоставляют всего 11. В их числе — «Альфа-Банк», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», ВТБ и «Россельхозбанк».
Почему банки не справились
• Долгое время законодательно не было закреплено, в каком количестве подразделений должен происходить сбор данных. Банки делали это по своему усмотрению и не были особо мотивированы.
• До начала 2021 года банки могли использовать данные ЕБС только для открытия счетов и получения кредитов. При этом сам процесс был реализован довольно криво — с проблемами клиентского опыта и техническими ошибками.
• Банки активно не рекламировали ЕБС и явно не делали ставку на оказание услуг по биометрии. Попробуйте быстро найти такую возможность на сайте любого банка — вряд ли получится.
• Отделения оснащаются оборудованием для сбора биометрии довольно медленно — это связано с реализацией требований по информационной безопасности.
• Сами банки, кажется, ЕБС не особо доверяют. Например, чтобы открыть счет в «Тинькофф Банке», сначала нужно заполнить анкету-заявку с паспортными данными, адресом и номером телефона, хотя все эти данные банк мог бы получить на портале Госуслуг.
• Качество данных очень сильно зависит от настроек камеры и микрофонов — если они отрегулированы неправильно, в ЕБС уйдет слепок плохого качества, использовать который будет проблематично.
• Быстрому сбору биометрии мешает низкая мотивация не только банков, но и самих людей. Преимущества не очень очевидны, а риски — очень: пока непонятно, кто и на каких условиях будет иметь доступ к базе данных и насколько надежно она будет защищена.
«Сбербанк», Visa и X5 Retail Group запускают оплату покупок по биометрии на кассах самообслуживания в «Перекрестках» и «Пятерочках». Ранее банк тестировал технологию в сети кафе Prime в Москве.
Кажется, речи не идет о новом формате сбора биометрических данных в противовес «Просто сделайте, вам жалко что ли». Больше похоже на «приучение» клиентов к тому, что биометрия — это удобно, легко и безопасно.
Собирать биометрию «Сбер» начал еще до появления ЕБС — на базе этих данных работает Сбер ID. По словам Германа Грефа, в биометрической базе банка уже в 2018 году были «миллионы» слепков клиентов. Точное количество на сегодняшний день неизвестно. В ЕБС их почему-то чуть больше 160 тысяч от всех российских банков, которые собирают биометрию.
Кажется, речи не идет о новом формате сбора биометрических данных в противовес «Просто сделайте, вам жалко что ли». Больше похоже на «приучение» клиентов к тому, что биометрия — это удобно, легко и безопасно.
Собирать биометрию «Сбер» начал еще до появления ЕБС — на базе этих данных работает Сбер ID. По словам Германа Грефа, в биометрической базе банка уже в 2018 году были «миллионы» слепков клиентов. Точное количество на сегодняшний день неизвестно. В ЕБС их почему-то чуть больше 160 тысяч от всех российских банков, которые собирают биометрию.
Андрей Щенников занял пост директора по развитию малого и среднего бизнеса в SBI Банке.
Банк входит в международную японскую группу SBI Holdings, Inc. и уже 25 лет присутствует на российском рынке. Но высоким сервисом онлайн-обслуживания бизнеса пока не знаменит, хотя позиционирует себя как высокотехнологичный банк с инновационными продуктами.
Посмотрим, что изменится с приходом Щенникова. До этого он долгое время отвечал за цифровые сервисы для МСБ в Банке «Уралсиб», откуда ушел в ВТБ.
Банк входит в международную японскую группу SBI Holdings, Inc. и уже 25 лет присутствует на российском рынке. Но высоким сервисом онлайн-обслуживания бизнеса пока не знаменит, хотя позиционирует себя как высокотехнологичный банк с инновационными продуктами.
Посмотрим, что изменится с приходом Щенникова. До этого он долгое время отвечал за цифровые сервисы для МСБ в Банке «Уралсиб», откуда ушел в ВТБ.
⚡️ Вслед за Visa и Mastercard, «Мир» будет фиксировать курс валюты на день платежа вместо даты расчета между банками. Такая мера обезопасит деньги клиентов при резких скачках доллара и евро. Изменения вступят в силу 28 апреля.
ЦБ серьезно настроен на быстрое внедрение цифрового рубля и уже к концу года покажет прототип соответствующей платформы. Трогать руками, то есть совершать реальные транзакции, будет нельзя — только смотреть. Тестирование намечено на 2022 год.
Звучит очень амбициозно, в лучших традициях беспощадного государственного диджитала. Посмотрим, как будет на деле: пока практика показывает, что такие крупные проекты редко запускаются в кратчайшие сроки в нормальном состоянии. Спасает только глубина карманов.
Звучит очень амбициозно, в лучших традициях беспощадного государственного диджитала. Посмотрим, как будет на деле: пока практика показывает, что такие крупные проекты редко запускаются в кратчайшие сроки в нормальном состоянии. Спасает только глубина карманов.
Один из крупнейших банков Израиля Leumi и финтех-компания Tarya готовят революцию на рынке ипотечного кредитования. Они запустят цифровую платформу для полностью дистанционной выдачи ипотеки. Система будет разработана с учетом всех потребностей, задач и ожиданий клиентов.
Пока платформа находится в стадии разработки и в первую очередь будет запущена в Израиле. Позже Tarya допускает ее масштабирование в других странах и регионах.
Ипотека составляет около 30% кредитного портфеля универсальных банков, но мало кто стремится превратить сложный процесс в приятный опыт. Обычно от клиента требуется много документов, времени и сил, а большинство коммуникаций происходит офлайн с клиентским менеджером. Leumi хочет это изменить: свести к минимуму бюрократию, упростить согласования и процессы принятия решений.
Tarya — идеальный партнер для этого. Финтех-компании принадлежит крупнейшая в Израиле цифровая платформа для p2p кредитования и интеллектуальный алгоритм для расчета виртуального кредитного рейтинга.
Партнерства с финтехами — ключевой элемент стратегии Leumi, благодаря которому банк за прошедший год совершил мощный рывок в цифровизации. Сейчас он по праву считается самым технологичным в Израиле.
В 2016 году Leumi первым стал использовать облачные технологии, а в 2017 году создал PEPPER, первый цифровой банк Израиля. Недавно начал удаленно выдавать ипотеку: все консультации проходят через Zoom.
Пока платформа находится в стадии разработки и в первую очередь будет запущена в Израиле. Позже Tarya допускает ее масштабирование в других странах и регионах.
Ипотека составляет около 30% кредитного портфеля универсальных банков, но мало кто стремится превратить сложный процесс в приятный опыт. Обычно от клиента требуется много документов, времени и сил, а большинство коммуникаций происходит офлайн с клиентским менеджером. Leumi хочет это изменить: свести к минимуму бюрократию, упростить согласования и процессы принятия решений.
Tarya — идеальный партнер для этого. Финтех-компании принадлежит крупнейшая в Израиле цифровая платформа для p2p кредитования и интеллектуальный алгоритм для расчета виртуального кредитного рейтинга.
Партнерства с финтехами — ключевой элемент стратегии Leumi, благодаря которому банк за прошедший год совершил мощный рывок в цифровизации. Сейчас он по праву считается самым технологичным в Израиле.
В 2016 году Leumi первым стал использовать облачные технологии, а в 2017 году создал PEPPER, первый цифровой банк Израиля. Недавно начал удаленно выдавать ипотеку: все консультации проходят через Zoom.
По итогам пандемии доля онлайн-трат в России выросла на 11,8% от общего объема. Это соответствует почти пятой части безналичного оборота (19,5%) против 16% годом ранее (исследование «СберИндекса»).
После снятия почти всех короновирусных ограничений спрос на цифровые сервисы и объем онлайн-трат не уменьшился. Люди привыкли решать большинство своих задач дистанционно.
Наиболее заметно изменилось потребительское поведение в категории «кинотеатры».
После снятия почти всех короновирусных ограничений спрос на цифровые сервисы и объем онлайн-трат не уменьшился. Люди привыкли решать большинство своих задач дистанционно.
Наиболее заметно изменилось потребительское поведение в категории «кинотеатры».
У «Точки» прошло очередное демо — когда руководители разных сервисов внутри цифровых продуктов отчитываются, что они сделали за 6 недель. Это публичное мероприятие, посмотреть которое может любой желающий.
С точки зрения маркетинга и поддержания тонуса команд — эффективный ход: не дает расслабиться и создает впечатление, что в компания неустанно работает на благо клиентов. Немного разочаровал формат, хоть и сделано симпатично. По факту, в определенное время просто включили заранее смонтированное видео — зачем его нужно было запускать под видом трансляции, мы не очень поняли.
У «Точки» сейчас несколько приложений: «старое», Точка X и Точка XS для клиентов с минимальными задачами по управлению финансами бизнеса. К какому из них относятся перечисленные функции и фичи, было не очевидно. Вероятно, к целевому X.
Выступали руководители команд, которые отвечают за отдельные части сервиса «Точки» — тарифы, тендеры, работу с сотрудниками, ВЭД, онлайн-кассы. Банк явно стремится закрыть все возможные потребности своих клиентов в одном сервисе и строит процессы так, чтобы сделать это максимально автоматизировано и удобно.
Из перечисленных фич вау-эффект вызвала возможность «заблюрить» баланс по взмаху руки над экраном смартфона и открыть счет в десяти новых валютах. Фрилансерам банк помогает найти заказчиков на зарубежных биржах и даже предоставляет переводчика. Бесплатно.
Не смогли оценить ценность сервиса проверки сотрудников при найме вплоть до кредитной истории и отзывов от предыдущих работодателей.
Если люди самостоятельно предоставляют данные, что-то скрыть не сложно — и никакой скоринг не поможет. И как банк планирует их собирать в необходимом объеме, тоже пока не ясно.
С точки зрения маркетинга и поддержания тонуса команд — эффективный ход: не дает расслабиться и создает впечатление, что в компания неустанно работает на благо клиентов. Немного разочаровал формат, хоть и сделано симпатично. По факту, в определенное время просто включили заранее смонтированное видео — зачем его нужно было запускать под видом трансляции, мы не очень поняли.
У «Точки» сейчас несколько приложений: «старое», Точка X и Точка XS для клиентов с минимальными задачами по управлению финансами бизнеса. К какому из них относятся перечисленные функции и фичи, было не очевидно. Вероятно, к целевому X.
Выступали руководители команд, которые отвечают за отдельные части сервиса «Точки» — тарифы, тендеры, работу с сотрудниками, ВЭД, онлайн-кассы. Банк явно стремится закрыть все возможные потребности своих клиентов в одном сервисе и строит процессы так, чтобы сделать это максимально автоматизировано и удобно.
Из перечисленных фич вау-эффект вызвала возможность «заблюрить» баланс по взмаху руки над экраном смартфона и открыть счет в десяти новых валютах. Фрилансерам банк помогает найти заказчиков на зарубежных биржах и даже предоставляет переводчика. Бесплатно.
Не смогли оценить ценность сервиса проверки сотрудников при найме вплоть до кредитной истории и отзывов от предыдущих работодателей.
Если люди самостоятельно предоставляют данные, что-то скрыть не сложно — и никакой скоринг не поможет. И как банк планирует их собирать в необходимом объеме, тоже пока не ясно.
⚡️ ЦБ обяжет банки отключать онлайн-доступ к счетам клиента, если он не хочет им пользоваться. Это должно стать дополнительой мерой борьбы с мошенничеством и вряд ли произойдет в ближайшее время.
Чтобы реализовать эту инициативу, от банков потребуются технические доработки и коррекция маркетинговой политики. Навязывать онлайн-сервисы станет сложнее.
Государству предстоит измененить некоторые законы в компетенции ЦБ и Минфина, а также законодательство о защите прав потребителей.
Чтобы реализовать эту инициативу, от банков потребуются технические доработки и коррекция маркетинговой политики. Навязывать онлайн-сервисы станет сложнее.
Государству предстоит измененить некоторые законы в компетенции ЦБ и Минфина, а также законодательство о защите прав потребителей.
Доля «Сбербанка» на рынке кредитных карт сокращается третий год подряд на фоне роста ключевых конкурентов. В 2020 году он занял 43,4%, «Тинькофф Банк» 14%, «Альфа-Банк» 11,3%, ВТБ 6,2%, «Совкомбанк» 5%.
Наибольшее сокращение портфеля среди десяти лидеров рынка показал ВТБ: минус 7%.
Общее количество кредитных организаций, обладающих портфелем свыше 1 млрд рублей, сократилось до 29 — из списка выбыли «Киви Банк» и «Левобережный».
В целом рынок кредитных карт России в 2020 году обновил максимум, несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, и достиг 1,621 трлн рублей.
Наибольшее сокращение портфеля среди десяти лидеров рынка показал ВТБ: минус 7%.
Общее количество кредитных организаций, обладающих портфелем свыше 1 млрд рублей, сократилось до 29 — из списка выбыли «Киви Банк» и «Левобережный».
В целом рынок кредитных карт России в 2020 году обновил максимум, несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, и достиг 1,621 трлн рублей.
В отличие от других секторов экономики, банковская отрасль фактически полностью игнорирует использование искусственного интеллекта в маркетинге. Хоть что-то в этой сфере делают только крупнейшие участники рынка.
По данным Digital Banking Report, 75% финансовых компаний не используют искусственный интеллект для определения следующего наилучшего предложения для потенциальных клиентов. При этом среди крупных компаний (активы более $50 млрд) это 21%, а среди небольших (активы меньше $500 млн) — 84%.
Сейчас искусственный интеллект скорее дополняет, чем заменяет традиционные маркетинговые инструменты. Помогает быстро обрабатывать большие объемы данных из разных источников, повышать эффективность рекламных кампаний, создавать персонализированные предложения и прогнозировать действия клиентов.
Пандемия помогла компаниям перейти от слов к делу. Теперь лидерство на рынке зависит от уровня цифровых сервисов и умения использовать технологии для взаимодействия с клиентами на протяжении всего жизненного цикла. Наглядный пример — Amazon, Google, Netflix, Rocket Mortgage, Facebook и Instacart.
Бренды, которые использовали искусственный интеллект для маркетинговой стратегии, снизили затраты на 37% и увеличили доходы на 39%.
Согласно McKinsey, многие организации отреагировали на кризис COVID-19, «удвоив» инвестиции в искусственный интеллект. В результате аналитика, на которую раньше могли уходить месяцы или годы, готовится в считанные недели.
Яркий пример — использование AI в маркетинговой службе Федерального кредитного союза ВМС США. Они полностью пересегментировали базу данных, чтобы выявить, какие проблемы вызвала пандемия у их аудитории. Благодаря полученным инсайтам компания побила рекорд по рефинансированию автокредитов: они просто смогли точно определить, кому это может быть выгодно.
Но, согласно исследованию State of Financial Marketing 2020, не все организации добились успехов в использовании искусственного интеллекта.
McKinsey дает несколько рекомендаций относительно того, как усилить аналитику на основе AI.
Используйте все возможности для улучшения опыта клиентов. Активность использования цифровых сервисов будет только расти, благодаря чему бизнес может получать все больше информации о своей аудитории. Ее использование даст импульс для развития.
Правильно приоритезируйте ресурсы. Можно смело сокращать расходы на масштабирование маркетинговых кампаний и направлять их на разработку инструментов, которые помогут увеличить их эффективность.
Нанимайте и перепрофилируйте. Аналитические навыки еще никогда не были так необходимы. В маркетинговой команде обязательно должен быть аналитик, а лучше если все ее участники обладают базовыми знаниями в этой сфере.
Измеряйте эффективность. Это важно не только для фиксирования успеха или неудачи, но и для аргументации будущих решений. Пригодится в борьбе за бюджеты.
По данным Digital Banking Report, 75% финансовых компаний не используют искусственный интеллект для определения следующего наилучшего предложения для потенциальных клиентов. При этом среди крупных компаний (активы более $50 млрд) это 21%, а среди небольших (активы меньше $500 млн) — 84%.
Сейчас искусственный интеллект скорее дополняет, чем заменяет традиционные маркетинговые инструменты. Помогает быстро обрабатывать большие объемы данных из разных источников, повышать эффективность рекламных кампаний, создавать персонализированные предложения и прогнозировать действия клиентов.
Пандемия помогла компаниям перейти от слов к делу. Теперь лидерство на рынке зависит от уровня цифровых сервисов и умения использовать технологии для взаимодействия с клиентами на протяжении всего жизненного цикла. Наглядный пример — Amazon, Google, Netflix, Rocket Mortgage, Facebook и Instacart.
Бренды, которые использовали искусственный интеллект для маркетинговой стратегии, снизили затраты на 37% и увеличили доходы на 39%.
Согласно McKinsey, многие организации отреагировали на кризис COVID-19, «удвоив» инвестиции в искусственный интеллект. В результате аналитика, на которую раньше могли уходить месяцы или годы, готовится в считанные недели.
Яркий пример — использование AI в маркетинговой службе Федерального кредитного союза ВМС США. Они полностью пересегментировали базу данных, чтобы выявить, какие проблемы вызвала пандемия у их аудитории. Благодаря полученным инсайтам компания побила рекорд по рефинансированию автокредитов: они просто смогли точно определить, кому это может быть выгодно.
Но, согласно исследованию State of Financial Marketing 2020, не все организации добились успехов в использовании искусственного интеллекта.
McKinsey дает несколько рекомендаций относительно того, как усилить аналитику на основе AI.
Используйте все возможности для улучшения опыта клиентов. Активность использования цифровых сервисов будет только расти, благодаря чему бизнес может получать все больше информации о своей аудитории. Ее использование даст импульс для развития.
Правильно приоритезируйте ресурсы. Можно смело сокращать расходы на масштабирование маркетинговых кампаний и направлять их на разработку инструментов, которые помогут увеличить их эффективность.
Нанимайте и перепрофилируйте. Аналитические навыки еще никогда не были так необходимы. В маркетинговой команде обязательно должен быть аналитик, а лучше если все ее участники обладают базовыми знаниями в этой сфере.
Измеряйте эффективность. Это важно не только для фиксирования успеха или неудачи, но и для аргументации будущих решений. Пригодится в борьбе за бюджеты.
⚡️ Яндекс поднимает акции с колен очередными новостями про покупку банка. После провала сделки с «Тинькофф», интернет-гигант якобы решил купить банк «Акрополь».
Согласно источникам The Bell, сделка находится на этапе due diligence, и в ближайшие дни будет подписан договор купли-продажи. При этом владелец «Акрополя», Евгений Давыдович, отказался от комментариев.
Согласно источникам The Bell, сделка находится на этапе due diligence, и в ближайшие дни будет подписан договор купли-продажи. При этом владелец «Акрополя», Евгений Давыдович, отказался от комментариев.
За последние годы Индия стала одним из самых быстрорастущих центров финансовых технологий. По оценке BCG и Ficci, к 2025 году размер финтех-сектора Индии достигнет $150-160 млрд. Для этого потребуется около $20-25 млрд инвестиций, но это, кажется, не станет проблемой.
С 2016 года объем инвестиций в индийские финтехи составил более $10 млрд. Несмотря на то, что в 2020 году денег стало меньше, Индия по-прежнему входит в топ-5.
Количество финтехов в стране растет в геометрической прогрессии: из 2100+ компаний 67% были созданы за последние пять лет. Восемь из них — единороги, 44 с капитализацией более $100 млн. Общая капитализация финтех-индустрии в Индии оценивается в $50-60 млрд.
Все благоприятствует развитию: высокий спрос со стороны клиентов, наличие денег и сильных технических специалистов в стране. Правительство Индии тоже стремится создать благоприятные условия для роста сектора: регулирует налоговую политику, внедряет системы платежей, выдает субсидии, запускает программы Digital India, Start-up India и инициативы по развитию UPI.
В отчете Deloitte India также отмечается, что финтех-компании выросли в 13–70 раз за последние два года. Совокупная выручка 10 самых крупных финтехов с 2018 по 2020 годы увеличилась с $20 до $70 млн.
Географическим центром финтех-стартапов в Индии по-прежнему остается Бангалор — это родина 18 из 50 самых быстрорастущих компаний. Еще 12 базируются в регионе NCR Дели.
Бурный рост финтехов имеет и обратную сторону: банки безнадежно проигрывают конкуренцию. Чтобы модернизировать свои цифровые сервисы и дать клиентам лучший опыт онлайн-обслуживания, им необходимо объединить усилия со стартапами в сфере финансовых технологий.
По данным KPMG, некоторые индийские банки уже инвестируют в технологические и финтех-компании напрямую или привлекают их в качестве подрядчиков и партнеров.
По мнению McKinsey, финтех в Индии будет расти и вертикально, и горизонтально. Горизонтальный рост предполагает, что существующие технологии станут доступны для большего числа людей. Вертикальный рост приведет к появлению совершенно новых финансовых технологий, которые дадут людям новые инструменты для покупок и платежей, инвестирования и накоплений.
С 2016 года объем инвестиций в индийские финтехи составил более $10 млрд. Несмотря на то, что в 2020 году денег стало меньше, Индия по-прежнему входит в топ-5.
Количество финтехов в стране растет в геометрической прогрессии: из 2100+ компаний 67% были созданы за последние пять лет. Восемь из них — единороги, 44 с капитализацией более $100 млн. Общая капитализация финтех-индустрии в Индии оценивается в $50-60 млрд.
Все благоприятствует развитию: высокий спрос со стороны клиентов, наличие денег и сильных технических специалистов в стране. Правительство Индии тоже стремится создать благоприятные условия для роста сектора: регулирует налоговую политику, внедряет системы платежей, выдает субсидии, запускает программы Digital India, Start-up India и инициативы по развитию UPI.
В отчете Deloitte India также отмечается, что финтех-компании выросли в 13–70 раз за последние два года. Совокупная выручка 10 самых крупных финтехов с 2018 по 2020 годы увеличилась с $20 до $70 млн.
Географическим центром финтех-стартапов в Индии по-прежнему остается Бангалор — это родина 18 из 50 самых быстрорастущих компаний. Еще 12 базируются в регионе NCR Дели.
Бурный рост финтехов имеет и обратную сторону: банки безнадежно проигрывают конкуренцию. Чтобы модернизировать свои цифровые сервисы и дать клиентам лучший опыт онлайн-обслуживания, им необходимо объединить усилия со стартапами в сфере финансовых технологий.
По данным KPMG, некоторые индийские банки уже инвестируют в технологические и финтех-компании напрямую или привлекают их в качестве подрядчиков и партнеров.
По мнению McKinsey, финтех в Индии будет расти и вертикально, и горизонтально. Горизонтальный рост предполагает, что существующие технологии станут доступны для большего числа людей. Вертикальный рост приведет к появлению совершенно новых финансовых технологий, которые дадут людям новые инструменты для покупок и платежей, инвестирования и накоплений.
Азиатский финтех-рынок известен зашкаливающим уровнем конкуренции и огромным количеством цифровых финансовых сервисов. Здесь им гораздо проще начать работу: для этого существуют специальные лицензии. Как различаются условия для цифровых банков в разных странах Азии?
Процесс лицензирования цифровых банков начался в 2015 году с Китая и постепенно захватил другие регионы. Южная Корея выдала две лицензии в 2017 году и одну в 2019, Гонконг — восемь лицензий в 2019.
В других странах Юго-Восточной Азии регуляторы тоже активизируют свои усилия, чтобы на законодательном уровне сделать банковский сектор более открытым, повысить конкуренцию и способствовать внедрению инноваций.
Пандемия внесла свои коррективы: Сингапур отложил выдачу лицензий на пять месяцев, Малайзия на шесть. В 2019 году Сингапур получил 21 заявку на лицензии для цифрового банкинга и только в декабре 2020 выдал четыре.
ЦБ Малайзии выпустил фреймворк лицензирования цифрового банкинга в конце 2020 года и планирует выдать до пяти лицензий к концу первого квартала 2022 года. Годом ранее малазийский Bank Negara завершил разработку своей системы лицензирования и уже получил 40 заявок.
На Филиппинах, где свои цифровые банки запустили «традиционные» CIMB и ING, проект системы лицензирования появился в ноябре 2020 года. В январе 2021 года регулятор получил первую заявку.
В Индонезии служба финансового надзора намерена к середине 2021 года в общих чертах закрепить правила работы цифровых банков в стране. Таиланд и Пакистан объявили о планах последовать примеру соседей.
Индия и Австралия пока не торопятся вводить полноценные лицензии для цифровых банков.
ЦБ Индии предоставил временные лицензии «платежного банка» 11 организациям в 2015 году. По такой лицензии финтех может принимать небольшие депозиты и выпускать дебетовые карты, но не выдавать кредиты или кредитные карты. Семь из этих компаний существуют до сих пор, но ни одна из них явно не наращивает свою долю на рынке.
В 2019 году Австралия предоставила «ограниченные лицензии» цифровым банкам. с такой лицензией можно принимать вклады размером не более A$2 млн (австралийских долларов) от бизнеса и не более A$250 000 — от частных клиентов.
Заметный рывок в развитии банки смогли совершить только после получения полноценной лицензии. Яркий пример — Xinja Bank, который уже через месяц после этого получил A$200 млн в виде депозитов.
Процесс лицензирования цифровых банков начался в 2015 году с Китая и постепенно захватил другие регионы. Южная Корея выдала две лицензии в 2017 году и одну в 2019, Гонконг — восемь лицензий в 2019.
В других странах Юго-Восточной Азии регуляторы тоже активизируют свои усилия, чтобы на законодательном уровне сделать банковский сектор более открытым, повысить конкуренцию и способствовать внедрению инноваций.
Пандемия внесла свои коррективы: Сингапур отложил выдачу лицензий на пять месяцев, Малайзия на шесть. В 2019 году Сингапур получил 21 заявку на лицензии для цифрового банкинга и только в декабре 2020 выдал четыре.
ЦБ Малайзии выпустил фреймворк лицензирования цифрового банкинга в конце 2020 года и планирует выдать до пяти лицензий к концу первого квартала 2022 года. Годом ранее малазийский Bank Negara завершил разработку своей системы лицензирования и уже получил 40 заявок.
На Филиппинах, где свои цифровые банки запустили «традиционные» CIMB и ING, проект системы лицензирования появился в ноябре 2020 года. В январе 2021 года регулятор получил первую заявку.
В Индонезии служба финансового надзора намерена к середине 2021 года в общих чертах закрепить правила работы цифровых банков в стране. Таиланд и Пакистан объявили о планах последовать примеру соседей.
Индия и Австралия пока не торопятся вводить полноценные лицензии для цифровых банков.
ЦБ Индии предоставил временные лицензии «платежного банка» 11 организациям в 2015 году. По такой лицензии финтех может принимать небольшие депозиты и выпускать дебетовые карты, но не выдавать кредиты или кредитные карты. Семь из этих компаний существуют до сих пор, но ни одна из них явно не наращивает свою долю на рынке.
В 2019 году Австралия предоставила «ограниченные лицензии» цифровым банкам. с такой лицензией можно принимать вклады размером не более A$2 млн (австралийских долларов) от бизнеса и не более A$250 000 — от частных клиентов.
Заметный рывок в развитии банки смогли совершить только после получения полноценной лицензии. Яркий пример — Xinja Bank, который уже через месяц после этого получил A$200 млн в виде депозитов.
Несмотря на бурное развитие цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса, эмиссия банковских карт для предпринимателей растет незначительно. Всего + 500 тысяч штук по сравнению с 2019 годом.
За весь 2020 год клиенты банков сегмента МСБ совершили операций по карте на 3,9 трлн рублей. Их них 2,2 трлн рублей пришлось на онлайн-оплаты — это немного больше, чем в 2019 году. 1,6 трлн рублей было снято наличными — столько же, сколько год назад.
За весь 2020 год клиенты банков сегмента МСБ совершили операций по карте на 3,9 трлн рублей. Их них 2,2 трлн рублей пришлось на онлайн-оплаты — это немного больше, чем в 2019 году. 1,6 трлн рублей было снято наличными — столько же, сколько год назад.
⚡️Госдума может запретить банкам брать комиссии за переводы в соцпроекты: на строительство или благоустройство территорий. Так государство рассчитывает поддержать буксующую программу инициативного бюджетирования.
Изначально предложение поступило от самой «бедной» Московской области, где проектов инициативного бюджетирования очень много.
Законопроект будет рассмотрен в апреле. Его уже подержал Совет законодателей и профильный комитет Госдумы по местному самоуправлению. ЦБ и банки явно не в восторге, но пока от оценок воздержались.
Изначально предложение поступило от самой «бедной» Московской области, где проектов инициативного бюджетирования очень много.
Законопроект будет рассмотрен в апреле. Его уже подержал Совет законодателей и профильный комитет Госдумы по местному самоуправлению. ЦБ и банки явно не в восторге, но пока от оценок воздержались.
Forwarded from Страховой случай
Внимательность и дотошность андеррайтеров и службы безопасности японской страховой группы Tokio Marine разорили одного из австралийских финтех-единорогов - Greensill Capital.
«Стартап», еще месяц назад планировавший привлечь на IPO $7 млрд, активно дигитализировал сферу торгового финансирования. Основанный пять лет назад Greensill Capital предлагал поставщикам немедленную оплату, а покупателям - отсрочку платежа за небольшую комиссию. Далее, через дочерний банк в Германии, компания объединяла долги крупных поставщиков и покупателей, и продавал их инвесторам при помощи Credit Suisse.
Среди его инвесторов и кредиторов - известнейшие киты мировых финансов и бизнеса - от Credit Suisse до Softbank. Первый успел предоставить финансирование на $10 млрд, второй - $2 млрд. Потери других - чуть меньше и еще не сосчитаны.
Причем тут страховщики: Greensill Capital страховал риск дефолта покупателей на $4,6 млрд в австралийской Bond & Credit Company, входившая в Insurance Australia Group. В 2019 она была продана Tokio Marine Holdings.
Японцев размер представленного покрытия смутил. Была проведена проверка. Где и выяснилось, что один из андеррайтеров BCC самостоятельно принимал решение брать на удержание компании такие суммы. В версию в самостоятельность отдельно взятого андеррайтера верится с трудом. Но это не помешало Tokio Marine расторгнуть договор.
После чего все пошло прахом. Credit Suisse остановил продажу долгов инвесторам и попросил Greensill Capital вернуть $140 млн ранее предоставленного кредита. Стартап не смог. Вместо этого компания попыталась через суд добиться от Tokio Marine продления страховой программы, но проиграла.
Лишившись финансирования от Credit Suisse, 8 марта Greensill подала заявление о защите от кредиторов в Великобритании и Австралии и перешла под внешнее управление, заявив, что без нового дополнительного кредитования будет вынуждена объявить себя банкротом.
Теперь вопросы задают регуляторы Германии, Австралии и Великобритании. Выяснилось, что стартап, по большей части, лишь перекачивал деньги индийского предпринимателя Санджива Гупты и служил ему кошельком для финансирования собственных проектов.
«Стартап», еще месяц назад планировавший привлечь на IPO $7 млрд, активно дигитализировал сферу торгового финансирования. Основанный пять лет назад Greensill Capital предлагал поставщикам немедленную оплату, а покупателям - отсрочку платежа за небольшую комиссию. Далее, через дочерний банк в Германии, компания объединяла долги крупных поставщиков и покупателей, и продавал их инвесторам при помощи Credit Suisse.
Среди его инвесторов и кредиторов - известнейшие киты мировых финансов и бизнеса - от Credit Suisse до Softbank. Первый успел предоставить финансирование на $10 млрд, второй - $2 млрд. Потери других - чуть меньше и еще не сосчитаны.
Причем тут страховщики: Greensill Capital страховал риск дефолта покупателей на $4,6 млрд в австралийской Bond & Credit Company, входившая в Insurance Australia Group. В 2019 она была продана Tokio Marine Holdings.
Японцев размер представленного покрытия смутил. Была проведена проверка. Где и выяснилось, что один из андеррайтеров BCC самостоятельно принимал решение брать на удержание компании такие суммы. В версию в самостоятельность отдельно взятого андеррайтера верится с трудом. Но это не помешало Tokio Marine расторгнуть договор.
После чего все пошло прахом. Credit Suisse остановил продажу долгов инвесторам и попросил Greensill Capital вернуть $140 млн ранее предоставленного кредита. Стартап не смог. Вместо этого компания попыталась через суд добиться от Tokio Marine продления страховой программы, но проиграла.
Лишившись финансирования от Credit Suisse, 8 марта Greensill подала заявление о защите от кредиторов в Великобритании и Австралии и перешла под внешнее управление, заявив, что без нового дополнительного кредитования будет вынуждена объявить себя банкротом.
Теперь вопросы задают регуляторы Германии, Австралии и Великобритании. Выяснилось, что стартап, по большей части, лишь перекачивал деньги индийского предпринимателя Санджива Гупты и служил ему кошельком для финансирования собственных проектов.
ЦБ попытался отделаться косметическими изменениями законопроекта о создании антиотмывочной платформы «Знай своего клиента». Банки недовольны. Чем?
Ответственность за оценку ЦБ будут нести банки
Банк, получивший сигнал от ЦБ, скорее всего, будет ему следовать. Если оценка окажется неверной и клиент обратится в суд, отвечать будет банк, а не регулятор.
Вместо экономии — дополнительные расходы
Новый механизм взаимодействия потребует от банков серьезных вложений в доработку систем оценки рисков. Оценивать придется не только самого клиента, но и его контрагентов по каждому платежу.
Позиция ЦБ может «вытеснить» собственную оценку банков
Это противоречит рекомендациям Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
ЦБ создает конфликт интересов внутри себя
ЦБ является надзорным органом и оценивает, как банки соблюдают антиотмывочные нормы. Став «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу.
Механизм реабилитации компаний, которые ЦБ отнесет к высокому уровню риска, осуществляется в межведомственной комиссии при ЦБ, которую возглавляет зампред Центробанка. То есть фактически сотрудники ЦБ будут рассматривать жалобы на самих себя.
Могут пострадать добросовестные предприниматели
В новой редакции понятие «подозрительных операций» сильно шире, чем «отмывание денег». При отсутствии «правоохранных» знаний и компетенций его легко трактовать неверно.
Нарушаются конституционные права клиентов
Получая право без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, банки становятся частью системы правоприменительных органов. Такой подход может нарушить право граждан и организаций на свободное распоряжение своим имуществом.
Сам ЦБ утверждает, что новая версия законопроекта «поддерживается бизнес-объединениями и большинством банков». Заключение правительства по проекту еще не получено. Минфин и Минюст документ пока изучают.
Ответственность за оценку ЦБ будут нести банки
Банк, получивший сигнал от ЦБ, скорее всего, будет ему следовать. Если оценка окажется неверной и клиент обратится в суд, отвечать будет банк, а не регулятор.
Вместо экономии — дополнительные расходы
Новый механизм взаимодействия потребует от банков серьезных вложений в доработку систем оценки рисков. Оценивать придется не только самого клиента, но и его контрагентов по каждому платежу.
Позиция ЦБ может «вытеснить» собственную оценку банков
Это противоречит рекомендациям Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
ЦБ создает конфликт интересов внутри себя
ЦБ является надзорным органом и оценивает, как банки соблюдают антиотмывочные нормы. Став «непосредственным участником оценки риска клиента», он будет вынужден контролировать собственную работу.
Механизм реабилитации компаний, которые ЦБ отнесет к высокому уровню риска, осуществляется в межведомственной комиссии при ЦБ, которую возглавляет зампред Центробанка. То есть фактически сотрудники ЦБ будут рассматривать жалобы на самих себя.
Могут пострадать добросовестные предприниматели
В новой редакции понятие «подозрительных операций» сильно шире, чем «отмывание денег». При отсутствии «правоохранных» знаний и компетенций его легко трактовать неверно.
Нарушаются конституционные права клиентов
Получая право без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, банки становятся частью системы правоприменительных органов. Такой подход может нарушить право граждан и организаций на свободное распоряжение своим имуществом.
Сам ЦБ утверждает, что новая версия законопроекта «поддерживается бизнес-объединениями и большинством банков». Заключение правительства по проекту еще не получено. Минфин и Минюст документ пока изучают.