Все, что происходит на Западе, в России тоже пытаются повторить. Надеюсь, что нет. Сбер - живи.

Miss me?

«Газпромбанк» пытается хотя бы в маркетинге не отставать от современных и продвинутых, но получается примерно так же, как с цифровыми сервисами — не очень. Без сильной креативной идеи получился стерильный продуктовый ролик на метафоре с первой полки.

Хотели бы сказать, что это все равно лучше, чем ничего. Но подозреваем, что бюджету можно было найти и более полезное применение.

Visa в центре очередного скандала с комиссиями. Банки восстают против сборов Apple и вынуждают платежную систему изменить способ обработки повторяющихся бесконтактных транзакций. Сейчас они платят комиссию 0,15% каждый раз, когда держатели карт используют Apple Pay. Целевая модель — когда Apple получает комиссию только за первый платеж по подписке, а за последующие автосписания — нет. Для этого Visa предстоит изменить способ выпуска токенов для карт Apple Pay.

Комиссии за использование бесконтактной оплаты — основная статья доходов, которые Apple получает от своего цифрового кошелька. И объем этих транзакций растет с космической скоростью, постепенно вытесняя традиционные карточные операции. Никакие изменения Apple, естественно, не нужны. Как Visa собирается договариваться и что предложит взамен — пока не понятно.

Когда-то Apple отказалась от выпуска собственных кредитных карт, чтобы не создавать конкуренцию Visa и Mastercard. Но недавно запустила BNPL-сервис в партнерстве с Goldman Sachs и стала прямым конкурентом банков. Идеальная западня: финансовые компании платят огромные комиссии за использование Apple Pay, и на эти деньги компания развивает банковские услуги, чтобы замкнуть клиентов в своей экосистеме.

Запасаемся попкорном и наблюдаем: насколько серьезно настроена Apple насчет своего финтеха и как далеко зайдет Visa под давлением рынка.

Продвижение СБП выходит на новый уровень: к ней смогут подключат своих клиентов банковские платежные агенты — например, Qiwi, «Почта России», ЮMoney (в экосистеме «Сбера»), RoboKassa, PayAnyWay, TicketsRu, «СДЭК Финанс», Cloud Payments.

Сеть продвижения очень солидная. Сейчас в России действует 45 банковских платежных агентов, осуществляющих операции агрегаторов (данные ЦБ на 1 сентября). И они пользуются популярностью у бизнеса.

В отличие от классического эквайринга, агрегаторы позволяют принимать платежи из множества источников: карты, электронные деньги, наличные при оплате курьеру или на пункте выдачи, деньги со счета мобильного телефона, банковские переводы, платежные системы — PayPal, Samsung Pay, Apple Pay.

Выбор канала подключения — напрямую через банк или по агентской схеме — остается за предпринимателем. И может быть обусловлен не только желанием, но и моделью работы площадки, через которую он реализует свои товары и услуги.

Рынок чаевых в России по итогам 2021 года достигнет отметки в 100 млрд руб. (исследование ВТБ)

Подробнее:

- Сегодня чаевые в кафе и ресторанах оставляет около трети посетителей.

- Средний размер вознаграждения - 10% от суммы счета.

- Каждому сотруднику чаевые приносят за год дополнительный доход в размере более 70 тыс. руб.

- По размеру онлайн-чаевых в кафе, барах и ресторанах первое место занимает Сочи с показателем 351 руб., далее следуют Санкт-Петербург (328 руб.) и Москва (298 руб.).

Интересно, что за последние полтора года сразу несколько компаний представили новые безналичные сервисы, позволяющие оставлять чаевые с банковской карты. Это будет еще больше популяризировать вознаграждения в ресторанном сегменте.

По прогнозам, рынок чаевых по итогам 2025 года может увеличиться до 250 млрд руб.

Пока ЦБ придумывает, как остановить отток денег за рубеж, «Золотая корона» этот процесс упрощает, предлагая отправлять даже не свои деньги, а займы.

Компания изящно заходит на прибыльный рынок микрокредитования с необычной услугой — переводы в долг для мигрантов. Про кредитный пузырь там тоже, кажется, не слышали — иначе зачем предлагать легкий кредит рискованной аудитории, для которой эта нагрузка с большой вероятностью может стать непосильной.

Как это работает

С 11 октября клиенты «Золотой короны» смогут получить займ в диапазоне от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и отправить эти деньги по назначению — например, родственникам в другую страну. Комиссия 1% начнет начисляться только через 21 день. Максимальный размер — 1000 рублей, $20 или €15. Партнером по выдаче займов будет МФО «Страна экспресс».

Ну хоть кто-то додумался вести зрителей рекламы на оформление продукта напрямую. На телефоне, конечно, призыв сканировать QR-код смотрится странновато, но если крутить ролик на ТВ — очень даже. Казалось бы, простейшая механика, но почему-то совсем не ходовая.

С одной стороны, это объяснимо: аудитория все больше перетекает в мобильные устройства, а реклама — в соцсети и медиаплощадки. Но с другой — если продумать каналы коммуникации, то инструмент вполне рабочий. В случае ВТБ ситуацию спасает то, что это отдельный ролик с акцентом на технологию — есть надежда, что он попадет только на те площадки, где такая механика привлечения клиентов возможна и актуальна.

Самая авторитетная газета Франции внезапно выпустила большой материал про «Сбер» — как банк за 20 лет трансформировался в технологичную клиентоориентированную экосистему.

Уникальный опыт

Кейс «Сбера» — единичный для банковской сферы Европы и даже США. Огромный традиционный банк с многомиллионной аудиторией меняет бизнес-модель и претендует на звание пионера в области диверсификации банковской деятельности. При этом не только претендует, но и активно трансформирует все процессы и сервисы, захватывая новые направления.

Сегодня в арсенале «Сбера» около 80 различных предложений, сгруппированных в двенадцать «вертикалей». Электронная коммерция развивается по модели маркетплейса параллельно с собственной инфраструктурой складской логистики. Большое внимание уделяется онлайн-образованию, телемедицине, услугам по покупке автомобилей.

Все это превращает банк в помощника для решения множества повседневных задач, которые могут быть лишь косвенно связаны с финансами. Отсюда, например, SberPay — платежный сервис, похожий на ApplePay, или SberBox — ТВ-приставка со стриминговыми сервисами, умным динамиком и экраном, который распознает жесты.

Результат

Увеличение количества банковских услуг и партнерства создают новые источники прибыли. В этом году доходы «Сбера» увеличились на 30%. Пока это заслуга B2B-сервисов — особенно всего, что касается облачных технологий SberCloud, маркетинговых предложений и управления бэк-офисом. B2C направление должно стать прибыльным за три года.

Роспотребнадзор подключился к инициативам ФАС и ЦБ по защите данных пользователей, но не в целом при получениии финансовых услуг, а только в экосистемах. Ведомство предлагает ввести для платформ аналог «банковской тайны».

Вопрос неоднозначный: нужно как-то обеспечить свободный обмен данных внутри и не допустить их утечки и недобросовестного использования за пределами экосистемы. Только в этом случае клиенты получат сполна преимущества в виде персональных предложений и индивидуальных подписок, а платформы не будут ограничены в развитии.

Основная проблема в том, что нет эффективного механизма управления согласиями на обработку персональных данных и доступа к ним. Обычно финансовые компании включают этот пункт в общий договор и прописывают максимально широкие возможности для использования информации. А клиенты вынуждены с этим соглашаться, чтобы получить товар или услугу. Конечно, люди не ощущают, что их персональные данные защищены от спама и слежки.

С точки зрения законодательства о персональных данных, сведения о пользователе экосистемы и так должны обрабатываться с соблюдением режима конфиденциальности. Не хватает санкций, которые были бы адекватны масштабам утечек, компрометации и манипулирования.

В России сейчас 3,1 млн самозанятых, и по прогнозу Минтруда к 2024 году их будет больше 5 млн, а к 2030 может вырасти до 10–11 млн. Фактически это значит, что через девять лет теневой сектор рынка труда исчезнет. За счет чего ожидается такой результат — пока не очень понятно. Вариантов два: жесткие меры налогового контроля или серьезные стимулы стать самозанятым. Со вторым пока проблема: нет даже базовых социальных гарантий.

Несмотря на заметный рост группы и вклад в бюджет (20 млрд за три неполных года), есть ощущение, что самозанятых до сих пор рассматривают как эксперимент. Минтруд только-только задумался о том, чтобы заняться вопросом их соцстрахования и проработать другие механизмы обеспечения социальных гарантий. Напрмиер, чтобы самозанятые могли делать отчисления и получать больничные и декретные выплаты из ФСС.

Банки хотят отдать часть функций в Ростелеком.

Как сообщают «Известия», финансовые организации рассматривают возможность передачи части IT-процессов на аутсорс госоператора. Согласно опроса Ассоциации банков России (АБР), большинство опрошенных банков высказались за такую схему. Речь идет о разработке и тестировании ПО, подключении к ЕБС (Единой Биометрической Системе), а также об аутстаффе IT-персонала.

В состав 23 опрошенных банков входят как малые компании, так и «системозначимые». По словам ВП АБР Яны Епифанцевой, подобный поход поможет региональным банкам и кредитным организациям с базовой лицензией сократить издержки, повысить эффективность за счет цифровизации бизнес-процессов, а также улучшить защиту данных и средств клиентов. Несмотря на плату за аутсорс, по их расчетам, подобная схема позволит снизить издержки от 30% до 200%.

Ростелеком пока что рассматривает предложение АБР.

Вероятнее всего, ВТБ, как основной бенефициар Ростелекома, пролоббировал оператора. Нам интересно, почему подобное прибыльное и стратегически важное решение было принято в сторону одного оператора. Можно было бы подкрепить выбор в пользу Ростелекома наличием ЕБС, но, как мы помним, попытка перевести всех на ростелекомовское решение было принята в штыки операторами и крупными банками, такими как Сбер и Альфа, у которых есть собственные разработки.

С другой стороны, если откинуть вопрос конкуренции, Ростелеком действительно может оптимизировать работу банковского сектора. У компании достойный уровень информационной безопасности, большие облачные мощности и растущее ИТ-подразделение. Поэтому, к исполнению задачи Ростелекомом особых вопросов нет.

Но, если за всю банковскую ИТ-систему будет отвечать единый оператор, это чревато последствиями. Все «яйца» будут в одной корзине. Ростелекому придется создать прозрачный механизм работы с банками. Подобный проект балансирует меж двух огней: с одной стороны, централизованная система имеет более высокую защиту, из-за минимизации интеграций с множеством ИС, но утечка или бэкдор в подобной схеме могут привести к более серьёзным последствиям, чем в распределенных системах.

​#РосФинтех: Self. От бутикового агентства до full-service партнера цифровых финансовых сервисов.

Год рождения: 2015
Фаундеры: Владимир Шабасон, Кирилл Иванов

Личное дело

Шабасон всю жизнь работает в финансовой сфере. Сначала в «Номос-Банке», потом в «Связном Банке». Параллельно с развитием собственного бизнеса отвечал за маркетинг цифровых продуктов «Финпромбанка», с февраля 2016 по декабрь 2018 руководил проектом Fins.Money на базе ФГ БКС, а потом — департаментом электронного бизнеса «БКС-Банка».

Про Кирилла Иванова известно гораздо меньше. Он тоже работал в «Связном Банке» и Fins.Money в качестве технического директора. В Self Иванову принадлежит 40%, а Шабасону 60% (данные Спарк Интерфакс).

Бренд с характером

У Self очень интересная история. В ноябре 2013 Шабасон запустил свой бизнес — тогда компания называлась «Сэлф Банкинг энд Букинг». Сервис должен был помочь людям с разными компетенциями договариваться между собой и создавать совместный бизнес. Одним из первых клиентов был «Связной Банк» — кейс и сейчас можно посмотреть на сайте Self. В 2012 году это был первый в России банковский маркетплейс.

В 2015 компания переродилась в «Сэлф Софт Продакшн» с новой историей и соответствующим годом основания, а сейчас называется просто Self. Потому что это очень личный сервис для людей со стилем. Самое главное — чтобы пользоваться продуктом было просто и удобно. Для этого Self помогает сконцентрировать финансовую жизнь в одном месте.

Изначально бутиковое агентство быстро выросло в компанию из 120 человек. По данным «Спарк Интерфакс», в 2020 году Self вырос по выручке до 155 млн рублей, а по прибыли просел — заработал 44 млн рублей.

Полный сервис для банков

Self позиционирует себя как партнер, который может чуть ли не все: разработка, дизайн, R&D, консалтинг. Обычно такие предложения вызывают настороженность — как в ресторане с меню на 30 страниц, где намешаны все кухни мира. Может быть, поэтому компания собрала отдельные продукты, которые предлагает банкам и другим компаниям под ключ.

Это платформа для ежедневного банкинга (базовые возможности по управлению финансами), встраиваемый чат-бот, набор инструментов для маркетинговой аналитики, платформы для построения маркетплейсов, семейного банкинга, сервисов для МСБ. Есть даже продукты для страховых и инвестиционных компаний.

Внешний вид

У Self есть стиль, который красиво транслируется в коммуникации. И то, и другое редкость на IT-рынке. Компания заметна в основном в Facebook — публикует разборы фич и сервисов, разбирает тренды и инструменты, которые используются в работе.

Из двух сооснователей самая яркая публичная фигура — Шабасон. Он заметен на отраслевых мероприятиях и в СМИ, больше всех рассказывает о деятельности Self в медиа, личных блогах и соцсетях.

Удивительное совпадение. Очередная инициатива ЦБ по борьбе с нелегальными платежами повысит проникновение СБП. Ходят слухи, что регулятор советует банкам максимально сократить объем переводов с карты на карту и использовать более контролируемый вариант — переводы через Систему быстрых платежей.

До 18 октября банки должны предоставить данные по дроперским card2card операциям:

• параметры мониторинга (количество и объем переводов, инициированных одним плательщиком);
• применяемые способы выявления «дропперов» и механизмы контроля таких платежей;
• реестр операций — в том числе отмененных и заблокированных;
• ограничения и лимиты;
• суммы комиссий.

Официально, ЦБ пока только изучает рынок и не собирается минимизировать объемы card2card переводов. Просто хочет собрать лучшие практики и подготовить рекомендации для антифрод-систем.

Июльские меры ЦБ незначительно повлияли на рост необеспеченного кредитования. Пока нет прямых ограничений и вопрос стоит только в отношении капитала, банки реагируют неохотно — объем выдач по-прежнему на историческом максимуме.

Банки начинают потихоньку копать под Apple — выходу компании на финтех-рынок рады не все. Регулятор Нидерландов обнаружил, что требование Apple использовать только ее платежную систему в приложениях противоречит правилам конкуренции. Особенно, учитывая огромную комиссию — 15-30%. Штрафа не будет, но правила придется изменить.

Расследование в отношении Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке было начато в 2019 году, но со временем сузилось до приложений для знакомств. Поводом стала жалоба Match Group (владеет Tinder) на запрет напрямую общаться с клиентами по вопросам платежей. Apple апеллирует к защите прав и конфиденциальности своих пользователей.

И это не единственный кейс на рынке. В прошлом месяце суд США обязал Apple упростить приложениям продвижение альтернативных платежных систем. Южная Корея приняла закон, запрещающий операторам магазинов приложений принуждать разработчиков использовать свои официальные платежные системы. Apple и Google должны отреагировать в течение месяца.

Лучше не стало. Но теперь напоминает не занудный банк, который не может красиво упаковать информацию в креатив, а какое-то инфоцыганство «без регистрации и SMS».

МФО становятся все ближе к банкам. Сами организации хотят выдавать кредитки и запустить лимит на покупки для юридических лиц — аналог банковского овердрафта. А ЦБ может обязать их указывать полную стоимость кредита в рекламе. Все по-взрослому.

Кредиты и кредитные карты

По закону МФО не могут выдавать кредитки. Стратегия крупнейшего объединения МФО «МиР» предусматривает создание промежуточной формы организаций между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками.

К ним будут более высокие требования по капиталу — от 150 млн рублей, вдвое меньше, чем у банка с базовой лицензией. Открывать текущие счета и вклады они не смогут. По спектру продуктов и маркетингу до банков все равно будет очень далеко, зато получится лучше монетизировать свою ЦА. ЦБ пока молчит.

Лимиты для юридических лиц

Это аналог банковского овердрафта. Селлеру маркетплейса будет установлен возобновляемый кредитный лимит на счете, который он сможет использовать на площадке. Например, оплачивать регулярные покупки.

В продукте заинтересованы несколько МФО, детали раскрывает только «МигКредит». Компания планирует выходить на рынок электронной коммерции для маленьких, средних и крупных магазинов. Условия для всех селлеров будут одинаковые. Сейчас «МигКредит» кредитует селлеров Ozon и Wildberries через дочернюю структуру «Папа Финанс».

Требования ЦБ

Регулятор может обязать МФО указывать полную стоимость кредита в рекламе. Сейчас проблема в том, что в публичной коммункиации клиент видит одно значение ставки, а при оформлении всех документов она увеличивается в несколько раз. Например, из-за обязательной страховки или платы за выпуск кредитной карты.

Проблема в том, что с развитием дополнительных платных услуг кредиторы по-разному считают ПСК — естественно, чтобы интерпретировать норму в выгодном ключе. ЦБ хочет навести порядок и четко регламентировать, какие платежи должны включаться в ПСК. Причем не только в момент оформления займа, но и при его изменении. В отношении банков такая работа уже ведется.